[中报]苏垦农发:2017年半年度报告
公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人仲小兵及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 131 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、苏垦农发 指 江苏省农垦农业发展股份有限公司 农发有限 指 江苏省农垦农业发展有限公司，公司前身 农垦集团 指 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东 大华种业 指 江苏省大华种业集团有限公司，公司的全资子公司 苏垦米业 指 江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司 苏垦物流 指 江苏苏垦物流有限公司，公司的全资子公司 米业粮贸 指 江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司，苏垦米业的全资 子公司 南通农场 指 江苏省南通农场，农垦集团下属全资企业 云台农场 指 江苏省云台农场，农垦集团下属全资企业 农垦麦芽 指 江苏省农垦麦芽有限公司，农垦集团直接或间接持股的全 资子公司 耕地 指 种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地， 休闲地（含轮歇地、轮作地）。 土地流转 指 拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权） 流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个 人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其 他符合有关法律和国家政策规定的方式。 “五统一” 指 即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业 生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公 司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要 农业生产组织方式。 水稻 指 一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一。 稻谷 指 水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米。 粳稻 指 水稻的一个亚种，茎杆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短 而粗，其米粒不粘。粳稻籽粒阔而短，较厚，呈椭圆形或 卵圆形。籽粒强度大，耐压性能好，加工时不易产生碎米， 出米率较高，米饭胀性较小。 小麦 指 小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科 植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最 早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一。 大麦 指 禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含 量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量B族维生素。 对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春 大麦两种。 原种 指 用原原种繁殖的第一代至第三代或按原种生产技术规程生 产的达到原种质量标准的种子。 育种 指 农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改 变农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新 品种。 制种 指 种子的生产，生产已经培育成功的作物品种。 种子 指 农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实 和根、茎、苗、芽、叶等。 粮食补贴 指 国家粮食补贴是对种粮农户进行补贴。 良种补贴 指 国家对农民选用优质农作物品种而给予的补贴。 农资补贴 指 农资综合补贴，政府对农民购买农业生产资料（包括化肥、 柴油、种子、农机）实行的直接补贴。 农业支持保护补贴 指 2016年起，国家将“粮食补贴、良种补贴、农资补贴”合 并为农业支持保护补贴，支持耕地地力保护和粮食适度规 模经营 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏省农垦农业发展股份有限公司 公司的中文简称 苏垦农发 公司的外文名称 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SuKen Agriculture 公司的法定代表人 胡兆辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲小兵 张恒 联系地址 江苏省南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦24楼 江苏省南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦24楼 电话 025-87772107 025-87772107 传真 025-86267790 025-86267790 电子信箱 skiad_ltd@163.com skiad_ltd@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http://www.skiad.com.cn 电子信箱 skiad_ltd@163.com 报告期内变更情况查询索引 - 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼 报告期内变更情况查询索引 - 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏垦农发 601952 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕522号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,000 万股，发行后的总股本为106,000万股。公司股票已于2017年5月15日在上海证券交易所上市。 2017年5月14日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，公司注册资本由80,000万元变更为106,000万元，具体内容见上交所 网站刊登的《关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告》（公告编号：2017-006）。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,842,876,450.80 1,627,859,011.09 13.21 归属于上市公司股东的净利润 267,047,268.64 232,875,469.84 14.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 255,905,187.92 204,521,514.68 25.12 经营活动产生的现金流量净额 232,256,303.14 400,367,501.10 -41.99 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,910,511,298.92 2,555,012,030.28 92.19 总资产 6,278,568,050.84 4,000,616,956.66 56.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.29 10.34 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.29 10.34 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.30 0.26 15.38 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.89 10.27 减少1.38个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.52 9.02 减少0.5个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入较上年同期上升13.21%，主要原因为上半年农产品市场趋好，价格上涨，销量增加， 导致收入、利润较上年同期增长。同时，由于加强农业生产管理节本增效，产量增加单位成本下 降，故销售毛利较上年同期提高，导致利润增长比例高于收入增长比例。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅高于净利润增长，主要原因为上年同 期收到农业保险1259.34万元,非经常性损益高于本期。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.99%，主要原因为本期采购增加导致。 归属于上市公司股东的净资产较上年同期上升92.19%，主要原因为发行普通股2.6亿股，收 到募集资金22.88亿元，导致净资产增加。 总资产较上年同期上升56.94%，主要原因为发行普通股2.6亿股，收到募集资金22.88亿元， 导致总资产增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -260,008.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 15,287,101.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,134.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -13,387.50 所得税影响额 -3,718,489.41 合计 11,142,080.72 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务简介 公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销 售全产业链规模化的国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产 品销售。 公司以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种 植，公司实行全产业链布局，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售 水稻种子、小麦种子、大米、小麦以及原种等农产品。同时，公司以自主经营种植业基地需求为 支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。 公司坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业， 并辅以信息化技术，在水稻种植和大米加工方面逐渐建立起了较完整的农产品质量追溯体系。该 质量追溯体系可以实现从消费者至稻谷原粮生产田间的信息追溯，是对食品安全进行监管的基础 和载体。 （二）公司主要经营模式简介 1、稻麦等粮食种植 苏垦农发通过19家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。苏垦 农发自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南 北。苏垦农发种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管 理方式。苏垦农发种植业生产的水稻、小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和 大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。 2、种子生产业务 苏垦农发种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由 全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、 以“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种 业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效 保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大 华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得 种子原粮。 苏垦农发生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等。 其中，小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。 3、大米加工业务 苏垦农发大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。苏垦农发大米加 工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品 工业米。苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追 溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可 以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。 （三）公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），苏垦农发种植业业务和种子生 产业务所处行业属于农业（A01）行业，大米加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工 业”（代码C13）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），苏垦农发的种植业业 务和种业业务所处行业属于谷物种植（A011）行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食 品加工业之谷物磨制（代码C1310）。 1、稻麦种植业情况 目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻 谷最低收购价。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化 以及标准化生产政策的推广，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向， 农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生 产企业。 2、种子行业情况 种业生产主要包括育种（研发）、繁种（生产加工）两个环节，通过直销、经销实现收入。 我国种子企业众多，截至2013年底，全国持证种子企业达5,949家，其中持部级颁证企业182 家，持省级颁证企业2,169家，持市县两级颁证企业3,598家。其中，资产总额1亿元以上的达 到244家，其中10亿元以上（含）的种子企业10家，5亿元至10亿元（含）的16家，2亿元至 5亿元（含）的84家，1亿元至2亿元（含）的134家。近年来，国家支持种业发展，支持优势 种子企业做大做强，调整种子企业进入门槛，行业优胜劣汰加剧。截至2016年，全国持证种子企 业达4,333家，比2010年减少50.2%，企业“多、小、散”状况明显改善，注册资本达1亿元以 上的种子企业达200多家，比2011年增加两倍多。 3、大米加工行业情况 （1）大米加工行业总体格局 我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大 米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争 力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的 竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行 业面临着“洗牌”格局。 （2）华东区域大米加工行业竞争格局 由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为 小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争和区域性优势品牌和全国性品牌及其相互之间在中高 端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域， 大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里以及其他粮食系统背景的大米 加工企业之间竞争较为激烈。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年经营，公司在全产业链一体化经营、优质耕地资源、农业科技、品质管理和食品安 全等方面具备了行业领先的优势，构成了公司在业内脱颖而出的核心竞争力。 1、全产业链一体化经营优势 截至目前，苏垦农发已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式，同时 公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。苏垦农发资源、资产、资金和人员实现公司统 一管控；突出种业、米业两大核心产业，产业发展实现整体布局，下属龙头子公司进行专业化分 工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式，实行种植过程“五统一 管理”，即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准 以及统一农产品销售。随着公司全产业链一体化经营优势的逐步体现，公司盈利能力已呈现持续 提升趋势。 2、优质耕地资源优势 2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，每年向农垦集团缴付土地承包费即可 自主种植经营近100万亩优质生产基地。同时，随着国家农村土地承包经营权流转政策的逐步落 实，公司在江苏省宿迁市、盐城市等区域积极流转原农户家庭承包经营耕地，公司耕地资源持续 增加。截至2017年夏收，流转土地播种面积已达约22万亩。 苏垦农发通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品 种和布局统一，土地集约化经营程度高，为苏垦农发种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的 基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率 较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的 质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本 低、生产效率高。 3、农业科技优势 苏垦农发自成立以来，以产、学、研、推为一体，加强科技人才队伍建设，注重高端实用人 才引进，正努力构建现代化农业科技创新研发体系、推广应用体系和管理服务体系。公司专设农 业科学研究院全面统筹负责农作物新品种选育、实用型先进农业生产技术、现代农业生产装备、 农产品（精深）加工设备、农业环境与农产品质量检测以及农产品加工技术等公司各业务板块密 切相关的研发工作。 公司全资子公司大华种业培育并通过审定的主要农作物品种37个，取得10项植物新品种权 证书（不含受让取得），形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系；同时，依靠低温综合储粮 技术，全资子公司苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、真好吃等中高端产品，开发的大米系列 已达20余个；此外，公司及下属单位主持研究的科研成果获农业部“中华农业科技奖”三等奖1 项、江苏省政府“江苏省科学技术进步奖”三等奖1项、江苏省“科学技术奖”三等奖1项；获 得实用新型专利12项、发明专利5项。 同时，公司以农业科技创新为核心，充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势，搭建新技 术、新成果创新的推广应用平台，加速科技成果向现实生产力的转化，构建现代农业科技推广应 用体系。 4、品质管理和食品安全优势 苏垦农发积极建设标准化体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。 一方面，大华种业实施“统一连片布局，统一生产资料供应，统一生产技术措施，统一机械 作业，统一质量标准，统一种子回收”的“六统一”管理原则和“种子全程不落地工程”，并于 2011年5月通过ISO9001:2008质量管理体系认证，亦制定了一系列内部质量控制制度，有效保 证了大华种业种子的品质。 另一方面，苏垦米业依托苏垦农发百万亩种植基地的集团化经营，既可以保障原粮数量，更 能够保障原粮的品质。苏垦农发种植业务实行“五统一”模式，可以较好地满足品种纯正、品质 如一、农残达标等诸多要求。苏垦米业于2008年开始建设农产品质量追溯系统，可以实现从消费 者到种植田头的信息追溯。苏垦米业及下属分子公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、 ISO22000:2005食品安全管理体系认证以及ISO14001:2004环境管理体系认证，按照相关体系要 求组织生产和管理工作。同时，苏垦米业旗下23个品牌产品取得了绿色食品认证，按照绿色食品 生产要求组织生产。 5、品牌优势 经过近些年的市场品牌积累，苏垦农发品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良 种在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦农发子公司大华种业及苏垦米业均连续被国 认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2010年至2013年，苏垦米业连续四年荣获中国粮食 行业协会“全国大米加工企业50强”称号；2014年11月，“苏垦”牌大米在第十三届中国国际 粮油产品暨设备技术展示交易会上荣获“金奖大米”称号。苏垦农发大米产品中“苏垦”牌大米 被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”，“渠星”牌大米、“苏 垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”，“苏垦SUKEN及图”商标获评中国驰名商标。大华种 业2010年被中国种子协会认定为“中国种业骨干企业”，2011年被中国种子协会评定为“企业 信用评价AAA级信用企业”（有效期三年）并于2014年通过复审，2013年、2016年被中国种子 协会授予“中国种业信用明星企业”，2003年和2006年分别入选“中国种业五十强”企业。此 外，大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于2007年、2008年和2010年被评为江苏名牌产 品，上述产品均在2013年继续评为江苏名牌产品，而“大华”商标2012年被认定为“中国驰名 商标”。 6、市场优势 苏垦农发的主要产品为各种粮食农产品，属于人民生活必需品，同时国家及江苏省政府持续 颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈 现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南 等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的市场营销网络体系，苏垦米业已成为国内外多家 知名大型连锁超市和食品生产企业的主要大米供应商；而大华种业在江苏省建立了网络密布的市 场营销体系，常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高，市场优势显著。 7、政策支持优势 由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起， 国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自2003年12月31日中共中央、国务院发布《关于促进 农民增加收入若干政策的意见》，政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性，至2016 年已经连续十三年以中央一号文件的形式支持农业发展。 自2004年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市 场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基 础条件；通过实行粮食、农资、良种补贴“三补贴”政策（已合并为农业支持保护补贴），鼓励 粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加 农民收入。报告期内，国家小麦、粳稻最低收购价呈现增长并趋于稳定。国家最低收购价政策保 障了公司农产品销售的利润空间，国家农业政策支持对公司的长远发展起到了积极的推动作用。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，国家宏观经济发展步入新常态，农业供给侧结构性改革稳步推进，农业生产 总体平稳。水稻市场价格稳中略升；大米市场有所复苏，但竞争仍十分激烈；稻种市场种源数量 充足，供过于求，销售压力增大。 公司面对错综复杂的市场形势和突发自然灾害的考验，坚持稳中求进，提高企业发展的质量 和效益，经营业绩呈现稳中向好态势。报告期内，公司实现合并营业收入18.43亿元，净利润2.69 亿元，归属上市公司股东净利润2.67亿元，与上年同期比，同口径分别增长13.21%、15.49%、 14.67%。 （一）夏粮生产再获丰收。 在去年秋播遭遇连续强降雨，播种质量为近年最差的严峻形势下，公司及早制定落实抗灾应 变措施，加之今春总体天气好， “三夏”工作落实积极有效，今年夏粮总产单产均为历史较高水 平，大小麦总产9.11亿斤。入库种子水分、纯度、净度等指标均符合种子质量标准。小麦容重高、 色泽好、病粒占比低，夏粮品质好于预期，实现了灾年高产。 （二）标准化生产能力提高。 继续巩固全产业链一体化优势，苏垦米业、大华种业订单种植面积持续增长，水稻种自主品 种繁育7.7万亩，比上年提高42.6%。强化集中管控协同，“五统一”生产措施有效落实。强化 技术支撑，实施浸种催芽等技术68万亩。做好病虫害防治，结合叶面喷肥，防病保叶防早衰，实 现增粒增重。落实水稻机插面积82.7万亩，水稻钵形毯苗机插技术24万亩、水稻钵苗摆栽技术 6万亩，示范推广水稻微喷灌育秧8万亩。 （三）龙头企业加快发展。 大华种业突出抓好品种研发，加入国家良种培育重大联合攻关项目。在市场需求不旺的形势 下，稻种销量与上年基本持平。苏垦米业重在提品质、创名牌、拓市场。调整优化市场布局，扩 大直销和企业用粮业务、新增国家粮食电子交易平台的网络拍卖业务，扎实推进电商经营发展。 被财政部和国家粮食局评定为首批“中国好粮油行动示范加工企业”。 （四）科技研发有所突破。 公司今年科研项目立项52项，上年继续研究项目6项；申报农业部项目2项、省科技计划项 目2项；完成国家级、省级、公司等试验及研究课题102项，其中国家级试验44项、省级13项。 自主品种选育再有突破，水稻、玉米各有1个新品种（系）正在进行国家生产试验，1个高抗赤 霉病小麦新品系完成国家生产试验，有望通过国家审定；17个小麦、水稻新品种（系）参加国家、 省级有关试验或预备试验。申请小麦品种权3个，受理3个，申请发明专利1项。 （五）投资拓展稳妥有序。 上半年累计完成固定资产投资1.16亿元，其中新建、改建水泥晒场17.5万平米，新增烘干 线8条、新增烘干能力3200吨/天。 与南通市港闸区都市现代农业发展有限公司签订合作协议，流转土地3672亩。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,842,876,450.80 1,627,859,011.09 13.21 营业成本 1,460,703,403.85 1,287,912,223.89 13.42 销售费用 61,763,921.84 62,472,883.57 -1.13 管理费用 119,858,030.70 122,495,708.71 -2.15 财务费用 -3,403,876.03 6,744,536.88 -150.47 经营活动产生的现金流量净额 232,256,303.14 400,367,501.10 -41.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,895,391,187.54 -93,173,955.01 -1,934.25 筹资活动产生的现金流量净额 2,090,917,450.40 -248,508,546.17 941.39 研发支出 11,436,742.80 10,762,385.00 6.27 营业收入变动原因说明:上半年农产品市场趋好，价格上涨，销量增加 营业成本变动原因说明:收入上升，成本同步上升 销售费用变动原因说明:苏垦米业商超业务量下降销售服务费下降 管理费用变动原因说明:严格控制业务招待费支出，同时根据准则要求将房产税、印花税、土地使 用税等重分类至税金及附加科目列示 财务费用变动原因说明:加强资金预算管理，减少融资额度，节约利息；募集资金到帐后，增加协 定存款利息 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期采购增加导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买银行保本理财产品17.92亿元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到募集资金22.88亿元 研发支出变动原因说明:加大科研力度和研发投入 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 792,451,758.95 12.62 364,669,192.95 9.12 117.31 说明1 应收账款 192,748,795.16 3.07 127,933,150.56 3.20 50.66 说明2 其他流动资 产 1,879,831,816.41 29.94 110,366,819.58 2.76 1,603.26 说明3 在建工程 89,768,838.78 1.43 39,567,243.81 0.99 126.88 说明4 应付账款 272,647,045.05 4.34 200,078,048.40 5.00 36.27 说明5 预收账款 259,310,566.53 4.13 401,093,998.96 10.03 -35.35 说明6 应付职工薪 酬 99,026,842.17 1.58 204,423,019.21 5.11 -51.56 说明7 其他说明 说明1、募集资金到位增加银行存款 说明2、苏垦米业销售收入增加，主要客户应收账款尚在账期内 说明3、募集资金购买保本理财产品增加17.92亿元 说明4、新增募投项目、烘干线等工程投资 说明5、苏垦物流增加农资采购、大华种业增加外部麦种收购量 说明6、大华种业上期末预收的稻种款本期确认收入 说明7、发放上期末计提的2016年度年终奖金 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 期初余额 本期增减变动 期末余额 占被投资公司股 权比例 淮安大华生物科 技有限公司 12,054,559.70 1,016,495.86 13,071,055.60 100% (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公 司 名 称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 主营业务 收入 主营业务 利润 大 华 种 业 农作物种子的 生产、加工、 销售 20,000.00 89,252.14 59,653.05 3,534.86 40,089.25 6,378.80 苏 垦 米 业 大米加工、销 售，国内贸易， 粮食收购 20,000.00 99,766.96 37,434.45 1,796.81 96,947.64 6,700.25 苏 垦 物 流 农资销售 5,000.00 28,003.92 14,300.32 738.54 36,783.49 1,522.03 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、自然灾害风险 水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中还 受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给农 业生产造成较大影响，甚至造成自然灾害，并将造成严重减产。公司对种植业业务参加了江苏省 政策性农业保险，若遭受严重自然灾害，政策性农业保险只能保部分损失金额，自然灾害将直接 影响公司产品的产量和质量，进而对公司经营业绩造成重大不利影响。 2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险 种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽 率、纯度不达标等种子质量问题，将引起较大的社会影响及相应的经济索赔；大米、稻谷以及小 麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安 全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题，从而对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重 大不利影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。 3、土地流转风险 公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权，进一步拓展建设自 主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题，存在部分农户尚未取得相应的集体土地承 包经营权证，或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。 同时，农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求，公司种植时需对原有土地进行整理，部 分土地用途将需要调整。因此，公司在使用这些土地过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出 现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议，从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。 4、税收优惠政策变化风险 公司在税收上享有优惠政策：苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税，大华种 业种子生产经营所得免征企业所得税，苏垦米业生产经营所得免征企业所得税，政府粮食储备业 务所得免征企业所得税；公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税，公司土地发包 业务免征增值税，大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化， 公司经营业绩将受到不利影响。 5、产业政策及政府补助政策变化的风险 如果公司享受的财政补助政策特别是粮食补贴、农资补贴、良种补贴政策（已合并为农业支 持保护补贴）等主要补贴政策发生重大变化，将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最 低收购价政策发生重大变化，如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购 价，粮食及相关农产品价格将发生较大波动，公司销售收入将因此发生较大波动，进而较大幅度 影响公司的盈利水平。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 2016年年度股 东大会 2017-03-16 上市前召开 2017年第一次 临时股东大会 2017-04-05 上市前召开 2017年第二次 临时股东大会 2017-06-16 公司于2017年6月17日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体公告的《2017年第二次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2017-005） 2017-06-17 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2016年年度股东大会于2017年3月16日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长 胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份数8亿股，占公司股份总 数的100.00%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票方式审议通 过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的 表决程序和表决结果合法有效。 公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月5日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长 胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份数8亿股，占公司股份总数 的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票的方式审议通过了 股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决 程序和表决结果合法有效。 2016年年度股东大会和2017年第一次临时股东大会召开于公司上市之前，决议文件未予披 露。 公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月16日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长 胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份数764,682,758股，占公司 股份总数的72.1398 %，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。本次会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的 召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 与重大 资产重 组相关 的承诺 与首次 公开发 行相关 的承诺 股 份 限 售 农垦 集团 具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）《江苏 省农垦农业发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 “第五节发行人基本情况”之 “八、发行人股本的情况”之 “（三）本次发行前各股东所持 自苏垦 农发股 票上市 之日 （2017 年5月 15日） 是 是 股份的流通限制和自愿锁定股 份的承诺”。 36个月 内 股 份 限 售 航天 投 资、 诚鼎 创 投、 千壹 投 资、 诚鼎 投资 具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）《江苏 省农垦农业发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 “第五节发行人基本情况”之 “八、发行人股本的情况”之 “（三）本次发行前各股东所持 股份的流通限制和自愿锁定股 份的承诺”。 自苏垦 农发股 票上市 之日 （2017 年5月 15日） 12个月 内 是 是 解 决 同 业 竞 争 农垦 集团 目前没有、将来也不直接或间接 从事与苏垦农发及其控制的子 公司现有及将来的业务构成同 业竞争的任何活动。 长期 是 是 解 决 关 联 交 易 农垦 集团 具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）《江苏 省农垦农业发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》 “第七节同业竞争与关联交易” 之“六、规范和减少关联交易的 措施”之“3、公司将尽量减少 未来关联交易的发生”中《关于 减少与发行人关联交易的承诺 函》 长期 是 是 其 他 农垦 集 团、 苏垦 农 发、 公司 董 事、 高管 具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）《江苏 省农垦农业发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》 “重大事项提示”之“二、上市 后三年内公司股价低于每股净 资产时稳定公司股价的预案” 自苏垦 农发股 票上市 之日 （2017 年5月 15日） 36个月 内 是 是 其 他 农垦 集团 农垦集团将严格履行与苏垦农 发签订的《土地承包协议》，除 协议约定的承包费调整机制外， 农垦集团承诺不单方随意调整 土地承包费。如果国家停止对稻 长期 是 是 麦实行最低收购价，农垦集团将 按照与苏垦农发已确认的方式 及顺序选取粮食价格，依据《土 地承包协议》第十一条约定的调 整机制并履行《公司法》等法律 法规及苏垦农发《公司章程》规 定的程序后，确定土地承包费调 整事宜。 与再融 资相关 的承诺 与股权 激励相 关的承 诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 其他承 诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2016年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年外部审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 农垦集团、南通农场、江苏农垦集团南通有限公 司及云台农场与苏垦农发签订《土地承包协议》 《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明 书》，见上交所网站http://www.sse.com.cn 江苏省国营白马湖农场、江苏省国营滨淮农场、 江苏省国营东坝头农场、江苏省岗埠农场、江苏 省国营海安农场、江苏省临海农场、江苏省三河 农场、江苏省黄海农场、江苏省东辛农场等9 《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明 书》，见上交所网站http://www.sse.com.cn 家农场与苏垦农发下属分公司签订《房屋租赁合 同》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 江苏省 农垦麦 芽有限 公司 股东的 子公司 销售商 品 农产品 市场公 允价格 1,980 17,405,560.14 1.49 现款 1,980 不适用 合计 / / 17,405,560.14 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 公司向农垦麦芽销售大麦属于与日常经营相关的关联交 易，已列入2017年度日常关联交易预计，并经公司2016 年度股东大会审议通过，价格按照盐城当地当期同质市场 价确定。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 2016年7月15日，农垦集团与中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行（简称“农 行三元支行”）签订最高额保证合同，为公司在农行三元支行的最高额为2.1亿元的借款提供连 带责任保证担保，保证范围为自2016年7月15日至2018年7月15日止公司在农行三元支行办 理人民币/外币贷款业务和商业汇票贴现业务而形成的债务。 截至2017年6月30日，公司在农行三元支行的借款余额为0。 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出 包 方 承 包 方 承包 资产 情况 承包资产涉 及金额 承包起始 日 承包终止日 承 包 收 承 包 收 承 包 收 是 否 关 关 联 关 名 称 名 称 益 益 确 定 依 据 益 对 公 司 影 响 联 交 易 系 农 垦 集 团 苏 垦 农 发 97.6 万亩 耕地 387,318,400 2011.11.1 2041.10.31 是 控 股 股 东 承包情况说明 公司承包农垦集团97.6万亩耕地的合同主要内容及计价依据等相关情况已在《江苏省农垦农 业发展股份有限公司招股说明书》中披露，见上交所网站http://www.sse.com.cn（2017年5月 2日披露） (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 100,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 100,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 100,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.01 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政 府补助》的通知。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定自2017年1月1日起开始执行上述会计准则，将与企业日常活动相关的政府补助计入 “其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。公司本报告期 与日常活动相关的补助59,045,844.45元，从营业外收入调整到其他收益。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、 有限 售条 件股 份 800,000,000 100 800,000,000 75.47 1、国 家持 股 2、国 有法 人持 股 745,151,097 93.14 745,151,097 70.30 3、其 他内 资持 股 54,848,903 6.86 54,848,903 5.17 其 中： 境内 非国 有法 人持 股 54,848,903 6.86 54,848,903 5.17 境 内自 然人 持股 4、外 资持 股 其 中： 境外 法人 持股 境 境外 自然 人持 股 二、 无限 售条 件流 通股 份 260,000,000 260,000,000 260,000,000 24.53 1、人 民币 普通 股 260,000,000 260,000,000 260,000,000 24.53 2、境 内上 市的 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 三、 股份 总数 800,000,000 260,000,000 260,000,000 1,060,000,000 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票（A股）26,000万股，发行后总股本为106,000万股，并于2017年5月15日在上 海证券交易所上市交易。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 118,237 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) （未完）  |