[公告]G17华电4：中国华电集团公司公开发行2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要
中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章 节。 一、本公司主体长期信用等级为 AAA，本次债券等级为 AAA；本公司最近 一期末的净资产为 14,418,997.48万元（截至 2017年 3月 31日合并报表中所有 者权益合计（含少数股东权益）），2017年第一季度末合并口径资产负债率为 81.53%，母公司口径资产负债率为 70.15%%；本公司最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 555,833.05万元（取自 2014年、2015年及 2016年合并报表 中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的 1.5倍。本 次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长， 可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性。 三、本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在合 法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随 时并足额交易其所持有的债券。 四、经联合信用评级有限公司（以下简称 “联合评级 ”）综合评定，本公司的 主体信用等级为 AAA级，本次债券的信用等级为 AAA级，AAA等级表示偿还 债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本次债券 存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等，本公司不能如期从 预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。 2 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 五、自评级报告出具之日起，联合评级将对中国华电集团公司进行持续跟踪 评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，联合 评级将持续关注华电集团外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事 项以及华电集团履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映华电 集团的信用状况。联合评级的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合 评级网站（ www.lianhecreditrating.com.cn）和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以公告，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在 其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。 在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并 接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等 对本次债券各项权利义务的规定。 七、本次债券发行对象为合格投资者。合格投资者需要符合《公司债券发行 与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。 八、投资者购买本次债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本次债券发行的批准，并不表 明其对本次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险 作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对募集 说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 九、公司所从事的电力行业属于资金密集型行业，存在前期投资大、建设周 期长、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点。发行人目前的经营情况、财务 状况和资产质量良好，但在本次债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时 3 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本次债券本息的按 期兑付。 十、作为五大发电集团之一，公司煤电机组占比较大，与其他发电集团类似， 截至 2016年末，公司火电装机为 10,150.05万千瓦，占总容量的 71.07%，其中 煤电装机为 8,948.29万千瓦，占总容量的 62.66%。如国家煤电政策发生变化， 将对公司未来投资及业绩增长造成一定影响。目前，公司已加大清洁能源的投资 及运营比例，2016年度，水电、风电及太阳能发电量分别为 873亿千瓦时、196 亿千瓦时、23亿千瓦时，同比增长分别为 3.45%、35.81%以及 28.80%。 十一、目前公司电价受国家发改委、国家环保部和地方相关主管部门等机构 的监督和管理。2014年 9月，国家发改委《关于疏导环保电价矛盾有关问题的 通知》（发改价格[2014]1908号）决定在保持销售电价总水平不变的情况下，适 当降低燃煤发电企业上网电价。2015年 1月，发改委正式下发《关于适当调整 陆上风电标杆上网电价的通知》，降低第一类、二类、三类资源区风电标杆上网 电价。2015年 4月，国家发改委《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价 格的通知》公布继续下调全国燃煤发电上网电价和工商业用电价格。2015年 12 月，国务院常务会议下发《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工 商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号），决定从 2016年 1月 1日起， 全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约 3分钱（含税，下同），全国一般工 商业销售电价平均每千瓦时降低约 3分钱。2016年 12月，国家发改委发布《关 于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》（发改价格[2016]2729号），根据 当前新能源产业技术进步和成本降低情况，降低 2017年 1月 1日之后新建光伏 发电和 2018年 1月 1日之后新核准建设的陆上风电标杆上网电价；之前发布的 上述年份新建陆上风电标杆上网电价政策不再执行。光伏发电、陆上风电上网电 价在当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘电价）以内的部分，由当 地省级电网结算；高出部分通过国家可再生能源发展基金予以补贴。调整后，2018 年新建陆上风电项目中一类、二类、三类及四类资源区标杆上网电价分别为 0.40 元/千瓦时（含税）、0.45元/千瓦时（含税）、0.49元/千瓦时（含税）以及 0.57 元/千瓦时（含税）。同时，通知明确了海上风电标杆上网电价，对非招标的海上 风电项目，区分近海风电和潮间带风电两种类型确定上网电价。近海风电项目标 4 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 杆上网电价为每千瓦时 0.85元，潮间带风电项目标杆上网电价为每千瓦时 0.75 元。海上风电上网电价在当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘电价） 以内的部分，由当地省级电网结算；高出部分通过国家可再生能源发展基金予以 补贴。公司的上网电价如面临下调，或者在燃料成本上升的情况下不能及时上调， 则公司的经营业绩将受到影响。 十二、近几年，随着电力投资的迅猛增长，全国电力总装机规模呈持续增长 的态势。截至 2016年末，全国发电装机容量达到 16.5亿千瓦，同比增长 8.2%。 2016年全社会用电量 5.92万亿千瓦时，同比增长 5.00%。2014-2016年度，公司 电力机组平均利用小时数分别 4,188小时、3,842小时和 3,582小时，公司电力机 组平均利用小时数在未来有可能继续下降，如平均利用小时数进一步下降，公司 盈利能力和业绩水平将会受到影响。 十二、本公司近三年及一期的资产负债率始终保持在高位， 2014年末、2015 年末、2016年末以及 2017年第一季度末的资产负债率分别为 83.18%、81.57%、 81.53%和 81.53%。本次公司债券发行完毕后，本公司的资产负债率将继续保持 较高水平，说明公司债务负担较重，虽符合电力行业特点，但有可能对债券到期 兑付造成一定压力。 十三、截至 2014年末、2015年末、2016年末以及 2017年第一季度末，本 公司流动比率分别为 0.34、0.36、0.32和 0.31，速动比率分别为 0.27、0.30、0.26 和 0.26。本公司流动资产对流动负债覆盖水平较低，说明短期内债务偿还压力比 较大，虽符合电力行业特点，但有可能对流动负债偿付造成一定压力。 十四、电力行业是资本密集型行业，电厂投资规模大，建设周期较长，需要 大规模的资金支持。2014-2016年度及 2017年第一季度，本公司投资活动产生的 现金流量净额分别为-6,401,156.84万元、-5,970,180.45万元、 -4,637,450.17万元 以及-1,293,617.04万元。公司项目投资资金来源除自有资金外，主要依靠银行贷 款，大规模的资本支出会加重公司财务负担，影响公司盈利能力。此外，资本投 资与固定资产成本直接相关，如相关设备、主要零部件及原材料价格上涨，资本 开支可能进一步扩大。 5 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 十五、本次债券募集资金用于经认证符合要求的绿色项目，偿还绿色项目债 务和补充绿色项目营运资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“安永华明”）已就本次公开发行绿色公司债券募集资金运用项目出具了《致中 国华电集团公司董事会关于 2017年公开发行绿色公司债券发行前独立有限认证 报告》，安永华明的认证内容为发行人在募集说明书第八节 “募集资金运用 ”中作 出的声明，涉及本次公司债券发行相关的资金使用及管理政策和程序；项目评估 和筛选的标准及提名项目的合规性以及信息披露、报告机制及流程。认证意见为： “根据安永华明独立有限声明中规定的有限认证程序，安永华明未发现本公司 2017年绿色公司债券的公开发行存在与中国证监会发布的《中国证监会关于支 持绿色债券发展的指导意见》、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的 通知》及中国金融学会绿色金融专业委员会公布的《绿色债券支持项目目录》 （2015年版）中对于资金使用及管理、项目评估及筛选、信息披露及报告方面 的要求不符合的情况”。本期债券提名项目属于《绿色债券支持项目目录》（2015 年版）中的第 5大类“清洁能源”和第 3大类“资源节约与循环利用”范围，根 据安永华明出具的独立有限认证报告，未发现提名项目存在与要求不符的情况。 本次债券发行后，发行人将聘请具有相关绿色项目认证资质的独立第三方机 构，按年度进行发行后绿色认证，对绿色公司债券支持绿色产业项目发展及其环 境效益影响等实施持续跟踪评估。 十六、 2016年度，发行人营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司净利 润分别为 1,086,555.45万元、1,312,298.53万元、854,544.41万元以及 239,575.03 万元，较 2015年末分别下降 53.76%、48.49%、54.83%以及 68.56%，降幅较大。 利润大幅下滑的主要原因是由于煤炭价格的大幅上升以及燃煤发电电价下调所 致，根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的 通知》（发改价格[2015]3105号），从 2016年 1月 1日起，全国燃煤发电上网电 价平均每千瓦时下调约 3分钱（含税）。上网电价下调的同时， 2016年环渤海动 力煤（ Q5500K）平均价格指数由年初的 371元/吨增长至年末的 593元/吨，增幅 达 59.84%并持续高位，致使公司以电煤为主要原材料的火力发电业务成本大幅 提高。2016年度营业成本较 2015年度增加 290,786.32万元，增幅 2.03%。2017 年第一季度，公司营业收入、成本较上年同期均有所提高，其中受煤炭价格持续 6 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 高企影响，成本增幅较大，达 32.44%。2017年第一季度，发行人营业利润、利 润总额、净利润及归属母公司所有者净利润分别为-6,310.23万元、70,298.66万 元、31,145.60万元以及 24,311.18万元，较上年同期分别下滑 101.49%、84.98%、 89.83%以及 82.40%。 为避免煤炭价格继续走高给公司进一步带来不利影响，发行人已与国家电投、 神华集团、中煤集团签署了电煤中长期合同，对有关风险进行了对冲。另外，公 司大力发展风电、水电在内的新能源、清洁能源业务，相应国家绿色经济号召， 以降低由于电源结构对单一资源依赖过大导致对盈利能力产生不利影响。 7 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 目录 声明 ...........................................................................................................................1 重大事项提示 ...............................................................................................................2 目录 ...........................................................................................................................8 释义 .........................................................................................................................10 第一节发行概况 .......................................................................................................14 一、本次发行的基本情况 ....................................................................................14 二、本期债券发行的有关机构 ............................................................................18 三、认购人承诺 ....................................................................................................21 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ....................................22 第二节发行人及本期债券的资信情况 ...................................................................23 一、本期债券的信用评级情况 ............................................................................23 二、信用评级报告的主要事项 ............................................................................23 三、发行人的资信情况 ........................................................................................24 第三节发行人基本情况 ...........................................................................................31 一、发行人概况 ....................................................................................................31 二、发行人设立及股本变更情况 ........................................................................31 三、最近三年实际控制人变化情况 ....................................................................32 四、资产重组情况 ................................................................................................32 五、发行人重要权益投资情况 ............................................................................32 六、发行人控股股东和实际控制人 ....................................................................35 七、发行人董事及高级管理人员 ........................................................................36 八、发行人业务情况 ............................................................................................36 九、发行人所处行业概况及竞争情况 ................................................................43 十、发行人主要在建项目 ....................................................................................44 十一、发行人法人治理结构及组织结构 ............................................................45 十二、发行人违规受罚情况 ................................................................................49 8 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 十三、发行人独立性情况 ....................................................................................50 十四、关联方及关联交易 ....................................................................................50 十五、发行人资金占用与违规担保情形 ............................................................52 十六、发行人内部管理制度建立及运行情况 ....................................................52 十七、信息披露事务与投资者关系管理制度 ....................................................55 第四节财务会计信息 ...............................................................................................56 一、最近三年及一期财务报告审计情况 ............................................................56 二、最近三年及一期的财务会计资料 ................................................................56 三、最近三年及一期的主要财务指标 ................................................................64 四、管理层讨论与分析 ........................................................................................65 五、本次债券发行后发行人资产负债结构的变化 ............................................74 六、发行人的对外担保情况 ................................................................................77 七、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 ............................................................77 八、资产抵押、质押、担保及其他权利限制安排 ............................................78 九、或有事项及其他重要事项 ............................................................................78 第五节募集资金运用 ...............................................................................................81 一、本期发行公司债券募集资金的使用计划 ....................................................81 二、本次发行绿色公司债券募集资金的管理 ....................................................86 三、募集资金所涉项目的绿色认证情况 ............................................................86 四、本期绿色公司债券的专项信息披露 ............................................................87 五、本期募集资金运用对发行人财务状况的影响 ............................................87 第六节备查文件 .......................................................................................................89 一、备查文件内容 ................................................................................................89 二、备查文件查阅地点 ..........................................................................................89 三、备查文件查阅时间 ..........................................................................................90 9 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、本公司、 集团公司、华电集团、 中国华电 指中国华电集团公司 我国、中国指中华人民共和国 董事会指中国华电集团公司董事会 党组会指中国华电集团公司党组会 董事长办公会指中国华电集团公司董事长办公会 本次债券、本次公司债 券 指 根据发行人于 2016年 11月 7日经党组会审议通过、 于 2016年 12月 13日经董事会审议通过，于 2017年 2月 4日经国务院国资委批准，并经中国证监会核准， 面向合格投资者公开发行不超过人民币 50亿元绿色 公司债券 本期债券指 发行人本期公开发行的“中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）” 本次发行、本次公开发 行 指本次债券的发行 本期发行指 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券的 第三期发行 国务院指中华人民共和国国务院 中央组织部指中国共产党中央委员会组织部 国务院国资委、国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委、发改委指中华人民共和国发展和改革委员会 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记结算机构、证券登 记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商指华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商指川财证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司 华泰联合证券、债券受 托管理人、簿记管理人 指华泰联合证券有限责任公司 川财证券指川财证券有限责任公司 中信建投证券指中信建投证券股份有限公司 募集说明书指 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券 （第三期）募集说明书（面向合格投资者）》 募集说明书摘要指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 10 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 《中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券 （第三期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》 联合评级、评级机构指联合信用评级有限公司 立信、发行人审计机 构、会计师事务所 指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 金杜律师、发行人律师指北京市金杜律师事务所 承销团指 主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商组成的 承销团 债券持有人指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 期公司债券的投资者 会议召集人指债券持有人会议的召集人 《企业国有资产法》指《中华人民共和国企业国有资产法》 《全民所有制企业法》指《中华人民共和国全民所有制工业企业法》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指 中国证监会于 2015年 1月 15日发布的《公司债券发 行与交易管理办法》 《公司章程》指现行有效的《中国华电集团公司章程》 新企业会计准则指 财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则一 基本准则》和 38项具体准则，及此后颁布的企业会 计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定 元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 《债券受托管理协议》 及其补充协议 指 本公司与债券受托管理人签署的《中国华电集团公司 公开发行 2017年绿色公司债券受托管理协议》及其 补充协议 《债券持有人会议规 则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法 规制定的《中国华电集团公司公开发行 2017年绿色 公司债券债券持有人会议规则》 新质押式回购指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（ 2006年 2 月 6日颁布，2008年 9月 26日、2014年 1月 2日修 订）》，上交所于 2006年 5月 8日起推出的质押式回 购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相 应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融 资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满 后返还资金和解除质押的交易 交易日指上海证券交易所的营业日 工作日指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日） 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日） 最近三年及一期、报告指 2014年、2015年、2016年以及 2017年第一季度 11 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 期 最近三年及一期末、报 告期末 指 2014年末、2015年末、2016年末以及 2017年第一季 度末 华能集团指中国华能集团公司 大唐集团指中国大唐集团公司 国电集团指中国国电集团公司 国电投集团指 国家电力投资集团公司，即原中国电力投资集团公司 与国家核电技术公司合并组建 神华集团指神华集团有限责任公司 中煤集团指中国中煤能源集团有限公司 五大发电集团指 华电集团、华能集团、大唐集团、国电集团、国电投 集团的合称 华电国际指华电国际电力股份有限公司 华电福新指华电福新能源股份有限公司 华电能源指华电能源股份有限公司 黔源电力指贵州黔源电力股份有限公司 国电南自指国电南京自动化股份有限公司 金山股份指沈阳金山能源股份有限公司 华电重工指华电重工股份有限公司 华电科工指中国华电科工集团有限公司 华电运营指中国华电集团发电运营有限公司 华电江苏能源指华电江苏能源有限公司 华电财务指中国华电集团财务有限公司 华电资本控股指中国华电集团资本控股有限公司 云南金沙江中游指云南金沙江中游水电开发有限公司 专业术语释义 火电指 利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生 的热能转换为动能以生产电能。 煤电指已煤炭为发电燃料的发电方式，火电的一种 水电指把水的动能转为电能的发电方式 风电指把风的动能转为电能的发电方式 太阳能发电指 无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发 电。 分布式能源指 是一种建在用户端的能源供应方式，可独立运行，也 可并网运行，是以资源、环境效益最大化确定方式和 容量的系统，将用户多种能源需求，以及资源配置状 况进行系统整合优化，采用需求应对式设计和模块化 配置的新型能源系统，是相对于集中供能的分散式供 能方式。 12 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 千瓦/KW指发电机组装机容量的单位 千瓦时/KWH指 1000瓦的电器 1小时消耗的电量，也称“度” 千伏/KV指电压的计量单位 设备平均利用小时指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行 小时数，是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备 利用程度的指标 单位煤耗指单位发电量的标准煤耗 装机容量指发电设备的额定功率之和 可控装机容量指全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 上网电量指发电厂销售给电网的自发电量 上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格 供电煤耗指 火电厂每供一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量， 单位为克/千瓦时 标准煤指每千克含热量 29,271.2千焦的理想煤炭 吉焦指功，能量，热量的单位，1吉焦=1000兆焦 脱硫指除去煤炭燃烧过程中产生的含硫污染物的过程 IGCC指 整体煤气化联合循环发电系统（ Intergrated Gasification Combined Cycle），是将煤气化技术和高效 的联合循环相结合的先进动力系统。它由两大部分组 成，即煤的汽化与净化部分和燃气一蒸汽联合循环发 电部分 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，该差异是因四舍五入造成。 13 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 第一节发行概况 募集说明书是根据《企业国有资产法》、《证券法》、《管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号—公开发行公司债券募集说明书 （2015年修订）》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公 司基本情况和本期发行的详细资料。本期发行的公司债券是根据募集说明书所载 明的资料申请发行的。除本公司董事会、主承销商外，没有委托或授权任何其他 人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明书作任何解释或者说明。 一、本次发行的基本情况 (一)发行人基本情况 1、中文名称：中国华电集团公司 英文名称：China Huadian Corporation 2、注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2号 3、办公地址：北京市西城区宣武门内大街 2号 4、法定代表人：赵建国 5、主要联系人：王世伟 电话：010-83566184 6、成立日期： 2003年 4月 1日 7、注册资本： 2,078,546万元人民币 8、营业执照统一社会信用代码： 9111000071093107XN (二)核准情况及核准规模 本次债券发行于 2016年 11月 7日经本公司党组会及 2016年 12月 13日经 董事会审议通过，并于 2017年 2月 4日经国务院国资委“国资产权〔 2017〕77 号”文批准。经中国证监会 “证监许可〔 2017〕545号”文核准，公司获准向合格 投资者发行面值总额不超过 50亿元（含 50亿元）的绿色公司债券。首期人民币 20亿元规模已于 2017年 6月 9日完成发行；第二期人民币 15亿元规模绿色公 司债券已于 2017年 7月 20日完成发行，本期债券为本次债券的第三期发行。 14 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 (三)本期债券的主要条款 1、债券名称：中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）。 2、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15亿元。 3、债券期限：本期债券期限为 5年期，附发行人第 3年年末调整票面利率及 投资者回售选择权。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。 5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据 网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。本期债券票面利率采取单利按年 计息，不计复利。 6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3年末调整后 2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3个付息日前的 第 20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整票面利率 以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公 告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个付息日将其持有的债券全部或部分按 票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业 务规则完成回售支付工作。 8、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择 权，可于发行人刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法 公告之日起 5个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债 券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回 售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。 9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 10、定价流程：合格投资者在公司与主承销商规定的利率询价时间内提交 询价文件。按照本期债券投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利 15 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 率从低向高对认购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规模 时所对应的最高申购利率确定为本期债券的发行利率。具体询价安排见发行公告。 11、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 12、起息日：本期债券起息日为 2017年 8月 18日，计息期限内每年的 8 月 18日为该计息年度的起息日。 13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和证券登记机构的 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上交所和证 券登记机构的相关规定办理。 14、付息日： 2018年至 2022年每年的 8月 18日为本期债券上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期 间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 8月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1个交易日） 15、利息登记日：本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获 得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支 付）。 16、兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 8月 18日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020年的 8月 18日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利 息）。 17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘 积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持 有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 18、担保情况：本期债券无担保。 19、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体长期 信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 16 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 20、牵头主承销商：华泰联合证券。 21、联席主承销商：川财证券、中信建投证券。 22、债券受托管理人、簿记管理人：华泰联合证券。 23、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在证券登记 机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 24、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发 行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人和主承销商根据利率询 价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。 25、配售规则：申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按 照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能 获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投 资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。具体配售规则 及安排见发行公告。 26、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 27、承销方式：本期债券的承销方式为主承销商以余额包销的方式承销。 28、募集资金用途：本期债券募集资金拟将不超过 5亿元用于绿色项目日 常运营，剩余部分全部用于偿还绿色项目债务。 29、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专 项账户，用于绿色公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 30、拟上市地：上海证券交易所。 31、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债 券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 32、新质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用 等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证 券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及 证券登记机构的相关规定执行。 33、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。 (四)本次发行相关日期 17 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期） 募集说明书摘要 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日： 2017年 8月 15日 簿记建档日： 2017年 8月 16日 发行首日： 2017年 8月 17日 预计发行期限： 2017年 8月 17日至 2017年 8月 18日 2、本期债券上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 (一 )发行人：中国华电集团公司 住所：北京市西城区宣武门内大街 2号 法定代表人：赵建国 联系人：王世伟 电话：010-8356 6184 传真：010-8356 6213 (二 )牵头主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A、02、03、 04）、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：刘晓丹 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 联系人：孙垣原、杨帆、杨铠维、李昕蔚 电话：010-5683 9300 传真：010-5683 9500 邮政编码：100032 18 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期） 募集说明书摘要 联席主承销商：川财证券有限责任公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177号中海国际 中心 B座 17楼 法定代表人：孟建军 项目负责人：文旋、杨潇 项目组成员：宫晓波、汪洋、赵磊、刘妮娜、罗维 电话：0755-2533 2975 传真：0755-2533 2956 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 项目负责人：李一睿 项目组成员：赵明、周伟、孔林杰、庞腾飞 电话：021-6882 7418 传真：021-6880 1551 (三 )发行人律师：北京市金杜律师事务所 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心写字楼 A座 40层 负责人：王玲 经办律师：唐丽子、高照 联系人：杨楠 电话：010-5661 2627 传真：010-5878 5566 (四)会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 19 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期） 募集说明书摘要 首席合伙人：朱建弟 签字注册会计师：胡新、毛彦波 电话：010-5673 0088 传真：010-5673 0000 (五)资信评级机构：联合信用评级有限公司 住所：天津市南开区水上公园北道 38号爱俪园公寓 508 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 法定代表人：吴金善 负责人：张志军 评级人员：唐玉丽、周婷 电话：010-8517 2818 传真：010-8517 1273 (六 )绿色认证机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 负责人：毛鞍宁 主要联系人：李菁 联系电话：13501366451 传真：010-85188298 (七 )募集资金专项账户开户银行 账户名称：中国华电集团公司 开户银行：中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 银行账号： 318166467885 办公地址：北京市海淀区首体南路 6号 联系人：王骁 20 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 电话：010-82607253 (八)本期债券申请上市或转让的证券交易场所：上海证券交易所 住所：浦东新区浦东南路 528号 法定代表人：黄红元 电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868 (九)本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼 负责人：聂燕 电话：021-3887 4800 传真：021-6887 0059 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作 同意由华泰联合证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券 受托管理人签署的本期债券的《中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债 券受托管理协议》项下的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受公司为本期债券制定的《中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司 债券债券持有人会议规则》并受之约束； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； 21 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2017年 3月 31日，除以下事项外，本公司与本公司聘请的与本期债券 发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间 接的股权关系或其他重大利害关系： 1、华泰联合证券持有发行人股票情况如下： 截至 2017年 3月 31日，华泰联合证券未持有发行人及其下属公司股票。 2、中信建投证券持有发行人及其下属上市公司股票情况如下： 截至 2017年 3月 31日，中信建投证券未持有发行人及其下属公司股票。 3、发行人之全资子公司中国华电集团资本控股有限公司持有川财证券 41.81% 的股权，享有 41.81%的表决权。 22 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 第二节发行人及本期债券的资信情况 一、本期债券的信用评级情况 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AAA， 评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合信用出具了《中国华电集 团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）信用评级报告》并会在联合评 级网站（ www.lianhecreditrating.com.cn）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 (一)信用评级结论及标识所代表的涵义 本期公司债券的信用评级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。 AAA级代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极 低。 (二)评级报告的内容摘要 1、正面 （1）公司作为国内五大发电集团之一，在主要区域电网中市场占有率高， 且公司电源结构不断优化，清洁能源装机规模占比较高。 （2）公司发电资产的平均规模、技术水平、单位能耗及环保指标等均处于 国内同行业领先水平。 （3）公司经营活动现金流状况佳、近三年波动增长，对公司的偿债能力形 成良好保障。 2、关注 （1）宏观经济下行、上网电价下调、环保投入增加、电煤价格波动和电改 政策推进等因素对电力行业盈利能力影响较大。 （2）公司在建项目投资规模大、回收周期长，随着在建工程进度的推进， 未来公司资金支出压力较大，融资需求持续增加。 23 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 （3）公司负债水平高，有息债务规模大。 (三)跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合评级将 在本次债券存续期内，在每年中国华电集团公司年报公告后的两个月内进行一次 定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他 相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大 事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本次债券相关要素 出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时， 联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据此以确认或调 整本次债券的信用等级。 如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况 进行分析并调整信用等级，必要时可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相 关资料。 联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在联合评级网站 （www.lianhecreditrating.com.cn）和交易所网站（ www.sse.com.cn）公告，且在 交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场 合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。 三、发行人的资信情况 (一)本公司获得主要贷款银行的授信情况 本公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持 续获得各银行较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2017年 3月 末，本公司从国内多家金融机构取得银行贷款授信人民币总额度约为 12,457亿 元，其中已使用授信额度约为人民币 5,542亿元，尚未使用授信额度约为人民币 6,915亿元。本公司授信额度主要来自于建设银行、国家开发银行、工商银行、 农业银行、中国银行等。 24 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 (二)最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况 本公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年及一期 没有发生过重大违约现象。 (三)最近三年及一期发行的债券（债务融资工具）以及偿还情况 报告期内，发行人债务融资工具的发行及偿还情况如下表所示。 近三年及一期发行人债务融资工具的发行偿还情况 单位：亿元 序 号 简称品种起息日期限到期日 金 额 是否有 延迟支 付本息 的情况 1 13华电 SCP004超短期融资券 2013年 4月 26日 9个月 2014年 1月 21日 40否 2 13华电 SCP005超短期融资券 2013年 5月 3日 9个月 2014年 1月 28日 40否 3 13华电 SCP006超短期融资券 2013年 5月 28日 9个月 2014年 2月 23日 40否 4 13华电 SCP007超短期融资券 2013年 8月 15日 9个月 2014年 5月 12日 40否 5 13华电 SCP008超短期融资券 2013年 9月 12日 9个月 2014年 6月 9日 60否 6 13华电 SCP009超短期融资券 2013年 10月 25日 9个月 2014年 7月 22日 15否 7 14华电 SCP001超短期融资券 2014年 1月 15日 6个月 2014年 7月 16日 65否 8 14华电 SCP002超短期融资券 2014年 2月 20日 6个月 2014年 8月 19日 40否 9 14华电 SCP003超短期融资券 2014年 4月 24日 6个月 2014年 10月 21日 30否 10 14华电 SCP004超短期融资券 2014年 5月 9日 9个月 2015年 2月 3日 40否 11 14华电 SCP005超短期融资券 2014年 6月 6日 9个月 2015年 3月 3日 50否 12 14华电 SCP006超短期融资券 2014年 7月 15日 9个月 2015年 4月 11日 20否 13 14华电 SCP007超短期融资券 2014年 7月 21日 9个月 2015年 4月 17日 40否 14 14华电 SCP008超短期融资券 2014年 8月 18日 9个月 2015年 5月 15日 37否 15 14华电 SCP009超短期融资券 2014年 9月 25日 6个月 2015年 3月 24日 40否 16 14华电 SCP010超短期融资券 2014年 10月 17日 9个月 2015年 7月 14日 40否 17 15华电 SCP001超短期融资券 2015年 2月 2日 9个月 2015年 10月 30日 40否 18 15华电 SCP002超短期融资券 2015年 3月 2日 6个月 2015年 8月 29日 50否 19 15华电 SCP003超短期融资券 2015年 3月 23日 6个月 2015年 9月 19日 33否 20 15华电 SCP004超短期融资券 2015年 4月 10日 9个月 2016年 1月 5日 20否 21 15华电 SCP005超短期融资券 2015年 4月 16日 9个月 2016年 1月 11日 40否 22 15华电 SCP006超短期融资券 2015年 5月 13日 6个月 2015年 11月 9日 40否 23 15华电 SCP007超短期融资券 2015年 5月 28日 9个月 2016年 2月 22日 30否 24 15华电 SCP008超短期融资券 2015年 6月 4日 1个月 2015年 7月 4日 7否 25 15华电 SCP009超短期融资券 2015年 6月 24日 9个月 2016年 3月 20日 20否 26 15华电 SCP010超短期融资券 2015年 6月 29日 1个月 2015年 7月 29日 40否 25 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 27 15华电 SCP011超短期融资券 2015年 7月 13日 9个月 2016年 4月 8日 30否 28 15华电 SCP012超短期融资券 2015年 7月 28日 9个月 2016年 4月 23日 35否 29 15华电 SCP013超短期融资券 2015年 8月 29日 9个月 2016年 5月 25日 50否 30 15华电 SCP014超短期融资券 2015年 9月 24日 9个月 2016年 6月 20日 20否 31 15华电 SCP015超短期融资券 2015年 9月 29日 9个月 2016年 6月 25日 20否 32 15华电 SCP016超短期融资券 2015年 10月 29日 9个月 2016年 7月 25日 50否 33 15华电 SCP017超短期融资券 2015年 10月 30日 1个月 2015年 11月 29日 10否 34 15华电 SCP018超短期融资券 2015年 11月 24日 9个月 2016年 8月 20日 40否 35 15华电 SCP019超短期融资券 2015年 11月 30日 9个月 2016年 8月 26日 30否 36 16华电 SCP001超短期融资券 2016年 1月 22日 6个月 2016年 7月 20日 30否 37 16华电 SCP002超短期融资券 2016年 1月 26日 6个月 2016年 7月 24日 30否 38 16华电 SCP003超短期融资券 2016年 2月 24日 6个月 2016年 8月 22日 30否 39 16华电 SCP004超短期融资券 2016年 3月 18日 6个月 2016年 9月 14日 25否 40 16华电 SCP005超短期融资券 2016年 3月 29日 6个月 2016年 9月 25日 15否 41 16华电 SCP006超短期融资券 2016年 4月 21日 9个月 2017年 1月 14日 25否 42 16华电 SCP007超短期融资券 2016年 4月 28日 9个月 2017年 1月 23日 40否 43 16华电 SCP008超短期融资券 2016年 5月 23日 9个月 2017年 2月 17日 30否 44 16华电 SCP009超短期融资券 2016年 5月 30日 9个月 2017年 2月 24日 30否 45 16华电 SCP010超短期融资券 2016年 6月 30日 7天 2016年 7月 7日 45否 46 16华电 SCP011超短期融资券 2016年 7月 18日 9个月 2017年 4月 14日 30否 47 16华电 SCP012超短期融资券 2016年 7月 29日 9个月 2017年 4月 25日 30否 48 16华电 SCP013超短期融资券 2016年 8月 19日 9个月 2017年 5月 16日 40否 49 16华电 SCP014超短期融资券 2016年 8月 22日 9个月 2017年 5月 19日 40否 50 16华电 SCP015超短期融资券 2016年 8月 30日 9个月 2017年 5月 27日 35否 51 16华电 SCP016超短期融资券 2016年 9月 14日 9个月 2017年 6月 11日 40否 52 16华电 SCP017超短期融资券 2016年 9月 28日 9个月 2017年 6月 25日 35否 53 13华电股 SCP003 超短期融资券 2013年 7月 15日 9个月 2014年 4月 12日 30否 54 13华电股 SCP004 超短期融资券 2013年 7月 23日 9个月 2014年 4月 20日 30否 55 13华电股 SCP005 超短期融资券 2013年 9月 9日 9个月 2014年 6月 6日 35否 56 13华电股 SCP006 超短期融资券 2013年 11月 8日 9个月 2014年 8月 8日 40否 57 14华电股 SCP001 超短期融资券 2014年 3月 11日 6个月 2014年 9月 7日 35否 58 14华电股 SCP002 超短期融资券 2014年 6月 5日 9个月 2015年 3月 2日 30否 59 14华电股 SCP003 超短期融资券 2014年 9月 4日 9个月 2015年 6月 1日 35否 60 14华电股 SCP004 超短期融资券 2014年 11月 4日 9个月 2015年 8月 1日 35否 61 15华电股 SCP001 超短期融资券 2015年 3月 12日 9个月 2015年 12月 7日 30否 62 15华电股 SCP002 超短期融资券 2015年 5月 28日 9个月 2016年 2月 22日 35否 26 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 63 15华电股 SCP003 超短期融资券 2015年 6月 11日 9个月 2016年 3月 7日 35否 64 15华电股 SCP004 超短期融资券 2015年 8月 5日 9个月 2016年 5月 1日 30否 65 16华电股 SCP001 超短期融资券 2016年 2月 18日 9个月 2016年 11月 14日 35否 66 16华电股 SCP002 超短期融资券 2016年 3月 29日 9个月 2016年 12月 24日 30否 67 16华电股 SCP003 超短期融资券 2016年 4月 27日 9个月 2017年 1月 22日 35否 68 16华电股 SCP004 超短期融资券 2016年 5月 19日 9个月 2017年 2月 13日 30否 69 16华电股 SCP005 超短期融资券 2016年 6月 20日 9个月 2017年 3月 17日 30否 70 16华电股 SCP006 超短期融资券 2016年 8月 15日 9个月 2017年 5月 12日 35否 71 15福新能源 SCP001 超短期融资券 2015年 8月 19日 9个月 2016年 5月 15日 20否 72 15福新能源 SCP002 超短期融资券 2015年 10月 13日 9个月 2016年 7月 9日 15否 73 15福新能源 SCP003 超短期融资券 2015年 11月 26日 9个月 2016年 5月 24日 10否 74 16福新能源 SCP001 超短期融资券 2016年 3月 16日 6个月 2016年 9月 12日 10否 75 16福新能源 SCP002 超短期融资券 2016年 5月 13日 6个月 2016年 11月 9日 20否 76 16福新能源 SCP003 超短期融资券 2016年 5月 20日 9个月 2017年 2月 14日 15否 77 16福新能源 SCP004 超短期融资券 2016年 7月 6日 9个月 2017年 4月 2日 20否 78 16华电能源 SCP001 超短期融资券 2016年 8月 31日 9个月 2017年 5月 28日 10否 79 16华电能源 SCP002 超短期融资券 2016年 9月 23日 9个月 2017年 6月 20日 13否 80 16华电江苏 SCP001 超短期融资券 2016年 9月 5日 9个月 2017年 6月 2日 15否 81 16华电江苏 SCP002 超短期融资券 2016年 9月 21日 6个月 2017年 3月 20日 15否 82 14华电 CP001短期融资券 2014年 6月 16日 1年 2015年 6月 16日 40否 83 13华电股 CP001短期融资券 2013年 3月 14日 1年 2014年 3月 14日 15否 84 13华电股 CP002短期融资券 2013年 9月 16日 1年 2014年 9月 17日 20否 85 14华电股 CP001短期融资券 2014年 4月 16日 1年 2015年 4月 16日 20否 86 14华电股 CP002短期融资券 2014年 4月 18日 1年 2015年 4月 18日 15否 87 14华电股 CP003短期融资券 2014年 8月 7日 1年 2015年 8月 7日 30否 88 15华电股 CP001短期融资券 2015年 3月 31日 1年 2016年 3月 31日 20否 89 15华电股 CP002短期融资券 2015年 8月 17日 1年 2016年 8月 17日 20否 90 15华电股 CP003短期融资券 2015年 8月 17日 1年 2016年 8月 17日 15否 91 16华电股 CP001短期融资券 2016年 3月 3日 1年 2017年 3月 3日 30否 92 13年乌水电 CP001 短期融资券 2013年 6月 27日 1年 2014年 6月 25日 13否 93 13华电煤 CP001短期融资券 2013年 5月 6日 1年 2014年 5月 6日 24否 94 14华电煤 CP001短期融资券 2014年 4月 21日 1年 2015年 4月 21日 16否 95 14华电煤 CP002短期融资券 2014年 10月 15日 1年 2015年 10月 15日 24否 27 中国华电集团公司公开发行 2017年绿色公司债券（第三期）募集说明书摘要 96 15华电煤业 CP001 短期融资券 2015年 9月 18日 1年 2016年 9月 18日 16否 97 13福新能源 CP001 短期融资券 2013年 5月 23日 1年 2014年 5月 23日 15否 98 14福新能源 CP001 短期融资券 2014年 5月 8日 1年 2015年 5月 8日 15否 99 14福新能源 CP002 短期融资券 2014年 10月 15日 1年 2015年 10月 15日 15否 100 15金山能源 CP001 短期融资券 2015年 8月 31日 1年 2016年 8月 31日 2否 101 14华电工程 CP001 短期融资券 2014年 4月 11日 1年 2015年 4月 11日 10否 102 15华电科工 CP001 短期融资券 2015年 8月 28日 1年 2016年 8月 28日 10否 103 14北盘江 CP001短期融资券 2014年 4月 29日 1年 2015年 4月 29日 5否 104 15北盘江 CP001短期融资券 2015年 6月 12日 1年 2016年 6月 12日 5否 105 14国电南自 CP001 短期融资券 2014年 5月 6日 1年 2015年 5月 6日 6否 106 15国电南自 CP001 短期融资券 2015年 7月 2日 1年 2016年 7月 2日 4否 107 15国电南自 CP002 短期融资券 2015年 9月 28日 1年 2016年 9月 28日 2否 108 14华电新疆 CP001 短期融资券 2014年 8月 13日 1年 2015年 8月 13日 3否 109 15华电江苏 CP001 短期融资券 2015年 7月 22日 1年 2016年 7月 22日 4否 110 15华电江苏 CP002 短期融资券 2015年 9月 11日 1年 2016年 9月 11日 5否 111 15华电江苏 CP003 短期融资券 2015年 9月 14日 1年 2016年 9月 14日 5否 112 16华电江苏 CP001 短期融资券 2016年 8月 25日 1年 2017年 8月 25日 4否 113 16云南华电 CP001 短期融资券 2016年 1月 15日 1年 2017年 1月 15日 4否 114 16云南华电 CP002 短期融资券 2016年 4月 8日 1年 2017年 4月 8日 4否 115 15金中水电 CP001 短期融资券 2015年 8月 21日 1年 2016年 8月 21日 7否 116 04华电债企业债券 2004年 9月 29日 10年 2014年 9月 29日 30否 117 05华电债企业债券 2005年 6月 29日 10年 2015年 6月 29日 20否 118 06华电债企业债券 2006年 6月 5日 15年 2021年 6月 4日 20否 119 12乌水电债企业债券 2012年 4月 25日 10年 2022年 4月 25日 18否 120 11华电 MTN001中期票据 2011年 11月 30日 5年 2016年 11月 30日 30否 121 14华电 MTN001中期票据 2014年 7月 14日 5年 2019年 7月 14日 40否 122 09华电股 MTN2中期票据 2009年 3月 26日 5年 2014年 3月 26日 15否 123 10华电股 MTN1中期票据 2010年 8月 31日 5年 2015年 8月 31日 24否 124 （未完）  |