[中报]航天晨光:2017年半年度报告
公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 肖建华 出国原因 卢光武 董事 梁江 工作原因 李曙春 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人薛亮、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天晨光、公司、 本公司 指 航天晨光股份有限公司 特种装备板块 指 主要包括军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系 列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车等产品 环卫设备板块 指 主要包括压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、 吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃 圾车系列、厨余车系列等专用车辆 柔性管件板块 指 主要包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节 等柔性管道元件 非标设备板块 指 主要包括压力容器系列和低温贮运设备系列产品 艺术工程板块 指 主要包括各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程 集团公司、航天科 工 指 指中国航天科工集团公司，本公司控股股东、实际控制人 江苏晨鑫公司 指 江苏晨鑫波纹管有限公司 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 航天云网 指 航天云网科技发展有限责任公司 湖北双龙 指 湖北航天双龙专用汽车有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的中文简称 航天晨光 公司的外文名称 Aerosun Corporation 公司的外文名称缩写 Aerosun 公司的法定代表人 薛亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛亮 周斌、赵秀梅 联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开 发区天元中路188号 江苏省南京市江宁经济技术开 发区天元中路188号 电话 025-52826001 025-52826030、52826031 传真 025-52826034 025-52826034 电子信箱 zt@aerosun.cn zt@aerosun.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http://www.aerosun.cn 电子信箱 zt@aerosun.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天晨光 600501 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,098,768,592.41 1,140,616,607.72 1,140,616,607.72 -3.67 归属于上市公司股 东的净利润 -9,946,943.97 -5,092,061.03 -5,092,061.03 -95.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -12,996,600.41 -7,461,676.05 -7,461,676.05 -74.18 经营活动产生的现 金流量净额 -187,931,177.65 -199,607,842.83 -199,607,842.83 5.85 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 2,187,480,432.66 2,202,357,005.69 2,202,357,005.69 -0.68 总资产 4,563,753,983.58 4,716,106,956.06 4,716,106,956.06 -3.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.02 -0.01 -0.01 -100 稀释每股收益（元／股） -0.02 -0.01 -0.01 -100 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.03 -0.02 -0.02 -50 加权平均净资产收益率（%） -0.45 -0.23 -0.24 -0.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.59 -0.34 -0.35 -0.25 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -61,607.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,384,489.62 债务重组损益 474,235.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,885.77 少数股东权益影响额 -327,051.13 所得税影响额 -854,296.01 合计 3,049,656.44 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务：公司目前主要业务分为五个产业板块，具体如下： 1、特种装备板块 其主要产品包含：军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系列、应急卫星 通讯车系列、粉粒物料运输车。 特种装备板块下辖特种车辆分公司和重庆新世纪公司，其产品被广泛应用于军事和民用领域， 多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖、江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项，并在 汶川地震、奥运安保等重特大事件中起到重要作用。近年来公司立足于新产品新技术开发，在节 能环保、车联网的大背景下，公司加强专业化、轻量化、信息化、新能源化等技术的研发更新， 研发生产出更环保、更科技、更具实用性新型号产品，满足市场上的新的需求。 2、环卫设备板块 其主要产品包含：压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、 下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。 环卫设备板块下辖晨光森田公司，其产品技术先进、外形美观，总体布置合理，性能安全可 靠，与国际先进水平同步，广泛应用于国内环卫、市政、电力、化工、钢铁、运输等领域，并出 口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大 活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，车联网、智慧城市 等新技术的出现促进了公司产品信息化水平的提升。成套化、智能化、复合功能、节能环保将成 为公司未来技术发展的方向。 3、柔性管件板块 其主要产品包含：金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节、增强热塑复 合管（RTP）、海洋软管、市政排水、天然气用非金属管；管道系统工程的评估、设计、安装和 总承包。 柔性管件板块下辖晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、晨光汉森公司、晨光弗泰 公司、江苏晨鑫公司和晨光复合管公司。公司是国内膨胀节及金属软管的龙头企业、江苏省薄壁 多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，涉及的产品包括金属波纹管膨胀节、金属软管、 汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件，已广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力（火电、核 电、风电）、热网、航空航天、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等行业领域，是航天军工柔 性管产品唯一指定生产商，是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商。公司作为世界 上第五个拥有自主开发强热塑性塑料复合管能力的企业，有全套RTP管专利技术、生产工艺及生 产设备，产品在国内外拥有良好的口碑和广阔的市场，被广泛应用于石油化工、地热、海洋工程 项目、市政工程、电力、采矿、钢铁等行业。公司拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力。 除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出了膨胀 节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备实际信息，改善设备管理状况， 及时排除设备运行中的事故隐患，根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。公司致力于发展 为柔性管道产品系统全面解决方案领先的中国柔性管企业。 4、非标设备板块 其主要产品包含：压力容器系列和低温贮运设备系列产品。 非标设备板块下辖化工机械分公司，产品被广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、 电力、环保等行业。公司具有A1、A2、C2压力容器设计和制造资格，以及ASME“U”和“U2”授 权证书，欧洲标准压力容器部件制造的HPO授权证书。具有液氢罐车和各种低温贮罐的设计、 制造、安装、调试任务的能力；具备低温加注管路系统的技术设计、制造、安装、调试的能力； 具备供气系统（包括高压气瓶及管路）的设计、制造、安装、调试的能力。近年来公司除了加强 传统产品的技术革新外，更加大LNG等新能源类产品的研发力度，现已能够提供30万方以上LNG 液化工厂的整体设计方案，为公司未来发展提供更多的技术支持。 5、艺术工程板块 其主要产品包含：各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程。 艺术工程板块下辖晨光艺术工程公司，其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量 管理金奖”等荣誉奖项。近年来公司在精品化雕塑工程及数字化先进制造等领域进入新的发展阶段， 以三维扫描、CNC加工中心、3D打印为核心的新型生产工艺日趋成熟，并通过向铜幕墙、铜建 筑等新领域拓展，加快了企业转型升级的步伐。目前利用新工艺生产的项目有：珠海鲸鲨、南京 牛首山佛顶塔、苏州观音像、山东汶上宝塔、曲阜尼山孔子像、澳门英雄像等 （二）经营模式 公司现阶段以自主经营为经营战略，当前在南京、上海、重庆、沈阳等城市建有8个工业园 区，拥有7家分公司和12家子公司，本部设有10部1室1工会、研究院、信息中心、服务中心 以及遍布全国的营销网络，具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系 和现代化的管理手段。 公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。 在研发环节，公司建有两级研发体系，形成了梯次型的研发结构。其中研究院以战略新兴产 业、全新产品、系统集成与EPC、产品智能化信息化等共性技术为主要研究目标和能力建设方向。 分子公司技术系统以产品延伸扩展、核心技术、工艺与装备为研究目标和能力建设方向。 在采购环节，公司建有信息化的物资采购平台，对生产所需的原材料、通用零配件及非标准 零配件采购由采购管理部门统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括 合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产 计划制定采购计划并予以实施。 在生产环节，公司采用专业化分工生产模式：各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产 品。各单位从取得客户订单后，对订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织 生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理 与维护。 在销售环节，公司坚持“四位一体”的专精营销模式，形成了以销售总公司代销为主，部分 自销为辅，兼顾区域开发与行业市场开发特点，形成“横向区域+纵向行业”的营销组织架构。目 前公司的销售区域覆盖了国内34个省、市、自治区和直辖市，设置办事处30余个，兼顾国内市 场与国际市场开发，覆盖公司整体业务范围、涉及多行业领域的精简高效、布局合理的营销组织 架构。 在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并通过了“五星级”的售后 服务体系认证。公司按照国家有关规定，对生产的产品提供相应的售后服务，并按照合同约定收 取对应的服务费用。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业优势 公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，生产的专用车辆产品达25个种类、400多个 品种；是中国首家获得民航机场加油车生产许可证的单位和中国军用油料特种车定点研制和生产 企业；公司是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，全球第五个研制生产RTP管的厂 家，拥有国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，并且是亚洲唯一一家参加美 国波纹管标准化组织（EJMA）的企业；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件 的通讯保障任务：公司的艺术制像产品蜚声海内外，是世界著名的青铜艺术品研发生产基地。 2、资质优势 公司拥有“江苏省著名商标”--“三力”品牌和AAA级的信用等级。公司拥有武器装备科研 生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权 证书及钢印、A1、A2和C2级压力容器《特种设备设计\制造许可证》、压力管道元件《特种设 备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品的公告、3C认证资质、车 载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质。公司艺术制像产品获得国家质量金 奖，金属软管获得国家最高质量奖银奖。 3、技术优势 公司主营业务以特种装备、环卫设备、柔性管件、非标设备和艺术工程五大板块产品的研发、 生产和销售为主，产品广泛应用于冶金、石化、电力、环保、物流、市政、煤炭、船舶、航空航 天、汽车、海洋工程等领域。2017年，公司紧紧围绕集团公司和公司转型升级发展战略，以“三 创新”为指导，落实推进技术创新各项工作。2017年制定了新产品开发计划项目56项，其中19 项列入南京市政府立项考核开发计划。核电站废树脂锥型干燥装置、核电站金属保温层等新产品 通过中国机械工业联合会科技成果鉴定。2017年上半年组织申报专利42件（其中发明7件）， 取得专利25件（其中发明6件）。组织评审、认定，形成了 “飞机加油装置油液气电一体化设 计技术”等43项公司级核心技术。组织实施“人孔盖综合测试系统研制攻关”等35项技术攻关 与工艺试验，从工艺能力、工艺技术、试验保障能力等方面提升公司核心能力。一系列新产品、 新技术的开发、核心技术成果的形成和转化，有效促进了公司自主创新能力的提升和核心竞争能 力的增强。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）主要经济指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入109,876.86万元，较上年同期下降3.67%；利润总额实现106.71 万元，同比增长19.92%；归属于上市公司股东的净利润-994.69万元，同比下降95.34%。几大 板块经营情况如下： 1、特种装备板块受军方订货时间影响较大。上半年，该板块实现收入12,303万元，同比下 降32.12%；订货完成52,273万元，同比下降1.44%。受军方订货时间推迟，及上年结转合同不 足所致，该板块收入下降较大，利润总额和经济增加值指标实现不理想。从目前在手信息来看， 下半年该板块经济指标会有所好转，预计可全面完成年度目标。 2、环卫设备板块持续快速增长。上半年，该板块实现收入44,855万元，同比增长44.68%； 订货完成53,399万元，同比增长28.24%。该板块持续保持快速增长，得益于价值工程的开展， 强化新产品开发，提升了产品附加值；加强核心加工能力建设，部分零件加工由外协转为自制， 降低生产成本；创新生产布局，优化工艺流程，缩短流转时间，提高产品利润率，产品毛利同比 增长41.17%。 3、柔性管件板块和非标设备板块市场拓展见成效。上半年，柔性管件板块和非标设备板块 （剔除上年同期铜加工业务收入）收入分别同比增长1.21%和58.44%；订货同比分别增长63.09% 和242.67%。在集团公司的支持下，公司中标1个多亿的中核集团某大型项目；一举夺得近亿元 化工行业某膨胀节订单，创造了公司单笔膨胀节订单的历史记录；化工机械产品也实现了与科研 院所的再次牵手。从目前订货情况及市场信息来看，此两板块有望延续良好发展态势。 4、艺术工程板块发展有所放缓。该板块结算方式按工程进度分期结算，关键节点认定受业 主影响较大。上半年，实现收入7,238万元，同比下降24.24%；订货完成17,680万元，同比下 降1.97%。该板块一直是公司五个板块中利润率较高的板块，其发展也相对较为平稳，年初签订 了标的1个多亿的普陀山观音圣坛项目，市场开局较好；但由于传统大型雕塑项目减少，公司在 新兴的金属仿古建筑市场面临的竞争压力增大，该板块毛利同比下降9.03%。下半年，该板块要 狠抓市场，紧盯重点大项目；强化协同，推进在制项目进度，有望企稳回升。 （二）其他重点工作开展情况 1、推进落实转型升级工作，产业发展路径明确 公司经过反复分析研究与论证，逐步形成了“一立足、两驱动、三融合、三领域、五板块” 的发展思路（“12335”转型升级思路），形成了转型升级的发展战略。通过发展智能制造、节 能环保、智能管网（廊）等新产业，培育系统集成、总体设计和业务协同的能力；通过产业资源 整合与业务拓展，夯实现有产业发展基础；通过进一步统一两级研发机构，整合资源，形成研发 合力；通过优化改进营销体系，进一步整合营销资源，减员增效，充分借力航天云网，培养网络 营销队伍，最大限度降低企业运营成本；加快走出去步伐，拓展国际化经营；通过加强信息化建 设，全面提升经营管理水平；通过强化考核激励，优化人才结构。公司重点推进产业的发展定位、 发展目标、发展方式和发展路径已清晰明确，正稳步落实推进。 2、加快系列智能化产品研发，智能制造产业有序推进 公司作为集团公司“1+9+N”智能制造分工体系“9”中一员，将智能制造产业作为本年度重 点拓展产业，积极策划推进相关工作。目前已完成了适应工业设备能效监测的“云智通1.0”产 品研发和鉴定，并成功应用于公司第一批127台哑设备改造。目前正在开展“云智通2.0”和“云 智通3.0”、云路通、云直通以及“智慧晨光”系列智能化产品的研发。在此基础上，公司充分 发挥智能制造主要实施单位作用，主动承接集团内部智能制造改造项目，已完成与集团内部分院 所和单位的改造对接和项目交流工作。 3、积极推进内外协同创新，科技创新初见成效 落实集团公司三协同要求，在新业务的拓展中，加大与兄弟单位的合作，目前在智慧管网产 业研发中，已与集团公司相关院所和单位开展广泛合作；对于联合外部资源开展协同创新，已先 后与东南大学、南京航空航天大学等院校签署合作协议；后续将与南京航空航天大学洽谈联合培 养研究生（学术型工学硕士），共建研究生工作站。 公司今年已申报专利42件，目前取得专利25件，主导起草的“吹氧金属软管”等3项国家 标准的报批稿已提交国标委审批；“CGJ5074ZYSE4对接式压缩垃圾车”等多项新产品获江苏 省高新技术产品认定；核电站金属保温层通过中国机械工业联合会科技成果鉴定；与解放军后勤 工程学院联合申报的“高原高寒地区灾害现场安置装备关键技术与装备研究及应用示范”获科技 部立项，公司获批专项经费260万元；公司三力商标通过了江苏省和南京市著名商标再认定。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,098,768,592.41 1,140,616,607.72 -3.67 营业成本 855,386,240.88 875,096,048.05 -2.25 销售费用 86,681,390.55 84,684,871.32 2.36 管理费用 154,513,145.20 164,728,059.86 -6.20 财务费用 12,570,065.04 12,744,710.40 -1.37 经营活动产生的现金流量净额 -187,931,177.65 -199,607,842.83 5.85 投资活动产生的现金流量净额 -22,049,313.40 -13,084,396.85 -68.52 筹资活动产生的现金流量净额 -37,537,004.70 -252,909,136.96 85.16 研发支出 42,786,812.87 57,355,954.40 -25.40 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 469,831,730.06 10.29 723,102,782.60 15.33 -35.03 报告期内采购物资 付款增加 应收票据 44,248,906.58 0.97 75,726,648.04 1.61 -41.57 报告期内票据支付 增加 预付款项 194,459,330.63 4.26 45,377,248.47 0.96 328.54 报告期内采购物资 预付款增加 其他应收款 76,013,857.44 1.67 38,438,197.53 0.82 97.76 报告期内备用金借 款增加 在建工程 16,670,390.47 0.37 11,083,747.34 0.24 50.40 报告期内在建工程 投入增加 长期待摊费用 2,927,178.82 0.06 1,973,604.85 0.04 48.32 报告期内长期待摊 费用转入 应交税费 9,044,364.71 0.20 41,017,252.03 0.87 -77.95 报告期内应交税金 减少 应付利息 3,493,761.74 0.08 10,097,117.92 0.21 -65.40 报告期内支付上一 年度计提的利息 应付股利 4,896,679.90 0.11 8,799,504.04 0.19 -44.35 报告期内子公司支 付少数股东股利 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 29,643,674.07 注1 固定资产 4,903,613.58 注2 无形资产 1,233,436.94 注2 合 计 35,780,724.59 注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的其他货币资金29,643,674.07元。其中信 用证保证金1,109,826.41元，保函保证金4,957,347.66元，票据保证金23,576,500.00元。 注2：长期资产所有权受到限制的原因为： 2015年3月12日，本公司之子公司江苏晨鑫公司与姜堰农商银行签订《最高额抵押合同》（姜 堰农商银行高抵字[2015]第614903006号），将账面原值为7,037,502.80元，期末账面价值为 4,903,613.58元的房屋建筑物（姜房权证姜堰字第80000422号）及账面原值为1,699,812.67元， 期末账面价值为1,233,436.94元的土地使用权（姜土国（籍16）第33940号）提供抵押，取得借 款5,000,000.00元，抵押期限为2015年3月12日至2018年3月20日。截至2017年6月30日，该笔借 款已归还，抵押尚未到期。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明外，单位均为人民币万元） 子公司全程 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 南京晨光森田环 保科技有限公司 环卫系列专用车开发生产销售 1582.63万美 元 49,004.60 16,239.19 1,877.93 沈阳晨光弗泰波 纹管有限公司 金属波纹管、膨胀节（器）、薄 壁管、压力软管及波纹管组件、 配件制造 600万美元 13,920.20 5,296.97 175.38 江苏晨鑫波纹管 有限公司 低端补偿器的研制与生产销售 人民币2700 万元 9,213.43 7,062.20 414.25 南京华业联合投 资有限公司 实业投资；财务顾问、信息咨询 服务；金属材料、建筑材料销售 等 人民币100万 元 11,929.26 745.12 -100.23 南京晨光东螺波 纹管有限公司 波纹管及配套件等开发生产销售 631.24万美 元 33,311.53 13,088.67 -824.52 重庆航天新世纪 卫星应用技术有 限责任公司 激光陀螺、惯性测量组合系统及 动中通产品的开发生产销售 人民币6900 万元 10,520.08 1,633.13 38.28 南京晨光汉森柔 性管有限公司 非金属膨胀节和金属膨胀节的生 产，销售自产产品 人民币2000 万元 6,500.65 3,610.95 -263.21 航天晨光（香港） 股份有限公司 贸易；工程 3万美元 2,756.52 222.71 1.96 南京晨光复合管 工程有限公司 RTP管，耐磨油管、中央排水管 等开发生产及销售 人民币4000 万元 6,213.61 2,604.62 -735.95 航天晨光（镇江） 专用汽车有限公 司 交通运输设备、普通机械及压力 容器研发 人民币3000 万元 7,526.46 3,012.90 -36.64 南京晨光艺术工 程有限公司 工艺美术品制造，工艺美术品及 收藏品批发零售 人民币5000 万元 15,853.67 5,717.39 263.71 （2）公司主要参股公司经营情况及业绩影响（单位：人民币元） 公司全称 主要产品及业务 归属于母公司净利润 参股公司贡献 投资收益 中国航天汽车 有限责任公司 汽车零部件生产及销售 94,555,924.52 17,265,241.15 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017-02-09 刊登于www.sse.com.cn《航天晨 光2017年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2017-005） 2017.02.10 2016年年度股东大会 2017-05-24 刊登于www.sse.com.cn《航天晨 光2016年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2017-020） 2017.05.25 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司 2017 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 承诺 承诺方 承诺 承诺时 是否 是否 背景 类型 内容 间及期 限 有履 行期 限 及时 严格 履行 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 中国航 天科工 集团公 司 1、中国航天科工集团公司（以下简称“航天 科工”）间接控制的湖北航天双龙专用汽车 有限公司（以下简称“湖北双龙”）主营业 务中的“专用汽车制造、销售”业务与航天晨光 的主营业务存在部分重合。因为湖北双龙目 前经营亏损，暂不宜在现阶段注入航天晨光。 航天科工承诺在本次非公开发行完成后五年 内，通过业务整合、资产注入、公司清理、 股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与 湖北双龙之间存在的同业竞争。 2、本承诺函在航天科工合法存续且为航天晨 光实际控制人期间持续有效，航天科工将严 格遵守上述承诺，确保航天晨光合法权益不 受损害。 航天晨 光非公 开发行 完成后 五年内 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 35,077.91 报告期末对子公司担保余额合计（B） 29,230.54 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 29,230.54 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.40 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 1,915.66 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,915.66 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 44,228 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 质押或冻结 情况 股东性质 量 股份 状态 数量 中国航天科工集团公司 0 106,160,000 25.20 12,800,000 无 国有法人 南京晨光集团有限责任公司 0 89,633,772 21.28 0 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司 －鹏华中证国防指数分级证 券投资基金 -4,300,808 7,947,695 1.89 0 未知 其他 申万菱信基金－工商银行－ 华融信托－正弘2号权益投 资集合资金信托计划 0 6,600,000 1.57 0 未知 其他 天治基金－工商银行－华融 信托－华融·海西晟乾7号权 益投资集合资金信托计划 0 6,597,500 1.57 0 未知 其他 中国工商银行股份有限公司 －华商新锐产业灵活配置混 合型证券投资基金 -61,500 6,584,656 1.56 0 未知 其他 中国建设银行股份有限公司 －华商主题精选混合型证券 投资基金 -200,085 5,644,330 1.34 0 未知 其他 中国建设银行股份有限公司 －华商未来主题混合型证券 投资基金 -600,000 4,893,756 1.16 0 未知 其他 招商证券股份有限公司－前 海开源中航军工指数分级证 券投资基金 -400,612 3,842,578 0.91 0 未知 其他 刘自明 1,586,535 3,407,296 0.81 0 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航天科工集团公司 93,360,000 人民币普通股 93,360,000 南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 人民币普通股 89,633,772 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国 防指数分级证券投资基金 7,947,695 人民币普通股 7,947,695 申万菱信基金－工商银行－华融信托－正 弘2号权益投资集合资金信托计划 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 天治基金－工商银行－华融信托－华融·海 西晟乾7号权益投资集合资金信托计划 6,597,500 人民币普通股 6,597,500 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产 业灵活配置混合型证券投资基金 6,584,656 人民币普通股 6,584,656 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 －华商主题精选混合型证券投资基金 5,644,330 人民币普通股 5,644,330 中国建设银行股份有限公司－华商未来主 题混合型证券投资基金 4,893,756 人民币普通股 4,893,756 招商证券股份有限公司－前海开源中航军 工指数分级证券投资基金 3,842,578 人民币普通股 3,842,578 刘自明 3,407,296 人民币普通股 3,407,296 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公 司；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 中国航天科工集团公司 12,800,000 2018-07-01 12,800,000 限售期36个月 2 航天科工资产管理有限公司 1,600,000 2018-07-01 1,600,000 限售期36个月 上述股东关联关系或一致行动 的说明 航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团公司的下属公 司。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓 名 担任的职务 变动情形 薛 亮 董事长 选举 文树梁 总经理 聘任 施 起 财务负责人 聘任 王 镭 副总经理 聘任 魏景芬 独立董事 选举 蓝斌男 副总经理 聘任 吴启宏 董事长 离任 夏宇昕 副总经理 离任 陆卫杰 副总经理 离任 黄国锴 财务负责人、董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 469,831,730.06 723,102,782.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 44,248,906.58 75,726,648.04 应收账款 七、3 1,503,985,185.80 1,606,900,234.71 预付款项 七、4 194,459,330.63 45,377,248.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、5 73,191.12 应收股利 其他应收款 七、6 76,013,857.44 38,438,197.53 买入返售金融资产 存货 七、7 710,602,673.26 644,693,356.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、8 113,708.23 113,849.52 流动资产合计 2,999,255,392.00 3,134,425,508.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、9 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、10 423,867,690.64 417,720,649.49 投资性房地产 七、11 79,351,113.78 81,045,443.34 固定资产 七、12 843,860,481.33 869,936,180.32 在建工程 七、13 16,670,390.47 11,083,747.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、14 135,138,454.27 135,198,563.49 开发支出 商誉 七、15 240,245.63 240,245.63 长期待摊费用 七、16 2,927,178.82 1,973,604.85 递延所得税资产 七、17 42,443,036.64 41,136,830.10 其他非流动资产 七、18 3,346,182.96 非流动资产合计 1,564,498,591.58 1,581,681,447.52 资产总计 4,563,753,983.58 4,716,106,956.06 流动负债： 短期借款 七、19 273,656,598.50 288,192,766.82 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、20 229,551,058.33 238,732,516.44 应付账款 七、21 1,026,612,564.18 1,131,735,922.40 预收款项 七、22 161,459,300.51 130,000,731.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、23 47,903,039.71 47,844,265.69 应交税费 七、24 9,044,364.71 41,017,252.03 应付利息 七、25 3,493,761.74 10,097,117.92 应付股利 七、26 4,896,679.90 8,799,504.04 其他应付款 七、27 131,237,135.20 137,893,203.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,887,854,502.78 2,034,313,279.82 非流动负债： 长期借款 七、28 250,000,000.00 250,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、29 30,679,074.37 31,227,069.01 递延所得税负债 七、17 其他非流动负债 非流动负债合计 280,679,074.37 281,227,069.01 负债合计 2,168,533,577.15 2,315,540,348.83 所有者权益 股本 七、30 421,283,600.00 421,283,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、31 1,476,199,044.89 1,476,199,044.89 减：库存股 其他综合收益 七、32 -9,426.95 286,083.88 专项储备 盈余公积 七、33 79,465,183.97 79,465,183.97 一般风险准备 未分配利润 七、34 210,542,030.75 225,123,092.95 归属于母公司所有者权益合计 2,187,480,432.66 2,202,357,005.69 少数股东权益 207,739,973.77 198,209,601.54 所有者权益合计 2,395,220,406.43 2,400,566,607.23 负债和所有者权益总计 4,563,753,983.58 4,716,106,956.06 法定代表人：薛亮 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 342,432,445.22 446,789,335.47 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,625,983.98 51,138,003.24 应收账款 十五、1 1,213,884,699.94 1,313,697,682.49 预付款项 167,424,173.04 29,295,156.21 应收利息 应收股利 9,512,574.97 13,179,918.68 其他应收款 十五、2 109,628,718.84 150,494,385.03 存货 380,199,498.18 402,289,452.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,249,708,094.17 2,406,883,934.10 非流动资产： 可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 663,598,161.21 639,594,517.96 投资性房地产 固定资产 733,697,724.88 754,559,755.01 在建工程 13,118,725.62 8,880,654.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 （未完）  |