[公告]17国投01：国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告
说明: 国开投LOGO 国家开发投资公司 （住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦） 面向合格投资者 公开发行2017年公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人：安信证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 联席主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 财务顾问：国投财务有限公司 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\235F.tmp.png （住所：北京市西城区西直门南小街147号9层） 2017年8月17日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、国家开发投资公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国投公司”） 面向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券（以下 简称“本次债券”）的申请已经中国证监会“证监许可【2016】1159号”核准。 2、本次债券采取分期发行的方式，其中，首期发行的国家开发投资公司面 向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）发行规模为30亿元，已于 2016年6月3日发行完毕。国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。本期 债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20 亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，基础发行数量为1000万张，可超 额配售发行数量不超过2000万张，发行价格为100元/张。 3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本 期债券债项评级为AAA；本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数 股东权益）为13,813,148.33万元（截至2017年3月31日未经审计的财务报表 中的所有者权益）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为468,021.98万元（2014年度、2015年度和2016年度经审计的合并财务 报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。 4、本期债券无担保。 5、本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权。 6、本期债券的票面利率预设区间为3.90%－4.90%。本期债券最终票面利率 将由发行人和主承销商根据发行时簿记建档结果协商确定。 发行人和主承销商将于2017年8月18日（T-1日）向网下合格投资者利率 询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将 于2017年8月21日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、发行人主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA，本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机 构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及 债券登记机构的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以 下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网 下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据 上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。 9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认购 申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000 万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人 另有规定的除外。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益 证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国家开发投资公 司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债 券募集说明书摘要已刊登在2017年8月17日的《上海证券报》上。有关本次发 行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查 询。 14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 国投公司、国投集团 指 国家开发投资公司 本次债券 指 发行人本次在境内发行的总额不超过人民 币100亿元（含100亿元）的公司债券 本期债券 指 国家开发投资公司面向合格投资者公开发 行2017年公司债券（第一期），基础发行规 模为10亿元，可超额配售不超过20亿元 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的《国家开发投资公司面向合格投资 者公开发行2017年公司债券（第一期）募 集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的《国家开发投资公司面向合格投资 者公开发行2017年公司债券（第一期）募 集说明书摘要》 主承销商 指 安信证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司 牵头主承销商、簿记管理 人、安信证券 指 安信证券股份有限公司 联席主承销商、债券受托 管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 财务顾问、国投财务 指 国投财务有限公司 评级机构、资信评级机构、 联合信用 指 联合信用评级有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 合格投资者 指 具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自 行承担公司债券的投资风险，并符合《公司 债券发行与交易管理办法》及《上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法》等规 定的合格投资者资质条件的投资者 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 近三年及一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年及2017年一季度 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休 息日） 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一、本次发行基本情况 （一）本期债券的主要条款 1、发行主体：国家开发投资公司。 2、本期债券名称：国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司 债券（第一期）。 3、本期债券发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币100亿元（含100 亿元），分期发行；本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售规模不超过20 亿元。 4、本期债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内第3年 末调整本期债券最后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第 20个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以 及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期 债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度公告后的3个工作日内进行回售申报，若债券持有人未做回售申报，则视为放 弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上证所 和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与 主承销商根据发行时网下询价簿记建档结果共同协商确定。本期债券在存续期内 前3年固定不变；在存续期的第3年末，若发行人行使调整票面利率选择权，未 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券存 续期最后2年固定不变。 8、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，本期债券按面值 平价发行。 9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管 机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 10、还本付息方式和支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者 支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额 与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付 债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。 11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 12、起息日：本期债券的起息日为2017年8月22日。 13、付息债权登记日：按照上交所和债券登记托管机构的相关规定办理。在 利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息。 14、计息期限：本期债券的计息期限自2017年8月22日至2022年8月21 日；若投资者行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2017年8 月22日至2020年8月21日。 15、付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的8月22日；若投 资者行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每 年的8月22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺 延期间付息款项不另计利息。） 16、到期日：本期债券的到期日为2022年8月22日；若投资者行使投资者 回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年8月22日。（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。） 17、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和登记托管 机构的相关规定执行。 18、兑付日：本期债券兑付日为2022年8月22日；若投资者行使投资者回 售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月22日。（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。） 19、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。联合信用评级有限公司将 在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 20、担保情况：本期债券无担保。 21、牵头主承销商、簿记管理人：安信证券股份有限公司。 22、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 23、主承销商：安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。 24、财务顾问：国投财务有限公司。 25、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排：本期债券采用公开发行 的方式。本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者， 本期债券不向公司股东优先配售。 26、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 27、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项 账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 28、募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于补充流动资金。 29、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关 申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关 规定执行。 30、拟上市交易场所：上海证券交易所。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 （二）与本期债券发行有关的时间安排 日期 发行安排 T-2日 （2017年8月17日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 T-1日 （2017年8月18日） 网下询价 确定票面利率 T日 公告最终票面利率 （2017年8月21日） 网下发行日 簿记管理人向获得网下配售的合格投 资者发送配售缴款通知书 T+1日 （2017年8月22日） 网下发行截止日 网下认购的合格投资者应不晚于当日 15：00前将认购款划至主承销商专用收 款账户 T+2日 （2017年8月23日） 刊登发行结果公告，发行结束 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将 及时公告，修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、 法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当 具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及相 关法律法规的规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为3.90%-4.90%，本期债券最终的票面利率将由 发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确 定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2017年8月18日（T-1日），参与询价的投资者 必须在2017年8月18日（T-1日）13:00至15:00将《国家开发投资公司面向合格投资 者公开发行2017年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网 下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，经簿记管理 人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应 注意： 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率； 2) 最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续； 3) 填写询价利率时精确到0.01%； 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写； 5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元)，并为 1,000万元的整数倍； 6）每一询价利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利 率时，投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2017年8月18日（T-1日）13:00至15:00将填妥 签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，有效的企业法人营业执 照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权委 托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件，加盖单位公章 的合格投资者确认函（附件二）和上交所债券市场合格投资者风险揭示书（附件 三）传真至簿记管理人处。 上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成 投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管 理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意， 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 传真：010-83321406、010-83321407；电话：010-83321408、010-83321409。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债 券的最终票面利率，并将于2017年8月21日（T日）上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定 的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的 合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符 合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《适 当性管理办法》及相关法律法规的规定。 （二）发行数量 本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。发 行人和主承销商将根据申购情况，决定是否行使超额配售选择权。参与本期网下 发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的 必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2017年8月21日（T日）至2017年8 月22日（T＋1日）每日的9:00-15:00。 （五）申购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。 尚未开户的投资者，必须在2017年8月18日（T-1日）前开立证券账户。 2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人， 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并 向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。 各合格投资者应在2017年8月18日（T-1日）13:00-15:00将以下资料传真至簿 记管理人处： （1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明 文件复印件； （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身 份证复印件； （4）加盖单位公章的合格投资者确认函（附件二）和上交所债券市场合格投 资者风险揭示书（附件三）。 （5）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真：010-83321406、010-83321407；电话：010-83321408、010-83321409。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的 原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长 期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2017年8月22 日（T+1）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资 者全称和“17国投01认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。 收款单位：安信证券股份有限公司 开户名：安信证券股份有限公司 开户行：招商银行深圳安联支行 账号：755904639610404 系统内行号：308584001282 联系人：续毅敏、王锦欣 联系电话：010-83321146、010-83321147 （八）违约申购的处理 对未能在2017年8月22日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被 视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者 申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司债 券（第一期）募集说明书》。 六、发行人、簿记管理人和主承销商 （一）发行人：国家开发投资公司 法定代表人：王会生 住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦 信息披露事务负责人：许瑾光 电话：010-88006490 传真：010-66579074 （二）牵头主承销商、簿记管理人：安信证券股份有限公司 法定代表人：王连志 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35、28层A02单元 联系人：李姗、肖君 联系电话：010-83321295、010-83321292 传真：010-83321155 （三）联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系人：赵凤滨、于雷、陈绍锋、刘新浩、刘洋 联系电话：010-85130997 传真：010-65608450 （本页无正文，为《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司 债券（第一期）发行公告》之盖章页） 发行人：国家开发投资公司 年 月 日 （本页无正文，为《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司 债券（第一期）发行公告》之盖章页） 主承销商、簿记管理人： 安信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司 债券（第一期）发行公告》之盖章页） 联席主承销商、债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 附件一：国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后，即对申购 人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的认购数量与簿记管理人签订《网下认购协议》。 基本信息 机构名称： 法定代表人： 经办人姓名 传真号码 联系电话(O) 移动电话(M) 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 托管券商席位号 营业执照注册号 利率询价及申购信息（询价利率区间 3.90% - 4.90%） 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动 单位为0.01%； 2、每一询价利率对应的申购金额为单一认购金额，不包含 此认购利率以上和/或以下的认购金额，是当最终确定的票 面利率不低于该询价利率时，投资者的新增的投资需求， 每一标位单独统计，不累计； 3、最多可填写5个票面利率及对应的申购金； 4、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000 万元（含 1,000万元），并为1,000 万元的整数倍。 票面利率（%） 申购金额（万元） （单一标位，非累计） 重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于2017年8月18日（T-1日）13:00至15：00连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件， 或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、经办人身份证复印件、 合格投资者确认函（附件二）、上交所债券市场合格投资者风险揭示书（附件三）传真至簿记管理人处，传真：010-83321406、 010-83321407；电话：010-83321408、010-83321409 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用 于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的有效申购金额合计； 4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价 表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和 方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下 的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此 遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机 关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。 7、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、 合格投资者确认函（附件2）、风险揭示书（附件3）以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明； 8、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消 发行； 9、申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件3：《债券市场合格投资者风险揭示书》。 法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 年 月 日 附件二： 合格投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》（ 2017年修订）之规定，本机构为：请在（ ）中勾选 （）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （）二、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、 基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项） （）三、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （）四、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （）五、同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（如为合伙企业拟将 主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）； （）六、同时符合下列条件的个人： 1、金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元； 2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金 融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专 业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和 律师。（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财 产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）； ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与 交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格 投资者。是（）否（） 机构名称（公章） 2017年 月 日 附件三： 债券市场合格投资者风险揭示书 一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、 标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及 内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。 三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。 如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。 四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致 的债券价格波动的风险。 五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖 出债券，从而遭受损失的风险。 六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放 大投资损失的风险。 七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券 价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押 券避免标准券不足。 八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会 对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。 投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并 做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而 遭受难以承受的损失。 本机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》，且具备合格投资者资格，愿意承担投资仅 限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。 机构名称（公章） 2017年 月 日 附件四： 填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额； 3、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必 须是1,000万元的整数倍； 4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者 的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计； 5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者 根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（%） 申购金额（万元） 4.30% 2,000 4.40% 4,000 4.50% 7,000 4.60% 10,000 — — 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，新增有效申购金额为10,000万元，有效申 购总额为23,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，新增有效申购金额为7,000 万元，有效申购总额为13,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，新增有效申购金额为4,000 万元，有效申购总额为6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，新增有效申购金额为2,000 万元，有效申购总额为2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。 7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的 时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印 件传真至簿记管理人处。 8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送 达一概无效。传真：010-83321406、010-83321407；电话：：010-83321408、010-83321409 中财网
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