[中报]深振业Ａ:2017年半年度报告
深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司全体董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵宏伟、主管会计工作负责人朱新宏、财务总监于冰、分 管会计工作负责人及会计机构负责人方东红声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 公司本次半年度报告未经会计师事务所审计。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描 述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投 资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事 房地产业务》的披露要求。 1 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................4 第三节公司业务概要 .................................................................................................7 第四节经营情况讨论与分析 .....................................................................................9 第五节重要事项 ........................................................................................................17 第六节股份变动及股东情况 ...................................................................................25 第七节董事、监事、高级管理人员情况 ...............................................................29 第八节公司债券相关情况 .......................................................................................31 第九节财务报告 ........................................................................................................35 第十节备查文件目录 .............................................................................................135 2 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指深圳市振业（集团）股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 远致投资公司指深圳市远致投资有限公司 深圳地铁、深圳市地铁集团指深圳市地铁集团有限公司 元、万元指人民币元、万元 3 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称深振业 A股票代码 000006 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市振业 (集团 )股份有限公司 公司的中文简称深振业、振业集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHENYE（GROUP） CO.,LTD. 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名方东红杜汛 联系地址 深圳市宝安南路 2014号振业大厦 B座 11楼 深圳市宝安南路 2014号振业大厦 B座 16楼董 事会办公室 电话（0755）25863809（0755）25863061 传真（0755）25863012（0755）25863012 电子信箱 szzygp@126.com szzygp@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期 无变化，具体可参见 2016年年报。 3、其他有关资料 √适用 □不适用 4 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 变更日期 2017.3.232017.3.23 注册登记地点 深圳市市场和质量监 督管理委员会 深圳市市场和质量监 督管理委员会 变更事项公告情况（如有） 变更公司法人代表为赵宏伟。 公司刊登于巨潮资讯网 2017年 3月 29日相关公告 对原营业执照、组织机构代码证、税务登记 证进行 “三证合一 ”，合并后公司统一社会 信用代码为 91440300618831041G。 公司刊登于巨潮资讯网 2017年 3月 29日相关公告 2017.4.24深圳市市场和质量监 督管理委员会 变更公司董事会、监事会成员。 公司刊登于巨潮资讯网 2017年 3月 17日相关公告 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 加权平均净资产收益率 本报告期 1,869,597,910.47 249,606,463.63 249,640,743.01 799,467,877.38 0.1849 0.1849 4.87% 上年同期 868,689,205.80 102,085,228.83 100,777,670.74 1,096,422,238.47 0.0756 0.0756 2.30% 本报告期比上年同期增减 115.22% 144.51% 147.71% -27.08% 144.58% 144.58% 2.57% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,012,148,156.66 13,170,385,529.96 -1.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,011,745,025.93 5,005,137,670.58 0.13% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,349,995,046 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1849 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 5 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -130,512.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 856,576.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,269.47 减：所得税影响额 341,448.62 少数股东权益影响额（税后） 21,625.24 合计 -34,279.38 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 6 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 √是 □否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。 公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、深汕合作区等 地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、别墅等多种类型，累计开发 面积数百万平方米。公司定位于地产行业资源的组织者和利用者，建立了业务外包的经营模式，将技术性、专业 性较强的工作进行外包，整合利用产业链中的各种资源，突出房地产开发主业，通过前瞻性的投资决策，科学合 理的控制成本，完善的产品品质控制体系和市场营销体系，为客户提供满意产品，为股东创造价值。面对行业发 展的新趋势，公司依托专业的房地产开发能力，加强市属国企资源整合，与深圳市地铁集团合作开发横岗车辆段 项目，并积极探索旧城改造、保障房建设等房地产开发模式，力争实现项目获取方式的多元化。通过多年不懈努 力，公司积累了丰富的房地产投资和开发经验，形成了成熟、有效的经营模式和管控模式，公司将密切关注国资 国企改革动向，争取以改革为契机，进一步积聚发展资源，激发企业活力，实现快速发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金增加25.91%，主要系本报告期销售回笼增加和开发投资减少所致。 预付账款 减少60.32%，主要系本报告期将已完成土地受让手续的惠阳GP1643地块拍地保证 金转为存货所致。 其他流动资产增加99.84%，主要原因系本报告期可抵减企业所得税余额增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 √是 □否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。 公司把优秀的企业文化作为核心竞争力来培育，把企业精神、理念、愿景充分融入公司决策、经营管理、制 度机制和员工行为，形成了较强的凝聚力、执行力和创新力。振业文化是公司吸引人才、激励人才的重要方式， 是公司的核心资源。公司坚持以人为本，尊重客户、股东、员工、合作单位等利益相关者需求的多样性，在创造 价值的过程中努力平衡利益相关者的各类需求，形成了共生、共荣、共享的良性发展环境；坚持把严守职业道德、 7 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 提升职业技能、规范职业礼仪、展现职业形象作为公司改革发展、员工自我提升的根本要求，为公司健康、可持 续发展奠定了坚实基础。 2017年3月，公司召开 2017年第二次临时股东大会、第九届董事会 2017年第一次会议、第九届监事会第一次会 议，选举产生公司第九届董事会、监事会成员并聘任公司高级管理人员。公司未来将继续坚定企业发展信心，努 力突破发展瓶颈，扎实开展各项工作，着力推动公司治理、经营、管理工作的整体提升，开创公司改革发展的新 篇章。 报告期内，公司不存在核心竞争力发生重要变化的情况。 8 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司房地产开发与销售工作进展顺利，上半年累计实现合同销售面积 14.22万平方米，合同销售金 额 15.20亿元，结转销售面积 16.98万平方米，结转销售收入 18.34亿元，回笼资金 18.55亿元（以上数据均不含 与地铁合作的锦荟 PARK项目）。 项目名称 占地面积 （万㎡） 规划建筑面 积（万㎡） 可售面积（万㎡） 项目现状开工时间竣工时间 商业住宅总计 锦荟 PARK 2、3、9、10栋 11.12 8.93 —— 8.54 8.54竣工在售 2015.07 2016.12 4~8栋及 B地块 9.34 —— 9.09 9.09在建、在售 2015.07 2017.08 集中商业以及 1栋 B、C、D、E座 14.82 4.66 4.91 9.57在建 2015.07 2018.05 1栋 A座：商务公 寓 —— 4.1 4.1在建 2015.08 2018.05 振业时代花园 （原深汕振业荣耀华府） 8.67 27.33 0.45 20.93 21.38在建 2017.06 2019.102011.12 2013.11 2018.04—— 惠阳 .振业城 F1组团 5.80 —— —— —— ——前期筹备 惠阳 .象岭村项目 7.71 —— —— —— ——前期筹备 —— —— 东莞松湖雅苑 5.85 10.97 0.40 8.13 8.53竣工在售 2014.09 2016.10 广州天颂花园 2.85 16.68 0.35 10.6 10.95在建 2016.03 2018.072014.09 2015.11 西安振业泊岸 7.06 19.32 0.99 12.85 13.84在建、在售 2016.04 2017.10（洋房） 2016.112017.11—— 长沙 ·振业城剩余组团 17.87 55.72 —— —— ——前期筹备 —— —— 广西振业 ·尚府 1.26 9.46 0.75 6.17 6.92竣工在售 2014.11 2016.10 广西振业 ·邕江雅苑 1.34 5.56 0.20 3.79 3.99在建、在售 2016.08 2017.12 惠阳 ·振业 城二期 G、H组团 9.13 4.40 0.33 3.16 3.49竣工在售 2010.09 D组团 5.02 2.15 —— 1.60 1.60竣工在售 2011.09 Q组团 3.40 12.25 0.21 8.98 9.19在建 2015.07 剩余组团 15.14 53.41 —— —— ——前期筹备 —— —— —— 西安振业 ·泊墅二期 A组团 8.95 22.11 1.85 10.82 12.67竣工在售 2013.03 B组团 19.53 0.28 17.69 17.97竣工在售 2014.03 长沙 ·振业城二期 西组团 11.24 16.19 0.61 11.37 11.98竣工在售 2015.03 东组团 6.43 0.34 6.08 6.42在建、在售 2015.08 别墅 2.52 —— 2.4 2.4前期筹备 —— 9 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 天津 ·启春里 4.12 13.34 1.04 8.47 9.50竣工在售 2014.12 2016.12 天津 ·铂雅轩 2.86 9.71 —— 6.89 6.89在建、在售 2015.08 2017.10 注： 1、公司振业时代花园（原深汕振业荣耀华府）项目桩基部分已于 2017年 6月开工，主体部分预计于 2017年 12月开工建设。 2、公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业（项目推广名：锦荟 Park）位于深圳市龙岗区横岗 街道六约片区。根据约定，项目用地登记在深圳地铁名下，以深圳地铁的名义申请项目立项、报批报建、开 发建设、物业租售等手续，本公司主要负责建设管理。双方采取以下投资模式：本公司向深圳地铁支付 86,636.84 万元，获得住宅、商务公寓和配套物业 70%的投资、开发、收益权，而商业物业及车位由深圳地铁负责全部 投资，产权归深圳地铁所有（详情参见公司于 2013年 11月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。截止2017年6月30日，该项目一、二期已基本(、) 售罄，报告期内(、) ，实现 合同销售面积 8,019.38平方米，合同销售金额 3.05亿元。 二、主营业务分析 概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √是 □否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,869,597,910.47 868,689,205.80 115.22%主要原因系本期房地产 结转面积增加所致。 营业成本 1,342,503,277.28 498,818,330.27 169.14%主要原因系本期房地产 结转面积增加所致。 销售费用 19,317,368.17 21,660,578.00 -10.82% 管理费用 32,956,607.13 26,821,097.83 22.88% 财务费用 57,808,239.13 89,375,120.05 -35.32%主要原因系本期带息负 债平均余额减少所致。 所得税费用 94,292,518.95 36,695,009.73 156.96%主要原因系本期营业利 润增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 799,467,877.38 1,096,422,238.47 -27.08% 投资活动产生的现金流 量净额 642,406,676.93 -501,861.00 128,104.90%主要原因系本期收到合 营项目往来款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -554,595,126.89 -931,914,876.23 40.49%主要原因系本期归还银 行借款减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 887,151,284.10 164,086,911.36 440.66%主要原因系本期收到合 营项目往来款及本期归 还银行借款减少所致。 预付款项 104,395,000.00 263,075,000.00 -60.32%主要原因系本报告期将 已完成土地受让手续的 10 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 惠阳 GP1643地块拍地 保证金转为存货所致。 其他流动资产 186,073,534.59 93,109,524.61 99.84%主要原因系本报告期可 抵减企业所得税余额增 加所致。 应交税费 550,518,240.45 797,707,321.72 -30.99%主要原因系本报告期末 应交土地增值税余额减 少所致。 应付利息 23,293,150.66 62,613,698.61 -62.80%主要原因系本报告期支 付公司债利息所致。 其他应付款 582,350,048.93 99,922,390.39 482.80%主要原因系本报告期收 到合营项目往来款所 致。 一年内到期的非流动负 债 2,411,658,592.49 718,954,484.15 235.44%主要原因系应付债券将 于一年内到期全额转入 所致。 其他流动负债 287,153.85 949,836.99 -69.77%主要原因系应收免租期 租金减少致增值税待转 销项税额减少。 应付债券 1,497,774,352.61 -100.00%主要原因系应付债券将 于一年内到期全额转出 所致。 投资收益 8,458,763.55 -9,851,369.69 185.86%主要原因系上年同期合 营项目未满足收入结转 条件所致。 营业外收入 699,047.17 1,827,252.74 -61.74%主要原因系本报告期罚 款及违约金收入减少所 致。 营业外支出 1,266,829.57 50,794.00 2,315.30%主要原因系本报告期对 外捐赠支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产 1,869,597,910.47 1,342,503,277.28 28.19% 115.22% 169.14% -14.39% 分产品 房产销售 1,833,817,873.30 1,313,156,698.41 28.39% 123.05% 179.54% -14.47% 房产租赁 35,780,037.17 29,346,578.87 17.98% -23.08% 0.96% -19.53% 11 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 分地区 广东省 广西自治区 陕西省 天津市 256,844,928.11 97,376,738.53 484,700,543.83 813,589,588.82 162,175,156.93 71,825,346.84 312,010,854.09 673,871,558.53 36.86% 26.24% 35.63% 17.17% -51.17% 5,999.25% 103.39% 16,418.69% -37.49% 7,041.82% 96.08% 15,869.14% -13.82% -10.77% 2.40% 2.85% 湖南省 217,086,111.18 122,620,360.89 43.52% 121.89% 63.42% 20.21% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金3,661,495,051.50 28.14% 2,908,094,489.68 22.08% 6.06%主要系本报告期销售回笼增加和开 发投资减少所致。 应收账款6,015,231.19 0.05% 7,467,388.01 0.06% -0.01% 存货6,960,564,108.43 53.49% 7,700,201,149.60 58.47% -4.98% 投资性房地产1,162,711,084.70 8.94% 1,180,301,220.23 8.96% -0.02% 固定资产3,110,073.63 0.02% 2,841,290.68 0.02% 长期借款1,636,074,593.87 12.57% 1,986,163,688.27 15.08% -2.51% 其他非流动资产638,470,596.68 4.91% 629,953,960.49 4.78% 0.13% 应付账款990,587,263.04 7.61% 1,155,640,430.30 8.77% -1.16% 预收款项1,643,421,445.62 12.63% 1,692,606,313.50 12.85% -0.22% 一年内到期的非 流动负债 2,411,658,592.49 18.53% 718,954,484.15 5.46% 13.07%主要原因系应付债券将于一年内到 期全额转入所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见公司 2017年半年度财务报表附注“八、合并财务报表项目注释”之“41、所有权或使用权受限制的 资产”的内容。 12 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 700,721,053.48 907,789,200.00 -22.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源项目进度 截止报告期末累 计实现的收益 星海名城七期自建否房地产38,215,437.80 726,283,547.16自筹+借款已竣工1,231,609,483.14 东莞松湖雅苑自建否房地产21,110,035.52 640,293,294.98自筹+借款竣工在售737,956,772.65 广州天颂花园自建否房地产57,587,751.92 2,296,482,920.40自筹+借款在建0.00 惠阳·振业城Q组团自建否房地产83,255,346.52 190,839,033.19自筹+借款在建0.00 惠阳·振业城三期自建否房地产163,519,740.00 164,220,184.90自筹+借款前期筹备0.00 西安振业·泊墅二期A 组团 自建否房地产23,603,428.89 658,771,599.11自筹+借款竣工在售799,112,275.33 西安振业·泊墅二期B 组团 自建否房地产11,804,370.66 813,133,792.16自筹+借款竣工在售1,048,068,947.75 西安振业泊岸自建否房地产62,052,303.44 585,068,708.47自筹+借款在建在售0.00 广西振业·邕江雅苑自建否房地产40,104,576.87 243,646,908.59自筹+借款在建在售0.00 长沙·振业城一期自建否房地产23,433,332.43 845,929,700.29自筹+借款竣工在售1,125,120,492.67 长沙·振业城二期自建否房地产52,556,531.17 815,569,985.02自筹+借款在建在售804,018,661.52 长沙·振业城三期自建否房地产24,294,703.41 93,247,134.18自筹前期筹备0.00 振业时代花园自建否房地产7,972,426.65 117,255,784.66自筹在建0.00 天津·启春里自建否房地产33,666,396.02 1,342,810,718.26自筹+借款竣工在售1,171,107,360.50 天津·铂雅轩自建否房地产43,906,751.70 935,984,871.10自筹+借款在建在售0.00 合计------687,083,133.00 10,469,538,182.47 ----6,916,993,993.56 注：以上列表列示公司本报告期投入金额500万元以上项目情况。 13 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 所处 行业 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 西安振业 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产开 发 房地 产业 280,000,000 1,862,870,203.01 824,676,231.10 484,700,543.83 144,460,139.44 108,456,454.83 天津市振 业资产管 理有限公 司 子公司 资产经营 及房地产 投资 房地 产业 280,000,000 2,142,588,581.27 595,807,832.22 813,589,588.82 99,095,283.57 69,009,825.76 湖南振业 房地产开 房地产开 房地 150,000,000 1,529,430,756.86 420,636,348.78 217,086,111.18 72,517,732.54 54,482,799.41 子公司 发有限公 发 产业 司 14 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 惠州市惠 阳区振业 子公司 房地产开房地260,000,000 906,119,982.00 361,808,869.76 78,375,689.67 26,037,120.23 19,450,310.66 创新发展发产业 有限公司 深圳市振 房地产开 业房地产 子公司发及自有 房地300,000,000 2,852,224,824.03 306,304,460.31 101,227,037.56 22,215,886.50 15,491,335.99 开发有限产业 物业租赁 公司 广西振业 房地产股 子公司 房地产开房地150,000,000 724,047,524.47 275,524,059.76 97,376,738.53 13,675,818.88 10,348,581.95 份有限公发产业 司 贵州振业 房地产开 子公司 房地产开房地30,000,000 43,597,008.09 43,597,008.09 —— 1,133.45 1,133.45 发有限公发产业 司 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、公司面临的风险 市场风险： 2017年上半年，重点调控区域房地产成交大幅下降，库存消耗速度放缓，公司重点销售项目分别 处于深圳、广州、天津、长沙、惠州等城市，均面临政策进一步收紧的风险，且市场竞争激烈，销售压力较大。 土地资源不足风险：公司当前的土地储备尚不能满足大发展需要，尤其是一线城市土地储备不足。由于公司 整体规模偏小，一线城市土地市场准入门槛越来越高，公司参与土地市场竞争压力较大。 资金风险：受行业调控影响，房企融资渠道继续收窄，短期较难摆脱对银行借款的依赖，地区公司融资能力 较弱，融资难度依然较大，公司在扩张发展和保证资金链安全之间的平衡难度进一步加大。 2、下半年工作措施 （1）咬定年度经营目标，加强项目销售和开发 一是针对重点城市住房销售市场量价调整的形势，强化市场研判和项目推广力度，灵活调整营销策略，因城 施策，实现精准营销和价值营销，确保实现年度销售任务；二是依托前瞻性研判，适时调整开发节奏，加强进度 管理，提高一级节点达成率，确保所有重点销售和结算项目均按期达到进度节点要求，为项目销售和利润结转创 15 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 造良好条件；三是严格落实产品标准化及现场管理标准化工作要求，狠抓品质管理和安全管理，切实提高产品品 质和竞争力；四是全面提高成本管理水平，严格目标成本控制，全面推广实施新的招采制度，合理降低成本，提 升利润空间。 （2）狠抓土地资源储备，在项目获取上实现突破 一是深化与深圳市国资国企的合作，积极寻求优质土地和项目资源，构建非竞争性合作关系，探索合作开发、 协同发展的道路；二是密切关注“产城融合”与“整村统筹”的政策走向，继续深耕现有地区公司并以其为驻点， 向周边地区辐射，形成城市圈；三是围绕住房租赁新政，与专业机构合作，抓住存量房改造和租赁市场机会，实 现住房销售和住房租赁业务协同发展。 （3）丰富融资渠道，适度扩大融资规模 一是围绕项目获取大力拓展融资方式，充分挖掘潜力，灵活运用中票、可转债、短期融资券、信用证融资、 项目收益权融资等融资方式适度扩大融资规模；二是深入研究住房租赁新政，探索 REITs、CMBS、CMBN、ABN 等新型资产证券化产品融资模式；三是持续加强与银行的合作，增加授信额度，拓展合作方式，为企业发展和转 型提供资金支持。 （4）完善激励机制，充分挖掘人才价值 一是调整薪酬方案，通过内部岗位价值评估、外部市场数据对标，建立符合集团企业性质、业务特点的市场 化薪酬体系，完善薪酬与考核挂钩机制，设立市场对标调整机制；二是建立项目跟投机制，将项目运营效益和跟 投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担；三是研究建立长效激励机制，着眼于发展增量，创新思路， 吸引和留住优秀人才，提高管理效能。 （5）深化职业化体系建设，提高职业化水平 一是在贯彻落实 2017年“振业职业化提升年”的基础上，继续巩固工作成果，苦练内功，打破自身体系壁垒， 对标先进企业，建立职业化提升长效机制；二是修订和完善以《章程》为核心的法人治理制度，加强董事会建设， 全面提高法人治理水平；三是强化审计督察和纪检监察力度，严格奖惩制度，加强宣传教育，形成令行禁止，公 开规范的职业氛围。 16 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年第一次临时 股东大会 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 临时股东大会 34.30% 36.17% 2017.1.20 2017.3.16 2017.1.21 巨潮资讯网： 2017 年第一次临时股东 大会决议公告，公告 编号 2017-005 2017.3.17 巨潮资讯网： 2017 年第二次临时股东 大会决议公告，公告 编号 2017-011 2016年度股东大会年度股东大会 34.47% 2017.5.16 2017.5.17 巨潮资讯网： 2016 年度股东大会决议 公告，公告编号 2017-026 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行 完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 本公司公司治理 本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局 作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制 人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳 证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开 信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在 2007年 10月 31日 长期有效履行中 其他对公司中小 股东所作承诺 17 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 年度报告“公司治理结构”中如实披露。 深圳市 国资委 公司治理 深圳市国资委在本公司治理专项活动中作出 如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公 司未公开信息管理内控制度，督促相关信息 知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司 证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄 完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人 名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易 所备案。 2007年12月26日 长期有效履行中 承诺是否按时履 行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计。 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会、对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲 是否形 涉案金额诉讼 (仲裁 )判决裁)审理 诉讼 (仲裁 )基本情况诉讼 (仲裁 )进展披露日期披露索引成预计 （万元）结果及执行情况 负债 影响 18 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司前期披露的新城花园合作 建房纠纷， 2011年 6月 20日， 雄丰集团（深圳）有限公司以龙 城公司、雄丰公司为被告向深圳 中院提起涉案地块土地使用权 确权诉讼事项。深圳市中级人民 法院已于 2012年 7月 23日作 出准许原告撤诉的裁定。 —— 公司前期披露的金龙大厦（原 “振兴大厦 ”）合作建房纠纷一 案，广东省高级人民法院已于 2005年 9月 5日作出终审判决。 —— 否 ——对当期 无影响 否 ——对当期 无影响 报告期内仍未 就分割、拍卖、 共同开发等可 行性方案与农 业银行、龙城公 司清算组、雄丰 公司、深圳中院 取得一致意见。 2003年 6月 14日 详情参见公司 刊登于巨潮资 讯网 2003-009 号公告 目前该案仍在 执行当中，报告 期内无最新进 展。 2005年 9月 27日 详情参见公司 刊登于巨潮资 讯网 2005-027 号公告 公司前期披露的向中国国际经 济贸易仲裁委员会华南分会（现 "华南国际经济贸易仲裁委员会 ")提出对公司长沙项目合作方 B&F&L GROUP LIMITED（以 下简称 "佰富利集团 "）仲裁请求 一案。 2013年 8月 16日，华南 国际经济贸易仲裁委员会就本 案作出《裁决书》，该裁决为终 局裁决，自作出之日起生效。 2015年 4月，公司向湖南省长沙 市中级人民法院申请强制执行。 2015年 8月 24日，公司收到长 沙市中级人民法院关于佰富利 集团对《执行裁定书》不服申请 不予执行的《听证告知书》，我 公司参加了湖南省长沙市中院 举行的听证会。 2016年 8月，公 司收到湖南省长沙市开福区人 民法院发来的《通知书》，该法 院委托有关中介机构对佰富利 集团所持有的湖南振业房地产 开发有限公司 20%的股权进行 评估、拍卖。 2016年 8月 29日， 本次拍卖委托机构发布公告中 止拍卖 20%股权。截至目前，公 司未收到有关拍卖事项的进展 通知。 19,010否 2016年 11月 25 日，公司收到湖南 省长沙市中院发来 的《执行裁定书》 （【2015】长中民执 异字第 00417号）， 驳回佰富利集团不 予执行华南国际经 济贸易仲裁委员会 华南国仲深裁 【2013】128号仲 裁裁决的申请。 —— —— 2016年 12 月 1日 详情参见公司 刊登于巨潮资 讯网 2016-038 号公告 其他诉讼事项 □适用 √不适用 19 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 20 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 —————————————————— 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 0报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3） 0报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 21 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 天津振业佳元房地 产开发有限公司 2015-6-10 60,000 2015-6-16 6,847.17 连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否2016-6-16 1,308.54 天津振业津滨房地 产开发有限公司 2015-10-14 50,000 2015-10-29 18,254.62 连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否2016-1-14 3,778.81 湖南振业房地产开 发有限公司 2015-6-10 50,000 2015-7-16 24,000连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 惠州市惠阳区振业 创新发展有限公司 2015-6-10 25,000 2015-7-21 15,000 连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否2016-3-9 10,000 广州市振发房地产 开发有限公司 2016-2-2 80,000 2016-2-25 40,000连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 广州市振发房地产 开发有限公司 2016-2-2 125,000 2016-4-15至 2017-6-30 8,139.58连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 西安振业房地产开 发有限公司 2016-4-22 60,000 2016-6-30 36,000连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 湖南振业房地产开 发有限公司 2017-5-16 80,000 — —连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 西安振业房地产开 发有限公司 2017-5-16 40,000 — —连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 广州市振发房地产 开发有限公司 2017-5-16 70,000 — —连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 惠州市惠阳区振业 创新发展有限公司 2017-5-16 30,000 — —连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 深汕特别合作区振 业房地产开发有限 公司 2017-5-16 30,000 — —连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 深圳市振业房地产 开发有限公司 2017-5-16 70,000 — —连带责任担保 债务人履行债务 届满之日起 2年 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 320,000报告期内对子公司担保实 际发生额合计（ B2） 4,771.09 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 770,000报告期末对子公司实际担 保余额合计（ B4） 163,328.72 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 22 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 报告期内审批对子公司担保额度合 计（ C1） 0报告期内对子公司担保实 际发生额合计（ C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（ C3） 0报告期末对子公司实际担 保余额合计（ C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 320,000报告期内担保实际发生额 合计（ A2+B2+C2） 4,771.09 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3） 770,000报告期末实际担保余额合 计（ A4+B4+C4） 163,328.72 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 32.59% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（ E） 54,173 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 54,173 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 注：报告期内对子公司担保实际发生额 4,771.09万元，系公司于 2016年 2月 2日披露的对广州市振发房地产开发 有限公司提供 12.5亿元担保额度于报告期内实际发生担保金额，该金额系根据协议约定按照项目开发进度于报告 期内实际提款金额。 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 报告期内，公司按照相关部门精准扶贫要求，继续开展精准扶贫工作。上半年主要协助广东省河源市龙川县 新四村村委顺利完成村委干部换届工作，产生新任领导班子，保障各项工作的平稳过渡及顺利开展；在改善村民 生活、提升村民收入方面，公司全面实施对口帮扶计划，选育新品种农作物，村民可支配收入有了明显增长。 23 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 报告期内，政府财政资金陆续到位，公司在新四村开展农作物产业投资，培育种植新型作物，切实提升村民 “造血“能力，持续改善村民生活质量。根据扶贫工作队资金支出安排，公司投入的扶贫资金计划用于下半年项 目。 （3）后续精准扶贫计划 根据公司经营战略与扶贫规划，未来公司将继续开展精准扶贫工作，下半年计划总投入为 129.3万元，具体计 划如下： 1、完成相对贫困户（含政策性保障兜底脱贫）脱贫率达 80%以上； 2、协调有关部门帮助 7户贫困户完 成危房改造任务； 3、协助有关部门落实覆盖贫困人口的基本医疗卫生制度，稳步推进基本公共卫生服务均等化， 努力防止因病致贫、因病返贫； 4、协助有关行业部门全面完善新四村人居环境，帮扶升级改造或新建部分村道、 农田水利、公厕、村级卫生站、文化广场、农家书屋、儿童之家、电教室、老年活动中心、卫生站及修缮新四村 小学等生活配套设施； 5、指导新四村扶贫互助社规范发展，争取贫困村互助资金试点村财政专项资金； 6、健康 发展农民专业合作社，充分利用当地的生态自然环境、人文景观、特色农产品，探索综合性生态旅游农业产业扶 贫，带动或吸纳 30%以上在家有劳动能力的相对贫困户； 7、从进一步改善软硬件建设入手，多方筹措资金，改善 村委会办公条件，为新四村村民建设更加方便、更多功能的服务窗口； 8、加强村委会党建、廉政建设等，建立健 全的规章制度，推进新四村基层组织建设。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 鉴于公司全资子公司贵州振业房地产开发有限公司已无实际业务开展，今后也不再开展经营活动。 2014年 5 月 22日，公司召开第八届董事会 2014年第六次会议，审议通过了《关于注销贵州振业房地产开发有限公司的议 案》，同意注销该公司，并授权管理层办理该公司后续清算、注销事宜。截止报告披露之日，国税部门已完成注销 工作，地税部门相关注销工作仍在进行中。详情参见公司于 2014年 5月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上的公开披露公告。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 24 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 5,111,150 0.38% -285,264 -285,264 4,825,886 0.36% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 5,111,150 0.38% -285,264 -285,264 4,825,886 0.36% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 5,111,150 0.38% -285,264 -285,264 4,825,886 0.36% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1,344,883,896 99.62% 285,264 285,264 1,345,169,160 99.64% 1、人民币普通股 1,344,883,896 99.62% 285,264 285,264 1,345,169,160 99.64% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,349,995,046 100% 0 0 1,349,995,046 100% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、公司于 2017年 3月 16日完成董事会换届，部分原董事离职后所持股份转为有限售条件股份。 2、2016年 10月，公司原副总裁蓝思远先生因退休离职，其所持股份离职半年后转为无限售条件股份。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标 的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 25 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 蒋灿明 210,376 0 70,126 280,502原董事、高管离职 2017.9.16 罗力 2,143,732 0 714,578 2,858,310原董事、高管离职 2017.9.16 蓝思远 1,069,968 1,069,968 0 0原高管离职满 6个月 2017.5.24 合计 3,424,076 1,069,968 784,704 3,138,812 -- 注： 2017年 7月 24日，公司原董事会秘书彭庆伟先生因工作调动原因向公司董事会递交辞职报告，并根据相关 规定承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份（ 162,258股），并在其就任时确定的任期（ 2017年 3月 16 日至 2020年 3月 15日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，详情参 见公司 7月 25日巨潮资讯网相关公告。 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数82,406报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 深圳市人民政府国有资产监 督管理委员会 国家21.93% 296,031,373 0 0 296,031,373 0 0 深圳市远致投资有限公司国有法人12.07% 162,966,811 0 0 162,966,811 0 0 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人3.51% 47,368,200 0 0 47,368,200 0 0 中国农业银行股份有限公司 －易方达瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资基金 其他1.08% 14,598,400 0 0 14,598,400 0 0 聂智境内自然人0.53% 7,099,876 -3,600 0 7,099,876 0 0 张德锋境内自然人0.43% 5,782,300 215,300 0 5,782,300 0 0 26 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 中国农业银行股份有限公司 －国泰金牛创新成长混合型 证券投资基金 其他0.38% 5,167,272未知0 5,167,272 0 0 廖晔境内自然人0.36% 4,910,400 975,900 0 4,910,400 0 0 曾运龙境内自然人0.33% 4,488,800 2,692,900 0 4,488,800 0 0 中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金 其他0.32% 4,265,554 460,100 0 4,265,554 0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际控 制人；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售 条件股份数量 股份种类 股份种类数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会296,031,373人民币普通股296,031,373 深圳市远致投资有限公司162,966,811人民币普通股162,966,811 中央汇金资产管理有限责任公司47,368,200人民币普通股47,368,200 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置 混合型发起式证券投资基金 14,598,400人民币普通股14,598,400 聂智7,099,876人民币普通股7,099,876 张德锋5,782,300人民币普通股5,782,300 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混 合型证券投资基金 5,167,272人民币普通股5,167,272 廖晔4,910,400人民币普通股4,910,400 曾运龙4,488,800人民币普通股4,488,800 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金 4,265,554人民币普通股4,265,554 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售 流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司 的实际控制人；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行 动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司自然人股东聂智通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持 有公司7,093,776股，其余6,100股通过普通账户持有；公司自然人股 东张德锋通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,680,300股，其余102,000股通过普通账户持有；公司自然人股东廖 晔通过平安证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,860,900 股，其余49,500股通过普通账户持有；公司自然人股东曾运龙通过中 信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,488,800股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 27 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 28 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 赵宏伟 董事长、党 委书记 现任 0 0 0 0 0 0 0 董事、总 朱新宏裁、党委副现任 0 0 0 0 0 0 0 书记 李建春 董事、党委 副书记 现任 0 0 0 0 0 0 0 于冰 董事、财务 现任 0 0 0 0 0 0 0 总监 孔祥云独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 曲咏海独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 陈英革独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 监事会主 陈强席、纪委书现任 0 0 0 0 0 0 0 记 张磊监事现任 0 0 0 0 0 0 0 谢向荣职工监事现任 0 0 0 0 0 0 0 副总裁、代 方东红董事会秘现任 2,087,175 0 0 2,087,175 0 0 0 书 李伟副总裁现任 0 0 0 0 0 0 0 蒋灿明 原董事、总 离任 280,502 0 0 280,502 0 0 0 裁 罗力原董事离任 2,858,310 0 0 2,858,310 0 0 0 丁古华原董事离任 0 0 0 0 0 0 0 陶伟平原董事离任 0 0 0 0 0 0 0 房向东 原独立董 事 离任 0 0 0 0 0 0 0 廖耀雄 原独立董 事 离任 0 0 0 0 0 0 0 周俊祥 原独立董 事 离任 0 0 0 0 0 0 0 29 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 朱大华原监事离任 0 0 0 0 0 0 彭庆伟 原董事会 秘书 离任 162,258 0 0 162,258 0 0 00 合计 -- 5,388,245 0 0 5,388,245 0 0 0 注：因工作调动原因，公司原董事会秘书彭庆伟先生于 2017年 7月 24日向公司董事会递交辞职报告。公司根据 相关规定，召开董事会指定副总裁方东红先生代行董事会秘书职责。详情参见公司 7月 25日巨潮资讯网相关公告。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期 赵宏伟董事长、党委书记被选举 2017.3.16 朱新宏董事、总裁、党委副书记被选举 2017.3.16 李建春董事、党委副书记被选举 2017.3.16 孔祥云独立董事被选举 2017.3.16 曲咏海独立董事被选举 2017.3.16 陈英革独立董事被选举 2017.3.16 张磊监事被选举 2017.3.16 蒋灿明原董事、总裁任期满离任 2017.3.16 罗力原董事任期满离任 2017.3.16 丁古华原董事任期满离任 2017.3.16 陶伟平原董事任期满离任 2017.3.16 房向东原独立董事任期满离任 2017.3.16 廖耀雄原独立董事任期满离任 2017.3.16 周俊祥原独立董事任期满离任 2017.3.16 朱大华原监事任期满离任 2017.3.16 彭庆伟原董事会秘书因工作调动原因解聘 2017.7.24 30 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 （万元） 利率还本付息方式 深圳市振业 股份有限公司2015 年公司债券 15振业债112238 2015年3月13日2018年3月13日150,000 5.2% 单利按年计息，不计复 利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期 利息随本金一起支付。 公司债券上市或转让的交易场 所 深圳证券交易所 投资者适当性安排无 报告期内公司债券的付息兑付 情况 截止2017年3月13日，公司已按期足额支付15亿元公司债第一期及第二期利息共计15,600 万元。 公司债券附发行人或投资者选 择权条款、可交换条款等特殊 条款的，报告期内相关条款的 执行情况（如适用） 不适用 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 招商证券股份 有限公司 办公地址 深圳市福田区 益田路江苏大 厦 38-45层 联系人胡伟业、桂程联系人电话 0755-82943666 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 不适用 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 31 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 公司 2013年第四次临时股东大会决议中确定本次公司债券募集资金的用途 为：扣除发行费用后用于偿还银行贷款、补充流动资金，截止 2017年 6月 30日，募集资金已全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。 期末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 截止 2017年 6月 30日，募集资金已全部用于偿还银行贷款及补充流动资金， 募集资金专户运作情况良好。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用 是 途、使用计划及其他约定一致 四、公司债券信息评级情况 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定， 公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对本公司于 2015年 3月 13日公开发行的 15亿元 2015 年公司债券（债券简称“ 15振业债”，债券代码“ 112238”）进行了跟踪信用评级， 2017年 5月 17日，鹏元公司 出具了《深圳市振业（集团）股份有限公司 2015年公司债券 2017年跟踪信用评级报告》，维持本次公司债券信 用等级为 AA，维持发行主体长期信用等级为 AA，维持评级展望为稳定。详情参见公司巨潮资讯网 2017年 5月 19日相关公告。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，公司经营情况良好，运作规范，盈利能力强， 2017年上半年实现的营业收入 18.70亿元，资金回 笼 18.55亿元（不含地铁项目），且下半年将仍有项目结转，为偿还本期债券本息提供保障。 为维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施： （1）公司制定了《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人，切实做到专款专用。截止 2017年 6月 30 日，募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。 （2）公司严格按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、 募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。 （3）根据公司股东大会决议的授权，公司第八届董事会第十八次会议通过决议，在未能按时偿付本期债券本 金或利息期间，公司将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、 收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。 截至本报告披露之日，公司未出现未能按期偿付利息情形。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内，未有召开债券持有人会议的情形发生。 32 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内，债券受托管理人按照相关法律、法规的规定以及《债券受托管理协议》的约定恪尽职守，履行诚 实、信用、谨慎和有效管理的义务。公司债券受托管理人招商证券股份有限公司于 2017年 6月 8日公开披露《2015 年公司债券受托管理事务报告（ 2016年度）》。详情参见公司巨潮资讯网 2017年 6月 8日相关公告。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务 指标 项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减 流动比率 1.7694 2.4332 -66.38% 资产负债率 60.42% 61.05% -0.63% 速动比率 60.44% 66.44% -6.00% 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 3.73 2.04 82.84% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √适用 □不适用 1、流动比率较上年末减少 66.38%，主要原因系公司债将于一年内到期，从应付债券全额转入一年内到期的非流动 负债致流动负债增加所致。 2、EBITDA利息保障倍数较上年末增加 82.84%，主要原因系本报告期房地产结转面积同比增加致利润总额增加所 致。 九、公司逾期未偿还债项 □适用 √不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 公司未发行其他债券和债务融资工具。 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 公司年初银行贷款余额 27.05亿元，报告期内共获得银行授信 5亿元，新增银行贷款 4.18亿元，归还银行贷 款 5.74亿元，所有贷款均按时偿还，截止报告期末银行贷款余额 25.49亿元。 33 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司不存在募集说明书中所涉及需履行约定或承诺的情形发生。 十三、报告期内发生的重大事项 2017年 5月 16日，经公司 2016年度股东大会批准，公司拟于 2017年对全资子公司、控股子公司提供总额 为 32亿元的担保额度，本报告期以上额度并未使用（详情参见公司刊登于巨潮资讯网 2017-020、2017-026号公告）。 十四、公司债券是否存在保证人 □是 √否 34 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,661,495,051.50 2,908,094,489.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,015,231.19 7,467,388.01 预付款项 104,395,000.00 263,075,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 94,623,331.46 110,535,671.85 买入返售金融资产 存货 6,960,564,108.43 7,700,201,149.60 划分为持有待售的资产 35 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 186,073,534.59 93,109,524.61 流动资产合计 11,013,166,257.17 11,082,483,223.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,162,711,084.70 1,180,301,220.23 固定资产 3,110,073.63 2,841,290.68 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,540,719.06 2,562,104.61 递延所得税资产 192,149,425.42 272,243,730.20 其他非流动资产 638,470,596.68 629,953,960.49 非流动资产合计 1,998,981,899.49 2,087,902,306.21 资产总计 13,012,148,156.66 13,170,385,529.96 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 990,587,263.04 1,155,640,430.30 预收款项 1,643,421,445.62 1,692,606,313.50 卖出回购金融资产款 36 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,902,583.90 23,928,168.10 应交税费 550,518,240.45 797,707,321.72 应付利息 23,293,150.66 62,613,698.61 应付股利 2,293,302.10 2,299,635.08 其他应付款 582,350,048.93 99,922,390.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,411,658,592.49 718,954,484.15 其他流动负债 287,153.85 949,836.99 流动负债合计 6,224,311,781.04 4,554,622,278.84 非流动负债： 长期借款 1,636,074,593.87 1,986,163,688.27 应付债券 1,497,774,352.61 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,580,497.83 1,949,584.50 其他非流动负债 非流动负债合计 1,637,655,091.70 3,485,887,625.38 负债合计 7,861,966,872.74 8,040,509,904.22 所有者权益： 股本 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 484,321,623.07 484,321,623.07 减：库存股 其他综合收益 37 深圳市振业 (集团 )股份有限公司 2017年半年度报告全文 专项储备 盈余公积 1,258,708,118.73 1,258,708,118.73 一般风险准备 未分配利润 1,918,720,238.13 1,912,112,882.78 归属于母公司所有者权益合计 5,011,745,025.93 5,005,137,670.58 少数股东权益 138,436,257.99 124,737,955.16 所有者权益合计 5,150,181,283.92 5,129,875,625.74 负债和所有者权益总计 13,012,148,156.66 13,170,385,529.96 法定代表人：赵宏伟主管会计工作负责人：朱新宏 财务总监：于冰分管会计工作负责人、会计机构负责人：方东红 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,028,786,461.27 502,705,332.94 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,932,951.49 7,335,480.86 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,048,754,004.80 3,246,673,677.88 存货 55,267,235.88 73,424,540.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,048,188.34 4,035,954.39 流动资产合计 4,227,788,841.78 3,834,174,986.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,379,055,396.57 1,379,055,396.57 （未完）  |