[中报]万业企业:2017年半年度报告
公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 17 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 96 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 上海万业企业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 三林万业 指 三林万业（上海）企业集团有限公司 宝山公司 指 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 苏州万业 指 苏州万业房地产发展有限公司 无锡万业 指 无锡万业房地产发展有限公司 湖南西沃 指 湖南西沃建设发展有限公司 长沙创润 指 长沙创润房地产有限公司 西甘铁路 指 西甘铁路有限责任公司 汇丽集团 指 上海汇丽集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海万业企业股份有限公司 公司的中文简称 万业企业 公司的外文名称 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SWEC 公司的法定代表人 朱旭东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴云韶 孔旭 联系地址 上海市浦东大道720号9楼 上海市浦东大道720号9楼 电话 021-50367718 021-50367718 传真 021-50366858 021-50366858 电子信箱 wyqy@vip.sina.com wyqy@vip.sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东大道720号9楼 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道720号9楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.600641.com.cn 电子信箱 wyqy@salim.com.cn 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万业企业 600641 中远发展 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,847,388,531.11 893,165,224.35 106.84 归属于上市公司股东的净利润 1,577,445,746.84 62,455,922.06 2,425.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 736,640,278.50 57,294,018.47 1,185.72 经营活动产生的现金流量净额 -283,013,829.89 1,203,543,097.91 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,737,926,801.96 4,362,825,277.18 31.52 总资产 7,763,691,015.25 7,772,427,086.11 -0.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.9567 0.0775 2,424.77 稀释每股收益（元／股） 1.9567 0.0775 2,424.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.9138 0.0711 1,185.23 加权平均净资产收益率（%） 30.61 1.67 增加28.94个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.29 1.53 增加12.76个百分点 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,063,274,805.32 主要系转让股权收益 委托他人投资或管理资产的损益 21,302,093.84 投资理财产品收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,104.77 主要系违约金收入 所得税影响额 -243,975,535.59 合计 840,805,468.34 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要 为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡长三角区域。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。公 司的房产开发主要聚焦刚需市场，尤其针对上海市场的年轻首置及首改购房客户群。公司各项目 均获得了市场的高度认可和良好的行业影响力。 近年来公司致力于加强产品研发能力及提升全装修住宅产品比重，已经展开标准化全装修住 宅的研发工作，并积极聚焦各类建筑及装修材料的应用，住宅产品的户型设计配置以及相对应的 客户体验。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、经营稳健。在项目开发上，坚持“以上海为中心，立足长三角”，严格按照公司的规划原 则进行分析、计划和决策。 2、管理规范。公司已建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为科学的决策机制；建立了 较为完善的内控机制，形成了规范的业务流程和监督体系。 3、资产质地良好。公司资产以房地产存货和货币资金为主，房地产开发的住宅产品变现能力 强，货币资金充裕，基本无负债。这些都为公司转型夯实了资金基础。 4、第一大股东在新兴产业领域的优势。浦东科投作为公司目前的第一大股东，在新兴产业领 域有着多年成功投资经验，有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，根据中央经济工作会议“房子是用来住的，不是用来炒的”的定调，多地密集 出台房地产调控政策，整体呈现出“调控区域范围快速扩大，调控力度持续增强”的特点。 因城施策的调控政策直接影响至房地产市场，具体体现在：1、一二线城市呈现出“量缩价平” 的态势，针对热点城市的调控组合拳从供需两端同时发力，使得这些区域房地产市场迅速降温。“ 量 缩”主要因限购政策，“价平”主要因限价政策。2、三四线城市呈现“量价齐升”的态势，去库存效 果显著。一方面，由于国家目前大力推进的棚户区改造，带来一部分刚性需求；另一方面，一二 线城市严苛的调控政策也挤压部分投资需求外溢至三四线城市。 同时，中央倡导的“租售并举”正在实质性推进。广州出台“租售同权”政策、上海推出“只租不 售”地块，或在未来深刻影响整个房地产行业的发展格局，引导楼市由买房向租售并举过渡。 2017年上半年，房地产企业的集中度进一步提高。龙头房企规模快速扩张，与其他房企的规 模差距越来越大。同时，公开拍卖拿地成本的攀升，使得龙头房企更倾向于通过并购争夺更大市 场份额以及补充土地储备。从万科斥资约551亿元收购广东国际信托的若干房地产资产来看，中 小房企将面临越来越大的经营压力。 报告期内，公司实现营业收入18.47亿元，同比增长106.84%；实现归属于上市公司股东的 净利润15.77亿元，同比增长2425.69%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利 润7.37亿元，同比增长1185.72%。 围绕年初制定的经营计划，报告期内公司重点开展了以下工作： 一、积极应对复杂多变的房地产市场环境，稳步推进项目的销售和开发 2017年上半年，频频出台的调控措施，客观上对公司现有项目的销售工作带来一定的影响， 但公司群策群力，积极应对，上半年实现签约面积20,559平方米，签约金额33,733万元。截至6 月底，各项目销售情况如下： 序 号 地区 项目 可售面积 （㎡） 2017年上半年 签约面积（㎡） 2017年上半年签 约均价（元/㎡） 累计已销售面积 （㎡） 1 上海 宝山紫辰苑 434,265 1,531 25,013 339,754 2 苏州 湖墅金典 325,660 14,853 16,680 289,568 3 无锡 观山泓郡 294,782 4,175 12,285 114,665 注：湖南长沙巴厘岛项目已转让，详见公司于2017年4月291日披露的《万业企业关于于拟转让湖南西沃建 设发展有限公司股权及债权的公告》（编号：临2017-013） 同时，公司以“安全、质量”为准绳，稳步推进苏州项目、无锡项目的开发工作。目前在建项 目中，苏州项目二期Ⅱ标主体结构已封顶，正在进行外立面、机电和室外总体施工；无锡项目二 期Ⅱ标，目前正在进行主体结构施工。截至6月底，公司在建项目进展情况如下： 单位：平方米 序 号 地区 项目 权益 2017年上 半年在建 面积 2017年上 半年开工 面积 2017年上 半年竣工 面积 2017年下 半年开工 面积 2017年下 半年竣工 面积 报告期末 累计竣工 面积 1 上海 宝山紫辰苑 100% 0 0 0 0 0 488,671 2 苏州 湖墅金典 100% 105,528 0 0 0 0 316,211 3 无锡 观山泓郡 100% 96,865 0 0 28,526 0 181,210 二、审时度势妥善处置长沙项目，实现公司利益最大化目标 2017年上半年，公司将持有的湖南西沃100%股权及相关债权转让给长沙创润，转让价格为 1,598,227,075.06元，获得一次性转让收益8.96亿元。此次股权转让将大幅提升公司今年的业绩， 有力拓展公司的盈利空间，为公司战略转型进一步夯实资金基础。 三、认购集成电路装备材料产业基金，迈出转型的第一步 经2016年度股东大会审议通过，公司将以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路装 备材料产业投资基金（筹），迈出了转型的第一步。认购该基金，一方面符合公司的战略转型方 向，另一方面基金专业化管理团队可以在为公司带来较好投资收益的同时，帮助公司积累投资经 验，寻找、储备、培育优质项目，有利于公司转型的进一步深化。 下半年，公司将重点开展以下工作：一是严格按照今年的各项工作计划，克服房地产政策变 化带来的不确定性风险，完成公司的既定目标；二是以认购基金为公司转型工作的起点，会同基 金参与各方，积极推进基金后续的成立、投资等事宜，从中积累经验、考察项目，为公司转型的 进一步深入开展奠定基础。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,847,388,531.11 893,165,224.35 106.84 营业成本 704,411,593.53 720,903,915.31 -2.29 销售费用 19,297,712.09 16,661,321.45 15.82 管理费用 46,560,132.42 30,879,686.46 50.78 财务费用 -23,762,830.66 -2,252,443.02 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -283,013,829.89 1,203,543,097.91 不适用 投资活动产生的现金流量净额 383,040,152.55 -1,026,915,662.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -217,662,861.96 -633,955,313.93 不适用 营业收入变动原因说明:主要系本期交房收入增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期计提绩效奖所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期银行存款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期无新开盘项目，预售回笼房款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到处置子公司股权转让款与投资理财 产品相抵所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期归还借款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元 项目 2017年1-6月合并 2016年1-6月合并 变动幅度 差异原因 营业收入 1,847,388,531.11 893,165,224.35 106.84% 主要系本期交房收入增 加所致 税金及附加 105,552,011.79 47,297,081.81 123.17% 主要系本期交房结转收 入增加所致 管理费用 46,560,132.42 30,879,686.46 50.78% 主要系本期计提绩效奖 所致 财务费用 -23,762,830.66 -2,252,443.02 不适用 主要系本期银行存款利 息增加所致 资产减值损失 16,784,920.81 22,989.73 72910.52% 主要系本期应收款项增 加，按会计政策计提坏账 准备所致 投资收益 1,087,196,374.59 3,591,306.59 30173.00% 主要系本期转让子公司 湖南西沃股权与理财收 益增加所致 营业外收入 412,512.00 4,454,543.85 -90.74% 主要系上年同期结转确 认“大公建”地块的动拆迁 补偿收益所致 营业外支出 223,704.34 562,353.80 -60.22% 主要系上年同期对外捐 赠所致 现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元 项目 2017年1-6月合并 2016年1-6月合并 变动幅度 差异原因 经营活动产生的 现金流量净额 -283,013,829.89 1,203,543,097.91 不适用 主要系报告期无新开盘 项目，预售回笼房款减少 所致 投资活动产生的 现金流量净额 383,040,152.55 -1,026,915,662.89 不适用 主要系本期收到处置子 公司股权转让款与投资 理财产品相抵所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -217,662,861.96 -633,955,313.93 不适用 主要系上年同期归还借 款所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 经2016年度股东大会审议通过，公司向长沙创润转让持有的湖南西沃100% 股权及相应债权，获 得一次性转让收益8.96亿元，影响公司（合并）投资收益为10.62亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 20,008,450.00 0.26 主要系本期投资 国债逆回购产品 所致 应收账款 73,181.73 0.00 384,732.64 0.00 -80.98 主要系本期应收 小业主物业管理 费减少所致 应收利息 4,453,333.30 0.06 2,774,550.00 0.04 60.51 主要系本期计提定 期存款利息所致 其他应收款 353,316,832.00 4.55 23,438,680.48 0.30 1,407.41 主要系湖南西沃 尚未归还的项目 借款所致 存货 2,429,821,879.50 31.30 3,694,268,156.37 47.53 -34.23 主要系本期预售 房屋交房与部分 自持房屋和车位 用于租赁转入投 资性房地产核算 一年内到期的 非流动资产 78,347,116.41 1.01 57,670,817.60 0.74 35.85 主要系持有招商银 行市值上升所致 其他流动资产 1,690,695,279.70 21.78 844,841,618.51 10.87 100.12 主要系未到期的理 财产品增加所致 可供出售金 融资产 3,589,346.67 0.05 63,589,346.67 0.82 -94.36 主要系本期转让西 甘铁路股权所致 长期应收款 38,205,542.38 0.49 22,892,376.00 0.29 66.89 主要系子公司宝 山公司支付住宅 物业保修保证金 投资性房地 产 245,937,850.35 3.17 54,646,690.20 0.70 350.05 主要系公司将湖 墅金典车库与自 持房源用于出租 转为投资性房地 产核算所致 预收款项 907,096,825.69 11.68 2,257,061,952.39 29.04 -59.81 主要系各项目预 售房屋交房结转 收入所致 应交税费 466,562,250.14 6.01 229,621,827.75 2.95 103.19 主要系本期利润 增加计提企业所 得税所致 其他应付款 50,028,687.63 0.64 121,733,221.19 1.57 -58.90 主要系西甘铁路 股权工商变更完 成结转预收股权 转让款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 无 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 根据公司九届九次董事会和2016年度股东大会决议，公司决定以自有资金10 亿元人民币认购首 期上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）20%份额。因基金尚在筹备阶段，截至本报告披露日， 公司尚未出资。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份来源 600036 招商银行 11,047,215.23 0.01299 0.01299 78,347,116.41 2,424,795.74 15,507,224.10 可供出售金融资产 投资 国债逆回购 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 0 0 交易性金融资产 投资 601878 浙商证券 8,450.00 0 0.00003 8,450.00 0 0 交易性金融资产 投资 合计 31,055,665.23 / / 98,355,566.41 2,424,795.74 15,507,224.10 / / (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 经公司2016年股东大会审议通过，公司将全资子公司湖南西沃100%股权及相关债权转让给长沙创润，转让价格为1,598,227,075.06元。报告期末，公 司已收到全部股权转让款，且完成工商变更手续。根据股权转让协议，截至本报告披露日，公司已收到湖南西沃部分股东借款计人民币2亿元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 所占权益比 例（%） 项目名称或产 品服务 注册资本 总资产 净资产 2017年1-6月 营业收入 2017年1-6 月净利润 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 100.00 紫辰苑 48,500.00 350,665.89 297,183.89 174,535.08 83,892.10 苏州万业房地产发展有限公司 100.00 湖墅金典 63,000.00 165,590.19 60,056.06 4,483.91 729.30 无锡万业房地产发展有限公司 100.00 观山泓郡 30,000.00 81,727.38 20,558.54 7,568.83 -25.32 上海万裕房地产开发有限公司 100.00 万业名苑 30,000.00 56,915.55 35,595.62 21,817.81 2,598.65 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年5月19日 www.sse.com.cn 2017年5月20日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2016年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计会计师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 上海汇豪木门 制造有限公司 股东的 子公司 购买商 品 购买木 门 市场价 232.85 47.95 上海汇丽地板 制品有限公司 股东的 子公司 购买商 品 购买地 板 市场价 252.79 52.05 合计 / / 485.64 100.00 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联方为公司第二大股东三林万业控股的汇丽集团 下属子公司，公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在 业务上是房地产开发中的上下游企业，期间因购销而形成 日常经营性关联交易。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年4月27日，公司九届九次董事会审议通 过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业 投资基金（筹）的关联交易议案》。公司拟以自 有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路 装备材料产业投资基金（筹）20%的份额。2017 年5月19日，公司2016年年度股东大会审议 通过该事项。2017年7月21日，基金参与各方 签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资 人合作备忘录》，对基金设立及运营等事项，形 成合作备忘录。 具体情况详见公司于 2017年4月29 日刊登在 上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《万业企业关于拟认购上 海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联 交易公告》（编号：临2017-014）以及2017年 7月22日刊登的《万业企业关于认购上海集成 电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公 告》（编号：临2017-027）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 35,709 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海浦东科技投资有 限公司 0 227,000,000 28.16 质押 227,000,000 境内非国有法人 三林万业（上海）企 业集团有限公司 0 180,469,756 22.39 质押 137,100,000 境内非国有法人 吴宝珍 -1,000 19,048,000 2.36 未知 境内自然人 香港中央结算有限公司 6,147,758 9,451,057 1.17 未知 其他 陕西省国际信托股份 有限公司－陕国投·聚 宝盆7号证券投资集合 资金信托计划 7,409,000 7,409,000 0.92 未知 其他 程安靖 6,547,532 6,547,532 0.81 质押 803,052 境内自然人 王薇 0 6,505,222 0.81 未知 境内自然人 胡余庆 380,809 3,233,704 0.40 未知 境内自然人 胡爱青 0 2,820,000 0.35 未知 境内自然人 陕西省国际信托股份 有限公司－陕国 投·持盈38号证券投 资集合资金信托计划 2,289,296 2,289,296 0.28 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 人民币普通股 227,000,000 三林万业（上海）企业集团有限公司 180,469,756 人民币普通股 180,469,756 吴宝珍 19,048,000 人民币普通股 19,048,000 香港中央结算有限公司 9,451,057 人民币普通股 9,451,057 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投.聚宝盆7号证券投资集合 资金信托计划 7,409,000 人民币普通股 7,409,000 程安靖 6,547,532 人民币普通股 6,547,532 王薇 6,505,222 人民币普通股 6,505,222 胡余庆 3,233,704 人民币普通股 3,233,704 胡爱青 2,820,000 人民币普通股 2,820,000 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投.持盈38号证券投资集合资 金信托计划 2,289,296 人民币普通股 2,289,296 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变化信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 林震森 董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2017年5月31日，公司董事林震森先生因个人原因向董事会提出辞职。具体详见公司2017年6 月2日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万业企业 关于关于公司董事辞职的公告》（编号：临2017-020） 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 2,774,860,379.37 2,892,957,553.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七.2 20,008,450.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七.3 73,181.73 384,732.64 预付款项 七.4 659,317.58 564,104.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七.5 4,453,333.30 2,774,550.00 应收股利 其他应收款 七.6 353,316,832.00 23,438,680.48 买入返售金融资产 存货 七.7 2,429,821,879.50 3,694,268,156.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七.8 78,347,116.41 57,670,817.60 其他流动资产 七.9 1,690,695,279.70 844,841,618.51 流动资产合计 7,352,235,769.59 7,516,900,213.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.10 3,589,346.67 63,589,346.67 持有至到期投资 长期应收款 七.11 38,205,542.38 22,892,376.00 长期股权投资 七.12 7,781,132.19 7,735,052.17 投资性房地产 七.13 245,937,850.35 54,646,690.20 固定资产 七.14 2,705,419.08 2,784,723.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.15 917,236.81 935,787.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七.16 112,318,718.18 102,942,896.54 其他非流动资产 非流动资产合计 411,455,245.66 255,526,872.96 资产总计 7,763,691,015.25 7,772,427,086.11 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七.17 555,152,338.69 752,261,797.34 预收款项 七.18 907,096,825.69 2,257,061,952.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.19 24,574,323.27 31,313,078.30 应交税费 七.20 466,562,250.14 229,621,827.75 应付利息 应付股利 其他应付款 七.21 50,028,687.63 121,733,221.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,003,414,425.42 3,391,991,876.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 22,349,787.87 17,609,931.96 其他非流动负债 非流动负债合计 22,349,787.87 17,609,931.96 负债合计 2,025,764,213.29 3,409,601,808.93 所有者权益 股本 七.22 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.23 191,264,874.48 191,264,874.48 减：库存股 其他综合收益 七.24 50,474,925.88 35,156,285.98 专项储备 盈余公积 七.25 896,049,233.72 870,763,127.80 一般风险准备 未分配利润 七.26 3,793,979,019.88 2,459,482,240.92 归属于母公司所有者权益合计 5,737,926,801.96 4,362,825,277.18 少数股东权益 所有者权益合计 5,737,926,801.96 4,362,825,277.18 负债和所有者权益总计 7,763,691,015.25 7,772,427,086.11 法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,620,845,740.59 2,598,484,597.25 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 20,008,450.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七.1 4,071,815.66 466,882.19 预付款项 应收利息 4,453,333.30 2,774,550.00 应收股利 其他应收款 十七.2 538,519,000.00 430,246,075.06 存货 15,630,266.48 3,090,908.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 78,347,116.41 57,670,817.60 其他流动资产 1,507,914,020.54 650,541,936.20 流动资产合计 4,789,789,742.98 3,743,275,766.87 非流动资产： 可供出售金融资产 3,589,346.67 63,589,346.67 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 1,718,548,299.27 1,943,378,299.25 投资性房地产 221,424,715.66 37,954,055.13 固定资产 2,030,904.64 1,904,784.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 696,179.89 681,223.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,601,392.26 200,386.83 其他非流动资产 非流动资产合计 1,950,890,838.39 2,047,708,095.74 资产总计 6,740,680,581.37 5,790,983,862.61 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,391,952.68 1,902,505.52 预收款项 761,904.77 50,000.00 应付职工薪酬 22,428,228.54 17,782,388.88 应交税费 225,399,142.46 33,365,050.29 应付利息 应付股利 其他应付款 2,935,926,410.42 2,652,684,100.32 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,188,907,638.87 2,705,784,045.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 16,824,975.30 11,655,900.59 其他非流动负债 非流动负债合计 16,824,975.30 11,655,900.59 负债合计 3,205,732,614.17 2,717,439,945.60 所有者权益： 股本 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 316,853,353.02 316,853,353.02 减：库存股 其他综合收益 50,474,925.88 34,967,701.78 专项储备 盈余公积 896,049,233.72 870,763,127.80 未分配利润 1,465,411,706.58 1,044,800,986.41 所有者权益合计 （未完）  |