[中报]华鲁恒升:2017年半年度报告
公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析” 之“二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 85 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 公司的中文简称 华鲁恒升 公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUALU-HENGSHENG 公司的法定代表人 常怀春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高文军 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 传真 0534-2465017 电子信箱 hlhs2465031@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省德州市天衢西路24号 公司注册地址的邮政编码 253024 公司办公地址 山东省德州市天衢西路24号 公司办公地址的邮政编码 253024 公司网址 http://www.hl-hengsheng.com 电子信箱 hlhs2465031@126.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鲁恒升 600426 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,714,476,343.23 3,880,498,660.52 21.49 归属于上市公司股东的净利润 545,510,003.29 489,994,564.95 11.33 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 544,716,667.96 492,069,616.15 10.70 经营活动产生的现金流量净额 751,568,434.18 728,780,249.85 3.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,585,023,366.36 8,161,145,540.71 5.19 总资产 14,218,443,698.87 13,205,543,626.83 7.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.337 0.302 11.59 稀释每股收益（元／股） 0.337 0.302 11.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.336 0.304 10.53 加权平均净资产收益率（%） 6.47 6.43 增加0.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.46 6.46 0 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司已实施2016年度利润分配方案（具体内容详见《公司2016年年度权益分派 实施公告》），故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报本报告期及上年同期基本每股 收益和稀释每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -51,032.78 七 .42、43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 984,368.46 七 .42、43 所得税影响额 -140,000.35 合计 793,335.33 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司为新型化工企业，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及供热业务。 主要产品：肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。 （1）公司肥料业务属于氮肥行业，主导产品为尿素，主要用于农业生产和工业加工，颗粒状， 以袋装运输为主。 （2）公司有机胺系列产品主要包括DMF、一甲胺、二甲胺、三甲胺等相关产品，其中DMF为 公司主导产品。DMF（二甲基甲酰胺）作为化工原料，是一种用途很广的溶剂。液体状态，罐装储 运。主要用于 PU浆料、医药、农药、食品添加剂、电子及其他行业。目前公司是全球最大的DMF 制造企业。 （3）公司醋酸及衍生品系列产品主要包括醋酸、醋酐等相关产品，其中醋酸是公司主导产品。 醋酸（冰醋酸）是一种有机一元酸，为基础化工原料。液体状态，罐装储运。醋酸主要用于醋酸 酯类、PTA行业、醋酸乙烯、氯乙酸和甘氨酸等行业。 （4）公司己二酸及中间品系列产品主要包括己二酸、环已酮等产品，其中己二酸为公司主导 产品。己二酸是一种重要的有机二元酸，主要用作尼龙66和工程塑料的原料，亦可作为生产酯 类、医药、酵母提纯、杀虫剂等产品的原料。白色结晶体，主要为袋装储运。 （5）公司多元醇产品主要包括正丁醇、异辛醇等产品。正丁醇、异辛醇作为化工产品，主要 用作增塑剂的原料和溶剂。液体，罐装储运。 （二）经营模式 1、生产方面：公司秉承本质安全、绿色化工的安全环保理念，坚持技术先进、系统优化、精 细管理的生产理念，依托洁净煤气化技术，专注于资源综合利用，打造了“一头多线”的循环经 济柔性多联产运营模式。报告期内，公司充分发挥多元联产优势，根据市场变化及时调整生产模 式和产品结构，深入挖掘平台增效潜力，并持续开展增收节支活动，以实现效益最大化。 2、采购方面: 按照“全程阳光采购、构建战略客户关系”的供应链理念，持续完善招投标 和购销比价制度，严格执行供方准入制度，实施源头采购，同时引进网上采购模式。报告期内， 公司加强市场预判，强化战略采购和点对点采购，增加竞价签单，调整材料库存，以化解采购风 险。 3、营销方面: 持续贯彻“合作创造价值、竞合创造共赢”的和谐营销模式，与竞争对手既 竞争又合作，与上下游客户在共赢中获得竞争优势，共同促进行业持续健康发展；通过提升质量、 诚信服务、塑造品牌、提供超值产品，实现产品产销动态平衡。报告期内，公司紧盯市场变化， 不断优化布局，紧跟市场节奏，及时调整产品定位，在互利共赢中获得价值链竞争优势。 （三）行业情况 报告期内，国内氮肥行业仍处于深化结构调整和发展方式转变过程中，去产能持续推进，在 一定程度上支撑了行业发展，氮肥价格较去年同期有所上涨，并总体平稳，但受产能过剩、用肥 结构变化、粮食价格偏低等因素影响，上涨动力不足，市场仍处于弱势格局，氮肥行业开工率维 持在50%-60%。 报告期内，化工行业承受着产能过剩、优胜劣汰的较大压力。从行业整体格局来看，虽部分 细分行业受国内经济企稳向好、供给侧改革、安全环保等众多因素影响，市场反弹，产品价格冲 高，助推企业效益上涨，但多数化工产品产能依然过剩，市场竞争激烈，而产品价格则受宏观环 境、政策及市场供求因素影响出现冲高回落。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、股本由年初1,246,524,500元增至1,620,481,850元，主要原因是报告期内，公司实施 2016年度权益分派方案，以2016年末股本1,246,524,500股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增3股所致。 2、公司其他资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、（三）资 产、负债情况分析”。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。公司始终注重技术引进与创新，从源头抓好效能提升和节能 降耗，最大限度地提高资源的综合利用效率；生产运营中，倡导精细化管理，统筹存量优化和增 量提升，努力确保生产系统长周期稳定运行；公司持续加强公用工程、工艺流程的调优提效，强 化动态联产调整机制，实现装置总体运行效率最大；持续提升管理效率，严格费用管控，努力降 低各项费用。 2、技术优势 公司着眼转型升级和创新发展，秉承创新驱动的发展理念，着力抓好增量升级、项目规划与 建设，不断提升企业发展质量。公司拥有较强的研发能力，通过自主研发创新、消化吸收再创新， 全面掌握一批关键技术；公司巩固“一头多线”协同联产体系，提高抵御市场风险能力；公司依 托洁净煤气化核心技术，打造了可持续发展的技术和产业平台，并持续进行产业调整和技术升级， 为企业未来发展奠定了良好基础。 3、管理优势 公司正确处理发展质量与效能的关系，做优做精管理。坚持市场化运营，建立生产销售联动 机制，根据产品盈利状况，适时调整产品结构，实现企业效益最大化；建立专项对标分析体系， 为降低成本费用提供信息支持；注重预判市场趋势，强调源头降成本，终端增收益；着眼质效双 优，不断夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式和理念，构筑了系统完善的管理体系。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，市场环境复杂多变，竞争日趋激烈，化工产品下游市场震荡，安全环保标准逐步 提高，给公司经营造成了较大压力。公司按照年初确定的工作方针和目标任务,加快项目建设，推 进产业升级，统筹产销协作，提升效益水平，抓好安全环保，夯实发展根基，提高管理效率，激 发企业活力，整体保持了稳中有进的经营发展势头。上半年，公司实现营业收入47.14亿元，同 比增长21.49%，实现归属上市公司股东的净利润5.46 亿元，同比增长11.33%。 报告期内，公司不断加强工艺管理，进一步优化系统平衡，实现了煤气化平台长周期安全稳 定运行。公司持续实施节能改造及动力结构优化调整，同时根据市场变化，积极调整生产模式和 产品结构，化解了不利因素，实现了效益最大化。 报告期内，公司紧盯市场变化，及时调整产品定位，不断优化销售渠道，整体实现产销平衡。 同时通过供应链协作等形式，控制好大宗原料采购库存和产品销售业务节奏，在互利共赢中获得 价值链竞争优势。 报告期内，公司积极推进项目建设，在建项目全面铺开，工程按节点推进，进展顺利。 报告期内，公司强化安全环保工作，逐级落实安全生产主体责任，提升安全环保能力，全面 保障了安全清洁生产。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,714,476,343.23 3,880,498,660.52 21.49 营业成本 3,813,054,213.18 3,060,311,539.20 24.60 销售费用 86,338,414.75 83,420,884.04 3.50 管理费用 68,981,824.98 74,232,545.22 -7.07 财务费用 73,071,145.00 72,139,758.62 1.29 经营活动产生的现金流量净额 751,568,434.18 728,780,249.85 3.13 投资活动产生的现金流量净额 -983,124,322.29 -483,781,530.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 252,760,042.31 8,256,483.98 2,961.35 研发支出 179,125,395.30 137,414,234.80 30.35 营业收入变动原因说明:主要系产品销售价格较去年同期上升所致。 营业成本变动原因说明:主要系煤炭、苯、丙烯等原材料价格上升所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司产品运输及装卸量增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系根据财会（2016）22号文规定，2017年将在“管理费用”科目 核算的房产税等税金改为在“税金及附加”科目核算所致。 财务费用变动原因说明:主要系美元汇率变动所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内项目建设投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系项目借款增加所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入，研发支出相应增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收账款 31,330,380.90 0.22 20,007,689.88 0.17 56.59 注1 其他应收款 844,035.67 0.01 605,289.00 0.01 39.44 注2 存货 502,856,756.36 3.54 304,634,232.34 2.52 65.07 注3 其他流动资产 134,668,308.24 0.95 31,669,172.83 0.26 325.23 注4 在建工程 2,768,658,581.34 19.47 585,159,222.37 4.84 373.15 注5 工程物资 156,805,395.48 1.10 39,827,958.42 0.33 293.71 注6 无形资产 525,331,880.58 3.69 332,563,846.22 2.75 57.96 注7 短期借款 580,000,000.00 4.08 30,000,000.00 0.25 1,833.33 注8 应付账款 718,531,467.25 5.05 520,915,413.12 4.31 37.94 注9 应交税费 62,304,693.71 0.44 97,575,432.68 0.81 -36.15 注10 应付利息 5,771,194.86 0.04 20,167,574.77 0.17 -71.38 注11 一年内到期的非流动负债 1,021,196,771.45 7.18 1,644,255,207.48 13.60 -37.89 注12 长期借款 2,803,961,255.76 19.72 1,685,801,073.84 13.94 66.33 注13 长期应付款 0 - 17,120,703.56 0.14 -100.00 注14 递延收益 6,981,607.13 0.05 3,415,178.56 0.03 104.43 注15 股本 1,620,481,850.00 11.40 1,246,524,500.00 10.31 30.00 注16 专项储备 1,542,522.36 0.01 2,876,605.95 0.02 -46.38 注17 其他说明 注1：应收账款净值较去年同期增加56.59%，主要原因系公司信用证结算增加所致。 注2：其他应收款净值较去年同期增加39.44%，主要原因系员工外出借款增加所致。 注3：存货较去年同期增加65.07%，主要原因系库存原材料增加所致。 注4：其他流动资产较去年同期增加325.23%，主要原因系待抵扣进项税增加所致。 注5：在建工程较去年同期增加373.15%，主要原因系新建项目投入增加所致。 注6：工程物资较去年同期增加:293.71%，主要原因系新建项目投入增加物资采购所致。 注7：无形资产较去年同期增加57.96%，主要原因系公司新购入土地所致。 注8：短期借款较去年同期增加1833.33%，主要原因系公司短期借款增加所致。 注9：应付账款较去年同期增加37.94%，主要原因系项目应付款增加所致。 注10：应交税费较去年同期减少36.15%，主要原因系应交增值税减少所致。 注11：应付利息较去年同期减少71.38%，主要原因系年度一次结息的中期票据已到期归还所 致。 注12：一年内到期的非流动负债较去年同期减少37.89%，主要原因系一年内到期的银行借款 减少所致。 注13：长期借款较去年同期增加66.33%，主要原因系项目借款增加所致。 注14：长期应付款较去年同期减少100%，主要原因系转入一年内到期的非流动负债所致。 注15：递延收益较去年同期增加104.43%，主要原因系公司收到资产性补助所致。 注16：股本较去年同期增加30.00%，主要原因系公司实施2016年年度权益分派方案，以2016 年末股本1,246,524,500股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股所致。 注17：专项储备较去年同期减少46.38%，主要原因系公司加大安全投入，安全生产费用支出 增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业产能过剩与需求偏弱的矛盾使得市场竞争激烈，市场不确定性因素增加，致使公司经 营面临较大的压力。公司将继续发挥成本领先优势，发挥多元联产和产销协同效应，抓好存量挖 潜、资源优化和效能提升，并做好新投产项目与现有生产系统的互联融合，使新建装置顺利达产 达效，增强企业发展后劲。 2、新的安全环保法规实施后，安全环保标准进一步提高，安全环保产业政策、监督控制标准 会越来越严格。公司虽在安全环保节能方面做了大量投入和管理工作，各项指标提前或高于国家 要求实现，但依然面临较大的责任风险。公司将继续牢固树立法治意识，将安全清洁生产提升到 事关企业生存发展的首要位置，从严贯彻政策法规，从细抓好专业管理，狠抓主体责任落实，确 保安全文明生产，守好企业生命线。 3、新建项目不能按期试车投产的风险。山东省化工产业安全生产转型升级行动领导小组办公 室于2017年7月下发《关于立即执行化工产业安全生产转型升级专项行动八条断然措施的通知》 （鲁化安转办发[2017]1号），文件要求严格在建装置试车管理。公司传统产业升级及清洁生产 综合利用项目、肥料功能化项目、空分装置节能改造项目原计划于本年度内建成达到试车条件， 存在不能按期试车投产的风险。目前公司正充分准备，积极沟通和协调，争取上述项目能在年内 顺利试车、投产。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年4月26日 http://www.sse.com.cn 2017年4月27日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2017年4月26日，公司召开2016年年度股东大会，会议审议了包括《2016年度董事会 工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《关于独立董事2016年度述职报告的议案》、《关 于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》、《关于公 司2016年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、 《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于 预计公司2017年日常关联交易的议案》、《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易 协议的议案》等10项议案，各项议案均审议通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股权激 励相关的 承诺 股份 限售 公司限 制性股 票激励 对象 详见2015 年10月 27日披露 的《公司 2015年限 制性股票 激励计划 （草案）》 详见2015 年10月27 日披露的 《公司 2015年限 制性股票 激励计划 （草案）》 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 四川金象赛瑞化工股份有限公司、北京烨晶 科技有限公司诉讼本公司及其他三名被告共 同合作实施三聚氰胺项目的工程设计、制造、 施工，并共同合作使用加压气相淬冷法工艺 方法、组合式换热器及流化床反应器设备， 侵犯其发明专利专用权。 详见《公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 2017-004）、《公司关于涉及诉讼的补充公告》（公 告编号：2017-005）。 为维护自身合法权益，公司依法积极应诉。目前上述诉讼因四被告提出管辖权异议，原定2017 年4月21日的开庭取消。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2015年12月31日，发布激励 计划限制性股票授予结果公告。 详见《山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划限制 性股票授予结果公告》（公告编号：2015-032）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有 限公司签署了房屋租赁合同，本关联交易已经公 司第六届董事会第九次会议审议通过，并经 2016年度股东大会审议批准。但报告期内，因 结算条件未达到，后续实施暂无进展。 具体内容详见公司“临2017-008号”公告--山 东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易公 告，上交所网站http://www.sse.com.cn 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年3月28日公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常关 联交易的议案》、《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案》；2017年 4月26日召开的2016年年度股东大会亦审议通过了上述议案，批准了2017年度公司与关联方预 计发生的日常关联交易。截止本报告期末，日常关联交易均没有超过批准额度。详细关联交易情 况见下表： 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 接受劳 务 综合服务 按市场价格 4,221,545.20 38.61 转账 结算 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 其它流 入 土地租赁 按市场价格 3,095,238.72 100.00 转账 结算 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 其它流 入 铁路租赁 按市场价格 62,800.02 100.00 转账 结算 山东华鲁恒升集团有限 公司 母公司 其它流 入 房屋租赁 按市场价格 79,459.20 100.00 转账 结算 山东华鲁恒升集团德州 热电有限责任公司 母公司的控 股子公司 销售商 品 蒸汽 根据当地政 府指导价双 方协商定价 37,004,877.78 71.13 转账 结算 德州德化装备工程有限 公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 工程劳务及 设备制造 按市场价格 31,235,107.34 1.95 转账 结算 山东华鲁恒升集团德化 设计研究有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 工程设计 按市场价格 8,251,000.00 48.24 转账 结算 德州民馨服务有限公司 母公司的控 股子公司 接受劳 务 住宿及餐饮 服务 按市场价格 4,600,445.30 42.07 转账 结算 山东新华制药股份有限 公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场价格 12,096,160.24 1.28 转账 结算 新华制药（寿光）有限 公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场价格 41,767,783.31 4.00 转账 结算 山东新华万博化工有限 公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场价格 2,949,358.00 2.94 转账 结算 华鲁国际融资租赁有限 公司 同一实际控 制人 融资租 赁 设备租赁 按市场价格 21,526,284.76 100.00 转账 结算 山东华通化工有限责任 公司 同一实际控 制人 销售商 品 化工原料 按市场价格 4,912,972.00 2.51 转账 结算 山东华通化工有限责任 公司 同一实际控 制人 购入原 材料 化工原料 按市场价格 27,187,856.06 100.00 转账 结算 合 计 / 198,990,887.93 / / 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司作为重点排污单位，严格按照法律、法规及标准规范进行排污口设置并做到达标排放，同 时在厂区外设置公开取样口和公开显示屏，接受公众的监督。报告期内，公司采用先进技术和相关 措施提升安全环保能力，全面保障安全清洁生产；公司严格执行项目建设“三同时”要求，并通过 上级部门验收，全部合规达标运行。公司接受国家、省、市各级多次检查，各项指标正常稳定；并 通过了山东省“三评级一评价”综合评审，达到优等级。报告期内，公司无污染环保事故发生。 公司主要污染物包括废水、废气、固体废物，废水主要监控指标CODcr、氨氮；废气主要监 控指标烟尘、SO2、氮氧化物；固体废物主要有气化渣、锅炉渣和其他无害固体废物等。 公司废水主要污染物为CODcr、氨氮，执行指标CODcr≤60mg/l、氨氮≤6mg/l。公司目前共 配套建设6套污水处理装置，报告期内运行正常，废水排放满足《山东省海河流域水污染物综合 排放标准》（DB37/675-2007）及修改单要求。2017年上半年，总排污口CODcr均值为28.7mg/l、 氨氮为0.63mg/l；CODcr排放总量为104.5吨，氨氮排放量为2.52吨。 在大气治理方面，公司始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念，全方位推进治理 工作。公司废气排放执行标准：《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB 37/ 2372—2013）。 公司生产过程中产生的废气通过环保设施治理后达标排放。报告期内锅炉全部实现超低超净排放。 2017年上半年，公司锅炉SO2排放量为138.82吨，氮氧化物排放量为363.13吨，烟尘排放量为 17.12吨，锅炉烟气均值满足排放标准和总量要求。 公司产生的固体废物按照不同的物性和特性，有利用条件的，由公司内部综合利用，不具备 利用条件的交由有接收能力单位利用。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 6,812,000 0.55 2,043,600 2,043,600 8,855,600 0.55 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 6,812,000 0.55 2,043,600 2,043,600 8,855,600 0.55 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人持 股 6,812,000 0.55 2,043,600 2,043,600 8,855,600 0.55 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 1,239,712,500 99.45 371,913,750 371,913,750 1,611,626,250 99.45 1、人民币普通股 1,239,712,500 99.45 371,913,750 371,913,750 1,611,626,250 99.45 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 1,246,524,500 100.00 373,957,350 373,957,350 1,620,481,850 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，因公司实施2016年年度权益分派方案，以资本公积每10股转增3股，公司股份 总数由年初的1,246,524,500股增至1,620,481,850股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 常怀春等130名 激励对象 2,263,950 679,185 2,943,135 限制性股票激 励计划锁定 2017年12 月15日 常怀春等130名 激励对象 2,263,950 679,185 2,943,135 限制性股票激 励计划锁定 2018年12 月17日 常怀春等130名 激励对象 2,284,100 685,230 2,969,330 限制性股票激 励计划锁定 2019年12 月16日 合计 6,812,000 2,043,600 8,855,600 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 35,184 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 120,472,105 522,045,787 32.22 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任 公司 15,611,349 67,649,179 4.17 未知 未知 全国社保基金一零六组合 12,981,393 40,163,986 2.48 未知 未知 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ FH001沪 8,043,139 34,439,986 2.13 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 30,404,405 30,404,405 1.88 未知 未知 全国社保基金一一七组合 15,306,275 26,948,187 1.66 未知 未知 东方红睿华沪港深灵活配置 混合型证券投资基金 9,658,780 20,332,166 1.25 未知 未知 嘉实中证金融资产管理计划 4,131,824 19,610,604 1.21 未知 未知 银华中证金融资产管理计划 3,937,762 18,040,417 1.11 未知 未知 广发中证金融资产管理计划 440,932 15,503,212 0.96 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东华鲁恒升集团有限公司 522,045,787 人民币普通股 522,045,787 中央汇金资产管理有限责任公司 67,649,179 人民币普通股 67,649,179 全国社保基金一零六组合 40,163,986 人民币普通股 40,163,986 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001沪 34,439,986 人民币普通股 34,439,986 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 30,404,405 人民币普通股 30,404,405 全国社保基金一一七组合 26,948,187 人民币普通股 26,948,187 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资 基金 20,332,166 人民币普通股 20,332,166 嘉实中证金融资产管理计划 19,610,604 人民币普通股 19,610,604 银华中证金融资产管理计划 18,040,417 人民币普通股 18,040,417 广发中证金融资产管理计划 15,503,212 人民币普通股 15,503,212 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定其余股 东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交 易股份数量 1 常怀春 338,000 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 2 董岩 304,200 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 3 高景宏 270,400 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 4 潘得胜 270,400 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 5 张新生 270,400 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 6 庄光山 270,400 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 7 于富红 270,400 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 8 高文军 118,300 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 9 杨召营 118,300 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 10 刘俊胜 101,400 详见2015年10月27日披露的《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述前十名有限售条件股东均为公司 2015 年限制性股票激励受激励对象，分 别为公司董事、高级管理人员及主要中层管理人员。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 常怀春 董事 260,000 338,000 78,000 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 董岩 董事 234,000 304,200 70,200 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 高景宏 董事 208,000 270,400 62,400 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 潘得胜 高管 208,000 270,400 62,400 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 张新生 高管 208,000 270,400 62,400 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 庄光山 高管 208,000 270,400 62,400 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 于富红 高管 208,000 270,400 62,400 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 高文军 高管 91,000 118,300 27,300 报告期内公司实施了2016年 度利润分配方案 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 641,523,568.80 621,489,500.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 441,726,758.03 573,883,894.23 应收账款 七、3 31,330,380.90 17,271,125.72 预付款项 七、4 108,144,015.20 136,325,673.24 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 844,035.67 583,531.39 存货 七、6 502,856,756.36 519,403,561.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、7 15,712,922.20 15,712,922.20 其他流动资产 七、8 134,668,308.24 113,061,415.76 流动资产合计 1,876,806,745.40 1,997,731,624.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、9 7,803,052,097.79 8,230,837,253.08 在建工程 七、10 2,768,658,581.34 1,336,043,152.96 工程物资 七、11 156,805,395.48 145,829,096.36 固定资产清理 七、12 11,155,737.30 11,155,737.30 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 525,331,880.58 522,678,814.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、14 71,548,148.23 77,925,925.99 递延所得税资产 七、15 8,385,089.64 8,995,751.37 其他非流动资产 七、16 996,700,023.11 874,346,270.42 非流动资产合计 12,341,636,953.47 11,207,812,001.86 资产总计 14,218,443,698.87 13,205,543,626.83 流动负债： 短期借款 七、17 580,000,000.00 740,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、18 110,000,000.00 应付账款 七、19 718,531,467.25 725,798,296.54 预收款项 七、20 204,279,248.50 203,525,846.98 应付职工薪酬 七、21 49,956,792.73 45,213,538.51 应交税费 七、22 62,304,693.71 71,461,293.46 应付利息 七、23 5,771,194.86 6,338,744.48 应付股利 其他应付款 七、24 43,733,729.69 43,369,988.47 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、25 1,021,196,771.45 1,117,386,625.32 其他流动负债 七、26 303,571.43 303,571.43 流动负债合计 2,796,077,469.62 2,953,397,905.19 非流动负债： 长期借款 七、27 2,803,961,255.76 2,065,018,573.80 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 七、28 26,400,000.00 19,000,000.00 预计负债 递延收益 七、29 6,981,607.13 6,981,607.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,837,342,862.89 2,091,000,180.93 负债合计 5,633,420,332.51 5,044,398,086.12 所有者权益： 股本 七、30 1,620,481,850.00 1,246,524,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、31 1,996,466,114.35 2,368,945,714.35 减：库存股 七、32 38,985,600.00 38,985,600.00 其他综合收益 专项储备 七、33 1,542,522.36 盈余公积 七、34 621,933,758.80 621,933,758.80 未分配利润 七、35 4,383,584,720.85 3,962,727,167.56 所有者权益合计 8,585,023,366.36 （未完）  |