[中报]北玻股份:2017年半年度报告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年半年度报告 2017041 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高学明、主管会 计工作负责人夏冰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 夏冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等 影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 注意投资风险。 本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 揭示公司经营过程中可能存在的风 险，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与 分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 公司、本公司、上市公司 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 《公司章程》 指 《洛阳北方玻璃技术股份 有限公司章程》 本报告 指 2017 年半年度报告 报告期 指 2017 年半年度 北京北玻 指 北京北玻安全玻璃有限公司 上海北玻 指 上海北玻玻璃技术工业有限公司 洛阳台信或北玻台信 指 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 天津北玻 指 天津北玻玻璃工业技术有限公司 上海镀膜或北玻镀膜 指 上海北玻镀膜技术工业有限公司 北玻产业基金 指 海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 广东北玻或北玻臻兴 指 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 北玻自动化或上海自动化 指 上海北玻自动化技术 有限公司 上海泰威 指 上海泰威技术发展股份有限公司 联讯北玻合伙企业 指 西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙） 北玻硅巢 指 北京北玻硅巢技术有限公司 联讯北玻管理公司 指 西藏联讯北玻创业投资管理有限公司 北玻电子玻璃 指 广东北玻电子玻璃有限公司 NORTHGLASS AMERICAS LLC 指 美国北玻 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 北玻股份 股票代码 002613 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北玻股份 公司的外文名称（如有） Luoyang Northglass Technology Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Northglass 公司的法定代表人 高学明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常海明 王鑫 联系地址 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 电话 0379 － 65110505 0379 － 65110505 传真 0379 － 64330181 0379 － 64330181 电子信箱 beibogufen@126.com beibogufen@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸 的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 440,453,135.75 422,194,773.39 4.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 25,967,171.48 11,134,904.51 - 333.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 31,205,940.08 - 195,253.03 - 15,882.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,860,513.29 25,104,949.68 - 68.69% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0277 0.0119 - 332.77% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0277 0.0119 - 332.77% 加权平均净资产收益率 - 1.74% 0.74% - 2.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,070,543,137.68 1,957,212,055.79 5.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,476,339,876.92 1,502,311,503.95 - 1.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,173.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 260,044.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 3,626,684.93 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,538,227.00 减：所得税影响额 88,846.85 少数股东权益影响额（税后） 154,513.49 合计 5,238,768.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适 用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务产品情况 公司是一家居于行业龙头地位，集玻璃深加工技术研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的高 新技术企业；主要业务范围为各类玻璃深加工设备及高端节能深加工玻璃产品，新增电子玻璃的技术产品。公司目前主要产 品为玻璃钢化机组、低辐射镀膜（low-e）玻璃生产线、玻璃深加工预处理设备及自动化系统、汽车玻璃预处理生产线、玻 璃丝网印刷设备、各类高端节能深加工玻璃、电子玻璃等。随着近年来的发展,公司业务由超大规格高强度节能建筑玻璃和 汽车玻璃技术向全尺寸超薄高强度电子玻璃技术以及节能环保新材料技术延伸。 报告期内，公司的主要业务及产品在报告期内未发生重大变化。 2、公司的主要经营模式 公司产品为专用玻璃深加工设备及各类深加工玻璃，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定 制。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式、销售模式和客户服务模式。 生产模式；由于公司产品技术水平、个性化程度较高，所以采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户、技术 部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严 肃性。 采购模式；公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。公司设立了两个采购部门，通过内部竞争实 现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建 立良好合作关系从而实现共赢的良好局面。 销售模式；公司的销售模式为订单直销模式。公司所产设备、产品专业性强，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时， 公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态， 挖掘客户的进一步需求。公司在多年的生产经营中培养沉淀了一支有极强市场开拓能力和产品销售能力的营销队伍，形成较 为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅。 客户服务模式；公司实施一切与客户需求为中心的售前、售中和售后全程跟进的客户服务模式。公司设立了与各事业部 或子公司同级别的客户服务中心，尽全力满足用户的个性化要求，为用户创造超预期价值，并在世界各地设立客户服务中心， 配置足够的技术人员和备品备件，一般问题通过设备远程控制系统指导用户随时解决，重大问题8至24小时内客服技术人员 到达用户现场结合设备远程控制系统解决问题。同时公司还建立了用户回访和用户评分制度，及时掌握客服人员的技术水平 和服务态度情况。 报告期内，公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 3、业绩驱动因素 按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。高端装备制造业是国家 “十三五” 规划提出的战略性新兴产业七大领域之一，其中智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。受国家相关政策的指引支 持加之国内人工成本的不断攀升压力，对玻璃深加工自动化智能制造装备的要求又有了提升，更为玻璃深加工装备制造行业 的发展提供了新的增长动力。 虽然我国经济发展进入新常态，但从总量来看，市场需求仍将保持稳定。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇 化和农业现代化同步推进的关键时期，行业发展具有广阔空间。随着社会化进程和工业化良性互动，新型城镇化、绿色建筑 的持续发展，在一带一路、京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设、供给侧改革、节能环保、中国制造2025和雄 安新区建设等重大战略实施的带动下，基础设施建设投入加大，各项改革措施红利的释放，为玻璃深加工行业创造了更大发 展空间，而具有技术积累和创新能力、生产节能环保和高技术含量玻璃产品及设备的企业，将具有更强的竞争能力。 报告期内，主要的业绩驱动因素未发生变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初上升 61.16% ，主要系报告期新增 子公司广东北玻电子玻璃有限公司纳入合并 范围。 其他应收款 较期初上升 33.88% ，主要系日常业务借款增加所致。 商誉 较期初上升 141.47% ，主要系收购广东北玻电子玻璃有限公司产生的商誉。 预付账款 较期初上升 128.37% ，主要系报告期购进原材料增加导致预付款增加。 其他流动资产 较期初下降 34.25% ，主要系报告期收回到期理财产品 26,000 万元，新购理财产品 17,200 万元，委托理财产品减少 8,800 万元所致。 其他非流动资产 较期初上升 209.23% ，主要系固定资产预付款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司属于国家高新技术企业，注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，建有河南省玻璃加工装备工程 技术研究中心，每年都能推出多项新产品、新技术，主导产品玻璃钢化设备在近年市场整体形势不佳的状态下保持持续逆向 上涨趋势。截止报告期，公司拥有授权专利259项，其中发明专利54项、实用新型专利200项、外观设计专利2项、软件著作 权保护3项；申请专利384项，其中申请发明专利102项、申请实用新型专利277项、申请外观设计专利2项。 2、人才优势 公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行经理人责任目标承包制，坚持以人为本的管理理念，并经过多年积累和 沉淀形成了人尽其才、才尽其用的良性循环模式，建立了一支高素质的员工队伍。 3、营销优势 公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍并建立“北玻”品牌营销中心实行资源优势共享，主营产品销 量世界第一，多项产品的销售具有很强的竞争力，现已形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅，覆盖范围 广泛。 4、品牌优势 经过20多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，形成了较为完整的产业链，形成了稳定的供应商体系， 积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团 结的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，市场情况依然复杂多变，公司经营业绩出现下滑。面对各种压力，董事会和管理层坚持规范运作，带领 全体员工主动作为，紧紧围绕“严管理、抓项目、强研发、优服务”的总体思路，坚持内强管理与外拓市场并举，以降本增效 为重点，以客户需求为导向，开展各项工作。 1、立足降本增效，加强日常管控，增强人员综合利用。在确保正常生产运行的前提下，深挖内部潜力，降低人工成本， 提高设备自动化程度及生产效率，从而提高人均生产率，为提升产品竞争力打下了良好基础。 2、继续深化内部管理改革，严格落实绩效考核机制。全面推进完善管理内容，细化各项管理制度细则，强化经理人责 任目标承包制度，提高业绩工资比重，充分调动全体员工特别是各事业部经理人的主观能动性和创造性，加大激励作用，切 实增强企业发展活力。 3、强化研发力度加快工艺升级步伐，推动技术创新改造促进创新成果转化。秉承“创新无止境，拼搏才会赢”的企业精 神，不断地改进、创新产品技术及性能，在完善现有技术产品的同时，不断向高端技术装备领域探索，进一步提高了公司的 核心竞争力以及产品附加值，保证公司产品的差异化竞争优势。 4、积极促进新纳入公司企业协同发展，完善产业链布局优势。报告期内，完成了广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 内部管理机构调整，按照其产品将其划分为三个独立事业部，实施经理人团队责任目标承包制，为北玻臻兴的长期发展注入 新的动力；公司控股合并了“广东北玻电子玻璃有限公司”，主要从事特种玻璃、触控电子玻璃的研发、生产、销售。于报告 期内完成股权变更登记事宜，将其纳入公司合并报表范围，布局新的增长点，由建筑玻璃行业向消费电子玻璃市场延伸。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 2017年上半年，公司董事会和管理层努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局， 挖掘潜力、开发新产品、开拓市场，加强成本管控，积极推进各项工作。2017年上半年公司实现营业收入44,045万元，较上 年同期上升4.32%；实现归属上市公司股东的净利润-2,596.72万元，较上年同期下降333.21%。关于净利润，主要系低辐射镀 膜设备和深加工玻璃销售数量减少，营业成本较上年同期增加3,553万元，销售费用较上年同期上升较大，同比增加552万元， 绝对值较大，对当期利润增加影响较大。 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 主营业务收入 428,984,837.54 411,622,403.02 4.22 其中：玻璃钢化设备 230,914,172.39 154,825,444.99 49.14 玻璃预处理设备 8,734,047.05 4,776,536.38 82.85 汽车玻璃预处理设备 3,278,632.52 玻璃丝印设备 4,175,009.33 1,253,812.00 232.99 玻璃仓储及自动化连线 9,114,423.91 3,478,974.35 161.99 低辐射镀膜玻璃设备 3,803,418.80 26,991,452.90 -85.91 深加工玻璃 168,965,133.54 220,296,182.40 -23.30 主营业务成本 344,255,052.83 304,221,830.57 13.16 其中：玻璃钢化设备 178,113,690.44 129,385,239.64 37.66 玻璃预处理设备 7,945,513.71 4,747,796.52 67.35 汽车玻璃预处理设备 2,498,759.03 玻璃丝印设备 3,135,540.79 897,266.75 249.45 玻璃仓储及自动化连线 4,707,953.55 984,697.59 378.11 低辐射镀膜玻璃设备 3,648,112.83 19,249,956.07 -81.05 深加工玻璃 144,205,482.48 148,956,874.00 -3.19 期间费用 114,358,317.91 107,974,789.29 5.91 研发支出 29,616,529.39 30,943,924.81 -4.29 经营活动产生的现金流量 7,860,513.29 25,104,949.68 -68.69 1、报告期，公司实现主营业务收入428,984,837.54元，较上年同期上升4.22%，主要系钢化设备的销售数量增加。 2、报告期，公司主营业务成本344,255,052.83元，较上年同期上升13.16%，主要系专用设备的销售数量的增加。 3、报告期，公司期间费用114,358,317.91元，较上年同期上升5.91%，主要系新纳入合并范围的 子公司广东北玻电子玻璃有 限公司，各项费用增加，主要系开办费、工资、运输费用增加所致。 4、报告期，公司研发支出29,616,529.39元,较上年同期下降4.29%，主要系公司根据市场的需求变化情况作出的相应调整。 5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为7,860,513.29元，较上年同期下降68.69%，主要系报告期购买原材料有所增 加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及收到出口退税减少所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 440,453,135.75 422,194,773.39 4.32% 营业成本 347,029,234.08 311,498,024.63 11.41% 销售费用 41,639,967.93 36,124,544.53 15.27% 管理费用 72,693,353.65 74,939,802.24 - 3.00% 财务费用 24,996.33 - 3,089,557.48 100.81% 主要系 汇兑收益的减少 所致 。 所得税费用 2,880,461.21 5,655,856.69 - 49.07% 利润总额减少所致。 研发投入 29,616,529.39 30,943,924.81 - 4.29% 经营活动产生的现金流 量净额 7,860,513.29 25,104,949.68 - 68.69% 主要系购买商品支付的 现金增加和收到的税收 返还减少所致 。 投资活动产生的现金流 量净额 77,016,396.06 71,903,478.27 7.11% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 14,218,000.00 100.00% 上年同期有利润分配所 致 。 现金及现金等价物净增 加额 84,806,995.12 84,436,050.35 0.44% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 440,453,135.75 100% 422,194,773.39 100% 4.32% 分行业 专用设备制造业 440,453,135.75 100.00% 422,194,773.39 100.00% 4.32% 分产品 玻璃钢化设备 230,914,172.39 52.43% 154,825,444.99 36.67% 49.14% 玻璃预处理设备 8,734,047.05 1.98% 4,776,536.38 1.13% 82.85% 汽车玻璃预处理设 备 3,278,632.52 0.74% 玻璃丝印设备 4,175,009.33 0.95% 1,253,812.00 0.30% 232.99% 玻璃仓储及自动化 连线 9,114,423.91 2.07% 3,478,974.35 0.82% 161.99% 深加工玻璃 168,965,133.54 38.36% 220,296,182.40 52.18% - 23.30% 低辐射镀膜玻璃设 备 3,803,418.80 0.86% 26,991,452.90 6.39% - 85.91% 其他 11,468,298.21 2.60% 10,572,370.37 2.50% 8.47% 分地区 华东地区 118,038,332.14 26.80% 117,516,803.54 27.83% 0.44% 华北地区 44,937,462.78 10.20% 81,427,927.51 19.29% - 44.81% 东北地区 5,023,954.52 1.14% 15,923,502.53 3.77% - 68.45% 西北地区 13,706,983.81 3.11% 11,436,593.08 2.71% 19.85% 西南地区 13,006,786.93 2.95% 10,438,031.04 2.47% 24.61% 华南地区 47,202,612.82 10.72% 18,934,050.34 4.48% 149.30% 华中地区 63,083,471.38 14.32% 32,617,560.05 7.73% 93.40% 出口 135,453,531.37 30.75% 133,900,305.30 31.72% 1.16% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 440,453,135.75 347,029,234.08 21.21% 4.32% 11.41% - 5.01% 分产品 玻璃钢化设备 230,914,172.39 178,113,690.44 22.87% 49.14% 37.66% 6.44% 玻璃预处理设备 8,734,047.05 7,945,513.71 9.03% 82.85% 67.35% 8.43% 汽车玻璃预处理 设备 3,278,632.52 2,498,759.03 23.79% 玻璃印刷设备 4,175,009.33 3,135,540.79 24.90% 232.99% 249.45% - 3.54% 玻璃仓储及自动 化连线 9,114,423.91 4,707,953.55 48.35% 161.99% 378.11% - 23.35% 深加工玻璃 168,965,133.54 144,205,482.48 14.65% - 23.30% - 3.19% - 17.73% 低辐射镀膜玻璃 设备 3,803,418.80 3,648,112.83 4.08% - 85.91% - 81.05% - 24.60% 其它 11,468,298.21 2,774,181.25 75.81% 8.47% - 61.87% 44.63% 分地区 华东地区 118,038,332.14 97,698,947.14 17.23% 0.44% - 4.01% 3.84% 华北地区 44,937,462.78 34,344,737.36 23.57% - 44.81% - 37.51% - 8.94% 东北地区 5,023,954.52 7,613,272.97 - 51.54% - 68.45% - 34.28% - 78.79% 西北地区 13,706,983.81 12,218,270.48 10.86% 19.85% 13.00% 5.40% 西南地区 13,006,786.93 11,302,878.65 13.10% 24.61% 20.28% 3.13% 华南地区 47,202,612.82 43,047,318.32 8.80% 149.30% 182.20% - 10.63% 华中地区 63,083,471.38 50,875,344.94 19.35% 93.40% 94.25% - 0.35% 出口 135,453,531.37 89,928,464.22 33.61% 1.16% 10.32% - 5.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 401,242,282.7 0 19.38% 368,264,573.64 19.28% 0.10% 应收账款 346,762,498.2 5 16.75% 320,040,503.59 16.76% - 0.01% 存货 267,714,551.4 0 12.93% 205,163,650.03 10.74% 2.19% 长期股权投资 3,978,767.20 0.19% 0.19% 固定资产 541,600,715.9 4 26.16% 588,172,907.01 30.80% - 4.64% 在建工程 8,593,134.49 0.42% 7,231,584.26 0.38% 0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,208,849.23 保证金与诉讼冻结 应收票据 5,010,000.00 质押在银行开承兑汇票 合计 18,218,849.23 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 60,000,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 广东北 玻电子 玻璃有 限公司 电子玻 璃生产 销售 收购 6,000 51.00% 自有 侯学党 长期 深加工 玻璃 收购 完成 231.89 231.89 否 2017 年 01 月 07 日 具体内 容详见 公司于 2017 年 1 月 7 日 在《证 券时 报》《证 券日 报》及 巨潮资 讯网刊 登的 《关于 对外投 资设立 控股子 公司的 公告》 （公告 编号 201700 1 ） 合计 -- -- 6,000 -- -- -- -- -- -- 231.89 231.89 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,144.73 报告期投入募集 资金总额 114.42 已累计投入募集资金总额 67,989.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 24,520 累计变更用途的募集资金总额比例 29.85% 募集资金总体使用情况说明 A 、截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金投资项目支出共计 45,553.35 万元：其中 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业 化项目 20,491.76 万元； SM - NG - X 节能型 玻璃钢化机组技术改造项目 10,113.9 万元；投资设立控股子公司 “ 上海自动 化 ”3,300 万元，已累计投资 1,949.69 万元；投资购买控股子公司 “ 广东北玻臻兴 ” ，已累计投资 3,000.00 万元；永久性补充 流动资金 10,000.00 万元。 B 、截至 2017 年 6 月 30 日，公司超募资金补充流动资金 22,436.15 万元。 C 、公司尚未使用募集 资金总额 14,155.23 万元，减理财余额 13,200 万元，余 955.23 万元存于募集资金专户。 D 、募集资金累计理财及存款净收 益 7,652.90 万元，其中 2,151.95 万元已补充流动资金，余 5,500.95 万元存于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机 组产业化项目 否 31,230.24 21,000 20,491.76 97.58% 2014 年 12 月 31 日 - 639.39 否 否 SM - NG - X 节能 型玻璃 钢化机组技术改造项 目 否 28,478.34 11,000 10,113.9 91.94% 2014 年 12 月 31 日 - 195.39 否 否 设立控股子公司 " 上海 北玻自动化技术有限 公司 " 否 0 3,300 114.42 1,947.69 59.02% 2017 年 12 月 31 日 - 224.33 否 否 投资广东北玻臻兴公 司项目 否 0 11,220 3,000 26.74% 2019 年 04 月 30 日 - 216.46 否 否 永久性补充流动资金 否 0 10,000 10,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,708.58 56,520 114.42 45,553.35 -- -- - 1,275.57 -- -- 超募资金投向 无投向 否 0 0 补充流动资金（如有） -- 22,436.15 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 22,436.15 -- -- -- -- 合计 -- 59,708.58 56,520 114.42 67,989.5 -- -- - 1,275.57 -- -- 未达到计划进度或预 计收益 的情况和原因 （分具体项目） 1 、 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在 2014 年 12 月 31 日应完成 100% ，实际至 2014 年 12 月 31 日投资进度完成 100% ；预计正常年新增销售收入 18,000 万元，新 增净利润 1,500 万元 ,2017 年 1 - 6 月镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 3,848.90 万元，净利润 - 639.39 万元，毛利率 2% ；本年度未能实现预计收益。 2 、 SM - NG - X 节能型玻璃钢化机组技术改造 项目按照计划进度在 2014 年 12 月应完成 100% ，实际至 2014 年 12 月 31 日 完成投资进度 100% 。 预计正常年新增销售收入 15,000 万元，新增净利润 900 万元； 2017 年 1 － 6 月 SM - NG - X 节能型玻 璃钢化机组技术改造项目实现销售收入 12,436.43 万元，净利润 - 195.39 万元，毛利率 14% ；本年度 未能实现预计收益。 3 、未达到计划进度或预计收益的原因：订单减少 , 成本费用增加，导致收益较 预期减少。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1 、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。 2 、 在公司 2012 年度股东大会审议通过 了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 , 并于 2013 年 3 月 30 日公告公司使用 6,500 万元超 募资金永久性补充流动资金。 3 、在公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》 , 并于 2014 年 3 月 29 日公告 , 公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流 动资金。 4 、在公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的 议案》，并于 2015 年 4 月 17 日公告，公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。 5 、根据 公司董事会 2016 年 3 月 13 日的 2016013 号关于将剩余超募资金永久性补充流动资金的公告，分别 存放超募资金的工商银行高新支行、中信银行洛阳分行、招商银行洛阳分行等三个超募资金专户于 二季度给予注销，并将超募户结余资金 50,881,006.90 元永久补充企业流动资金。 6 、截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金 245,881,006.90 元（本金 224,361,503.84, 净收益 21,519,503.07 元） ; 超募资金余额为零，公司已注销超募资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为了加快 募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化， 2012 年 4 月 10 日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于 “NGC - X 低辐射 （ LOW - E ）镀膜玻璃机组产业化 ” 项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的 8,000 万元变更实施 地点至上海市松江科技园光华路 328 号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公 司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度 的公 告》，由原募投计划 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元、 SM - NG - X 节 能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元， SM - NG - X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元， 合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 13,145.32 万元，其中 SM - NG - X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金 4,404.53 万元， NGC - X 低辐射 （ LOW - E ）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金 8,740.79 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014 年 9 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司 于 2015 年 5 月 12 日，已将使用的暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还 至募集资金专户，使用 时间未超过 12 个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1 、公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的 公告》，由原募投计划 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元； SM - NG - X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元， SM - NG - X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元 ，合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。 2 、至 2014 年 12 月 31 日止 NGC - X 低辐射 (LOW - E) 镀膜玻璃机组产业化项目结余金额 508.24 万元， SM - NG - X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目结余 金额 886.1 万元，合计结余 1,394.34 万元。 3 、至 2014 年 12 月 31 日止，两个项目都已完成共结余 资金 29,102.92 万元。主要原因是因宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应 对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节 奏，最大程度 降低项目投资以及项目投产后的经营风险。公司对项目建设进行科学严格管理，严格 控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1 、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充 流动资金的议案》公司拟将 1 亿元节余资金变更为永久流动资金。 2 、公司 2014 年度股东大会审议 通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变 更用途，用于投资成立上海自动化技术有限公司，并于 20 15 年 6 月 16 日已将该投资款 3,300 万元 转入上海北玻自动化公司专项账户。截止 2017 年 6 月 30 日，上海北玻自动化公司累计使用募集资 金 19,476,918.39 元 3 、公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金 投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深 圳市臻兴网印机械有限公司（以下简称 “ 深圳臻兴 ” ）的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司 （以下简称 “ 佰荣臻 ” ）的全部业务，投资设立控股子公司。截止 2016 年 12 月 31 日公司已支付广东 北 玻臻兴公司投资款 3,000 万元。 4 、剩余资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （未完）  |