[中报]透景生命:2017年半年度报告
上海透景生命科技股份有限公司 2017年半年度报告 （公告编号：2017-035） 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姚见儿、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管 人员)刘娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意 并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 44 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 本公司、股份公司、公司、 母公司、透景生命 指 上海透景生命科技股份有限公司 透景诊断、子公司 指 上海透景诊断科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 姚见儿 景人投资 指 上海景人投资合伙企业（有限合伙），员工持股平台 凌飞集团 指 凌飞集团有限公司 张江创投 指 上海张江创业投资有限公司 荣振投资 指 上海荣振投资集团有限公司 纽士达创投 指 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 上海启明 指 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） 苏州启明 指 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） 天津启明 指 天津启明创智股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保荐机构、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广发律师事务所 指 上海市广发律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 最近一次由公司股东大会通过的《上海透景生命科技股份有限公司 公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 上海透景生命科技股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IVD 指 in vitro Diagnosis，中文译为体外诊断 体外诊断 指 相对于体内诊断而言，是指利用相应的仪器和试剂，对样本（血液、 体液、组织等）进行检测并获取临床诊断信息的产品和服务 体外诊断试剂、诊断试剂 指 按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或与仪器、器具、 设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、 健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各 种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准 品（物）、质控品（物）等 体外免疫诊断试剂、免疫诊 断试剂 指 通过抗原抗体的免疫反应，用于传染性疾病、内通过抗原抗体的免 疫反应，用于传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物等检测的试剂 体外分子诊断试剂、分子诊 断试剂 指 利用分子生物学技术，用于肝炎、性病、优生优育、遗传病基因和 肿瘤等检测的试剂 诊断酶 指 用于临床诊断试剂生产的一类酶制剂，是酶制剂工业的一个分支， 同普通工业用酶相比，其对底物专一性更严格，纯度、热稳定性和 pH稳定性要求更高 抗原 指 能使人和动物体产生免疫反应的一类物质，既能刺激免疫系统产生 特异性免疫反应，形成抗体和致敏淋巴细胞，又能与之结合而出现 反应。通常是一种蛋白质，但多糖和核酸等也可作为抗原 抗体 指 机体在抗原刺激下产生的能与该抗原特异性结合的免疫球蛋白 HPV 指 Human Papillomavirus（人乳头瘤病毒），指一种属于乳多空病毒科 的乳头瘤空泡病毒A属，是球形DNA病毒，能引起人皮肤黏膜的 鳞状上皮增殖。高危型HPV感染被视为几乎所有宫颈癌发生殖。高 危型HPV感染被视为几乎所有宫颈癌发生 肿瘤标志物 指 由恶性肿瘤细胞异常产生的物质，或是宿主对肿瘤的刺激反应而产 生的物质，并能反映肿瘤发生、发展，监测肿瘤对治疗反应的一类 物质 多功能流式点阵仪、流式点 阵仪 指 可与流式荧光试剂配套使用的一种检测仪器，是Luminex公司的主 要产品，常用机型为Luminex200 高通量流式荧光技术、流式 荧光技术 指 一种新型的高通量高速度的生物学检测方法，其将生物学领域的多 重扩增技术、多指标联检技术与仪器制造领域的流式技术有机整合， 可广泛应用于免疫学分析和核酸分析。其主要特点为：一次检测可 以获得多达几十种生物标志物的检测结果，且检测速度是化学发光 技术的3-10倍 化学发光免疫分析技术、化 学发光技术 指 一种常用的临床标记免疫检测方法，其基本原理为在抗原抗体反应 后，经催化剂催化或氧化剂的氧化，化学发光底物发射出光子，通 过测定光子的产量，从而对抗原抗体进行定量测定 多重多色荧光PCR技术 指 一种高效的多靶标基因扩增检测技术，从单色荧光PCR技术的基础 上发展而来。该技术通过合理的设计，可以实现在一个反应管中同 时检测多个指标的效果 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 透景生命 股票代码 300642 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海透景生命科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 透景生命 公司的外文名称（如有） Tellgen Corporation 公司的外文名称缩写（如有） Tellgen 公司的法定代表人 姚见儿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小清 陈思菡 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波 路572弄115号1幢 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 572弄115号1幢 电话 86-21-50495115 86-21-50495115 传真 86-21-50270390 86-21-50270390 电子信箱 info@tellgen.com info@tellgen.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http://www.tellgen.com 公司电子信箱 info@tellgen.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com 公司半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 根据证监会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]435号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，募集资金总额54,150万元，公司注册资 本由人民币4,500万元变更为6,000万元。公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及 公司章程并办理工商变更登记的议案》，并已于2017年7月3日完成工商变更登记并取得上海市工商行政 管理局换发的营业执照（详见2017年7月7日在证监会指定信息披露网站披露的公告（2017-021））。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 118,947,960.88 93,834,901.37 26.76% 归属于上市公司股东的净利润 47,136,717.95 39,197,152.44 20.26% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 42,521,593.98 37,838,988.26 12.38% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 23,537,972.23 33,005,227.56 -28.68% 基本每股收益（元/股） 0.94 0.87 8.05% 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.87 8.05% 加权平均净资产收益率 9.86% 18.63% -8.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 874,405,808.48 340,527,968.97 156.78% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 816,178,143.35 288,652,497.74 182.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -31,099.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,419,739.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 417,908.86 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,399.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,061,827.00 减：所得税影响额 255,650.82 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 4,615,123.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露 要求： （一）主营业务情况 1、主营业务概况 公司主要从事自主品牌体外诊断产品的研发、生产与销售，报告期内公司的主营业务未发生变化。截 止报告期末，公司产品已覆盖全国30个省份，广泛应用于国内各级医院、体检中心、独立实验室。 公司产品从检测原理可分为免疫诊断产品和分子诊断产品两大类。公司综合运用高通量流式荧光技 术、化学发光免疫分析技术、多重多色荧光PCR技术等多个技术平台开发体外诊断试剂，形成了“以肿瘤全 病程临床检测为主，其他领域检测产品为辅”的丰富的产品线，涵盖“未病筛查-辅助诊断-个性化用药-预后 及疗效监测”肿瘤全病程的各个环节，广泛应用于临床诊断领域。 在免疫诊断领域，公司专注于肿瘤标志物临床检测解决方案的开发应用。公司应用高通量流式荧光技 术平台和化学发光免疫分析技术平台，已开发了20种肿瘤标志物检测产品，是目前国内乃至国际上肿瘤标 志物临床检测领域种类最齐全的公司之一。 在分子诊断领域，公司重点布局宫颈癌筛查、优生优育、个性化用药等领域临床检测产品的开发。公 司基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台，开发了一系列的HPV检测产品，为不同客户提 供HPV核酸检测全面解决方案。针对个性化用药的临床辅助诊断，公司开发的EGFR、B-RAF、K-ras等重 要基因位点的突变检测试剂盒，可作为小细胞肺癌、结直肠癌等肿瘤的临床辅助诊断及个性化用药指导。 另外，公司开发的“Y染色体微缺失检测试剂盒”以及“弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹 病毒抗体检测试剂盒”可用于优生优育临床辅助诊断。其中“Y染色体微缺失检测试剂盒”是国内同类产品 中第一个获得医疗器械注册证的产品。 2、营销模式 公司采用“经销与直销相结合、经销为主”、“仪器+试剂”联动销售的方式进行体外诊断试剂的销 售。 （1）经销与直销相结合，经销为主 公司采用“经销与直销相结合，经销为主”的销售模式，已建成覆盖全国30个省市的营销网络。经销 模式是指公司将产品销售给经销商，经销商再将产品销售给终端用户；直销模式是指公司直接将产品销售 到终端用户。报告期内，两种销售模式的收入情况如下： 单位：人民币元 销售模式类别 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 经销 84,561,221.12 71.09% 69,108,716.83 73.65% 22.36% 直销 34,386,739.76 28.91% 24,726,184.54 26.35% 39.07% 合计 118,947,960.88 100.00% 93,834,901.37 100.00% 26.76% （2）仪器+试剂的联动销售 “仪器+试剂”联动销售模式是指公司向医疗机构免费投放体外诊断仪器，仪器产权为公司所有，医 疗机构获得仪器的使用权；公司向医疗机构销售与投放仪器配套使用的诊断试剂，实现产品的最终销售。 全国卫生产业企业管理协会医学检测产业分会中国医疗器械行业协会体外诊断分会出版的《2015年中 国体外诊断产业行业年度报告》中对“联动销售模式”的行业发展趋势进行了描述：“在体外诊断产品的 经营中，除了单独销售试剂和仪器之外，试剂和仪器联动销售是一个趋势，在这种情况下，行业内企业较 普遍地通过投放、租赁、低价销售等形式将体外诊断仪器提供给医疗机构或经销商，以此建立稳定的合作 关系，带动体外诊断试剂的销售” 。联动销售模式作为一种新型业务模式，未违反法律法规和强制性规 定，已为行业内企业广泛接受并使用。 3、业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入11,894.80万元，其中试剂收入11,267.01万元，占营业收入的94.72%，同 比增长31.07%，为公司的主要收入来源。公司营业收入的增长主要来源于： （1）体外诊断行业市场规模的扩大。随着中国社会向老龄化发展，人均医疗保健支出持续增加；随 着我国经济不断发展，居民人均收入持续增长，对医疗消费的需求也不断增长；随着免疫学、分子生物学、 计算机科学等技术在医学领域的广泛应用，诊断学技术有了突破性的进展，简便、快速、准确、高通量检 测成为可能。这些因素都推动了体外诊断行业的发展，体外诊断行业市场规模进一步扩大。 （2）公司产品进一步获得市场认可。由于稳定的产品质量、领先的技术优势，公司产品越来越为市 场所认可。公司2016年投入的仪器也开始产生稳定的试剂使用量，随着公司仪器的不断投放，公司的试剂 收入将不断增长。 （二）所属行业情况 1、行业发展阶段 过去二三十年内，体外诊断产业从实验生物学时期过渡到分子生物学时期，体外诊断技术在微生物学、 免疫学、细胞学、分子生物学、遗传学、生物化学等领域取得了长足地进步，使得体外诊断不仅灵敏度、 特异性有了极大的提高，而且应用范围迅速扩大。随着人口老龄化、收入增长等因素的驱动，体外诊断试 剂行业已成为当今世界上最活跃、发展最快的行业之一，在疾病预防、诊断和愈后的判断、个性化用药检 测、健康状况评价以及遗传学预测等领域正发挥着越来越大的作用。根据美国联合市场研究（Allied Market Research）机构发布的报告显示，预计2020年全球IVD市场将达746.50亿美元，年复合增长率为5.34%。从 地区分布看，发达国家是全球主要的体外诊断市场。但发达国家市场相对成熟，发展较为平衡；而中国等 发展中国家，人均体外诊断支出水平仍较低，随着经济生活水平的提高，体外诊断处于较快发展，预计市 场需求增速约为10%，是全球体外诊断行业发展的主要推动力。 中国的体外诊断行业起步于上世纪80年代，从早期的无序竞争到近几年来国家对行业的整顿，目前市 场趋于稳定，行业集中度逐渐提高，需求持续增长，行业进入了快速发展期，预计2019年体外诊断产品的 市场规模将达到723亿元人民币，年均复合增长率达18.7%。根据诊断方式的原理和应用不同，体外诊断产 品可分为免疫诊断、生化诊断、分子诊断、床旁诊断、血液检测、微生物检测等多种类型。其中免疫诊断 占据了最大的市场，分子诊断和床旁诊断的市场潜力巨大。 体外诊断行业在国内属于新兴产业，与欧美国家相比起步晚，产业发展相对滞后，行业集中度较低， 主要市场被国外大型企业所占据。近年来，国内企业抓住机遇，凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的 优势，不断扩大市场份额，逐渐打破以进口产品为主导的市场格局。随着研发投入的加大和产品质量的提 升，国内体外诊断行业已涌现了一批实力较强的本土企业。 2、行业发展周期性特点 体外诊断行业与人类生命健康息息相关，属于刚性需求，因此行业周期性特征不明显，对于外部经济 环境变化有一定的防御性，行业抗风险能力较强。但因其受下游市场的影响，存在着一定的季节性特征。 通常情况下，受春节长假因素影响，就诊、体检人数较少，第一季度体外诊断产品的需求相应减少；第二、 三季度较第一季度有所回升；第四季度由于季度变化，疾病发病率升高，且体检需求上升，因此该季度的 体外诊断产品需求最大。 3、公司所处行业地位 公司专注于肿瘤全病程的监测和辅助诊断，经过多年发展已经形成了两大系列产品——肿瘤标志物系 列产品以及HPV核酸分型检测系列产品。公司产品自推向市场以来，即定位于高端临床诊断领域，与公司 形成竞争的主要为罗氏、雅培、西门子、贝克曼等外资品牌。由于产品质量可靠、技术先进，能较好地满 足临床需求，公司产品得到了主流医疗机构的广泛认可。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要是本报告期内，公司募集资金投资项目建筑工程、安装工程等支出增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 （一）产品布局优势 1、免疫诊断和分子诊断产品为主，其他诊断产品为辅 公司定位于中高端诊断试剂的研发生产，目前主要布局免疫诊断和分子诊断两大产品领域。公司立足 于市场规模不断增长的体外诊断行业，专注于细分行业中市场份额最大的免疫诊断和增长最快的分子诊断 领域。 2、肿瘤全病程临床检测产品为主，其他临床检测产品为辅 基于多样化的技术平台，公司建立了丰富、完善的产品体系,形成了“肿瘤全病程临床检测产品为主， 其他临床检测产品为辅”的产品格局，涵盖了肿瘤“未病筛查－辅助诊断－个性化用药－预后及疗效检测” 全病程的各个环节。公司已成功开发了20 种肿瘤标志物的临床检测产品，是目前国内乃至国际上肿瘤标 志物临床检测领域产品最齐全的公司之一。除肿瘤标志物临床检测产品外，公司产品还包括HPV核酸检测、 个性化用药临床辅助诊断、优生优育临床辅助诊断等产品。丰富、齐全的产品线有助于公司全方位的满足 市场需求，提高了公司的市场竞争力。 （二）先进的技术平台优势 公司立足于自主创新，以平台化建设为研发首要任务，构建了高通量流式荧光杂交技术平台、高通量 流式免疫荧光技术平台、多重多色荧光PCR技术平台、化学发光免疫分析技术平台等多个技术平台。自成 立初始，公司即致力于多指标联检以及高通量检测等技术的综合应用，开发出了若干个市场独有的多指标 联检诊断产品，与其他单指标诊断产品共同构成公司丰富的产品体系，涵盖了临床体外诊断的主要领域。 公司现有技术平台互为补充，各有所长。在免疫检测领域，公司将重心集中在高通量流式荧光技术平 台上，该平台具有一次检测多种指标、并行检测通量高、检测速度快等显著优势，可以广泛应用于多指标 联检产品的开发。对于部分待检物分子较小不能使用高通量流式荧光技术平台的情况，公司运用化学发光 技术平台弥补流式荧光技术的短板。化学发光技术平台具有灵敏度高、特异性强、线性范围宽、自动化程 度高等优势，适用于单指标免疫诊断产品的开发。两个平台在功能上相互补充，可覆盖几乎所有的免疫检 测项目。在分子检测领域，公司采用高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR技术平台，开发出一系 列产品，满足不同客户的需求。 （三）技术研发优势 自成立以来，公司一直注重创新研发，构建了专业的研发平台。公司拥有一支多学科、多层次、结构 合理的研发队伍，专业涉及医学检验、生物技术与检测、生物工程、病毒学与分子生物学、生物化学、化 学分析技术、医疗器械工程等各领域。截至报告期末，公司拥有研发人员54人，占公司总人数的18%；其 中博士5人、硕士22人，本科及以上学历人员占研发人员总数的92.59%。 公司高度重视研发工作，报告期内研发投入1,243.86万元，占同期公司营业收入的比例为10.46%。持 续不断的研发投入保证了公司研发体系的活力和竞争力，报告期末公司及子公司累计获得授权专利14项。 公司先后参与了国家“十一五”攻关项目“突发性传染病病原体快速检测与现场机动采样技术平台研 究”、国家高新技术研究发展计划（863）项目“肿瘤早期诊断、药物选择、疗效监测等体外诊断试剂的 研制”的开发；研发项目多次获得上海市中小企业创新基金、启明星计划、上海市科技小巨人项目、浦东 新区科技创新基金等多个基金的支持。公司“高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（流式荧光杂交法）”、 “多肿瘤标志物（7种）定量检测试剂盒（流式荧光免疫法）”于2009年被认定为上海市高新技术成果转 化项目；“多肿瘤标志物检测试剂盒（流式荧光发光法）”于2013、2014年分别获浦东新区科学技术奖、 上海市科学技术奖。公司于2009年被认定为高新技术企业，同年公司的研发机构被认定为浦东新区研发机 构，2017年公司荣获浦东新区政府颁发的“四新”企业创新奖。 （四）优质客户资源优势 领先的技术水平、丰富的产品线、优异的产品性能和覆盖全国的营销网络为公司赢得了大量优质客户 资源。公司产品广泛应用于国内各级医院、体检中心、独立实验室等医疗卫生机构。 截至报告期末，公司产品覆盖国内30个省市。经过多年发展，“透景”品牌在行业内已享有较高的市 场知名度和认可度。 （五）营销网络优势 目前公司已建成覆盖全国30个省市的营销网络，与经销商建立了长期稳定的合作关系。公司还建立了 功能齐全的营销部门和人员结构较为合理的销售队伍，拥有超过70人的技术支持服务团队，对经销商、客 户进行技术培训和支持服务，并建立了“透景生命”公众号，进一步增强了公司的销售服务能力。 （六）产品质量优势 在产品质量管理方面，公司严格按照《体外诊断试剂注册管理办法》、《体外诊断试剂生产实施细则》、 《医疗器械生产质量管理规范》等相关规定，建造了万级和十万级的洁净厂房，确保了公司产品生产的安 全性。公司通过了医疗器械行业质量管理体系标准ISO 13485:2012质量管理体系的认证，制定并不断改进 各级质量控制文件，建立了以《质量手册》为纲领、35个《程序文件》为支撑、700余份各部门相关管理 和操作规程以及420余份各产品生产检验SOP为主要内容的质量管理体系，使得公司产品从设计开发、原料 采购、生产、质检到销售及售后全过程均处于受控状态，有效确保了质量管理体系全面有效运行。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着医药体制改革的进一步深化，以及分级诊疗等相关政策的实施，体外诊断市场呈现持续发展态势， 尤其是在政府推动下县级医院快速发展，体外诊断产品的市场需求持续扩大。同时，越来越多优秀的企业 进入体外诊断行业，行业竞争开始加剧。2017年上半年，公司围绕董事会制定的年度经营计划，进一步加 大新产品、新技术研发投入，不断开展各个平台的产品研发，特别是新产品的研发，不断丰富公司的产品 线，公司产品的市场覆盖面进一步提高。 （一）成功登陆资本市场，公司发展步入崭新的阶段 报告期内，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请获得了证监会的批准。根据证监会《关于核准上海透景生命科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]435号），公司首次向社会公开发行人民币普通股1,500 万股，发行后公司总股本6,000万股，并于2017年4月21日在深圳证券交易所成功上市，公司步入一个崭新 的发展阶段。公司继续推进技术创新，并根据市场环境的变化积极调整市场策略，加大产品推广力度，以 更好地满足市场与客户的需求。 （二）公司经营情况稳步提高 报告期内，公司营业收入11,894.80万元，比去年同期增长26.76%；营业利润5,301.31万元，同比增 长22.58%；净利润4,713.67万元，同比增长20.26%。截止报告期末，公司总资产达87,440.58万元，同比 增长156.78%；归属于上市公司所有者权益达81,617.81万元，同比增长182.75%。主要财务数据变动情况 详见本节“二、主营业务分析”。 （三）产品市场覆盖率进一步提高 报告期内，公司加强了市场开拓力度，成功组织了多次大型的市场活动，公司产品的知名度有较大的 提升，公司产品的市场覆盖面进一步提高。 （四）进一步加强研发投入，技术平台不断完善，不断丰富公司产品线 公司一直注重研发投入，不断推出符合市场需求的新产品可以确保公司在日渐激烈的市场竞争中处于 领先地位。报告期内公司研发投入共计1,243.86万元，占同期公司营业收入的比例为10.46%，同比增长 33.06%。目前公司在研的研发项目有60余个，未来这些项目的研发成功，将会为公司带来更多的新成品， 公司的综合竞争力将不断得以提升。 在开展项目研发时，公司也十分重视研发团队建设，截止报告期末，公司共有研发人员54人，占公司 总人数的18%；其中博士5人、硕士22人，本科及以上学历人员占研发人员总数的92.59%。高比例的研发人 才队伍和高学历的技术团队在人力资源方面为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。 （五）募集资金投资项目有序推进 随着募集资金的到位，公司募集资金投资项目继续按照实施计划有序开展。公司的“体外诊断医疗器 械产业化项目”的基础建设部分已取得阶段性成果，有望于明年完成基础建设。 （六）持续完善信息披露，增强与投资者沟通 成功在深交所上市后，公司严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板公司规范运作指引》 等法律法规、规范指引，对公司各类应披露事项进行了及时、准确的信息披露。同时，公司进一步加强了 与投资者的沟通，公司分别于5月和6月举办或参与了多次的投资者调研活动，公司与投资者进行了有效地 沟通与交流。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露 要求 报告期内，公司共有体外诊断产品研发人员54人，在研的体外诊断产品研发项目共有60余个，研发的产品 涉及免疫、分子和生化等多个领域，临床用途涉及肿瘤、感染及病源体，研发费用投入共计1,243.86万元。 研发阶段 项目数（个） 占比 基础研究 47 78.33% 临床及注册阶段 13 21.67% 总计 60 100.00% 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 118,947,960.88 93,834,901.37 26.76% 报告期内主营业务收入稳步增长 营业成本 22,317,484.48 18,185,285.46 22.72% 报告期内销售增长，成本也相应增长 销售费用 28,161,180.83 18,887,301.27 49.10% 1、报告期内随着业务规模扩大，公司 销售人员数量与上年同期相比大幅增 加，相应的工资费用增长；2、与上年 同期相比，公司投放的仪器数量增加， 相应仪器折旧费用增加；3、报告期内 加大了市场推广力度，市场投入增加， 相应市场费用增加。 管理费用 16,015,075.22 13,070,698.90 22.53% 报告期内公司规模扩大，公司引进人 才，导致相应的工资薪酬加大；上市 酒会费用增加，研发投入增加。 财务费用 -1,370,876.07 168,457.80 -913.78% 报告期内新股发行，募集资金增加， 银行利息收入增加 所得税费用 7,267,469.47 5,289,015.47 37.41% 报告期内利润总额增加所致 研发投入 12,438,642.52 9,347,836.68 33.06% 报告期内加大研发的投入力度所致 经营活动产生的 现金流量净额 23,537,972.23 33,005,227.56 -28.68% 支付的工资及其他与经营活动有关的 现金增加较多 投资活动产生的 现金流量净额 -77,355,312.92 -38,755,624.59 99.60% 报告期内购买银行理财产品 筹资活动产生的 现金流量净额 494,345,392.79 -5,511,622.22 - 报告期内新股发行，吸收投资收到的 现金增加 现金及现金等价 物净增加额 440,524,735.96 -11,260,879.10 - 报告期内募集资金增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 体外诊断试剂 112,670,131.11 19,244,974.18 82.92% 31.07% 27.64% 0.56% 诊断仪器 1,884,615.43 1,367,673.29 27.43% -8.73% -16.64% 33.52% 服务收入 4,248,162.99 1,570,000.52 63.04% -24.84% 20.24% -18.02% 合计 118,802,909.53 22,182,647.99 81.33% 26.82% 23.07% 0.70% 不同销售模式下的经营情况 单位：元 销售模式 销售收入 毛利率 经销 84,416,169.77 79.41% 直销 34,386,739.76 86.05% 合计 118,802,909.53 81.33% 生产和采购模式分类 单位：元 生产和采购模式分类 生产或采购金额 不适用 医疗器械产品研发投入相关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及子公司处于注册申请的医疗器械产品共七个，产品涵盖肺癌检测、便隐血、甲状腺功能 检测，其中报告期内申请注册的共五个，均不属于创新医疗器械。原于2013年授予的三个I类医疗器械注册 证未予以延续注册而失效，并新增了三个I类医疗器械备案，公司未获得新的医疗器械注册书。截止报告期 末，公司及子公司的医疗器械注册证共计111个，医疗器械备案登记20个。 截止2017年6月30日 截止2016年6月30日 II、III类医疗器械注册证（个） 111 55 其中：报告期内新增注册数（个） 0 2 报告期内延续注册数（个） 0 6 报告期内失效数（个） 0 0 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 556,704,196.70 63.67% 116,179,460.74 34.12% 29.55% 报告期内新股发行，募集资金增加 应收账款 39,002,269.43 4.46% 31,528,750.10 9.26% -4.80% 报告期内新股发行，募集资金入账， 总资产增加，占总资产比例同比下降 存货 66,597,626.01 7.62% 59,916,255.45 17.60% -9.98% 报告期内新股发行，募集资金入账， 总资产增加，占总资产比例同比下降 固定资产 101,143,893.22 11.57% 95,419,653.99 28.02% -16.45% 报告期内新股发行，募集资金入账， 总资产增加，占总资产比例同比下降 在建工程 25,474,022.74 2.91% 12,598,661.36 3.70% -0.79% 报告期内一是体外诊断医疗器械产业 化项目工程增加，二是总资产增加， 导致比重下降 长期借款 13,272,500.00 1.52% 13,972,500.00 4.10% -2.58% 报告期内归还借款本金，导致比重下 降 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（人民币元） 受限原因 货币资金 750,400.00 保函保证金 固定资产 24,381,161.12 银行借款抵押 合计 25,131,561.12 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,907.00 报告期投入募集资金总额 546.48 已累计投入募集资金总额 546.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据证监会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]435 号），公司全部通过网上向社会公众投资者发行的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500 万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币36.10元，募集资金总额人民币54,150万元，扣除保荐 承销费用人民币3,449万元，实际到帐金额50,701万元，于2017年4月18日存入公司募集资金专户。 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为49,907万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA13282号《上海透景生命 科技股份有限公司验资报告》。 截止报告期末，公司已投入募集资金投资项目79,724,472.64元，其中使用自筹资金投入74,259,645.44元。 2017年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金74,259,645.44元置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入 募投项目的情况进行专项审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（大 信专审字[2017]第31-00043号）；中投证券出具了《中国中投证券投资有限责任公司关于上海透景生命科 技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意此次募集资金置换；公司 独立董事发表了同意的独立意见。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 体外诊断医疗器 械产业化项目 否 30,977.53 30,977.53 0 0 0.00% 2018年 10月 12日 0 0 否 否 营销与服务网络 建设项目 否 18,929.47 18,929.47 546.48 546.48 2.89% 2018年 10月 12日 0 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 49,907 49,907 546.48 546.48 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 - 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 超募资金投向小 计 -- 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 49,907 49,907 546.48 546.48 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 报告期内，公司未以募集资金置换募集资金投资项目的先期投入。为保证募集资金投资 项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。2017年8月4公司召开第 一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2017年6 月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币74,259,645.44元。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进 行了审核，并出具了大信专审字[2017]第31-00043号《以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的鉴证报告》。中投证券出具了《中国中投证券投资有限责任公司关于 上海透景生命科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意 见》，同意此次募集资金置换。独立董事发表了同意的意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止报告期末，所有尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或以定期存单方式 存放。公司将根据募集资金的用途合理使用尚未使用的募集资金。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地 进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海透景 诊断科技 有限公司 子公司 从事诊断科技、生 物科技、医药科技、 仪器仪表科技、医 疗器械科技领域内 的生产、研发和销 售。 120,000,000 145,644,736.19 117,703,568.36 0.00 -882,685.45 -778,076.45 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 上海透景诊断科技有限公司成立于2015年5月27日，公司持有其100%股权，为公司的全资子公司，负责公 司募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”的实施。2017年6月16日公司召开的2016年度股东大 会，审议并通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司以募集资金1亿元人民币向公司 全资子公司透景诊断进行增资。本次增资的增资款主要用于募投项目“体外诊断医疗器械产业化项目”。 本次增资完成后，透景诊断注册资本由2,000万元增加至12,000万元，仍为公司的全资子公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）行业政策变化风险 随着国家医药卫生体制改革的深入，行政监管部门推出了一系统的改革措施并逐步开始实施，如“分 级诊疗”、“两票制”、“按病种收费”等，我国的医药卫生市场的发展面临着新的变化，对公司的客户 结构、经销商管理、产品定价等多个方面产生了一定的影响。如果公司不能在经营上及时调整以适应医药 卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会给公司的经营产生不利影响。 （二）产品质量风险 体外诊断试剂及其配套的检测仪器的产品质量直接关系到医疗诊断结果的准确性。为保证公司产品的 质量，公司依照医疗器械生产质量管理规范、体外诊断试剂生产企业质量管理体系、ISO9001、ISO13485 等标准建立了严格的产品质量管理体系，在研发、采购、生产、销售等各个环节制定了科学、完整、规范 的管理制度。虽然公司在安全生产、质量控制等方面有一系列严格的制度和要求并得到了有效执行，但随 着经营规模的不断扩大，对公司的采购、生产、销售等环节的质量管理体系的要求将更加严格。如公司产 品及其配套检测仪器出现重大质量问题，将对公司的日常经营、财务、声誉等造成不利影响。 （三）核心人员流失及技术泄密风险 各种试剂配方、制备工艺、关键参数等是公司产品的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核 心竞争力的需要，公司将部分技术申请了专利，但仍有部分技术以非专利技术的形式存在，不受《专利法》 的保护。公司已采取了一系列的措施来防止核心技术外泄，如与核心技术人员签署《保密协议》、《竞业 限制合同》等，严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定； 采取了一系列的激励措施对核心技术人员进行激励，让核心技术人员与公司共同成长，防止核心技术人员 的流失。尽管公司已采取了各项措施防止核心技术外泄，但仍存在因核心技术人员流失或技术泄密的风险， 从而给公司带来直接或间接的经济损失。 （四）新产品研发和注册风险 不断推出能满足市场需求的新技术、新产品是公司在行业竞争中持续保持领先并不断扩大优势的关键 因素。虽然公司的研发采用流程化研发管理模式，制定了完善的研发管理体系，但仍存在研发无法成功的 风险。产品研发成功后，还要经过临床试验、注册审批等多个阶段，才能获得食药监局颁发的产品注册证。 如果公司无法最终取得医疗器械注册证，将影响公司的前期研发投入的回收以及未来收益的实现。 （五）市场竞争风险 近年来，体外诊断行业已成为国内医疗卫生领域发展最快的领域之一。快速增长的体外诊断市场，吸 引了众多的国内外企业从事体外诊断试剂的研发、生产与销售。在众多的企业中已有很多有实力的企业脱 颖而出并成功登陆资本市场。虽然公司在细分领域和技术方法等多个方面有着较大的竞争优势，但随着越 来越多的竞争对手的加入，公司面临着较大的市场竞争风险。同时，借助资本市场的助力，部分上市企业 开展的渠道整合、打包经营等行动，一定程序上影响了公司经销商的管理和客户的开拓。公司将进一步加 强经销商管理，增加产品种类、提升产品质量、加强客户粘性，提高公司的综合竞争力。 （六）募投项目实施风险 募集资金投资项目在立项时已根据市场需求并结合公司产品销量的增长情况对相关的市场前景进行 了充分地论证，并制定了详细的项目建设进度和完善的市场开拓计划，以保证募集资金投资项目的顺利实 施以及新增产能的消化。随着募集资金的到位，募集资金投资项目已按照项目建设进度安排有序地推进。 但如果未来建设工程环境、市场环境等出现较大变化，或者出现其他对公司产品销售不利的因素，公司的 募集资金投资项目可能存在无法按期完成、或正式投产后新增产能不能及时消化的风险。另外，募集资金 投资项目实施完成后，公司的固定资产和无形资产年折旧摊销规模均有较大幅度的增长，公司在募集资金 投资项目建成后的一段时间内可能面临因折旧摊销增长而影响公司盈利能力的风险。 （七）经营管理风险 公司上市后，公司的人员、资产、营业收入等方面将大幅增加，这对公司的采购供应、销售服务、物 流配送、人力资源和财务管控等提出了更高的要求，增加了公司营运管理的难度。如公司管理团队不能随 着人员、资产和业务规模的扩张而提升管理水平，内部组织架构和管理制度不能随着公司规模的扩大而适 时调整、完善，公司将存在一定的管理风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股 东大会 年度股东大 会 62.77% 2017年06月 16日 2017年06月 16日 巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） ，公告名称：《2016 年度股 东大会决议公告》，公告编 号：2017-015 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 报告期内，根据公司2016年度股东大会决议，以公司股份总数6,000万股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利3元人民币（含税），合计派发现金红利人民币1,800万元（含税），公司已于2017年7月完 成所有红利的派发。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 姚见儿、 周爱国、 股份锁定 及减持承 承诺自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 牛正翔、 景人投资 诺 托他人管理其直接或者间接 持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回 购上述股份。 姚见儿、 周爱国、 牛正翔、 景人投资 股份锁定 及减持承 诺 承诺其直接或间接持有的公 司股票在锁定期届满后两年 内减持的，其减持价格不低于 本次发行并上市时公司股票 的发行价（如发行人发生分 红、派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，须 按照有关规定做复权处理）； 公司股票上市后六个月内如 连续二十个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后六 个月期末（如该日不是交易 日，则该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，其直接或 间接持有的公司股票的锁定 期限将自动延长六个月。 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 凌飞集团 股份锁定 及减持承 诺 承诺自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或者间接 持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回 购上述股份。其直接或间接持 有的发行人股票在锁定期届 满后两年内减持的，减持价格 不低于本次发行并上市时发 行人股票的发行价（如发行人 发生分红、派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息 事项，须按照有关规定做复权 处理）。 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 上海启 明、张江 创投、荣 振投资、 纽士达创 投、王毅、 苏州启 明、天津 启明 股份锁定 及减持承 诺 承诺自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或者间接持 有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购 上述股份。其直接或间接持有 的公司股票在锁定期届满后 两年内减持的，其减持价格不 低于本次发行并上市时公司 2017/4/21 2017/4/21- 2018/4/20 正常履行 中 股票的发行价（如发行人发生 分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项， 须按照有关规定做复权处 理）。 姚见儿、 牛正翔、 周爱国 股份锁定 及减持承 诺 承诺除锁定期外，在任职期间 每年转让的股份不超过其直 接或者间接所持有公司股份 总数的25%；离职后半年内， 不转让其直接或者间接所持 有的公司股份；自公司股票上 市之日起六个月内申报离职 的，自申报离职之日起十八个 月内不转让其直接或者间接 所持有的公司股份；自公司股 票上市之日起第七个月至第 十二个月之间申报离职的，自 申报离职之日起十二个月内 不转让其直接或者间接所持 有的公司股份。 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 公司 稳定股价 承诺 承诺当股价稳定措施的条件 触发时，公司将回购股票。（1） 公司为稳定股价之目的回购 股份，应符合《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试 行）》及《关于上市公司以集 中竞价交易方式回购股份的 补充规定》等相关法律、法规 的规定，且不应导致公司股权 分布不符合上市条件。（2）公 司股东大会对回购股份作出 决议，须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通 过。（3）公司为稳定股价之目 的进行股份回购的，除应符合 相关法律法规之要求之外，还 应符合下列各项要求：①公司 用于回购股份的资金总额累 计不超过公司首次公开发行 新股所募集资金的总额；②公 司单次用于回购股份的资金 不得低于人民币1,000万元。 （4）公司董事会公告的回购 股份预案实施过程中，公司股 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 票若连续20个交易日收盘价 超过每股净资产，公司董事会 可以作出决议终止回购股份 事宜。 姚见儿 稳定股价 承诺 承诺在符合《上市公司收购管 理办法》及《深 圳证券交易 所创业板上市公司规范运作 指引（2015年修订）》等法律、 法规规定的条件和要求的前 提下，对公司股票进行增持； 单次增持总金额不超过人民 币1,000万元且不低于人民币 100万元；公司董事会公告的 增持股份预案实施过程中，公 司股票若连续20个交易日收 盘价超过每股净资产时，控股 股东、实际控制人可以终止增 持公司股份。 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 姚见儿、 牛正翔、 周爱国、 王小清、 刘娟 稳定股价 承诺 承诺其用于增持公司股份的 货币资金不少于该等董事、高 级管理人员上年度自公司领 取的薪酬总额的20% 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 姚见儿 公开发行 前持股 5%以上股 东减持承 诺 承诺如在锁定期满后两年内 减持所持公司股票的，减持价 格（如果因上市后派发现金红 利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的， 则按照证券交易所的有关规 定作复权处理）不低于发行 价；锁定期满后两年内，每年 减持所持有的公司股份数量 合计不超过上一年度最后一 个交易日登记在本人名下的 股份总数的10%。因公司进 行权益分派、减资缩股等导致 其所持股份变化的，相应年度 可转让股份额度做相应变更； 本人减持公司股份前，应提前 三个交易日予以公告，并按照 证券交易所的规则及时、准确 地履行信息披露义务；如果本 人违反上述减持意向，则本人 2017/4/21 2020/4/21- 2022/4/20 正常履行 中 承诺接受以下约束措施：（1） 本人将在股东大会及中国证 监会指定的披露媒体上公开 说明违反减持意向的具体原 因并向公司股东和社会公众 投资者道歉；（2）本人持有的 公司股份自其违反上述减持 意向之日起6个月内不得减 持；（3）本人因违反上述减持 意向所获得的收益归公司所 有。 凌飞集 团、上海 启明、张 江创投、 荣振投 资、纽士 达创投 公开发行 前持股 5%以上股 东减持承 诺 承诺在锁定期满后二十四个 月内，减持公司股份的数量不 超过本企业所持公司股份总 数的100%，减持价格（如果 因上市后派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，则按照 证券交易所的有关规定作复 权处理）不低于发行价；本企 业减持公司股份前，应提前三 个交易日予以公告，并按照证 券交易所的规则及时、准确地 履行信息披露义务；如果本企 业违反上述减持意向，则其承 诺接受以下约束措施：（1）本 企业将在股东大会及中国证 监会指定的披露媒体上公开 说明违反减持意向的具体原 因并向公司股东和社会公众 投资者道歉；（2）本企业持有 的公司股份自企业违反上述 减持意向之日起6个月内不 得减持；（3）本企业因违反上 述减持意向所获得的收益归 公司所有。 2017/4/21 2018/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 姚见儿、 牛正翔、 周爱国、 杨晓华、 喻立忠、 吴建民、 余颖、王 小清、刘 填补被摊 薄即期回 报的承诺 承诺对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出如下承 诺：1、本人承诺不无偿或以 不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益。2、本人 承诺对个人的职务消费行为 进行约束。3、本人承诺不动 2017/4/21 长期 正常履行 中 娟、 用公司资产从事与其履行职 责无关的投资、消费活动。4、 本人承诺由董事会或薪酬委 员会制定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情况相 挂钩。5、若公司后续推出股 权激励计划，本人承诺拟公布 的股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况 相挂钩。 公司 利润分配 政策的承 诺 根据《公司法》等有关法律、 法规及公司章程的规定，在满 足现金分红条件的基础上，结 合公司持续经营和长期发展， 未来三年内，公司原则上每年 进行一次现金分红，每年以现 金方式分配的利润原则上不 低于当年实现的可分配利润 的20%，且公司连续三年以 现金方式累计分配的利润不 少于该三年实现的年均可分 配利润的30%。具体每个年 度的分红比例由董事会根据 公司年度盈利状况和未来资 金使用计划提出预案。 2017/4/21 2017/4/21- 2020/4/20 正常履行 中 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 上海透景诊断科 技有限公司 7,000 2016年10月 31日 557.25 连带责任 保证 7年 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公 7,000 报告期末对子公司实际 557.25 司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3） （未完）  |