[中报]聚隆科技:2017年半年度报告
安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管 人员)柳洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 由于主要原材料价格上涨及市场竞争加剧，存在产品成本上升，以及产品 价格、毛利率下行的风险。请投资者注意阅读“第四节 经营情况讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 35 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 106 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、聚隆科技 指 安徽聚隆传动科技股份有限公司 聚隆减速器 指 公司全资子公司，宁国聚隆减速器有限公司 聚隆精工 指 公司全资子公司，宁国聚隆精工机械有限公司 聚隆机器人 指 公司控股子公司，安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司持股51% 聚隆轴业 指 公司控股子公司，宁国聚隆轴业有限公司，公司持股66.5% 聚隆冲压 指 公司控股子公司，宁国聚隆金属冲压有限公司，公司持股51% 控股股东 指 刘翔，持有公司27.47%的股份 实际控制人 指 刘军、刘翔父子。刘军、刘翔父子合计持有公司47.31%的股份，刘 军任公司董事长，刘翔任公司董事、总经理 海尔 指 海尔集团及其下属企业，本半年度报告主要指海尔集团及其下属企业 涉及洗衣机的部分 美的 指 美的集团及其下属企业的统称，本半年度报告主要指美的集团涉及洗 衣机的合肥美的洗衣机有限公司、无锡小天鹅股份有限公司等相关企 业 海信 指 海信（山东）冰箱有限公司 双动力洗衣机 指 海尔拥有相关专利并独家生产的双驱动洗衣机 减速离合器 指 减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主 要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行 脱水结束时的刹车制动的动作 双驱动减速离合器 指 减速离合器的一种，具有与波轮和内桶分别相连的两个动力输出轴， 实现了洗衣机波轮和内桶反向转动，系公司生产的配套海尔双动力洗 衣机的减速离合器 波轮减速离合器 指 减速离合器的一种，配套全自动波轮洗衣机 双波轮减速离合器 指 波轮减速离合器的一种，输出轴由小波轮轴、大波轮轴及脱水轴，从 内向外依次同心套合而成，系公司生产配套美的双波轮洗衣机的减速 离合器 直驱电机减速离合器一体化装置 指 公司开发的由减速离合器、电机组成传动系统一体化模块，实现变频 电机与减速离合器同芯直联直驱 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 聚隆科技 股票代码 300475 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽聚隆传动科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 聚隆科技 公司的外文名称（如有） Anhui Julong Transmission Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阮懿威 曾柏林 联系地址 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北 路16号 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北 路16号 电话 0563-4186119 0563-4186119 传真 0563-4186119 0563-4186119 电子信箱 luke868631@126.com zbolin@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 186,654,515.16 199,536,281.78 -6.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,290,503.46 50,377,662.18 -41.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 24,427,141.51 46,214,567.45 -47.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,119,723.72 49,721,284.01 14.88% 基本每股收益（元/股） 0.1465 0.2519 -41.84% 稀释每股收益（元/股） 0.1465 0.2519 -41.84% 加权平均净资产收益率 2.55% 4.68% -2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,421,582,816.45 1,451,374,847.68 -2.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,147,140,122.87 1,137,248,645.82 0.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,147.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 957,503.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,489.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,454,150.96 减：所得税影响额 818,929.46 合计 4,863,361.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 先征后退增值税 1,120,299.73 聚隆减速器为福利企业，自2016年5月1日起，根据财政部、国 家税务总局财税[2016]52号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策 的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置 残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016年5月1日前 执行财税[2007]92号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通 知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾 人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。聚隆减速 器每年都会收到增值税返还，故将收到的先征后退增值税不列为 非经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商， 成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、16公斤级波轮减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系 列产品。公司产品的广泛应用，促进了下游整机厂商的产品性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，提升了洗衣 机洗涤效果以及节能、节水功效，产品质量、技术水平，得到海尔、美的、海信等客户的认可。 （二）主要产品 公司严格按照客户的技术要求开发、生产减速离合器产品，一般同一规格、型号产品仅配套一家客户，并分大类按照公 斤级进行匹配。通常，针对同一公斤级洗衣机整机产品，洗衣机整机厂会根据消费者不同性能要求、价格定位针对性开发多 种规格、品名、档次的洗衣机整机产品。因此，公司一种规格的减速离合器产品，尽管仅为一家洗衣机整机厂配套，但可能 与该洗衣机整机厂同一公斤级多个规格产品进行配套。 公司产品主要为双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、大容量波轮减速离合器等新型、高效节能减速离合器，以及直 驱电机减速离合器一体化装置。 （三）经营模式 在长期经营实践中，公司始终高度重视经营模式、管理模式创新，推行精细、无缝管理，突出市场导向、技术支撑作用， 狠抓质量管理、成本控制，逐步形成产、供、销、研一体化高效运转的经营模式。经营模式图如下： 1、采购模式 （1）相关部门职责分工 部门 涉及采购过程控制主要职责 采购部 负责原材料采购全过程的控制，组织供方评价 设备部 提供设备采购计划及相关技术文件和资料，负责设备及配件的验收 生产部 负责生产作业计划的制定与执行 技术中心 负责提供采购产品的质量标准、图纸和技术要求 质量管理部 样品检测及试验等 财务部 负责向供应商付款 （2）采购产品的分类 公司采购的原材料和零部件主要包括冲压件、粉末件、弹簧件、橡胶件、塑料件、轴承件、钣金件、合金件、制动轮、 机加工件、标准件等，辅助材料有毛巾、海绵、胶带、包装箱等。公司将采购物料分为关键零部件、一般零部件、辅助物料 三类。 2、生产模式 生产部按照公司销售计划、营销中心提供的客户订单、库存数及市场信息，编制生产计划下达各车间生产任务。各生产 工序按指令要求实行“准时”生产完工制度。生产部组织产能利用与产品质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产 品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。 3、销售模式 由于下游洗衣机行业集中度高的特殊性，减速离合器专业生产企业一般紧密围绕洗衣机整机厂，推行满足洗衣机整机厂 需要的销售方式。整机厂商通常根据自身的生产计划，提出零部件的采购计划，其中，竞标采购产品由零部件供应商投标、 竞标，其他产品则采取议价方式。公司一贯推行客户满意至上的经营宗旨，建立与整机厂生产基地直接配套的高效直销体系， 直接将产品销往海尔、美的、海信等整机厂。按照就近原则，公司已配套海尔、美的、海信等生产基地设立了青岛、胶南、 合肥、重庆、顺德、无锡、长兴、平度、常州等9个办事处，负责了解用户需求、承接订单、供货入库、售后服务以及技术 交流、协助财务部回收货款等事务。公司双驱动减速离合器、双波轮减速离合器以及16KG大容量波轮减速离合器等产品采 取议价方式销售，其他普通波轮减速离合器采取投标、竞标方式销售。 （四）报告期内业绩主要驱动因素 2017年上半年，公司洗衣减速离合器销量为170.58万台/套，与上年同期销售持平。受公司销售产品结构调整的影响，销 售收入同比下降6.46%。 （五）公司所处行业分析 公司主要从事洗衣机关键零部件减速离合器的研制、生产。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司从事的行业类别为“C制造业”中“C38电气机械和器材制造业”。 减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的 高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作。减速离合器主要由波轮轴、脱水轴、扭簧、行星减速器、刹车带、拨叉、 离合杆、棘轮、棘爪、抱簧、离合套、外套轴以及齿轮轴等组成。 减速离合器作为配套洗衣机整机生产的关键零部件，产品技术特点、发展趋势、市场需求以及市场格局等深受洗衣机整 机行业的影响。国内洗衣机减速离合器市场呈现以下特征： 一是行业集中度不断提高。洗衣机行业已经进入海尔、美的等寡头竞争市场结构。下游洗衣机行业的高度集中，导致了 关键零部件市场的相应变化。洗衣机整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻，但一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货， 则会形成相对稳定的配套供应关系。目前，洗衣机减速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、 具备新品开发能力的企业与整机厂配套的格局，行业集中度相对较高。 二是中高端市场进入门槛较高，低端市场竞争激烈。低端洗衣机减速离合器生产工艺成熟，进入门槛低，市场竞争激烈， 产品价格及毛利率水平相对较低。中高端洗衣机减速离合器市场因受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度高等因素影响， 进入门槛相对较高。少数行业领先企业通过提高技术研发能力、发挥规模优势，开发配套中高端洗衣机，获取较高的市场份 额及毛利率水平。 三是未来有望继续保持适度增长，特别是中高端产品市场增长空间巨大。未来洗衣机整机市场需求的持续增长，相应带 动关键零部件减速离合器的需求增长，特别是对大容量、高效节能等中高端洗衣机整机需求增速加快，会进一步拓宽减速离 合器中高端产品市场增长空间。 公司主导产品洗衣机减速离合器全部配套洗衣机整机厂，故作为关键零部件的减速离合器行业与洗衣机市场紧密相关。 洗衣机消费属于耐用品消费，消费者购买行为与当期收入以及对未来收入的预期相关，近些年洗衣机行业产销量的变动方向 与宏观经济波动方向基本一致。 洗衣机减速离合器行业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整 机客户信赖度等因素限制，门槛较高。同时，随着消费者消费观念的升级、生活品质的提高，未来洗衣机市场中的中高端产 品的占比将逐渐增大。 历经多年发展，公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，竭力为客户创造质量优良、 性能卓越的精品，集中力量拓展高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力较强、 规模优势明显的行业领军企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比年初增加26.51%，主要是募投项目建造所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新和专利保护优势 公司拥有省认定企业技术中心，长期坚持以技术创新为发展的最大动力，按照“生产一代、储备一代、研发一代”的总体 目标，始终保持研发高强度投入、高效率运转、高水平产出，构建起专业分工细致、老中青梯队合理、多学科配套的技术研 发队伍，拥有完善的技术开发设施条件、检测手段。另外，公司在加大技术创新和新品开发同时，高度重视专利保护，专利 申报与研发同步，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，围绕核心技术、产品形成了严密的知识产权保护 体系，公司多年来先后在多起维权案中胜诉，有力保护了专利的合法权益，确保海尔较长时间内以议价方式采购公司双驱动 减速离合器产品，确立了公司在大容量、新型波轮式洗衣机减速离合器技术开发应用上的领先地位。报告期内，公司（包括 全资、控股子公司，下同）申请的发明、实用新型专利分别为27项、42项， 取得的发明、实用新型、外观专利分别为6项、 23项、3项。截止到2017年6月30日，公司拥有的有效发明、实用新型、外观专利分别为46项、128项、65项。公司拥有的较 强的技术创新能力以及形成的全面、有效的专利保护机制是未来保持技术领先地位、持续快速增长的源泉。 2、质量和品牌优势 公司长期坚持“当好配角，争创第一”的发展理念，坚持“以科技为依托、以市场为导向”的经营方针，不断建立健全现代 企业管理制度，推行严格的质量管理、控制措施，通过了质量管理体系认证ISO9001：2008认证和国际电工委员会电子元器 件质量评定体系IECQQC080000：2005认证。产品质量得到海尔、美的、海信等客户认可，为公司赢得较高的声誉。质量和 品牌优势是公司产品长期配套海尔、美的等行业龙头企业，保持较强市场竞争力的内在原因。 3、人力资源优势 经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。 公司从行业内以及高校等引进了大量人才，在企业管理、技术创新和工艺流程再造等方面发挥了积极作用。人力资源优势是 公司保持持续、稳定创新能力的根本保障。 4、优质客户优势 公司依托较强的技术创新、新品开发能力以及严格的质量控制，推行错位竞争市场策略，生产具有自主知识产权的大容 量、新型、高效节能中高端产品，主要配套海尔双动力洗衣机以及美的双波轮、大容量波轮式洗衣机，形成“人无我有、人 有我精”的产品格局，有效规避了与同行业竞争对手在低端产品上的激烈竞争。公司产品的应用大力推动了下游厂商整机性 能提升、质量改进，技术创新以及产品升级换代，与客户建立起互为依托、互惠互利紧密相连的合作关系。如应用公司双驱 动减速离合器的海尔双动力洗衣机具有省电、节水、噪音小、洗净比高、衣服磨损少等显著优点，快速带动对公司双驱动减 速离合器的需求增长，双动力洗衣机亦成为海尔洗衣机业务重要的增长点和利润来源。公司与海尔、美的、海信等客户互为 依托，共同致力于新型、高效节能、大容量洗衣机开发，形成的稳固、紧密的合作关系是公司继续坚定不移加大新品开发、 扩大产销规模的重要基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司面对生产要素成本上升等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的 复杂形势，主营业务受市场竞争加剧、原材料成本上升等不利因素影响，公司经营遇到的困难与挑战增多。 报告期内，公司实现营业收入18,665.45万元，比去年同期下降6.46%，实现利润总额3,435.50万元，比去年同期下降 43.05%；归属于母公司所有者的净利润2,929.05万元，同比下降41.86%。截止到2017年6月30日，公司的总资产、归属于上 市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别为142,158.28万元、114,714.01万元、20,000万元、 5.74元/股，分别比年初增长-2.05%、0.87%、0%、0.87%。 报告期内，洗衣减速离合器销量为170.58万台/套，同比增加0.58%。 报告期内，聚隆机器人公司与国内机器人领域前三甲企业埃夫特智能装备股份有限公司签订日常经营合同，将有利于公 司、聚隆机器人公司未来继续拓展机器人减速器业务。 2017年上半年，公司共投入研发费用 684.69万元。报告期内，公司（包括全资、控股子公司，下同）申请的发明、实 用新型专利分别为27项、42项，取得的发明、实用新型、外观专利分别为6项、23项、3项。截止到2017年6月30日，公司拥 有的有效发明、实用新型、外观专利分别为46项、128项、65项。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 186,654,515.16 199,536,281.78 -6.46% 营业成本 129,890,813.15 126,550,773.09 2.64% 销售费用 8,357,236.38 8,453,532.40 -1.14% 管理费用 25,719,072.22 24,225,284.50 6.17% 财务费用 -4,475,044.59 -15,399,003.40 -71.22% 本年财务费用中利息收入较 上年同期减少。 所得税费用 5,181,982.21 9,951,247.90 -47.93% 主要原因是由于本期利润比 上年同期下降。 研发投入 6,846,865.91 8,059,395.10 -15.04% 经营活动产生的现金流 量净额 57,119,723.72 49,721,284.01 14.88% 投资活动产生的现金流 -8,962,629.86 67,494,287.82 -113.28% 本期购建固定资产、在建工程 量净额 的支出比上年同期增加导致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -51,826,164.97 -35,261,983.43 -46.97% 本期购买理财产品支出较上 年同期增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -3,669,071.11 81,953,588.40 -104.48% 由于投资活动产生的现金流 量净额、筹资活动产生的现金 流量净额的减少，导致现金及 现金等价物净增加额减少 104.48% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 减速离合器 186,551,949.21 129,784,154.09 30.43% -6.51% 2.56% -6.15% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 447,818,355.59 31.50% 601,074,273.82 45.32% -13.82% 应收账款 52,861,585.03 3.72% 62,836,394.45 4.74% -1.02% 存货 40,980,089.36 2.88% 49,988,825.94 3.77% -0.89% 固定资产 66,132,862.53 4.65% 55,327,127.41 4.17% 0.48% 在建工程 22,808,051.39 1.60% 15,573,281.10 1.17% 0.43% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2017年06月30日，公司应付票据171,160,260.45元，由公司其他货币资金50,753,206.57元提供质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 35,956,780.82 60,265,712.18 -40.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 1. 年产300万 台套全自动洗 衣机新型、高 效节能减速离 合器及一体化 装 自建 是 洗衣机 减速离 合器及 一体化 装置 1,528,729.00 30,561,000.80 募集资 金、自有 资金 13.82% 120,613,200.00 0.00 无 2. 年产300万 套全自动洗衣 机减速离合器 关键零部件加 工项目 自建 是 洗衣机 减速离 合器关 键零部 件加工 12,183,423.30 34,811,401.30 募集资 金 18.97% 42,738,500.00 0.00 无 合计 -- -- -- 13,712,152.30 65,372,402.10 -- -- 163,351,700.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 40,469.67 报告期投入募集资金总额 1,371.211 已累计投入募集资金总额 6,272.48 募集资金总体使用情况说明 公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用的情况，披 露信息与实际情况相符。 注：1 本表中”1371.21“万元与第四节、五、投资状况分析、3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、本报告期投入 金额“13,712,152.30”元差异为元、万元为计数单位分项合计后的尾数差异。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产300万台套全自 动洗衣机新型、高效 节能减速离合器及 一体化装置总装项 目 否 22,120.9 22,120.9 152.87 2,791.34 12.62% 0 0 否 否 年产300万套全自动 洗衣机减速离合器 关键零部件加工项 目 否 18,349.4 18,349.4 1,218.34 3,481.14 18.97% 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 40,470.3 40,470.3 1,371.21 6,272.48 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 40,470.3 40,470.3 1,371.21 6,272.48 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 截至2017年6月30日，募投项目处于分步实施阶段。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年 8月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的2,004.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）”）于2015年8月15日出具的众环专字（2015）010811号专项报告鉴 证。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止2017年6月30日，募集资金账户共结余金额为 35,687.61万元。募投项目资金节余的主要原因 是募投项目处于工程分步实施阶段。 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、截至2017年6月30日公司尚有募集资金 20,149.12万元，存储于公司募集资金专用账户和以定期 存单、保本理财的形式进行存放和管理，主要是年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离 合器及一体化装置总装项目尚未完工； 2、截至2017年6月30日聚隆精工尚有募集资金 15,538.49万元，存储于聚隆精工募集资金专用账户 和以定期存单、保本理财的形式进行存放和管理，主要是年产300万套全自动洗衣机 减速离合器关 键零部件加工项目尚未完工。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国工 商银行 无关联 关系 否 保本浮 动收益 型理财 产品 3,500 2016年 10月18 日 2017年 04月17 日 预期年 化收益 率2.65% 3,500 是 46.25 46.25 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型理 财产品 3,000 2016年 10月26 日 2017年 04月20 日 预期年 化收益 率3.1% 3,000 是 44.84 44.84 中国工 商银行 无关联 关系 否 保本浮 动收益 型理财 产品 30,000 2016年 11月01 日 2017年 01月30 日 预期年 化收益 率2.6% 30,000 是 194.47 200.87 中国农 业银行 无关联 关系 否 保本保 收益型 理财产 品 1,200 2016年 11月09 日 2017年 02月07 日 预期年 化收益 率2.8% 1,200 是 8.28 8.28 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型理 财产品 3,000 2016年 11月09 日 2017年 05月05 日 预期年 化收益 率3.1% 3,000 是 45.1 45.1 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型理 财产品 3,000 2016年 11月23 日 2017年 05月19 日 预期年 化收益 率3.15% 3,000 是 45.83 45.83 中国建 设银行 无关联 关系 否 保本浮 动收益 型理财 产品 3,000 2016年 12月12 日 2017年 07月12 日 预期年 化收益 率3.5% 是 60.99 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型理 财产品 2,200 2016年 12月28 日 2017年 06月29 日 预期年 化收益 率3.35% 2,200 是 36.95 36.95 中国农 业银行 无关联 关系 否 保本保 证收益 型 1,200 2017年 02月09 日 2017年 05月10 日 预期年 化收益 率3.0% 1,200 是 8.9 8.9 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型 1,000 2017年 02月08 日 2017年 05月05 日 预期年 化收益 率3.4% 1,000 是 8.01 8.01 中国工 商银行 无关联 关系 否 保本浮 动收益 型 30,000 2017年 02月10 日 2017年 07月17 日 预期年 化收益 率3.0% 是 387.12 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型 5,000 2017年 04月24 日 2017年 06月23 日 预期年 化收益 率3.3% 5,000 是 27.12 27.12 徽商银 行 无关联 关系 否 保证收 益型 10,000 2017年 05月18 日 2017年 11月09 日 预期年 化收益 率4.3% 是 206.16 中国农 业银行 无关联 关系 否 保本保 证收益 型 1,000 2017年 06月05 日 2017年 10月20 日 预期年 化收益 率3.95% 是 14.82 中国工 商银行 无关联 关系 否 保本浮 动收益 型 3,000 2017年 06月06 日 2017年 12月05 日 预期年 化收益 率3.6% 是 53.85 合计 100,100 -- -- -- 53,100 -- 1,188.69 472.15 委托理财资金来源 闲置募集资金与自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 2015年12月14日 2016年07月04日 2017年03月30日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 2015年12月30日 2016年07月20日 2017年04月26日 委托理财情况及未来计划说明 公司将在股东大会授权范围内继续利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，提 高资金使用效率和效益。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁国聚隆减 速器有限公 司 子公司 减速器及其 他机械电器 产品 10,000,000.00 168,434,785.43 105,210,886.83 55,390,624.94 1,967,501.03 2,843,112.93 宁国聚隆精 工机械有限 公司 子公司 洗衣机减速 离合器配件 的生产和销 售，其他机 电产品 189,094,000.00 251,524,544.54 236,975,203.69 41,676,748.00 4,886,403.96 3,699,590.61 安徽聚隆机 器人减速器 有限公司 子公司 机器人减速 器、机器人 关键零部件 产品的研 发、生产和 销售 14,400,000.00 10,340,271.10 10,444,645.33 17,998.29 -46,649.89 -46,837.39 宁国聚隆轴 业有限公司 子公司 机械加工、 生产和销售 4,000,000.00 3,897,144.94 3,688,909.62 87,241.03 -291,587.53 -279,286.58 宁国聚隆金 属冲压有限 公司 子公司 机械零配 件、冲压件、 塑料制品生 产、加工和 销售 4,000,000.00 2,991,492.72 3,017,984.51 0.00 0.00 -2,015.49 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁国聚隆金属冲压有限公司 设立 尚处筹建期，不购成重大影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 4,629.05 -- 5,629.05 7,983.53 下降 29.49% -- 42.02% 基本每股收益（元/股） 0.2315 -- 0.2815 0.3992 下降 29.48% -- 42.01% 业绩预告的说明 业绩变动的主要原因是主要原材料成本上升，造成公司利润明显下滑。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 1,700.00 -- 2,700.00 2,945.76 下降 8.34% -- 42.29% 业绩预告的说明 业绩变动的主要原因是主要原材料成本上升，造成公司利润明显下滑。 十、公司面临的风险和应对措施 1、主要原材料价格上涨风险 2015年、2016年，原材料占公司营业成本比重分别为88.43%、89.07%，在世界经济和国内经济复苏的大背景下，公司 面对生产要素成本上升等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，主要原材料 采购价格出现大幅上涨。如未来主要原材料价格继续大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，会对公司的经营产生一定 的不利影响。 2、市场竞争加剧风险 目前，我国洗衣机离合器行业内已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的优质企 业与整机配套的格局，行业集中度相对较高。与此同时，这些优质企业之间的竞争便成为行业主流。市场竞争加剧，导致公 司存在产品价格、毛利率下行的风险。 为此，公司将通过严控产品质量，深挖降本潜能，开拓新产品和新客户，同时进一步扩大主导产品的生产规模，发挥规 模效益，以降低主要原材料价格上涨及市场竞争加剧对公司的不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大会 年度股东大会 60.68% 2017年04月25日 2017年04月26日 巨潮资讯网巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）, 2016年年度股东大会决 议公告 （公告编号： 2017-023） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 一致行动人 股东田三红、 朱一波、姚绍 山 股份减持承 诺 1、自发行人股票上市之日起二十四个月内，减持的股份不 超过直接或间接持有发行人股份总数的50%。减持发行人股 票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的 相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价 格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、 减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经 营影响的说明。 2、自发行人股票上市之日起满二十四个月之后，减持发行 人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交 所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市 场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原 因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持 续经营影响的说明。 若违反上述承诺，则违反承诺减持股票的收益归发行人所 有，且所持公司剩余股份延长锁定期6个月。 2014年08月02日 2015年6月10日至 2017年6月9日 履行完毕 上海澄鼎股 权投资基金 管理中心（有 限合伙） 股份减持承 诺 1、自发行人股票上市之日起二十四个月内，减持的股份不 超过直接或间接持有发行人股份总数的50%。减持发行人股 票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的 相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价 格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、 减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经 营影响的说明。 2、自发行人股票上市之日起满二十四个月之后，减持发行 2015年06月01日 2015年6月10日至 2017年6月9日 履行完毕 人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交 所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市 场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原 因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持 续经营影响的说明。 若违反上述承诺，则违反承诺减持股票的收益归发行人所 有，且所持公司剩余股份延长锁定期6个月。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司 其他承诺 至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。 2017年03月28日 2017年3月28日至 2017年6月27日 履行完毕 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁国聚隆减速器有 限公司 2016年03 月28日 5,000 2016年10月 18日 2,900 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,575 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,575 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,575 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 5,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 2,575 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.24% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 ER20- C10聚 隆减速 机购销 合同 埃夫特 智能装 备股份 有限公 司 摆线针 轮减速 机 2017年 06月 12日 无 市场化 协商 155.73 否 无关联 关系 正常履 行中。 聚隆机 器人正 在生产 备货， 目前未 发货也 未收到 货款。 2017年 06月 13日 巨潮资 讯网巨 潮资讯 网 （www.cninfo. com.cn）, 关 于控股 子公司 签订日 常经营 合同的 公告 （公告 编号： 2017-031） 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 138,750,000 69.38% -11,250,000 -11,250,000 127,500,000 63.75% 3、其他内资持股 138,750,000 69.38% -11,250,000 -11,250,000 127,500,000 63.75% 二、无限售条件股份 61,250,000 30.62% 11,250,000 11,250,000 72,500,000 36.25% 1、人民币普通股 61,250,000 30.62% 11,250,000 11,250,000 72,500,000 36.25% 三、股份总数 200,000,000 100.00% 200,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年6月12日，公司股东上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）、田三红、朱一波、姚绍山持有的首发前限售 股1,125万股上市流通。上述股份变动于2017年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2017年6月12日，公司股东上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）、田三红、朱一波、姚绍山持有的首发前限售 股1,125万股上市流通。上述股份变动于2017年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2017年6月12日，公司股东上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）、田三红、朱一波、姚绍山持有的首发前限售 股1,125万股上市流通。上述股份变动于2017年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘翔 54,944,954 54,944,954 首发前限售股 2018年6月11日 刘军 39,676,129 39,676,129 首发前限售股 2018年6月11日 田三红 4,250,000 4,250,000 0 首发前限售股 2017年6月12日 上海澄鼎股权投 资基金管理中心 （有限合伙） 3,750,000 3,750,000 0 首发前限售股 2017年6月12日 张芜宁 6,762,237 （未完）  |