[中报]传艺科技:2017年半年度报告
江苏传艺科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-037 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人单国华及会计机构负责人(会计主 管人员)单国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产生 不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者 参 阅第四节"经营情况讨论与分析”相关内容。 《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)为公司信息披露 指定媒体，公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司的经营计划、发展战 略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 43 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 138 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司 重庆营志 指 重庆营志电子有限公司 传艺香港 指 传艺香港贸易有限公司 苏州达仁祥 指 苏州达仁祥电子有限公司 承源投资、扬州承源 指 扬州承源投资咨询部（有限合伙） 鑫海创投 指 江苏高投鑫海创业投资有限公司 润泰创投 指 江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙） 扬子创投 指 扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 系经公司：2017年第二次临时股东大会关于修订并办理工商变更登 记的公司章程 公司股东大会 指 江苏传艺科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏传艺科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏传艺科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017年1-6月 MTS 指 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 Touchpad 指 笔记本电脑触控板 Button 指 笔记本电脑触控按键 FPC 指 笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏传艺科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 传艺科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Transimage Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Transimage TECH. 公司的法定代表人 邹伟民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单国华 宝霞、刘林 联系地址 江苏省高邮市凌波路33号 江苏省高邮市凌波路33号 电话 0514-84606288 0514-84606288 传真 0514-85086128 0514-85086128 电子信箱 tsssb01@transimage.cn tsssb01@transimage.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 江苏省高邮市凌波路33号 公司注册地址的邮政编码 225600 公司办公地址 江苏省高邮市凌波路33号 公司办公地址的邮政编码 225600 公司网址 www.transimage.cn 公司电子信箱 tsssb01@transimage.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年04月14日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点 公司证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)，公司半年度报告置备于公司证券部。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 284,093,183.25 249,156,724.20 14.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,020,052.32 33,853,307.89 18.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 37,868,360.38 31,430,194.46 20.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,856,849.64 31,156,405.11 40.76% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.31 6.45% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.31 6.45% 加权平均净资产收益率 7.27% 10.76% -3.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 979,468,229.29 514,936,764.91 90.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 861,835,011.48 384,321,499.11 124.25% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,666,246.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,613.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,427.37 减：所得税影响额 385,368.12 合计 2,151,691.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，主营业务为笔记本电脑及其他消费产品零组件的研发、生产和销售。 主要经营模式 1、采购模式 每年年初，公司根据本年度销售目标，制定相应销售计划，然后由采购部按照分批次采 购的方式执行，并根据产品实际销售情况，结合现有库存原材料、市场行情变化及时调整采 购任务，尽量降低原材料的采购成本。公司采购部根据采购价格对供应商进行初期筛选，挑 选价格合理的供应商，然后技术中心对供应商的技术水平进行考核验证，最后品保中心对每 批次的采购原材料进行检验，以确保原材料质量符合要求。为保证品质稳定，公司对初次入 选的供应商采购量分批增加，不断考核验证，最终达到大批量采购。 由于公司笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）产品品类稳定，且产量大，公司生产 MTS产品所需的原材料主要是常备原材料，如银浆、PET薄膜、橡胶圆点、防水胶、LED等。 公司根据产品生产销售情况及原材价格波动幅度对常备原材料设置不同的安全库存，并根据 价格波动采取机动策略。另外，发行人根据原材料的价格波动、采购运输便利程度等情况对 各类原材料保有一定量的安全库存。 2、生产模式 公司主要采取订单生产和储备生产相结合、自行生产与外协采购并存的生产模式。 公司主要客户群体为大型笔记本电脑键盘和笔记本电脑整机厂商，公司采取订单生产和 储备生产相结合的模式有利于最大限度利用公司产能，提升生产效率，其具体流程为：对长 期合作的主要客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准 备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产。此外，为充分利用公司 产能，公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量的备货。 为提升生产效率，公司采用自行生产与外协采购相结合的生产模式。产品（包括委托加 工产品）生产过程均由公司各事业部分别控制，技术中心、品保中心在生产工艺、质量控制 等方面予以技术支持。出于节省人工成本的考虑，笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS） 中部分裱贴橡胶圆点的产品（M+R产品）后期的粘橡胶圆点工序，部分MTS产品贴导电胶、 防水胶的工序采取外协方式完成；部分Button产品组装工序采取外协方式完成。 3、销售模式 公司采用直接销售方式，由业务部负责直接面对客户实现销售，无代理销售情况。通常情况 下，公司与主要客户签订年度《供货合同》或《购销合同》，约定产品的质量标准、交货方 式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体技术要 求、销售价格、数量等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年克服汇率重大变化和上半年淡季的不利影响，及时把握下游客户需求和主要竞争对手动态，合理规划， 有计划、有目的、有步骤的进行技术开发和创新。着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，生产工艺改进求发展。 外拓市场争订单，内抓管理增效益。1-6月份公司实现合并收入28，409.32万元，较上年同期24，915.67万元 增长14.02%。 本期归属于上市公司股东净利润4，002.01万元，较上年同期3，385.33万元增长18.22%。虽然1-6月份同比增长，并且营业额 完成了上市公告书的预计指标，但净利润还是未达到上市公告书的预计指标，主要由于受人民币升值带来的汇兑损失影响。 目前公司主要产品仍是MTS、Touchpad、Button、FPC产品，公司将继续秉持着“产品多样性、行业应用拓展和区域多 样性”的经营策略，采取主动式的产品研发理念，着力提高自动化的产品生产流程程度，在保证资金安全的前提下强化理财 效果，最大限度抵消汇兑损失，全力冲刺全年目标。同时借公司首次公开发行股票的契机，充分利用后续扩张雄厚的资金保 障，为公司长期稳定发展打下坚实基础！ 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 284,093,183.25 249,156,724.20 14.02% 营业成本 204,093,272.05 189,581,059.68 7.65% 销售费用 8,411,682.99 10,758,490.57 -21.81% 管理费用 22,802,442.15 11,969,134.48 90.51% 主要是研发费用增加所 致 财务费用 4,474,586.55 -3,437,275.21 -230.18% 主要是汇兑损失增加所 致 所得税费用 4,604,341.72 10,034,921.21 -54.12% 母公司享受高新技术企 业优惠15%税率 研发投入 10,117,999.14 4,306,357.00 134.95% 增加研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 43,856,849.64 31,156,405.11 40.76% 主要为企业盈利增加所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -16,735,665.77 -1,962,089.93 752.95% 购置固定资产所致 筹资活动产生的现金流 量净额 437,493,460.05 -430,500.00 -101,724.50% 主要是公开发行股票所 致 现金及现金等价物净增 加额 463,199,164.53 29,760,468.47 1,456.42% 主要是公开发行股票募 集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 284,093,183.25 100% 249,156,724.20 100% 14.02% 分行业 笔记本电脑零组件 制造业 284,093,183.25 100.00% 249,156,724.20 100.00% 14.02% 分产品 笔记本电脑键盘薄 膜开关线路板 （MTS） 105,126,607.53 37.00% 92,433,405.27 37.10% 13.73% 笔记本电脑触控板 及按键 （Button/Touchpad） 120,985,820.34 42.59% 64,876,316.08 26.04% 86.49% 笔记本电脑等消费 电子产品所用柔性 印刷线路板（FPC） 57,728,563.42 20.32% 39,955,232.42 16.04% 44.48% 其他 252,191.96 0.09% 51,891,770.43 20.83% -99.51% 分地区 内销 160,854,744.30 56.62% 179,551,958.22 72.06% -10.41% 外销 123,238,438.95 43.38% 69,604,765.98 27.94% 77.05% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 （MTS） 105,126,607.53 81,541,914.30 22.43% 13.73% 14.86% -0.76% 笔记本电脑触控 板及按键 （Button/Touchpad） 120,985,820.34 84,609,679.81 30.07% 86.49% 104.80% -6.25% 笔记本电脑等消 费电子产品所用 柔性印刷线路板 （FPC） 57,728,563.42 37,845,005.36 34.44% 44.48% 24.00% 10.83% 其他 252,191.96 96,672.58 61.67% -99.51% -91.71% 50.04% 分地区 内销 160,854,744.30 117,817,806.03 26.76% -10.41% -18.53% 7.30% 外销 123,238,438.95 86,275,466.02 29.99% 77.05% 91.86% -5.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要产品数据同比发生变动30%以上的主要均为订单量的增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,427.37 0.01% 中国银行存款日结月累收益 是 资产减值 -711,040.43 -1.59% 应收账款坏账准备 否 营业外收入 2,714,693.41 6.08% 主要是政府补贴 否 营业外支出 182,060.72 0.41% 主要是公益性捐款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 506,990,112.52 51.76% 59,965,055.00 13.64% 38.12% 主要是募集资金增加 应收账款 213,785,473.72 21.83% 165,993,019.67 37.77% -15.94% 存货 80,049,687.61 8.17% 54,309,065.71 12.36% -4.19% 固定资产 120,855,618.35 12.34% 117,417,692.77 26.72% -14.38% 在建工程 163,995.46 0.02% 9,776,275.90 2.22% -2.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年6月30日，本公司将部分房产和土地抵押给银行为本公司提供借款额度担保， 详见附注七、77。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 43,498.08 报告期投入募集资金总额 1,252.61 已累计投入募集资金总额 1,252.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本报告期募集项目资金43498.08万元，收到存款利息收入19.11万元，报告期项目使用1252.61万元（其中：自筹资金预 先投入募集资金1177.16万元）。截止2017年6月30日募集资金账户结余42264.58万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 薄膜线路板生产线技 改并扩产项目 否 9,418.08 9,418.08 1,225.2 1,225.2 13.01% 2018年 06月30 日 0 否 否 FPC生产项目 否 29,800 29,800 0 0 0.00% 2019年 04月30 日 0 否 否 科技研发中心项目 否 4,280 4,280 27.41 27.41 0.64% 2018年 10月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 43,498.08 43,498.08 1,252.61 1,252.61 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 43,498.08 43,498.08 1,252.61 1,252.61 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金为人民币 1177.1592万元。详情请见公司于 2017 年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）发 布的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-019）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金账户和转为大额定期存单 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 昆山传杰电子 科技有限公司 3,000 0 0 0.00% 0 2017年05月 31日 合肥传艺科技 有限公司 3,000 0 0 0.00% 0 2017年05月 31日 写字楼 830 830 830 100.00% 0 合计 6,830 830 830 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 传艺香港贸 子公司 进出口贸易 406,800.00 261,584,268. -4,698,266.8 267,446,479. 2,630,904.44 2,170,034.51 易有限公司 18 5 22 重庆营志电 子有限公司 子公司 柔性线路板 生产、销售 10,000,000.00 120,635,452.13 97,807,126.79 68,025,979.38 9,427,038.83 8,185,929.16 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,800 至 7,000 十、公司面临的风险和应对措施 一、市场行业风险 （一）市场竞争加剧的风险 笔记本电脑等消费电子产品及其配套零组件的生产企业处于充分市场化竞争格局中。该 行业本质上属于配套加工行业，可能会有其它具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该 行业中来。若竞争对手通过加大资金、设备和人员投入，实现产能扩张，增加市场供给，加 剧市场竞争，导致公司主要产品价格和毛利率下降，将对公司的盈利能力造成不利影响；同 时，公司现有竞争对手还可能通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业 务领域、配套客户和销售区域，导致公司的市场份额降低，从而对公司生产经营造成不利影 响。 （二）产业转移的风险 随着经济全球化的发展，目前笔记本电脑等消费电子类产品及其相关的配套零组件的生 产制造生产厂商在我国境内设立了许多制造工厂，未来假如国内劳动力成本上升或国家产业 政策发生变化，笔记本电脑等消费电子类产品的生产加工厂商可能退出我国，在其他低成本 的国家或地区建立加工企业，这将加大公司的运营成本，从而对公司业绩造成不利影响。 二、经营管理风险 （一）主要客户相对集中的风险 公司主要客户集中度较高，主要客户的经营波动对公司的运营和财务业绩的影响程度相 对较高。若下游笔记本电脑行业发展形势欠佳，则客户可能因需求萎缩降低产量而减少对公 司的零组件产品采购，或因合同不能续签而终止向公司采购，上述情况均可能对公司业绩产 生不利影响。 （二）原材料价格波动的风险 尽管报告期主要原材料价格未发生大的变动趋势，但将来上述主要原材料价格若大幅上 涨，将会导致公司采购成本上升，公司如无法将成本上升通过提升产品价格等方式转嫁至下 游客户，则可能导致公司毛利率下降，给经营业绩带来负面影响。 （三）产品价格下降的风险 本公司产品的终端应用为笔记本电脑为代表的消费电子产品。一般而言，笔记本电脑新 机型发布时价格较高，但随着该机型的逐渐成熟，以及替代机型和竞争机型的出现，整体价 格将逐渐降低。下游的笔记本电脑整机的价格下降将会不可避免地传导到上游，从而导致与 之配套的零组件价格下降。 如果公司未来不能持续取得笔记本电脑新机型配套部件的订单，导致新老产品结构发生 不利变化，或者导致公司产品的平均售价有所下降，将给公司的盈利能力带来不利影响。 （四）劳动力成本逐年上升的风险 近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道。本行业 是资金、劳动密集型相结合的行业，人工成本占营业成本比重较高。近年来，公司在改良设 备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，部分抵消了人员工资上升的 影响。但是，公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足，成本结构未发生根本变化， 人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，公司如果在设备换代与技术提升等方面 未取得长足发展，而劳动力成本继续攀升，将给公司经营带来不利影响。 三、财务风险 客户信用的风险 报告期内，公司客户主要为笔记本电脑键盘和整机制造商，这些企业实力雄厚、信用记 录良好。公司一般给予客户90天至120天左右的信用期，导致期末应收账款金额较大。 随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增 加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策， 但如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收 回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。 主要应对措施： 本公司将充分发挥自身技术优势，人才优势。密切注意市场动态，对外抢占技术制高点， 不断拓展市场，对内细化管理做行业节本降耗先行军。充分发挥募投项目作用，坚持走技术 先进规模化之路。以发展高技术含量的产品实现产品结构调整应对一切风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2017年01月09日 2017年04月06日 2017年第一次临时 股东大会会议决议， 巨潮资讯网 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 73.72% 2017年06月01日 2017年06月02日 2017-027，2017年 第二次临时股东大 会会议决议，巨潮资 讯网 2016年年度股东大 会 年度股东大会 66.98% 2017年06月22日 2017年06月22日 2017-029，2016年 年度股东大会会议 决议，巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邹伟民、陈 敏、承源投资 股份限售承 诺 公司经中国 证监会核准 首次公开发 2017年04月 14日 2017年4月 24日至2020 年4月24日 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 行股票，自公 司股票上市 之日起三十 六个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人直接或 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 股份。本人在 前述锁定期 届满后两年 内减持公司 股票的，减持 价格不低于 首次公开发 行的发行价。 形。 邹伟民、陈 敏、承源投资 股份限售承 诺 公司股票上 市后六个月 内如公司股 票价格连续 20个交易日 的收盘价均 低于首次公 开发行的发 行价，或者上 市后六个月 期末收盘价 低于首次公 开发行的发 行价，本人上 述直接或间 接持有的公 司股份的三 十六个月锁 定期自动延 长六个月。如 期间公司发 生过派发股 利、送股、转 2017年04月 14日 上述特定期 限 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 增股本等除 权除息事项， 则发行价相 应调整。 邹伟民 股份限售承 诺 上述锁定期 届满后，在任 职期间，每年 转让的股份 不超过本人 所直接或间 接持有公司 股份的25%， 且在离职后 六个月内不 转让本人所 直接或间接 持有的公司 股份；在申报 离任六个月 后的十二个 月内通过证 券交易所挂 牌交易出售 公司股份数 量占本人所 直接或间接 持有公司股 份总数的比 例不超过 50%。 2017年04月 14日 上述特定期 限 存在违反承 诺的情形。 东鑫海创投、 润泰创投、扬 子创投 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本企业直 接或间接持 有的公司公 开发行股票 前已发行的 股份，也不由 公司回购该 部分股份。 2017年04月 14日 2017年4月 24日至2018 年4月24日 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 刘赛平、许小 丽、陈桂林、 史云中、单国 华、刘园 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人直接 或间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由公 司回购该部 分股份。 2017年04月 14日 2017年4月 24日至2018 年4月24日 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 刘赛平、许小 丽、陈桂林、 史云中、单国 华 股份限售承 诺 本人担任公 司董事、监事 或高级管理 人员期间，公 司上市后六 个月内如公 司股票价格 连续20个交 易日的收盘 价均低于首 次公开发行 的发行价，或 者上市后六 个月期末收 盘价低于首 次公开发行 的发行价，本 人上述直接 或间接持有 的公司股份 的十二个月 锁定期自动 延长六个月。 2017年04月 14日 上述特定期 限 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 刘赛平、许小 丽、陈桂林、 史云中、单国 华 股份限售承 诺 上述承诺不 会因为本人 职务的变更 或离职等原 因而改变。如 期间公司发 生过派发股 2017年04月 14日 上述特定期 限 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 利、送股、转 增股本等除 权除息事项， 则发行价相 应调整。 刘赛平、许小 丽、陈桂林、 史云中、单国 华、刘园 股份减持承 诺 上述锁定期 届满后，在任 职期间，每年 转让的股份 不超过本人 所直接或间 接持有公司 股份的25%， 且在离职后 六个月内不 转让本人所 直接或间接 持有的公司 股份；在申报 离任六个月 后的十二个 月内通过证 券交易所挂 牌交易出售 公司股份数 量占本人所 直接或间接 持有公司股 份总数的比 例不超过 50%。 2017年04月 14日 上述特定期 限 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 江苏传艺科 技股份有限 公司 稳定股价预 案及相关承 诺 公司上市后 三年内，如公 司股票连续 20个交易日 除权后的加 权平均价格 （按当日交 易数量加权 平均，不包括 大宗交易）低 于公司上一 财务年度经 审计的除权 2017年04月 14日 2017年4月 24日至2018 年4月24日 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 后每股净资 产值，则公司 应启动稳定 股价措施。 江苏传艺科 技股份有限 公司及邹伟 民、陈敏刘赛 平、许小丽、 史云中、陈桂 林、单国华、 毛伍云、李静 稳定股价承 诺 在公司股票 上市后三年 内，公司启动 稳定股价预 案时，本公司 /本人将按照 稳定股价的 具体实施方 案，积极采取 措施以稳定 股价。 2017年04月 14日 2017年4月 24日至2018 年4月24日 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 邹伟民、陈敏 稳定股价承 诺 在所持公司 股票锁定期 满后2年内， 累计减持不 超过本人/企 业所持公司 股份总数的 15%，且减持 价格不低于 发行价（若公 司股票在此 期间发生除 权、除息的， 发行价格将 作相应调 整）。股份减 持将通过大 宗交易方式、 集中竞价方 式或其他合 法方式进行， 本人/企业提 前将减持信 息以书面方 式通知公司， 并由公司在 减持前三个 交易日公告。 如本人/企业 2017年07月 14日 上述特定期 限 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 违反本承诺 或法律法规 减持股份，减 持股份所得 归公司所有。 江苏传艺科 技股份有限 公司 失信补救措 施的承诺 若未能履行 在首次公开 发行股票招 股说明书中 披露的及其 他公开承诺， 应公告原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉，同 时采取或接 受以下措施： （1）提出新 的承诺或补 救措施；（2） 在有关监管 机关要求的 期限内予以 纠正；（3）造 成投资者损 失的，依法赔 偿损失；（4） 有违法所得 的，予以没 收；（5）根据 届时规定可 以采取的其 他措施。对于 未来新聘任 的董事、高级 管理人员，本 公司将要求 其履行本次 发行上市时 董事、高级管 理人员所作 出的相应承 诺要求。 2017年08月 14日 长期有效 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 邹伟民、陈敏 失信补救措 施的承诺 （1）若未能 履行在首次 公开发行股 票招股说明 书中披露的 及其他公开 承诺，则本人 将及时公告 原因并向其 他股东和社 会公众投资 者道歉；（2） 本人将按有 关法律、法规 的规定及监 管部门的要 求承担相应 的责任，并提 出新的承诺 或补救措施； （3）如因未 履行承诺事 项而获得收 益的，所获收 益归发行人 所有，并在接 到董事会发 出的收益上 缴通知之日 起10日内进 行支付；（4） 若本人未履 行相关承诺 致使投资者 在证券交易 中遭受损失， 本人将自愿 按相应的赔 偿金额申请 冻结所持有 的发行人相 应市值的股 票，为本人根 据法律法规 2017年04月 14日 长期有效 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 和监管要求 赔偿投资者 损失提供保 障；（5）自未 履行承诺事 实发生之日 起至新的承 诺履行完毕 或相应补救 措施实施完 毕之日止，暂 不领取发行 人分配利润 中归属于本 人的部分，且 不得转让所 持的发行人 股份。 邹伟民、陈 敏、刘赛平、 许小丽、史云 中、陈桂林、 单国华、毛伍 云、李静、刘 园、张玉兵、 祝思悦 失信补救措 施的承诺 （1）若未能 履行在首次 公开发行股 票招股说明 书中披露的 及其他公开 承诺，则本人 将及时公告 原因并向其 他股东和社 会公众投资 者道歉；（2） 本人将按有 关法律、法规 的规定及监 管部门的要 求承担相应 的责任，并提 出新的承诺 或补救措施； （3）如因未 履行承诺事 项而获得收 益的，所获收 益归发行人 所有，并在接 长期有效 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 到董事会发 出的收益上 缴通知之日 起10日内进 行支付；（4） 若本人未履 行相关承诺 致使投资者 在证券交易 中遭受损失， 本人将自愿 按相应的赔 偿金额申请 冻结所持有 的发行人相 应市值的股 票，为本人根 据法律法规 和监管要求 赔偿投资者 损失提供保 障；（5）自未 履行承诺事 实发生之日 起至新的承 诺履行完毕 或相应补救 措施实施完 毕之日止，停 止在发行人 处领取薪酬 或津贴（如 有）；（6）公 司董事、监 事、高级管理 人员不因职 务变更、离职 等原因，而放 弃履行上述 承诺。 邹伟民、陈 敏、刘赛平、 许小丽、史云 中、陈桂林、 填补被摊薄 即期回报的 承诺 承诺不无偿 或以不公平 条件向其他 单位或者个 2017年04月 14日 长期有效 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 单国华、毛伍 云、李静、刘 园、张玉兵、 祝思悦 人输送利益， 也不采用其 他方式损害 发行人利益； 承诺对本人 的职务消费 行为进行约 束；承诺不动 用发行人资 产从事与其 履行职责无 关的投资、消 费活动；承诺 由董事会或 薪酬委员会 制定的薪酬 制度与发行 人填补回报 措施的执行 情况相挂钩； 承诺拟公布 的发行人股 权激励的行 权条件与发 行人填补回 报措施的执 行情况相挂 钩；承诺本人 忠实、勤勉地 履行职责，维 护发行人和 全体股东的 合法权益。 邹伟民、陈敏 填补被摊薄 即期回报的 承诺 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益。 2017年04月 14日 长期有效 邹伟民、陈 敏、刘赛平、 许小丽、史云 中、陈桂林、 单国华、毛伍 云、李静、刘 园、张玉兵、 填补被摊薄 即期回报的 承诺 未能履行上 述承诺的约 束措施承诺 如下：本人承 诺严格履行 所作出的上 述承诺事项， 长期有效 严格履行承 诺，不存在违 反承诺的情 形。 祝思悦 确保发行人 填补回报措 施能够得到 切实履行。如 果本人违反 所作出的承 诺或拒不履 行承诺，本人 将按照《关于 首发及再融 资、重大资产 重组摊薄即 期回报有关 事项的指导 意见》等相关 规定履行解 释、道歉等相 应义务，并接 受中国证券 监督管理委 员会、深圳证 券交易所和 中国上市公 司协会依法 作出的监管 措施或自律 监管措施；给 发行人或者 股东造成损 失的，本人愿 意依法承担 相应补偿责 任。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 出租方 承租方 房屋地址 建筑面积 （㎡） 租金 合同有效期 重庆市合川工业 投资（集团）有 限公司[注] 重庆营志 合川工业园区 核心区标准化 厂房（A区4号 厂房） 5,168 第一、第二年为25,840 元/月，第三年为 31,008元/月，第四年 及以后的厂房租金按 月租金总额5%递增 2012.10.1- 2025.9.30 重庆田畸实业有 限公司 重庆营志 重庆田畸实业 有限公司9号 部分厂房及4 号部分厂房 2,081 第一年租金标准为12 元/m2/月，第二年租金 标准在第一年月租金 上增加0.5元/m2，以后 合同期内每年按此增 加房租，增加至14元 /m2后合同期内不再 增加 2014.11.1- 2019.10.31 吴蔚兰 苏州达仁祥 苏州市人民路 3188号7幢106 室 120 25.00万元两年 2016.1.1-2017.12.31 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 1 9.2.投入金额 万元 15 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 2017年7-12月投入精准扶贫资金20万元。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 本公司于2017年6月20日设立全资子公司昆山传杰电子科技有限公司，2017年7月5日设立全资子公司合肥传艺科技有限公司， 业务性质均为电脑、手机配件生产及销售。 截止报告披露日，出资情况如下： 子 公 司 出资日期 出资金额（元） 昆山传杰电子科技有限公司 8月 100 合肥传艺科技有限公司 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 107,720,000 100.00% 107,720,000 75.00% 3、其他内资持股 107,720,000 100.00% 107,720,000 75.00% 其中：境内法人持股 15,220,000 14.13% 15,220,000 10.60% 境内自然人持股 92,500,000 85.87% 92,500,000 64.40% 二、无限售条件股份 35,906,700 35,906,700 35,906,700 25.00% 1、人民币普通股 35,906,700 35,906,700 35,906,700 25.00% 三、股份总数 107,720,000 100.00% 35,906,700 35,906,700 143,626,700 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准, 江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)35，906，700股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由107，720，000股增加至143，626，700股。经深圳证券交易所《关于江 苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】260号）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称“传艺科技”，股票代码“002866”。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购 向公众投资者定价发行相结合的方式。发行结束后,公司股本总额由发行前的107，720，000股变更为143，626，700股,公司 向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请。本公司首次公开发行的35，906，700股股票于2017年4月26日 起上市交易。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2017年3月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准, 江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行人民币普 通股(A股)35，906，700股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由107，720，000股增加至143，626，700股。经深圳证券交 易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】260号）同意，本公司发行的人民 币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司首次公开发行的股新股35，906，700股股票已于2017年4月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 期 间 报告期利润 加权平均净资产收益 率 每股收益 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 2017年1-6月 归属于公司普通股股 东的净利润 7.27% 0.33 0.33 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 6.88% 0.32 0.32 2016年 归属于公司普通股股 东的净利润 26.41% 0.84 0.84 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 24.57% 0.78 0.78 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 邹伟民 90,650,000 0 0 90,650,000 高管股份管理规 定 2020年4月26 日 高投鑫海 （未完）  |