[中报]康欣新材:2017年半年度报告
公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述可能存在的风险，敬请查阅。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 131 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司 康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司 湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司 远东控股 指 远东控股集团有限公司 珠峰基石 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 武汉华汇 指 武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙） 芜湖基石 指 芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙） 东方国润 指 北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙） 华商盈通 指 新疆华商盈通股权投资有限公司 杭州博润 指 杭州博润创业投资合伙企业（有限合伙） 常州博润 指 常州博润康博新兴产业投资中心（有限合伙） 国林投资 指 国林投资（北京）有限公司 襄阳博润 指 襄阳博润股权投资基金中心（有限合伙） 楚商先锋 指 楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙） 华岭基金 指 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙） 科华银赛 指 科华银赛创业投资有限公司 弘湾资本 指 弘湾资本管理有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 北京康欣易 指 北京康欣易科技发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 康欣新材料股份有限公司 公司的中文简称 康欣新材 公司的外文名称 KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 KANGXIN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 郭志先 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟儆 联系地址 武汉市东西湖区金银湖环湖路 57号中部慧谷30栋 电话 027-83223386 传真 027-83081999 电子信箱 zqbir@hbkangxin.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司注册地址的邮政编码 261061 公司办公地址 湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋 公司办公地址的邮政编码 430048 公司网址 www.hbkangxin.cn 电子信箱 zqbir@hbkangxin.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康欣新材 600076 青鸟华光 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表 人姓名 欧阳昊頔、徐琰 持续督导的期间 2015年12月7日至2018年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 732,520,398.06 620,414,231.40 18.07 归属于上市公司股东的净利润 230,926,908.41 194,636,055.81 18.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 228,972,857.32 190,806,840.98 20.00 经营活动产生的现金流量净额 54,921,403.04 65,094,419.56 -15.63 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,155,332,116.20 2,924,405,207.79 7.90 总资产 4,551,893,261.71 3,626,293,963.77 25.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.22 0.19 15.79 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.19 15.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.22 0.18 22.22 加权平均净资产收益率（%） 7.60 7.38 增加0.22个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.53 7.23 增加0.30个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,224,307.73 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -270,256.64 合计 1,954,051.09 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，木结构房屋设计 、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、 COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、木结构房屋，以及速生杨种苗， 石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。 2、经营模式 经营模式详见2016年度报告。 3、行业情况 2017年以来，国际贸易回暖、海运业复苏、集装箱制造回暖。另外，随着4月1日集装箱“禁 油推水”政策的全面施行、行业主动去过剩产能不断深入，中国集装箱行业开始进入绿色生产、 有序良性生产的新局面。集装箱底板是集装箱承重的主要功能部件，质量要求很高，需要有极高 的强度、刚度、耐磨性、抗腐蚀性、防滑、易固定等物理性能。2017年上半年，随着集装箱行业 的回暖，保有量增长和旧箱更新增加使得集装箱底板制造需求增加。 底板行业装备资金投入大、技术壁垒高。目前集装箱底板企业一般分为三类：集装箱厂的子 公司、专营集装箱底板的企业以及随集装箱箱厂设厂的作坊式企业。大企业由于具有规模生产和 产品性能优势，将进一步扩大市占率，例如今年三月份公司收购新华昌木业，产能大幅提升；另 一方面，随着国内天然林采伐政策实行严格以及国外进口硬木的风险限制，传统小作坊企业存在 技术、工艺和成本劣势，生存空间将进一步被挤压，未来集装箱底板行业格局将进一步集中。 我国民用装饰板材市场目前以胶合板为主，但胶合板所需的大径木资源日益紧缺，价格不断 提高，OSB板原材料为小径木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易获取、成本低。今年2月份 环保部发布《环境标志产品技术要求家具(HJ2547-2016)》旨在减少家具产品在生产和使用过程中 对环境和人体健康的影响，保护环境；3月住建部印发《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规 划》，强调全面推动绿色建筑发展量质齐升等方面工作，两部环保法规的实施可以看出，2017年 将是中央加大环保力度的一年。OSB结构性能、环保性能较传统板材均有很大优势，在政策推动 和消费升级趋势下，市场渗透率将逐步提升，对标欧美成熟市场，OSB（定向结构刨花板）占据主 流，行业占比在50%以上。环保高性能OSB板材未来发展前景广阔，有望逐步替代传统细木工板、 胶合板。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.技术先导、整合产业链，降低生产成本 以次小薪材代替热带阔叶林，降低原料成本。公司通过自主研发次小薪材改性技术，突破了 传统行业的只能使用国外进口的热带阔叶林硬木生产集装箱底板的原料模式，实现了速生材（意 杨、竹材）应用的创新，不仅有效解决了热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀 缺的难题，而且大幅降低了原材料用材成本。此外，公司还拥有大量原料林，把握上游林木资源 既强化了对原料供给端的控制，又进一步降低了原料成本。 研发环保四元树脂胶合剂，替代有毒酚醛胶，降低辅料成本。传统工艺中通常必须使用酚醛 胶，以达到集装箱底板在防腐、防水、抗弯、抗压等方面的性能要求。然而，这类胶水价格高， 环保性差，生产环境极不友好，企业在生产经营需要补给工人较高的营养费用，甚至到了夏季有 些企业还须临时停产。而公司自主研发的国家专利产品四元树脂胶合剂，利用环保材料代替苯酚、 甲醛等传统制胶原料，生产成品不仅无毒环保，而且成本远低于传统胶合剂。 攻坚克难联合研发智能装备，降低人力成本。公司与德国迪芬巴赫公司联合攻关近1年，研 发出了全球首条全自动化、数控化的COSB高强度定向结构板生产线。该生产线实现了生产全流程 的动态监测、实时反馈和校准，突破了传统劳动密集型行业工作强度大的壁垒。在传统生产模式 下生产10万m3集装箱底板需要500-800人左右，而公司的COSB生产线生产27.5万m3集装箱底 板只需要100多人参与全程的管理与监控，极大降低了人工成本。 “自产+直销”经营模式，缩短产销链，提升毛利率。公司创新性采用“自产+直销”的经营 模式，生产和销售集装箱底板及环保板，突破了板材产品售环节多、链条长、利润薄的现状。自 产产品出厂价即为终端销售价，剔除了代工厂商、中间经销商多层分销环节，缩短了产销链，大 幅提高了产品的毛利率。公司已先后与中海、新华昌、胜狮等行业龙头企业建立起配套关系，产 品得到中海、新华昌、胜狮等国内主要集装箱箱厂以及中海、胜狮、长荣、阳明等箱东的充分认 可。 2.智能装备，助力利润提升 充分利用集装箱生产余料，降低环保板生产成本。在传统集装箱生产工艺中对木材原料的利 用率相对较低，而公司的COSB生产线能够将生产集装箱底板所用原料剩余的边角料，枝桠材等小 料、废料用于生产高性能的环保板材。 品质卓越，定位高端市场。公司生产的COSB环保板品质卓越，定位高端，产品的各项性能指 标都远高于市场普通环保板及OSB板，因此售价也较高。 3.多元化产品布局，抗产业周期性风险强。 苗木收入平滑板材市场波动。公司除了板材收入外，每年还会有苗木销售收入，这部分苗木 销售收入，有效平滑了板材市场行情波动的风险。 装备柔性化生产，灵活响应市场需求。公司COSB生产线，具有柔性化生产的特点，可以同 时兼顾高、中、低端板材产品的生产，产能可以在集装箱底板、COSB环保板装饰板等不同产品之 间实现无缝调配，因此，公司可以根据不同板材产品的市场行情变化，灵活投放产能。例如，当 集装箱行业发展处于低迷期时，可以增大投放环保板的产能，来平滑集装箱行业波动的影响。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司抓住了行业复苏的大好形势，在产能提升、市场拓展、资源整合、内部管理 等方面都取得了一定的成绩： 1.提升生产产能，提高管理效能。 各工厂按照总公司年初布局，科学调整生产策略。一方面通过严格现场管理，推进技术改 造，消除生产瓶颈，优化设备性能等手段提高生产能力；另一方面通过原料回收、辅料定额控制 等方法严格管控成本，提升生产效益，取得了明显的成效。 2.深耕基本客户，拓宽业务市场。 上半年，公司订单量处于行业前列，单价也维持在近两年较高的水平。公司在箱板市场的 占有率稳步扩大，这既得益于老客户的支持和帮助，也离不开新客户的贡献。公司逐步拓展了包 括Florens、Seacube等世界租箱巨头，推进了Maersk等客户的认证工作。 3.整合林木资源，巩固资源优势。 坚定地走“林板一体化”道路，是国家林业产业政策鼓励的经营模式，也是公司一直以来 坚持的发展方向。上半年，科技公司在完成收购等量化指标的同时，积极提升内部管理水平。建 设山林基地管理网络，通过定期巡查、随机抽查相结合的方式对各山林基地严格监督、强化管护， 大大强化了我们对原材料的控制力，降低了成本。 4.积极探索木结构领域，建立新兴增长点。 2016年下半年，公司确立了发展装配式木屋项目建设的战略方针。经过大半年的摸索，公司 控股的木结构房制造公司运作逐步走入正轨：采购了全自动化的德制生产线；别墅样板房、接待 宾馆、三层装配式样板房项目稳步推进；与中国林科院、武汉理工大学等科研院所的研发合作开 始启动，并即将与中国林科院木工所合作设立“康欣木结构技术研发中心”。 5.完成同业收购，整合产业资源。 收购国内领先的集装箱地板生产企业——嘉善新华昌木业是公司今年的重大战略布局之一。 通过此次收购，公司不仅提升了产能，充实了人才管理团队，而且强化了与新华昌集团及其客户 之间的关联。未来公司将在资金、研发、营销、采购等方面充分发挥与新华昌木业的协同效应， 实现优势互补、资源共享。 6.优化仓储体系。 仓储部以公司质量管理体系为标准，不断规范物料管理程序、有效控制物资储备定额，从物 料验收入库、登记入帐、储存管理到发放使用、物料调运、盘存报表的全流程管理水平都不断提 升，大幅度提高了工作效率。 7.强化质控管理水平。 质控部不断改进工作机制，一方面加快处理不合格品，提高产品入库率；另一方面，加强成 品出入库检验，杜绝不良品流向客户，大大提高了产品质量；同时，质控部还定期组织召开质量 专题会议，强化全员的质量意识。上半年，一厂一检平均合格率达到97.13%，产品二检合格率也 在逐月上升，至6月份一厂二检合格率已经达到95.60%；二厂COSB线主车间平均合格率达到 99.19%，完成了质量控制目标。 8.有序推进科技研发。 上半年，公司研发部门推进了包括《集装箱底板后成型全自动生产线研究》等在内的五个项 目的研发；开发了COSB中层加强的系列新产品，制订了集装箱底板及COSB板的企业新标准；完 成了COSB系列产品的CE认证、定向结构板系列产品的“中国环境标志产品”认证和“2012年度 湖北省重大科技成果转化项目”的验收工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 732,520,398.06 620,414,231.40 18.07 营业成本 403,062,472.05 370,515,278.31 8.78 销售费用 29,941,585.38 18,013,696.78 66.22 管理费用 68,017,189.53 29,909,668.27 127.41 财务费用 16,798,549.72 14,244,877.78 17.93 经营活动产生的现金流量净额 54,921,403.04 65,094,419.56 -15.63 投资活动产生的现金流量净额 -186,832,848.91 -282,745,444.77 33.92 筹资活动产生的现金流量净额 238,420,389.47 -147,173,080.02 262.00 研发支出 17,111,997.99 15,804,310.97 8.27 营业收入变动原因说明:主要原因为公司产品产能释放及本年收购嘉善新华昌木业有限公司并纳 入合并范围所致； 营业成本变动原因说明:同营业收入变动原因； 销售费用变动原因说明:主要因为销售增加致使运费增加； 管理费用变动原因说明:主要系森林资源资产维护费用增加所致； 财务费用变动原因说明:本年银行借款增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年加大原材料收购及储备力度所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年项目建设及购置林地使用权付款较多； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年募集资金偿还固定资产贷款以及本年银行借款 增加所致； 研发支出变动原因说明:本年继续加大科研力度所致。 ——变动原因说明:—— 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 214,226,195.97 4.71 107,717,252.37 2.97 98.88 银行承兑 汇票保证 金增加 应收账款 374,411,350.82 8.23 237,096,202.99 6.54 57.92 新增销售 所致正常 账期内的 销货款以 及嘉善新 华昌木业 有限公司 本期纳入 合并范围 预付账款 238,528,250.65 5.24 24,137,341.45 0.67 888.21 主要系支 付项目建 设款、森 林资源资 产收购款 所致 存货 1,493,642,632.31 32.81 1,259,938,272.54 34.74 18.55 森林资源 资产购置 其他流动资产 27,145,361.38 0.60 56,696,345.66 1.56 -52.12 主要系购 买的保本 型理财产 品赎回 固定资产 993,767,922.71 21.83 988,993,366.31 27.27 0.48 在建工程 233,724,622.79 5.13 134,961,302.8 3.72 73.18 项目建设 所致 生产性生物资 产 30,762,999.11 0.68 23,745,064.21 0.65 29.56 新增维护 投入 无形资产 646,417,528.45 14.20 610,286,517.06 16.83 5.92 系新增购 置的林地 使用权所 致 长期待摊费用 54,520,377.86 1.20 66,650,099.97 1.84 -18.20 正常摊销 其他非流动资 产 67,508,135.48 1.48 101,202,302.34 2.79 -33.29 为购建固 定资产而 预付的款 项转入在 建工程 短期借款 767,000,000 55.23 433,000,000 62.04 77.14 新增流动 资金贷款 所致 应付账款 185,725,366.43 13.37 98,474,328.82 14.11 88.60 应付原材 料采购款 增加 应交税费 18,775,270.01 1.35 46,727,022.79 6.69 -59.82 缴纳税金 其他应付款 303,709,236.80 21.87 1,274,092.98 0.18 23,737.29 主要系应 付股权收 购款增加 一年内到期的 非流动负债 23,253,627.23 1.67 8,845,564.7 1.27 162.88 长期借款 重分类 长期借款 2,836,414.08 0.20 31,006,919.3 4.44 -90.85 偿还项目 贷款所致 其他说明 上表中，负债项目比例分析以负债项目期末余额及期初余额分别占期末总负债及期初总负债 的比例计算。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 详见本报告第十节-财务报告中“七、合并财务报表项目注释”之“75.所有权或使用权受到 限制的资产”。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司 名称 权益 比例 （% ） 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 主要经营 活动 湖北 康欣 新材 料科 技有 限责 任公 司 100 25,000 3,565,918,166.91 1,655,360,095.33 561,049,114.29 113,558,834.85 集装箱底 板、COSB 板生产与 经营 湖北 康欣 科技 开发 有限 公司 100 5,000 1,769,332,388.06 811,210,089.65 212,422,176.00 98,040,850.87 林木及苗 木生产与 经营 湖北 康欣 投资 管理 有限 公司 100 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 在国家法 律法规政 策允许范 围内对投 资管理、咨 询、文化产 业、高新技 术企业、商 业、农业、 新能源、房 地产业、建 筑业、旅游 酒店服务 业、娱乐业 进行事业 投资。 湖北 天欣 木结 构房 制造 62 10,000 13,687,756.44 6,965,366.91 0.00 -1,086,843.88 木结构工 程设计、建 造、维修及 技术咨询； 木产品加 有限 公司 工及销售； 建筑材料、 装饰材料、 木地板、板 材销售；货 物进出口、 技术进出 口、代理进 出口。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.自然灾害的风险 自然灾害风险是来自自然界与林业经营生产相关的灾害性因素, 诸如气候条件变化(冻害) 、 火灾、旱灾、风灾、雪灾、水灾、病虫害等。森林火灾、病虫害、盗伐是常见的破坏性较大的灾 害，是森林“三防”的重点。康欣新材在林木种植和木材加工方面拥有丰富经验，具有充分应对 各种自然灾害的能力。但灾害多样性、突发性和破坏力大等特点，将有可能对其正常经营产生不 利影响。 2.人为风险 人为风险是指林业除了遭受不可避免的自然灾害的同时, 短时间内也摆脱不了森林资源被偷 盗以及乱砍滥伐, 毁林开荒等人为破坏的现象, 这种现象直接与现阶段社会上人们的低素质、低 觉悟有很大关系, 这是道德风险, 也可以认为是社会风险。环境污染对林木生长的影响越来越明 显, 因而是构成人为风险的一个方面。人为风险是我国林业面临的最主要的风险之一。 3.宏观经济波动的风险 公司产品的需求行业主要为运输、建筑、包装等国民经济的支柱型行业，受经济波动影响较 大。上述行业的需求变动将直接影响公司产品供需状况。近年来，运输、建筑以及包装行业总体 平稳发展，为公司开拓了广阔的市场空间。经过多年发展，公司立足当地林业资源优势，大力发 展速生杨树种植以及培育飞播林等人工用材林，掌控了一定的林业资源，并与上游主要供应商和 下游客户建立了长期而稳定的合作关系，能够共同分担宏观经济波动带来的不利影响，具备一定 的抵抗宏观经济波动风险的能力。但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，下游行业出现 不景气或者发生重大不利变化，则将一定程度影响公司主导产品的市场需求，可能造成订单有所 减少、盈利能力下降。 4.下游产品及上游原材料价格波动的风险 公司集装箱底板的价格变动受制于集装箱需求状况。而国际贸易、海运市场行情、大宗商品 价格以及季节性因素等对集装箱需求产生较大的影响。但因长期受热带阔叶林资源日渐匮乏、优 质天然林硬木短缺以及传统劳动密集型生产工艺难以大规模扩产等不利因素制约，集装箱底板市 场经常处于供给不足状态，故总体上主导产品集装箱底板价格较为平稳。随着东南亚等地区热带 雨林保护力度的加大、国内对天然生态环境保护的日益重视以及优质天然林的日渐短缺，克隆木 等热带阔叶硬木、国内材质较好的树种价格存在持续走高的风险。公司一直通过技术攻关，加大 以速生杨木等次材以及其他次小薪材替代优质天然硬木的力度，并大力发展速生杨树、松木等人 工用材林，储备丰富的速生丰产人工用材林资源，努力提高应对未来原材料成本上升的风险。 5.税收政策变化的风险 公司因从事营林造林、利用速生杨等次小薪材生产木质复合材料等资源综合利用产品以及被 认定为高新技术企业等，享受国家有关增值税、所得税一系列优惠政策，税收优惠政策具有持续 性、经常性，但如果今后公司未能通过三年一次的高新技术企业审核或相关税收优惠政策出现调 整，则可能无法继续享受现行的税收优惠政策，从而可能对经营业绩造成一定的不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年2月9日 www.sse.com.cn 2017年2月10日 2017年第二次临时股 东大会 2017年3月16日 www.sse.com.cn 2017年3月17日 2016年度股东大会 2017年5月15日 www.sse.com.cn 2017年5月16日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2016年年度股东大会于2017年5月15日在公司会议室召开，会议由公司董事长郭志先 女士主持。出席会议的股东及股东代表共计 16人，代表股份302,146,336股，占公司总股本的 29.21%。本次会议全部议案获得通过，没有否决或修改情况。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 股 份 限 售 李洁、郭志先、李 汉华、周晓璐 自股份发行结束之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或 间接持有的上市公司股 份，也不由上市公司回购 该部分股份，因履行业绩 承诺而出现股份赎回情况 除外。 2015年 11 月 18 日， 承 诺 期 36 个 月 是 是 盈 利 预 测 及 补 偿 李洁、郭志先、李 汉华、周晓璐、蔡 鉴、朱一波、杨燕 冰、田三红、葛亚 君、叶英、李刚、 操喜姣、许望生、 张傲、刘雯婧、林 启龙、杨其礼、李 宏清、王甫、马钢、 李文甫、周正、申 燕、远东控股、珠 承诺本次重大资产重组完 成后置入资产2015年度、 2016年度及2017年度合并 报表扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净 利润分别不低于 251,134,325.43元、 351,221,091.56元及 441,528,549.40元，未实 现部分以股份方式进行全 额补偿 2015年 度 -2017 年 度 是 是 峰基石、芜湖基石、 东方国润、华商盈 通、国林投资、杭 州博润、常州博润、 襄阳博润、武汉华 汇、楚商先锋、华 岭基金、科华银赛、 弘湾资本、吉彦平、 刘健 解 决 同 业 竞 争 李洁、郭志先、李 汉华、周晓璐 本人及本人控制的其他企 业目前没有直接或间接地 从事任何与康欣新材实际 从事业务存在竞争的业务 活动。自本承诺函签署之 日起，本人及本人控制的 其他企业将不会直接或间 接地以任何方式（包括但 不限于独自经营、合资经 营和拥有在其他公司或企 业的股份或权益）从事与 康欣新材的业务有竞争或 可能构成竞争的业务或活 动。如本人及本人控制的 其他企业有任何商业机会 可从事、参与或入股与康 欣新材的业务有竞争或可 能构成竞争的业务或活 动，本人将及时告知康欣 新材，并尽力帮助康欣新 材取得该商业机会。 无 期 限 是 是 解 决 关 联 交 易 李洁、郭志先、李 汉华、周晓璐 不利用自身对上市公司的 控制关系及重大影响，谋 求上市公司在业务合作等 方面给予承诺人及所控制 的企业优于市场第三方的 权利；不利用自身对上市 公司的控制关系及重大影 响，谋求与上市公司达成 交易的优先权利；杜绝承 诺人及所控制的企业非法 占用上市公司资金、资产 的行为，在任何情况下， 不要求上市公司违规向承 诺人及所控制的企业提供 任何形式的担保；承诺人 及所控制的企业不与上市 公司及其控制的企业发生 不必要的关联交易，如确 需与上市公司及其控制的 企业发生不可避免的关联 无 期 限 是 是 交易，保证：1、督促上市 公司按照《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、 规范性文件和上市公司章 程的规定，履行关联交易 的决策程序，承诺人将严 格按照该等规定履行关联 股东的回避表决义务；2、 遵循平等互利、诚实信用、 等价有偿、公开合理的交 易原则，以市场公允价格 与上市公司进行交易，不 利用该等交易从事任何损 害上市公司利益的行为； 3、根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、 规范性文件和上市公司章 程的规定，督促上市公司 依法履行信息披露义务和 办理有关报批程序。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其 他 东方国兴 1、承诺对上市公司置出的 外部债务清偿提供担保； 2、承诺与置出资产相关的 上市公司现有工作人员的 劳动和社保关系转入东方 国兴指定公司，安置费用 由东方国兴承担（因上市 公司员工选择提前解除劳 动关系和上市公司员工转 移劳动关系产生的补偿费 用均由东方国兴承担）；3、 如本次交易所提供或披露 的信息涉嫌虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查 的，在形成调查结论以前， 不转让在该上市公司拥有 权益的股份，并于收到立 案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向 证券交易所和登记结算公 司申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向 证券交易所和登记结算公 无 期 限 是 是 司报送本单位的身份信息 和账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和 登记结算公司报送本单位 的身份信息和账户信息 的，授权证券交易所和登 记结算公司直接锁定相关 股份。如调查结论发现存 在违法违规情节，本单位 承诺锁定股份自愿用于相 关投资者赔偿安排。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第八届董事会第二十八次会议聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务，并经公司2016年年度股东大 会审议通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 本公司2017-023号公告，2016年度股东大会通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》。 后续进展：见本报告第十节：“十二、关联方及关联交易”之“5关联交易情况（5）关联方资金 拆借”。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 145,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 145,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 145,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.60 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 公司立足于对党和人民负责的政治高度，把精准扶贫各项政策用足用活，点对点、人到人， 精准施策，创新扶贫。我们将立足长远，以解决农民生产、生活为帮扶重点，制定5年或更长远 的发展规划，增强内生动力，变输血为造血，在精神层面和物质层面为贫困户提供支撑，保障长 远发展，努力提高定点扶贫工作实效。 2. 报告期内精准扶贫概要 为深入贯彻落实全国扶贫开发工作会议精神，认真落实湖北省委、孝感市委精准扶贫工作要 求，公司在2017年上半年参加了“百企帮百村”活动，组织干部走进贫困村-南河乡沥山村、走 近贫困户，捐助人民币10万元帮助该村脱贫攻坚。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 10 二、分项投入 7.兜底保障 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 10万元 4. 后续精准扶贫计划 在本地政府扶贫攻坚计划中，企业帮扶是其中不可或缺的一部分。后期，公司会继续响应号 召，加大工作和投入力度，创新扶贫开发方式。公司领导表态将吸纳该村有就业能力的贫困人员 到公司就业，稳步推进扶贫工作。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 62,042 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 李洁 0 220,429,643 21.31 220,429,643 质 押 155,160,000 境内 自然 人 北京东方国 兴科技发展 有限公司 0 34,138,850 3.30 0 质 押 26,138,850 境内 非国 有法 人 郭志先 0 26,919,569 2.60 25,583,469 质 押 26,919,569 境内 自然 人 周晓璐 0 20,065,994 1.94 20,065,994 质 押 15,360,000 境内 自然 人 中国平安人 寿保险股份 有限公司－ 分红－银保 分红 16,095,418 16,095,418 1.56 0 无 0 境内 非国 有法 人 李汉华 0 15,810,386 1.53 15,810,386 质 押 12,100,000 境内 自然 人 光大兴陇信 托有限责任 公司－光大 信托·聚金9 号证券投资 集合资金信 托计划 15,495,739 15,495,739 1.50 0 无 0 境内 非国 有法 人 田三红 -4,668,500 12,433,000 1.20 0 无 0 境内 自然 人 深圳市珠峰 基石股权投 资合伙企业 （有限合伙） 0 11,309,614 1.09 0 无 0 境内 非国 有法 人 红土创新基 金－银河证 券－深圳市 创新投资集 团有限公司 -5,533,225 10,626,597 1.03 0 无 0 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京东方国兴科技发展有限 公司 34,138,850 人民币普 通股 34,138,850 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－银保分红 16,095,418 人民币普 通股 16,095,418 光大兴陇信托有限责任公司 －光大信托·聚金9号证券 投资集合资金信托计划 15,495,739 人民币普 通股 15,495,739 田三红 12,433,000 人民币普 通股 12,433,000 深圳市珠峰基石股权投资合 伙企业（有限合伙） 11,309,614 人民币普 通股 11,309,614 红土创新基金－银河证券－ 深圳市创新投资集团有限公 司 10,626,597 人民币普 通股 10,626,597 徐剑 9,450,000 人民币普 通股 9,450,000 朱一波 9,354,500 人民币普 通股 9,354,500 中国平安财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 9,049,865 人民币普 通股 9,049,865 刘健 9,003,300 人民币普 通股 9,003,300 上述股东关联关系或一致行 动的说明 李洁，郭志先，周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 李洁 220,429,643 2018年11 月17日 0 重组限 售 2 郭志先 25,583,469 2018年11 月17日 0 重组限 售 3 周晓璐 20,065,994 2018年11 月17日 0 重组限 售 4 李汉华 15,810,386 2018年11 月17日 0 重组限 售 上述股东关联关系或一致行动的说明 李洁，郭志先，周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 况 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 康欣新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 214,226,195.97 107,717,252.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 4,370,006.00 6,669,630.00 应收账款 七、5 374,411,350.82 237,096,202.99 预付款项 七、6 238,528,250.65 24,137,341.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 3,005,475.36 4,072,362.80 买入返售金融资产 存货 七、10 1,493,642,632.31 1,259,938,272.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 27,145,361.38 56,696,345.66 流动资产合计 2,355,329,272.49 1,696,327,407.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、18 993,767,922.71 988,993,366.31 在建工程 七、19 233,724,622.79 134,961,302.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 七、22 30,762,999.11 23,745,064.21 油气资产 无形资产 七、24 646,417,528.45 610,286,517.06 开发支出 商誉 七、26 165,642,824.92 长期待摊费用 七、27 54,520,377.86 66,650,099.97 递延所得税资产 七、28 4,219,577.90 4,127,903.27 其他非流动资产 七、29 67,508,135.48 101,202,302.34 非流动资产合计 2,196,563,989.22 1,929,966,555.96 资产总计 4,551,893,261.71 3,626,293,963.77 流动负债： 短期借款 七、30 767,000,000.00 433,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （未完）  |