[中报]闰土股份:2017年半年度报告
浙江闰土股份有限公司 2017年半年度报告 证券简称：闰土股份 证券代码：002440 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主 管人员)丁兴娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1、宏观经济及产业政策变化的风险 纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关 政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济 走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产 业变化的风险。 2、环保的风险 随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供 应的波动，影响公司的生产和经营。公司将严格环保管理，加大投入力度，并 根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证正常的生产和销售。 3、市场风险 新《环保法》的实施，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价 格较大波动，此波动可能有正向波动，也可能有负向波动，从而影响公司收入 以及业绩。公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策 和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 38 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 39 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江闰土股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期，本年度 指 2017年1月1日至2017年6月30日 闰土控股 指 闰土控股集团有限公司 迪邦化工 指 浙江迪邦化工有限公司 嘉成化工 指 浙江嘉成化工有限公司 瑞华化工 指 浙江瑞华化工有限公司 闰土国际 指 闰土国际（香港）有限公司 吉玛化工 指 吉玛化工集团有限公司 闰土染料 指 浙江闰土染料有限公司 江苏明盛 指 江苏明盛化工有限公司 江苏和利瑞 指 江苏和利瑞科技发展有限公司 江苏远征 指 江苏远征化工有限公司 约克夏化工 指 约克夏化工控股有限公司 闰土新材料 指 浙江闰土新材料有限公司 闰土研究院 指 浙江闰土研究院有限公司 勤业公司 指 绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司 华闰小贷 指 绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司 巍华新材料 指 浙江巍华新材料股份有限公司 闰土包装 指 绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 闰土化工进出口 指 浙江闰土化工进出口有限公司 闰土热电 指 浙江闰土热电有限公司 华弘化工 指 浙江华弘化工有限公司 赛亚化工 指 浙江赛亚化工材料有限公司 泰邦环境 指 浙江泰邦环境科技有限公司 闰土投资 指 浙江闰土投资管理有限公司 闰土锦恒 指 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江闰土股份有限公司 公司的中文简称（如有） 闰土股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Runtu Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） RTGF 公司的法定代表人 阮静波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波平 戚荣华 联系地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财 富广场1号楼闰土大厦 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财 富广场1号楼闰土大厦 电话 0575-8251 9278 0575-8251 9278 传真 0575-8204 5165 0575-8204 5165 电子信箱 latigid@126.com qrh79@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 http://www.runtuchem.com 公司电子信箱 runtu@runtuchem.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,931,158,272.70 2,094,933,096.46 39.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 401,818,067.85 264,023,680.89 52.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 395,704,541.30 253,378,597.44 56.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 218,801,246.43 517,850,793.51 -57.75% 基本每股收益（元/股） 0.52 0.34 52.94% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.34 52.94% 加权平均净资产收益率 6.28% 4.42% 1.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,778,857,844.57 7,839,398,891.31 11.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,460,197,236.93 6,326,720,407.43 2.11% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -616,312.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,928,594.48 委托他人投资或管理资产的损益 5,570,102.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,040,341.33 减：所得税影响额 1,603,868.88 少数股东权益影响额（税后） 124,647.89 合计 6,113,526.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能在 16万吨以上，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨，其他染料1万吨，产品销售市场占有率稳居 国内染料市场份额第二位。 公司主营业务主要为纺织染料业务，公司目前采用自主研发、生产、销售的经营模式。公司实行对非 标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期 稳定的商业关系，原材料供应渠道畅通；公司采购部门会根据生产计划安排，结合原材料市场供求状况进 行采购，在原材料市场价格水平处于相对低位时，会适当超过生产需求量订货。销售方面，公司直接面向 市场独立销售，通过公司业务代表和经销商获取订单，公司对所有业务均建立了完整的内贸和外贸体系。 中国染料工业协会出台的《染料行业“十三五”发展规划》提出生态安全性和环保升级是创新重点，通 过对染料制造全过程的优化升级，避免和有效削减生产过程中有害有机杂质的产生，减少污染物的产生和 排放。随着《新环保法》的深入实施，环保日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备 升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥。另一方面，下游的印染行业面临着淘汰落 后产能、技术升级的压力，短期可能会影响染料需求以及面临货款回收难度增加的风险，但长期来看将有 利于淘汰更多落后产能，提高优势产能集中度，有利于上下游行业寡头企业的发展。 公司近十几年来一直深耕“后向一体化战略”，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著；同时公司 持续加大环保技改投入和研发投入，改进生产工艺，推进新产品研发，倡导循环经济和绿色安全生产理念。 在环保日益趋严的大趋势下，公司产业链完整优势、循环经济优势和环保方面的优势将愈发明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程同比减少47.18%，主要系报告期内公司部分在建工程完工结转固定资产所 致。 应收账款 应收账款同比增加46.83%，主要系本期销售较去年同期增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 约克夏化工 控股有限公 司 系增资并购 形成 约克夏化工 合并净资产 20,365.60 万 元 香港 有限责任公 司 不适用 报告期内，约 克夏化工合 并净利润 10.81 万元 3.15% 否 闰土国际(香 港)有限公司 系设立形成 闰土国际合 并净资产 50,386.04万 元 香港 有限责任公 司 不适用 报告期内，闰 土国际合并 净利润 2,600.54 万 元 7.80% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司是染料行业内较早拥有2个驰名商标的染料企业，“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理 总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省知名商 号, “闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。“瑞华”商号被命名为浙江省知名商号。公司的品牌优势大大提升了 公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，塑造闰土良好的市场形象的同时，也使公司享受到了品牌 溢价带来的附加值。 2、规模化优势和市场渠道优势 公司染料年总产能在16万吨以上，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨，其他染料1万吨， 产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额第二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推 进了企业的资源综合利用。 公司销售渠道及销售网络遍布全国，并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展 能力的优秀营销团队，能够深入做好市场研判，深度把握市场动向，并及时调整销售策略。一方面迅速、 准确地反馈第一手市场信息，为公司研发、生产及销售提供决策依据，另一方面，能将公司新产品快速推 向全国市场。 3、产业链完整优势 公司十几年来，一直实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避 免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力。 目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链， 这在国内染料企业中独树一帜，是公司的核心竞争优势之一。 4、科技研发优势 报告期内，公司共申请发明专利6项，获得授权发明专利15项，获得授权实用新型专利2项。截至本报 告期末，公司共授权发明专利132项，获得授权实用新型专利9项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 84项。 2015年公司被国家人力资源和社会保障部批准设立博士后科研工作站。公司被国家知识产权局认定为 第一批国家级知识产权优势企业，并通过复审；闰土省级企业技术中心通过复审。 公司被中国石油和化学工业联合会评为“十二五中国民营石油和化工创新示范企业”，并入榜“2016年度 浙江省高新技术企业百强企业”。 5、循环经济优势 在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中， 循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。 公司“绿色安全改造项目”充分体现了绿色循环经济特点，其内部各个子项目之间的关联度极高，一个 项目的副产品成了另一个项目生产的原料，是公司节能减排、循环经济、资源综合利用的重要实践。 2016年以循环经济、资源综合利用、清洁生产、高尖端产品为主的闰土生态工业园全面投入使用，标 志着公司多年来致力于探索“绿色循环经济”为特质的新发展模式全面运行实施，这将极大增强公司可持续 发展能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司按照既定发展战略和年初制定的经营计划，继续深入实施“后向一体化战略”，完善产 业链，顺利完成对江苏远征化工有限公司的收购；同时公司继续加大科技创新和研发投入，推进新产品的 研发和老产品的技改，淘汰落后产品；继续加大环保技改投入，改进生产工艺，完善管道连续化生产技术， 提高染料整体装备水平和自动化控制水平。 2017年以来，我国纺织工业保持了稳中向好的发展势头，纺织服装出口呈现稳步回暖的积极态势，染 料市场需求开始改善，2017年上半年国内染料市场呈现量价齐升的状态，公司染料销售量和均价与去年同 期相比均有提升。 报告期内，公司实现营业收入2,931,158,272.70元，同比增长39.92%；实现营业利润493,918,641.94元， 同比增长55.28%；实现归属于上市公司股东的净利润401,818,067.85元，同比增长52.19%。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,931,158,272.70 2,094,933,096.46 39.92% 主要系染料产品销售数 量与销售价格较去年同 期增加所致。 营业成本 2,048,976,462.55 1,504,955,023.57 36.15% 主要系染料产品产销量 较去年同期增加，成本 相应增加所致。 销售费用 87,915,078.95 63,663,613.92 38.09% 主要系本期销售较去年 同期增加，运输费用增 加所致。 管理费用 247,810,656.37 209,542,164.69 18.26% 财务费用 8,195,929.15 4,331,587.29 89.21% 主要系本期汇兑损益较 去年同期增加所致。 所得税费用 89,599,015.34 53,011,260.46 69.02% 系本期利润总额较去年 同期增加所致。 研发投入 100,430,614.32 68,407,396.62 46.81% 系本期公司增加研发经 费投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 218,801,246.43 517,850,793.51 -57.75% 主要系本期公司支付职 工薪酬与各项税费较去 年同期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -266,684,359.99 -113,851,349.54 -134.24% 主要系本期公司收购江 苏远征化工有限公司所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -86,618,006.54 -381,391,072.43 77.29% 系本期贷款增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -135,789,058.36 20,364,534.60 -766.79% 主要系本期公司收购江 苏远征化工有限公司、 支付职工薪酬与各项税 费较去年增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,931,158,272.70 100% 2,094,933,096.46 100% 39.92% 分行业 专用化学产品 2,898,315,163.06 98.88% 2,071,537,514.29 98.88% 39.91% 其他 32,843,109.64 1.12% 23,395,582.17 1.12% 40.38% 分产品 染料 2,322,817,228.68 79.25% 1,668,303,127.40 79.64% 39.23% 助剂 138,415,243.47 4.72% 86,572,094.53 4.13% 59.88% 其他化工原料 437,082,690.91 14.91% 316,662,292.36 15.12% 38.03% 其他 32,843,109.64 1.12% 23,395,582.17 1.12% 40.38% 分地区 内 销 2,657,706,286.27 90.67% 1,740,282,188.62 83.07% 52.72% 外 销 273,451,986.43 9.33% 354,650,907.84 16.93% -22.90% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用化学产品 2,898,315,163.06 2,020,906,205.88 30.27% 39.91% 36.11% 1.95% 分产品 染料 2,322,817,228.68 1,595,241,998.09 31.32% 39.23% 32.65% 3.41% 助剂 138,415,243.47 97,014,437.24 29.91% 59.88% 65.72% -2.47% 其他化工原料 437,082,690.91 328,649,770.55 24.81% 38.03% 46.96% -4.57% 分地区 内 销 2,624,863,176.63 1,802,330,790.02 31.34% 52.89% 51.94% 0.43% 外 销 273,451,986.43 218,575,415.86 20.07% -22.90% -26.79% 4.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 656,458,678.50 7.48% 736,145,521.42 9.39% -1.91% 应收账款 1,425,957,265.21 16.24% 971,190,321.12 12.39% 3.85% 存货 1,216,870,260.84 13.86% 1,249,985,851.52 15.94% -2.08% 投资性房地产 7,517,044.08 0.09% 7,642,078.08 0.10% -0.01% 长期股权投资 142,693,270.47 1.63% 126,782,243.22 1.62% 0.01% 固定资产 3,096,413,475.97 35.27% 2,747,368,834.14 35.05% 0.22% 在建工程 123,928,562.09 1.41% 234,603,732.13 2.99% -1.58% 短期借款 210,000,000.00 2.39% 98,557,373.36 1.26% 1.13% 长期借款 100,000,000.00 1.14% 0.00 0.00% 1.14% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 73,585,000.00 保证金、质押 应收票据 35,550,967.26 质押 固定资产 8,608,893.70 抵押 无形资产 3,477,528.26 抵押 合计 121,222,389.22 1、截止报告期末，公司受到限制的货币资金合计73,585,000.00元，其中：（1）公司以人民币19,585,000.00 元作为银行承兑汇票保证金，取得人民币194,850,000.00元银行承兑汇票；（2）其他货币资金中人民币 4,000,000.00元为公司向银行申请开具的安全环保风险保证金所存入的保证金存款；（3）权利受到限制的 一年期定期存单50,000,000.00元（期限为2017年4月1日至2018年4月1日），系公司取得贷款300,000,000.00 元提供担保而进行了质押。 2、截止报告期末，公司受到限制的应收票据35,550,967.26元，系公司为开具银行承兑汇票所质押的应 收票据。 3、截止报告期末，公司受到限制的固定资产8,608,893.70元，系公司为取得20,000,000.00元银行承兑 汇票所抵押的房屋建筑物。 4、截止报告期末，公司受到限制的无形资产3,477,528.26元，系公司为取得20,000,000.00元银行承兑 汇票所抵押的土地。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 252,000,000.00 64,500,000.00 290.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏远 征化工 有限公 司 染料及 中间体 生产与 销售 收购 25,200 100.00% 自有资 金 无 长期 江苏远 征 100% 股权 已完 成收 购 423.62 否 2017年 04月28 日 公告编 号： 2017-021 合计 -- -- 25,200 -- -- -- -- -- -- 0 423.62 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江嘉成化 工有限公司 子公司 染料、化工 中间体、纺 织印染助剂 393,139,480 元 717,519,748.72 577,881,779.61 358,339,866.48 42,450,809.64 36,048,482.27 浙江瑞华化 工有限公司 子公司 生产活性系 列染料、销 售自产产品 9,000万美元 1,280,983,718.10 936,714,601.61 684,376,919.70 91,519,855.78 77,641,045.36 浙江迪邦化 工有限公司 子公司 染料、间二 乙基生产、 销售 4,930万美元 713,911,367.38 557,199,336.93 606,193,966.75 32,377,199.63 24,474,481.59 江苏明盛化 工有限公司 子公司 化工产品中 间体生产、 销售 27,000万元 707,664,587.35 538,188,483.20 195,631,675.46 10,141,181.70 7,275,387.65 江苏和利瑞 科技发展有 限公司 子公司 化工产品销 售，化工科 技产品研究 18,000万元 409,778,478.50 273,531,515.46 160,774,891.19 23,461,802.86 19,789,217.93 江苏远征化 工有限公司 子公司 染料及中间 体生产与销 售 2,000万元 569,927,388.86 190,458,360.92 66,516,480.59 4,995,893.42 4,236,185.44 浙江闰土染 料有限公司 子公司 染料后处 理、销售 500万美元 351,960,636.46 170,960,466.59 117,005,551.40 11,653,444.15 10,747,876.10 浙江闰土新 材料有限公 司 子公司 化工新材料 的研发、技 术服务 20,000万元 981,777,552.12 820,683,782.09 440,696,669.01 71,340,468.21 53,480,531.61 浙江闰土热 子公司 热电技术服 15,000万元 333,380,060. 189,707,488. 82,782,453.5 11,610,332.8 8,154,463.49 电有限公司 务，热水、 蒸汽的供应 02 70 5 8 约克夏化工 控股有限公 司 子公司 投资和贸易 1,250万美元 699,160,017.01 203,655,993.73 473,878,416.53 32,795,079.75 26,005,380.65 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏远征化工有限公司 股权收购 江苏远征于2017年6月1日起正式纳入 公司合并报表范围，报告期内江苏远征 实现净利润423.62万元。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 36.20% 至 58.90% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 60,000 至 70,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 44,053.16 业绩变动的原因说明 预计公司主要产品销售均价和销量同比增长所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及产业政策变化的风险 纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印 染行业有较大影响。 公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上 下游产业变化的风险。 2、环保的风险 随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应的波动，影响公司的生产 和经营。 公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证正常的生产和 销售。 3、市场风险 新《环保法》的实施，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能有 正向波动，也可能有负向波动，从而影响公司收入以及业绩。 公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制 各类成本，取得应有的经济效益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 49.11% 2017年04月24日 2017年04月25日 公告编号：2017-010 2016年度股东大会 年度股东大会 48.77% 2017年05月19日 2017年05月20日 公告编号：2017-025 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 阮靖淅 本人今后业 务发展与闰 土股份发生 或可能发生 同业竞争时， 将把本人所 持有的可能 发生的同业 竞争的业务 或公司股权 进行转让，以 使不可能对 闰土股份构 成业务上的 2014年12月 30日 长期 承诺人信守 承诺，未出现 违反承诺的 行为。 同业竞争。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 张爱娟、阮加 春、阮静波、 张云达、阮吉 祥 本人今后业 务发展与闰 土股份发生 或可能发生 同业竞争时， 将把本人所 持有的可能 发生的同业 竞争的业务 或公司股权 进行转让，以 使不可能对 闰土股份构 成业务上的 同业竞争。 2010年06月 23日 长期 承诺人信守 承诺，未出现 违反承诺的 行为。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 阮静波 公司控股股 东阮静波女 士于2017年2 月10日通过 深圳证券交 易所集中竞 价交易方式 增持了公司 无限售条件 股份 1,372,018股， 阮静波女士 承诺在未来9 个月内（2017 年2月10日 起算），以本 人名义在二 级市场增持 本公司股份， 累计增持比 例不超过本 公司总股本 的2%，并承 诺累积增持 量不少于200 2017年02月 14日 从2017 年2 月10日起算 的未来9个月 内增持公司 股份，累计增 持比例不超 过公司总股 本的2%，不 少于200万 股；在增持计 划实施期间 及法定期限 内不减持或 转让所持有 的本公司股 份；自最后一 笔买入公司 股票之日起 六个月内不 卖出公司股 票，自最后一 笔卖出公司 股票之日起 六个月内不 买入公司股 承诺人信守 承诺，未出现 违反承诺的 行为。 万股（含本 数）（包含本 次增持数 量），同时承 诺在后续增 持计划实施 期间及法定 期限内不减 持或转让所 持有的本公 司股份。阮静 波女士同时 承诺：将自觉 遵守《证券 法》第47条 关于禁止短 线交易的规 定，自最后一 笔买入公司 股票之日起 六个月内不 卖出公司股 票，自最后一 笔卖出公司 股票之日起 六个月内不 买入公司股 票。 票。 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较 大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 绍兴市 上虞众 联环保 有限公 司 系闰土 控股集 团有限 公司参 股公司 接受劳 务 固废 处理 市场价格 1,694.32 万元 1,694.32 100.00% 4,500 否 转账 市场价 格 2017年 04月27 日 公告 编号： 2017-017 合计 -- -- 1,694.32 -- 4,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 2017年公司对绍兴市上虞众联环保有限公司为公司提供的固废处理业务预计总金额不 超过4,500万元，报告期内实际发生额为1,694.32万元。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司和子公司在绍兴市上虞闰土宾馆发生业务招待费用金额为25.27万元。 2、报告期内，绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司租赁公司房产确认租赁收入18.02万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司2017年度日常关联交易预计的公 告 2017年04月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 约克夏亚洲太平 洋有限公司 2014年04 月28日 6,937 2016年03月30 日 4,855.9 连带责任保 证 2016年03月 31日至2017 年02月28 日 是 否 约克夏亚洲太平 洋有限公司 2016年04 月22日 6,937 否 江苏明盛化工有 限公司 2016年04 月22日 10,000 否 闰土国际（香港） 有限公司 2016年04 月22日 20,811 否 浙江瑞华化工有 限公司 2016年04 月22日 5,000 2016年11月03 日 2,300 连带责任保 证 2016年11月 03日至2017 是 否 年05月03 日 浙江瑞华化工有 限公司 2016年04 月22日 5,000 2,100 连带责任保 证 2017年03月 10日至2017 年09月10 日 否 否 浙江嘉成化工有 限公司 2016年04 月22日 5,000 否 浙江闰土新材料 有限公司 2016年04 月22日 10,000 否 约克夏（浙江）染 化有限公司 2016年04 月22日 5,000 2016年11月11 日 2,000 连带责任保 证 2016年11月 11日至2017 年05月11 日 是 否 约克夏（浙江）染 化有限公司 2016年04 月22日 5,000 2017年01月05 日 1,300 连带责任保 证 2017年01月 05日至2017 年07月05 日 否 否 约克夏（浙江）染 化有限公司 2016年04 月22日 5,000 2017年05月11 日 2,000 连带责任保 证 2017年05月 11日至2017 年11月11 日 否 否 约克夏（中国）贸 易有限公司 2016年04 月22日 5,000 2016年11月11 日 2,000 连带责任保 证 2016年11月 11日至2017 年05月11 日 是 否 约克夏（中国）贸 易有限公司 2016年04 月22日 5,000 2016年12月30 日 2,400 连带责任保 证 2016年12月 30日至2017 年06月30 日 是 否 约克夏（中国）贸 易有限公司 2016年04 月22日 5,000 2017年05月11 日 2,000 连带责任保 证 2017年05月 11日至2017 年11月11 日 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 20,955.9 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 67,748 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 7,400 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 20,955.9 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 67,748 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 7,400 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 3,300 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 3,300 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司半年度报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 浙江迪邦化 工有限公司 COD、氨氮 纳管排放 1 位于闰土生 态园区内， 污水站北首 COD500mg/L以下，氨 氮35mg/L 以下 GB8978-1996 COD排放 223.40吨， 氨氮排放 15.64吨 COD全年 核定排放 897.45吨， 氨氮全年核 定排放 62.82吨 均达标排放 防治污染设施的建设和运行情况 1、废水防治设施建设和运行情况 （1）厂区内已建设雨污分流、清污分流、废水收集等设施。 （2）含低浓度硫酸废水、含高浓度氯化铵废水经分类收集后去MVR装置用于回收硫酸铵、氯化铵， 处理过程产生冷凝水回用生产，不外排。 （3）分散滤饼洗涤废水与公用工程废水收集后送闰土生态工业园现有20,000吨/日废水站，经中和混 凝沉淀+厌氧水解+缺氧/好氧-SBR生化处理达标后纳管排放。 上述设施均正常运行。 2、固废防治设施建设和运行情况 厂区内已建设固废仓库，对固废贮存、转移和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 执行分类收集和暂存，相关设施均正常运行。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年4月8日，公司与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江吉华集团股份有限公司签署了《中国 染化交易市场建设和营运之战略合作协议》，三方共同出资成立“染化供应链公司”，“染化供应链公司”注 册资金总额为1000万元，公司出资350万元，占股35%，网盛生意宝出资350万元，占股35%，吉华集团出 资300万元，占股30%。 2016年7月26日，浙江染化通供应链管理有限公司注册成立，并取得杭州市萧山区工商行政管理局颁 发的营业执照。染化供应链平台（中国染化交易市场）已于2017年4月正式上线。 2、2016年9月17日，公司与浙江新和成特种材料有限公司签署了《合作协议书》，双方拟共同投资设 立合资公司，合资公司注册资金2亿元，公司出资1.02亿元，占股51%，浙江新和成特种材料有限公司出资 0.98亿元，占股49%。 2017年1月21日双方签署补充协议，双方同意不再另行新设合资公司，通过对浙江赛亚化工材料有限 公司增资后以赛亚化工作为合资公司主体；赛亚化工原为公司全资子公司，已实缴注册资本5,000万元，在 此基础上公司与浙江新和成特种材料有限公司共同增资15,000万元，其中公司认缴增资5,200万元，浙江新 和成特种材料有限公司认缴增资9,800万元；增资后赛亚化工注册资本由5,000万元增加到20,000万元，公司 将持有赛亚化工51%股权，浙江新和成特种材料有限公司持有赛亚化工49%股权；同时赛亚化工已于2017 年1月22日完成上述工商变更登记手续。 截止目前，双方合作项目正稳步推进中。 3、因筹划购买资产事项，公司股票于2016年10月21日（星期五）13:00起停牌；经确认，此次公司拟 购买资产事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起转入重大资 产重组事项继续停牌。此次公司筹划重大资产重组的资产所属行业为医药行业。后经双方深入沟通和协调， 资产购买交易的核心交易条款未能达成一致意见，为保护交易双方的合法权益，维护上市公司投资者利益， 公司与交易对手同意无责的解除双方之前签署的《资产购买意向书》并无条件终止本次重大资产重组事项， 公司股票于2017年1月12日（星期四）开市起复牌。此次终止筹划重大资产重组事项，是公司为维护投资 者利益，经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，也 不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续推进现有业务稳步发展，积极创造有利条件进一步完善产 业布局，继续利用资本市场积极寻求外延式发展机会，为广大投资者创造更大利益。 4、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于收购江苏远征化工有限公司100%股权的议案》， 公司拟使用自有资金25,200万元收购江苏远征100%股权。公司已分别与出让方签订了股权转让协议，并于 2017年5月31日办理完工商变更登记过户手续，股权转让款也已支付完毕，公司已完成对江苏远征100%股 权的收购。 5、公司第五届董事会第二次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，其 中对公司住所进行了变更，公司住所地由“浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下”变更为“浙江省绍兴市杭 州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号”。公司已于2017年6月23日换领了浙江省工商行政管理局颁发的新 的营业执照，公司住所已由“浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下”变更为“浙江省绍兴市杭州湾上虞经济 技术开发区纬七东路1号”，营业执照除以上变更外，未发生其他变更。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议 案》，以全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”）为主体吸收合并公司另一全资子 公司浙江华弘化工有限公司（以下简称“华弘化工”），吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人 主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募 投项目“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”实施主体将由华弘化工变更为闰土新材 料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。 闰土新材料和华弘化工同为本公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸 收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。 截止本报告期末，两公司的相关合并事宜仍在有序推进中。 2、公司子公司浙江瑞华化工有限公司2017年6月2日董事会决议，同意将瑞华化工合营双方在瑞华化 工实现的未分配利润同比例对瑞华化工进行增资，其中中方闰土股份转增4,800万美元，外方吉码化工集团 有限公司转增1,600万美元，未分配利润转增资本后，瑞华化工注册资本由2,600万元增加到9,000万美元， 其中闰土股份出资6,750万美元，占注册资本的75%，吉码化工集团有限公司出资2,250万美元，占注册资本 的25%。瑞华化工已于2017年7月3日办理完工商变更登记手续，相关税费目前也已申报缴纳完毕。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,899,873 19.67% 2,660,372 2,660,372 153,560,245 20.02% 3、其他内资持股 150,899,873 19.67% 2,660,372 2,660,372 153,560,245 20.02% 境内自然人持股 150,899,873 19.67% 2,660,372 2,660,372 153,560,245 20.02% 二、无限售条件股份 616,100,127 80.32% -2,660,372 -2,660,372 613,439,755 79.98% 1、人民币普通股 616,100,127 80.32% -2,660,372 -2,660,372 613,439,755 79.98% 三、股份总数 767,000,000 100.00% 0 0 767,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，高管锁定股增加2,660,372股，无限售条件流通股减少2,660,372股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 报告期内，公司无证券发行与上市。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,636 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 （未完）  |