[中报]海越股份:2017年半年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份 浙江海越股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人符之晓、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人（会计主管人员）顾川声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” “其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司 海越科技 指 浙江海越科技有限公司 海航现代物流 指 海航现代物流有限责任公司 海航集团 指 海航集团有限公司 慈航基金 指 海南省慈航公益基金会 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四 利用项目 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合 成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 工业异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、 无硫、无芳烃等优点 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether） 单词的第一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、 含氧汽油的调合组份 辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性， 又名甲基乙基酮 PDH装置 指 丙烷脱氢装置 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAIYUE 公司的法定代表人 符之晓 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏建丰 李律 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,925,072,288.46 4,202,753,149.16 17.19 归属于上市公司股东的净利润 1,018,757.08 -62,529,164.97 101.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,726,251.39 -52,957,812.90 116.48 经营活动产生的现金流量净额 -92,935,662.51 273,831,079.91 -133.94 投资活动产生的现金流量净额 -36,047,608.67 -146,835,731.67 75.45 筹资活动产生的现金流量净额 -200,569,320.39 -458,260,878.92 56.23 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,142,678,271.00 1,174,900,984.79 -2.74 总资产 7,668,142,157.41 8,144,074,970.26 -5.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.003 -0.16 101.88 稀释每股收益（元／股） 0.003 -0.16 101.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.02 -0.14 114.29 加权平均净资产收益率（%） 0.09 -5.03 增加5.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.74 -4.26 增加5.00个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,683,242.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -12,140,726.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,258.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,342,437.28 所得税影响额 2,121,685.68 合计 -7,707,494.31 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前的主要业务：1、以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙 烯、异辛烷、甲乙酮等产品；2、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；3、股权投资和物业租赁 等。 丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波 海越”）生产和经营，该公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于2015年度正式投产， 拥有年产60万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储 罐、蒸汽和环保装置。该公司是石化新材料领域的战略新兴企业。 汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。 股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越创业投资有限公司、浙江天越创业投资有限 公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。 宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。目前丙烯产品通过码头和陆运两种方 式销往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。目前 异辛烷产品的下游企业为炼油厂和调油商。 2017年上半年，本公司所处的行业整体开始逐步回暖。1-6月份，国内丙烯总产量在1393 万吨左右，同比增加212.6万吨，增幅18.01%。异辛烷产能继续扩张，供需小幅增长，产能较2016 年扩增48万吨，涨幅3.41%。异辛烷产品受原料紧张、行业壁垒、油品标准和消费税的影响，生 产经营仍面临一定压力。 上半年，宁波海越生产装置开工率和生产负荷均有较大提升，公司产品总产量和商品总销量 较去年同期有较大增幅。但因公司主要的产品丙烯受丙烷长约合同影响，异辛烷受醚后碳四原料 价格上涨影响，导致成本增加，经济效益受到影响。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 ㈠ 宁波海越经营情况: 本报告期,公司所处行业总体运行平稳，公司的主要生产装置运行情况良好。 上半年公司主要装置的运行时间、运行稳定性以及产品产量、产品销量均比去年同期有所增 长。1-6月份，公司商品总产量达57.36万吨，同比增长18.71%；商品总销量达55.29万吨，同 比增加14.21%。具体情况如下： 1、主要装置生产运行情况 ⑴ 丙烷脱氢装置 上半年丙烷脱氢装置共运行165天，装置开工率为91%。6月下旬丙烷脱氢装置按计划进行停 工大检修。上半年装置共生产丙烯产品24.34万吨，平均生产负荷为82%。 ⑵ 异辛烷装置 上半年异辛烷装置共运行171天，装置开工率为94%。6月下旬异辛烷装置按计划进行停工大 检修。上半年，装置共生产异辛烷产品25.01万吨，平均生产负荷为81%。 ⑶ 甲乙酮装置 上半年甲乙酮装置共运行171天，装置开工率为94%。6月下旬甲乙酮装置按计划进行停工大 检修。上半年装置共生产甲乙酮产品1.53万吨，平均生产负荷为74%。 2、原料采购与产品销售 ⑴ 原料采购 上半年，公司共采购醚后碳四原料31.68万吨，较去年同期增长52.84%；采购低温丙烷原料 32.00万吨，较去年同期减少25.59%。 ⑵ 产品销售 上半年，公司共销售产品55.29万吨，同比增长14.21%。其中：销售丙烯24.20万吨，异辛 烷23.69万吨，甲乙酮1.49万吨，民用烃副产品3.36万吨，正丁烷副产品1.30万吨。 ㈡ 公司本部油气业务经营情况 本报告期，成品油销售收入204,960.97万元，同比增长0.72%，与去年基本持平。液化气销 售收入5,740.94万元，同比增长25.07%，主要是产品销售价格提高带来的收入增长，异辛烷销 售收入19,923.06万元，同比增长976.28%，主要原因为公司从2016年6月开始异辛烷销售业务， 同比数据仅2016年6月一个月。 ㈢ 本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经 营计划稳步推进中。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,925,072,288.46 4,202,753,149.16 17.19 营业成本 4,672,328,280.34 4,039,159,749.34 15.68 销售费用 15,544,096.51 29,773,402.83 -47.79 管理费用 155,015,266.24 122,740,972.19 26.29 财务费用 93,594,105.57 186,390,498.23 -49.79 经营活动产生的现金流量净额 -92,935,662.51 273,831,079.91 -133.94 投资活动产生的现金流量净额 -36,047,608.67 -146,835,731.67 75.45 筹资活动产生的现金流量净额 -200,569,320.39 -458,260,878.92 56.23 研发支出 114,768,407.75 85,289,758.61 34.56 资产减值损失 12,689,129.31 -11,638,155.62 209.03 公允价值变动损益 -12,479,181.96 -11,746,718.00 -6.24 投资收益 29,801,603.74 31,844,894.81 -6.42 营业外收入 978,707.05 5,470,786.68 -82.11 营业外支出 70,397.55 2,079,253.95 -96.61 所得税费用 10,954,120.63 11,518,222.00 -4.90 归属于母公司股东的净利润 1,018,757.08 -62,529,164.97 101.63 少数股东损益 -26,535,107.32 -92,014,361.22 71.16 营业收入变动原因说明:营业收入同比增加17.19%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加15.68%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加，销售成本亦同比增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比减少47.79%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司2016年6月、8月分别停止租赁江苏南通、扬州丙烯罐，2017年租金支出同比减少；2016 年10月停止丰益号丙烯船租用，2017年运输费用、港杂费同比减少所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加26.29%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期管理费用中研发费用增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少49.79%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期因人民币升值产生汇兑收益，上年同期因人民币贬值产生汇兑损失所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减133.94%， 主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期购买商品、各项税费支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加75.45%， 主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加56.23%， 主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期借款所收到的现金比去年同期增加所致。 研发支出变动原因说明:研发支出同比增加34.56%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期研发项目研发投入物料消耗、水电费、研发设备折旧比去年同期增加所致。 资产减值准备变动原因说明:资产减值损失同比增加209.03%，主要系公司及控股子公司宁波 海越新材料有限公司本期根据会计政策计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致。 公允价值变动损益变动原因说明:公司本期公允价值变动损益与上年同期基本持平。 投资收益变动原因说明:公司本期投资收益与上年同期基本持平。 营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少82.11%，主要系公司控股子公司宁波海越新 材料有限公司上期收到的政府补助较多；本期因会计政策变更，与日常经营相关的政府补助列报 “其他收益”项目所致。 营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少96.61%，主要系公司上期支付地方水利建设 基金较多所致。 所得税费用变动原因说明:公司本期所得税费用与上年同期基本持平。 归属于母公司股东的净利润变动原因说明:归属于母公司股东的净利润同比增加101.63%，主 要系公司本期盈利增加所致。 少数股东损益变动原因说明:少数股东损益同比增加71.16%，主要系公司控股子公司宁波海 越新材料有限公司本期同比减亏所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 1.主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 成品油销售 2,052,016,763.95 2,012,212,434.62 1.94 0.73 1.00 减少0.26个百分点 液化气销售 228,824,042.31 225,980,786.21 1.24 95.57 96.28 减少0.36个百分点 公路征费 9,116,223.82 4,318,939.74 52.62 14.50 8.18 增加2.76个百分点 房屋租赁 8,161,322.59 4,309,157.41 47.20 -11.66 -7.23 减少2.52个百分点 甲乙酮 90,374,487.34 91,088,281.97 -0.79 1,931.75 1,052.66 增加76.87个百分点 商品销售 12,202,779.35 11,806,716.93 3.25 228.41 263.69 减少9.38个百分点 丙烯 1,468,573,415.73 1,265,800,687.19 13.81 27.67 22.67 增加3.52个百分点 异辛烷 1,044,625,218.76 1,054,108,121.32 -0.91 52.09 49.55 增加1.71个百分点 合计 4,913,894,253.85 4,669,625,125.39 主营业务分行业和分产品情况的说明 成品油销售收入同比基本持平，销售成本同比亦基本持平。 液化气销售收入同比增加95.57%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司主产 品装置产能提高，随之副产品液化气产量提高，产品价格上涨，销售收入增加，销售成本亦同比 增加。 甲乙酮销售收入同比增长1,931.75%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 的甲乙酮产品产量增长，产品价格上涨带来的收入增长，销售成本亦同比增长。 商品销售（主要是丙烯、甲乙酮的副产品）收入同比增加228.41%，主要原因是公司控股子 公司宁波海越新材料有限公司主产品丙烯、甲乙酮产能提高，随之副产品产量增长，产品价格上 涨，其副产品销售收入增加，销售成本亦同比增加。 丙烯、异辛烷销售收入同比分别增加27.67%、52.09%，主要原因是公司控股子公司宁波海越 新材料有限公司的丙烯及异辛烷生产装置产量均同比增长，产品价格上涨，销售收入增加，销售 成本亦同比增加。 2.主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 4,913,894,253.85 22.34 合计 4,913,894,253.85 22.34 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 171,717,872.65 2.24 517,551,527.66 6.35 -66.82 主要系公司及控股子公司 宁波海越新材料有限公司 本期归还部分借款所致。 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 64,169,100.03 0.84 38,775,809.79 0.48 65.49 主要系公司全资子公司浙 江天越创业投资有限公司 投资的上市公司股票增加 所致。 应收票据 - 1,495,825.87 0.02 -100 主要系公司控股子公司宁 波海越新材料有限公司本 期票据到期承兑所致。 应收账款 84,005,803.87 1.10 36,071,324.90 0.44 132.89 主要系公司及控股子公司 宁波海越新材料有限公司 本期主营业务增长所致。 应收股利 - 2,776,500.00 0.03 -100 主要系公司收回股利款所 致。 其他流动 资产 10,668,658.12 0.14 65,195,597.18 0.80 -83.64 主要系控股子公司宁波海 越新材料有限公司期末待 抵扣增值税进项税额减少 所致。 在建工程 71,890,455.45 0.94 53,136,782.74 0.65 35.29 主要系公司控股子公司宁 波海越新材料有限公司三 台进出料换热器更新所致。 递延所得 税资产 9,872,096.12 0.13 5,952,701.42 0.07 65.84 主要系公司全资子公司浙 江天越创业投资有限公司 本期以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产公允价值变动引起的 递延所得税增加所致。 应付职工 薪酬 5,585,284.19 0.07 36,942,809.11 0.45 -84.88 主要系公司及控股子公司 宁波海越新材料有限公司 期初尚未发放的职工薪酬 本期发放所致。 应交税费 22,970,728.07 0.30 69,095,091.30 0.85 -66.75 主要系公司控股子公司宁 波海越新材料有限公司、全 资子公司浙江天越创业投 资有限公司本期缴纳期初 应交税金所致。 一年内到 期的非流 动负债 389,940,800.00 5.09 615,546,000.00 7.56 -36.65 主要系公司控股子公司宁 波海越新材料有限公司本 期归还到期借款所致。 递延所得 税负债 6,414,263.02 0.08 9,450,103.75 0.12 -32.12 主要系全资子公司浙江天 越创业投资有限公司本期 金融资产公允价值变动引 起的应纳税暂时性差异减 少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 56,568,000.00 信用证保证金 存货 14,060,350.17 抵押 持有至到期投资 218,030,328.34 质押 投资性房地产 157,489,166.42 抵押 固定资产 4,853,497,475.88 抵押 无形资产 245,475,570.57 抵押 合 计 5,545,120,891.38 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司长期股权投资账面价值为408,723,010.64 元，较期初减少2.68%。被投资 公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 64,169,100.03 38,775,809.79 交易性金融资产 64,169,100.03 38,775,809.79 权益工具投资 64,169,100.03 38,652,146.83 衍生金融资产 123,662.96 2. 可供出售金融资产 29,905,925.35 39,187,368.35 权益工具投资 29,905,925.35 39,187,368.35 持续以公允价值计量的资产总额 94,075,025.38 77,963,178.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 期末账面价值 报告期损益 （股） （元） （元） 1 股票 600166 福田汽车 2,024,315.75 400,000 1,136,000.03 -100,000.00 2 股票 600608 *ST沪科 1,376,500.00 200,000 1,586,000.00 -1,772,000.00 3 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 5,549,000.00 12,400.00 4 股票 002126 银轮股份 1,536,530.00 120,000 1,207,200.00 48,960.00 5 股票 000818 方大化工 4,787,097.00 460,000 4,719,600.00 -1,096,180.00 6 股票 002317 众生药业 20,174,352.00 1,239,800 15,398,316.00 309,950.00 7 股票 601375 N中原 4,000.00 1,000 0.00 3,846.98 8 股票 603528 多伦科技 9,450.00 3,000 43,110.00 -21,740.00 9 股票 600919 江苏银行 6,270.00 1,000 9,290.00 -162.00 10 股票 601811 新华文轩 7,120.00 1,000 15,560.00 -6,370.00 11 股票 601997 贵阳银行 8,490.00 1,000 15,810.00 290.00 12 股票 300538 同益股份 7,925.00 500 23,450.00 -14,980.85 13 股票 600909 华安证券 6,410.00 1,000 10,090.00 -2,460.00 14 股票 002334 英威腾 5,235,548.50 500,108 3,625,783.00 -400,086.40 15 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 140,440 1,128,816.00 -862,056.00 16 股票 300352 北信源 27,590,600 5,147,500 29,701,075.00 -8,111,975.51 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / 75,446.39 合计 64,169,100.03 -11,937,117.39 可供出售金融资产： 单位：元 币种：人民币 证券 证券 期末投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 代码 简称 300352 北信源 897,443.32 27,329,529.99 75,783.80 -7,083,419.22 601328 交通银行 613,173.00 2,576,395.36 0.00 122,336.96 合计 1,510,616.32 29,905,925.35 75,783.80 -6,961,082.26 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 名称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 浙江天越创业投资有限公司 创业投资 10000 创业投资 业务 47,524.20 46,939.02 -576.66 浙江海越创业投资有限公司 创业投资 10000 创业投资 业务 13,443.07 13,442.53 -227.93 杭州海越实业有限公司 物业管理 5000 物业管理 21,898.31 -634.69 1,039.57 131.76 舟山瑞泰投资有限公司 实业投资 1000 油库等实 业投资 3,853.72 -1,029.23 -160.53 诸暨市越都石油有限公司 商品流通 850 油品零售 3,723.31 -2,062.79 12,633.60 -173.49 诸暨市杭金公路管理有限公司 服务业 200 公路征费 收入 144.05 141.98 40.00 -12.58 宁波海越新材料有限公司 制造业 137000 环已醇、 正辛醇的 生产 619,085.08 67,856.54 280,530.03 -5,239.99 浙江华睿海越现代服务业创业 投资有限公司 创业投资 10900 创业投资 业务 38,386.32 31,051.47 -466.92 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原料保障风险。本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四 作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充 足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争 相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导 致原料供应减少和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障的风险，进而影响到装置的经 济效益。 公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议， 协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求；二是已提 前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置 一定期限的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具有应对原料供需和 平滑价格波动的能力。今后公司还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储 能力，来保障装置生产所需。 2、原料价格长约和现货价格倒挂的风险。公司丙烷脱氢装置原料为进口丙烷，原料长约和 现货价格长期倒挂，推高了丙烯的生产成本，严重影响装置的经济效益的风险，而宁波海越与供 应商签订的长约须执行到2018年。因此，2017年存在长约和现货价格倒挂的风险。 公司采取的对策：针对MB计价的丙烷长约与现货之间存在较大价差，公司将与国际供应商持 续进行协商和谈判，积极争取调整计价方式或到货周期。通过调整部分长约丙烷交货期，同时追 加现货采购，积极拓展丙烷贸易渠道等措施降低原料成本。 3、人民币贬值的风险。公司进口丙烷以美元计价，同时宁波海越还有部分美元贷款。人民币 兑美元可能存在贬值风险，有可能产生汇兑损失，影响公司的经济效益。 公司采取的对策：全力做好应对人民币贬值预案，通过置换贷款、套期保值等措施，有效控 制财务成本。 4、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、 施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有 规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性， 均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。 公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质 量关、安全环保关。始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二 是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念，切实 将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。 5、产品单一链条短，抗波动能力差的风险。本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项 目目前只建设完成一期工程，由于产品链条较短，且产品储罐库容有限，在产品价格大幅向下波 动时，抗风险能力较差，存在较大的风险。 公司拟采取的对策：研究规划二期项目建设，扩建产品库容，延伸产业链，增加抗波动能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-5-15 www.sse.com.cn 2017-5-16 2017年度第一次临时 股东大会 2017-6-22 www.sse.com.cn 2017-6-23 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司2016 年年度股东大会于 2017年5月15日在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议 室召开。会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016年年度报告全文及其摘要》、《2016年度利润分配方案的议案》、 《2017年度日常关联交易事项的议案》、《续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内控 审计机构的议案》、《关于修改公司章程及有关议事规则的议案》、《关于重新拟定〈海越股份 股东大会议事规则〉的议案》、《关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉的议案》、《关于 重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》、《为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的 议案》、《关于补选第八届董事会成员的议案》、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》、 《关于补选第八届监事会成员的议案》。 2、公司2017年第一次临时股东大会于 2017年6 月22 日在浙江省诸暨市西施大街59号公 司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、《关 于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈浙江海越股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》、《关 于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关 于公司与交易对方签署〈浙江海越股份有限公司发行股份购购买资产协议〉和〈浙江海越股份有 限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合 理性说明的议案》、《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的 议案》、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于本次重大资产重 组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次重大 资产重组达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（128号文）第五条相关规 定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的 议案》、《关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股 改相 关的 承诺 其 他 浙江海越科 技有限公司 （原海口海 越经济开发 有限公司） 部分未参加股权分置改革的非流通 股股东在本次股权分置改革中的对 价安排，由海口海越经济开发有限 公司代为垫付，该部分非流通股股 东所持公司股份需上市流通时，须 向海口海越经济开发有限公司偿还 代为垫付的股份及该等股份所产生 之红利及其它一切收益。并在取得 海口海越经济开发有限公司的书面 同意后，由公司董事会向交易所提 出该等股份的上市流通申请。 2006 年8 月 否 是 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 海越控股集 团有限公司 (原杭州天 途实业投资 有限公司) 在受让诸暨市财政局持有的海口海 越经济开发有限公司30.28%股权 后，保证今后不从事与浙江海越股 份有限公司相竞争的业务，保证不 对与浙江海越股份有限公司相竞争 的企业投资，不利用实际控制人地 位损害上市公司的利益。 2006 年10 月 否 是 股 份 限 售 海航现代物 流有限责任 公司 海航现代物流在本次权益变动完成 之日起，12个月内不转让本次权益 变动中所受让的海越科技股权及海 越科技名下海越股份股票。 2017 年2 月21 日 是 是 解 决 同 业 竞 争 海航集团有 限公司 天津北方石油有限公司在开展经营 活动时，承诺不介入浙江省地区开 展石化产品仓储及加油站业务。在 后续经营活动中，天津北方石油有 限公司将优先将或有业务发展机会 让予上市公司。SUNRUN BUNKERING LIMITED在开展经营活动时，承诺 不在中国大陆开展石油贸易业务。 在后续经营活动中，SUNRUN BUNKERING LIMITED将优先将或有 业务发展机会让予上市公司。在本 次权益变动完成之日起的三年内， 海航集团将促使上市公司以现金或 发行股份购买资产等方式收购上述 构成同业竞争的资产，解决其与上 市公司间的同业竞争问题。本次权 益变动完成之日起的三年之内，如 上述同业竞争未能得到有效解决 的，上述构成同业竞争的资产不具 备注入上市公司条件或上市公司无 意收购上述构成同业竞争的资产， 海航集团将通过将相关业务资产转 让给无关联第三方等方式有效解决 同业竞争。 2017 年2 月21 日 否 是 解 决 关 联 海航现代物 流有限责任 公司、海航 集团有限公 本公司/本公司控制的公司在作为 持有海越股份5%以上股份的股东期 间，本承诺人及控制的其他企业， 将尽量减少、避免与海越股份间不 2017 年2 月21 日 否 是 交 易 司 必要的关联交易。对于本公司及控 制的其他企业与海越股份发生的关 联交易确有必要且无法规避时，将 继续遵循公正、公平、公开的一般 商业原则，依照市场经济规则，按 照有关法律、法规、规范性文件和 公司的有关规定履行合法程序，依 法签订协议，保证交易价格的透明、 公允、合理，在股东大会以及董事 会对有关涉及本公司及所控制的其 他企业与海越股份的关联交易进行 表决时，履行回避表决的义务，并 将督促海越股份及时履行信息披露 义务，保证不通过关联交易损害海 越股份及其他股东特别是中小股东 的利益。 其 他 海航现代物 流有限责任 公司 本次交易完成后，本公司不会损害 海越股份的独立性，在资产、人员、 财务、机构和业务上与海越股份保 持五分开原则，并严格遵守中国证 监会关于上市公司独立性的相关规 定，保持并维护上市公司的独立性。 2017 年2 月21 日 否 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 其 他 海航云商投 资、海越科 技、萍乡中 天创富、天 津惠宝生 本次重组完成后，承诺人及关联方 将严格遵守《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号）及《中国证券监督管理委员 会、中国银行业监督管理委员会关 于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120号）的规 定，规范上市公司对外担保行为， 不违规占用上市公司的资金。 否 是 其 他 海航云商投 资、萍乡中 天创富、天 津惠宝生 承诺人在本次交易中认购的上市公 司股份上市之日起36个月内不以 任何方式转让。 否 是 其 他 海航集团 一、承诺人及控制的其他企业目前 不存在与海越股份及海越股份控制 的公司从事相同或相似业务而与海 越股份构成实质性同业竞争的情 形，也不会以任何方式直接或者间 接从事与海越股份及海越股份控股 子公司构成实质竞争的业务；二、 承诺人及控制的其他企业将不投资 与海越股份相同或相类似的产品， 以避免对海越股份的生产经营构成 直接或间接的竞争；三、承诺人将 不利用控制的浙江海越科技有限公 司对海越股份的股东身份进行损害 海越股份及海越股份其他股东利益 否 是 的经营活动。 其 他 海航现代物 流 一、承诺人及控制的其他企业目前 不存在与海越股份及海越股份控制 的公司从事相同或相似业务而与海 越股份构成实质性同业竞争的情 形，也不会以任何方式直接或者间 接从事与海越股份及海越股份控股 子公司构成实质竞争的业务；二、 承诺人及控制的其他企业将不投资 与海越股份相同或相类似的产品， 以避免对海越股份的生产经营构成 直接或间接的竞争；三、承诺人将 不利用控制的浙江海越科技有限公 司对海越股份的股东身份进行损害 海越股份及海越股份其他股东利益 的经营活动。 否 是 其 他 海越科技、 海航云商投 资 一、承诺人及控制的其他企业目前 不存在与海越股份及海越股份控制 的公司从事相同或相似业务而与海 越股份构成实质性同业竞争的情 形，也不会以任何方式直接或者间 接从事与海越股份及海越股份控股 子公司构成实质竞争的业务；二、 承诺人及控制的其他企业将不投资 与海越股份相同或相类似的产品， 以避免对海越股份的生产经营构成 直接或间接的竞争；三、承诺人将 不利用对海越股份的股东身份进行 损害海越股份及海越股份其他股东 利益的经营活动。 否 是 解 决 关 联 交 易 海航集团、 海航现代物 流、海越科 技、海航云 商投资 一、承诺人及承诺人实际控制的公 司、企业及其他经营实体应将尽量 避免和减少与上市公司及其下属子 公司之间的关联交易，对于上市公 司及其下属子公司能够通过市场与 独立第三方之间发生的交易，将由 上市公司及其下属子公司与独立第 三方进行。承诺人及承诺人实际控 制的公司、企业或其他经营实体将 严格避免向上市公司及其下属子公 司拆借、占用上市公司及其下属子 公司资金或采取由上市公司及其下 属子公司代垫款、代偿债务等方式 侵占上市公司资金。二、对于承诺 人及承诺人实际控制的公司、企业 或其他经营实体与上市公司及其下 属子公司之间的必要且无法回避的 一切交易行为，均将严格遵守市场 原则，本着平等互利、公允、等价 有偿的一般原则，公平合理地进行， 否 是 并依法签署相关协议。交易定价有 政府定价的，执行政府定价；没有 政府定价的，按平等、自愿、等价、 有偿的市场化原则执行市场公允价 格；没有政府定价且无可参考市场 价格的，按照成本加可比较的合理 利润水平确定成本价执行。三、承 诺人及承诺人实际控制的公司、企 业或其他经营实体与上市公司及其 下属子公司之间的必要且无法回避 的一切交易行为，将严格遵守上市 公司的公司章程、关联交易管理制 度、内控制度等规定履行必要的法 定程序及信息披露义务。在上市公 司权力机构审议有关关联交易事项 时主动依法履行回避义务；对须报 经有权机构审议的关联交易事项， 在有权机构审议通过后方可执行， 切实保护上市公司及其中小股东的 利益。四、承诺人及承诺人实际控 制的公司、企业或其他经营实体保 证不通过关联交易取得任何不正当 的利益或使上市公司及其下属子公 司承担任何不正当的义务。 其 他 海航集团、 海航现代物 流、海越科 技、海航云 商投资 一、保证上市公司资产独立完整， 承诺人保证不会占用上市公司的资 金和资产。二、保证上市公司人员 独立，承诺人保证上市公司继续拥 有独立完整的劳动、人事及工资管 理体系，该等体系与承诺人完全独 立。承诺人及承诺人控制的其他主 体（如有）向上市公司推荐董事、 监事、经理等高级管理人员人选均 通过合法程序进行，不干预上市公 司董事会和股东大会行使职权做出 人事任免决定。上市公司的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员均专职在上市公 司工作，并在上市公司领取薪酬， 不在承诺人及其控制的其他主体 （如有）担任职务。三、保证上市 公司财务独立，承诺人保证上市公 司继续拥有独立的财务部门和独立 的财务核算体系；上市公司具有规 范、独立的财务会计制度；上市公 司独立在银行开户，不与承诺人共 用银行账户；上市公司的财务人员 不在承诺人兼职；上市公司依法独 立纳税；上市公司能够独立作出财 务决策，承诺人不干预上市公司的 否 是 资金使用。四、保证上市公司机构 独立，承诺人保证上市公司将继续 保持健全的股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织结构； 上市公司的股东大会、董事会、独 立董事、监事会、总经理等依照法 律、法规和公司章程的规定独立行 使职权。五、保证上市公司业务独 立，上市公司继续拥有独立的经营 管理系统，有独立开展经营业务的 资产、人员、资质和能力，具有面 向市场独立自主持续经营的能力。 承诺人除依法行使股东权利外，不 会对上市公司的正常经营活动进行 干预。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 浙江海越科 技有限公司 （原海口海 越经济开发 有限公司） 在公司首次公开发行股票中承诺： 今后业务发展与浙江海越股份有限 公司发生或可能发生同业竞争时， 将把该公司所持有的可能发生同业 竞争的业务或公司股权进行转让， 以使不可能对浙江海越股份有限公 司构成业务上的同业竞争；除对浙 江海越股份有限公司的投资外，该 公司及控股子公司将不投资或自营 从事与浙江海越股份有限公司形成 同业竞争的经营业务。 2001 年6 月 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 本公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于 2017年度日常关联交易事项的议案》，并经2016 年年度股东大会审议通过。 详情请查阅公司2017年4月13日、5月16日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告文件。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年5月22日，公司与海航云商投资有限公 司、萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙) 具体内容请查阅公司2017年5月24日、2017 年6月16日披露于上海证券交易所网站 及天津惠宝生科技有限公司签署了《浙江海越股 份有限公司发行股份购买资产协议》，公司拟通 过发行股份购买资产方式购买其分别持有的天 津北方石油有限公司80%、19%、1%的股权,共计 发行7927万股，本次交易作价为10.4亿元。 （www.sse.com.cn）的相关公告文件。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 浙江华睿睿银创业投 资有限公司[注1] 联营公司 1,100,000.00 1,100,000.00 浙江华睿泰信创业投 资有限公司[注2] 联营公司 1,400,000.00 1,400,000.00 合计 2,500,000.00 2,500,000.00 关联债权债务形成原因 [注1]系该公司原计划减资而支付给本公司的款项，该公司减 资3000万元，并已正式办理减资手续，本公司按持股比例减少 长期股权投资660万元，余下110万仍在其他应付款科目核算。 [注2]系该公司原计划减资而支付给本公司的款项，后因该公 司未正式办理减资手续，而暂在其他应付款科目核算。 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 （未完）  |