[中报]北方稀土:2017年半年度报告
公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年半年度报告 二〇一七年八月十七日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年 度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人魏栓师、主管会计工作负责人王占成及会计机构负 责人（会计主管人员）王占成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不 确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况 讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................. 2 第三节 公司业务概要 ........................................ 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................ 9 第五节 重要事项 ........................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................... 28 第七节 优先股相关情况 ..................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................... 31 第九节 公司债券相关情况 ................................... 33 第十节 财务报告 ........................................... 37 第十一节 备查文件目录 ...................................... 137 第一节 释义 本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国 法定流通货币单位。 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 魏栓师 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李金玲 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄 河大街83号 电话 0472-2207799 2207525 传真 0472-2207788 电子信箱 cnrezqb@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83号 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 www.reht.com www.reht.cn 电子信箱 cnrezqb@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露 报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中 国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83号北方稀土证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 包钢稀土 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,075,379,114.65 2,218,063,486.90 83.74 归属于上市公司股东的净利润 111,960,643.87 31,250,159.62 258.27 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 97,723,795.23 8,981,492.28 988.06 经营活动产生的现金流量净额 91,525,429.22 646,808,843.50 -85.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,479,122,383.81 8,296,610,154.39 2.20 总资产 18,323,847,525.59 15,621,644,424.53 17.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.031 0.009 258.27 稀释每股收益（元／股） 0.031 0.009 258.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0269 0.0025 988.06 加权平均净资产收益率（%） 1.333 0.375 增加0.96个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.164 0.108 增加1.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -15,396,204.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 43,243,166.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -5,790.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,152,826.94 少数股东权益影响额 -5,847,065.86 所得税影响额 -1,604,429.97 合计 14,236,848.64 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 北方稀土是中国乃至全球最大的稀土产品供应商。公司主要生产经营 稀土原料产品（稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物及稀土盐类）、稀土功 能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料）和部分稀 土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪）。 报告期内，公司主要业务较前期相比未发生重大变化。 2、公司经营模式 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势， 采购控股股东及其下属企业的稀土原料，在国家稀土总量控制计划的指导 下，委托公司的控股、参股公司将稀土原料加工成碳酸稀土，再由公司的 直属、控股、参股公司将碳酸稀土分离为单一或混合稀土氧化物、稀土盐 类产品。公司下属国贸公司对以上稀土冶炼分离产品进行统一收购、统一 销售。公司发挥下属稀土研究院的科研优势为产业运营提供技术支撑。为 提高稀土产品附加值，促进稀土资源优势发挥和高附加值转化，公司通过 独资、合资组建、联合重组的稀土材料加工和应用公司，开发、生产、销 售稀土功能材料和终端应用产品，延伸产业链。 报告期内，公司经营模式较前期相比未发生变化。 3、行业情况 报告期内，国家持续深入整治稀土行业生产流通秩序，规范行业发展， 以六大稀土集团为主导，推进供给侧结构性改革，改善行业供需结构，优 化行业运行。工信部等多部委联合深入开展打击稀土企业违法违规专项行 动，创新治理模式，成立整顿稀土行业秩序专家组，在企业技术分析、原 材料成分检测、法律、财务等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援 助，提升打击力度和效果，并将行业打黑治违常态化、制度化执行。建立 稀土企业黑名单制度，完善问责机制。开展环保核查，持续提升行业绿色 发展水平。在稀土行业规范治理取得一定成效的同时，随着科技进步及稀 土应用领域的不断拓宽，以磁性材料、抛光材料为代表的稀土下游新材料 产业保持良好的发展势头，产能利用率提升，对稀土产品的市场需求稳步 增长，加之企业自身通过在经营管理、成本控制、科技创新、市场营销等 方面持续施力，使稀土新材料企业经营质量和效益得到改善提升，盈利能 力增强。 在国家系列稀土行业治理政策的持续作用下，市场需求温和增长，带 动稀土产品价格出现不同程度上涨。稀土行业整体生产经营形势得到一定 改善，稀土行业景气度回升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”部分的“资产、负债情 况分析”相关内容。 公司不存在境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力较前期未发生重大变化。 1、资源优势 北方稀土的控股股东包钢（集团）公司拥有全球最大的稀土矿—白云 鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以北方 稀土为平台发展稀土产业，开发利用稀土资源，将其资源优势转化为上市 公司的产业发展优势，奠定了北方稀土发展的基础。 2、全产业链与规模优势 北方稀土是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过60 多年的建设与发展，公司成为行业内集稀土选矿、冶炼、功能材料、应用 产品、科研和贸易一体化的集团化企业，形成以稀土资源控制为基础、冶 炼分离为核心、功能材料领域发展为重点、终端应用为拓展方向的产业结 构，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了领先的全产业链优势。 目前，公司是我国六大稀土集团之一，在我国稀土行业有着重要影响 力，拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控股、参股企业近40 家，成为全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地。 3、科研与技术优势 通过开发利用白云鄂博稀土资源，公司建立了层次分明、特长突出、 契合公司发展需求的科研工作体系，并由此形成了公司雄厚的稀土科研、 技术、人才等软硬件资源积累与储备。以此为基础，公司下属的稀土研究 院是全球最大的稀土专业科研院所，该院及依托该院组建的各类国家、自 治区级各类研发中心、重点实验室、中试基地等科研平台，在国内外稀土 前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集等方面具 有领先优势。公司各子企业建立的技术（研发）中心，服务于公司生产与 市场需要，是公司科技研发与技术创新的基础载体。 4、政策和区位优势 国家始终高度重视对稀土资源的开发利用和保护。北方稀土作为六大 稀土集团之一，在贯彻执行国家总量控制计划、加快推进稀土上游并购重 组、改造生产工艺技术，淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治 理、延伸产业链条等方面，备受国家政策关注和扶持。内蒙古自治区和包 头市规划大力发展稀土产业，积极促进区域内稀土企业整合重组、结构调 整和转型升级，打造自治区稀土创新中心，公司发展得到了地方政府的关 注与支持。 北方稀土不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地，而且地处我国唯一以 “稀土”命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”—包 头国家稀土高新技术产业开发区。区内稀土上中下游企业集聚，围绕产业 链布局相互衔接配套，高新技术企业蓬勃发展，特别是国家及地方围绕包 头市稀土产业发展的规划政策提出后，稀土新材料企业数量不断增多，为 北方稀土发展创造了良好的地域环境。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，国内经济稳中向好、稳中有进；国际经济深度调整， 发达经济体回暖态势明显，新兴市场和发展中经济体走势步调不一，全球 经济仍面临下行风险。国家持续大力整治行业生产流通秩序，工信部等多 部委联合深入开展打击稀土企业违法违规专项行动，提升打黑治违力度和 效果，并制度化、常态化执行。在国家系列稀土行业治理政策的持续作用 下，稀土行业生产经营形势得到一定改善，稀土产品价格出现不同程度上 涨，同时稀土市场需求温和增加，带动稀土行业景气度回升。 公司紧抓稀土市场回暖的有利时机，坚持稳中求进工作总基调，以五 大发展理念为引领，围绕全年生产经营目标，强化全面预算管理，深化降 本增效，严控成本及费用支出，加强绩效考核，综合提升企业发展质量和 效益。严格按照总量控制计划指标科学组产，合理调配产能，满足下游企 业原料需求。发挥国贸公司作用，积极开拓市场，巩固扩大产品市场占有 率，增加营收与利润。借助资本市场完成首期公司债券发行上市及跟踪评 级工作，启动并推进第二期公司债券发行工作，优化债务结构，补充营运 资金。重点项目建设稳步推进，稀土生产“三废”综合治理技术改造工程 除个别子项目处于收尾阶段外，整体工程基本完成并投运；加快催化剂项 目建设进度，争取地区优惠政策；稀土医疗产业基地开工建设，积极与合 作方商洽合作项目。出资与自治区九家企业合资组建区属首家保险公司， 申报材料已上报保监会。加大科研创新力度，重点推进自主知识产权成果 转化项目，合作考察、市场调研等前期工作有序进行。精选产业链上下游 优质企业实施并购，整合控股甘肃稀土新材料股份公司，收购四会市达博 文实业有限公司，优化产业结构，提升全产业链竞争力。精简整合管理机 构，实施“瘦身健体”，提升管理效率；持续提升质量、环境、职业健康 安全与能源管理体系水平，提高5S、精益管理等创新管理与生产经营融 合效果，加强集团化综合管控水平，降低经营风险，持续提高运营质量和 效益。 公司通过在生产经营、营销创新、项目建设、科技兴企、加强管理等 方面协同发力、精细运营，取得了来之不易的经营业绩。报告期，公司实 现营业收入40.75亿元，同比增加83.74%；净利润1.12亿元，同比增加 258.27%，业绩水平位居行业前列。 (一)主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,075,379,114.65 2,218,063,486.90 83.74 营业成本 3,287,029,584.32 1,722,148,122.67 90.87 销售费用 34,919,746.01 28,709,387.11 21.63 管理费用 277,644,286.46 297,315,974.77 -6.62 财务费用 99,832,590.02 48,994,301.36 103.76 经营活动产生的现金 流量净额 91,525,429.22 646,808,843.50 -85.85 投资活动产生的现金 流量净额 -101,265,787.07 -65,060,203.73 -55.65 筹资活动产生的现金 流量净额 2,486,622,440.55 731,298,058.14 240.03 研发支出 17,948,040.14 15,456,883.91 16.12 营业收入变动原因说明:报告期内，公司主要产品销量及销售价格同 比增加。 营业成本变动原因说明:报告期内，公司主要产品销量增加，导致营 业成本同比增加。 销售费用变动原因说明:报告期内，公司主要产品销量同比增加，运 输仓储费同比增加。 管理费用变动原因说明:报告期内，公司停工损失同比减少并按照《增 值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）调整税金科目。 财务费用变动原因说明:报告期内，公司融资规模同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司购买商 品、支付劳务的现金流出同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司工程支 出同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司发行20 亿元公司债券。 研发支出变动原因说明:报告期内，公司研发费用支出同比增加。 2. 其他 (1). 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2). 其他 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 5,284,304,653.45 28.84 2,878,044,162.40 18.42 83.61 应收账款 1,244,941,522.02 6.79 922,078,089.08 5.90 35.01 预付款项 328,866,464.90 1.79 87,775,416.94 0.56 274.67 可供出售金 融资产 453,169,520.66 2.47 329,540,334.62 2.11 37.52 长期应收款 12,771,860.59 0.07 19,382,593.06 0.12 -34.11 在建工程 89,478,880.98 0.49 48,829,361.90 0.31 83.25 应付票据 178,160,000.00 0.97 385,974,310.00 2.47 -53.84 预收款项 253,398,006.21 1.38 151,478,088.94 0.97 67.28 应付利息 28,262,678.09 0.15 0 - 应付债券 1,992,837,589.03 10.88 0 - 递延所得税 负债 29,002,419.51 0.16 11,775,626.96 0.08 146.29 其他说明： 货币资金变动原因说明：报告期内，公司收到发行公司债券募集的资金。 应收账款变动原因说明：报告期末，公司账期内应收货款比年初增加。 预付款项变动原因说明：报告期末，预付客户货款比年初增加。 可供出售金融资产变动原因说明：报告期末，公司赣州晨光股权置换 为盛和资源股份，采用公允模式核算。 长期应收款变动原因说明：报告期末，分期付款方式销售商品应收账 款余额比年初减少。 在建工程变动原因说明：报告期末，在建工程投入比年初增加。 应付票据变动原因说明：报告期末，应付未到期票据比年初减少。 预收款项变动原因说明：报告期末，预收货款比年初增加。 应付利息变动原因说明：报告期内，公司新增企业债券利息。 应付债券变动原因说明：报告期内，公司发行了公司债券。 递延所得税负债变动原因说明：报告期末，公司计入其他综合收益的 可供出售金融资产公允价值变动比年初增加。 2、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3、 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资发生额为2.5亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司以现金出资2.5亿元与内蒙古金融投资集团有限公司 等9家内蒙古自治区内企业合资成立“内蒙古泽原农牧业保险股份有限 公司”，公司占其注册资本的17.86%。截至报告期末，保险公司组建申 报材料已上报中国保监会。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 稀土生产 “三废”综 合治理技术 改造工程 79,397.12 报告期内，除华美公司硫酸镁废水 处理项目外，本工程基本完成。预 计于2017年8月全部完成。 4,727.19 42,922.94 / 稀土医疗产 业基地项目 20,000.00 已完成项目立项、环评、能评、土 地预审、规划选址条件、测绘等前 期手续办理工作，并于报告期内开 工建设。 1,736.50 1,736.50 / 合计 99,397.12 / 6,463.69 44,659.44 / (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 234,600.00 228,810.00 -5,790.00 -5,790.00 可供出售金融资产 0 189,969,186.04 189,969,186.04 0 合计 234,600.00 190,197,996.04 189,963,396.04 -5,790.00 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2017年 1-6月 4,919,935,352.91 692,406,860.77 3,066,518,590.57 298,785,602.38 244,539,789.00 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本14.7亿元，北方稀土直 接持有其55%的股权，合计持有其63.31%的权益。该公司主营业务为各 类稀土产品的采购、仓储与销售。报告期内，该公司净利润同比增加， 主要原因是产品销量同比增加，销售价格同比增加，毛利同比增加。 2.包头华美稀土高科有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2017年 1-6月 888,354,610.85 574,030,593.08 333,245,180.10 6,258,424.53 -1,266,978.29 包头华美稀土高科有限公司注册资本1.33亿元，北方稀土占其注册 资本的100%。该公司主营业务为碳酸稀土、单一稀土盐类及氧化物、单 一及混合稀土金属、各类铈系列产品。报告期内，该公司净利润同比增加， 主要原因是产品销售价格同比增加，毛利同比增加。 3、内蒙古包钢和发稀土有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2017年 1-6月 494,626,127.75 361,535,647.98 284,993,954.81 12,557,821.38 11,503,880.03 内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本5,001万元，北方稀土占其注 册资本的51%。该公司主营业务为稀土产品生产与销售。报告期内，该公 司净利润同比增加，主要原因是产品销售价格同比增加，毛利同比增加。 4.淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2017年 1-6月 628,533,174.52 366,475,029.55 373,521,494.54 4,115,089.98 6,744,186.76 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司注册资本3,800万元，北方稀 土占其注册资本的36.05%。该公司主营业务为稀土产品的生产与销售。 报告期内，该公司净利润同比增加，主要原因是产品销售价格同比增加， 毛利同比增加。 5.包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2017年 1-6月 297,381,499.16 232,768,684.29 108,232,211.70 13,533,253.37 12,274,117.46 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司注册资本934.5万美元，北方稀土 占其注册资本的65%。该公司主营业务为稀土抛光材料的开发、生产及销 售。报告期内，该公司净利润同比增加，主要原因是产品销量同比增加， 毛利同比增加。 6. 信丰县包钢新利稀土有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2017年 1-6月 341,458,176.95 119,222,672.99 214,064,004.42 77,269.54 16,593,569.79 信丰县包钢新利稀土有限责任公司注册资本3,846万元，北方稀土占 其注册资本的48%。该公司主营业务为稀土分组、分离产品、稀土金属生 产销售。报告期内，该公司净利润同比增加，主要原因是产品销售价格同 比增加，毛利同比增加。 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场风险 受宏观经济环境影响，稀土下游应用增长较慢，稀土市场需求不足， 加之非法开采生产未能彻底解决，供过于求矛盾短期难改，稀土产品价格 存在下跌的可能性，存在市场风险。 2.盈利能力及业绩下降风险 由于原料及人工成本增加、环保投入加大等影响，公司生产成本逐年 上升，公司存在盈利能力及业绩下降风险。公司将深化降本增效，加快技 术、管理等各要素进步，努力消化上涨的生产成本，确保公司产品具有足 够的市场竞争力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2016年度股东大会 2017年5月5日 上海证券交易所网站 2017年5月6日 2017年第一次临时 股东大会 2017年5月15日 2017年5月16日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司各次股东大会均以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。会议召集、通知、召开、提案、表决、决议、公告等程序符合相关 法律法规的规定。涉及关联交易事项，关联股东回避了表决；特别决议事 项经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；涉及重大事项 的议题，公司对5%以下股东的表决情况进行了单独计票并披露。公司常 年法律顾问为各次股东大会做了现场见证，并出具了《法律意见书》。召 开的各次股东大会未出现否决、取消提案情况，保持了良好的股东大会决 策质量和效率。 各次股东大会具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站上披露的股东大会决议公告等相关文件。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用。 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关 方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017年4月14日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。 2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议批准了公司续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审 计机构事宜。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报 告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存 在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况 及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 报告期内，公司第六届董事会 第十五次会议和2016年度股东大会 先后审议通过了《关于2016年度日 常关联交易执行和2017年度日常关 联交易预计的议案》、《关于与包 钢集团财务有限公司签订<金融服 务协议>的议案》和《关于与内蒙古 包钢钢联股份有限公司签署<稀土 精矿供应合同>的议案》。 根据关联交易审议事项，公司 与关联方包钢股份签署了《稀土精 矿供应合同》、《水、电、汽供应 合同》；与关联方包钢财务公司签 署了《金融服务协议》。 报告期内，公司与关联方的稀 土精矿、水电汽及金融服务关联交 易按照协议约定执行。 详见公司于2017年4月15日 在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站上发布的 《关于2016年度日常关联交易执行 和2017年度日常关联交易预计的公 告》、《关于与包钢集团财务有限 责任公司签署<金融服务协议>的关 联交易公告》和《关于与内蒙古包 钢钢联股份有限公司签署<稀土精 矿供应合同>的关联交易公告》。 报告期内，公司第六届董事会 第十六次会议和2017年第一次临时 股东大会先后审议通过了《关于与 内蒙古包钢钢联股份有限公司及包 钢矿业有限公司开展物资购销贸易 的议案》。 详见公司于2017年4月28日 在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站上发布的 《关于与包钢股份及包钢矿业开展 物资购销贸易的日常关联交易公 告》。 公司与关联方2017年上半年日常关联交易执行情况汇总表 交易方 交易内容 定价原则 交易价格 （不含税） 交易金额 (元，不含税价) 占同类 交易的 比例(%) 结算 方式 购买 原料 包钢股份 稀土精矿 协议价 9250元/吨 报告期内，公司尚未采购稀 土精矿。 现金 或票 据结 算 供水 包钢股份 水 政府定价 或指导价 4.7 196,256.17 32.02 选矿回水 0.3 416,692.39 67.98 供电 电 0.4864 13,072,191.06 85.20 电 0.5843 2,270,151.92 14.80 供汽 蒸汽 25.3 2,327,675.89 100.00 金融 服务 包钢财务 公司 存款 市场价 一般存款利率 0.455%； 协定存款利率 1.495% 3,233,976,532.83 62.19 贷款 4.35% 469,000,000.00 11.36 物资 购销 贸易 包钢股份 包钢矿业 商品物资 市场价 截至报告期末，此项交易尚未开展。 关联交易的说明: 公司与关联方发生的购买原料、能源日常关联交易，是公司正常生产 经营所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的日常 关联交易不存在退货情况。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 包钢（集团）公司 控股股东 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 关联债权债务形成原因 期末余额为子公司借款。 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 无 (五)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 810,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,419,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,419,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.10 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 560,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 560,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 1、截至报告期末，资产负债率超过70%的被担保对象 有2家，分别是内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、全南 包钢晶环稀土有限公司。 2、除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公 司子公司为其子公司提供担保情况，不存在公司及公司子 公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况。 公司对控股子公司担保明细表 序 号 被担保方名称 贷款银行 担保金额 (万元) 担保时间 担保期限 反担保 协议类型 担保事 项审批 情况 1 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 兴业银行 27,000 2017.6.26 半年 A 公司 为子 公司 融资 提供 担保， 均经 公司 相关 年度 股东 大会 审议 批准 （具 体内 容请 查阅 刊登 于《上 2 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 包钢财务公司 5,000 2016.8.31 一年 B 内蒙古银行 5,000 2016.10.11 包钢财务公司 5,000 2016.11.14 3 内蒙古包钢和发稀土有限公司 包钢财务公司 4,000 2017.5.25 一年 B 内蒙古银行 1,000 2017.3.9 4 内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司 包钢财务公司 5,000 2016.11.14 一年 B 5,000 2017.6.29 6,000 2017.1.23 半年 5,500 2017.5.24 中国农业银行 2,000 2017.3.3 一年 2,000 2017.5.31 中国银行 3,000 2016.11.29 2,000 2017.2.23 5 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 天津津南 村镇银行 500 2017.5.4 半年 A 500 2017.1.11 包钢财务公司 3,000 2016.7.27 一年 1,000 2016.8.10 兴业银行 1,000 2016.9.23 海证 券 报》、 《中 国证 券 报》、 上海 证券 交易 所网 站的 各年 度《股 东大 会决 议公 告》和 《关 于为 子公 司提 供担 保的 公 告》）。 1,000 2016.12.15 6 全南包钢晶环稀土有限公司 包钢财务公司 5,000 2016.7.28 一年 B 5,000 2016.8.31 1,500 2016.8.31 内蒙古银行 7,000 2016.9.30 中国银行 2,500 2017.1.3 8,000 2017.3.17 7 信丰县包钢新利稀土有限公司 中国银行 3,000 2017.1.16 一年 B 3,000 2017.3.7 1,000 2017.3.13 2,000 2016.12.20 包钢财务公司 3,000 2016.7.27 内蒙古银行 3,000 2016.10.25 赣州银行 2,000 2016.8.11 8 宁波包钢展昊新材料有限公司 招商银行 1,800 2017.1.12 一年 B 1,200 2017.6.19 中国银行 1,000 2017.1.13 2,000 2016.10.17 1,000 2016.12.15 9 包钢天彩靖江科技有限公司 包钢财务公司 4,000 2017.2.17 一年 B 10 包头市金蒙稀土有限责任公司 包钢财务公司 400 2016.9.14 一年 B 注：1.反担保协议类型中，A类反担保协议指该子公司向公司提供全额反担保；B类反担保协议指该 子公司在向公司提供全额反担保的同时，其它股东按持股比例向公司提供反担保。 2.表内所列款项全部用于补充相应子公司经营性流动资金需求。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的 环保情况说明 √适用 □不适用 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司发展中注重环 保管理体系建设与提升。公司本部设置生产技术部（安全环保部）为环境 保护管理职能部门，分子公司及其车间、作业区（班组）均配有专（兼） 职环保管理员，形成了自公司本部到分子公司、车间、作业区（班组）的 四级环保管理体系，实现生产制造环节的环保职能全覆盖。 （一）环保设施建设情况 公司2017年继续推进上游稀土企业环保设施建设。子公司包头华美 稀土高科技有限公司尾气脱硫系统、硫铵废水处理系统、水浸渣暂存库等 环保项目已建设完毕，正在调试；合作项目硫酸镁废水处理项目及氟酸深 加工项目正在建设中。 （二）产排污情况 2017年，子公司包头华美稀土高科技有限公司被列为国家重点监控 企业单位。以下为华美公司排污的相关情况： 单位 污染源排口 数量及分布 污染物 监测结果 （mg/m3） 执行标准 标准限值 达标 情况 包头 华美 稀土 高科 技有 限公 司 1#焙烧烟气 排放口 颗粒物 19.53 《稀土工业污染 物排放标准》 （GB26451— 2011） ≤40 达标 二氧化硫 29 ≤300 达标 氮氧化物 33.3 ≤200 达标 2#焙烧烟气 排放口 颗粒物 19.66 《稀土工业污染 物排放标准》 （GB26451— 2011） ≤40 达标 二氧化硫 26 ≤300 达标 氮氧化物 35 ≤200 达标 （三）危险化学品使用管理及环境风险防范情况 公司危险化学品主要为稀土冶炼、分离生产线所用的盐酸、硫酸、氨 水等。公司按照《危险化学品安全管理条例》等规定对危险化学品的使用、 储存、运输、安全防护和出入库等环节严格监管，消除环境安全隐患，同 时加强环境应急物资储备。公司各单位均制定突发环境事件应急预案，定 期组织演练，不断优化改进突发环境事件的应急处理机制，有效防控安全 环保风险，公司未发生危化品泄漏事故。 （四）建设项目环境影响评价制度执行情况 2017年，公司各单位严格执行“三同时”制度，新建项目环评执行 情况如下： 序号 项目名称 环评审批文号 项目进展 1 包头华美稀土高科有限公司东厂环保 设施综合升级改造项目 包环管字【2014】 133号 正在验收 2 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份 有限公司稀土生产“三废”综合治理 技术改造工程 包环管字【2015】 139号 在建 （五）环保宣传培训情况 公司坚持开展环保培训和环保宣传工作，以“世界环境日”为契机制 作环保宣传展板，宣传环保知识，履行社会责任。 十五、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 报告期内，公司按照财政部2016年12月下发的《关于印发<增值税 会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）文件要求，相应进行了会计 政策变更。本次会计政策变更是损益科目间的调整，不涉及以前年度追溯 调整，会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。 公司于2017年4月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的《会计政策变更公告》。 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、 原因及其影响 □适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净 资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 273,316 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股 东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 序 号 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 1 包头钢铁（集 团）有限责任 公司 0 1,089,921,219 30.00 0 质押 348,500,000 国有 法人 2 嘉鑫有限公司 0 328,258,153 9.04 0 质押 194,520,000 境外 法人 3 包钢集团－国 泰君安证券－ 16包集EB担 保及信托财产 专户 0 323,940,000 8.92 0 托管 323,940,000 其他 4 中国证券金融 股份有限公司 +18,245,690 107,481,423 2.96 0 未知 国有 法人 5 中央汇金资产 管理有限责任 公司 0 59,692,000 1.64 0 未知 国有 法人 6 博时基金－农 业银行－博时 中证金融资产 管理计划 0 21,496,554 0.59 0 未知 其他 中欧基金－农 业银行－中欧 中证金融资产 管理计划 0 21,496,554 0.59 0 未知 其他 7 大成基金－农 业银行－大成 中证金融资产 管理计划 0 19,809,826 0.55 0 未知 其他 8 包头市钢兴实 业(集团)有限 公司 0 18,000,000 0.50 0 质押 11,400,000 境内非 国有法 人 9 南方基金－农 业银行－南方 中证金融资产 管理计划 0 15,848,075 0.44 0 未知 其他 10 中国工商银行 －上证50交易 型开放式指数 证券投资基金 -1,204,200 14,951,625 0.41 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 1.包头钢铁（集团）有限责任公司 1,089,921,219 人民币普通股 1,089,921,219 2.嘉鑫有限公司 328,258,153 人民币普通股 328,258,153 3.包钢集团－国泰君安证券－16包集EB 担保及信托财产专户 323,940,000 人民币普通股 323,940,000 4.中国证券金融股份有限公司 107,481,423 人民币普通股 107,481,423 5.中央汇金资产管理有限责任公司 59,692,000 人民币普通股 59,692,000 6.博时基金－农业银行－博时中证金融资 产管理计划 21,496,554 人民币普通股 21,496,554 6.中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 产管理计划 21,496,554 人民币普通股 21,496,554 7.大成基金－农业银行－大成中证金融资 产管理计划 19,809,826 人民币普通股 19,809,826 8.包头市钢兴实业(集团)有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 9.南方基金－农业银行－南方中证金融资 产管理计划 15,848,075 人民币普通股 15,848,075 10.中国工商银行－上证50交易型开放式 指数证券投资基金 14,951,625 人民币普通股 14,951,625 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，持有公司5%以上股份的股东 包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系。 2、前十名股东中，“包钢集团－国泰君安证券－ 16包集EB担保及信托财产专户”为公司控股股东包 钢（集团）公司非公开发行可交换公司债券，由其债 券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的担保 及信托专用证券账户。 3、除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东 之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在 关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人情况不详。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 银建伟 监事 选举 顾 明 监事 选举 陈建利 监事 选举 张庆峰 职工监事 选举 齐广和 职工监事 选举 赵治华 职工监事 离任 黄立东 职工监事 离任 胡治海 监事 离任 张日辉 副总经理 解任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司监事张庆峰先生、胡治海先生，职工监事赵治华先生、 黄立东先生因工作变动原因及个人意愿，不再担任公司监事职务。经控股 股东包钢（集团）公司推荐，公司2016年度股东大会选举银建伟先生、 顾明先生、陈建利先生为公司第六届监事会监事。公司职代会团（组）长 会议选举张庆峰先生、齐广和先生为公司职工监事。 报告期内，因工作变动原因，公司董事、副总经理、磁材公司经理张 日辉先生不再担任公司副总经理职务。经总经理张忠先生提名，公司第六 届董事会第十五次会议解聘张日辉先生副总经理职务。解聘后，张日辉先 生仍担任公司董事、磁材公司经理职务。 三、 其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付 息方式 交易 场所 中国北方稀土（集 团）高科技股份有 限公司公开发行 2017年公司债券 （第一期） 17北方01 143039 2017年 3月20日 2022年 3月20日 20 5 按年付 息，到期 一次还 本 上海 证券 交易 所 公司债券付息兑付情况 □适用 √不适用 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 公司公开发行2017年公司债券（第一期）于2017年3月29日在上 海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市， 并面向合格投资者交易。 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 世纪证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层 联系人 王刚、朱恒 联系电话 0755-83199599 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓 508 其他说明： □适用 √不适用 三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 根据公司于2017年3月16日披露的《北方稀土公开发行2017年公 司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》，本期债券扣除发行费 用后募集资金净额为19.92亿元。报告期内，公司严格按照募集说明书有 关募集资金投向的约定使用募集资金，即偿还银行贷款及补充营运资金。 截至报告期末，募集资金账户余额81万元（含利息76万元）。 募集资金专项账户运行规范，按照监管银行的要求履行资金使用审批 程序，资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划等约定一致。 四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 报告期内，资信评级机构联合信用评级有限公司对公司面向合格投资 者公开发行的2017年公司债券（第一期）进行了跟踪信用评级。联合信 用评级有限公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于 2017年6月14日出具了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公 司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】663号）。根据跟踪评级报 告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；公司2017年 公司债券（第一期）信用等级为AA+；均与本期债券发行时的评级结果一 致。 根据信用评级报告，AA+等级标识表示公司偿还债务能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 公司报告期内发行的“17北方01”公司债券为无担保债券，偿债资 金主要来源于公司的营业收入和经营活动所产生的现金流。公司将根据债 务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保 证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本 金的兑付，以充分保障投资者的利益。 六、公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 公司发行的“17北方01”公司债券的债券受托管理人为世纪证券有 限责任公司。报告期内，世纪证券有限责任公司严格按照《债券受托管理 协议》约定履行受托管理人职责。根据《债券受托管理协议》，世纪证券 有限责任公司于2017年4月21日在上海证券交易所发布了《中国北方稀 土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2017 年度第一次受托管理事务临时报告》,并将于2018年起逐年披露年度债券 受托管理报告。 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数 据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 变动原因 流动比率 2.25 1.93 16.79 报告期末，公司发行债券并收 到发行债券资金，导致流动资 产比年初增加。 速动比率 1.39 0.96 44.92 报告期末，公司发行债券并收 到发行债券资金，导致速动资 产比年初增加。 资产负债率 45.03% 37.28% 增加7.75个百分点 报告期末，公司发行债券，导 致公司负债总额比年初增加。 贷款偿还率 100% 100% - - 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 变动原因 EBITDA利息 保障倍数 5.34 4.22 26.56 报告期内，公司产品销量及销 售价格同比增加，利润总额同 比增加，导致息税折旧摊销前 利润同比增加。 利息偿付率 100% 100% - - 九、关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内，公司及子公司共获得银行授信额度为112.95亿元，已使 用授信额度（含银行承兑汇票）共计46.58亿元，剩余授信额度为66.37 亿元。 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格执行债券募集说明书的各项约定或承诺，不存在 违反约定或承诺损害债券投资者利益情形。 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 √适用 □不适用 报告期内，公司发生的重大事项详见公司在《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站上发布的定期报告和临时公告。 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 编制单位: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年6月30日单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： （未完）  |