[中报]神州数码:2017年半年度报告
神州数码集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管 人员)陈振坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公 司存在市场竞争风险、产品技术风险、人才流失等风险，敬请广大投资者注意 风险投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 62 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 63 第十节 财务报告 ............................................................. 64 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 175 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 深信泰丰、原上市公司 指 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 神州控股 指 神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股 票代码为0861.HK 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为SZ.000555 神州控股下属IT分销业务公司 指 2015年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下 属公司，主要包括神码中国100%的股权，神码上海100%股权和神码 广州信息100%的股权 重大资产出售之标的公司股权 指 深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市 华宝（集团）饲料有限公司各自100%股权以及深圳市深信泰丰投资发 展有限公司、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司各自 90%股权 神码中国 指 神州数码（中国）有限公司 神码上海 指 上海神州数码有限公司 神码广州信息 指 广州神州数码信息科技有限公司 神码广州 指 广州神州数码有限公司 神码沈阳 指 沈阳神州数码有限公司 神码济南 指 济南神州数码有限公司 神码北京 指 北京神州数码有限公司 神码科技发展 指 神州数码科技发展有限公司 神码澳门 指 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 神码供应链 指 北京神州数码供应链服务有限公司 神码西安 指 西安神州数码有限公司 系统信息香港 指 系统信息科技（香港）有限公司 神码网络香港 指 神州数码网络（香港）有限公司 神码香港 指 神州数码（香港）有限公司 云科信息技术 指 北京神州云科信息技术有限公司 神码云计算 指 北京神州数码云计算有限公司 北京网络公司 指 北京神州数码云科信息技术有限公司 释义项 指 释义内容 希格玛公司 指 中国希格玛有限公司 神码有限 指 神州数码有限公司 神贝公司 指 北京神州数码索贝科技有限公司 神码深圳 指 神州数码（深圳）有限公司 神码重庆 指 重庆神州数码有限公司 神码南京 指 南京神州数码有限公司 神码杭州 指 杭州神州数码有限公司 神码福州 指 福州神州数码有限公司 神码长沙 指 长沙神州数码有限公司 神码成都 指 成都神州数码有限公司 神码郑州 指 神州数码（郑州）有限公司 上海通信技术 指 上海神州数码通信技术有限公司 DCMS 指 Digital China Marketing & Services Ltd. 神码数据服务 指 神州数码数据服务（香港）有限公司 北京智慧生活 指 北京神州数码智慧生活科技有限公司 神州数码澳门 指 神州数码澳门有限公司 神州数码科技服务 指 神州数码科技服务有限公司 神码电商 指 北京神州数码电商科技有限公司 贵州云计算 指 贵州神州数码云计算有限公司 上海云角信息技术有限公司 指 云角信息 北京迪信通商贸股份有限公司 指 迪信通 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 神州数码 股票代码 000034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 神州数码 公司的外文名称（如有） Digital China Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Digital China 公司的法定代表人 郭为 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王继业 孙丹梅 联系地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广 场 北京市海淀区上地九街九号数码科技广 场 电话 010-82705411 010-82705411 传真 010-82705651 010-82705651 电子信箱 dcg-ir@digitalchina.com dcg-ir@digitalchina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 26,099,940,251.29 11,710,253,508.19 122.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 203,820,914.96 251,836,666.75 -19.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 178,985,434.96 55,049,337.45 225.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 534,853,292.17 183,214,144.52 191.93% 基本每股收益（元/股） 0.3116 0.4535 -31.29% 稀释每股收益（元/股） 0.3116 0.4535 -31.29% 加权平均净资产收益率 7.42% 14.61% -7.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 18,297,093,045.60 17,038,725,301.51 7.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,844,738,227.76 2,648,163,405.59 7.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,248,912.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 23,626,383.79 详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注 释”中的“其他收益”、“营业外收入”，除“软件退 税、上海市长宁区财政局奖励”外，均为非经常性 损益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,820,512.82 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,000,000.00 主要为公司在报告期内企业资产重组项目相关费 用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,922.60 减：所得税影响额 8,801,887.75 少数股东权益影响额（税后） 539.17 合计 24,835,480.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务继续保持中国市场第一的地位，同时，以云计算、自有品牌和融合服务平台为代表的战略转 型业务初见成效。 关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期初余额11.43亿元，期末余额20.81亿元，与期初余额相比增加82%，主 要原因是为支付土地款预留资金。 其他应收款 其他应收款期初余额2.62亿元，期末余额9.74亿元，与期初余额相比增加272%， 主要原因是本报告期支付土地竞买履约保证金。参见“第十节财务报告”中“七、合并 财务报表项目注释”“7、其他应收款”。 长期股权投资 长期股权投资期初余额5643万元，期末余额5.90亿元，与期初余额相比增加946%， 主要原因是本报告期新增投资北京迪信通商贸股份有限公司及上海云角信息技术有 限公司。参见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”“12、长期股权投资”。 预付款项 预付款项期初余额21.58亿元，期末余额14.10亿元，与期初余额相比减少35%，主 要原因是部分期初采购预付款于本报告期收货，核销预付款项。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、 战略优势 公司核心团队在战略转型方面拥有丰富的经验，过去十几年主导孵化了向信息技术服务、智慧城市等业务的成功转型。 在核心团队的带领下，公司将顺应IT产业在云计算、大数据、互联网的发展方向，全面推进战略转型：联合国内外领先的云 服务企业，以客户为中心，着力打造云服务平台；通过互联网渠道建设，将传统营销网络改造升级为B2B互联网营销平台， 更好地服务渠道合作伙伴，为渠道提供新动能；结合国家战略方向和客户需求，通过自有品牌战略为客户提供新的技术和产 品。公司战略方向清晰明确，战略布局有序展开，战略落地稳步推进。 2、渠道优势 遍布全国的渠道网络是公司的核心竞争力之一。公司强大的经销商、集成商、零售商等渠道合作伙伴网络在中国市场形 成了强大的渠道优势，经销渠道超过30000家，覆盖全国1000多个城镇，形成了中国最大的IT营销网络。在未来战略转型过 程中，公司将更加注重利用渠道资源优势，着力提升渠道价值，为渠道注入新动能，携手渠道合作伙伴完成在云计算、大数 据、互联网时代的全面转型升级。 3、创新激励机制 成熟、稳定的团队是优质公司有序经营和不断发展的基石。公司管理层通过重组借壳认购上市公司股权形成一致行动人， 骨干员工踊跃参与员工持股计划，彰显出管理层和广大员工对公司长期稳定发展充满信心。未来战略转型过程中，公司将进 一步加强创新激励，鼓励员工参股新业务实体，成为新公司主人，最大限度地调动广大员工的积极性。 4、技术优势 公司拥有覆盖全国各省市、总人数超过1100人的专业技术团队，涵盖14个专业技术领域，持有超过300项知识产权和发 明专利，具有300多个品牌的上千条IT产品线的交付能力，能够提供基于多行业的60余种解决方案。强大的技术优势和人员 储备成为公司推动业务发展和战略转型的有力保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 （一）上半年经营情况回顾 1、云计算 报告期内实现营业收入0.80亿元，毛利率44.43%，云业务收入从无到有，取得突破性进展，毛利水平明显高于传统业务。 公司以神州云计算为载体，依托自身资源整合优势，在云托管服务上进行全面布局：加强云服务能力建设，打造专业技术团 队，提供包括咨询、部署、迁移及后续的运营维护等一系列云增值服务；构建了云Marketplace资源聚合平台，整合14大类云 资源，对接阿里云, 微软Azure, AWS, 华为云, Oracle等5大公有云资源，引入120多家SaaS应用资源，为500多家云生态合作 伙伴提供完整的云服务；不断积累公有云服务能力，成为目前中国市场上唯一同时获得3A（AWS, Azure, Aliyun）TOP级合 作伙伴身份的公司，并获得多项专业认证。 报告期内，公司收购了上海云角信息技术有限公司（以下简称“云角信息”）30%股权。云角信息是国内领先的云增值 服务提供商，为多家世界五百强公司提供了专业的云计算技术咨询、迁移、实施和运维等服务，其自主开发的云舶平台，能 够提供跨各种公有云和私有云的监控、计费和资源管理的SaaS服务。公司将整合神州云计算和云角信息优势资源，充分发挥 双方在云资源聚合和云增值服务上的协同，打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链，强化在云增值服 务领域的卡位优势，努力成为中国市场最领先的云托管服务提供商（MSP）。 2、融合服务平台 报告期内，神州商桥融合服务平台线上业务收入达164亿元，互联网营销转型取得实质性进展。公司于2017年4月20日正 式发布“融合服务平台”战略，致力于在国家自主可控政策的指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，整合全 球领先的云到端的产品、解决方案及服务，打造中国最大的企业信息化融合服务平台，让企业信息化建设零门槛。公司将把 神州商桥融合服务打造为一个集资源聚合、资源共享、信息交互、大数据采集和应用为主题的智能生态系统，目前初步建成 了连接PC端和APP端的B2B垂直电商，成为公司全品类一站式展示与交易的平台。自运营以来，平台上线品牌达428家，商 品总数超52,000个，累计完成交易订单量32万笔。此外，承载IT工程师资源共享和增值服务交付的“神州邦邦”上架IOS和安 卓应用商店，已吸引超过3000名IT工程师入驻。“神州邦邦”将显著提升公司IT服务交付水平，有效拓展IT增值服务链价值， 助力渠道合作伙伴增强服务能力，降低服务成本，推动公司构建IT增值服务新生态。 3、自有品牌 报告期内实现营业收入2.11亿元，毛利率28.19%，自有品牌收入高速增长，毛利水平明显提升。公司紧跟自主可控国家 战略，不断引进、消化、吸收国外先进技术，通过本地化生产、本地化服务和本地化研发，在网络、存储、系统、安全四个 领域形成了覆盖21个品类、600多种产品的相对完善的自主产品体系。报告期内，自有品牌业务发展良好，主要包括：云科 网络全线产品入围央采并参与上海自贸区无线项目；云科数据中标中国人民银行第二代国库信息处理系统高端存储项目；云 科系统融合登云一体化解决方案发布，登云数据库一体机销售13台；云科安全大数据安全分析平台取得突破性进展并获得8 项各类软件著作权专利。 4、整体经营情况 公司于2016年3月底借壳上市，2016年一季度业绩未并表，为了更直观地显示公司业务发展情况，公司将2016年上半年 深信泰丰资产处置收益影响剔除后，还原当前神州数码业务在2016年一季度的业绩，并以此作为同口径对比2016年上半年的 数字。报告期内，公司实现营业收入261.00亿元，同口径增长15.15%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同口径增长 99.94%；归属于上市公司股东的扣非后净利润1.79亿元，同口径增长124.48%；基本每股收益0.31元。截至2017年6月30日， 公司资产总额182.97亿元，较上年度末增加7.39%；归属于上市公司股东的净资产28.45亿，较上年度末增加7.42%。公司业 绩结构显著改善，业绩质量大幅提升，较好地完成了董事会制定的半年度经营发展目标。 5、打造“新国际总部基地” 报告期内，公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买，以36亿元成功竞得宗地编号为T207-0052的商业服 务业用地（土地面积25,634.91平方米，建筑面积206,000平方米）。超级总部基地反映出深圳市政府对公司在新一代信息技 术产业重要地位的高度认可。公司就此打造的“新国际总部基地”将显著优化资源配置，极大提升企业品牌形象。 6、投资并购 报告期内，公司使用自有资金投资北京迪信通商贸股份有限公司（以下简称“迪信通”）23.75%股权。迪信通是国内 领先的移动通讯设备及配件销售及服务商。本次投资有利于拓展本公司线上线下销售渠道，并利用迪信通在中国大陆三四线 城市的门店优势，对于目前公司销售网络形成有力的补充及扩展。 报告期内，公司使用自有资金投资上海云角信息技术有限公司30%股权。本次投资有助于加速推进公司云计算战略落地， 完善云计算产业布局。 未来，公司将继续围绕战略布局寻求产业投资、并购和行业整合的机会，充分利用资本市场促进资源优化整合的功能， 在努力推动内生式增长的基础上，积极寻求外延式发展的机会，推动公司实现跨越式发展。 （二）下半年展望 2017年下半年，公司将继续秉持“以客户为中心，以服务为导向”的经营理念，坚持以渠道为中心的发展战略，全面推进 战略转型。公司将着力提升渠道价值，通过CRM系统让渠道更好地抓住商机和管理客户，再利用“神州邦邦”让渠道合作 伙伴省心地交付服务，最大限度发挥代理商的价值；加强渠道结构化建设，对渠道按照行业进行梳理，进一步拓展行业商机； 为渠道注入新动能，紧密携手渠道合作伙伴共同推动向云计算、自有品牌和融合服务平台的战略转型。为此，我们将聚焦以 下几个方面的工作： 1、云计算 云计算是公司战略转型的重中之重。公司将充分挖掘渠道合作伙伴在云产业中的价值，建构全新的云生态体系，加速推 进云计算战略落地，沿着云托管服务、定制化的公有云服务和智慧校园三个方向纵深发展。2017年是云托管服务提供商（MSP） 元年，公司将深度整合神州云计算和云角信息的优势技术和资源，力争成为率先进入这一领域Gartner全球魔力象限的中国 企业；在定制化的公有云服务上，公司正在积极进行业务拓展，争取更多项目尽快落地；着力推进智慧校园业务，充分利用 渠道网络在教育行业的资源优势，努力成为中国智慧教育产业最大的IT综合服务商。与此同时，公司还将全面加强渠道赋能， 带领渠道伙伴从传统IT业务转型云业务：一方面帮助渠道对接公司的海量云资源，转售云产品；另一方面，让渠道充分参与 从云资源到云增值服务的完整价值链，全面提升渠道在云时代的价值。 2、融合服务平台 公司将尽快实现全部传统业务和增值服务上线神州商桥，形成网上交易闭环，2017年全年神州商桥融合服务平台线上业 务收入力争突破400亿元。同时，神州商桥平台将为渠道带来更多商机，降低成本，提高效率，创造更好体验，这项工作是 公司服务渠道的重要工作，也是公司互联网营销转型的核心。未来公司将持续围绕建设“企业信息化融合服务平台”战略， 携手渠道合作伙伴，打造大数据、商业智能、人工智能、共享经济的电商3.0智能生态系统，确保公司互联网转型升级顺利 完成。 3、自有品牌 在自主可控成为国家战略的背景下，公司将坚持“自主研发、双品牌、收并购”策略，在网络、存储、系统、安全领域 全面推进。公司将积极进行业务拓展，引入国外新产品和新技术，实现更多双品牌产品落地；与业内主流企业合作，共同开 发自主知识产权产品；收并购专业领域公司，提高自主技术水平，丰富自有产品线。同时，公司将充分利用国家“一带一路” 战略带动的沿线国家信息化建设需求，输出自有品牌产品、服务和解决方案，提升自有品牌的国际竞争力和知名度，为未来 公司自有品牌在全球范围的推广奠定良好基础。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 26,099,940,251.29 11,710,253,508.19 122.88% 上市公司收购神州控股下属IT分销业 务公司交易事项于2016年3月完成，上 年同期仅包含收购公司第二季度营业收 入 营业成本 24,721,968,173.09 11,053,543,881.81 123.66% 上市公司收购神州控股下属IT分销业 务公司交易事项于2016年3月完成，上 年同期仅包含收购公司第二季度营业成 本 销售费用 723,693,744.93 359,452,508.29 101.33% 上市公司收购神州控股下属IT分销业 务公司交易事项于2016年3月完成，上 年同期仅包含收购公司第二季度销售费 用 管理费用 157,450,741.76 103,376,931.79 52.31% 上市公司收购神州控股下属IT分销业 务公司交易事项于2016年3月完成，上 年同期仅包含收购公司第二季度管理费 用 财务费用 127,886,205.41 158,348,743.36 -19.24% 一方面，由于人民币升值，美元负债产 生汇兑收益，而去年同期人民币贬值， 为汇兑亏损；另一方面，公司增加了利 率较低的美元借款，降低公司融资成本 所得税费用 53,690,408.62 14,795,132.98 262.89% 一方面上市公司收购神州控股下属IT 分销业务公司交易事项于2016年3月完 成，上年同期仅包含收购公司第二季度 所得税费用；另一方面，公司经营利润 增加，所得税费用增加 经营活动产生的现金流 量净额 534,853,292.17 183,214,144.52 191.93% 上市公司收购神州控股下属IT分销业 务公司交易事项于2016年3月完成，上 年同期仅包含收购公司第二季度经营活 动产生的现金流量净额 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流 量净额 -1,225,938,623.87 -1,733,238,120.30 29.27% 筹资活动产生的现金流 量净额 1,615,311,843.09 3,139,774,031.15 -48.55% 上年同期上市公司非公开发行股票收到 的现金净额 现金及现金等价物净增 加额 935,477,767.58 1,600,032,982.89 -41.53% 参见经营活动、筹资活动和投资活动产 生的现金流量净额相关描述 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品 消费电子业务 16,049,466,857.60 15,500,850,776.48 3.42% 142.51% 143.52% -0.40% 企业增值业务 9,756,360,733.31 9,022,406,987.89 7.52% 96.41% 97.15% -0.34% 自有品牌 211,167,352.63 151,645,835.50 28.19% 28.19% 云服务 79,625,684.16 44,245,252.78 44.43% 44.43% 其他 3,319,623.59 2,819,320.44 15.07% -97.34% -97.48% 4.53% 分地区 内销 23,932,981,147.28 22,622,348,117.71 5.48% 117.29% 116.59% 0.31% 外销 2,166,959,104.01 2,099,620,055.48 3.11% 211.35% 244.89% -9.42% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,318,808.94 6.63% 主要是理财产品、货币基金、衍生品投资收 益 是 公允价值变动损益 -86,513,808.31 -33.11% 主要是针对美元负债签署锁定汇率的衍生品 合同所产生的锁汇成本，包含锁汇成本的美 元借款利率仍低于国内人民币同期借款利率 是 资产减值 44,970,115.64 17.21% 存货削价、应收账款坏账准备金 是 营业外收入 6,401,520.09 2.45% 主要是与本公司日常经营活动无关的政府补 助 否 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外支出 2,810,509.78 1.08% 主要是固定资产处置损失和对外捐赠 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,081,389,402.91 11.38% 1,779,379,422.98 10.92% 0.46% 应收账款 5,862,196,505.88 32.04% 5,357,367,961.50 32.88% -0.84% 存货 4,845,608,651.02 26.48% 4,627,761,989.97 28.41% -1.93% 投资性房地产 181,681,808.50 0.99% 0.99% 主要原因是已出租的房屋建筑物 由固定资产转为投资性房地产。 长期股权投资 590,056,415.24 3.22% 34,913,826.55 0.21% 3.01% 主要原因是本报告期新增投资北 京迪信通商贸股份有限公司及上 海云角信息技术有限公司。参见 “第十节财务报告”中“七、合并财 务报表项目注释”“12、长期股权投 资”。 固定资产 199,595,587.04 1.09% 402,022,178.46 2.47% -1.38% 主要原因是已出租的房屋建筑物 由固定资产转为投资性房地产。 短期借款 6,328,689,218.23 34.59% 4,832,982,140.78 29.67% 4.92% 主要原因是为补充营运资金增加 借款。 长期借款 1,310,000,000.00 7.16% 1,460,000,000.00 8.96% -1.80% 应付票据 2,029,731,376.29 11.09% 1,850,041,890.89 11.36% -0.27% 应付账款 3,836,438,569.24 20.97% 3,420,948,812.24 21.00% -0.03% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 0.00 0.00 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 5,327,141.79 -6,844,435.19 1,734,000.00 216,706.60 3.可供出售金 融资产 31,503,233.40 147,710.40 2,030,814.23 31,650,943.80 金融资产小计 36,830,375.19 -6,696,724.79 2,030,814.23 1,734,000.00 31,867,650.40 上述合计 36,830,375.19 -6,696,724.79 2,030,814.23 1,734,000.00 31,867,650.40 金融负债 0.00 79,669,373.12 79,669,373.12 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）因未决诉讼被冻结的货币资金及保函保证金合计70,478,483.40元。其中，与寰球实业（安徽）有限公司未决诉讼被冻 结的6500万货币资金，详情见本报告“第十节财务报告、十四、承诺及或有事项、2.或有事项、（1）资产负债表日存在的重 要或有事项”。 （2）本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司，2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期 借款，本公司将持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州信息100%股权进行质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 590,056,415.24 34,913,826.55 1,590.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 北京迪信 通商贸股 份有限公 司 移动通讯设备 及配件零售及 提供相关服务 收购 440,618,813.37 23.75% 自有资金 迪信通科技 集团有限公 司等 长期 联营公司 股权产权已 过户 0.00 0.00 否 2017年05 月11日 巨潮资讯 网（公告编 号： 2017-029、 2017-032） 合计 -- -- 440,618,813.37 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计量模式 期初账面 价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损 益 期末账面 价值 会计核算科 目 资金来源 基金 004373 金鹰增益货币B 40,000.00 成本法计量 40,000.00 30,000.00 116.27 10,000.00 其他资产 自有资金 信托产品 F30057 长江财富-政信联融 17号专项资产管理 计划 2,000.00 成本法计量 2,000.00 2,000.00 其他资产 自有资金 信托产品 无 首创证券-神州数码 -招商银行定向资产 管理计划 5,000.00 成本法计量 5,000.00 4,900.00 22.08 100.00 其他资产 自有资金 基金 041003 华安现金富利货币 B 80,000.00 成本法计量 80,000.00 80,000.00 115.87 其他资产 自有资金 基金 270014 广发货币B 60,000.00 成本法计量 60,000.00 60,000.00 63.86 其他资产 自有资金 基金 210013 金鹰货币B 50,000.00 成本法计量 50,000.00 50,000.00 252.61 其他资产 自有资金 信托产品 天启328号 天玑聚富 50,000.00 成本法计量 50,000.00 50,000.00 172.30 其他资产 自有资金 基金 001930 华夏收益宝货币B 45,000.00 成本法计量 45,000.00 45,000.00 50.23 其他资产 自有资金 信托产品 无 鲲鹏越鑫3号 20,000.00 成本法计量 20,000.00 20,000.00 134.25 其他资产 自有资金 基金 288201 华夏货币B 15,000.00 成本法计量 15,000.00 15,000.00 27.24 其他资产 自有资金 基金 519507 万家货币B 10,000.00 成本法计量 10,000.00 10,000.00 6.98 其他资产 自有资金 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计量模式 期初账面 价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损 益 期末账面 价值 会计核算科 目 资金来源 其他 2171170468 蕴通财富〃日增利 42天 10,000.00 成本法计量 10,000.00 10,000.00 44.88 其他资产 自有资金 其他 L3IR04 “恒利盈”系列保本 产品 10,000.00 成本法计量 10,000.00 10,000.00 30.61 其他资产 自有资金 其他 XJXCKJ0070 薪加薪16号J0070 5,000.00 成本法计量 5,000.00 5,000.00 16.22 其他资产 自有资金 基金 001058 华夏理财30天债券 B 3,000.00 成本法计量 3,000.00 3,000.00 12.36 其他资产 自有资金 其他 CNYAQKFTP0 中银保本理财-人民 币按期开放理财产 品 2,000.00 成本法计量 2,000.00 2,000.00 1.51 其他资产 自有资金 其他 AMRJYL01 中银日积月累-日计 划 100.00 成本法计量 100.00 100.00 0.04 其他资产 自有资金 其他 7001 人民币点金池理财 计划 10.00 成本法计量 10.00 10.00 0.00 其他资产 自有资金 境内外股票 00861 神州控股 2,922.04 公允价值计量 3,150.32 14.77 203.08 3,165.09 可供出售金 融资产 自有资金 合计 410,032.04 -- 5,150.32 14.77 203.08 405,110.00 395,010.00 1,067.31 15,265.09 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2016年03月31日 2016年05月27日 2017年03月30日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2016年04月16日 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计量模式 期初账面 价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损 益 期末账面 价值 会计核算科 目 资金来源 2016年06月14日 2017年04月25日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关 联交易 衍生品投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 恒生银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年10月24日 2017年10月24日 18,892.5 18,892.5 6.64% -467.07 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年10月27日 2017年04月25日 7,375.5 7,375.5 0.00% 182.91 工商银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月02日 2017年04月21日 15,124.55 15,124.55 0.00% -198.83 工商银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月02日 2017年04月21日 15,124.33 15,124.33 0.00% 36.64 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月02日 2017年11月02日 36,965.5 36,965.5 0.00% -1.55 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月03日 2017年06月05日 20,097 20,097 0.00% 394.96 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月03日 2017年11月06日 16,747.5 16,747.5 5.89% 130.41 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月15日 2017年06月15日 20,284.5 20,284.5 0.00% 255.88 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月15日 2017年06月23日 20,284.5 20,284.5 0.00% 261.57 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月15日 2017年06月06日 20,284.5 20,284.5 0.00% 178.21 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关 联交易 衍生品投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月15日 2017年11月15日 16,903.75 16,903.75 5.94% 64.29 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月15日 2017年11月23日 16,903.75 16,903.75 5.94% 63.64 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月15日 2017年12月06日 20,284.5 20,284.5 7.13% 70.72 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月17日 2017年11月07日 48,605.7 26,512.2 22,093.5 7.77% 177.25 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月17日 2017年11月20日 48,605.7 26,512.2 22,093.5 7.77% 210.65 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月17日 2017年11月28日 44,866.8 24,472.8 20,394 7.17% 130.42 工商银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月22日 2017年05月17日 14,577.93 14,577.93 0.00% -172.53 工商银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年11月22日 2017年05月17日 14,577.72 14,577.72 0.00% 6.83 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年12月08日 2017年12月19日 13,636 13,636 4.79% -263.28 宁波银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年12月29日 2017年12月19日 21,209.7 21,209.7 7.46% -496.3 恒生银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年12月29日 2017年12月19日 35,305 35,305 12.41% -800.38 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2016年12月30日 2017年12月19日 21,113.1 21,113.1 7.42% -504.53 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年05月15日 20,847 20,847 0.00% -297.35 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年12月19日 9,487.8 9,487.8 3.34% -251.65 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年12月15日 7,073 7,073 2.49% -226.23 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年12月15日 6,977 6,977 2.45% -292.24 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年06月15日 13,900 13,900 0.00% -664.64 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年12月15日 6,980 6,980 2.45% -282.15 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月05日 2017年12月15日 7,075 7,075 2.49% -217.87 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关 联交易 衍生品投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月09日 2018年01月05日 41,565 17,318.75 24,246.25 8.52% -531.2 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月10日 2017年12月19日 39,746.06 39,746.06 13.97% -1,090.71 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月10日 2018年01月05日 41,520 17,300 24,220 8.51% -486.21 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月11日 2018年01月11日 41,520 17,300 24,220 8.51% -507.35 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月12日 2017年06月15日 34,850 34,850 0.00% -930.8 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月12日 2018年01月11日 41,457.5 17,237.5 24,220 8.51% -364.67 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年01月17日 2018年01月16日 81,600 34,000 47,600 16.73% 272.33 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年02月06日 2017年12月15日 20,850 20,850 7.33% -315.2 汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年02月07日 2017年12月15日 6,950 6,950 2.44% -90.02 东亚银行 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年03月16日 2017年12月13日 2,094 2,094 0.74% -42.04 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年03月16日 2017年08月25日 10,410 10,410 3.66% -199.6 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年03月22日 2017年06月28日 4,753 4,753 0.00% 39.75 野村国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年03月22日 2018年03月21日 12,901 12,901 4.54% -49.37 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年03月28日 2018年03月29日 6,952.89 6,952.89 2.44% 23.22 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年05月05日 2017年06月09日 3,387.5 3,387.5 0.00% 6.53 高盛国际 不适用 否 外汇远期合约 0 2017年05月05日 2018年05月02日 （未完）  |