[中报]穗恒运Ａ:2017年半年度报告
广州恒运企业集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会 计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑建平 董事 个人原因 无 本年度报告涉及公司未来发展战略性计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，详情请查阅经 营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的困难与风险部分内 容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................... 9 第五节 重要事项 .................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况......................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................ 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 29 第九节 公司债相关情况 ............................................ 30 第十节 财务报告 .................................................. 34 第十一节 备查文件目录 ........................................... 119 释义 释义项 指 释义内容 （一）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 （二）深交所 指 深圳证券交易所 （三）银行间交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 （四）广州开发区 指 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和 广州保税区四区合一之简称 （五）凯得控股公司 指 广州凯得控股有限公司 （六）永龙公司 指 广州永龙建设投资有限公司 （七）公司 指 广州恒运企业集团股份有限公司 （八）恒运B厂 指 广州恒运热电有限公司 （九）恒运C厂 指 广州恒运热电（C）厂有限责任公司 （十）恒运D厂 指 广州恒运热电（D）厂有限责任公司 （十一）恒运热力公司 指 广州恒运热力有限公司 （十二）东区热力公司 指 广州恒运东区热力有限公司 （十三）锦泽公司 指 广州锦泽房地产开发有限公司 （十四）恒隆公司 指 龙门县恒隆环保钙业有限公司 （十五）恒翔公司 指 广州恒翔环保实业有限公司 （十六）广州证券 指 广州证券股份有限公司 （十七）越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司 （十八）新能源公司 指 东莞恒运新能源有限公司 （十九）宜春农商行 指 江西宜春农村商业银行股份有限公司（江西省宜春市袁州区农村信用 合作联社改制而成） （二十）壹龙公司 指 广州壹龙房地产开发有限公司 （二十一）能源销售公司 指 广州恒运综合能源销售有限公司 （二十二）分布式能源公司 指 广州恒运分布式能源发展有限公司 （二十三）中以基金 指 广州中以生物产业投资基金合伙企业 （二十四）粤财公司 指 粤财信用保证保险股份有限公司 （二十五）以琳公司 指 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 穗恒运A 股票代码 000531 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州恒运企业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒运集团 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd. 公司的法定代表人 郭晓光先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖先生 廖铁强先生 联系地址 广州开发区开发大道235号恒运大厦 6-6M层 广州开发区开发大道235号恒运大厦 6-6M层 电话 020-82068252 020-82068252 传真 020-82068252 020-82068252 电子信箱 zhanghui@hengyun.com.cn ltq698@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,522,136,662.88 1,035,101,192.76 47.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 112,786,237.63 233,810,363.36 -51.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 112,981,722.57 234,540,205.44 -51.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 263,835,529.79 425,718,398.40 -38.03% 基本每股收益（元/股） 0.1646 0.3413 -51.77% 稀释每股收益（元/股） 0.1646 0.3413 -51.77% 加权平均净资产收益率 2.84% 6.36% -3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,027,756,173.52 9,186,463,682.87 -1.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,840,374,450.87 3,927,952,001.88 -2.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,630.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,815,211.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,685,567.71 减：所得税影响额 241,268.39 少数股东权益影响额（税后） 55,230.00 合计 -195,484.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的业务主要是电力、热力生产和销售，另外，公司控股子公司锦泽公司经营房地产开发业务，公司参股 了证券、银行、产业基金等金融行业。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、区位优势 公司机组地处广州开发区负荷中心，同时也是广州市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。 2、环保节能 公司始终高度重视环保节能，致力于建设“环境友好型企业”，环保节能工作走在同行业前列。 3、精细管理 通过加强综合计划管理、预算管理、标准化管理等，提升管理绩效。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司面临宏观经济增速趋缓、电力需求增长乏力、煤价持续高位运行、电力市场竞争激烈 等极为严峻的外部环境，公司领导班子带领全体员工，积极应对复杂严峻的经营局面，各项工作取得了良 好成效。报告期内：实现营业收入15.22亿元，同比增长47.05%；归属于上市公司股东净利润1.13亿元， 同比下降51.76%；实现上网电量25.6亿千瓦时，同比增长22.73%：上半年完成供热165.49万吨，同比增加 70.16%。 上半年，公司在把握大势中抢抓机遇，扎实推进各项重点工作任务的落实。集中体现在以下五个方面： （一）深化企业转型发展，确保构筑合理的“电力+X”产业结构 1.积极参与区域电力体制改革，售电业务稳步推进。今年以来广东售电侧改革加速推进，面对激烈的 售电公司行业竞争、新交易规则引入偏差考核等不利因素，公司积极应对困难挑战，改变营销工作思路， 建立电力市场信息收集、分析、预测体系，准确研判电力市场，同时完善售后增值服务，稳定现有客户群 体；带领营销团队加强外部协调，积极拓展跨省、市、区售电业务。受让恒运D厂1%股权工作已完成交割 和工商变更登记，恒运D厂成为公司全资子公司。推进大容量机组申报工作，积极筹划推进2×460MW级燃 气蒸汽联合循环热电联产项目核准申报前期工作。 2.积极开拓清洁能源、新能源业务。全力推进中新知识城北起步区分布式能源站项目建设；深入调研 储能技术及市场前景，研究开展园区储能电站建设项目的可行性。 3.积极拓展金融业务，优化资金投向，提升可持续盈利能力。加强广州证券、宜春农商行、中以生物 基金等参股金融项目的管理。目前参与发起设立的粤财信用保证保险股份有限公司项目已报国家保监会审 核。报告期内公司出售广州证券股权的重大资产重组项目，目前该事项已由越秀金控第七届董事会第三十 六次会议审议通过《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》，决定中止本次重大资产 重组审核，中国证监会同意中止审查申请，待后续核查程序履行完毕后再申请恢复审核。 4.择优发展地产等相关业务。锦泽公司全力推进锦泽园二期及壹龙项目建设工作，同时进一步提升内 部管理规范水平，积极开展新地产项目调研多途径实现公司发展。 （二）深化企业安全环保治理，确保安全环保生产总体平稳向好 公司始终把安全生产工作作为长期性、基础性工作，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”工作方 针，常态化开展环保监督和专项检查活动，顺利完成上半年历次环保执法监察和执法检测，没有发生环保 违法处罚事件，进一步巩固“绿色电力”品牌。 （三）深化企业成本管控，确保经营稳定、效益行业领先 1.精心抓好发电运营。认真做好机组发电、供热运行的监控和维护工作。加强电力营销，根据煤价及 边际效益情况，寻找最佳效益的发电时点。合理安排机组及供热系统运行方式，确保了机组安全稳定经济 运行。 2.精心抓好电煤物资采购。今年以来，以“保供应、降成本、讲廉洁”为目标，强化燃料管控水平， 采取有力措施，积极应对煤价持续高位运行，加大与神华、中煤、伊泰和中远海运为主的电煤供运商合作 力度，全力降低燃煤采购成本。 3.精心抓好热力生产经营。通过供热市场的不断拓展为公司参与电力市场竞争和提升效益注入了强大 动力，也为进一步优化机组运行指标和电量结构起到了积极作用。新能源公司在实现安全稳定生产经营的 基础上，稳步推进供热业务发展，各项工作呈现了良好的发展势头。 （四）深化企业内部管理，确保集团管理水平进一步提升 随着公司产业布局的不断优化，为统筹各业务板块的发展，深入推进公司一体化管理。持续加强综合计 划管理，深入推进人力资源管理，持续强化财务管理力度，提升行政事务管理水平。 （五）深化全面从严治党，确保企业党建及精神文明建设取得新成效 一是认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精 神，党建、党风廉政建设深入推进。二是按照公司企业文化建设相关要求,制定并实施《公司2017年度企 业文化建设实施方案》，倡导“和睦、和衷、和谐”的“三和”文化，企业文化与精神文明建设融合提升， 保障企业和谐稳定。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司发生营业收入152,213.67万元，同比增加47.05%，主要是由于报告期内实现的上网电量 及蒸汽销售量同比增加，以及锦泽房地产公司结转的房地产销售收入比上年同期增加等因素综合影响所 致。 报告期内公司发生营业成本119,195.34万元，同比增加71.39%，主要是报告期内由于上网电量及蒸汽 销售量同比增加，燃煤价格同比上升使得耗煤成本增加，另外锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上年 同期增加, 相应配比结转的房地产销售成本也比上年同期增加等因素综合影响所致。 报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用共15,390.38万元，同比减少9.25%，主要是报告期内平 均借款利率同比下降，使得财务费用同比减少所致。 报告期内公司没有发生研发投入 报告期内公司现金及现金等价物净增加额-258.51万元，同比减少100.75%，主要是报告期内因燃煤价 格上涨导致实际支付燃料采购款同比增加，支付分红款同比增加以及报告期内未取得广州证券分红款的综 合影响。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,522,136,662.88 1,035,101,192.76 47.05% 报告期内上网电量及蒸 汽销售量同比增加，以 及锦泽结转房地产销售 同比增加的影响 营业成本 1,191,953,445.76 695,463,662.80 71.39% 报告期内燃煤价格上 升，使得耗煤成本增加 以及锦泽配比结转房产 销售成本增加所致 销售费用 8,030,787.24 4,502,562.15 78.36% 主要是报告期内能源销 售公司销售费用同比增 加的影响，上年同期能 源销售公司售电业务尚 处于试点时期。 管理费用 75,013,878.84 78,279,094.44 -4.17% 财务费用 70,859,152.04 86,811,534.57 -18.38% 所得税费用 37,391,081.92 40,508,238.10 -7.70% 经营活动产生的现金流 量净额 263,835,529.79 425,718,398.40 -38.03% 报告期内电力、蒸汽销 售回款同比增加以及实 际支付煤款同比增加的 综合影响 投资活动产生的现金流 量净额 -96,303,402.73 -46,243,602.95 -108.25% 相比上年同期，报告期 内未取得广州证券分红 款；以及报告期内购建 固定资产支出同比减少 的综合影响 筹资活动产生的现金流 量净额 -170,117,207.99 -34,166,521.09 -397.91% 报告期内上市公司分红 同比增加以及归还银行 贷款本息同比增加的综 合影响 现金及现金等价物净增 加额 -2,585,080.93 345,308,274.36 -100.75% 报告期内实际支付燃料 采购款同比增加，支付 分红款同比增加以及未 取得广州证券分红款的 综合影响 税金及附加 33,298,274.35 15,667,862.69 112.53% 主要是报告期内锦泽结 转房产销售相应税费增 加的影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,358,279,013.81 1,115,929,057.45 17.84% 32.91% 61.85% -14.69% 房地产 163,857,649.07 76,024,388.31 53.60% 1,148.02% 1,174.38% -0.96% 分产品 电力 988,816,597.70 835,224,929.64 15.53% 18.22% 48.88% -17.39% 蒸汽 316,565,030.19 232,802,355.29 26.46% 129.84% 136.71% -2.14% 脱硫剂及其他 52,897,385.92 47,901,772.52 9.44% 10.54% 58.93% -27.57% 房地产 163,857,649.07 76,024,388.31 53.60% 1,148.02% 1,174.38% -0.96% 分地区 广东地区 1,522,136,662.88 1,191,953,445.76 21.69% 47.05% 71.39% -11.12% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,024,133.22 15.93% 是对参股企业广州证券以 及宜春农商行实现的投资 收益 公司正在进行重大资产重组， 如果成功，将不再持有广州证 券股份，转持越秀金控股份， 及部分现金，因此参股广州证 券的投资收益可持续性无法 确定 资产减值 438,671.31 0.26% 坏账准备 营业外收入 5,316,501.87 3.13% 固定资产处置利得及政府 补助 营业外支出 5,215,488.42 3.07% 固定资产处置损失及对外 捐赠 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,485,796,297.89 16.46% 1,407,063,110.48 15.70% 0.76% 应收账款 356,910,298.53 3.95% 271,716,114.49 3.03% 0.92% 存货 515,985,653.11 5.72% 560,104,799.47 6.25% -0.53% 投资性房地产 1,834,689.84 0.02% 1,949,757.60 0.02% 0.00% 长期股权投资 2,949,719,570.94 32.67% 2,876,996,185.89 32.11% 0.56% 固定资产 3,134,580,111.11 34.72% 3,259,193,508.08 36.37% -1.65% 在建工程 58,200,932.78 0.64% 82,362,342.48 0.92% -0.28% 短期借款 2,274,000,000.00 25.19% 1,430,026,747.75 15.96% 9.23% 长期借款 84,780,000.00 0.94% 0.00% 0.94% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司控股子公司之子公司广州壹龙房地产开发有限公司为筹集项目开发资金，以项目土地（土地穗府国用2012第 05000141）为抵押物向工商银行广州天平架支行申请项目开发贷款。截至2017年6月30日止，工商银行广州天平架支行累计 为广州壹龙房地产开发有限公司提供项目开发贷款人民币2,478万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,300,000.00 55,430,000.00 -65.18% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司的影响 股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 股权出售定价原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计划如期 实施，如未按计划 实施，应当说明原 因及公司已采取 的措施 披露 日期 披露索 引 越秀金 控 广州证 券 2017年 01月23 日 468,001.62 有利于公司改善资本结构，降低财务风险。 交易完成后，公司总资产和净资产将有较大 幅度提升，本次交易中公司获得50000.00 万元现金对价，有利于公司补充发展所需流 动资金，获得上市公司越秀金控股份，公司 可以围绕所持上市公司股份根据资金需求 进行管理，公司资产及资金管理的灵活性更 强。 经各方同意，参考具有 证券期货相关业务资 格的资产评估机构出 具的《评估报告》确定 广州证券股东全部权 益价值，确定本次标的 资产的交易价格为人 民币468,001.6222万 元。 否 不适 用 否 该事项已由越秀 金控向中国证监 会申请中止本次 重大资产重组审 核，中国证监会同 意越秀金控中止 审查申请，待后续 核查程序履行完 毕后再申请恢复 审核。 2017 年01 月23 日 巨潮资 讯网、 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、《上 海证券 报》 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 恒运D厂 子公司 工业 工业 850,000,000.00 2,437,160,601.31 1,697,207,383.25 731,747,608.00 66,641,971.67 50,508,664.37 锦泽公司 子公司 房地产 房地产 359,523,800.00 1,178,226,672.56 578,753,158.23 163,857,649.07 63,009,430.06 47,264,172.54 新能源公 司 子公司 工业 工业 150,000,000.00 368,841,802.31 175,222,353.81 151,889,240.76 21,555,195.81 14,561,245.40 广州证券 参股公司 金融 金融 5,360,456,852.00 43,791,746,915.99 11,228,271,642.15 765870153.07 130,577,189.13 96,137,741.25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 恒运B厂 正依法依规程序进行处置清算 已于2007年计提减值准备，对本期经营 业绩没有重大影响 恒运D厂 公司通过挂牌竞拍以1930万元受让广东 天联集团所持有的恒运D厂1%股权工 作已完成交割和工商变更登记 恒运D厂成为公司全资子公司。 主要控股参股公司情况说明 1. 报告期内恒运D厂净利润同比减少52.90%，主要是报告期内竞价上网导致平均上网电价同比降低，以及燃煤价格同 比大幅上涨的影响； 2. 报告期内锦泽公司净利润同比增加1056.66%，主要是报告期内锦泽公司交楼结转房地产销售同比大幅增加的影响； 3. 报告期内新能源公司净利润同比增加21253.85%，主要是上年同期新能源公司刚刚完成筹建，经营能力未完全释放； 4. 报告期内广州证券净利润同比减少79.53%，主要是报告期内国内资本市场行情冷淡，广州证券经营业绩同比大幅下 降。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 今年下半年，外部环境严峻复杂，火电企业面临市场竞争和转型升级的巨大挑战。公司主要面临四方 面严峻形势：一是电煤价格持续高位。二是作为电力体制改革的电力市场竞价影响深远。三是环保减排任 务重。四是清洁能源、新能源业务发展滞后。 公司将扎实抓好集团各项工作，做好以下重点工作： （一）夯实责任，狠抓稳定生产，确保完成全年生产任务 2017年下半年，生产系统各部门要努力拼搏，通力合作，全力抓好电力生产各项工作。加强电力营销， 抢发电量。积极应对严峻的电力市场形势，千方百计抢发电量，努力创造良好的经济效益。进一步完善发 电量定期分析机制，加大对下半年电量计划落实的监督管理。把抓好安全环保生产作为日常重要工作。进 一步增强做好安全生产工作的政治自觉性和责任自觉，不断完善和增强安全生产体系，采取有力措施提升 预防及应急精心维护好“绿色电力”品牌，顺利完成全年发电供热任务。组织做好机组发电、供热的运行 监控、维护和经济分析工作，确保机组稳定运行。精心做好日常技术监督及保障工作，力争做到电力生产 全过程监督。 （二）以市场为导向，狠抓成本管控，努力实现稳定的经营效益 1.全面推进以热争电，充分发挥公司区位优势，不断提高售电及供热服务品质，进一步稳存量、拓增 量，加强区域园区企业的走访调研和接洽商谈，寻找优质潜在电热用户，进一步确立公司在周边电热销售 市场的优势主体地位。 2.抓好成本管控。重点抓好燃料成本管理，进一步加强资金使用和成本控制的管理，努力提高资产的 经营效益。 （三）因势而谋，力促科学发展，进一步提升企业的综合实力与竞争力 为快速适应深化国企改革和电力体制改革的新形势，公司将继续优化产业结构，加快转型升级步伐。 主动适应能源转型发展新趋势、产业政策新要求、电力市场新变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，加 快推进结构调整，深化转型升级，提高竞争实力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次 临时股东大会 临时股东大会 71.19% 2017年01 月23日 2017年01 月24日 公告编号：2017-005，公告名称：广州恒运企 业集团股份有限公司2017年第一次临时股东 大会公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2016年年度股 东大会 年度股东大会 58.14% 2017年04 月28日 2017年04 月29日 公告编号：2017-015，公告名称：广州恒运企 业集团股份有限公司2016年年度股东大会决 议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 广州凯得 控股有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及 本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影 响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务 发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股 子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活 动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突， 本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥 2009年09 月04日 直接或间 接对上市 公司拥有 控制权或 重大影响 期间 严格遵守 承诺，未 发生变 化。 有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争 的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控 制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时 机全部注入上市公司。 广州发展 电力企业 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控 制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广 州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电 力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承 诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外， 如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗 恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗 恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺 不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。 2010年06 月28日 作为穗恒 运的股东 期间 严格遵守 承诺，未 发生变 化。 广州开发 区工业发 展集团有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及 本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影 响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务 发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股 子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活 动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突， 本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥 有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争 的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控 制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时 机全部注入上市公司。 2009年09 月04日 公司直接 或间接对 上市公司 拥有控制 权或重大 影响期间 严格遵守 承诺，未 发生变 化。 广州市国 营黄陂农 工商联合 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 只要作为穗恒运股东，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或 本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上 市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公 司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重 大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞 争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资 子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司 无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控 股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公 平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。 2009年09 月09日 作为穗恒 运的 股东期间 严格遵守 承诺，未 发生变 化。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 公司积极贯彻落实省委省政府扶贫工作通知精神，认真履行企业社会责任，按照广州黄埔区开发区扶贫帮困工作统一部署， 2016-2018年对口帮扶清远市阳山县小江镇小江村。结合该村各方面实际情况及贫困户的自身特点，因地制宜，有的放矢的 开展精准扶贫工作。 报告期内，公司参与的广州黄埔区开发区扶贫扶贫项目小江村800KWp光伏扶贫示范电站项目并网发电，成为广东省首个正 式投入运营的村级光伏扶贫电站。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 318.2(公司168.2+当地县财政150) 2.物资折款 万元 3.2 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 120 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 光伏电站 1.2产业发展脱贫项目个数 个 1 1.3产业发展脱贫项目投入金额 万元 273 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 182 2.转移就业脱贫 —— —— 其中： 2.1职业技能培训投入金额 万元 0 2.2职业技能培训人数 人次 0 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 4 3.易地搬迁脱贫 —— —— 其中： 3.1帮助搬迁户就业人数 人 0 4.教育脱贫 —— —— 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 2 4.2资助贫困学生人数 人 20 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 万元 0 5.健康扶贫 —— —— 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 0 6.生态保护扶贫 —— —— 其中： 6.1项目类型 —— 其他 6.2投入金额 万元 0 7.兜底保障 —— —— 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 万元 0.2 7.2帮助“三留守”人员数 人 3 7.3贫困残疾人投入金额 万元 0.16 7.4帮助贫困残疾人数 人 3 8.社会扶贫 —— —— 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 万元 0 8.2定点扶贫工作投入金额 万元 39.84 8.3扶贫公益基金投入金额 万元 3 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 0 9.2.投入金额 万元 0 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 在以后的工作中，公司将继续加大对扶贫工作的支持力度，帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以项目建设为重点，巩 固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。一是继续加大扶贫开发宣传力度，切实转变贫困户脱贫致富观念，鼓励和帮助有劳 动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困。二是着力抓好以下重点项目建设，提高群众的生产生活水平。三是与新农村建设 相结合，建好一批村庄。围绕全市农村危旧土坯房改造，加强村庄的环境整治，增强群众的卫生意识，引导农民转变落后的 生活方式，达到村容村貌和生态环境美化优化的目的。四是与基层组织建设相结合，培养一批能人。以群众路线教育实践活 动为契机，切实加强基层组织建设和党员、干部队伍建设。充分发挥村级党员先锋模范作用，使村委党组织更加坚强有力、 党群干群关系更加密切、村经济更加发展壮大。五是紧紧围绕村集体增收和贫困户脱贫的中心任务，建立增加村集体收入和 贫困户稳定脱贫的长效机制。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 广州恒运企 业集团股份 有限公司 二氧化硫\ 氮氧化物\ 烟尘 有组织排放 1 #6、7机组 烟囱 二氧化硫： 15.1mg/m3，氮氧化物： 36.2 mg/m3，烟 尘： 5.4mg/m3 火电厂大气 污染物排放 标准(GB 13223-2011) 二氧化硫： 66.9吨，氮 氧化物： 155.7吨，烟 尘：23.0吨 二氧化硫： 66.9吨，氮 氧化物： 155.7吨，烟 尘：23.0吨 未超标 广州恒运热 电（D）厂 有限责任公 司 二氧化硫\ 氮氧化物\ 烟尘 有组织排放 1 #8、9机组 烟囱 二氧化硫： 8.6mg/m3， 氮氧化物： 37.3mg/m3，烟尘： 2.0mg/m3 火电厂大气 污染物排放 标准(GB 13223-2011) 二氧化硫： 61.5吨，氮 氧化物： 266.5吨，烟 尘：14.0吨 二氧化硫： 61.5吨，氮 氧化物： 266.5吨，烟 尘：14.0吨 未超标 防治污染设施的建设和运行情况 公司和恒运D厂均为重点排污单位，主要排放的污染物为烟气中的氮氧化物、二氧化硫和烟尘。在日常生产运行中，我们严 格执行国家及地方的相关法律法规的要求，2017年上半年各机组按超低排放标准运行，没有污染物超标排放的情况发生。2008 年至2016年，公司连续九年被广东省环保厅评为环保诚信企业（绿牌）（备注：2016年初评结果为环保诚信企业（绿牌）， 最终结果尚未公示）。 公司污染治理工艺为“低氮燃烧器+SCR烟气脱硝+静电除尘器+石灰石石膏湿法脱硫”。按照国家《煤电节能减排升级与改造 行动计划（2014-2020年）》的要求，2015年1月公司对原有的脱硫、脱硝和除尘工艺设备优化升级改造完成投入生产，2015 年6月，我司#6、7机组环保升级改造工程通过竣工环保验收，取得广州开发区环境保护和城市管理局《关于广州恒运企业集 团股份有限公司脱硫、脱硝和除尘升级改造工程竣工环保验收的批复》（穗开环验字[2015]78号）的同意批文。公司#6、7 机组环保升级改造后氮氧化物，二氧化硫和烟尘的排放指标达到50、35和10mg/m3“超低排放”标准的要求。 恒运D厂污染治理工艺为“低氮燃烧器+SCR烟气脱硝+静电除尘器+布袋除尘器+单塔双循环湿法脱硫+湿式电除尘器”。2014 年7月，完成#9机组“超洁净排放”改造工程投入生产运行；2015年3月，完成#8机组“超洁净排放”改造工程投入生产运行。 2015年6月，我司#8、9机组 “超洁净排放”改造工程通过竣工环保验收，取得广州开发区环境保护和城市管理局《关于广 州恒运热电（D）厂有限责任公司超洁净排放改造工程环境影响报告表的批复》（穗开环影字【2015】63号）的同意批文。D 厂#8、9机组“超洁净排放”改造后氮氧化物，二氧化硫和烟尘的排放指标达到50、35和5mg/m3“超洁净排放”标准的要求。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2017年3月31日召开的第八届董事会第十四次会议、2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于 修改公司章程的议案》。具体内容见2017年4月1日、2017年4月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 2、公司于2016年12月25日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了关于公司向越秀金控出售其所持有的广州证券 24.4782%股权的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，经公司2017年 第一次临时股东大会审议通过。因该事项涉及越秀金控重大核查事项，经越秀金控第七届董事会第三十六次会议审议，决定 中止本次重大资产重组审核并向中国证监会提出申请，中国证监会同意越秀金控中止审查申请，待后续核查程序履行完毕后 越秀金控再申请恢复审核。具体内容见 2016 年 12 月 26日、2017年1月24日、2017年7月27日公司在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 3、报告期内，根据粤发改价格［2017］507 号文精神，公司及恒运（D）厂发电机组的上网电价在现行基础上提高 0.0025 元 /千瓦时(含税，下同)，自 2017 年 7 月 1 日起执行。具体内容见2017年8月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,576 0.00% 1,576 0.00% 3、其他内资持股 1,576 0.00% 1,576 0.00% 境内自然人持股 1,576 0.00% 1,576 0.00% 二、无限售条件股份 685,081,244 100.00% 685,081,244 100.00% 1、人民币普通股 685,081,244 100.00% 685,081,244 100.00% 三、股份总数 685,082,820 100.00% 685,082,820 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,984 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州凯得控股 有限公司 国家 26.12% 178,914,710 178,914,710 广州发展电力 企业有限公司 国有法人 18.35% 125,703,386 125,703,386 广州开发区工 业发展集团有 限公司 国有法人 13.47% 92,301,178 92,301,178 质押 39,000,000 广州黄电投资 有限公司 境内非国有法人 3.50% 23,982,718 23,982,718 广州港能源发 展有限公司 国有法人 1.65% 11,296,216 11,296,216 叶立棋 境内自然人 0.68% 4,664,159 4,664,159 丁春林 境内自然人 0.45% 3,109,157 3,109,157 张武 境内自然人 0.44% 3,000,000 3,000,000 招商银行股份 有限公司—南 方策略优化股 票型证券投资 基金 其他 0.31% 2,135,986 2,135,986 贾连喜 境内自然人 0.30% 2,074,141 2,074,141 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 不适用 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州凯得控股有限公司 178,914,710 人民币普通股 178,914,710 广州发展电力企业有限公司 125,703,386 人民币普通股 125,703,386 广州开发区工业发展集团有限公 司 92,301,178 人民币普通股 92,301,178 广州黄电投资有限公司 23,982,718 人民币普通股 23,982,718 广州港能源发展有限公司 11,296,216 人民币普通股 11,296,216 叶立棋 4,664,159 人民币普通股 4,664,159 丁春林 3,109,157 人民币普通股 3,109,157 张武 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 招商银行股份有限公司—南方策 略优化股票型证券投资基金 2,135,986 人民币普通股 2,135,986 贾连喜 2,074,141 人民币普通股 2,074,141 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 叶立棋、丁春林、贾连喜均通过信用证券账户持有公司股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。8月16日，公司第一大股东广州凯得控股有限公司更名为“广州开发区金融控股集团有 限公司”。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 蒋自云 董事 离任 2017年04月28 日 工作变动 杨忠东 董事 被选举 2017年04月28 日 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 元） 利率 还本付息方式 广州恒运企业 集团股份有限 公司2014 年 公 司债券（第 一 期） 14 恒运 01 112225.SZ（深 圳） 2014年09月 18日 2019年09月 18日 50,000 5.78% 单利按年计 息，不计复利。 每年付息一 次，到期一次 还本，最后一 期利息随本金 一起支付 广州恒运企业 集团股份有限 公司2015 年 公司债券 15 恒运债 112251.SZ（深 圳） 2015年07月 28日 2020年07月 28日 50,000 4.19% 单利按年计 息，不计复利。 每年付息一 次，到期一次 还本，最后一 期利息随本金 一起支付 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 无 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内14恒运01及15恒运债未到付息期 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用） 报告期内无发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 招商证券股份 有限公司 办公地址 深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 联系人 朱强、何浩宇 联系人电话 0755-82943666 38-45楼 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 报告期内无变更情况 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 14 恒运 01 发行债券 5 亿元，募集资金在扣除发行费用后，其中 3.75 亿元用 于偿 还银行贷款，调整债务结构，剩余资金用于补充流动资金。15 恒运债发行 5 亿元， 募集资金在扣除发行费用后，2 亿元用于偿还银行贷款，调整债务结构， 剩余资金用于补充流动资金。上述债券的发行均已经公司董事会、股东大会审议 通过并 报证监会核准。 期末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 是 四、公司债券信息评级情况 报告期内，大公国际资信评估有限公司通过对公司及 “13恒运MTN001”、“14恒运01”、“15恒运债”的信用状况进行跟踪评级， 确定公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定， “13恒运 MTN001”、“14恒运01”和“15恒运债”的信用等级维持 AA。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内未召开债券持有人会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 发行人聘请了招商证券担任本期债券受托管理人并签署了《债券受托管理协议》。受托管理人较好地履行了债券受托管理人 的职责，为保护债券投资者的利益起到了积极作用。公司于2017年5月27日已在中国证监会指定的网站和深圳证券交易所网 站上公布了受托管理人出具的受托管理事务报告。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 74.84% 75.08% -0.24% 资产负债率 53.99% 53.37% 0.62% 速动比率 58.87% 56.83% 2.04% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 4.67 5.1 -8.43% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 □ 适用 √ 不适用 九、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 债务融资工具（除公司债外） 发行金额 报告期内付息兑付情况 报告期内付息兑付金额 报告期内付息兑付日期 广州恒运企业集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据 400,000,000 到期兑付本息 424,600,000.00 2017年3月15日 广州恒运企业集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券 （未完）  |