[中报]吉艾科技:2017年半年度报告
吉艾科技集团股份公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄文帜、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主 管人员)杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述是基于公司现在实际情况及 公司管理层的规划，敬请广大投资者审慎阅读，注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................6 第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 14 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 54 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 56 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 162 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技集团股份公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年06月30日 报告期末 指 2017年06月30日 吉艾天津 指 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 山东荣兴 指 山东荣兴石油工程有限公司 吉艾能源 指 北京吉艾能源技术开发有限公司 航发特车 指 成都航发特种车有限公司 天元航地 指 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 爱纳艾曼 指 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 安埔胜利 指 天津安埔胜利石油工程技术有限公司 东营和力 指 东营和力投资发展有限公司 吉艾河南 指 吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司 新疆吉创 指 新疆吉创资产管理有限公司 浙江铭声 指 浙江铭声资产管理有限公司 股票/A股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构/会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的并于2007年1月1日起施行的《企业会计 准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其 他相关规定 《公司章程》 指 《吉艾科技集团股份公司章程》 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 元 指 人民币元 测井 指 在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数 及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技 术及确定地层中油气水的含量 裸眼井测井 指 在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以 获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料 套管井测井 指 套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状 态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试 电缆测井 指 传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中 进行测量，获取井眼各种资料 随钻测井 指 钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指 导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价 泵出式测井 指 将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再 由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据，测井数据直接存储 在下井仪器中 测井仪器/测井系统 指 用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井 记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器 测井服务单位 指 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户 钻井业务 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程 AMC业务 指 对金融机构的不良资产等特殊资产进行管理、评估、处置和、重整和 收购等业务 炼化业务 指 石油提炼及附属品的销售业务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉艾科技 股票代码 300309 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉艾科技集团股份公司 公司的中文简称（如有） 吉艾科技 公司的外文名称（如有） GI Technologies Group Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） GI-TECH 公司的法定代表人 黄文帜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨培培 王明鸽 联系地址 北京市东城区东直门南大街11号中汇广 场A座1101 北京市东城区东直门南大街11号中汇广 场A座1101 电话 010-83612293 010-83612293 传真 010-83612293 010-83612293 电子信箱 investor@gi-tech.cn investor@gi-tech.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼201室 公司注册地址的邮政编码 100170 公司办公地址 北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座1101 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.gi-tech.cn 公司电子信箱 investor@gi-tech.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座1101 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年10月27 日 北京市工商行政 管理局 91110000788998864N 91110000788998864N 91110000788998864N 报告期末注册 2017年07月21 日 北京市工商行政 管理局 91110000788998864N 91110000788998864N 91110000788998864N 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年07月28日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） www.cninfo.com.cn 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 347,072,947.13 89,803,034.16 286.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,495,142.74 -8,120,306.41 474.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 31,722,003.06 -8,782,498.97 461.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -117,495,670.91 -103,142,088.66 -13.92% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.02 400.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.02 400.00% 加权平均净资产收益率 2.16% -0.62% 2.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,231,716,791.49 3,342,289,319.86 -3.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,434,819,176.51 1,390,196,915.44 3.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,107,648.04 主要系固定资产处置损益导致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 605,113.81 主要系天津市津南科技委员会 “一带一路”政府资金、专利权奖 励及补助导致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -961,265.10 主要系债务重组损失、税费滞纳 金及罚款综合导致 减：所得税影响额 -231,749.88 少数股东权益影响额（税后） -5,189.13 合计 -1,226,860.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年上半年公司主营业务：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服”）；石油炼化业 务；金融机构不良资产等特殊资产的管理、评估、收购、处置及重整服务等业务（以下简称“AMC”）。 2017年上半年国际原油价格持续低迷，公司石油设备制造及油服业务虽已向海外等受全球经济影响较小的地区转移，但尚需 时间建立稳定市场与盈利环境，一定程度上导致报告期内油服板块出现业绩亏损；公司AMC业务开展顺利，稳中求进，涉 足的地域及业务地范围逐渐扩大，其资产管理、债务重整服务收入及资产处置收益显著，报告期内为公司创造了新的利润增 长点。 1、石油仪器研发制造及石油工程服务 （1）石油设备研发、制造：在全球石油行业低迷的大环境下，我公司依然保持研发投入，2016年推出的76存储阵列感应、 76存储XMAC、76存储能谱、76存储双侧向，本报告期内已完成页岩气井试验，待交付客户现场试验验收；GIQ方位测井仪 器、GIQ能谱测井仪器已交付客户验收；公司新增研发立项6项，包括LOGIQ声波测井仪器、矩阵补偿真电阻率测井仪 LOGIQ-ACRT、六臂井径测井仪LOGIQ-ICT、LOGIQ-双侧向与微球、常规微球测井仪、76存储双侧向测井仪，目前均按计 划实施。 （2）钻井工程服务：石油行业持续低迷全球各大油服公司普遍出现亏损，2017年上半年安埔胜利的业绩也出现了大幅下滑， 报告期内公司进行了重大资产重组，出售安埔胜利100%股权，目前已经股东大会审议通过，相关手续还在办理过程中，股 权转让款尚未支付完毕，安埔胜利的工商变更尚未办理。 （3）测井及定向井工程服务：测井服务重点是拓展海外市场，目前已经扩展到伊朗、伊拉克、刚果、巴基斯坦等国家，各 项目部报告期内进展顺利。 2、石油炼化业务 公司在前几年考察了塔吉克斯坦及周边国家的成品油情况，了解到塔吉克斯坦及相邻几个国家成品油极其短缺，价格奇高。 塔吉克斯坦和阿富汗均无炼油厂，在塔吉克斯坦建一座100万吨的炼油厂将会有很好的收益。正值国家提出“一带一路”政策， 公司在2015年1月启动了在塔吉克斯坦建设年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资8000—10000万美元，二期投资预 计2.1亿美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大， 银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。炼厂一期建 设预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但是，由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂 大约2公里的铁路运输专线至今未开工。目前中塔石油正在和政府谈判由中塔石油自己投建项目的优惠政策。没有铁路运输 专线，仅靠公路运输无法达到一期的正常运营。因此，一期的达到满额投产必须等到铁路运输专线建设完毕并投入运行，预 计铁路运输专线建设周期为6个月。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工期并顺利投产运行。 项目一期将一二期所有的公共设施全部建设完毕（包括运输铁路专线、水、电、装卸装置、油罐区、消防、办公、化验室等）。 3、新增AMC业务 公司AMC业务架构逐步拓展，报告期内分别设成立了苏州吉相资产管理有限公司、平阳首信资产管理合伙企业，以上公司 均已取得工商局下发的营业执照。截止披露日公司AMC业务涉足地区已扩展到上海、北京、浙江、江苏、新疆、陕西、广 东、四川、山东、内蒙、云南等地。截至报告期末， 新疆吉创累计持有和管理的金融类特殊资产合计约为110.84亿元，其 中累计持有特殊资产79.51亿元，累计管理特殊资产31.33亿元（以上数据依据合同约定金额统计，未含合同约定日后应有的 利息和罚息等权益）。AMC业务中相关的重大订单明细及进展如下： (1)高湘1号相关资产包及重整服务合同 新疆吉创与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《债务重整服务协议》、《定向资管计划受益权转让协 议》和《定向资管计划受益权回购协议》。合同金额分别为1500万元，4亿元和4.24亿元。截至2017年6月27日，新疆吉创和 高湘公司的《债务重整服务协议》双方已经履行完毕，新疆吉创收到1500万元债务重整费用。2017年7月7日，新疆吉创收到 “高湘一号资管计划”款项合计人民币2.32亿元整。 (2)1.4亿元资产包 新疆吉创2016年12月19日与国内某大型金融机构全资子公司签订了1.4亿元《债权转让协议》，截至2016年12月19日，该债 权本息合计15.12亿元，属于信用担保债权。 截至本报告期末，该资产包已处置完毕，累计收到处置款1.685亿元。 (3)2.4376亿元资产包 新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债 权本息合计人民币17.63亿 元。截至本报告期末，该资产包累计收到处置回款7964.71万元，预计2017年度内可实现整体收益。 (4)12.869亿元资产包 新疆吉创2016年12月26日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重整式转让合同》，有单笔债权资产 截至债权到期日2023年9月11日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截 至2016年12月30日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至本报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款4000万元。 目前尚未收到该资产包的清收款及处置款。 该资产包目前正在洽谈一揽子债务重整方案，且进展顺利，预计在2017年内将采取债转股等方式实现整体的债务重整方案。 (5)5975万元资产包 新疆吉创2017年3月22日与国内某大型金融机构签订了5975万元《债权转让协议》，截至2016年12月31日，该资产包债权本 息合计7.5亿元。 截至本报告期末，该资产包收到清收款1277.67万元。 针对该资产包，新疆吉创将通过自行清收和债权择机出售等方式处置，预计15个月内实现收益。 (6)3631.78万元资产包 新疆吉创2017年5月25日与国内某大型金融机构签订了3631.78万元《债权转让协议》。截至2017年5月22日，资产包内标的 债权本息合计6.36亿元。新疆吉创已按照合同约定于2017年5月26日，支付了3631.78万元转让款。 截至本报告期末，该资产包未收到清收款项。 针对该资产包，新疆吉创将通过自行清收和债权择机出售等方式处置，预计15个月内实现收益。 (7)肖佛炎债务重组服务合同 新疆吉创2017年6月7日与上海贵宁金属材料有限公司、上海实鑫金属材料有限公司、上海万融金属有限公司等110户金融贷 款主体的实际控制人或债务连带保证人（以下简称“乙方”）签订《债务重整服务合作协议》为其提供债务重整服务。债务重 整的对象为乙方（合计110户债务人）及其所欠金融机构的所有债务，原始本金约计27.53亿元。 截至本报告期末，新疆吉创已向对方提供了债务重整前期服务,后续将提供全面的债务重整服务，预计6个月内实现全面的债 务重整方案，12个月内通过重组方式实现全部债务的偿还，12个月后实现我方后期服务费的按约定收取。 (8)1.5亿元《信贷资产重整合作及转让合同》 新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为1.5亿元的《信贷资产重整合作及转让合同》，并 按合同约定于2017年6月29日支付了1.5亿元转让款。重整标的为经江苏省南京市中级人民法院判决确认的信贷资产，债权的 账面价值（指未清偿的债权本息累计余额）约计人民币6.1亿元,其中本金人民币4.5亿元,利息及其他费用包括但不限于重组宽 限补偿金、财务顾问费、违约金等共计约人民币1.6亿元。债权对应的抵押物分别为苏州市区内商业用地65.47亩及地块上商 业建筑物约计9万多平方米，地下车库约计5万平方米；苏州市区内商业用地空地41.72亩。以上抵押物的当前评估价值不低 于10亿元。新疆吉创支付1.5亿元债权受让款，成为该债权的唯一重整方及唯一买受方，处置回款优先满足原债权人3.3亿元 本金和年化12%的收益权，超额部分归新疆吉创所有。 截至本报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了1.5亿元收购款，也已经取得了所有的债权凭证及项目资料。 同时，新疆吉创作为该债权唯一的收购方和重整方，已经和债务人达成了初步的重整方案，预计在18个月内实现债务重整目 的。 (9)新疆吉创2017年6月15日与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立了 专项并购基金上海睿聿投资中心（有限合伙）。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司（以下简称“盈泉置业”） 的投资，新疆吉创以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改造，并和合作方共享债 务重整带来的增值收益。截至报告期，该并购基金的相关投资人尚在履行各自流程，尚未正式出资。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较报告期期初增加839.65万元，增加38.50%；主要系报告期内确认合营 企业投资收益增加导致； 固定资产 固定资产较报告期期初减少2522.47万元，减少10.58%；主要系报告期内清理废旧 固定资产，计提固定资产折旧以及企业合并范围变动导致固定资产减少所致； 无形资产 无形资产较报告期期初减少122.95万元，减少5.01%；主要系报告期内无形资产摊 销所致； 在建工程 在建工程较报告期期初增加1487.25万元，增加3.52%；主要系报告期内中塔炼油 厂项目投资支出增加所致； 货币资金 货币资金较报告期期初减少29321.54万元，减少53.99%；主要系报告期内归还银 行贷款，缴纳上年度所得税，购买资产包支出及采购支出增加综合导致； 应收票据 应收票据较报告期期初减少470.11万元，减少14.93%；主要系报告期内票据到期 承兑导致； 预付账款 预付账款较报告期期初增加3982.97万元，增加163.54%；主要系报告期内新疆吉 创收购资产包预付款项增加导致； 其他应收款 其他应收款较报告期期初增加56.14万元，增加0.35%；主要系报告期内支付的押 金、备用金增加所致； 长期应收款 长期应收款较报告期期初增加193.87万元，增加12.91%；主要系报告期内子公司 爱纳艾曼长期应收款汇兑收益增加导致； 递延所得税资产 递延所得税资产较报告期期初增加123.40万元，增加53.68%；主要系安埔胜利集 团内部交易未实现利润导致； 其他流动资产 其他流动资产较报告期期初增加9897.21万元，增加12.80%，主要系报告期内新疆 吉创购买不良债权增加导致； 存货 存货较报告期期初增加969.68万元，增加7.50%，主要系报告期内采购备品备件有 所增加导致； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 中塔炼油厂 项目 海外投资 5.21亿元人 民币 塔吉克斯坦 自营 资金审批、合 同审批、外派 项目组 筹建期间无 收益 0.43% 否 其他情况说 明 境外资产总资产为521487847.91元，占公司合并总资产3231716791.49元的16.14%。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）在行业低迷时期，公司依然保持了研发投入，新推出一系列产品，行业技术优势明显。 2017年公司新产品如下： 1、LOGIQ声波测井仪器，该设备有如下创新点： （1）将工业以太网技术应用到石油测井仪器中，突破了测井领域传统的曼彻斯特编码传输方式的限制，测井数据传输速率 更高，误码率更低，所获得的测井解释资料更加准确； （2）声波时差算法采用波形相似算法，干扰小，准确率高，满足油田对测井曲线质量更高的要求； （3）仪器采用皮囊平衡法既满足了声系外壳对声波传输的需要又满足了测井中压力变化对仪器保护的要求。 2、矩阵补偿真电阻率测井仪LOGIQ — ACRT，该设备有如下创新点： （1）系统使用了ADSL调制解调技术，极大地拓宽了井下遥传的的带宽，大大提高井下仪器与地面系统间的数据传输速率， 上行速率可达800kbps； （2）采用以太网通信技术，其物理通信介质使用同轴电缆，减少了仪器间挂接的接口数目； （3）采用先进的非对称线圈排列的阵列感应，内部线圈间距6到80英寸，提高了测量精度，改进了对近眼电阻率的测量，并 且适用于各种复杂井况的应用场景。 3、六臂井径测井仪LOGIQ — ICT，该设备有如下创新点： （1）ICT测井仪可与其它测井仪及地面系统组建为成套的测井系统，完成对地层和井眼的多项特性探测； （2）六臂井径测井仪可同时测量井眼和等间隔六个方向的井半径，与井眼的方位信息结合起来，可以得到井眼轨迹的井眼 几何形状，以便于正确估算固井材料的用量、获取井壁塌陷情况、测井解释校正和辅助判断储集层。 4、LOGIQ-双侧向与微球井仪，该设备有如下创新点： （1）简化电路设计，大量采用集成芯片与软件替代原本用硬件来实现的电路、大幅度减少变压器使用、软件相敏检波； （2）测井仪器硬件软件化的设计减小了仪器的体积。 5、常规微球测井仪，该设备有如下创新点： （1）通过球型的电场聚焦，得到的冲洗带电阻率曲线能够比较好的反应地层电阻率，在测量冲洗带电阻率有比较高的参考 价； （2）测量的曲线相对于微侧向、微电级有很好的参考性。 6、存储式76双侧向测井仪，该设备有如下创新点： （1）采用高温电池供电，提升了低功耗下的降噪能力，仪器直径缩小，重量减轻； （2）仪器抗震、耐温能力显著提高，免维修，降低了维修费用和备件库存； （3）软件相敏检波去掉一些电路，缩小了体积，提高了可靠性。 （二）海外市场布局初具规模 伊朗市场的服务项目和工作量不断增加，吉艾品牌已被伊朗石油行业认可。刚果市场已和甲方签订了三年期的测井、射孔合 同，并在积极推进定向井等其他石油工程服务的进入。在巴基斯坦已完成两口井的测井，资料得到了甲方的认可，实现了和 西方油服公司同台竞争，该项目将可能成为公司新的业绩增长点。 （三）塔吉克斯坦炼油厂一期2017年将要投产 塔吉克斯坦的炼油厂项目一期将在2017年投产，投产后将给公司提供新的盈利增长点。 公司在2015年1月启动了在塔吉克斯坦建设年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资8000—10000万美元，二期投资预 计2.1亿美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大， 银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。炼厂一期建 设预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但是，由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂 大约2公里的铁路运输专线至今未开工。目前中塔石油正在和政府谈判由中塔石油自己投建项目的优惠政策。没有铁路运输 专线，仅靠公路运输无法达到一期的正常运营。因此，一期达到满额投产必须等到铁路运输专线建设完毕并投入运行，预计 铁路运输专线建设周期为6个月。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工期并顺利投产运行。 项目一期将一二期所有的公共设施全部建设完毕（包括铁路运输专线、水、电、装卸装置、油罐区、消防、办公、化验室等）。 （四）AMC业务开展迅猛，新增业务优势凸显 近几年国际油价大幅下挫，石油行业陷入了寒冬，面对时局，公司重新定位发展战略，经公司董事会研究决定，公司新增 AMC业务。公司于2016年11月28日成立新疆吉创资产管理有限公司，公司注册地为新疆乌鲁木齐经济技术开发区，实缴注 册资金壹拾亿元人民币，截至报告期末公司持有和管理的特殊资产累计已达110.84亿元。 新疆吉创通过整合国内民营企业中从事AMC领域的优秀团队，秉承“创新、高效、共赢、责任” 的共同价值理念，发挥不良 资产“估、投、管、退”的核心服务优势，提升和挖掘不良资产管理的效率和价值，承担化解不良、服务社会的责任，为公司 创造新的利润增长点。 报告期内，新疆吉创先后成立了浙江铭声资产管理有限公司（简称“浙江铭声”）、广东吉艾现代资产管理有限公司、苏州吉 相资产管理有限公司（简称“苏州吉相”），并与控股子公司浙江铭声合伙成立了平阳首信资产管理合伙企业（简称“平阳首 信”）；其中，浙江铭声、苏州吉相和平阳首信分别在报告期内取得了营业执照。新疆吉创的业务范围和经营范围扩大。新 疆吉创于报告期内签订的重大合同情况如下： 1、2017年1月22日，新疆吉创与国内某大型商业银行上海分行签订了《信贷资产重整式转让合同》，新疆吉创至 2023 年 9 月 11 日之前将合计出资人民币 12.869亿元受让交易对手方名下债权资产； 2、2017年6月7日，新疆吉创与110户金融贷款主体的实际控制人或债务连带保证人签订《债务重整服务合作协议》，为其提 供债务重整服务，债务重整服务涉及的原始本金约计人民币27.53亿元； 3、新疆吉创分别于2017年3月22日、2017年5月25日和2017年6月30日与某大型国有金融机构的合伙企业签订了债权转让协议， 合同累计金额约为人民币2.46亿元。 4、新疆吉创于2017年6月15日，与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立 了专项并购基金上海睿聿投资中心（有限合伙）。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司（以下简称“盈泉置 业”）的投资，新疆吉创以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改造，并和合作方 共享债务重整带来的增值收益。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年国际原油价格持续低迷，供求失衡导致大部分石油企业限产、减产。受低油价影响，全球主要石油公司进一步 减少了上游勘探开发的支出，全球油田服务设备、工程技术服务需求进一步下降，导致油服企业工作量及服务价格均遭到冲 击。 针对设备制造业务，公司坚持自主创新，保证研发投入，加强技术储备和新产品开发，为未来油价回升时能迅速崛起打好基 础，新推出的系列产品已完成实验井试验，等待客户现场实验验收，为公司在行业寒冬时期加强竞争力提供了保障。 针对石油工程服务业务，公司在2017上半年保持了精简的人员配置状态，加大了海外市场的开拓，将服务市场延伸至巴基斯 坦、刚果、哈萨克、伊拉克、伊朗等地区。 公司在塔吉克斯坦正在建设的年产量120万吨的炼化项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路” 项目， 该项目一期将在2017年实现投产，投产后将为公司贡献良好的收益。 公司AMC 业务开展顺利，且业务范围扩大，其债务重整服务收入及资产包处置收益显著，对公司利润贡献突出，直接实现 公司2017年上半年的扭亏为盈。 2017年上半年，公司实现营业营业收入34707万元，实现合并净利润3201万元。其中油服板块实现收入9987万元，AMC业务 板块实现收入24720万元（包括资产包处置收入19326万元，债务重整服务收入5394万元），油服板块产生亏损合计3835万元， AMC业务板块实现净利润7036万元，炼化板块由于报告期内未投产，产生亏损40万元。 油服板块产生亏损的主要原因在于母公司产生借款利息支出（包括银行短期贷款利息支出和向大股东借款利息支出）和应收 账款坏账准备综合导致。 公司针对子公司新疆吉创新增AMC业务 ，财务处理如下： 1、所购买资产包全额列示在其他流动资产项目，即：借方：其他流动资产，贷方：银行存款（或应付账款）。 2、当收到资产包回款（清收或转让），当回款小于或等于购买成本金额时，将相同于回款金额的其他流动资产转成营业成 本，同时将回款金额确认为营业收入，没有利润体现，直到收回全部购买成本；当资产包回款高于购买成本时，多出部分计 入营业利润。具体财务处理如下： 1、当回款小于或等于购买金额时，不体现利润： 借方：营业成本（金额等同于回款） 贷方：其他流动资产（金额等同于回款） 借方：银行存款等货币资金（金额等同于回款） 贷方：营业收入（金额等同于回款） 2、当回款大于购买金额时，体现利润： 借方：营业成本 贷方：其他流动资产 借方：银行存款等货币资金 贷方：营业收入 营业利润=营业收入-营业成本-其他相关费用 3、公司直接清收对应的单位或个人，只计收入和成本，不列入客户名单；只有转让资产包时，按照转让价款确认营业收入， 按照购买成本确认营业成本，受让方列入客户名单。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 347,072,947.13 89,803,034.16 286.48% 营业收入比上年同期增 加25726.99万元，增加 幅度为286.48%；主要 系子公司新疆吉创主营 的AMC 业务，包括债 务重组服务收入和债权 资产包转让收益增加所 致； 营业成本 239,615,937.42 57,171,813.09 319.12% 营业成本比上年同期增 加18244.41万元，增加 幅度为319.12%；主要 系报告期内子公司新疆 吉创金融类特殊资产的 收购和清收、转让等处 置过程中其他流动资产 结转等项目的增加所 致； 销售费用 2,461,604.04 2,963,270.54 -16.93% 销售费用比上年同期减 少50.17万元，减少幅度 为16.93%；主要系油服 板块销售业务减少导致 相关差旅费用减少导 致； 管理费用 25,825,615.86 41,767,850.18 -38.17% 管理费用比上年同期减 少1594.22万元，减少幅 度为38.17%；主要系上 年同期收购项目产生的 中介费用较多，而本期 中介费用较少所致； 财务费用 31,596,585.34 -2,095,528.13 1,607.81% 财务费用比上年同期增 加3369.21万元，增加幅 度为1607.81%；主要系 母公司借款计提利息支 出增加导致； 所得税费用 12,377,270.05 4,368,984.46 183.30% 所得税费用比上年同期 增加800.83万元，增加 幅度为183.30%；主要 系本期子公司新疆吉创 主营的 AMC 业务，债 务重组服务和债权资产 包转让业务利润增加， 当期所得税增加所致； 研发投入 2,705,043.84 7,404,391.67 -63.47% 研发投入较上年同期减 少469.93万元，减少幅 度为63.47%，主要系报 告期内研发项目减少， 人工支出及试验费减少 所致； 经营活动产生的现金流 量净额 -117,495,670.91 -103,142,088.66 13.92% 经营活动产生的现金流 量净额比上年同期减少 1,435.36万元，减少幅度 为13.92%，主要系本报 告期子公司新疆吉创购 买不良资产包及债权导 致； 投资活动产生的现金流 量净额 -29,506,964.70 69,666,718.54 -142.35% 投资活动产生的现金流 量净额比上年同期减少 9,917.37万元,减少幅度 为142.35%，主要系上 年同期收回到期定存款 而本期未发生导致； 筹资活动产生的现金流 量净额 -141,788,380.93 271,444,230.00 -152.23% 筹资活动产生的现金流 量净额比上年同期减少 41,323.26,减少幅度为 152.23%，主要系上年同 期孙公司中塔石油收到 长期借款而本期筹资款 较少，同时本期偿还借 款本金及利息较多综合 导致； 现金及现金等价物净增 加额 -293,215,355.66 238,603,544.91 -222.89% 现金及现金等价物净增 加额比上年同期减少 53,181.89，减少幅度为 222.89%，主要系上年同 期孙公司中塔石油收到 长期借款和收回到期定 存较多，同时本期偿还 银行贷款而上年同期未 发生综合导致； 应收票据 26,789,175.40 31,490,269.63 -14.93% 应收票据较期初减少 470.11万元，减少幅度 为14.93%；主要系本报 告期内票据到期承兑所 致； 预付款项 64,185,082.29 24,355,383.00 163.54% 预付款项较期初增加 3892.97万元，增加幅度 为163.54%，主要系本 报告期内新疆吉创收购 资产包预付款项增加导 致； 应收利息 16,986.35 195,409.54 -91.31% 应收利息较期初减少 17.84万元，减少幅度为 91.31%，主要系本报告 期内收到定期存款利息 减少导致； 其他应收款 159,647,550.03 159,086,164.56 0.35% 其他应收款较期初增加 56.14万元，增加幅度为 0.35%，主要系本报告期 内个人、企业往来款增 加所致； 存货 138,994,719.21 129,297,960.35 7.50% 存货较期初增加969.68 万元，增加幅度为 7.50%，主要系报告期内 采购备品备件所有增加 导致； 其他流动资产 872,070,180.44 773,098,127.60 12.80% 报告期末其他流动资产 较期初增加9897.21万 元，增加幅度为12.80%， 主要系本报告期新疆吉 创收购金融类特殊资产 不良债权增加导致； 固定资产 213,148,096.57 238,372,829.96 -10.58% 固定资产较期初减少 2522.47万元，减少幅度 为10.58%，主要系报告 期内清理废旧固定资 产，计提固定资产折旧 增加以及合并范围变化 综合导致； 在建工程 437,577,637.26 422,705,168.80 3.52% 在建工程较期初增加 1487.25万元，增加幅度 为3.52%，主要系报告 期内中塔炼油厂项目投 资支出增加所致； 递延所得税资产 3,532,612.09 2,298,622.43 53.68% 递延所得税资产较年初 增加123.40万元，增加 幅度为53.68%，主要系 安埔胜利内部交易未实 现利润导致； 应交税费 -418,479.70 38,305,877.99 -101.09% 应交税费较上年同期减 少3872.44万元，减少幅 度为101.09%，主要系 报告期内缴纳上年度期 末计提的所得税等相关 税费所致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 公司本报告期较上年同期利润构成及来源发生重大变动，主要系近几年国际油价大幅下挫，石油行业陷入了寒冬，面对时局， 公司重新定位发展战略，经公司董事会研究决定，公司新增AMC业务。并于2016年11月28日成立新疆吉创资产管理有限公 司，公司注册地为新疆乌鲁木齐经济技术开发区，实缴注册资金壹拾亿元人民币，截至本报告期末，公司累计持有和管理的 金融类特殊资产规模已达到人民币110.84亿元。 新疆吉创通过整合国内民营企业中从事AMC领域的优秀团队，秉承“创新、高效、共赢、责任” 的共同价值理念，发挥不良 资产“估、投、管、退”的核心服务优势，提升和挖掘不良资产管理的效率和价值，承担化解不良、服务社会的责任，为公司 创造新的利润增长点。 2017年上半年，公司实现营业收入34707万元，实现合并净利润 3201万元。其中油服板块实现收入9987万元，AMC业务板 块实现收入24720万元（包括资产包清收及转让等处置收入19326万元，债务重整服务收入5394万元），油服板块产生亏损合 计3835万元，AMC业务板块实现净利润7036万元，炼化板块由于报告期内未投产，产生亏损40万元。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 油服业务 99,869,219.95 75,872,297.80 24.03% 11.21% 32.71% -12.31% AMC业务 247,203,727.18 163,743,639.62 33.76% 100.00% 100.00% 33.76% 炼化业务 分行业 油服板块 99,869,219.95 75,872,297.80 24.03% 11.21% 32.71% -12.31% AMC板块 247,203,727.18 163,743,639.62 33.76% 100.00% 100.00% 33.76% 炼化板块 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 分地区 内销 255,996,366.92 175,753,538.19 31.35% 2,060.28% 1,489.99% 24.62% 外销 91,076,580.21 63,862,399.23 29.88% 16.84% 38.48% -10.96% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,747,039.20 19.71% 主要系报告期内合营企业 投资收益增加导致； 是 资产减值 9,199,359.45 20.73% 主要系报告期内计提坏账 准备增加导致； 否 营业外收入 754,223.72 1.70% 主要系报告期内收到的政 府补助、专项资金增加导 致； 否 营业外支出 2,218,023.05 5.00% 主要系债务重组损失、税费 滞纳金及处置非流动资产 损失导致； 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 249,905,142.98 7.73% 543,120,498.64 16.25% -8.52% 主要系报告期内归还银行贷款，缴纳 上年度所得税，购买资产包支出及采 购支出增加综合导致； 应收账款 580,227,925.50 17.95% 542,368,702.97 16.23% 1.72% 主要系报告期内收到的销售回款小 于销售业务导致的应收账款增加额， 且总资产减少综合所致； 存货 138,994,719.21 4.30% 129,297,960.35 3.87% 0.43% 主要系报告期内采购备品备件有所 增加，且总资产减少综合所致； 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 30,206,405.51 0.93% 21,809,870.69 0.65% 0.28% 主要系报告期内确认合营企业投资 收益增加，且总资产减少综合所致； 固定资产 213,148,096.57 6.60% 238,372,829.96 7.13% -0.53% 主要系报告期内清理废旧固定资产、 计提固定资产折旧增加及合并范围 变化导致固定资产减少，且其减少幅 度大于总资产减少幅度综合所致； 在建工程 437,577,637.26 13.54% 422,705,168.80 12.65% 0.89% 主要系报告期内中塔炼油厂项目投 资支出增加，且总资产减少综合所 致； 短期借款 50,000,000.00 1.55% 152,630,000.00 4.57% -3.02% 主要系报告期内母公司偿还银行贷 款致短期借款有所减少，且其减少幅 度大于总资产减少幅度所致； 长期借款 216,781,251.65 6.71% 240,482,666.69 7.20% -0.49% 主要系孙公司中塔归还国开行部分 贷款致长期借款有所减少，且其减少 幅度大于总资产减少幅度综合所致； 预付款项 64,185,082.29 1.99% 24,355,383.00 0.73% 1.26% 主要系报告期内新疆吉创收购资产 包预付款项增加，且总资产减少综合 所致； 商誉 371,592,683.87 11.50% 371,592,683.87 11.12% 0.38% 主要系总资产减少导致商誉占比增 加所致； 其他应收款 159,647,550.03 4.94% 159,086,164.56 4.76% 0.18% 主要系报告期内支付的个人备用金、 押金增加，且总资产减少综合所致； 其他流动资产 872,070,180.44 26.98% 773,098,127.60 23.13% 3.85% 主要系报告期内新疆吉创购买不良 债权包增加，且总资产减少综合所 致； 递延所得税资产 3,532,612.09 0.11% 2,298,622.43 0.07% 0.04% 主要系安埔胜利内部交易未实现利 润导致递延所得税资产增加，且总资 产减少综合所致； 长期应收款 16,960,542.36 0.52% 15,021,806.74 0.45% 0.07% 主要系报告期内子公司爱纳艾曼长 期应收款汇兑收益增加，且总资产减 少综合所致； 应付账款 135,494,654.15 4.19% 142,934,025.47 4.28% -0.09% 主要系报告期内支付上期末欠付的 中塔项目工程款导致应付账款有所 减少，且其减少幅度大于总资产减少 幅度综合导致； 预收账款 14,539,917.39 0.45% 356,155.67 0.01% 0.44% 主要系报告期内新疆吉创公司预收 客户的服务费增加，且总资产减少综 合所致； 应付职工薪酬 4,292,622.15 0.13% 7,213,321.58 0.22% -0.09% 主要系报告内支付上年度期末计提 的职工薪酬致应付职工薪酬有所减 少，且其减少幅度大于总资产减少幅 度综合导致； 应交税费 -418,479.70 -0.01% 38,305,877.99 1.15% -1.16% 主要系报告期内缴纳上年度期末计 提的所得税等相关税费致应交税费 有所减少，且其减少幅度大于总资产 减少幅度综合导致； 其他应付款 1,078,729,380.84 33.38% 1,075,420,132.86 32.18% 1.20% 主要系报告期末应付关联方的借款 利息及欠付报销款增加，且总资产减 少综合所致； 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 29,526,925.73 55,963,281.46 -47.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江铭 声资产 管理有 限公司 资产管 理；私募 股权投 资；投资 管理；投 资咨询 服务（不 含证券、 期货、金 新设 2,000,000.00 51.00% 自有资 金 郭明杰 长期 AMC 业务 0.00 4,178,182.45 否 2017年 01月04 日 http://www.cninfo.com.cn/ 融）；接 受金融 机构委 托从事 金融业 务流程 外包及 金融信 息技术 外包（未 经金融 等监管 部门批 准，不得 从事向 公众融 资存款、 融资担 保、代客 理财等 金融服 务） 合计 -- -- 2,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 4,178,182.45 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 51,607.47 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 51,609.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】951号）核 准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开增发人民币普通股（A股） 49,478,066股,本次发行价格为10.59元/股，募集资金总额人民币523,972,718.94元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发 行费用后实际募集资金到位净额为人民币517,472,718.94元。按每股人民币10.59元折合49,478,066股，计入股本为人民 币49,478,066.00元另扣除已预付的保荐费和律师费 1,093,600.00 元，及未支付的律师费和验资费用304,400.00元后，公 司本次募集资金净额 516,074,718.94 元。扣除保荐费、承销费、律师费以及验资费用后，公司本次募集资金净额 516,074,718.94元。（一）截止至 2017年06月30日，募集资金项目支出1、补充流动资金项目拟投入募集资金金额不超 过8,397.272万元，后调整为7607.472万元，实际支出7609.472万元，其中20,000.00元募集资金账户利息收入。"2、2016 年11月23日，公司召开了第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司本次非公开募 集资金投资项目（新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目）拟由本公司下属控股子公司东营和力投资发展有限公司实施，公司 将使用募集资金对东营和力投资发展有限公司增资人民币44,000万元，并设立单独的募集资金专用账户。此项目已实施完 毕。3、2016年12月9日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,000万元置换已预先投 入募投项目的自筹资金。此项目已实施完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.新建塔吉克斯坦丹 格拉炼油厂项目 否 44,000 44,000 44,000 100.00% 2017年 12月31 日 否 否 2.补充流动资金 否 7,607.47 7,607.47 7,609.47 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 51,607.47 51,607.47 51,609.47 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 合计 -- 51,607.47 51,607.47 0 51,609.47 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 截至报告期末，炼油厂项目还处在建设期，项目未达到可使用状态，故未产生收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016年12月9日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审 议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币44,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构 均已履行相应的审议程序并已及时披露。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至本报告期末，募集资金账户实际存放余额598,240.58元，尚未使用募集资金余额598,240.58元， 全部为募集资金2016年10月13日至2017年6月30日利息收入。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 郭仁祥 安埔胜 利石油 工程技 术有限 公司 2017年 6月21 日 61,442.49 984.41 将有效 改善公 司2017 年合并 财务报 表损益 状况， 有利于 公司扭 转亏损 现状， 提升公 司经营 业绩的 稳定 0.00% 公允定 价 是 郭仁祥 系公司 股东， 且在12 个月内 担任公 司董 事。 否 否 本次重 大资产 出售已 通过股 东大会 审议通 过，相 关手续 还在办 理过程 中，股 权转让 款尚未 支付完 毕，安 2017年 04月 20日 http://www.cninfo.com.cn 性；同 时，本 次出售 资产获 得现金 对价将 用于公 司业务 转型、 优化公 司资产 质量。 本次交 易完成 后，上 市公司 总体盈 利能力 将会改 善，从 而有效 维护公 司股东 特别是 中小投 资者的 利益。 埔胜利 的工商 变更尚 未办 理。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉艾（天津） 石油工程技 术服务有限 公司 子公司 石油工程技 术服务；石 油设备及配 件的研发、 制造、销售； 2480万元 706,287,652.56 154,710,946.78 35,231,606.70 -7,089,107.34 -6,729,690.37 货物及技术 进出口业务 成都航发特 种车有限公 司 子公司 固井水泥系 列特种车、 罗茨鼓风机 以及化工机 械、普通机 械及零部件 6,200万元 62,364,916.49 50,685,610.77 2,727,198.70 -348,432.55 -176,018.74 山东荣兴石 油工程有限 公司 子公司 石油机械及 其配件、电 子仪器生 产、销售； 机电产品及 自动化系统 研制、生产； 石油技术开 发、测井技 术服务、钻 井工程技术 服务、油气 勘探开发技 术服务、计 算机销售； 石油测井仪 器、射孔器 材、建材、 钢材销售 2,000万元 34,186,617.87 29,696,790.28 -539,055.79 -1,961,723.90 -3,480,749.78 石家庄天元 航地石油技 术开发有限 公司 子公司 石油技术开 发；泥浆、 钻井、定向 钻井的技术 研发及咨 询；钻井、 定向钻井施 工及技术服 务。 1,000万元 84,750,450.64 73,106,999.97 4,771,998.14 -550,501.67 -551,621.35 广东爱纳艾 曼矿业投资 有限公司 子公司 批发零售贸 易（国家专 营专控商品 除外）；煤炭 批发经营 （有效期至 2015年4月 1000万元 39,540,711.73 -37,244,156.94 241,739.90 241,738.77 23日止）；货 物进出口、 技术进出口 （法律、行 政法规禁止 的项目除 外；法律、 行政法规规 定必须经过 审批的项 目，经审批 后方可经 营。） 天津安埔胜 利石油工程 有限公司 子公司 石油工技术 服务；钻井 配件、工具、 钻采设备、 仪器仪表配 件、化工原 料（危险品 除外）、机电 设备、钻杆 批发－零 售；油管销 售及维修； 井筒维护技 术服务；油 气井测试； 油井维护； 自动化控制 设备技术开 发服务；货 物及技术的 进出口业 务。 1000万元 259,354,232.42 172,181,180.98 68,644,409.10 11,056,425.53 9,844,135.32 东营和力投 资发展有限 公司 子公司 实业投资； 化工产品、 燃料油、蜡 油、渣油、 重油、沥青、 润滑油销 售；铁矿石 销售； 67500万元 949,101,434.97 680,512,997.17 3,435.05 -377,301.73 -396,487.31 新疆吉创资 产管理有限 公司 子公司 金融产品研 发和应用； 金融信息服 务；金融技 术支持；投 资与资产管 理；债权及 金融资产的 收购和处 置；债权清 收服务；债 务重整；股 权投资；投 资信息咨（未完）  |