[中报]科达利:2017年半年度报告
深圳市科达利实业股份有限公司 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd. 2017 年半年度报告 二 〇 一七年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意 投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 十、公 司面临的风险和应对措施 ” ，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 11 第五节 重要事项 ................................ ............................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 26 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 30 第九节 公司债相关情况 ................................ ....................... 31 第十节 财务报告 ................................ ............................ 32 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 127 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、 装饰等作用的塑胶或五金部件 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小， 携带方便的特点 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度 高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 及其下属子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公 司） LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司） 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司） 宝马 指 德国宝马公司（ BMW ，德文： Bayerische Motoren Werke AG ）及其全球分支机构，是德国 一家世界知名的高档汽车制造商 德国大众微电池 指 Volkswagen Varta Microbattery 及其全球分支机构 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 力信 指 力信（江苏）能源科技有限责任公司 及其下属子公司 大业盛德 指 深圳市大业盛德投资有限公司 远致富海 指 深圳远致富海新能源投资企业（有限合伙） 芜湖富海 指 芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙） 北京明石 指 北京明石科远创业投资中心（有限合伙） 明石北斗 指 明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》 《企业会计准则》 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2017 年 1 - 6 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科达利 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） KDL 公司的法定代表人 励建立 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡敏 罗丽娇 联系地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业 区一栋三层 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业 区一栋三层 电话 0755 - 6118 9991 0755 - 6118 9991 传真 0755 - 6118 9991 0755 - 6118 9991 电子信箱 ir@kedali.com.cn ir@kedali.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层 公司注册地址的邮政编码 518109 公司办公地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层 公司办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http://www.kedali.com.cn/ 公司电子信箱 ir@kedali.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017 年 04 月 13 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017 - 04 - 13/1203290022.PDF 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地点 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 不适用 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2017 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由 10,500 万股增加至 14,000 万股，注册资本 由 10,500 万元增加至 14,000 万元。公司于 2017 年 4 月 11 日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号： 2017 - 011 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 746,476,633.67 642,098,498.55 16.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,668,866.95 94,355,873.72 0.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 93,577,111.87 96,187,584.59 - 2.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 108,202,302.59 140,713,826.46 - 176.90% 基本每股收益（元 / 股） 0.68 0.90 - 24.44% 稀释每股收益（元 / 股） 0.68 0.90 - 24.44% 加权平均净资产收益率 5.32% 13.60% - 8.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,059,299,301.25 1,723,214,114.39 77.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,177,848,755.96 929,998,155.68 134.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 177,934.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,608,198.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 353,749.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 548,246.56 减：所得税影响额 144,011.05 合计 1,091,755.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结 构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。公司产品主要分为 动力及储能锂电池精密结构件、便携式锂电池精密结构件、汽车结构件三大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式 通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续 发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与松下、LG、三星、 德国大众微电池等国外知名客户，以及CATL、比亚迪、力神、中航锂电、亿纬锂能、力信等国内领先厂商建立了长期 稳定的战略合作关系。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产无重大变化 固定资产 本期固定资产无重大变化 无形资产 本期无形资产无重大变化 在建工程 本期在建工程期末余额较期初增加 239,724,649.75 元，增幅 450.35% ，主要原因是公司购置动力锂 电池结构件生产设备待安装或试生产，以及惠州和江苏子公司厂房建设所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。凭借先进的技术水平、 高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名 锂电池生产商中的松下、比亚迪、三星、LG、CATL、力神、亿纬锂能等，公司产品广泛应用于比亚迪、宝马、宇通、 特斯拉等品牌新能源汽车。通过多年的紧密合作，公司与上述厂商建立了稳定、长期的战略合作关系，公司已融入下游 客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度 信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高 的国际知名度。公司在动力锂电池领域较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，在全球锂电池等相关行业 向中国转移的大背景下，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、在动力及储能锂电池领域的领先优势 近年来，随着国内外新能源汽车及可再生能源设备的快速发展，对其核心组成部分动力及储能锂电池的需求亦呈爆 发式增长。公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企 业之一。早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域。 动力及储能锂电池客户通常要求供应商同时具备锂电池精密结构件和汽车结构件的制造经验和核心技术，并符合 TS16949、QC080000等两类产品的相关体系要求和品质标准要求。而公司即为少数既掌握成熟的锂电池结构件技术又拥 有汽车结构件生产经验的企业之一，并已成功通过了前述的两项认证。公司充分利用锂电池结构件和汽车结构件的技术 融合，既通过便携式锂电池精密结构件的生产掌握了高安全性、高精密度的生产工艺，又通过汽车结构件的生产具备了 大型结构件的生产设备和开发条件，并借助上述两方面技术融合实现了动力及储能锂电池领域的迅猛增长，占据了领先 的市场地位。未来随着市场规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积累，公司此部分业务有望 持续保持领先优势。 3、突出的技术优势和合作研发优势 公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉 伸加工、注塑加工和模具制造技术。通过与国内外行业领先企业的合作，公司积累了丰富的产品和技术经验， 锂电池 精密结构件的技术品质实现了大幅提升。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、 断电保护、 自动装配、智能压力测试等多项核心技术。公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产品 的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户 需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游 高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多 后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优 势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。 4、贴近客户的生产基地布局为优质、高效的客户服务提供了强有力的支持 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署。子公司上海科达利服务于江 浙沪一带的国际知名锂电池厂商在中国的分支机构和制造基地；子公司陕西科达利和湖南科达利配套公司重要客户比亚 迪；子公司大连科达利配套大连松下等动力锂电池客户；子公司江苏科达利服务中航锂电、CATL、无锡松下、南京LG 等周边的下游高端领先客户；子公司福建科达利配套国内领先的动力电池制造厂商CATL。目前，公司在华东、华南、 东北等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公 司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。 另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布 局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 5、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更 新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要 求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年， 其中董事长励建立先生、总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年，核心团队 大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等 方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖 掘和实现新的业务增长点。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，新能源汽车行业受补贴下降的影响，行业利润下降，短周期内整个新能源汽车行业并未达到市场所 预期的高景气度。但从长期来看，新能源汽车因其节能环保、拉动经济增长等优势被列为国家战略性新兴产业，是国家 坚定支持的产业，将保持行业长期向好的趋势。 报告期内公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池的领先高端 客户及知名客户；同时把握行业发展机遇，以客户需求为导向，积极进行产能布局，进一步巩固和增强公司的后续竞争 力。2017年上半年公司实现营业收入746,476,633.67元，较上年同期增长16.26%；归属于上市公司股东的净利润为 94,668,866.95元，较上年同期增长0.33%；资产总额为3,059,299,301.25元，较上年度末增长77.53%；归属于上市公司股 东的净资产为2,177,848,755.96元，较上年度末增长134.18%。 2017年上半年公司成功登陆资本市场，于3月2日在深交所中小板挂牌上市，这是公司发展历程中新的里程碑。经过 二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，占据了领先的市场地位。近年 来新能源汽车锂电池行业的持续增长带动了公司的生产经营规模不断扩大，对公司的资金实力提出了更高要求，公司上 市后资本市场强大的融资平台为公司的业务拓展，产能扩张提供了强有力的资金保障，同时进一步提升了公司的品牌影 响力和综合实力。 客户合作方面：报告期内公司凭借自身出众的技术实力、服务能力和产品品质与行业内的领先客户如CATL、比亚 迪、中航锂电、力神等继续保持了良好的合作。同时密切关注锂电池市场动态，开拓增量市场，挖掘潜力客户，公司与 松下、力信、亿纬锂能等客户的合作进一步深入。报告期内，依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略在宁德投 资设立了全资子公司福建科达利，此次投资旨在配套国内领先动力电池制造厂商CATL，在其周边设立生产基地，以提 高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。 产能扩张方面：报告期内惠州科达利项目、江苏科达利项目同时进行，这些项目的建设进一步增强公司在华东、华 南等锂电池行业重点区域的产能布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。同时公司通过产能 扩张的规模效应将实现产品的成本优势，进一步巩固和保持公司在锂电池精密结构件的领先优势。 技术研发方面：报告期内公司面对新能汽车行业持续的技术革新和产品优化，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势， 进行技术路线的提前布局，持续推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内公司持续强化核心技术的 自主开发，在电池的使用安全性、抗腐蚀性、连接的可靠性、紧密性等方面的进行了技术创新，2017上半年公司及子公 司新增已获授权和已获受理的专利共26项，包含已获授权的专利11项，其中发明专利1项，实用新型专利10项。截至报 告期末，公司拥有专利85项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利1项、美国专利1项，国内发明专利13项，国内 实用新型专利66项。这些专利为公司动力电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。 经营管理方面：报告期内公司继续加强公司及子公司的质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，严 格按照上市公司规范治理要求完善公司治理，不断提升公司及子公司的管理水平。并结合公司规模快速扩张的实际情况， 积极引进生产管理、技术研发、品质管理、市场开拓方面的专业人才，助力公司的快速发展。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 746,476,633.67 642,098,498.55 16.26% -- 营业成本 542,494,987.34 446,331,236.07 21.55% -- 销售费用 12,682,626.85 8,455,199.55 50.00% 运费增加 管理费用 65,575,407.65 57,153,700.49 14.74% -- 财务费用 5,132,259.05 9,893,684.25 - 48.13% 利息收入增加 所得税费用 15,943,308.20 16,654,561.98 - 4.27% -- 研发投入 28,996,293.08 26,056,741.60 11.28% -- 经营活动产生的现金流量净额 - 108,202,302.59 140,713,826.46 - 176.90% 应收票据贴现减少，导致 销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 - 651,042,878.72 - 123,256,523.05 - 428.20% 公司购置动力锂电池结构 件生产设备及支付厂房建 设资金、理财投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,092,749,778.69 4,351,965.51 25,009.34% 公司公开发行股票 现金及现金等价物净增加额 333,473,837.02 21,814,943.43 1,428.65% 公司公开发行股票 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 746,476,633.67 100% 642,098,498.55 100% 16.26% 分行业 金属结构制造业 746,476,633.67 100.00% 642,098,498.55 100.00% 16.26% 分产品 锂电池结构件 596,446,373.80 79.90% 463,789,342.51 72.23% 28.60% 汽车结构件 135,831,939.40 18.20% 163,720,614.22 25.50% - 17.03% 其他结构件 14,198,320.47 1.90% 14,588,541.82 2.27% - 2.67% 分地区 华东地区 452,003,018.51 60.55% 259,061,535.71 40.35% 74.48% 华北地区 15,358,881.87 2.06% 29,410,456.21 4.58% - 47.78% 华南地区 138,725,164.37 18.58% 229,762,558.21 35.78% - 39.62% 华中地区 57,148,472.25 7.66% 47,983,157.32 7.47% 19.10% 东北地区 3,410,729.58 0.46% 3,346,768.61 0.52% 1.91% 西北地区 71,873,759.14 9.63% 71,873,189.17 11.19% 0.00% 西南地区 854,700.85 0.11% 36,996.16 0.01% 2,210.24% 海外地区 7,101,907.10 0.95% 623,837.16 0.10% 1,038.42% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属结构制造业 746,476,633.67 542,494,987.34 27.33% 16.26% 14.98% - 3.16% 分产品 锂电池结构件 596,446,373.80 427,640,053.97 28.30% 28.60% 38.89% - 5.31% 汽车结构件 135,831,939.40 103,451,845.94 23.84% - 17.03% - 16.76% - 0.26% 分地区 华东地区 452,003,018.51 330,859,262.68 26.80% 74.48% 104.22% - 10.66% 华南地区 138,725,164.37 102,391,436.64 26.19% - 39.62% - 42.99% 4.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、华东地区营业收入、营业成本变动主要系报告期内公司对CATL、力信等客户的销售收入增加所致。 2、华北地区营业收入变动主要系报告期内公司对天津力神的销售收入减少所致。 3、华南地区营业收入、营业成本变动主要系报告期内公司对比亚迪的销售收入减少所致。 4、西南地区营业收入变动主要系报告期内公司对重庆地区销售收入增加所致。 5、海外地区营业收入变动主要系报告期内公司对日本区域的销售收入增加所致。 6、锂电池结构件营业成本变动主要系报告期内锂电池结构件销量增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 583,395,927.92 19.07% 234,267,008.53 13.59% 5.48% 无重大变化 应收账款 466,635,399.90 15.25% 353,929,168.09 20.54% - 5.29% 无重大变化 存货 219,578,678.90 7.18% 152,789,993.39 8.87% - 1.69% 无重大变化 投资性房地产 0 .00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变化 长期股权投资 0 .00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变化 固定资产 588,602,706.86 19.24% 579,264,982.28 33.62% - 14.38% 无重大变化 在建工程 292,954,856.53 9.58% 53,230,206.78 3.09% 6.49% 无重大变化 短期借款 164,000,000.00 5.36% 220,256,524.00 12.78% - 7.42% 无重大变化 长期借款 1,157,613.72 0.04% 3,054,719.79 0.18% - 0.14% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 51,913,158.03 保证金，在银行承兑汇票及信用证到期时解付 应收票据 36,148,958.59 质押开具银行承兑汇票 固定资产 29,269,586.72 抵押贷款的抵押物 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 894,762,910.06 0.00 -- 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 福建科 达利精 密工业 有限公 司 电池精 密结构 件 新设 3,000 100.00% 现金 无 长期 电池精 密结构 件 -- -- 0 否 2017 年 06 月 23 日 巨潮资 讯网 （ http:// www.cn info.co m.cn ） （公告 编号 2017 - 02 7 ） 合计 -- -- 3,000 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期末 累计实现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 江苏科 达利项 目 自建 是 电池精 密结构 件 218,240,103.37 294,416,788.95 自有 资金 -- -- - 1,527,197.88 -- -- -- 合计 -- -- -- 218,240,103.37 294,416,788.95 -- -- -- - 1,527,197.88 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 131,950 .00 报告期投入募集资金总额 67,652.28 已累计投入募集资金总额 67,652.28 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【 2017 】 204 号）核准，公司首次公开发行 3,500 万股人民币普通股，发行价格为每股 37.70 元，募集资金总额为人民币 1,319,500,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 96,318,266.67 元，募集资金净额为人民币 1,223,181,733.33 元。瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【 2017 】 48320001 号《深圳市科达利实 业股份有限 公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三 方 / 四方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 67,652.28 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 惠州动力锂电池 精密结构件项目 否 29,517.15 29,517.15 22,430.39 22,430.39 75.99% 2018 年 09 月 30 日 0 否 否 深圳动力锂电池 精密结构件扩产 和技改项目 否 12,792.2 0 12,792.2 0 0 0 0.00% 2018 年 09 月 30 日 0 否 否 西安动力锂电池 精密结构件扩产 和技改项目 否 8,863.29 8,863.29 2,396.41 2,396.41 27.04% 2018 年 09 月 30 日 0 否 否 上海动力锂电池 精密结构件扩产 和技改项目 否 8,510.53 8,510.53 0 0 0.00% 2018 年 09 月 30 日 0 否 否 锂电池精密结构 件研发中心建设 项目 否 6,219.16 6,219.16 6,234.6 0 6,234.6 0 100.00% 2018 年 09 月 30 日 0 是 否 新能源汽车结构 件厂房及综合楼 项目 否 16,415.84 16,415.84 1,590.88 1,590.88 9.69% 2020 年 03 月 31 日 0 否 否 补充营运资金项 目 否 40,000 40,000 35,000 35,000 87.50% 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 122,318.17 122,318.17 67,652.28 67,652.28 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 122,318.17 122,318.17 67,652.28 67,652.28 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 310,459,571.20 元。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 4 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核，出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （瑞华核字【 2017 】 48320013 号）。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司第二届董事会第十九次（临时）会议、 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 3.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高 的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。其余尚未使用的募 集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《 2017 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告 》 2017 年 08 月 19 日 详见披露于巨潮资讯网上的《深圳市科 达利实业股份有限公司 2017 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西科达 利五金塑 胶有限公 司 子公司 汽车配件、五金 制品、塑料制 品、模具、日用 电器、通讯设备 （不含地面卫 星接收设备）配 件、电子配件的 生产和销售；货 物与技术的进 出口经营。 50000000 258,734,163.19 147,027,831.55 72,759,369.37 4,159,049.34 3,131,389.49 上海科达 利五金塑 胶有限公 司 子公司 生产模具、机电 产品、电池配 件、五金制品及 塑料制品、销售 公司自产产品、 从事货物及技 术的进出口业 务。 8369200 243,749,899.77 86,798,134.93 62,492,457.13 15,415,520.40 13,324,393.13 深圳市科 达利精密 工业有限 公司 子公司 货物及技术进 出口。五金件、 塑胶产品、模 具、汽车零配 件、电池配件的 生产、研发及销 售。 5000000 302,811,028.06 48,066,782.48 53,814,695.93 15,356,123.18 11,578,703.82 惠州科达 利精密工 业有限公 司 子公司 生产销售：五金 制品、塑胶制 品、压铸制品、 模具、新能源动 力电池结构件、 汽车配件、 LED 灯、节能电器、 胶框、导光板、 背光、模组、 LED 支架，国内 贸易，货物和技 术的进出口业 务。 52000000 601,046,850.57 44,446,716.27 23,341,328.80 - 4,501,491.66 - 3,383,852.45 江苏科达 利精密工 业有限公 司 子公司 锂电池结构件、 模具、五金制 品、塑胶制品、 汽车配件的制 造、销售，自营 和代理各类商 品及技术的进 出口业务。 600000000 287,451,888.69 262,472,802.12 0 - 1,350,708.82 - 1,018,898.75 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建科达利精密工业有限公司 投资新设 完善产业布局，提升竞争力 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30 .00% 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16 , 381 .0 3 至 21 , 295.34 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16 , 381 .0 3 业绩变动的原因说明 预计三季度订单增长，受上下游价格变动影响，毛利率较上 年同期有所下降。 十、公司面临的风险和应对措施 1、产业政策变化的风险 新能源汽车系近期及未来一段时期各国推广的重点，我国亦出台一系列产业鼓励政策支持行业的发展。但是国家会根 据行业发展的情况和政策执行后的促进效果进行政策的调整，短期内会对行业造成一定的冲击。 对此公司积极关注产业政策的变化，分析政策变化对产业链上下游的影响，同时公司通过提供更好的客户服务，不断 提高产品品质，采取高水平全自动化生产方式，扩大产能规模，降低成本等方式提升综合实力，以更好的适应产业政策变化 对公司生产经营带来的影响。 2、客户集中的风险 公司下游应用领域锂电池电芯行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点。公司实行重点领域的大客户战略，通 过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展，但同时亦形成公司客户集中度较高的情形。若公司大客户的经营状况同 时产生大幅波动，会导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降的情况；或未来公司的各项竞争优势不再维持， 会导致公司产品被其他供应商替代的情形，将对公司经营业绩产生不利影响。 对此公司一方面密切关注锂电池市场动态，积极开拓增量市场，发现和培育新客户，凭借动力及储能锂电池领域的领 先优势快速抢占增长的市场份额；另一方面公司将进一步降低产品成本、持续技术创新、稳固优质大客户、提高管理效率， 以持续保持公司领先的市场地位。 3、产品毛利率下降的风险 前期由于市场刚起步、公司作为行业中少数优质供应商之一议价能力较强、主要客户对公司前期研发费用补偿等因素， 产品毛利率较高。随着动力锂电池市场规模的迅速增长，相关行业日臻成熟，市场竞争加剧，公司为进一步加强与主要大客 户的合作关系，可能相应调低销售价格，毛利率将有所下降。 对此公司不断跟踪行业前沿技术，大力研发创新，为下游客户提供高品质、高性能、高附加值的新产品，以保持公司 较强的议价能力；同时公司通过扩大生产规模，提升生产效率等方式有效分摊固定成本从而降低产品成本，以维持产品毛利 率水平。 4、公司规模扩张导致的管理风险 公司近年业务情况发展良好，规模快速扩张，并且随着IPO募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将 进一步扩张。公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。 对此公司在日常经营中不断完善管理制度、健全组织结构以及规范法人治理结构；同时公司引进高级管理人员，积极 培养中高层后备管理人才，打造高素质的管理梯队，组织相关培训提升中高层管理水平。通过以上举措使公司的管理体系与 公司的快速扩张相匹配。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次 临时股东大会 65.94% 2017 年 04 月 06 日 2017 年 04 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpag e/2017 - 04 - 07/1203258133.PDF 2016 年 年度股东大会 65.94% 2017 年 05（未完）  |