[中报]东方雨虹:2017年半年度报告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD. 2017年半年度报告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 二〇一七年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管 人员)曾孟男声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现 产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资： 下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、市场竞争风险、原材料价格 波动风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第四节“经营情 况讨论与分析”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 57 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 59 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 60 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 186 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 防水卷材 指 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可 卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷 材 防水涂料 指 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或 喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可 固结成一定厚度的防水涂层的材料 房屋建筑 指 工业、民用与公共建筑 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东方雨虹 股票代码 002271 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方雨虹 公司的外文名称（如有） BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ORIENTAL YUHONG 公司的法定代表人 李卫国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪涛 联系地址 北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼 电话 010-85762629 传真 010-85762629 电子信箱 stocks@yuhong.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,310,590,753.64 2,921,088,840.98 47.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 493,718,902.54 364,391,830.85 35.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 470,447,251.70 355,948,062.92 32.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -795,429,642.49 -111,594,632.21 -612.78% 基本每股收益（元/股） 0.56 0.44 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.44 27.27% 加权平均净资产收益率 9.38% 8.72% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,543,851,174.51 8,856,548,542.40 19.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,432,661,550.41 4,974,514,336.93 9.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -490,121.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,038,783.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,012.44 减：所得税影响额 3,471,728.28 少数股东权益影响额（税后） 2,294.78 合计 23,271,650.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务介绍 公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售、防水工程施工业务领域，是一家集 研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化防水系统综合服务商。报告期内， 公司进一步加强材料技术、生产工艺、应用技术、施工装备等方面的研发能力，充分利用国 内及海外研发平台研发新产品、新技术、新工艺，不断提升公司国际化技术研发实力；采用 国际先进的多功能卷材生产线、环保防水涂料、砂浆、保温材料、非织造布生产线，实现智 能化生产；全方位培养具有全球竞争力的产业施工工人，全面推行标准化施工服务体系，实 现标准化全链条服务；谨守“全心全意为客户服务”的承诺，有效解决系统服务中各项技术难 关，为客户提供定制化服务。 公司主要产品包括防水卷材、防水涂料等，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城 市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等领域。公司投资还涉及非织造 布、建筑节能材料、砂浆等多个领域。报告期内，公司与德国DAW SE在香港设立的控股公 司DAW ASIA LIMITED完成了股权变更手续，公司在建筑装饰涂料领域的业务全面展开。 此外，公司之全资子公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司与广州孚达保温隔热材料有限公 司签订投资协议书，通过增资扩股的方式实现双方深度合作，同时借助国家建筑节能行业巨 大的市场容量，增强公司在建筑节能领域的综合竞争力。 公司根据产品的用途和使用群体的不同，采取直销与渠道相结合的方式进行产品销售。 直销渠道主要针对北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场，铁路、城 市轨道交通、外加剂等专业细分市场以及针对大型房地产公司、企业集团等客户群体。报告 期内，公司坚持对大型战略客户的持续开拓和深挖，保持了直销业务的持续增长。公司的渠 道销售体系主要包括工程渠道经销商、零售渠道经销商两大类。工程渠道经销商网络由公司 工程渠道事业部负责管理，针对全国核心城市市场以外的工程市场建立经销商网络，报告期 内，工程渠道事业部合伙人机制稳步推进，初步探索出了一条代理商激励模式创新与升级的 新思路；零售渠道经销商，由公司全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司负责管理，主 要针对普通大众消费者家庭装修市场，建立家装公司、建材超市、建材市场经销商的复合营 销网络。 （二）公司所处行业的基本情况及公司所处的行业地位 公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。 目前，国内建筑防水市场容量巨大，但因进入壁垒低，防水生产企业众多，导致市场集 中度较低，市场竞争不够规范，“大行业、小企业”的现状依然存在。除少部分企业整体水平 较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，甚至“小作坊”式的企业仍普遍存在， 受此影响，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业环保问题突出。此外，行业 标准及政策规范有待进一步推行和完善。 公司于行业内首创“标准化施工体系”，致力于解决防水工程质量参差不齐，建筑渗漏 率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。公司致力于成为全球化的建筑防水 系统综合服务商，努力打造产品全产业链的生态系统。二十余年来，公司完成了企业的转型 升级，在研发实力、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前列， 成为中国最具竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要原因是本期岳阳生产基地建设项目、唐山聚氨酯防水涂料项目及徐州生产基地 建设项目五期项目部分建设完成转入固定资产所致 。 无形资产 主要原因是本期天鼎丰滁州生产基地购买土地增加所致。 在建工程 主要原因是由于天鼎丰德州2.4万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目、芜湖生产基地 建设项目、唐山聚氨酯防水涂料项目、徐州生产基地建设项目五期、杭州生产基地 建设项目和青岛生产基地建设项目投资增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势。公司是国内建筑防水行业首家上市公司，其品牌优势源于对“匠人精神” 的诠释、对“守正道，成匠道”的坚守。公司自成立以来承担了大量的国家重点建设项目和更 新改造项目的防水工程项目。目前“雨虹”品牌已经成为中国建筑防水材料行业公认的第一品 牌，并为广大消费者所熟悉和认可。“雨虹”牌商标被认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防 水材料行业第一个“中国驰名商标”。报告期，公司凭借过硬的品牌影响力及行业内的优势地 位问鼎“中国房地产500强首选供应商品牌”榜首，同时获多家地产商优秀供应商称号。 2、产品研发优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，国内 防水行业第一家“国家认定企业技术中心”。公司获批建设特种功能防水材料国家重点实验室， 拥有院士专家工作站、博士后科研工作站等，此外，公司建立首席科学家机制，打造国际化 研发团队。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研发体系日益完备，形成 了产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。为使科技研发与国际并轨，公司与美国 里海大学（Lehigh University）合作组建水性涂料海外研发中心，其合作项目被选为PITA FY16 资助项目；与美国沥青科技公司（Asphalt Technology LLC）、美国阿拉巴马大学（The University of Alabama）合作组建改性沥青海外研究中心、于Ben Franklin TechVenture建立水性涂料科 研实验室，研发力量和科研能力均处于国内同行业领先水平。 3、产能布局优势。公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立 生产基地，公司产能分布广泛合理。报告期，公司在江西安义投资建设新型建筑防水、防腐 和保温材料生产研发项目，促进产能分布的持续优化，在满足客户多元化产品的需求和全国 性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。 4、成本优势。公司通过技术进步、配方优化、精益生产及过程严控等手段实现有效的成 本控制。此外，公司主要生产线系从国外引进，生产设备在亚太地区属于最先进水平，从而 最大限度地降低了生产成本；公司产品的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平，这使 得公司的主要产品与竞争对手相比形成了较大的规模优势。 5、产品品种齐全优势。公司主要产品包括建筑防水材料、非织造布、建筑节能材料、特 种砂浆等。其中，建筑防水材料共有150余细分品种，800多种规格、型号的产品，公司也在 持续优化产品结构、提升产品质量、扩大产品品类，所生产的防水材料基本覆盖了国内新型 建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐全 的企业。 6、应用技术优势。公司应用技术研究中心作为行业内首家应用技术研究机构，依托公司 雄厚的科研人才和资源，面向建筑市场需求，重点研究应用技术，培养施工专业人才。成立 以来对十余年的应用技术理论体系有效性和实用性进行试验论证，同时加强对工程管理人员、 施工工人、销售和经销商团队的培训，确保客户终端的工程质量和服务质量，助力施工技术 和施工质量的升级。通过领先的工程应用技术平台、强大的应用技术支持，实现“三化”（施 工标准化、装备现代化、培训专业化），使公司在应用技术领域始终保持优势地位。 7、多层次的市场营销网络优势。公司建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营 销渠道网络。公司对重点区域、重点客户、重点项目、重点战略采取直销方式进行产品销售。 公司与国内知名品牌房地产开发商通过直销模式增强了信任，在建筑防水材料的供应方面建 立了长期稳定的合作伙伴关系。渠道销售分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销 商，覆盖了全国大部分地区。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，国内经济坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新 常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，经济运行保持在合理区间，经济发展稳中向好 态势趋于明显。 报告期，公司以《东方雨虹基本法》为行动指南，从根本上确立了企业文化体系、价值 体系和规范体系，同时以“防水系统服务提供商”为核心定位，通过持续强化品牌、产品研发 与应用技术创新、多层次的市场营销网络和遍布全国的产能布局等优势，在从中国防水行业 的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。 报告期，公司继续加强与大型房地产公司的战略合作，同时积极开发其他重要战略客户 资源，拓展主业；不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领 域的销售和推广力度。通过公司在产品研发、生产、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、 信息化与工业化高度融合等方面的领先优势，致力于为每一位客户提供品质服务。此外，持 续加强工程和零售经销商渠道的网络建设，充分发挥渠道销售优势，积极研究业务市场和销 售模式创新，推动业务转型，工程渠道领域“合伙人机制”的稳步推进、建筑装饰涂料新领域 持续拓展、建筑节能领域的深耕细作等均成为公司新的价值点。 公司生产所需的上游原材料多数为石油化工产品，为了应对原材料的价格波动风险，公 司积极运用成熟完备的原材料采购体系，通过大规模集中采购、原材料销售淡季增加储备量 等有效控制采购成本；通过全国布局生产基地带来产品运输等销售成本的下降；通过规模化 生产节约管理成本和费用。此外，公司通过技术进步、工艺改进、生产管理水平提升、推行 精益生产和精细化管理，在提升产品质量的同时，也进一步推动了成本的下降。 报告期，公司继续加大研发资源投入，保证公司产品团队能为客户研发性价比最高的产 品，提供最完善的服务，公司也与北美多所国际高等院校、研究机构共建海外研发技术平台， 进一步提升了公司国际化技术开发能力。专利方面，报告期内，公司共申请专利107件（其 中发明55件，实用新型52件），已授权专利77件（其中发明34件，实用新型26件，外观 设计17件）。此外，通过PCT途径在美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区申请5件专利。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,310,590,753.64 2,921,088,840.98 47.57% 主要系公司各项业务拓 展顺利，主要产品销量 增加所致。 营业成本 2,568,481,655.42 1,665,864,390.02 54.18% 主要系公司本期销售收 入增长所致。 销售费用 587,439,336.71 401,969,972.54 46.14% 主要系公司人工费用、 运输装卸费及广告宣传 费等增加所致 管理费用 508,924,516.19 338,292,938.29 50.44% 主要系公司人工费用、 研究开发费、股权激励 摊销费用等增加所致 财务费用 30,943,279.00 24,633,368.23 25.62% 主要系本期借款增加造 成利息支出增加所致 所得税费用 65,941,552.79 56,290,422.42 17.15% 研发投入 119,325,632.32 80,144,459.83 48.89% 主要系本期公司加大了 研发投入力度 经营活动产生的现金流 量净额 -795,429,642.49 -111,594,632.21 -612.78% 主要系公司采购原材料 增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -415,521,445.29 -230,655,157.87 -80.15% 主要原因是报告期内公 司固定资产投资增加所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 944,337,639.92 692,101,839.49 36.44% 主要原因是本期借款增 加所致 现金及现金等价物净增 加额 -259,647,559.55 356,018,524.85 -172.93% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,310,590,753.64 100% 2,921,088,840.98 100% 47.57% 分行业 防水材料销售 3,381,806,085.13 78.45% 2,249,138,301.98 77.00% 50.36% 防水工程施工 658,780,451.02 15.28% 455,160,706.13 15.58% 44.74% 其他收入 232,506,205.30 5.39% 177,754,651.91 6.09% 30.80% 材料销售 37,498,012.19 0.87% 39,035,180.96 1.34% -3.94% 分产品 防水卷材 2,186,498,229.69 50.72% 1,566,679,911.15 53.63% 39.56% 防水涂料 1,195,307,855.44 27.73% 682,458,390.83 23.36% 75.15% 防水施工 658,780,451.02 15.28% 455,160,706.13 15.58% 44.74% 其他收入 232,506,205.30 5.39% 177,754,651.91 6.09% 30.80% 材料销售 37,498,012.19 0.87% 39,035,180.96 1.34% -3.94% 分地区 北京地区 965,451,379.10 22.40% 574,495,779.18 19.67% 68.05% 上海地区 253,286,524.00 5.88% 179,719,462.34 6.15% 40.93% 其他地区 3,091,852,850.54 71.73% 2,166,873,599.46 74.18% 42.69% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 防水材料销售 3,381,806,085.13 1,902,223,415.06 43.75% 50.36% 58.88% -3.02% 防水工程施工 658,780,451.02 442,864,707.45 32.78% 44.74% 48.03% -1.49% 其他收入 232,506,205.30 188,606,627.00 18.88% 30.80% 36.71% -3.51% 分产品 防水卷材 2,186,498,229.69 1,264,424,327.54 42.17% 39.56% 50.73% -4.29% 防水涂料 1,195,307,855.44 637,799,087.52 46.64% 75.15% 77.95% -0.84% 防水施工 658,780,451.02 442,864,707.45 32.78% 44.74% 48.03% -1.49% 其他收入 232,506,205.30 188,606,627.00 18.88% 30.80% 36.71% -3.51% 分地区 北京地区 965,451,379.10 633,503,657.07 34.38% 68.05% 76.40% -3.11% 上海地区 253,286,524.00 175,345,442.86 30.77% 40.93% 49.46% -3.95% 其他地区 3,054,354,838.35 1,724,845,649.58 43.53% 43.54% 48.96% -2.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,327,981,108.00 12.59% 1,611,155,281.10 18.19% -5.60% 未发生重大变动 应收账款 3,918,501,551.26 37.16% 2,883,103,322.95 32.55% 4.61% 未发生重大变动 存货 1,104,995,060.34 10.48% 712,354,916.16 8.04% 2.44% 未发生重大变动 固定资产 1,649,603,332.10 15.65% 1,596,891,346.57 18.03% -2.38% 未发生重大变动 在建工程 500,697,772.6 4.75% 271,670,831.84 3.07% 1.68% 未发生重大变动 4 短期借款 2,013,494,052.16 19.10% 1,062,840,844.84 12.00% 7.10% 未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 192,000,000.00 506,454,125.18 -62.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京中 关村银 行股份 有限公 司 商业银 行业务 新设 19,200 4.80% 自由资 金 用友网 络科技 股份有 限公司 等10 家公司 长期 银行业 务 (1)已 支付 投资 19,200 万元 （2） 工商 成立 手续 已办 理完 毕 否 2016年 11月18 日 巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 发起设 立北京 中关村 银行股 份有限 公司的 公告》 合计 -- -- 19,200 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,122.9 报告期投入募集资金总额 6,075.45 已累计投入募集资金总额 112,463.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 14,586 累计变更用途的募集资金总额比例 11.66% 募集资金总体使用情况说明 2014 年募集资金 125,122.90 万元，报告期内投入使用 6,075.45 万元，已经累计投入使用112,463.39万元，尚未使用募 集资金12,659.51万元，其中尚未使用的募集资金补充流动资金 0.00 万元，尚未使用的募集资金 12,659.51 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 唐山年产4,000万平 方米防水卷材及4万 吨防水涂料项目 否 36,152 36,152 36,187.84 100.10% 2016年 12月31 日 4,821.84 是 否 咸阳年产2,000万平 方米防水卷材及4万 吨防水涂料项目 否 25,430 25,430 934.13 22,134.24 87.04% 2016年 12月31 日 3,034.8 是 否 徐州年产9万吨防水 涂料项目 否 15,700 15,700 15,740.58 100.26% 2014年 12月31 日 5,027.2 是 否 德州年产1万吨非织 造布项目 否 10,470 10,470 10,474.5 100.04% 2014年 12月31 日 896.48 是 否 天鼎丰年产2.4万吨 是 14,586 14,586 5,141.32 5,141.33 35.25% 2017年 是 否 聚酯纺粘针刺油毡基 布建设项目 12月31 日 偿还银行贷款 否 22,784.9 22,784.9 22,784.9 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 125,122.9 125,122.9 6,075.45 112,463.39 -- -- 13,780.32 -- -- 超募资金投向 无 0 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 125,122.9 125,122.9 6,075.45 112,463.39 -- -- 13,780.32 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》。具体变更情况如下：本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目”改为 “天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”，涉及变更募集资金14,586万元，占募集资 金净额的11.66%，由天鼎丰非织造布有限公司实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》。具体变更情况如下：本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目”改为 “天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”，涉及变更募集资金14,586万元，占募集资 金净额的11.66%，由天鼎丰非织造布有限公司实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 在募集资金专户中存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 天鼎丰年产 2.4万吨聚 酯纺粘针刺 油毡基布建 设项目 锦州经济技 术开发区年 产2,000万 平方米防水 卷材项目 14,586 5,141.32 5,141.32 35.25% 2017年12 月31日 0 是 否 合计 -- 14,586 5,141.32 5,141.32 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2016年10月19日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资 金投资项目的议案》。具体变更情况如下：本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000 万平方米防水卷材项目”改为“天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”， 涉及变更募集资金14,586万元，占募集资金净额的11.66%，由天鼎丰非织造布有限 公司实施。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2017年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 2017年8月19日 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资 讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 徐州卧牛山 新型防水材 料有限公司 子公司 防水材料的 生产销售 100,020,000.00 1,796,249,572.45 1,042,351,739.10 949,661,982.28 96,629,284.54 89,654,642.58 东方雨虹民 用建材有限 责任公司 子公司 建筑材料销 售 400,000,000.00 659,071,570.96 64,348,530.03 686,544,029.83 70,540,209.05 57,008,217.98 北京东方雨 虹防水工程 有限公司 子公司 建筑防水工 程施工 50,000,000.00 1,072,443,238.76 278,583,728.60 696,923,795.54 67,886,328.26 60,440,286.70 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，徐州卧牛山新型防水材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、北京东方 雨虹防水工程有限公司分别实现净利润89,654,642.58元、57,008,217.98元、60,440,286.70元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 40.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 86,483.57 至 100,897.5 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 72,069.64 业绩变动的原因说明 主要是本报告期内，随着公司产能的有效释放，直销和渠道业务规模扩张， 生产管理水平提高，促使净利润增加。 十、公司面临的风险和应对措施 1、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险 房地产行业作为公司建筑防水材料销售和防水施工的主要领域之一，对公司的营业收入 及净利润均贡献了较高份额。2017年上半年国内经济坚持稳中求进总基调，以推进供给侧结 构性改革为主线，保持了经济发展稳中向好态势，但仍处于经济转型升级的关键时期。 报告期内全国固定资产投资加力增效、稳中略缓，其中房地产开发投资增速放缓，行业 总体运行保持稳定。以分类指导、因城施策为指导方针，房地产市场调控效果显现，一、二 线城市特别是热点城市相继出台调控政策，改善性需求不断释放；三、四线城市以去库存为 主导，并逐步向县城推广实施，从供需两端改善市场环境。中央与地方进一步明确住房的居 住定位，在支持居民自住及改善性购房的同时抑制投资性需求、防范房地产泡沫或成为政策 导向，未来公司存在因房地产市场宏观调控及行业景气度，导致经营受到一定影响的可能。 公司已采取了多项措施规避房地产行业波动对公司的不利影响：不断加强与知名房地产 企业建立长期稳定的战略合作关系，积极扩大对合作伙伴的供货区域范围和供货量；在巩固 原有大客户基础上，利用近年来房地产公司愈发注重防水建筑材料和施工质量的机遇，积极 开发其他重要房地产客户资源；通过完善经销渠道网络、加大新产品研发力度和推广力度、 提高产品质量、提升系统化服务水平等多种措施进一步拓展基础设施建设、城市建设及工业 仓储物流等非房地产领域的业务范围；以创新为驱动，探索建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑 节能保温、非织造布等多领域协同发展，为公司创造新的价值点。 2、市场竞争风险 目前整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度较低。随着行业转型升级加 速，企业利用社会资本意识增强、固定资产投资增速较快等特点不断显现，在未来市场竞争 中，公司需要在技术创新、产品优化升级、绿色环保、市场开拓等方面继续发挥优势，不断 提升公司品牌影响力。否则公司将面临竞争对手的冲击，从而影响市场占有率的提高和经营 业绩进一步增长。 作为行业龙头企业，报告期内，公司全面实施开拓国内市场、加快国际化步伐的战略性 布局，通过合理布局投资建设生产、研发项目，促进产能分布的持续优化，综合利用公司在 研发、制造、产品、应用技术、施工、工程技术咨询等优势，更好的满足客户需求，实现从 产品供应商向防水系统服务商的转型。未来，产业监管政策收紧将加速淘汰非标产品及落后 工艺、技术，随着下游消费需求升级，公司亦将继续发挥在技术水平、研发实力、品牌、质 量、全国性产能布局和多层次市场营销渠道网络等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、 集中化，进一步扩大公司在行业内的领先优势。 3、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改 性剂等。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油价格变化及石油化工产品供求关系 的影响较大。如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司盈利水平产生一定 影响。 为了应对原材料价格波动风险，公司运用成熟完备的原材料采购体系积极应对：采购部 门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技 术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力等举措有效降低采购价格；适当利用原材料 市场销售淡季增加储备量，进一步降低采购成本。 4、技术失密风险 作为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工的高新技术企业，公司一直以来重 视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，掌握了在国内处于领先水平的生产工艺和 施工应用技术。随着国内建筑防水材料行业的发展，对行业技术人才的争夺也将日趋激烈， 未来存在因公司重要技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密的潜在风险。 目前，公司已制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，防止技术人员流失和 核心技术外泄，同时公司积极实施激励措施，增强技术和管理团队的凝聚力。近年来，公司 主要的技术团队和人员保持稳定，技术队伍不断壮大。 5、应收账款风险 随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司 业务收入规模逐年上升，导致应收账款规模相对较大，未来存在因应收账款发生坏账影响公 司经营业绩的可能。 为应对应收账款坏账风险，公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同 评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，随时跟进每个具体项目的应收账款回款情 况，处理合同风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等 多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大会 年度股东大会 0.37% 2017年05月16日 2017年05月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李卫国 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于不从事 同业竞争的 承诺：公司控 股股东李卫 2008年01月 08日 长期有效 严格履行中 国先生承诺： 本人及本人 所投资的除 东方雨虹以 外的其它控 股子企业（以 下称”其他子 企业”）均未投 资于任何与 东方雨虹存 在有相同或 类似业务的 公司、企业或 其他经营实 体，未经营也 没有为他人 经营与东方 雨虹相同或 类似的业务； 本人及本人 其他子企业 与东方雨虹 不存在同业 竞争；本人自 身不会并保 证将促使本 人其他子企 业不开展对 与东方雨虹 生产、经营有 相同或类似 业务的投入， 今后不会新 设或收购从 事与东方雨 虹有相同或 类似业务的 子公司、分公 司等经营性 机构，不在中 国境内或境 外成立、经 营、发展或协 助成立、经 营、发展任何 与东方雨虹 业务直接竞 争或可能竞 争的业务、企 业、项目或其 他任何活动， 以避免对东 方雨虹的生 产经营构成 新的、可能的 直接或间接 的业务竞争； 无论是由本 人或本人其 他子企业自 身研究开发 的、或从国外 引进或与他 人合作开发 的与东方雨 虹生产、经营 有关的新技 术、新产品， 东方雨虹有 优先受让、生 产的权利；本 人或本人其 他子企业如 拟出售与东 方雨虹生产、 经营相关的 任何其他资 产、业务或权 益，东方雨虹 均有优先购 买的权利；本 人保证本人 自身、并保证 将促使本人 其他子企业 在出售或转 让有关资产 或业务时给 予东方雨虹 的条件不逊 于向任何独 立第三方提 供的条件。如 违反上述任 何一项承诺， 本人愿意承 担由此给东 方雨虹或东 方雨虹中除 本人以外的 其它股东造 成的直接或 间接经济损 失、索赔责任 及额外的费 用支出。 北京东方雨 虹防水技术 股份有限公 司 其他承诺 本公司董事 会将严格遵 守《公司法》、 《证券法》、 《上市公司 证券发行管 理办法》等法 律、法规和中 国证监会的 有关规定，承 诺自本公司 非公开发行 股票新增股 份上市之日 起：（一）承 诺真实、准 确、完整、公 平和及时地 公布定期报 告、披露所有 对投资者有 重大影响的 信息，并接受 中国证监会 和深圳证券 交易所的监 2014年08月 18日 长期有效 严格履行中 督管理；（二） 承诺本公司 在知悉可能 对股票价格 产生误导性 影响的任何 公共传播媒 体出现的消 息后，将及时 予以公开澄 清；（三）本 公司董事、监 事、高级管理 人员将认真 听取社会公 众的意见和 批评，不利用 已获得的内 幕消息和其 他不正当手 段直接或间 接从事本公 司股票的买 卖活动。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、高 级管理人员 李卫国、许利 民、向锦明、 刘斌、张颖、 张洪涛、杨浩 成、张志萍、 胡小媛、羡永 彪、苏金其、 瞿培华、王文 萍、雷莉、王 新、徐玮、张 蓓（已离任） 关于公开发 行可转换公 司债券摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺 1、承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益，也不采用 其他方式损 害公司利益。 2、承诺对本 人的职务消 费行为进行 约束。3、承 诺不动用公 司资产从事 与其履行职 责无关的投 资、消费活 动。4、承诺 2016年11月 01日 长期有效 严格履行中 由董事会或 薪酬委员会 制定的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。5、 若公司后续 推出公司股 权激励政策， 承诺拟公布 的股权激励 方案的行权 条件将与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂钩。 若违反上述 承诺给公司 或者股东造 成损失的，本 人将依法承 担相应责任。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）第一期限制性股票激励计划的实施情况 1、公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第 十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟授予1800万股限制性股票， 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予 数量为1684万股，占授予总量的93.556%；预留116万股，占授予总量的6.444%。该计划首 次授予部分涉及的激励对象共计287人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《限制性股 票激励计划》及其摘要，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。修 订后的激励计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股 本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1730.2万股，占授予总量的96.12%；预 留69.8万股，占授予总量的3.878%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由287 人调整为344人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。 3、2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票 激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关 事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会 议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议 案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由 于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限 制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由344人调 整为311人，限制性股票激励计划授予总量由1800万股（其中首次授予1730.2万股，预留 69.8万股）调整为1701.4万股（其中首次授予1631.6万股，预留69.8万股）；由于公司实施 2012年度利润分配方案，首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。 公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2013年8月19日为首次授予日，向311 名激励对象授予1631.6万股限制性股票，授予股份的上市日期为2013年9月5日。根据《企 业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果 产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象1631.6万股限制性股票激励成本合计为 12762.60万元，则2013年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表： 授予的限制性股票 （万股） 摊销费用总计 （万元） 2013年 （万元） 2014年 （万元） 2015年 （万元） 2016年 （万元） 2017年 （万元） 1631.6 12762.60 3038.89 6968.03 2002.49 547.05 206.13 摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状 况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 5、2014年7月14日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二 次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对 激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性 股票授予条件已经成就，确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日，向19名激励 对象授予69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为12.80元/股。该部分股票已于2014年8 月8日完成授予并上市。经测算，预计预留部分限制性股票激励成本合计为402.9688万元， 则2014年-2017年预留限制性股票成本摊销情况见下表： 需摊销的总费用（万元） 2014年（万元） 2015年（万元） 2016年（万元） 2017年（万元） 402.9688 145.7611 207.7430 45.3839 4.0809 本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和 经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 6、2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三 次会议，审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共302 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁391.7083万股限制性股票，根据公司2013年第二次临 时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计391.7083万股限制性股票已于2014 年9月5日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于 部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度绩效考核未达标，公司董 事会决定对26名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注 销，股份回购价格为6.83元/股，此外，按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司还需向上述26名激励对象支付对应购股资金的同 期利息，利率按年化6%计算，因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为345.28万元， 资金来源为公司自有资金。公司已向上述26名激励对象支付了其所持不符合激励条件的 47.6917万股限制性股票对应的回购款项，截止2014年9月30日，上述限制性股票已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成 本摊销相应调整如下： 需摊销的总费用（万元） 2013年 （万元） 2014年 （万元） 2015年 （万元） 2016年 （万元） 2017年 （万元） 12344.11 2930.68 6728.70 1950.94 532.97 200.82 摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状 况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 7、2015年7月14日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十 八次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回 购价格的议案》。鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司 截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015 年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，股权激励计划 所涉的已授予但尚未解锁的限制性股票数量由1262万股调整为2524万股，其中首次授予但 尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股，预留部分已授予但尚未解锁的 限制性股票数量由69.8万股调整为139.6万股。同时，由于激励对象因已获授的预留部分限 制性股票应取得的2014年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付 股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故本次预留部分限制性股票回购价格将不 因派息进行调整；根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本 对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整， 因此，此次预留部分限制性股票的回购价格由12.80元/股调整为6.40元/股。 8、2015年7月14日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十 八次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成 就的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部 分限制性股票的议案》。董事会认为预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就， 公司共17名激励对象在第一个解锁期实际可解锁31.7万股限制性股票，根据公司2013年第 二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计31.7万股限制性股票已于2015 年8月10日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由 于部分激励对象离职、职务变更、2014年度绩效考核未达标，公司董事会决定对5名激励对 象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共18.2万股进行回购注销，并于2015 年8月5日完成了上述限制性股票的回购注销手续,预留部分的限制性股票各年成本摊销相应 调整如下： 需摊销的总费用（万元） 2014年（万元） 2015年（万元） 2016年（万元） 2017年（万元） 357.6468 130.5663 184.7024 38.8819 3.4962 本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和 经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 9、2015年8月20日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十 九次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。 鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司截止2014年12月 31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完 毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，其中首次授予尚未解锁的限制性 股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股。由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票 应取得的2014年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解 锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息 进行调整；同时，根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本 对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整， 因此，首次授予的限制性股票的回购价格由6.83元/股调整为3.415元/股。 10、2015年8月20日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十 九次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条 件成就的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首 次授予部分的限制性股票的议案》。董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个 解锁期的解锁条件已经满足，公司共288名激励对象在第二个解锁期实际可解锁720.0167万 股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续， 共计720.0167万股限制性股票已于2015年9月7日解除限售并上市流通。同时，根据公司 2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、职务变更、2014年度绩效考核 未达标，公司董事会决定对62名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票 共177.7833万股进行回购注销，并于2015年10月26日完成了上述限制性股票的回购注销手 续,首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下： 需摊销的总费用（万元） 2013年 （万元） 2014年 （万元） 2015年 （万元） 2016年 （万元） 2017年 （万元） 11830.92 2855.41 6502.88 1786.38 498.43 187.81 摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状 况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 11、2016年7月19日，公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议 案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制 性股票的议案》。董事会认为预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，公司 共14名激励对象在第二个解锁期实际可解锁27.7万股限制性股票，根据公司2013年第二次 临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计27.7万股限制性股票已于2016年8 月8日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分 激励对象离职、职务变更、2015年度绩效考核未达标，公司董事会决定对4名激励对象获授 的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共12.2万股进行回购注销，并于2016年11月 7日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整 如下： 需摊销的总费用（万元） 2014年（万元） 2015年（万元） 2016年（万元） 2017年（万元） 345.5990 128.0527 179.2182 35.4166 2.9116 摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状 况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 12、2016年8月18日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会 议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就（未完）  |