[中报]金诚信:2017年半年度报告
公司代码：603979 公司简称：金诚信 债券代码：143083 债券简称：17金诚01 金诚信矿业管理股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟竹宏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 40 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股 份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信力合/金诚信设计院 指 云南金诚信力合矿山工程设计 院有限公司，报告期后更名为： 金诚信矿山工程设计院有限公 司 赞比亚金诚信 指 JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LIMITED(金诚信矿业建 设赞比亚有限公司) 老挝金诚信 指 金诚信老挝一人有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有 限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 赞比亚迈拓 指 Master Mine Service Zambia Limited（迈拓矿业服务（赞比 亚）有限公司） 金刚矿业 指 JIMOND MINING MANAGEMENT COMPANY（金刚矿业管理有限公 司） 塔吉克斯坦金诚信 指 金诚信矿业建设塔吉克斯坦有 限公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 首云矿业 指 首云矿业股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资 人专门为矿山开发项目设立的 独立法人，是矿山开发项目的 产权所有者 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王先成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 联系地址 北京市丰台区育仁南路3号院3 号楼10层 北京市丰台区育仁南路3号院3 号楼10层 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-53033997 010-53033997 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com jchxsl@jchxmc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的邮政编码 101500 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.jchxmc.com 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com 报告期内变更情况查询索引 上海证券交易所（www.sse.com.cn）《金诚信关于办公 地址及联系方式变更的公告》公告编号2017-032 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,142,530,136.73 1,208,885,884.52 -5.49 归属于上市公司股东的净利润 111,382,059.61 107,492,386.59 3.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 108,641,200.90 104,348,439.23 4.11 经营活动产生的现金流量净额 14,694,363.83 43,992,945.22 -66.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,756,984,784.72 3,679,013,257.80 2.12 总资产 5,241,443,274.96 4,927,494,472.81 6.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.19 0.18 5.56 加权平均净资产收益率（%） 2.99 3.01 减少0.02个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.91 2.92 减少0.01个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,600,764.94 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 5,255,952.72 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -440,729.83 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -478,599.24 合计 2,740,858.71 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 1、主营业务情况 公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务，并向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了采 矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对 象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。 采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照设 定的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、 给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山 生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；矿山设计研究是指为已经取得地质勘 查成果矿山的建设和生产而进行的全面规划，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术 可行、经济合理的矿产资源开发方案。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式 公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。 公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面， 公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿 山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发， 公司初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该 模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳 妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时公司的矿山开发服务业 务发展空间也将更为广阔。 公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中， 公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应 商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物 资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物 资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所 用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设 备由业主提供。 3、主要的业绩驱动因素 公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研发所带来的 收入占比较小。 3.1．公司主营业务销售定价情况 （1）采矿运营管理 根据行业惯例，公司的国内采矿运营管理业务，一般包括采切工程和采矿工程两个部分，其 中，采切工程定价模式与矿山工程建设业务定价模式类似，采用的是定额预算法；而采矿运营外 包是近几年才兴起的一种新型业务模式，加之采矿方法、地质条件差异很大，到目前为止还没有 发布相应的采矿定额，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、 运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费 和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿 工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿 价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拨）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技 术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、 外部环境）。 合同价款的确定方式，主要有两种： A、固定吨矿综合价格：吨矿单价中包括了设计、采切、落矿、出矿等所有作业环节的直接成 本、间接成本、辅助费用、利润、相关税费和各种风险费。这种方式结算简单，适合设计完整、 地质资料详细准确，采矿方法单一、水文条件、地质条件比较简单的矿山。 B、综合定价分项结算：合同定价时是按照各工艺环节定价，月度结算时按照各项实际完成验 收量予以结算。这种合同通常将以下作业环节单独结算：采切、支护、充填、辅助系统（系统排 水、系统通风、提升系统）；其他部分费用全部进入吨矿单价。这种方式更加公平合理、降低各 自的风险，同时避免采掘失调。 公司的国外采矿服务在投标报价时，一般采用成本酬金法来确定报价。 （2）矿山工程建设 根据行业惯例，公司的国内矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用定额预算法，即主要 是根据招标文件的要求，套用有关行业定额或地方定额并结合矿山工程建设特征、项目风险程度、 竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，确定工程单价或工程总价。其中，国内通常采用 的行业定额主要有：煤炭定额、冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿山地表建 设工程；影响工程造价的主要因素有：建设规模（基建总量）、建设条件（地域、海拨）、地质 条件（涌水量、岩石硬度）、技术条件（开拓方式、断面形式及规格、支护形式）、施工条件（材 料价格、人员设备配置、地表环境、外部环境）。 合同价款的确定方式，主要有两种： A、固定价格：双方在合同中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的 风险范围内合同价格不再调整，风险范围以外的合同价格调整双方另行约定。 B、可调价格：合同价款可根据双方的约定而调整，双方在合同中约定合同价格的调整方法。 公司的国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总 价，服务商的成本酬金通常包括：进场费、撤场费、固定成本、变动成本、分包商费用、上级管 理费和利润等，双方在合同中约定对以上各项成本费用的确认原则及计算方法，上级管理费及利 润则以成本费用为基数按一定的比例计取。 3.2 主要成本构成 公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包 工程费等内容构成。 综上，公司业绩主要的驱动力来自于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本 和其他管理成本的控制。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段及周期性 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结 构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型 产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理 等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源 赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向 资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够 为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展 机遇。 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显 的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低 迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营 风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平 衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设 投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。 总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿 山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开 发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。 2、公司所处的行业地位 经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务 于一体的服务能力。 公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采 矿项目16项；竖井最深达1526米，斜坡道最长达8008米，目前均处于国内前列。 报告期内，公司普朗项目部投产试车，该矿山为目前国内采用自然崩落法规模最大的地下金 属矿山。 科研技术方面，公司获得多项国家专利、省（部）及工法、省（部）级科学技术奖，先后主 编了三个国家规范标准，先后参加了由国家安监总局组织的双超项目——超深竖井施工关键技术、 超大规模采矿关键技术的研究，十三五国家重点研发计划“深地资源勘查开采”专项——“深部 金属矿建井与提升关键技术”以及“深部金属矿安全高效开采技术”的研究。 在客户方面，公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集 团、中色非矿、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。 迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模 的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、 经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况无重大变化。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表科目 期末数 期初数 变动比例(%) 应收票据 246,946,751.25 204,545,688.38 20.73 存货 499,223,867.62 385,065,198.14 29.65 其他流动资产 47,275,245.64 24,214,523.78 95.24 可供出售金融资产 140,000,000.00 120,000,000.00 16.67 在建工程 69,111,032.91 63,010,743.83 9.68 其中：境外资产730,590,678.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.94%。 注1：应收票据期末较期初增长20.73%，主要系本年度公司收到的票据尚未到期兑付； 注2：存货账面价值期末较期初增长29.65%，主要系月末已完工未结算工程增加所致； 注3：其他流动资产期末较期初增长95.24%，主要系预交税金、待抵扣进项税增加所致； 注4：可供出售金融资产期末较期初增长16.67%，主要系公司认缴深圳市福田赛富动势股权投资 基金合伙企业出资影响所致； 注5：在建工程期末较期初增长9.68%，主要系公司在建建筑工程投资增加影响所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 装备及维修操作一体化优势 报告期内，公司进一步加大高端矿山开发装备的投入，目前不仅拥有各种类型铲运机、液压 掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备，还拥有国内少见的喷浆台车 及混凝土运输罐车、全自动锚索台车和锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、悬顶处理台车 等。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨设备使用经验的基础上， 进一步发挥企、校联合培养，采用矿山设备模拟机模拟操作培养等方式，使操作工和维修工迅速 掌握设备性能，并具备操作和维修能力。 报告期内，公司全资子公司赞比亚迈拓大修厂建设工程开工。厂房建成后，赞比亚迈拓将通 过购置世界领先的高科技检测、制造设备，组建技术过硬的维修精英队伍，以高层次的矿山井下 设备制造、维修、保养能力，逐步面向整个赞比亚矿山提供全方位服务。 报告期内，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司湖北金诚信与世 界著名地下矿山设备制造商Normet Oy或其指定关联方合资设立金诺矿山设备有限公司（名称已 预核准），并由该合资公司制造、销售多功能服务车等地下矿山机械设备。该合资公司的设立将 进一步拓宽公司的产业链，完善公司产业布局。 （二） 深部资源开发服务优势 公司承接的会泽3#竖井掘砌及配套工程是国内目前最深的竖井工程，井筒净直径6.5m，井深 1526m。公司于2013年底中标该项目后迅速组织进场，于2014年1月1日开工，2015年11月竣 工，2016年10月试运行，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等 不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工 记录。会泽3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。 另外，公司在深部资源开发方面有较强的科研实力，参与了国家安全监督总局主持的“双超 （超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关 键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程。 未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力，不断实现该领域的技术突破， 积极开拓矿山开发深井工程市场。 （三） 人才优势 经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才队伍。 报告期内，公司持续加大对人才的吸引和培养力度，不断通过校园招聘新聘用多名应届大学 毕业生充实员工队伍，同时通过各种渠道面向社会择优选聘优秀的技术管理人员，2017年上半年 公司新增10名硕士及以上学历人员，新增1名教授级高级工程师。在人才培养方面，公司建立了 “两个序列、三个层次”的人才梯队建设体系，因材施教、因人定向，分序列、分层次规划和发展 人才，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。通过塑造“家园文化”、发挥金诚信学院及 内部党工团妇组织的作用，加强了员工的业务水平和忠诚度，公司管理和专业技术骨干在公司工 作时间平均超过5年，部分骨干甚至超过10年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管 理经验丰富，对市场趋势的把握敏锐。 （四） 科研技术优势 公司一直专注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务，持续跟踪行业最新技术发展动 态，积极投身国家科技攻关项目，主编国家规程规范，参与国家重点科研课题的研究，解决双超 （超深竖井施工、超大规模采矿）工程难题，研发与应用机械化、信息化、智能化矿山开采技术。 通过多年探索总结，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行 业前列。 报告期内，根据公司“四·五”战略统一规划，为进一步整合科技资源，提升创新能力，增 强市场意识，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以金诚信研究院、金诚信设计院、 技术管理中心三位一体，设立科技创新事业部，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际， 发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计 参数，逐步形成一种由研究院对疑难问题开展研究、设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝 图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿 山设计、研究、咨询机构。 （五）一体化业务链的服务优势 公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以 最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计 业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论 证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。 （六）融资优势 矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素之一。 公司是目前A股唯一一家主营业务为专业矿山开发服务的企业，上市后，公司融资渠道多样化， 项目承接能力显著提升。 （七）内部管理与经营理念优势 公司在成立之初，即立志将金诚信做成百年老店；在发展过程中，始终坚持“制度规范、计 划先行、过程控制、全面激励”的管理理念。发挥技术优势，为业主提供增值服务；通过精细化 管理，实施低成本战略；采用先进的计划管理手段，确保各项生产指标保质、保量完成；建立经 营管理层与核心骨干的股权激励机制，进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公 司快速发展奠定重要基础。 在公司成功上市和全球矿业市场“寒冬”的背景下，公司号召全体员工踏上了“二次创业” 的新征程。公司上下同舟共济、艰苦奋斗、改革创新、追求效率，致力于成为国际知名、国内领 先的安全矿山、数字矿山、生态矿山、智能矿山的规划者、设计者、建设者和管理者。以“规模 大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化、开采深井化”为战略方针，以“诚信为金、超 值服务”为客户理念，倾力打造矿山开发的精品模式。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年以来，我国矿业市场继续处于结构调整状态，行业复苏压力依然存在。在严峻的经济 形势和市场环境下，2017年上半年，公司根据“四·五”战略规划部署，以全面预算管理为主线， 以做强分（子）公司管理职能为抓手，优化三级管控，稳定员工队伍，整合科技资源，大力开拓 市场，维持了公司经营业绩的平稳。 2017年1月至6月 ，公司实现营业收入11.43亿，同比下降5.49%；归属于上市公司股东的 净利润1.11亿元，同比增加3.62%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,142,530,136.73 1,208,885,884.52 -5.49 营业成本 856,211,027.26 928,261,764.45 -7.76 销售费用 3,225,967.70 2,895,806.90 11.40 管理费用 93,306,432.88 94,091,913.57 -0.83 财务费用 13,818,337.10 14,744,155.40 -6.28 经营活动产生的现金流量净额 14,694,363.83 43,992,945.22 -66.60 投资活动产生的现金流量净额 -116,802,799.88 -42,904,220.85 -172.24 筹资活动产生的现金流量净额 168,048,372.42 121,889,051.61 37.87 研发支出 12,413,506.41 12,197,738.06 1.77 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降5.49%，主要系公司矿山工程建设业务减少所致； 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降7.76%，主要系公司持续加强成本管控能力，推 进降本增效、提高资源利用效率的结果； 销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长11.4%，主要系扩大市场开发，招投标费用增加 所致； 管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期相对稳定； 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降6.28%，主要系汇兑损益降低所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量净额较上年同期下降66.60%，主 要系本期工程款回收采用承兑汇票方式略有增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 172.24%，主要系公司增强机械化作业，生产设备增加较多，以及对外投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 37.87%，主要系本期公司发行债券筹资所致； 研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期相对稳定。 无变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,218,482,788.73 23.25 1,134,957,214.43 23.03 7.36 注1 应收账款 1,945,601,720.01 37.12 1,966,340,976.91 39.91 -1.05 注2 存货 499,223,867.62 9.52 385,065,198.14 7.81 29.65 注3 固定资产 807,312,599.19 15.40 801,511,546.38 16.27 0.72 注4 短期借款 483,548,800.00 9.23 430,000,000.00 8.73 12.45 注5 应付账款 501,300,919.19 9.56 464,819,192.15 9.43 7.85 注6 应付债券 198,115,295.46 3.78 注7 其他说明 注1：货币资金期末较期初增长7.36%，主要系公司发行公司债劵2亿元增加融资所致； 注2：应收账款期末较期初下降1.05%，相对稳定； 注3：存货期末较期初增长29.65%，主要系月末已完工未结算工程增加所致； 注4：固定资产期末较期初增长0.72%，相对稳定； 注5：短期借款期末较期初增长12.45%，主要系银行短期借款融资余额上升所致； 注6：应付账款期末较期初增长7.85%，主要系公司通过集中采购增加采购信用额度影响所致； 注7：应付债券增长系公司本期发行公司债券影响所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 28,490,759.77 各类保证金 应收票据 8,120,000.00 质押未到期 固定资产 61,842,124.08 抵押以获取借款 无形资产 23,030,164.44 抵押以获取借款 合计 121,483,048.29 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 2、 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 3、 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至2017年6月30日，公司共有全资子公司8家，全资孙公司3家，控股子公司1家，各 子公司在报告期内的经营情况如下： 1、云南金诚信 云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建 设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额28,270.56万元，归属于母公司净资产21,422.29 万元，营业收入14,018.17万元，归属于母公司净利润1,549.71万元。 2、赞比亚金诚信 赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工 程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额63,052.53万元，归属于母公司净资产 40,071.89万元，营业收入30,836.27万元，归属于母公司净利润7,631.14万元。 3、老挝金诚信 老挝金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为2,891,200.00万基普，主要经营活动为矿山 工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额6,525.69万元，归属于母公司净资产 5,591.32万元，2017年度无营业收入，归属于母公司净利润-7.39万元。 4、金诚信力合 金诚信力合为本公司的全资子公司，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。报告期内，经 公司第二届董事会第二十次会议审议同意，公司向金诚信力合增加注册资本5000万元，本次增资 后，金诚信力合的注册资本由500万元人民币增加至5500万元人民币，公司持股比例保持不变。 报告期期末，该公司资产总额715.01万元，归属于母公司净资产53.80万元，营业收入300.90 万元，归属于母公司净利润-127.63万元。 报告期后，金诚信力合更名为：金诚信矿山工程设计院有限公司（简称“金诚信研究院”）。 5、金诚信国际 金诚信国际为本公司的全资子公司，注册资本为100.00万美元，主要经营活动为投资、贸易、 矿山开发服务。报告期期末，该公司资产总额2,987.35万元，归属于母公司净资产2,987.35万 元，2017年度无营业收入，归属于母公司净利润4.13万元。 6、湖北金诚信 湖北金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为5000.00万元，主要经营活动为矿山工程设 备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务。 报告期期末，该公司资产总额15,729.32万元，归属于母公司净资产14,271.82万元，2017年度 无营业收入，归属于母公司净利润-154.81万元。 7、北京众诚城 北京众诚城为本公司的全资子公司，注册资本为2000.00万元，主要经营活动为矿山工程设 备、建筑机械、机电产品及其配件的销售，并提供维修及相关配套技术服务；矿山工程设备、建 筑机械租赁；设备配件、建筑材料、五金交电销售；货物及技术的进出口、代理进出口；仓储服 务；物流运输；工程技术咨询。报告期期末，该公司资产总额14,805.48万元，归属于母公司净 资产2,080.75万元，营业收入2,776.08万元，归属于母公司净利润80.75万元。 8、金诚信研究院 报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议审议同意，公司以人民币350万元收购控股子 公司金诚信研究院35%的少数股东股权。本次收购后，金诚信研究院成为公司全资子公司，注册 资本为1000.00万元，主要经营活动为矿山技术研究与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、 扩散、转移。报告期期末，该公司资产总额724.39万元，归属于母公司净资产481.90万元，营 业收入20.00万元，归属于母公司净利润-212.55万元。 9、赞比亚迈拓 赞比亚迈拓为本公司的全资孙公司，注册资本为1.5万克瓦查，主要经营活动为矿山设备制 造、维修。报告期期末，该公司资产总额2,334.16万元，归属于母公司净资产563.96万元，营 业收入1,309.15万元，归属于母公司净利润570.12万元。 10、金刚矿业 金刚矿业为本公司的全资孙公司，注册资本为200.00万美元，主要经营活动为矿山开发服务。 报告期期末，该公司资产总额1,146.70万元，归属于母公司净资产776.59万元，2017年度无营 业收入，归属于母公司净利润-76.64万元。 11、塔吉克斯坦金诚信 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司设立金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司， 公司全资子公司金诚信国际持有其100%股权。塔吉克斯坦金诚信注册资本为500万索莫尼，主要 经营活动为采矿及矿井建设，成立于2017年6月12日，截止报告期末，尚未开展运营。 12、金诚信反井 金诚信反井为本公司持股80%的控股子公司，注册资本为5000.00万元，主要经营活动为施 工总承包、专业承包。报告期期末，该公司资产总额5,934.82万元，归属于母公司净资产5,605.06 万元，营业收入847.19万元，归属于母公司净利润121.51万元。 4、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境引致的风险 本公司主营业务为矿山开发服务，下游行业为矿山开发行业。矿山开发行业作为国民经济的 基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山开发行业，进而对本公司 所处矿山开发服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷，则 将抑制矿山开发服务行业的需求增长，给本公司的业绩增长带来不利影响。 2、客户集中度较高的风险 公司主要目标市场定位为矿山开发服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业， 公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点，2017年上半年公司前5 名客户收入合计占当期营业收入的比例为54.60%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对 本公司的收入和利润水平产生较大影响。 此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合国家对 矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进度出 现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的本公司将面临业绩发生波动的风险。 3、地下作业固有的安全风险 本公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程及水文地质条 件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高。 在本公司生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能 造成人员伤亡和财产损失。 尽管本公司不断加大对安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有 关规定，报告期内未发生重大生产安全事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其 对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全事故导致人员伤亡、财产损失、行政处罚、诉 讼纠纷、合同提前终止等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。 4、应收账款的风险 报告期内，公司应收账款账面金额较大，占资产总额的37.12%，比例较高。公司应收账款主 要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业 务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额 较大的情形，同时整体矿业市场的低迷也导致了业主资金短缺，加剧了回款难度。较大金额的应 收账款是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一，如果未来应收账款居高不下或保持 较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和 生产运营带来不利影响。 公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的大型国有矿山企业，其发生经营困难导致无力 还款的可能性较小。同时公司制定了相应的应收账款管理措施，报告期内已对5年以上的应收账 款全额计提了坏账准备，坏账准备累计已计提23,537.80万元。尽管如此，由于应收账款金额较 大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将 影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。 5、人才竞争激烈和人才储备不足的风险 由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓 与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的 发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一 大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自 业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞 争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的 人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。 6、矿山开发服务的质量风险 大型矿山的服务年限一般都达到几十年，本公司的矿山工程建设直接关系到这些矿山在开发 服务年限内的运营效益，业主对质量的要求较高。同时，在矿山开发服务的实施过程中，影响质 量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报 废，因此，矿山开发服务商需要对整个作业流程实施严密监控。尽管本公司建立了事前预防、事 中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目尚未发生质量问题，但在未来大量 现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本 公司矿山工程建设项目的如期交付、后续采矿运营管理业务的开展等产生不利影响，公司面临信 誉和财产损失的风险。 7、境外市场经营风险 近年来公司境外业务发展较快，境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、税收优惠政 策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面，本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期 末，本公司存放在境外的现金及存款折合人民币22,425.70万元。从币种上来看，本公司的海外 结算货币主要包括美元、克瓦查等货币。为了规避外汇风险，本公司在开展海外业务时，坚持采 用相对坚挺的货币作为结算货币，并通过合同条款的设置减少汇兑风险，以减少汇率波动对本公 司业务和经营状况产生不利影响。 应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将密切关注宏观环境和政策变化，适时调整 经营策略，加大市场开发力度，拓展国内国际市场；加强安全生产管理，提高本质作业安全；加 大工程款回收力度，加快资金回笼；加强人力资源建设，做好人才储备；提升公司管理和技术水 平，确保公司服务质量，防范经营风险，提升公司整体竞争力。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参与投标收购某矿业公司股权的议案》， 董事会同意公司通过参与投标并以现金支付的方式购买某矿业公司（以下称“目标公司”）多数 股权。详见公司于2017年3月14日发布在上海证券交易所的相关公告（公告编号：2017-016）。 报告期后，公司收到目标公司股东方对公司最终约束性报价的回复，公司此次投标未获中标。 详见公司于2017年8月1日发布在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号2017-065）。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年2月6日 www.sse.com.cn 公告编号2017-007 2017年2月7日 2016年年度股东大会 2017年5月19日 www.sse.com.cn 公告编号：2017-039 2017年5月20日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）及其摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》、 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司向银行 申请综合授信业务的议案》。 2、公司2016年年度股东大会审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度董事会工 作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份 有限公司2016年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》、 《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司2016 年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度独立董事述职报告》、《关于续 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于提请选举公司 第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关 于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 北京赛富祥 睿投资中心 （有限合 伙）及其执 行事务合伙 人委派代表 阎焱 本人（及本人所代表的机构）承诺《金诚 信简式权益变动报告书》不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2016年10 月28日 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 金诚信 招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏；股价稳定具体措施 承诺；履行承诺约束措施的承诺。 2015年6 月17日 否 是 其他 金诚信集团 持股意向及减持股份意向的承诺；股价稳 定具体措施承诺；招股说明书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏；关于履行 承诺约束措施的承诺；关于社会保险费用 及住房公积金补缴风险的承诺；关于劳务 派遣用工的承诺；避免同业竞争的承诺； 规范关联交易的承诺。 2015年6 月17日 否 是 股份限 售 金诚信集团 自发行人股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其在发行前直接或间接所持有的发 行人股份，也不由发行人回购该部分股 份，承诺期限届满后，上述股份可以上市 流通或转让；所持的发行人股票在锁定期 2015年6 月17日 是 是 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 满后两年内减持的，减持价格（如果因利 润分配、配股、资本公积转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，须按照上 海证券交易所的有关规定作相应调整）不 低于发行人首次公开发行股票时的发行 价；发行人股票上市后六个月内如发行人 股票连续二十个交易日的收盘价（如果因 利润分配、配股、资本公积转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照 上海证券交易所的有关规定作相应调整） 均低于发行价，或者上市后六个月期末收 盘价低于发行价，金诚信集团持有发行人 股票的锁定期限自动延长六个月。 其他 鹰潭金诚、 鹰潭金信 自金诚信股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理在发行前直接或间接所持有的金诚 信股份，也不由金诚信回购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通 或转让。 2015年6 月17日 是 是 其他 自然人股东 刘文成、路 广章、强国 峰、持有公 司股份的公 司董事、高 级管理人 员、监事 自金诚信股票上市之日起三十六个月内， 本人不转让或者委托他人管理本次发行 前本人直接或间接持有的金诚信股份，也 不由金诚信收购该部分股份。承诺期限届 满后，上述股份可以上市流通或转让。 2015年6 月17日 是 是 其他 持有公司股 持股意向及减持股份意向的承诺。 2015年6 否 是 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 份的公司董 事、高级管 理人员、监 事 月17日 其他 首次公开发 行时公司全 体董事、监 事、高级管 理人员 首次公开发行招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；若有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，将依照相 关法律法规的规定赔偿投资者因本次交 易遭受的损失。 2015年6 月17日 否 是 其他 首次公开发 行时公司董 事、高级管 理人员 关于履行承诺约束措施的承诺。 2015年6 月17日 否 是 其他 实际控制人 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏；避免同业竞争的承诺；规范 关联交易的承诺；关于社会保险费用及住 房公积金补缴风险的承诺；关于劳务派遣 用工的承诺；关于履行承诺约束措施的承 诺。 2015年6 月17日 否 是 股份限 售 实际控制人 自发行人股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，本人不转让或者委托 他人管理其在发行前直接或间接所持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份，承诺期限届满后，上述股份可以上 市流通或转让。 2015年6 月17日 是 是 与再融资 相关的承 其他 全体董事、 监事及高级 截至公司债券募集说明书封面载明日期， 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误 2017年4 月20日 否 是 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 诺 管理人员 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 其他 公司负责 人、主管会 计工作负责 人及会计机 构负责人 保证公司债券募集说明书及其摘要中财 务会计报告真实、完整。 2017年4 月20日 否 是 其他 主承销商 债券募集说明书及其摘要因存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，与发行人承担 连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过 错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司 债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺 负责组织募集说明书约定的相应还本付 息安排。 2017年4 月20日 否 是 其他 受托管理人 严格按照相关监管机构及自律组织的规 定、债券募集说明书及受托管理协议等文 件的约定，履行相关职责。 2017年4 月20日 否 是 其他承诺 其他 公司高级管 理人员李红 辉及其配偶 李红辉先生及其配偶自愿承诺其于2017 年4月11日至2017年4月19日期间通 过集中竞价购入的本公司股票合计 17,000股自2017年6月30日起锁定十二 个月。 2017年6 月29日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过: 2017年度继续聘任中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并 授权公司管理层根据2017年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第一期员工持股计划于 2017年3月完成股票购买工作， 从2017年3月18日开始计算， 锁定期十二个月 具体事项参见公司于2017年1月16日、2017年2月7日及 2017年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第二届董事会第二十一次会议及公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年公 司与主要关联方日常关联交易的议案》，对公司全年的日常关联交易情况进行了预估。该项议案 预计2017年公司与控股股东金诚信集团及其全资子公司北京景运实业投资有限责任公司房屋租 赁关联交易金额为6,972,141.00元人民币；与关联方首云矿业关联交易金额不超过10,000.00 万元人民币。报告期内，公司与金诚信集团实际发生关联交易金额631,880.00元，与北京景运实 业投资有限责任公司实际发生关联交易金额1,415,071.41元，与首云矿业实际发生关联交易 50,879,745.19元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 美元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,030,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.80 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 √适用 □不适用 （1）采矿运营管理、矿山工程建设合同 序号 合同主体 工程内容 工程类别 合同签订时间 合同约定工期 金额 履行情况 1 中色非洲矿业有限公 司 谦比希铜矿东南矿区探建 结合北风井开拓工程 矿山工程 建设 2014.10.01 2014.10.01-2017.12.31 约4,300 万美元 正在履行 2 大兴安岭金欣矿业有 限公司 1#探矿井、探矿斜坡道掘 砌及安装工程及补充协议 矿山工程 建设 2011.11.16 1#探矿井547天、探矿斜坡道 1643天；补充协议工期432天 约人民币 38,006 万元 已竣工 正在结算 2015.01.10 3 肃北县博伦矿业开发 有限责任公司 七角井铁矿采矿工程 采矿运营 管理 2014.12.15 合同总工期五年 约人民币 60,000 万元 正在履行 4 赞比亚KCM有限公司 1号竖井开拓工程 矿山工程 建设 2013.07.31 自2012.11.15起的67个开工 月 约人民币 77,800 万元 正在履行 5 云南迪庆有色金属有 限责任公司 普朗铜矿一期采选工程首 采区域采矿总承包 采矿运营 管理 2016.04.22 总合同期8年 约人民币 188,900 万元 正在履行 6 中色非洲矿业有限公 司 谦比希铜矿主矿体、西矿 体2016年度采矿合同 采矿运营 管理 2016.06.03 合同期总日历天数365天 约5500 万美元 已竣工 正在结算 序号 合同主体 工程内容 工程类别 合同签订时间 合同约定工期 金额 履行情况 7 西部矿业股份有限公 司 锡铁山铅锌矿矿山生产系 统承包工程矿山采矿生产 承包合同 采矿运营 管理 2016年7月 2016年1月1日至2018年12 月31日，期限3年 约 35,600 万元 正在履行 8 贵州开磷有限责任公 司 贵州开磷有限责任公司用 沙坪坝矿系统工程建设标 段 矿山工程 建设 2017年6月21 日 2017年1月1日至2017年12 月31日 预估 11,000 万元 正在履行 9 贵州开磷有限责任公 司 贵州开磷有限责任公司马 路坪矿系统工程建设标段 矿山工程 建设 2017年6月21 日 2017年1月1日至2017年12 月31日 预估 21,000 万元 正在履行 （2）贷款合同及担保合同 序号 合同主体 合同内容 担保情况 合同履行情况 1 锦州银行股份有限公 司北京阜成门支行 锦州银行北京阜成门支行向公司提供最高为20,000 万元的授信额度，授信期限为2016年4月29日至 2017年4月28日。 金诚信集团、王先成为2016年4月29日 至2017年4月28日期间公司与锦州银行 北京分行签订的所有借款合同提供最高 额为20,000万元的连带责任保证。 履行完毕 2 平安银行股份有限公 司北京双井支行 平安银行北京双井支行与公司签订《综合授信额度合 同》，向本公司提供最高为22,000万元的综合授信 额度，授信期限为2016年1月26日至2017年1月 25日。 王先成为《综合授信额度合同》提供 22,000万元的连带责任保证。 正在履行 3 （未完）  |