[中报]凯中精密:2017年半年度报告
深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人闫振声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 35 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 36 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市凯中精密技术股份有限公司 换向器 指 又称整流子，在电机中作用是改变电机定子绕组中的电流方向以使电 机转子能够持续不断地获得方向一致的电磁场力，从而使电机转子旋 转起来。换向器是直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件 之一，也是电机制造中工艺最复杂、要求最严格的部件之一。在结构 上，典型的换向器由铜制接触片彼此绝缘地围成圆型，与电木粉等模 塑料压塑成一体。 微特电机 指 一般是指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、 特殊用途的微型电机和特种精密电机。 高强弹性零件 指 利用高强度弹性材料性能和零件的结构特点，经特殊的热处理和表面 处理工艺，完成各种功能的零件。 汽车轻量化零件 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质 量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，包括优 化结构设计及采用轻质材料零件。 连接器 指 用于连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。燃油汽车、新能源 汽车及物流网核心零部件。 多层绝缘线 指 一种高机能绝缘导线，有利于各种电子设备、通信设备、家用电器等 的小型化和高频化，适用于制造变压器、电机、电感线圈的绕组、小 型化开关电源的高频变压器绕组等领域。 沃特公司 指 德国公司Sideo Vogt GmbH，位于德国斯图加特，具有近150年历史。 PPM 指 （parts per million）百万分之几的缩写，是每一百万个产品中的不良 数量。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《深圳市凯中精密技术股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1-6月 报告期末 指 2017年6月末 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 凯中精密 股票代码 002823 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市凯中精密技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯中精密 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kaizhong Precision 公司的法定代表人 张浩宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振国 秦蓉 联系地址 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房3栋 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房3栋 电话 0755-86264859 0755-86264859 传真 0755-85242355 0755-85242355 电子信箱 lilian.qin@kaizhong.com lilian.qin@kaizhong.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 658,165,609.58 490,832,257.69 34.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,772,720.54 52,718,943.03 41.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 71,969,910.82 51,650,320.08 39.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,402,462.28 51,264,239.31 21.73% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.49 -46.94% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.49 -46.94% 加权平均净资产收益率 7.09% 11.48% -4.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,623,373,090.92 1,628,581,750.14 -0.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,096,938,768.85 1,004,590,555.67 9.19% 备注：本期每股收益减少系股本增加所致。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -853,597.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,590,373.50 减：所得税影响额 933,966.77 合计 2,802,809.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、主要产品及其用途 公司是一家核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，拥有行业领先的精密冲压模具、塑胶成型模具、 定制化自动化生产及检测设备的设计、研发和制造能力，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，为客户提供核心精密零组 件一体化解决方案。公司凭借稳定的产品质量和良好的客户服务，进入国际知名跨国企业的全球采购体系，拥有博世集团、 戴姆勒、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团、阿斯莫、电产等全球知名客户，并获得博世集团、万宝至等授予的全球优 秀供应商、优秀供应商等各类荣誉称号。 公司主要产品包括换向器、连接器、高强弹性零件、汽车轻量化零件及多层绝缘线，产品广泛应用于汽车、航空航天、 办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。公司是中国换向器行业龙头企业，近5年公司产销量排 名国内第一。公司依托换向器的竞争优势，积极布局和拓展其他核心精密零组件业务，取得良好的业绩增长。 2、经营模式 公司主要客户为国际知名跨国企业，采取直销的销售模式。公司按客户订单组织生产，并通过柔性生产方式快速响应和 满足主要客户持续增长的市场需求、确保产品品质，同时持续降低生产成本，提高公司可持续竞争力，促进与主要客户的合 作不断深化。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入同比增长34.09%、净利润同比增长41.83%，取得了较好的业绩。主要原因：第一，公司继续 保持换向器业务的竞争优势，业绩稳定增长，同时通过持续的精益改善、精细化成本管控及推进自动化智能化转型升级，产 品毛利率水平持续提升；第二，公司连接器、汽车轻量化零部件、多层绝缘线等新业务快速增长；第三，新增德国全资子公 司高强弹性零件业务，贡献了稳定收入和利润。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 货币资金 期末较期初减少39.83%，主要系募投项目投入增加及购买理财产品所致。 应收票据 期末较期初增加339.46%，主要系公司期末留存银行承兑汇票增加所致。 预付款项 期末较期初增加45.19%，主要系本期公司预付材料款增加所致。 其他流动资产 期末较期初增加2686.95%，主要系公司使用暂时闲置募集资金6,000万元购买保本 型理财产品所致。 其他非流动资产 期末较期初增加38.07%，主要系预付购置设备、信息化平台相关无形资产增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 凯中电机 整流子有 限公司 投资 343,206,305.87 香港 公司 外派管理人 员 16,209,860.43 31.29% 否 凯中发展 有限公司 投资 25,113,477.79 德国 公司 外派管理人 员 -972,156.71 2.29% 否 凯中赫尔 曼沃特有 限责任公 司 投资 28,618,961.35 德国 公司 外派管理人 员 537,339.05 2.61% 否 凯中沃特 有限责任 公司 投资 77,853,886.81 德国 公司 外派管理人 员 5,678,513.57 7.10% 否 其他情况 说明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳定的核心大客户优势 公司定位高端核心精密零组件，始终瞄准国际知名企业发展业务，是博世集团、戴姆勒、德昌电机、法雷奥、万宝至、 大陆集团、阿斯莫和电产等全球知名客户的优秀合作伙伴，并与多家企业建立战略合作伙伴关系；公司核心客户产品系列广 泛，需求量大，随着公司与其合作的不断加深，产品种类及数量逐步加大，为公司业绩持续快速增长作出重要贡献。未来公 司将进一步深化与核心客户的合作，并不断拓展新客户，促进业绩持续稳定增长。 2、技术优势 （1）专业的团队 公司注重技术人才的培养和储备，拥有一支专业、长期服务于精密零组件行业具有丰富行业经验的研发团队，在长期的 服务过程中积累了较为丰富的产品设计和制造经验。其次公司在与全球知名客户的合作中，及时了解行业最新的技术标准和 行业发展的最新动态，同时不断加大技术研发投入，获取自主知识产权，保持竞争优势。 （2）精密高效模具和智能装备的研发和制造优势 精密零组件的研发和生产，离不开精密高效模具和智能装备，公司储备了丰富的精密高效模具及智能装备研发人才，并 持续加大投入，引进行业领先的精密模具加工设备，形成了可独立进行专业精密高效模具及智能装备开发和制造能力，在提 高精密零组件产品品质和生产效率，降低生产成本方面优势突出。 3、长期大批量稳定供货能力 公司始终瞄准国际知名企业发展业务，定位于核心精密零组件，客户对大批量生产的产品品质保证和准时交付有着严格 的要求，公司在长期的高端客户服务过程中，通过不断完善管理体系，坚持精益生产和持续改善，经过多年的管理实践，摸 索出一套包括研发管理、生产管理、财务管理及人力资源管理等方面完善的管理方式；具备为行业顶尖客户提供长期大批量 稳定供货的能力；近三年公司销售给博世德国产品的不良率更保持0PPM的记录，连续四届被博世集团授予“全球优秀供应商” 荣誉称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司专注发展主业，凭借客户优势、技术优势、产品质量优势，继续保持换向器竞争优势，业绩稳定提 升，积极布局和拓展其他关键精密零组件业务，进一步优化产品结构，扩大市场份额，实现业绩稳定增长。报告期内，公司 实现营业收入65,816.56万元，同比增长34.09%，实现利润总额8,796.49万元，同比增长39.48%，净利润7,477.27万元，同比 增长41.83%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,196.99万元，同比增长39.34%。 报告期内，公司经营总体情况如下： 1、换向器保持竞争优势业绩持续提升，其他关键精密零组件业务快速增长 报告期内，公司实现营业收入65,816.56万元，同比增长34.09%，主要是因为：第一，公司继续保持换向器业务的竞争 优势，业绩稳定增长；第二，公司连接器、汽车轻量化零部件、多层绝缘线等新业务快速增长；第三，新增德国全资子公司 高强弹性零件业务，贡献了稳定收入和利润。 2、围绕大客户和汽车产业积极布局新产品，加大重点新产品研发投入 公司以“成为具有全球竞争力的精密制造企业”为战略目标，聚焦核心精密零组件业务，依托换向器的竞争优势，围绕 大客户和汽车产业拓展业务，积极布局其他核心精密零组件业务。报告期内，公司研发投入同比增加60.38%，公司加大新 能源汽车电机、电控、电池领域的精密零组件新产品研发投入，进一步优化产品结构、提升产品技术含量，有利于增强核心 竞争力和提升盈利能力。 3、加速推进智能制造转型升级，持续推进精益改善 报告期内，公司进一步加大智能制造的转型升级投入，进一步推广机器人技术，加速生产线自动化智能化改造，进一步 提高劳动生产率；同时持续推进精益改善及精细化成本管控，公司产品毛利率水平持续提升，盈利能力增强。2017年上半年， 公司综合毛利率29.37%，比上年同期27.40%增加1.97个百分点。 4、推进募投项目建设 报告期内，公司募投项目建设继续推进，其中长沙基地项目一期已完工，部分已投入使用，二期也将尽快开工建设；坪 山基地项目将完成装修施工。 5、优化人才激励机制，稳定核心团队 报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，并完成了限制性股票首次授予登记，公司授予116名激励对象（包 括部分董事、高管和核心技术业务人员）共233万股限制性股票，本次股权激励计划的实施进一步建立、健全公司长效激励 机制，稳定核心团队，激发核心员工的积极性。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 658,165,609.58 490,832,257.69 34.09% 主要系换向器、连接器、汽车轻量化 零部件和多层绝缘线业务稳定增长， 收购德国沃特公司相关资产，新增高 强度弹性零件业务所致。 营业成本 464,879,616.08 356,363,063.70 30.45% 主要系本期销售规模增长，相应营业 成本增长所致。 销售费用 20,684,812.98 15,200,128.66 36.08% 主要系本期销售规模增长，相应销售 费用增长所致。 管理费用 74,966,037.29 44,698,860.84 67.71% 主要系本公司新增子公司管理费用， 以及本期公司研发费用、股份支付费 用增加所致。 财务费用 6,093,655.70 5,733,800.68 6.28% 不适用 所得税费用 13,192,162.13 10,349,513.65 27.47% 不适用 研发投入 23,560,165.95 14,690,185.65 60.38% 主要系加大重点新产品开发投入所 致。 经营活动产生的现金 流量净额 62,402,462.28 51,264,239.31 21.73% 不适用 投资活动产生的现金 流量净额 -165,992,910.92 -134,053,462.19 23.81% 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 -82,482,266.53 111,708,925.92 -173.84% 主要系本期偿还了部分银行贷款所 致。 现金及现金等价物净 增加额 -188,780,280.56 29,680,052.76 -736.05% 主要系本期归还银行借款、募投项目 支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 658,165,609.58 100% 490,832,257.69 100% 34.09% 分行业 电气机械及器材 制造业 617,539,265.79 93.83% 470,420,856.40 95.84% 31.27% 其他 40,626,343.79 6.17% 20,411,401.29 4.16% 99.04% 分产品 换向器及集电环 479,604,120.31 72.87% 408,399,759.98 83.21% 17.43% 高强弹性零件 91,201,302.51 13.86% 28,857,182.06 5.88% 216.04% 连接器 17,330,642.74 2.63% 9,672,086.45 1.97% 79.18% 汽车轻量化零件 2,564,693.00 0.39% 1,217,153.34 0.25% 110.71% 多层绝缘线 26,838,507.23 4.08% 22,274,674.57 4.54% 20.49% 其他 40,626,343.79 6.17% 20,411,401.29 4.16% 99.04% 分地区 国内 305,208,563.56 46.37% 244,310,235.97 49.77% 24.93% 国外 352,957,046.02 53.63% 246,522,021.72 50.23% 43.17% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电气机械及器 材制造业 658,165,609.58 464,879,616.08 29.37% 34.09% 30.45% 1.97% 分产品 换向器及集电 环 479,604,120.31 326,029,382.77 32.02% 17.43% 12.17% 3.19% 高强弹性零件 91,201,302.51 66,990,046.24 26.55% 216.04% 224.03% 1.66% 分地区 国内 305,273,514.53 222,552,926.65 27.10% 24.95% 22.38% 1.53% 国外 352,892,095.06 242,326,689.43 31.33% 43.15% 38.86% 2.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系换向器、连接器、汽车轻量化零部件和多层绝缘线业务稳定增长，收购德国沃特公司相关资产，新增高强度弹性零件 业务所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 510,169.45 0.58% 理财产品收益及非高度有效 铜材期货套期保值平仓收益 否 资产减值 1,544,972.07 1.76% 计提坏账准备及存货跌价准 备 是 营业外收入 4,590,373.50 5.22% 主要为收到的政府补助 否 营业外支出 853,597.01 0.97% 非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 284,259,528.66 17.51% 88,513,780.29 8.29% 9.22% 主要系募投项目投入增加 及购买理财产品所致。 应收账款 267,581,077.28 16.48% 221,885,435.12 20.78% -4.30% 存货 166,589,982.22 10.26% 117,673,535.57 11.02% -0.76% 固定资产 323,321,226.17 19.92% 268,543,072.69 25.15% -5.23% 在建工程 345,221,234.40 21.27% 240,710,623.19 22.54% -1.27% 短期借款 228,276,189.82 14.06% 340,459,364.55 31.89% -17.83% 主要系公司向金融机构借 款减少所致。 长期借款 100,843,167.70 6.21% 106,941,509.57 10.02% -3.81% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 277,200.00 277,200.00 0.00 融资产） 金融资产小计 277,200.00 277,200.00 0.00 上述合计 277,200.00 277,200.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 备注 货币资金 6,422,175.54 保证金 固定资产 22,788,502.13 抵押 无形资产 14,306,387.87 抵押 合计 43,517,065.54 期末所有权受到限制的资产系银行保证金及用于抵押借款的房屋建筑物、土地使用权。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,671,370.00 76,023,975.13 -71.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 277,200.00 277,200.00 0.00 自有资金 合计 277,200.00 277,200.00 0.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 45,662.79 报告期投入募集资金总额 5,462.95 已累计投入募集资金总额 27,172.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2433号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资 金人民币494,280,000.00元，扣除发行费用人民币37,652,113.94元，募集资金净额为人民币456,627,886.06元。募集资金 净额 456,627,886.06 元以及尚未划转的发行费用 15,409,513.94 元 共 计 人 民 币472,037,400.00元已于2016年11月 21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。 2016年度，本公司以募集资金累计投入募投项目21,709.82万元，其中置换预先已投入募投项目的自筹资金21,440.50 万元；募集资金专户利息收入11.80万元，手续费支出0.06万元，截至2016年12月31日募集资金专户余额为23,964.71 万元（包括定期存单余额）。 2017年1-6月，本公司以募集资金累计投入募投项目5,462.95万元，募集资金专户及理财产品利息收入62.73万元， 手续费支出0.34万元，截止2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金为18,564.14万元，其中，4,564.14万元存放于 募集资金专户中，6,000万元用于购买保本型理财产品，8,000万元用于暂时补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 长沙凯中 电气科技 有限公司 电机整流 子新建项 目 否 18,630.64 18,630.64 1,972.76 8,574.85 46.03% 2018年 10月31 日 0 否 否 深圳市凯 中精密技 术股份有 限公司高 端电机整 流子产业 化及生产 基地项目 否 27,084.29 27,084.29 3,490.19 18,597.91 68.67% 2017年 10月31 日 0 否 否 承诺投资 项目小计 -- 45,714.93 45,714.93 5,462.95 27,172.76 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行 贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动 资金（如 有） -- -- -- -- -- 超募资金 投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 45,714.93 45,714.93 5,462.95 27,172.76 -- -- 0 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目由于该项目生产的产品换向器主要应用于汽车等领域，汽 车行业客户对异地新建生产基地审核流程要求严格、审核周期较长，导致该项目延期。 原因（分 具体项 目） 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 不适用 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 适用 2016年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》。截至2016年12月31日，公司已按照相关程序，使用募集资金21,440.50万元置 换了预先投入到募投项目的自筹资金。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 适用 2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过十二个月（2017年1月24日至2018年1月23日），到期前归还至募集资金专用账户。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金18,564.14万元，其中：4,564.14万元存放于募集资金专户中， 6,000.00万元购买短期理财产品，8,000.00万元用于暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金将根据募投项 目计划投资进度使用。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 首次公开发行股票募集资金 2017年03月30日 公告名称：《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，网 站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 首次公开发行股票募集资金 2017年08月19日 公告名称：《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业 务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 凯中 电机 整流 子有 限公 司 子公 司 投资管 理，电机 整流子 的进出 口贸易 500 万港 元 343,206,305.87 64,499,480.84 235,487,510.98 19,460,276.94 16,209,860.43 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司凯中电机整流子有限公司（简称“凯中香港”）的利润和资产规模增长较大，主要系公司为推进全球化战略 布局，满足境外子公司经营发展和投资需求，增加凯中香港存留的利润所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 20.00% 至 40.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 10,656 至 12,432 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 8,880 业绩变动的原因说明 主要系换向器、连接器、汽车轻量化零部件和多层绝缘线业务稳定增长， 收购德国沃特公司相关资产，新增高强度弹性零件业务所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、铜材价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为铜材和电木粉，其中，铜材在换向器的成本结构中所占比重较大，铜材价格变动是导致公 司产品成本变动的主要因素之一。公司采用的定价模式是“铜材成本+制造成本+合理利润”，其中，国外铜材成本以伦敦金 属交易所约定期间（主要为上季度）铜的平均价格为依据，国内铜材成本以上海现货交易所约定期间（主要为上季度）现货 铜的平均价格为依据。若铜材价格发生大幅波动，将导致公司生产成本发生较大变动，从而影响公司产品毛利率水平。公司 存在因铜材价格波动而导致的经营业绩波动风险。 公司通过采用“铜材成本+制造成本+合理利润”的定价模式，根据铜材价格适时调整产品售价，从而规避铜材价格波 动对公司经营业绩的不利影响。 2、汇率波动风险 报告期内，公司产品出口销售收入35,295.70万元，占当期营业收入的比重为53.63%，汇率变动对公司的经营成果存在 一定的影响。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公 司出口主要采用美元、欧元、港元结算，报告期内，公司发生的汇兑损益为156.97万元，占当期净利润的比例为2.10%， 随着公司产能的进一步提升，若公司出口销售收入持续增长，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损益；二是出口 产品的价格竞争力，若人民币持续升值，公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩。 一方面，在定价阶段，公司采取售价与汇率联动的定价方式，在销售合同中约定售价与汇率联动的相关条款；另一方面， 在应收账款阶段，公司完善信用管理政策，加强外币应收账款管理，及时结汇，从而规避汇率风险。 3、人力成本上升风险 随着我国整体经济持续发展，劳动力的薪酬及福利水平可能会逐步上升，若公司在生产设备自动化以及生产效率优化方 面不能及时消化人力成本上升带来的成本增加，将对公司经营业绩产生不利影响。 公司将持续推进智能制造转型升级，大批量应用机器人技术，加快生产线自动化改造，包括加工自动化、检测自动化和 信息化项目，进一步提升生产效率，节约人力成本。 4、业务扩张带来的管理风险 随着公司投资规模的扩大、经营范围的拓展、子公司数目的增加，需要公司在战略投资、运营管理、财务管理、人力资 源管理、内部控制等方面进行及时有效的调整，对公司经营管理能力提出更高的要求。若公司管理体制和配套措施无法进行 相应的调整和支持，业务规模的扩张将会为公司的经营管理带来一定的风险。 公司将不断完善管理制度和内部控制制度建设，进一步推进全球化信息平台建设，优化管理和运营系统，同时储备专业 人才，提升公司管理水平。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 65.4822% 2017年1月16日 2017年1月17日 公告编号：2017-003，公告名称：《深 圳市凯中精密技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的 公告》，网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 73.3039% 2017年2月13日 2017年2月14日 公告编号：2017-014，公告名称：《深 圳市凯中精密技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议的 公告》，网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2016年年度股东大 会 年度股东大会 65.4836% 2017年4月21日 2017年4月24日 公告编号：2017-039，公告名称：《深 圳市凯中精密技术股份有限公司 2016年年度股东大会决议的公告》， 网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2017年1月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（预案）》；公 司于2017年1月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议了本次股权激励计划相关议案。 公司于2017年2月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，公司2017年限制性股票激励计划获 得股东大会批准。 2、公司于2017年2月20日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整公司2017年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本次 限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年2月20日，向符合授 予条件的126名激励对象授予限制性股票239万股，授予价格为22.25元/股。 3、公司于2017年5月22日完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，由于在确定授予日后的资金缴纳过程 中，有5位激励对象因离职失去资格，有5位激励对象因个人原因放弃认购，因此，公司2017年限制性股票激励计划本次 实际发生的授予对象为116人，实际授予的股份数量为233万股，占授予日时点公司总股本的1.62%。上述限制性股票上市 日为2017年5月23日。 以上股权激励计划实施详情请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次限制性股票激励计划的相关公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重要租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 108,000,000 75.00% 0 0 108,573,215 2,330,000 110,903,215 218,903,215 75.40% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 108,000,000 75.00% 0 0 108,573,215 2,330,000 110,903,215 218,903,215 75.40% 其中：境内法人持股 17,893,008 12.43% 0 0 17,608,098 0 17,608,098 35,501,106 12.23% 境内自然人持股 90,106,992 62.57% 0 0 90,965,118 2,330,000 93,295,118 183,420,110 63.17% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 36,000,000 25.00% 0 0 35,426,772 0 35,426,772 71,426,772 24.60% 1、人民币普通股 36,000,000 25.00% 0 0 35,426,772 0 35,426,772 71,426,772 24.60% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 144,000,000 100.00% 0 0 143,999,987 2,330,000 146,329,987 290,329,987 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2017年5月22日完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记，公司向116名激励对象授予了233万股 限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本次授予的限制性股票授予日为2017年2月20 日，上市日为2017年5月23日。上述限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加2,330,000股； （2）公司于2017年6月6日实施完成2016年度利润分配方案。 根据2016年年度股东大会审议通过的《2016年度利 润分配的预案》，以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转 增股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算分派比例：公司以实施2016年度利润分配方案时确定的股权登记日 的总股本146,330,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.733766元（含税），实际派发现金股利40,003,200元，同 时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.840770股，共计转增143,999,987股。2016年年度利润分配实施完成后，公司 总股本由146,330,000股增至290,329,987股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2017年1月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划 （预案）的议案》；公司于2017年1月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议了本次股 权激励计划相关议案。公司于2017年2月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。 公司于2017年2月20日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公 司2017年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 （2）公司分别于2017年3月29日、2017年3月29日，2017年4月21日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十五次会议，2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配的预案》。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2017年1-6月份 2016年度 股份变动前 股份变动后 股份变动前 股份变动后 基本每股收益（元/股） 0.52 0.26 1.19 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.26 1.19 0.45 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 7.62 3.78 9.3 3.46 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 吴瑛 47,069,532 0 46,320,044 93,389,576 首发前限售股 2019年11月23日 张浩宇 39,341,052 0 38,714,624 78,055,676 首发前限售股 2019年11月23日 深圳凯合投资合 伙企业（有限合 伙） 5,901,120 0 5,807,157 11,708,277 首发前限售股 2019年11月23日 深圳市创新投资 集团有限公司 4,073,652 0 4,008,787 8,082,439 首发前限售股 2017年11月23日 上海五岳嘉源股 权投资中心（有 限合伙） 2,950,560 0 2,903,578 5,854,138 首发前限售股 2017年11月23日 北京普凯沅澧投 资中心（有限合 伙） 1,839,888 0 1,810,592 3,650,480 首发前限售股 2017年11月23日 北京华夏顺泽投 资集团有限公司 1,839,888 0 1,810,591 3,650,479 首发前限售股 2017年11月23日 深圳市鹏晟新兴 投资管理有限公 司 1,287,900 0 1,267,393 2,555,293 首发前限售股 2017年11月23日 高卫国 1,080,864 0 1,063,653 2,144,517 首发前限售股 2017年11月23日 吴琪 983,556 0 1,086,940 2,070,496 首发前限售股 及股权激励限 售股 首发前限售股：2019 年11月23日；股权 激励限售股按照公 司2017年限制性股 票激励计划（草案） 及相关规定解除限 售 吴全红 983,556 0 1,086,940 2,070,496 首发前限售股 及股权激励限 售股 首发前限售股：2019 年11月23日；股权 激励限售股按照公 司2017年限制性股 票激励计划（草案） 及相关规定解除限 售 刘少华 648,432 0 638,107 1,286,539 首发前限售股 2017年11月23日 其他限售股股东 0 0 4,384,809 4,384,809 股权激励限售 股 按照公司2017年限 制性股票激励计划 （草案）规定解除限 售 合计 108,000,000 0 110,903,215 218,903,215 -- -- 3、证券发行与上市情况 公司于2017年5月22日完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记，实际授予股份数量为2,330,000股，本次授予 股份的上市日期为2017年5月23日。公司于2017年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市 凯中精密技术股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公告编号：2017-050。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,899 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴瑛 境内自然人 32.17% 93,389,576 46,320,044 93,389,576 0 质押 33,134,085 张浩宇 境内自然人 26.89% 78,055,676 38,714,624 78,055,676 0 深圳凯合投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 4.03% 11,708,277 5,807,157 11,708,277 0 深圳市创新投 资集团有限公 司 境内非国有法人 2.78% 8,082,439 （未完）  |