[中报]招商银行:2017年半年度报告摘要
China_Merchant_logoset_4c.eps 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇一七年半年度报告摘要 （A股股票代码：600036） 二〇一七年八月十八日 第一章 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站及本公司网站的半年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第二章 公司基本情况 2.1 公司基本情况 A股股票简称 招商银行 H股股票简称 招商银行 A股股票代码 600036 H股股票代码 03968 A股股票上市交易所 上海证券交易所 H股股票上市交易所 香港联合交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王良 郑先炳 电话 0755-83198888 0755-83198888 办公地址 中国广东省深圳市福田区 深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区 深南大道7088号 电子邮箱 cmb@cmbchina.com cmb@cmbchina.com 2.2 主要会计数据和财务指标 经营业绩 2017年 1-6月 2016年 1-6月 本期比上年同期 增减（%） 2015年 1-6月 （人民币百万元，百分比除外） 营业收入 112,666 112,919 (0.22) 104,135 营业利润 49,576 45,020 10.12 43,138 利润总额 49,942 45,495 9.77 43,384 净利润 39,466 35,332 11.70 33,169 归属于本行股东的净利润 39,259 35,231 11.43 32,976 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润 38,967 34,862 11.77 32,788 经营活动产生的现金流量净额 (55,876) (300,326) 81.39 321,275 每股计（人民币元 / 股） 归属于本行股东的基本每股 收益 1.56 1.40 11.43 1.31 归属于本行股东的稀释每股 收益 1.56 1.40 11.43 1.31 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的基本每股收益 1.55 1.38 12.32 1.30 每股经营活动产生的现金流 量净额 (2.22) (11.91) 81.36 12.74 财务比率（年化） (%) 归属于本行股东的税后平均总 资产收益率 1.29 1.28 增加0.01个百分点 1.33 归属于本行股东的税后平均净 资产收益率 19.11 19.07 增加0.04个百分点 20.40 归属于本行股东的加权平均 净资产收益率 19.11 19.07 增加0.04个百分点 20.40 扣除非经常性损益后归属于本 行股东的加权平均净资产收 益率 18.97 18.87 增加0.10个百分点 20.29 规模指标 2017年 6月30日 2016年 12月31日 本期末比上年末 增减（%） 2015年 12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 总资产 6,199,690 5,942,311 4.33 5,474,978 贷款和垫款总额 3,539,938 3,261,681 8.53 2,824,286 —正常贷款 3,479,479 3,200,560 8.71 2,776,876 —不良贷款 60,459 61,121 (1.08) 47,410 贷款减值准备 135,844 110,032 23.46 84,842 总负债 5,777,866 5,538,949 4.31 5,113,220 客户存款总额 4,142,254 3,802,049 8.95 3,571,698 —公司活期存款 1,543,497 1,441,225 7.10 1,167,467 —公司定期存款 1,222,528 1,076,266 13.59 1,194,064 —零售活期存款 1,042,025 951,615 9.50 835,062 —零售定期存款 334,204 332,943 0.38 375,105 归属于本行股东权益 419,377 402,350 4.23 360,806 归属于本行股东的每股净 资产（人民币元/股） 16.63 15.95 4.26 14.31 资本净额（高级法） 476,723 449,116 6.15 403,409 其中：核心一级资本净额 405,543 388,762 4.32 347,434 风险加权资产净额（考虑并 行期底线要求） 3,266,377 3,368,990 (3.05) 3,208,152 注： 1．有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，本集团非经常性损益列 示如下： 非经常性损益项目 2017年1-6月 （人民币百万元） 物业租赁收入 204 处置固定资产净损益 1 其他净损益 161 减：非经常性损益项目所得税影响数 (74) 合计 292 2.3 补充财务比率 财务比率 2017年1-6月 （%） 2016年1-6月 （%） 本期比上年同期 增减 2015年1-6月 （%） 盈利能力指标 净利差(1) 2.31 2.45 减少0.14个百分点 2.60 净利息收益率(2) 2.43 2.58 减少0.15个百分点 2.78 占营业收入百分比 －净利息收入 62.93 59.76 增加3.17个百分点 63.91 －非利息净收入 37.07 40.24 减少3.17个百分点 36.09 成本收入比(3) 25.96 23.44 增加2.52个百分点 24.40 注：(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。 (2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入，下同。 资产质量指标（%） 2017年 6月30日 2016年 12月31日 本期末比上年末 增减 2015年 12月31日 不良贷款率 1.71 1.87 减少0.16个百分点 1.68 不良贷款拨备覆盖率（1） 224.69 180.02 增加44.67个百分点 178.95 贷款拨备率（2） 3.84 3.37 增加0.47个百分点 3.00 注：(1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额； (2) 贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。 资本充足率指标（%） （高级法） 2017年 6月30日 2016年 12月31日 本期末比上年末 增减 2015年 12月31日 一级资本充足率 12.42 11.54 上升0.88个百分点 10.83 资本充足率 14.59 13.33 上升1.26个百分点 12.57 注：截至2017年6月30日，本集团权重法下资本充足率为11.85%，一级资本充足率为9.98%。 2.4 补充财务指标 主要指标(%) 标准值 2017年6月30日 2016年 2015年 流动性比例 人民币 ≥25 58.17 59.42 65.67 外币 ≥25 54.94 70.75 75.57 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 2.87 2.46 2.33 最大十家贷款和垫款比例 15.43 16.42 12.67 注：以上数据均为本行口径，根据中国银监会监管口径计算。 迁徙率指标（%） 2017年上半年 2016年 2015年 正常类贷款迁徙率 0.90 3.65 5.07 关注类贷款迁徙率 17.46 42.42 42.17 次级类贷款迁徙率 47.31 75.86 55.61 可疑类贷款迁徙率 12.46 49.08 30.12 注：迁徙率为本公司口径，根据中国银监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100％； 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100％；次级类 贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100％；可疑 类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100％。 2.5 境内外会计准则差异 本集团2017年6月末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异。 2.6 前十名股东和前十名无限售条件股东 截至报告期末，本公司股东总数207,524户，其中，A股股东总数170,781户，H股股东总数为 36,743户，全部A股和H股股东均为无限售条件股东。本公司无内部职工股。 序 号 股东名称 股东 性质 期末 持股数 （股） 占总股本 比例 （%） 股份 类别 报告期内 增减 （股） 持有 有限售 条件股 份数量 （股） 质押或 冻结 （股） 1 香港中央结算（代理 人）有限公司 / 4,540,286,436 18.00 H股 1,160,050 0 0 2 招商局轮船股份有限 公司 国有法人 3,289,470,337 13.04 无限售 条件 A股 0 0 0 3 安邦财产保险股份有 限公司－传统产品 境内法人 2,704,596,216 10.72 无限售 条件 A股 0 0 0 4 中国远洋运输（集团） 总公司 国有法人 1,574,729,111 6.24 无限售 条件 A股 0 0 0 5 深圳市晏清投资发展 有限公司 国有法人 1,258,542,349 4.99 无限售 条件 A股 0 0 0 6 深圳市招融投资控股 有限公司 国有法人 1,147,377,415 4.55 无限售 条件 A股 0 0 0 7 深圳市楚源投资发展 有限公司 国有法人 944,013,171 3.74 无限售 条件 A股 0 0 0 8 中国证券金融股份有 限公司 境内法人 883,835,023 3.50 无限售 条件 A股 64,523,845 0 0 9 中远海运（广州）有 限公司 国有法人 696,450,214 2.76 无限售 条件 A股 0 0 0 10 中国交通建设股份有 限公司 国有法人 450,164,945 1.78 无限售 条件 A股 0 0 0 注1：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上 交易的招商银行H股股东账户的股份总和。 注2：上述前10名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市招融投资控股有 限公司和深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司，截至2017年6月30日，招商局集团有 限公司通过股权/控制/一致行动关系合计间接持有本公司股份比例为29.97%。中国远洋运输（集团）总公司和中远 海运（广州）有限公司同为中国远洋海运集团有限公司控制的公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。 注3：招商局集团有限公司与招商局轮船股份有限公司于2017年2月24日签订相关协议，招商局集团有限公 司将其持有的深圳市招融投资控股有限公司90%股权、深圳市晏清投资发展有限公司49%股权及招商局集团（香港） 有限公司10.55%股权无偿划转至招商局轮船股份有限公司，相关权益变动已经完成。此外，招商局轮船股份有限公 司已更名为招商局轮船有限公司。上述有关详情，请参阅本公司日期为2017年2月24日和8月2日的相关公告。 注4：上述股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。 第三章 经营情况讨论与分析 3.1 总体经营情况概要 2017年上半年，本集团面对错综复杂的外部形势，保持战略定力，加快战略转型，总体发展态势 良好，主要表现在： 盈利稳步增长。2017上半年本集团实现归属于本行股东净利润392.59亿元，同比增长11.43%；实 现净利息收入708.96亿元，同比增长5.07%；实现非利息净收入417.70亿元，同比减少8.08%。年化后 归属于本行股东的平均总资产收益率（ROAA）和归属于本行股东的平均净资产收益率（ROAE）分 别为1.29%和19.11%，同比分别上升0.01和0.04个百分点。 资产负债规模小幅扩张。截至2017年6月30日，本集团资产总额61,996.90亿元，较上年末增长 4.33%；贷款和垫款总额35,399.38亿元，较上年末增长8.53%；负债总额57,778.66亿元，较上年末增长 4.31%；客户存款总额41,422.54亿元，较上年末增长8.95%。 不良贷款下降，拨备覆盖保持稳健水平。截至2017年6月30日，本集团不良贷款总额604.59亿元， 较上年末减少6.62亿元；不良贷款率为1.71%，较上年末减少0.16个百分点；不良贷款拨备覆盖率 224.69%，较上年末提高44.67个百分点。 3.2 利润表分析 2017年1-6月，本集团实现税前利润499.42亿元，同比增长9.77%，实际所得税率为20.98%，同 比下降1.36个百分点。下表列出2017年上半年本集团主要损益项目变化。 2017年1-6月 2016年1-6月 变动额 （人民币百万元） 净利息收入 70,896 67,477 3,419 净手续费及佣金收入 34,750 37,779 (3,029) 其他净收入 7,020 7,663 (643) 业务及管理费 (29,249) (26,463) (2,786) 税金及附加 (1,073) (5,133) 4,060 保险申索准备 (120) (133) 13 资产减值损失 (32,648) (36,170) 3,522 营业外收支净额 366 475 (109) 税前利润 49,942 45,495 4,447 所得税 (10,476) (10,163) (313) 净利润 39,466 35,332 4,134 归属于本行股东净利润 39,259 35,231 4,028 3.3 资产负债表分析 3.3.1 资产 截至2017年6月30日，本集团资产总额达61,996.90亿元，较上年末增长4.33%。 下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。 2017年6月30日 2016年12月31日 金额 占总额百分比% 金额 占总额百分比% （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款总额 3,539,938 57.10 3,261,681 54.89 贷款减值准备 (135,844) (2.19) (110,032) (1.85) 贷款和垫款净额 3,404,094 54.91 3,151,649 53.04 投资证券及其他金融资产 1,571,099 25.34 1,463,322 24.63 现金、贵金属及存放中央银行款项 610,420 9.85 600,510 10.11 存放同业和其他金融机构款项 61,312 0.99 103,013 1.73 拆出资金及买入返售金融资产 384,031 6.19 478,950 8.06 商誉 9,954 0.16 9,954 0.17 其他（注） 158,780 2.56 134,913 2.26 资产总额 6,199,690 100.00 5,942,311 100.00 注：包括应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、递延所得税资产和其他资产。 3.3.2 负债 截至2017年6月30日，本集团负债总额为57,778.66亿元，较上年末增长4.31%。 下表列出截至所示日期本集团负债总额构成情况。 2017年6月30日 2016年12月31日 金额 占总额 百分比% 金额 占总额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 4,142,254 71.69 3,802,049 68.64 同业和其他金融机构存放款项 399,902 6.92 555,607 10.03 向中央银行借款 351,542 6.08 330,108 5.96 拆入资金 212,457 3.68 248,876 4.49 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债 23,995 0.42 23,576 0.43 衍生金融负债 16,077 0.28 11,152 0.20 卖出回购金融资产款 158,357 2.74 162,942 2.94 应付债券 346,902 6.00 275,082 4.97 其他（注） 126,380 2.19 129,557 2.34 负债总额 5,777,866 100.00 5,538,949 100.00 注：包括应付职工薪酬、应交税费、应付利息、递延所得税负债和其他负债。 3.3.3 股东权益 截至2017年6月30日，本集团股东权益为4,218.24亿元，较上年末增长4.58%。归属于本行股东权 益为4,193.77亿元，较上年末增长4.23%，其中：未分配利润为2,194.63亿元，较上年末增长10.22%； 其他综合收益为-6.18亿元，主要是因为债市估值下跌。 3.4 业务运作 3.4.1 零售金融业务 报告期内，本公司零售金融税前利润269.11亿元，占本公司业务条线税前利润的57.17%。零 售金融业务营业收入为547.33亿元，同比增长4.96%，占本公司营业收入的51.46%，同比上升3.03 个百分点。其中，零售净利息收入达347.85亿元，同比增长7.30%，占零售营业收入的63.55%；零 售非利息净收入达199.48亿元，同比增长1.12%，占零售营业收入的36.45%，占本公司非利息净收 入的53.28%。2017年上半年，本公司零售业务实现银行卡（包括信用卡）手续费收入64.12亿元， 同比增长37.45%；实现零售财富管理手续费及佣金收入111.15亿元，同比下降18.80%，占零售净 手续费及佣金收入的57.29%。 与国内同业相比，本公司始终将零售业务作为重点发展的领域，并形成体系化优势。2017年上 半年，本公司持续优化零售金融业务的管理体系、产品体系、服务体系、渠道体系和风险防范体系， 进一步夯实零售客户基础，在财富管理、私人银行、零售信贷、消费金融等核心业务领域，本公司 均具备突出的竞争优势。 3.4.2 批发金融业务 报告期内，本公司实现批发金融业务税前利润201.57亿元，占本公司业务条线税前利润的 42.83%；批发金融业务营业收入522.55亿元，同比下降3.71%，占本公司营业收入的49.13%。其中， 批发金融业务净利息收入346.29亿元，同比上升5.77%，占批发金融业务营业收入的66.27%；批发金 融业务非利息净收入176.26亿元，同比下降18.12%，占批发金融业务营业收入的33.73%，占本公司 非利息净收入的47.07%。 中财网
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