[中报]*ST昌九:2017年半年度报告
公司代码：600228 公司简称：*ST昌九 江西昌九生物化工股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姚伟彪、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人（会计主管人员）谌妍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中 可能面对的风险内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、昌九生化 指 江西昌九生物化工股份有限公司 董事会 指 昌九生化董事会 监事会 指 昌九生化监事会 股东大会 指 昌九生化股东大会 赣州工投 指 赣州工业投资集团有限公司 赣州市国资委 指 赣州市国有资产监督管理委员会 昌九集团、控股股东 指 江西昌九化工集团有限公司 昌九农科 指 江西昌九农科化工有限公司 如东南天农科 指 如东南天农科化工有限公司 江苏南天农科 指 江苏南天农科化工有限公司 昌九青苑 指 江西昌九青苑热电有限责任公司 昌九化肥 指 江西昌九化肥有限公司 昌九昌昱 指 江西昌九昌昱化工有限公司 昌九康平 指 江西昌九康平气体有限公司 昌九金桥 指 江西昌九金桥化工有限公司 中国农批 指 中国供销农产品批发市场控股有限公司 江西航美 指 江西航美传媒广告有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江西昌九生物化工股份有限公司 公司的中文简称 昌九生化 公司的外文名称 JiangXi ChangJiu Biochemical Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CJBJ 公司的法定代表人 姚伟彪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张浩 朱丽燕 联系地址 江西省南昌市青山湖区尤氨路 江西省南昌市青山湖区尤氨路 电话 0791-88504560 0791-88504560 传真 0791-88397931 0791-88397931 电子信箱 zh@600228.net 24093212@qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号 公司注册地址的邮政编码 341000 公司办公地址 江西省南昌市青山湖区尤氨路 公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址 http://www.600228.net 电子信箱 jxcjgf@nc.jx.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST昌九 600228 昌九生化 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 243,993,911.00 189,886,572.93 28.49 归属于上市公司股东的净利润 -14,167,056.31 -15,717,991.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -8,407,271.94 -10,576,478.20 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -11,973,389.11 -3,917,208.48 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,714,568.41 24,994,819.03 -53.13 总资产 437,035,592.21 457,648,199.26 -4.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.06 -0.07 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.06 -0.07 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.03 -0.04 不适用 加权平均净资产收益率（%） -77.18 -31.01 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -45.80 -20.87 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 651,297.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 40,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,380.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 8,400.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,221,041.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 732,179.31 所得税影响额 合计 -5,759,784.37 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务是合成氨、尿素、甲醇、白炭黑、双氧水、丙烯酰胺等产品的生产及销售，合 成氨、尿素、甲醇、白炭黑、双氧水等产品的生产装置已停产多年且已无法恢复生产，目前在营 的为公司控股54.61%的昌九农科从事的丙烯酰胺产品的生产及销售。昌九农科丙烯酰胺产品属精 细化工产品，主要用于生产石油开采的驱油剂、污水处理的絮凝剂、沙漠土壤保水剂、建筑墙体 涂料的胶粘剂及纺织浆料，还可用于合成纤维、塑料、橡胶、纺织、医药、染料等产品的改性， 被广泛用于沥取、纸张增强、化学、灌溉、军工、农业土壤改良、种子包衣等诸多领域，俗称“百 业助剂”。丙烯酰胺分为晶体和水剂，晶体袋装、水剂灌装，均用汽车运输；昌九农科坚持以市 场为导向，以销定产，实施产供销一体化的经营模式，以此最大限度的减少中间环节，降低运营 成本、降低营业费用、节约流动资金、缩短资金运行周期、提高资金利用率、提高产品利润率。 作为精细有机化工原料，丙烯酰胺产品下游需求波动以及原料丙烯腈价格等因素的波动对公司业 绩具有重要影响，2017年上半年因原材料丙烯腈价格逐步上涨，推动丙烯酰胺产品价格有一定程 度的上涨，但由于下游需求增长仍然缓慢，市场仍处于低迷且价格竞争依然激烈的状态。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，除公司控股子公司昌九农科在正常生产经营外，公司下属其他分、子公司继续处 于停产状态，公司收入主要来源于唯一正常经营的控股子公司昌九农科。 报告期内，公司实现营业收入24,399.39万元，与上年同期相比增加28.49%；实现归属于母 公司的净利润-1,416.71万元，与上年同期相比，减少亏损155.09万元。虽然公司2017年上半年 与上年同期相比，营业收入有所增加，亏损额有所下降，但仍然处于亏损状态，造成亏损的主要 原因：一是受市场综合因素影响，昌九农科仍然处于亏损状态；二是公司继续承担已停产的闲置 资产折旧金额高达698.17万元，占当期亏损额的49.28%。 报告期内，昌九农科完成丙烯酰胺产品：综合产量22,732.08吨，较上年同期下降6.42%；综 合销量21,595.60吨，较上年同期下降5.11%。昌九农科实现营业收入24,396.38万元，较上年同 期增涨29.08%；实现利润-456.10万元，与上年同期相比，减少亏损279.19万元。2017年上半年 丙烯酰胺产品需求不旺，市场整体供大于求，造成昌九农科2017年上半年产品的产量、销量与去 年同期相比有所下降；但由于丙烯酰胺的主要原材料丙烯腈价格自年初开始有周期性上涨，推动 丙烯酰胺产品价格有一定程度的上涨，造成昌九农科2017年上半年营业收入、利润与上年同期相 比有不同程度的增加。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 243,993,911.00 189,886,572.93 28.49 营业成本 230,577,207.82 167,399,748.42 37.74 销售费用 8,210,809.31 11,988,118.22 -31.51 管理费用 8,983,703.34 17,821,062.50 -49.59 财务费用 4,457,866.62 5,211,474.48 -14.46 经营活动产生的现金流量净额 -11,973,389.11 -3,917,208.48 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -268,912.01 825,952.70 -132.56 筹资活动产生的现金流量净额 -11,565,834.49 -2,113,969.23 不适用 研发支出 1,607,736.96 9,295,146.12 -82.70 营业收入变动原因说明:主要系受市场因素影响，公司产品销售均价较上年同期上涨29.95%； 营业成本变动原因说明:主要系受市场因素影响，公司原材料采购均价较上年同期上涨62.87%； 销售费用变动原因说明: 本期公司产品运输费用较上年同期减少所致； 管理费用变动原因说明: 本期公司技术开发费较上年同期大幅减少所致； 财务费用变动原因说明: 本期公司借款利息较上年同期减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期原材料采购价格较上年同期上涨幅度高于产品 销售价格上涨幅度所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期处置固定资产收到现金较上年同期减少，外购固 定资产支付现金较上年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司偿还银行借款，部分借款未续借所致； 研发支出变动原因说明:本期研发项目处于试期起步阶段，上年同期研发支出处于正式投入阶段。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 由于公司大部分分、子公司都处于停产状态，其所计提固定资产折旧影响公司非主营业务亏 损698.17万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 5,734,082.43 1.31 29,542,218.04 6.46 -80.59 本期归还银行借款及货款 回笼减少所致 应收账款 31,591,803.76 7.23 21,604,562.99 4.72 46.23 本期货款未结算所致 其他应收款 2,639,575.54 0.60 939,389.50 0.21 180.99 本期应收单位款增加所致 存货 38,485,815.16 8.81 28,104,342.78 6.14 36.94 本期库存商品增加所致 在建工程 1,303,058.92 0.30 380,387.31 0.08 242.56 本期新增工程项目所致 应交税费 3,881,607.62 0.89 2,665,275.45 0.58 45.64 本期应交增值税增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、本公司孙公司如东南天农科通过质押银行承兑汇票10,354,910.70元，取得银行借款800万元； 2、本公司孙公司如东南天农科通过抵押房产证（账面价值25,310,866.87元）、土地使用权证（账 面价值11,203,495.56元），取得银行借款2,000万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、江西昌九农科化工有限公司 公司主营业务为：丙烯酰胺生产、销售；注册资本3,000万元。2017年6月30日资产总额26,276.30 万元，净资产16,406.38万元，净利润-456.10万元。 2、江西昌九青苑热电有限责任公司 公司主营业务为：国内贸易；注册资本6,000万元。2017年6月30日资产总额2,424.76万元，净 资产-647.34万元，净利润-95.16万元。 3、江西昌九昌昱化工有限公司 公司主营业务为：国内贸易；注册资本6,000万元。 2017年6月30日资产总额1,748.28万元， 净资产450.21万元，净利润-136.97万元。 4、江西昌九化肥有限公司 公司主营业务为：化肥销售；注册资本2,000万元。 2017年6月30日资产总额913.49万元，净 资产913.49万元，净利润-20.48万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营风险 截止报告期末，公司每股净资产仅为0.05元，2017年1-6月实现归属于上市公司净利润为 -1,416.71万元，每股收益为-0.06元，公司资产负债率为79.76%。除公司控股子公司昌九农科在 正常生产经营外，公司下属其他分、子公司继续处于停产状态且无法在原地恢复生产。公司收入 主要来源于唯一正常经营的控股子公司昌九农科，其外部经营环境未有改善，2017年上半年虽因 原材料丙烯腈价格逐步上涨，推动丙烯酰胺产品价格有一定程度的上涨，但由于下游需求增长仍 然缓慢，致使昌九农科继续亏损，公司存在经营风险。 2、暂停上市的风险 公司2015、2016 两年连续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票已被上 海证券交易所实施退市风险警示；若公司无法在2017年度实现扭亏，则公司股票将在2017年年 报披露后，被暂停上市。 3、股权转让风险 公司间接控股股东赣州工投及其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司于2017 年2月20日将其分别持有的昌九集团85.4029%、14.1819%、0.4152%股权（合计100%股权）一 并于江西省产权交易所公开挂牌转让。根据意向受让方报名审核结果及交纳交易保证金等情况， 江西航美获得本次受让昌九集团100%股权的资格，并于2017年4月7日与赣州工投及其他股东 方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司签署了关于转让昌九集团100%股权的《江西省产 权交易合同》，江西航美将以143,229.22万元的价格受让昌九集团100%股权。2017 年5月16 日，获悉江西省人民政府已下达了《关于将江西昌九化工集团有限公司国有股权转让给江西航美 传媒广告有限公司的批复》，同意赣州工投、江西省投资集团公司和江西省工业投资公司转让所 持昌九集团100%国有股权给江西航美。现将有关风险提示如下： （1）审批风险。本次挂牌项目交易还需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，国务院 国有资产监督管理委员会审批结果存在不确定性。 （2）履约风险。江西航美收购款来源于江西航美及其新股东自有或自筹渠道，存在无法及时 筹集足额资金的可能。如果江西航美未能及时的筹集足额资金，无法在约定期限支付剩余转让价 款，本次昌九集团股权转让存在交易失败的风险。 （3）江西航美关于本次股权受让的相关说明详见《权益变动报告书》（2017年4月12日）、 《*ST昌九关于上海证券交易所<关于对江西昌九生物化工股份有限公司权益变动信息披露相关 事项的问询函>的回复公告》（2017年4月29日）、《*ST昌九关于上海证券交易所<关于对江 西昌九生物化工股份有限公司权益变动信息披露相关事项的问询函（二）>的回复公告》（2017 年4月29日）、《权益变动报告书（修订稿）》（2017年5月6日），存在无法改善上市公司 经营业绩的可能或风险，请广大投资者注意投资风险： ①“截至回复日，未来12个月内，江西航美、航美传媒集团有限公司没有将航美传媒集团有 限公司或实际控制人的任何资产、业务注入上市公司的计划或方案。相关媒体或评论关于‘航美 借壳昌九’‘文化资产注入’等报道或分析不属实，请广大投资者注意投资风险”。 ②“截至回复日，未来12个月内，上市公司经营状况尚在全面、详细核查中。江西航美没有 制定具体改善上市公司的经营情况、提升上市公司持续经营能力的明确计划、方案或措施；没有 制定调整上市公司主营业务的方式、标的资产和具体方案；没有制定上市公司及其子公司的资产 和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划；没有调整上市公司董事、监事和高管人 员的具体计划和安排，没有调整上市公司业务和组织结构的具体计划和安排，请广大投资者注意 投资风险。” ③“截至回复日，未来12个月内，江西航美没有制定具体增持上市公司股票的计划，请广大 投资者注意投资风险。” ④“江西航美在《权益变动报告书》的相关意向性表述不构成承诺，存在无法改善上市公司 经营业绩的可能或风险，请广大投资者注意投资风险。” (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年6月27日 www.sse.com.cn 2017年6月28日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 昌九生化、 昌九集团、 赣州工投、 赣州市国资 委、中国农 批 除昌九生化正在进 行的重大资产出售 外，在昌九生化披 露2016年7月18 日召开的投资者说 明会召开情况公告 后的6个月内，不 再筹划涉及该公司 的重大资产重组， 或与该公司重大资 产重组有关的筹 划、商谈、意向、 协议等事项。 2016年7 月19日至 2017年1 月19日 是 是 其他 昌九生化 在披露2016年10 月19日召开的投资 者说明会召开情况 公告后的3个月内 不再筹划重大资产 重组事项。 2016年10 月20日至 2017年1 月20日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，针对审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会提出了具体的应对措施。报 告期内，按照董事会的要求，公司进行了以下几方面的工作： 1、圆满完成昌九农科南昌基地安全生产行政许可的展期工作 昌九农科原安全生产行政许可于2017年6月11日到期，经过努力，2017年5月16日获得 了江西省安全生产监督管理局颁发的新《安全生产许可证》（编号：（赣）WH安许证字[2005]0179）， 有效期为2017年6月12日至2018年12月31日。 2、全力推进昌九农科江苏如东基地的产能扩建工作 目前，昌九农科江苏如东基地丙烯酰胺晶体产能扩建工作正在积极稳步推进，预计2017年9 月底前可全面完成。届时江苏如东基地丙烯酰胺晶体产能将由现在的1.7万吨/年扩大到2.7万吨/ 年，在此基础上将进一步扩大其丙烯酰胺水剂产能，争取在2017年年底前将其总体（水剂、晶体） 生产能力提高到4.5—5万吨/年。 3、制定并实施昌九农科2017年度考核目标和考核方案 目前，公司制定的昌九农科2017年度考核目标和考核方案已经昌九农科股东会确认，考核目 标和考核方案从利润、销量、毛利率、应收账款及企业发展等几方面完善了考核体系，拟通过激 发昌九农科的内生动力，努力实现昌九农科2017年度盈利的目标。 4、积极支持和配合控股股东的股权转让工作。 公司间接控股股东赣州工投及其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司于2017 年2月20日将其分别持有的昌九集团85.4029%、14.1819%、0.4152%股权（合计100%股权）一 并于江西省产权交易所公开挂牌转让。根据意向受让方报名审核结果及交纳交易保证金等情况， 江西航美获得本次受让昌九集团100%股权的资格，并于2017年4月7日与赣州工投及其他股东 方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司签署了关于转让昌九集团100%股权的《江西省产 权交易合同》，江西航美将以143,229.22万元的价格受让昌九集团100%股权。2017 年5月16 日，获悉江西省人民政府已下达了《关于将江西昌九化工集团有限公司国有股权转让给江西航美 传媒广告有限公司的批复》，同意赣州工投、江西省投资集团公司和江西省工业投资公司转让所 持昌九集团100%国有股权给江西航美。本次挂牌项目交易还需经国务院国资委审核批准。 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 江西江氨 化学工业 有限公司 化工机械 分公司 其他关 联人 水电汽等 其他公用 事业费用 （销售） 销售转 供电 协议价 6,729.22 转账 合计 / / 6,729.22 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 关联方生产经营所需。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 江西昌九金桥化 工有限公司 联营公司 2,008,237.27 29,710.44 2,037,947.71 江西昌九化工集 团有限公司 控股股东 170,477,680.16 4,188,955.61 174,666,635.77 合计 2,008,237.27 29,710.44 2,037,947.71 170,477,680.16 4,188,955.61 174,666,635.77 关联债权债务形成原因 关联债权形成原因：借款及往来款。 关联债务形成原因：公司周转资金借款。 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关联 关系 江西昌 九生物 化工股 份有限 公司 九江亚 金管业 有限公 司 年产1 万吨塑 料管材 装置 203.65 2016 年5 月1 日 2017 年4 月30 日 54 因该资产近 几年处于亏 损状态，实 施租赁有利 于减轻公司 亏损压力。 否 租赁情况说明 昌九生化赣北分公司机器设备类资产位于九江市沙河工业园，为各类PVC、PE、HDPE等塑 料管材、管件生产装置，公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司将上述机器设备类资产 租赁给九江亚金管业有限公司经营，租赁期壹年（2016年5月1日至2017年4月30日），租赁 费用为伍拾肆万元整。租赁期满后，公司与九江亚金管业有限公司未签订租赁合同。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 报告期内，公司股票被实施退市风险警示（详见公司于2017年3月11日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告，公告编 号：2017-012）。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 22,441 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 江西昌九化工集团有限公司 0 43,980,000 18.22 0 无 国有法人 周勇 0 9,262,739 3.84 0 未知 未知 曹洪波 291,112 3,280,000 1.36 0 未知 未知 国泰金枫股权投资基金管理 （上海）有限公司－鹅掌楸 一号证券投资基金 2,719,092 2,719,092 1.13 0 未知 未知 深圳丰润盛惠基金管理有限 公司 1,373,501 2,165,701 0.90 0 未知 未知 李江 1,400 1,712,409 0.71 0 未知 未知 毛良玉 302,200 1,702,000 0.71 0 未知 未知 赵海月 -847,300 1,652,700 0.68 0 未知 未知 白瑶 1,362,600 1,362,600 0.56 0 未知 未知 岳丽英 842,927 1,258,228 0.52 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江西昌九化工集团有限公司 43,980,000 人民币普通股 43,980,000 周勇 9,262,739 人民币普通股 9,262,739 曹洪波 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 国泰金枫股权投资基金管理（上海）有限公 司－鹅掌楸一号证券投资基金 2,719,092 人民币普通股 2,719,092 深圳丰润盛惠基金管理有限公司 2,165,701 人民币普通股 2,165,701 李江 1,712,409 人民币普通股 1,712,409 毛良玉 1,702,000 人民币普通股 1,702,000 赵海月 1,652,700 人民币普通股 1,652,700 白瑶 1,362,600 人民币普通股 1,362,600 岳丽英 1,258,228 人民币普通股 1,258,228 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司第一大股东与其他股东均不存在关联关系，周勇和赵海月是一致行动 人。除上述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,734,082.43 29,542,218.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 28,627,191.53 35,462,455.53 应收账款 31,591,803.76 21,604,562.99 预付款项 17,306,240.84 16,052,823.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,639,575.54 939,389.50 买入返售金融资产 存货 38,485,815.16 28,104,342.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,439,820.61 13,379,489.90 流动资产合计 137,824,529.87 145,085,281.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 862,300.86 862,300.86 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 222,994,063.61 237,104,479.49 在建工程 1,303,058.92 380,387.31 工程物资 858,362.96 858,362.96 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,705,385.81 60,524,005.08 开发支出 商誉 7,094,490.08 7,094,490.08 长期待摊费用 递延所得税资产 3,139,775.70 3,139,775.70 其他非流动资产 3,253,624.40 2,599,115.97 非流动资产合计 299,211,062.34 312,562,917.45 资产总计 437,035,592.21 457,648,199.26 流动负债： 短期借款 48,000,000.00 58,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 36,611,738.13 31,639,509.00 预收款项 17,960,774.88 23,300,689.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,117,093.04 7,675,930.02 应交税费 3,881,607.62 2,665,275.45 应付利息 1,222,388.13 969,963.21 应付股利 其他应付款 199,922,758.50 194,779,283.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 313,716,360.30 319,030,650.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00 预计负债 1,253,538.57 1,253,538.57 递延收益 30,299,212.25 30,299,212.25 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,882,750.82 34,882,750.82 负债合计 348,599,111.12 353,913,401.48 所有者权益 股本 241,320,000.00 241,320,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 336,983,055.20 336,983,055.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 17,314,478.80 16,427,673.11 盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29 一般风险准备 未分配利润 -597,036,790.88 -582,869,734.57 归属于母公司所有者权益合计 11,714,568.41 24,994,819.03 少数股东权益 76,721,912.68 78,739,978.75 所有者权益合计 88,436,481.09 103,734,797.78 负债和所有者权益总计 437,035,592.21 457,648,199.26 法定代表人：姚伟彪 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：谌妍 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:江西昌九生物化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 964,701.77 453,628.67 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 278,008.50 412,775.15 预付款项 7,089,149.31 6,913,281.97 应收利息 应收股利 其他应收款 6,898,838.04 20,044,100.86 存货 2,271,112.75 2,271,112.75 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,301,106.03 9,461,810.63 流动资产合计 26,802,916.40 39,556,710.03 非流动资产： 可供出售金融资产 862,300.86 862,300.86 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 56,922,659.83 56,922,659.83 投资性房地产 固定资产 52,012,808.44 57,362,177.44 在建工程 工程物资 649,027.56 649,027.56 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,004,333.94 49,697,788.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 159,451,130.63 165,493,954.01 资产总计 186,254,047.03 205,050,664.04 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 16,480,563.29 16,501,563.29 预收款项 4,140,234.53 4,140,234.53 应付职工薪酬 4,019,499.00 4,019,499.00 应交税费 2,131,166.73 1,810,626.59 应付利息 930,603.12 888,145.62 应付股利 其他应付款 192,939,429.61 188,758,171.39 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 220,641,496.28 216,118,240.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00 预计负债 1,253,538.57 1,253,538.57 递延收益 24,055,000.00 24,055,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28,638,538.57 28,638,538.57 负债合计 249,280,034.85 244,756,778.99 所有者权益： 股本 241,320,000.00 241,320,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 340,251,896.18 340,251,896.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,440,312.19 2,440,312.19 盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29 未分配利润 -660,172,021.48 -636,852,148.61 所有者权益合计 -63,025,987.82 -39,706,114.95 负债和所有者权益总计 186,254,047.03 205,050,664.04 法定代表人：姚伟彪 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：谌妍 合并利润表 2017年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 243,993,911.00 189,886,572.93 其中：营业收入 243,993,911.00 （未完）  |