[公告]青岛银行：2017年中期业绩公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青島銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3866） 2017年中期業績公告 青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會謹此宣佈本行截至 2017年6月30日止6個 月之未經審計業績。本公告列載本行 2017年中期報告全文，並符合香港聯合交易 所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之 要求。 發佈中期業績公告及中期報告 本業績公告的中英文版本可在本行網站（ http://www.qdccb.com/）和香港聯交所 披露易網站（ http://www.hkexnews.hk/）查閱。在對中英文文本的理解上發生歧義 時，以中文文本為準。本行 2017年中期報告的印刷版本將會隨後寄發予本行 H股 股東，並可於其時在本行網站（ http://www.qdccb.com/）及香港聯交所披露易網站 （http://www.hkexnews.hk/）查閱。 承董事會命 青島銀行股份有限公司* 郭少泉 董事長 中國山東，2017年8月18日 於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、楊峰江先生及呂嵐 女士；非執行董事周雲傑先生、 Rosario Strano先生、王建輝先生、譚麗霞女士、 Marco Mussita先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事王竹泉先生、黃天祐先生、陳華 先生、戴淑萍女士及張思明先生。 * 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第 155章）之認可機構，並不受 限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及 ╱或接受存款業務。 1. 本行董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2. 本行第六屆董事會第三十次會議於2017年8月18日召開，審議通過了關於《青島銀行股份有限公司 2017年中期報告》的議案，會議應到董事 15人，實到董事13人。 3. 按照香港《上市規則》的相關披露要求和《國際會計準則第 34號－中期財務報告》編製的截至 2017 年6月30日止6個月的中期財務報告，已經本行董事會審計委員會審核並經畢馬威會計師事務所根 據《香港審閱工作準則》第 2410號審閱。截至2017年6月30日止6個月的中期財務報告未經審計。 4. 本報告所載財務資料是按照國際財務報告準則編製，除特別註明外，為合併基準數據，以人民幣 列示。 5. 本行董事長郭少泉先生、行長王麟先生、主管財務工作的副行長楊峰江先生、計劃財務部負責人 王波先生保證本報告的真實性、完整性。 6. 本行2017年中期不進行利潤分配或資本公積轉增股本。 7. 本報告包含若干對本公司財務狀況、經營業績及業務發展的展望性陳述。報告中使用「將」、「可 能」、「努力」、「計劃」及類似用詞以表達展望性陳述。這些陳述乃基於現行計劃、估計及預測而 作出，雖然本公司相信這些展望性陳述中所反映的期望是合理的，但本公司不能保證這些期望被 實現或將會證實為正確，故不構成本公司的實質承諾，投資者不應對其過分依賴並應注意投資風 險。請注意，該等展望性陳述與日後事件或與本公司日後財務、業務或其他表現有關，並受若干 可能會導致實際結果出現重大差異的不明確因素的影響。 青島銀行股份有限公司董事會 目錄 第一章公司簡介 2 第二章財務摘要 3 第三章管理層討論與分析 6 第四章重要事項 66 第五章股本變動及股東情況 69 第六章董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況 78 第七章企業管治報告 88 第八章審閱報告 91 第九章未經審計的中期財務報告 92 第十章未經審計的補充財務資料 163 釋義 167 法定中文名稱： 青島銀行股份有限公司 （簡稱：青島銀行） 法定英文名稱： BANK OF QINGDAO CO., LTD. （簡稱：BANK OF QINGDAO） 法定代表人：郭少泉 授權代表：郭少泉、呂嵐 董事會秘書：呂嵐 聯席公司秘書：呂嵐、黎少娟 註冊及辦公地址： 中國山東省青島市市南區香港中路68號 董監事會辦公室 地址：中國山東省青島市市南區香港中路68號 郵編：266071 電話：+86 (532) 85709728 傳真：+86 (532) 85709725 電子信箱：ir@qdbankchina.com 香港主要營業地址： 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓 公司網址：http://www.qdccb.com/ H股股票上市交易所： 香港聯合交易所有限公司 股份簡稱：青島銀行 股份代號：3866 統一社會信用代碼： 91370200264609602K 首次註冊登記：1996年11月15日 變更註冊登記：2016年05月06日 金融許可證機構編碼： B0170H237020001 境外審計師： 畢馬威會計師事務所 香港中環遮打道10號太子大廈8樓 境內審計師： 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） 北京市東城區東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層 中國法律顧問： 北京市金杜律師事務所 香港法律顧問： 高偉紳律師行 H股證券登記處： 香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17樓1712至1716號舖 內資股證券登記處： 中國證券登記結算有限責任公司 北京市西城區太平橋大街17號 本行指定的信息披露報紙： 《中國證券報》 本行進行信息披露的網站： 本行網站 （http://www.qdccb.com/） 香港聯交所披露易網站 （http://www.hkexnews.hk/） 2.1 財務數據 2017年1-6月 本期比上年 項目 2016年1-6月同期變動 經營業績（人民幣千元） 利息淨收入 2,344,567 518,194 (27,567) 2,835,194 (792,826) (400,050) 1,642,318 1,278,760 1,275,799 (44,570,903) 2,446,882 手續費及佣金淨收入 473,746 交易淨（損失）╱收益、投資淨（損失） ╱ 收益及其他經營淨收益 50,000 營業收入 2,970,628 營業費用 (954,192) 資產減值損失 (381,558) 稅前利潤 1,634,878 淨利潤 1,261,528 歸屬於本行股東的淨利潤 1,261,528 經營活動所用的現金流量淨額 (614,414) 變動率(%) (4.18) 9.38 (155.13) (4.56) (16.91) 4.85 0.46 1.37 1.137,154.21 0.31 變動 基本每股收益（人民幣元） 0.31 – 2.2 財務指標 2017年1-6月 本期比上年 項目 2016年1-6月同期變動 盈利能力指標(%) 平均總資產回報率（年化） 平均權益回報率（年化） 淨利差（年化） 淨利息收益率（年化） 手續費及佣金淨收入 佔營業收入比率 成本佔收入比率 0.91 14.44 1.62 1.79 18.28 26.94 1.28 14.98 2.17 2.36 15.95 28.43 變動 (0.37) (0.54) (0.55) (0.57) (1.49) 2017年 2016年 本期 項目 6月30日 12月31日比上年末變動 規模指標（人民幣千元） 資產總額 其中：發放貸款和墊款淨額 負債總額 其中：吸收存款 股本 歸屬於本行股東權益 權益總額 281,976,231 92,079,084 263,787,759 157,297,114 4,058,713 17,695,511 18,188,472 277,988,106 84,864,849 260,352,133 141,604,761 4,058,713 17,635,973 17,635,973 變動率(%) 1.43 8.50 1.32 11.08– 0.34 3.13 4.36 變動 歸屬於本行股東的每股淨資產 （人民幣元） 4.35 0.01 資產質量指標(%) 1.69 152.17 2.57 變動 不良貸款率 1.36 0.33 撥備覆蓋率 194.01 (41.84) 貸款撥備率 2.64 (0.07) 資本充足率指標(%) 核心一級資本充足率 一級資本充足率 資本充足率 總權益對資產總額比率 10.16 10.17 13.67 6.45 10.08 10.08 12.00 6.34 變動 0.08 0.09 1.67 0.11 其他指標(%) 159.35 47.03 6.26 38.73 變動 流動性覆蓋率 101.24 58.11 流動性比率 53.48 (6.45) 最大單一客戶貸款比例 5.29 0.97 最大十家客戶貸款比例 36.99 1.74 註： (1) 發放貸款和墊款淨額＝貸款總額－減值準備後的數據 (2) 平均總資產回報率＝淨利潤 ╱期初及期末總資產平均餘額 (3) 平均權益回報率＝歸屬於本行股東的淨利潤 ╱期初及期末歸屬於本行股東權益平均餘額 (4) 淨利差＝生息資產平均收益率－付息負債平均成本率 (5) 淨利息收益率＝利息淨收入 ╱平均生息資產 (6) 手續費及佣金淨收入佔營業收入比率＝手續費及佣金淨收入 ╱營業收入 (7) 成本佔收入比率＝（營業費用－稅金及附加）╱營業收入 (8) 基本每股收益＝歸屬於本行股東的淨利潤 ╱普通股加權平均數 (9) 上表中資本充足率相關指標，根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》和其他相關監管規定計算 3.1 經濟金融與政策環境回顧 2017年上半年，全球經濟普遍企穩，尤其是歐美地區增長態勢明顯。在美元加息的引領下，各國 開始推動貨幣政策正常化，全球貨幣環境面臨拐點。 中國經濟延續回暖態勢，企業營業利潤明顯改善，產業和動力結構繼續優化，金融市場運行平 穩，轉型升級進入深化期。金融監管全面趨嚴，系統性風險得到有效治理。在產業去產能和金融 去槓桿的雙重壓力下，叠加利率市場化和宏觀審慎監管的影響，商業銀行的資產負債管理遇到了 較大的挑戰。山東地區面臨較大的轉型升級壓力，各地市積極開展新舊動能轉換工程，給本行經 營發展帶來新的挑戰和機遇。 3.2 總體經營概括 3.2.1 主要經營指標完成情況 (1) 資產總額2,819.76億元，比上年末增長39.88億元，增幅1.43%； (2) 各項存款1,572.97億元，比上年末增長156.92億元，增幅11.08%； (3) 各項貸款945.09億元，比上年末增長73.40億元，增幅8.42%； (4) 淨利潤12.79億元，同比增長0.17億元，增幅1.37%； (5) 不良貸款率1.69%，撥備覆蓋率152.17%，資本充足率13.67%； (6) 平均總資產回報率0.91%，同比下降0.37個百分點，主要由於本公司期初總資產同比 大幅增長，導致本期平均總資產增幅較大； (7) 平均權益回報率14.44%，同比下降0.54個百分點。 3.2.2 經營管理主要工作 零售銀行業務堅持深耕市場，努力打造「最便民銀行」。拓展便民繳費等服務，有效提升存 量客戶的粘度及活躍度。梳理、豐富零售產品體系，加強零售條線隊伍建設及體系化培訓， 試點廳堂一體化「服務掘金」項目，推動廳堂服務價值化轉型。通過零售金融資產的混搭銷 售、消費貸款的有序投放，帶動零售負債的穩定增長。重點投放個人住房及消費貸款，加大 「線上安居貸」推動力度。供應鏈金融業務規模不斷擴大，已累計授信 829戶、放款8億元。 公司銀行業務堅持轉型升級，持續提升競爭力。深化推進民生金融，大力開展投行業務。貿 易金融業務向交易銀行模式的轉型，與 6家核心企業確認線上融資業務模式。票據業務繼續 穩健開展，順利完成 81家分支機構票交所系統上線對接工作。此外，成功辦理山東省內首 筆移動POS機終端非稅代繳費業務、完成首筆銀租聯動業務及首筆投貸聯動業務。 金融市場業務調整投資策略，推動優化全行資產負債結構。積極拓展企業客戶直接融資渠 道，結構化融資及投行業務穩步發展。報告期內，銀行間市場資金交易量4.44萬億元，同比 增長36.51%，位居全國金融機構第25位、城商行第 7位；大力開展債券承銷業務，承銷各 類債券154.50億元；積極開展二級市場債券做市交易，報告期內共成交債券交易 2,637.35 億元；開展基礎類衍生產品業務，獲得人民幣利率互換業務、黃金拆借以及掉期業務資格。 信貸管理積極落實供給側改革政策，加強信用風險等管控。本行積極貫徹落實供給側改革 及「三去一降一補」（即去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板）的相關規定，通過名單 制、行業限額等手段積極推動產業結構調整，「兩高一剩」（即高污染、高耗能、產能過剩） 總量已由年初的27.23億元壓降到24.53億元，降幅 9.92%。同時，對戰略性新興產業、互 聯網信息服務業、高端裝備製造業等的信貸支持力度不斷加大。報告期末，支持科技信貸 36.61億元，較去年末增加 6.86億元，增幅 23.06%；支持綠色信貸85.94億元，較去年末增 加23.32億元，增幅 37.24%，資產結構升級調整效果顯著。同時，本行多措並舉嚴守風險 底線，「一戶一策」積極推進不良貸款的清收、化解和處置。 3.3 損益及其他綜合收益表主要項目分析 3.3.1財務業績摘要 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 利息淨收入 手續費及佣金淨收入 交易淨（損失）╱收益、投資淨 （損失）╱收益及其他經營淨收益 營業收入 營業費用 資產減值損失 2,344,567 518,194 (27,567) 2,835,194 (792,826) (400,050) 2,446,882473,746 50,000 2,970,628(954,192) (381,558) 稅前利潤 1,642,318 (363,558) 1,634,878 所得稅 (373,350) 淨利潤 1,278,760 1,275,799 2,961 1,261,528 其中：歸屬於本行股東的淨利潤 1,261,528 歸屬於非控制性權益的淨利潤 – 報告期內，本公司稅前利潤 16.42億元，同比增長 744萬元，增幅 0.46%；淨利潤12.79億 元，同比增長 0.17億元，增幅 1.37%；實際所得稅率 22.14%，同比下降 0.70個百分點。下 表列出報告期內本公司主要損益項目變化對稅前利潤的影響。 單位：人民幣千元 項目金額 2016年上半年稅前利潤 1,634,878 2017年上半年變化 利息淨收入 (102,315) 手續費及佣金淨收入 44,448 交易淨（損失）╱收益、投資淨（損失） ╱ 收益及其他經營淨收益 (77,567) 營業費用 161,366 資產減值損失 (18,492) 2017年上半年稅前利潤 1,642,318 3.3.2營業收入 報告期內，本公司營業收入 28.35億元，同比下降 1.35億元，降幅 4.56%。其中，利息淨 收入佔比82.70%，同比增加0.33個百分點；手續費及佣金淨收入佔比 18.27%，同比增加 2.32個百分點。下表列出報告期內本公司營業收入構成的上年同期比較。 單位：% 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 利息淨收入 82.70 18.27 (0.97) 82.37 手續費及佣金淨收入 交易淨（損失）╱收益、投資淨 15.95 （損失）╱收益及其他經營淨收益 1.68 合計 100.00 100.00 3.3.3利息淨收入 報告期內，本公司利息淨收入 23.45億元，同比減少 1.02億元，降幅 4.18%。下表列出所示 期間本公司資產負債項目平均餘額、利息收入 ╱支出及年化平均收益率 ╱成本率情況。生 息資產及計息負債項目平均餘額為日均餘額。 單位：人民幣千元 2017年1-6月 平均餘額╱支出成本率(%) 利息收入 年化平均 收益率╱ 2016年1-6月 年化平均 利息收入收益率 ╱ 項目 平均餘額╱支出成本率(%) 生息資產 發放貸款和墊款 金融投資 存放中央銀行款項 存放同業及其他金融機構款項 買入返售金融資產 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 其他 91,563,093 2,155,414 4.75 130,325,232 2,828,570 4.38 21,460,059 162,770 1.53 3,988,933 23,333 1.18 14,373,652 204,224 2.87 1,583,877 34,123 4.34 276,161 5,008 3.66 1,267,049 30,316 4.82 78,655,708 95,677,365 18,734,334 2,763,303 11,852,820 813,101 288,669 – 2,145,748 2,191,656 143,723 16,759 127,608 4,123 6,774 – 5.49 4.61 1.54 1.22 2.17 1.02 4.72– 合計 264,838,056 5,443,758 4.15 208,785,300 4,636,391 4.47 計息負債 吸收存款 141,828,218 1,239,495 1.76 31,467,804 593,555 3.80 22,892,153 305,577 2.69 6,058,523 76,920 2.56 43,740,667 866,929 4.00 797,732 16,715 4.23 119,631,003 1,071,310 1.80 同業及其他金融機構存放款項 27,072,478 466,093 3.46 賣出回購金融資產款 15,241,408 158,231 2.09 拆入資金 3,157,828 18,160 1.16 已發行債券 24,494,858 440,496 3.62 其他 1,635,602 35,219 4.33 合計 246,785,097 3,099,191 2.53 191,233,177 2,189,509 2.30 利息淨收入 2,344,567 2,446,882 淨利差 1.62 1.79 2.17 淨利息收益率 2.36 報告期內，生息資產平均餘額 2,648.38億元，同比增長 560.53億元，增幅 26.85%，主要是 發放貸款和墊款及金融投資規模增長。淨利息收益率 1.79%，同比下降0.57個百分點；淨 利差1.62%，同比下降0.55個百分點，主要由於「營改增」價稅分離、貸款和投資收益率下 降、市場資金成本率上升等因素共同影響所致。 下表列出所示期間本公司由於規模變化和利率變化導致利息收入和利息支出變化的分佈情 況：規模變化以平均餘額變化來衡量；利率變化以平均利率變化來衡量；由規模變化和利率 變化共同引起的利息收支變化，計入規模變化對利息收支變化的影響金額。 單位：人民幣千元 2017年1-6月對比2016年1-6月 項目規模因素利率因素增（減）淨值 資產 發放貸款和墊款 298,300 (288,634) 9,666 金融投資 746,039 (109,125) 636,914 存放中央銀行款項 19,976 (929) 19,047 存放同業及其他金融機構款項 7,122 (548) 6,574 買入返售金融資產 35,472 41,144 76,616 拆出資金 16,613 13,387 30,000 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 (249) (1,517) (1,766) 其他 30,316 – 30,316 利息收入變動 1,153,589 (346,222) 807,367 負債 吸收存款 191,915 (23,730) 168,185 同業及其他金融機構存放款項 81,817 45,645 127,462 賣出回購金融資產款 101,998 45,348 147,346 拆入資金 36,837 21,923 58,760 已發行債券 380,275 46,158 426,433 其他 (17,693) (811) (18,504) 利息支出變動 775,149 134,533 909,682 利息淨收入變動 378,440 (480,755) (102,315) 3.3.4利息收入 報告期內，本公司利息收入 54.44億元，同比增長 8.07億元，增幅 17.41%，主要由於發放貸 款和墊款及金融投資規模增長。發放貸款和墊款利息收入和金融投資利息收入為本公司利息 收入的主要組成部分。 發放貸款和墊款利息收入 報告期內，本公司發放貸款和墊款利息收入 21.55億元，同比增長 967萬元，增幅 0.45%。 下表列出所示期間本公司發放貸款和墊款各組成部分的平均餘額、利息收入及平均年化收益 率情況。 單位：人民幣千元 2017年1-6月 平均餘額利息收入收益率(%) 平均年化 2016年1-6月 平均年化 項目 平均餘額利息收入收益率(%) 公司貸款 65,019,450 1,555,709 4.83 26,543,643 599,705 4.56 58,653,252 1,619,061 5.55 個人貸款 20,002,456 526,687 5.30 貸款總額 91,563,093 2,155,414 4.75 78,655,708 2,145,748 5.49 金融投資利息收入 報告期內，本公司金融投資利息收入 28.29億元，同比增長 6.37億元，增幅 29.06%，主要 由於投資規模增長。 存放同業及其他金融機構款項利息收入 報告期內，本公司存放同業及其他金融機構款項利息收入 0.23億元，同比增長 657萬元，增 幅39.23%，主要由於存放同業及其他金融機構款項規模增長。 3.3.5利息支出 報告期內，本公司利息支出 30.99億元，同比增長 9.10億元，增幅 41.55%，主要由於吸收 存款和已發行債券規模增長且市場資金成本率上升。吸收存款利息支出和債券利息支出為本 公司利息支出的主要組成部分。 吸收存款利息支出 報告期內，本公司吸收存款利息支出 12.39億元，同比增長 1.68億元，增幅 15.70%。下表 列出所示期間本公司的公司存款及個人存款的平均餘額、利息支出和年化平均成本率。 單位：人民幣千元 2017年1-6月 平均餘額利息支出成本率(%) 年化平均 2016年1-6月 年化平均 項目 平均餘額利息支出成本率(%) 公司吸收存款 活期 51,288,492 162,951 0.64 40,473,561 498,551 2.48 39,466,899 129,403 0.66 定期 39,079,128 454,346 2.34 小計 91,762,053 661,502 1.45 78,546,027 583,749 個人吸收存款 活期 10,647,373 18,702 0.35 39,418,792 559,291 2.86 9,575,680 16,898 0.35 定期 31,509,296 470,663 3.00 小計 50,066,165 577,993 2.33 41,084,976 487,561 吸收存款總額 141,828,218 1,239,495 1.76 119,631,003 1,071,310 同業及其他金融機構存放款項利息支出 報告期內，本公司同業及其他金融機構存放款項利息支出5.94億元，同比增長1.27億元，增 幅27.35%，主要由於同業及其他金融機構存放款項規模增長且成本率上升。 已發行債務利息支出 報告期內，本公司已發行債務利息支出 8.67億元，同比增長 4.26億元，增幅 96.81%，主要 由於已發行債務規模增長且成本率上升。 3.3.6非利息淨收入 報告期內，本公司非利息淨收入 4.91億元，同比減少 0.33億元，降幅 6.32%。其中，公 司銀行業務非利息淨收入同比減少0.68億元，降幅 43.20%；零售銀行業務非利息淨收入 同比增長0.63億元，增幅 39.52%；金融市場業務非利息淨收入同比減少0.65億元，降幅 31.66%；其他業務非利息淨收入同比增長0.37億元。 下表列出所示期間本公司非利息淨收入的主要構成情況。 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 手續費及佣金收入 537,258 (19,064) 500,890 減：手續費及佣金支出 (27,144) 手續費及佣金淨收入 518,194 (27,567) 473,746 交易淨（損失）╱收益、投資淨（損失） ╱ 收益及其他經營淨收益 50,000 非利息淨收入總額 490,627 523,746 3.3.7手續費及佣金淨收入 報告期內，本公司手續費及佣金淨收入5.18億元，同比增長0.44億元，增幅9.38%，主要是 理財業務手續費收入增加。 下表列出所示期間本公司手續費及佣金淨收入的主要構成情況。 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 手續費及佣金收入 理財業務手續費 委託及代理業務手續費 結算業務手續費 託管業務手續費 銀行卡手續費 其他 285,869 143,202 50,009 15,891 9,153 33,134 145,448142,180129,91243,81110,67528,864 合計 537,258 (19,064) 500,890 手續費及佣金支出 (27,144) 手續費及佣金淨收入 518,194 473,746 報告期內，本公司理財業務手續費收入 2.86億元，同比增長 1.40億元，增幅 96.54%，主要 由於本公司發行的理財產品規模增加且理財運作能力提高；委託及代理業務手續費收入1.43 億元，同比增長 102萬元，增幅 0.72%；結算業務手續費收入0.50億元，同比減少 0.80億 元，降幅 61.51%，主要由於貿金結算業務量減少；託管業務手續費收入 0.16億元，同比減 少0.28億元，降幅 63.73%，主要由於結構化融資業務信託計劃規模下降；銀行卡手續費收 入915萬元，同比減少152萬元，降幅14.26%，主要由於優惠客戶需要減免了部分費用。 3.3.8交易淨（損失）╱收益、投資淨（損失）╱收益及其他經營淨收益 報告期內，本公司交易淨（損失）╱收益、投資淨（損失）╱收益及其他經營淨收益同比減少 0.78億元，降幅 155.13%，主要由於可供出售金融資產出售損失增加及匯率變動所致。下 表列出所示期間本公司交易淨（損失）╱收益、投資淨（損失）╱收益及其他經營淨收益的主 要構成情況。 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 交易淨（損失）╱收益 (21,068) (7,849) 1,350 9,953 投資淨（損失）╱收益 38,120 其他經營淨收益 1,927 合計 (27,567) 50,000 3.3.9營業費用 報告期內，本公司營業費用 7.93億元，同比減少 1.61億元，降幅 16.91%；成本收入比為 26.94%，同比下降1.49個百分點。其中，職工薪酬費用比上年同期減少 1.18億元，降幅 23.34%，主要由於績效薪酬計提減少；稅金及附加比上年同期減少 0.81億元，主要由於 2016年5月份起施行「營改增」後由繳納營業稅改為繳納增值稅，增值稅不在營業費用中的 稅金反映。下表列出所示期間本公司營業費用的主要構成。 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 職工薪酬費用 386,918 200,762 28,894 176,252 504,711 物業及設備支出 181,109 稅金及附加 109,601 其他一般及行政費用 158,771 營業費用合計 792,826 954,192 3.3.10資產減值損失 報告期內，本公司資產減值損失4.00億元，同比增長0.18億元，增幅4.85%。下表列出所示 期間本公司資產減值損失的主要構成。 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年1-6月 發放貸款及墊款 349,636 20,000 27,226 3,188 350,396 應收款項類投資 30,000 長期應收款 – 其他 1,162 資產減值損失合計 400,050 381,558 貸款減值損失是資產減值損失最大組成部分。報告期內，貸款減值損失3.50億元，比上年同 期未發生明顯變動。 3.4 財務狀況表主要項目分析 3.4.1資產 報告期末，本公司資產總額 2,819.76億元，比上年末增長 39.88億元，增幅 1.43%。下表列 出截至所示日期本公司資產總額的構成情況。 單位：人民幣千元 2017年6月30日 金額百分比% 佔總額 2016年12月31日 佔總額 項目 金額百分比% 發放貸款和墊款總額 94,508,659 33.52 (2,429,575) (0.86) 87,168,295 31.36 發放貸款和墊款減值準備 (2,303,446) (0.83) 發放貸款和墊款淨額 金融投資 現金及存放中央銀行款項 存放同業及 其他金融機構款項 拆出資金 買入返售金融資產 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 物業及設備 遞延所得稅資產 其他資產 92,079,084 32.66 120,884,865 42.87 28,214,923 10.01 2,861,096 1.01 3,996,197 1.42 24,793,380 8.79 – – 1,936 – 1,370,544 0.49 802,892 0.28 6,971,314 2.47 84,864,849 152,607,313 22,697,997 6,421,827 619,210 3,957,206 320,315 – 1,221,493 602,519 4,675,377 30.53 54.90 8.17 2.31 0.22 1.42 0.12– 0.44 0.22 1.67 資產總額 281,976,231 100.00 277,988,106 100.00 3.4.1.1發放貸款和墊款 報告期末，本公司發放貸款和墊款總額 945.09億元，比上年末增長 73.40億元，增幅 8.42%；發放貸款和墊款淨額 920.79億元，比上年末增長 72.14億元，增幅 8.50%。 下表列出截至所示日期，本公司按產品類型劃分的發放貸款和墊款。 單位：人民幣千元 2017年6月30日 金額百分比% 佔總額 2016年12月31日 佔總額 項目 金額百分比% 公司貸款 62,568,166 66.20 3,162,119 3.35 28,778,374 30.45 58,589,447 67.22 票據貼現 3,874,462 4.44 個人貸款 24,704,386 28.34 發放貸款和墊款總額 94,508,659 100.00 87,168,295 100.00 公司貸款 報告期末，本公司的公司貸款總額 625.68億元，比上年末增長 39.79億元，增幅 6.79%，佔發放貸款和墊款總額的66.20%，比上年末下降1.02個百分點。報告期 內，本公司緊跟宏觀經濟變化，及時調整公司業務發展方向，對公信貸資產重點投向 民生金融、上市金融，在符合監管要求和國家政策的同時，重點滿足在建續建國家、 省市重點項目的合理信貸需求，以及新舊動能轉換、產業升級轉型等的信貸需求。 票據貼現 報告期末，本公司票據貼現總額 31.62億元，比上年末下降 7.12億元，降幅 18.39%， 佔發放貸款和墊款總額的 3.35%，比上年末下降 1.09個百分點。報告期內，開票量較 往年有所減少，市場資金緊張導致票據貼現利率大幅上漲，且上半年監管政策持續收 緊，票據融資業務減少，存量下降。 個人貸款 報告期末，本公司個人貸款總額 287.78億元，比上年末增長 40.74億元，增幅 16.49%，佔發放貸款和墊款總額的30.45%，比上年末增加2.11個百分點。報告期 內，本公司重點投放個人住房和消費貸款，逐步實現個人信貸業務向消費金融的轉型 升級。 3.4.1.2投資 報告期末，本公司投資賬面價值 1,208.85億元，比上年末減少 320.43億元，降幅 20.95%。本公司投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供 出售金融資產、持有至到期投資和應收款項類投資。下表列出截至所示日期本公司投 資組合構成情況。 單位：人民幣千元 2017年6月30日 金額百分比% 佔總額 2016年12月31日 佔總額 項目 金額百分比% 以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 應收款項類投資 – – 42,113,673 34.84 32,797,214 27.13 45,973,978 38.03 320,315 0.2158,410,672 38.2031,324,703 20.4862,871,938 41.11 合計 120,884,865 100.00 152,927,628 100.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 報告期末，本公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額比上年末減 少3.20億元，降幅 100.00%。主要由於隨債券市場利率波動，報告期內賣出交易性金 融資產所致。下表列出截至所示日期本公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產構成情況。 單位：人民幣千元 2017年 6月30日 2016年 項目 12月31日 政策性銀行發行的債券 – – – 129,600 同業及其他金融機構發行的債券 141,756 企業實體發行的債券 48,959 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產總額 – 320,315 可供出售金融資產 報告期末，本公司可供出售金融資產總額 421.14億元，比上年末減少 162.97億元， 降幅27.90%。主要由於本公司貫徹宏觀調控和監管要求，壓縮投資基金規模所致。 下表列出截至所示日期本公司可供出售金融資產組合構成情況。 單位：人民幣千元 2017年 6月30日 2016年 項目 12月31日 資產管理計劃 同業及其他金融機構發行的債券 政策性銀行發行的債券 金融機構理財產品 資金信託計劃 企業實體發行的債券 投資基金 政府發行的債券 股權投資 10,819,177 8,460,307 7,495,062 6,387,801 2,864,615 2,431,328 2,226,274 1,405,859 23,250 4,595,49915,199,0659,379,4481,502,0251,390,6604,558,363 20,314,6361,447,72623,250 可供出售金融資產總額 42,113,673 58,410,672 持有至到期投資 報告期末，本公司持有至到期投資總額 327.97億元，比上年末增加 14.73億元，增幅 4.70%。持有至到期投資作為本公司的戰略性配置長期持有。下表列出截至所示日期 本公司持有至到期投資構成情況。 單位：人民幣千元 2017年 6月30日 2016年 項目 12月31日 政策性銀行發行的債券 11,248,873 10,913,359 9,055,600 1,579,382 11,792,171 政府債券 10,042,362 同業及其他金融機構發行的債券 8,070,558 企業實體發行的債券 1,419,612 持有至到期投資總額 32,797,214 31,324,703 持有至到期投資公允價值 31,980,519 31,299,756 應收款項類投資 報告期末，本公司應收款項類投資淨額 459.74億元，比上年末減少 168.98億元，降 幅26.88%，主要由於本公司為貫徹宏觀調控和監管要求，壓縮金融機構理財產品等 非標資產所致。下表列出截至所示日期本公司應收款項類投資構成情況。 單位：人民幣千元 2017年 6月30日 2016年 項目 12月31日 資產管理計劃 資金信託計劃 金融機構理財產品 收益憑證 融資業務債權收益權 其他 25,005,851 14,075,494 5,501,694 1,537,914 – 69,025 31,240,34110,911,40118,855,5051,500,000500,00060,691 應收款項類投資總額 46,189,978 63,067,938 減：減值準備 (216,000) (196,000) 應收款項類投資淨額 45,973,978 62,871,938 證券投資情況 報告期末，本公司持有的金額重大的國債的有關情況如下： 債券名稱起息日期限 （年） 面值票面利率 （人民幣萬元） (%) 到期日剩餘年限 （年） 15附息國債22 2015-09-24 3 3,000 2.92 2018-09-24 1.24 13附息國債25 2013-12-09 30 50,000 5.05 2043-12-09 26.46 13附息國債18 2013-08-22 10 55,000 4.08 2023-08-22 6.15 13附息國債16 2013-08-12 20 20,000 4.32 2033-08-12 16.13 12附息國債15 2012-08-23 10 15,000 3.39 2022-08-23 5.15 09附息國債16 2009-07-23 10 5,000 3.48 2019-07-23 2.06 02國債05 2002-05-24 30 5,000 2.90 2032-05-24 14.91 01國債11 2001-10-23 20 8,000 3.85 2021-10-23 4.32 3.4.2負債 報告期末，本公司負債總額 2,637.88億元，比上年末增長 34.36億元，增幅 1.32%。下表列 出截至所示日期本公司負債總額構成情況。 單位：人民幣千元 2016年12月31日 2017年6月30日 金額百分比% 佔總額 佔總額 項目 金額百分比% 吸收存款 同業及其他金融機構存放款項 向中央銀行借款 拆入資金 衍生金融負債 賣出回購金融資產款 應交所得稅 已發行債券 其他負債 157,297,114 59.63 21,814,631 8.27 1,467,999 0.56 6,198,512 2.35 49,880 0.02 16,060,400 6.09 282,744 0.11 56,137,986 21.28 4,478,493 1.69 141,604,761 54.3945,018,569 17.293,432,407 1.326,925,270 2.66– – 17,043,065 6.55211,940 0.0841,786,221 16.054,329,900 1.66 負債總額 263,787,759 100.00 260,352,133 100.00 3.4.2.1吸收存款 報告期末，本公司吸收存款總額 1,572.97億元，比上年末增長 156.92億元，增幅 11.08%，佔本公司負債總額的59.63%，為本公司的主要資金來源。下表列出截至所 示日期，本公司按產品類型和客戶類型劃分的吸收存款構成情況。 單位：人民幣千元 2017年6月30日 金額百分比% 佔總額 2016年12月31日 佔總額 項目 金額百分比% 公司存款 活期存款 定期存款 個人存款 活期存款 定期存款 匯出及應解匯款 待劃轉財政性存款 103,979,194 66.10 60,578,010 38.51 43,401,184 27.59 52,964,738 33.67 12,618,617 8.02 40,346,121 25.65 344,153 0.22 9,029 0.01 92,649,142 54,911,942 37,737,200 48,665,671 10,093,140 38,572,531 268,881 21,067 65.43 38.78 26.65 34.37 7.13 27.24 0.19 0.01 吸收存款總額 157,297,114 100.00 141,604,761 100.00 報告期末，本公司活期存款佔吸收存款總額的比例為 46.53%，比上年末增加0.62個 百分點。其中，公司活期存款佔公司存款的比例為 58.26%，比上年末下降1.01個百 分點；個人活期存款佔個人存款的比例為23.82%，比上年末增加3.08個百分點。 3.4.2.2同業及其他金融機構存放款項 報告期末，本公司同業及其他金融機構存放款項為 218.15億元，比上年末減少 232.04億元，降幅 51.54%，主要由於本公司優化同業負債結構，增加市場化的同業 存單發行規模，相應減少同業及其他金融機構存放款項規模。 3.4.2.3已發行債券 報告期末，本公司已發行債券 561.38億元，比上年末增長 143.52億元，增幅 34.35%。其中，同業存單餘額比上年年末增長 113.54億元，增幅 39.56%，主要由 於本公司為不斷優化主動負債結構，建立市場化融資渠道，增加了同業存單的發行規 模；債務證券餘額比上年年末增長 29.98億元，增幅 22.91%，主要由於本公司在報告 期內發行十年期固定利率二級資本債券30億元以補充資本。 3.4.3股東權益 單位：人民幣千元 2017年 6月30日 2016年 項目 12月31日 股本 資本公積 盈餘公積 一般準備 投資重估儲備 其他儲備 未分配利潤 4,058,713 6,826,276 1,013,649 3,696,090 (338,750) (2,625) 2,442,158 4,058,7136,826,2761,013,6493,696,09066,617 (3,473) 1,978,101 歸屬於本行股東權益合計 17,695,511 492,961 17,635,973 非控制性權益 – 股東權益合計 18,188,472 17,635,973 3.5 貸款質量分析 3.5.1按五級分類劃分的貸款分佈情況 單位：人民幣千元 2016年12月31日 2017年6月30日 金額百分比% 佔總額 佔總額 項目 金額百分比% 正常類貸款 關注類貸款 次級類貸款 可疑類貸款 損失類貸款 88,533,311 93.68 4,378,769 4.63 779,613 0.82 746,386 0.79 70,580 0.08 82,513,800 94.663,467,216 3.98539,426 0.62589,156 0.6758,697 0.07 客戶貸款總額 94,508,659 100.00 87,168,295 100.00 不良貸款總額 1,596,579 1.69 1,187,279 1.36 在貸款監管五級分類制度下，本公司的不良貸款為次級類、可疑類及損失類貸款。報告期 內，面對經濟增長放緩、宏觀調控政策變化較大帶來的挑戰，本公司持續強化業務檢查和風 險排查，加強基礎管理，按照「積極處置存量，嚴格防控新增」的工作思路做好不良貸款防 控，信貸資產質量保持較好水平。報告期末，本公司不良貸款總額 15.97億元，比上年末增 長4.09億元，不良貸款率1.69%，比上年末增長0.33個百分點。 3.5.2按產品類型劃分的貸款及不良貸款分佈情況 單位：人民幣千元 2017年6月30日 佔總額不良不良 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 2016年12月31日 佔總額不良不良 項目 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 公司貸款 流動資金貸款 固定資產貸款 進出口押匯 票據貼現 其他 零售貸款 個人住房貸款 個人經營貸款 個人消費貸款 其他 65,730,285 69.55 1,344,579 2.05 45,334,597 47.97 1,079,408 2.38 16,870,121 17.85 149,127 0.88 182,570 0.19 – – 3,162,119 3.35 – – 180,878 0.19 116,044 64.16 28,778,374 30.45 252,000 0.88 22,990,962 24.33 35,117 0.15 3,447,617 3.65 184,985 5.37 876,857 0.93 19,862 2.27 1,462,938 1.54 12,036 0.82 62,463,909 43,391,254 14,883,451 142,824 3,874,462 171,918 24,704,386 18,264,561 4,196,778 1,048,217 1,194,830 71.66 49.79 17.07 0.16 4.44 0.20 28.34 20.96 4.81 1.20 1.37 917,247 685,428 115,733 – – 116,086 270,032 42,149 183,981 28,454 15,448 1.47 1.58 0.78– – 67.52 1.09 0.23 4.38 2.71 1.29 客戶貸款總額 94,508,659 100.00 1,596,579 1.69 87,168,295 100.00 1,187,279 1.36 本公司不斷優化公司貸款結構，將公司貸款重點投向實體經濟、地方基礎設施建設和綠色金 融發展，有效結合國家的宏觀調控政策，不斷對信貸投放重點進行重檢和調整，逐步實現主 動信貸退出，優化信貸資源配置，實現風險、收益和成本的綜合平衡。報告期末，本公司的 公司貸款佔比比上年末降低2.11個百分點至69.55%，受區域產業結構調整和轉型升級帶來 的衝擊，公司貸款不良率比上年末增長0.58個百分點至2.05%。 報告期內，本公司以消費金融為發力點，逐步實現個貸業務轉型升級，個人住房貸款和消費 貸款合計佔比逐步增長，鞏固強化分支機構主審查人制度，強化人員業務培訓，進一步完善 風險控制體系，通過清收核銷等措施零售貸款不良率比上年末下降0.21個百分點至0.88%。 3.5.3按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情況 單位：人民幣千元 2017年6月30日 佔總額不良不良 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 2016年12月31日 佔總額不良不良 項目 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 公司貸款 65,730,285 69.55 1,344,579 2.05 18,202,946 19.26 779,818 4.28 9,854,166 10.43 117,415 1.19 7,095,840 7.51 18,800 0.26 7,376,325 7.80 – – 6,909,711 7.31 294,956 4.27 4,180,779 4.42 – – 3,449,057 3.65 100,000 2.90 3,041,630 3.22 – – 2,407,723 2.55 3,000 0.12 3,212,108 3.40 30,590 0.95 28,778,374 30.45 252,000 0.88 62,463,909 71.66 917,247 1.47 製造業 18,825,857 21.60 411,518 2.19 建築業 9,169,167 10.52 106,970 1.17 租賃和商務服務業 6,799,075 7.80 12,000 0.18 水利、環境和 公共設施管理業 6,416,683 7.36 – – 批發和零售業 6,254,015 7.17 265,159 4.24 電力、熱力、 燃氣及水生產 和供應業 3,567,969 4.09 – – 房地產業 3,549,132 4.07 100,000 2.82 金融業 2,420,730 2.78 – – 交通運輸、倉儲 和郵政業 2,237,931 2.57 3,000 0.13 其他 3,223,350 3.70 18,600 0.58 零售貸款 24,704,386 28.34 270,032 1.09 客戶貸款總額 94,508,659 100.00 1,596,579 1.69 87,168,295 100.00 1,187,279 1.36 報告期內，本公司密切關注各行業市場變化及風險，適度調整行業集中度風險，嚴格控制產 能過剩行業敞口總量，着力推動存量結構優化，建立健全行業限額、准入底線、客戶名單 制、客戶評級、審批授權、考核評價、組合監測與預警等多種組合管理工具，實現結構調整 目標。報告期末，公司業務不良貸款 79.93%集中在製造業和批發零售業，這兩個行業佔總 貸款的比例由28.77%下降到26.57%。 3.5.4按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情況 單位：人民幣千元 2017年6月30日 佔總額不良不良 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 2016年12月31日 佔總額不良不良 地區 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 青島 東營 濟南 威海 淄博 濱州 煙台 濰坊 德州 棗莊 萊蕪 55,666,255 58.91 748,529 1.34 8,045,469 8.51 202,133 2.51 6,567,398 6.95 267,556 4.07 7,419,444 7.85 20,808 0.28 4,944,604 5.23 201,201 4.07 3,063,299 3.24 115,563 3.77 2,380,913 2.52 33,444 1.40 2,937,307 3.11 – – 1,615,694 1.71 7,345 0.45 1,601,532 1.69 – – 266,744 0.28 – – 51,722,696 8,334,824 6,669,238 6,517,455 3,774,447 3,618,887 2,036,698 2,035,122 1,589,169 864,468 5,291 59.34 9.56 7.65 7.48 4.33 4.15 2.34 2.33 1.82 0.99 0.01 742,937 44,923 124,383 16,770 100,117 124,694 33,444 – 11 – – 1.44 0.54 1.87 0.26 2.65 3.45 1.64– – – – 客戶貸款總額 94,508,659 100.00 1,596,579 1.69 87,168,295 100.00 1,187,279 1.36 報告期內，本公司經營機構所在山東地區經濟形勢下行，不良貸款壓力持續加大。本公司作 為立足青島、輻射山東的省內最大城商行，不斷調整區域授信政策，強化授權管理，對風險 較高地區適度下調授權額度。 3.5.5按擔保方式劃分的貸款及不良貸款分佈情況 單位：人民幣千元 2017年6月30日 佔總額不良不良 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 2016年12月31日 佔總額不良不良 項目 貸款金額百分比%貸款金額貸款率% 信用貸款 7,839,848 8.30 49,676 0.63 36,568,137 38.69 997,315 2.73 39,350,096 41.63 549,588 1.40 10,750,578 11.38 – – 6,569,160 7.54 49,751 0.76 保證貸款 34,549,877 39.64 595,653 1.72 抵押貸款 35,149,440 40.32 541,875 1.54 質押貸款 10,899,818 12.50 – – 客戶貸款總額 94,508,659 100.00 1,596,579 1.69 87,168,295 100.00 1,187,279 1.36 報告期內，本公司加大對地方基礎設施建設和民生金融項目的支持力度，部分採用信用方 式，使信用貸款佔比比上年末增長0.76個百分點至8.30%，受經濟下行影響，本公司保證貸 款不良率由1.72%上升至2.73%。 3.5.6前十大單一借款人的貸款情況 單位：人民幣千元 十大 借款人行業 報告期末 貸款金額 佔資本淨額 百分比% 佔貸款總額 百分比% A水利、環境和公共設施管理業 1,485,000 6.26 1.57 B金融業 1,279,000 5.39 1.35 C租賃和商務服務業 1,214,723 5.12 1.29 D水利、環境和公共設施管理業 995,000 4.19 1.05 E租賃和商務服務業 936,171 3.95 0.99 F建築業 709,000 2.99 0.75 G水利、環境和公共設施管理業 680,000 2.87 0.72 H租賃和商務服務業 655,000 2.76 0.69 I租賃和商務服務業 620,000 2.61 0.66 J金融業 615,106 2.59 0.65 合計 9,189,000 38.73 9.72 報告期末，本公司最大單一借款人貸款餘額 14.85億元，佔本公司資本淨額的 6.26%；最大 十家單一借款人貸款總額為91.89億元，佔本公司資本淨額的 38.73%，佔本公司貸款總額 的9.72%。 3.5.7按逾期期限劃分的貸款分佈情況 單位：人民幣千元 2017年6月30日 金額百分比% 佔貸款總額 2016年12月31日 佔貸款總額 逾期期限 金額百分比% 逾期3個月（含）以內 2,351,203 2.49 1,223,935 1.29 829,617 0.88 140,713 0.15 2,042,735 2.35 逾期3個月至1年（含） 849,391 0.97 逾期1年以上至3年（含）以內 582,928 0.67 逾期3年以上 52,487 0.06 逾期貸款合計 4,545,468 4.81 3,527,541 4.05 客戶貸款總額 94,508,659 100.00 87,168,295 100.00 報告期末，本公司逾期貸款合計 45.45億元，比上年末增加 10.18億元；逾期貸款佔比 4.81%，比上年末增長0.76個百分點。逾期貸款中，抵質押貸款佔比 18.63%，保證貸款佔 比80.12%，信用貸款佔比1.25%。逾期90天以上貸款與不良貸款的比值為1.37。 3.5.8抵債資產及其減值準備計提情況 報告期末，本公司抵債資產總額為 2,215萬元，未計提減值準備，抵債資產淨值為 2,215萬 元。 3.5.9貸款減值準備的變化 本公司採用個別方式評估及組合方式評估兩種方式，在資產負債表日對貸款的減值損失進行 評估。對單項金額重大的貸款採用個別方式評估其減值損失，當有客觀證據表明貸款發生減 值時，該貸款的預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）按原實際利率折現的 現值低於其賬面價值的差額確認為資產減值損失，計入當期損益。以組合方式評估減值的貸 款包括已以個別方式評估但沒有客觀證據表明已發生減值的貸款以及沒有單獨進行減值測試 的單項金額不重大的同類貸款。以組合方式評估時，貸款將根據類似的信用風險特徵分類及 進行減值測試。 下表列出本公司貸款減值準備的變化情況。 單位：人民幣千元 項目 2017年1-6月 2016年 期 ╱年初餘額 2,303,446 372,127 (22,491) (16,874) (213,831) 7,198 2,040,297 本期 ╱年計提 1,064,268 本期 ╱年轉回 (63,787) 折現回撥 (22,504) 本期 ╱年核銷及轉出 (745,878) 收回已核銷貸款和墊款導致的轉回及其他 31,050 期 ╱年末餘額 2,429,575 2,303,446 報告期末，本公司貸款減值準備餘額 24.30億元，比上年末增加 1.26億元；撥備覆蓋率 152.17%，比上年末下降41.84個百分點；貸款撥備率 2.57%，比上年末下降0.07個百分 點。 3.5.10對不良資產採取的相應措施 報告期內，本行不良資產管理的主要措施： 第一，加大不良資產處置力度，加快訴訟清收進度，加強與各級司法部門的協調，推動資產 處置的快速開展；加強與行業協會、銀行同業的溝通與協同合作，積極參與不良資產與風險 的聯合化解處置，充分保障和維護自身合法權益；在依托傳統清收手段的基礎上，逐步探索 多渠道、多措並舉化解處置不良資產；對符合條件的不良貸款適時開展核銷，加大對已核銷 資產的後續清收力度。 第二，按照「積極處置存量，嚴格防控新增」工作思路做好不良資產防控，加強對信貸資產 質量的動態監控，對逾期貸款進行按日監測，對不良貸款與逾期貸款定期進行分析，加速信 息傳遞，提升對風險貸款的應對處置能力；提高風險貸款採取訴訟保全措施的反應速度與效 率，掌握處置主動權。 第三，定期組織不良資產處置的法律法規學習培訓，強化資產保全工作能力的提升和隊伍建 設；加強政策調研和專項研究，收集整理案例，組織研討培訓學習，促進不良資產處置和司 法維權工作的有效開展。 3.5.11集團客戶授信及風險管理情況 本行堅持對集團客戶實行「統一授信、額度適度、分類管理、實時監控、主辦行制」的授 信原則。 2017年上半年，繼續完善集團授信管理制度，為防範大額授信風險，按照監管要 求，成立了由高級管理層組成的大額授信審查委員會，負責審查集團客戶授信總額超過資本 淨額的10%或單一客戶授信總額超過資本淨額的5%的授信業務。加強集團客戶統一授信管 理，確定綜合授信限額，通過信用風險管理系統進行額度管控，同時嚴格對授信客戶實際控 制人信息識別認定，梳理和更新存量和新增集團客戶名單，核定授信限額防止集中度風險， 不斷提升本行集團客戶管理水平。 3.5.12報告期末佔貸款總額比例超過20%（含）的貼息貸款情況 報告期末，本公司未發生佔貸款總額比例超過20%（含）的貼息貸款。 3.6 資本充足率與槓桿率分析 本公司資本管理以滿足監管要求、不斷提高資本風險抵禦能力和資本回報為目標，並在此基礎上 合理確定資本充足率目標，綜合運用績效考核、資本配置等手段引導業務發展，以此實現總體戰 略、業務發展、資本管理戰略協同發展。 在內部資本管理方面，本公司強化經濟資本配置管理功能，統籌資產業務發展與資本節約，增強 經營機構資本節約意識。在績效考核方案中考慮各機構資本消耗情況與收益，逐步優化風險調整 績效考核方案，引導分支機構和管理部門多開展節約資本的業務及資本回報高的業務。同時，建 立健全資本佔用和風險資產之間的平衡制約機制，確保資本充足率持續達標。 3.6.1 資本充足率 本公司按照中國銀監會發佈的《商業銀行資本管理辦法（試行）》及其他相關監管規定的要求 計算資本充足率。表內加權風險資產採用不同的風險權重進行計算，風險權重根據每一項資 產、交易對手的信用、市場及其他相關的風險確定，並考慮合格抵押和擔保的影響。表外敞 口也採用了相同的方法計算。市場風險加權資產採用標準法計量，操作風險加權資產採用基 本指標法計量。報告期內，本公司遵守監管部門規定的資本要求。 下表列出所示日期本公司資本充足率相關資料： 單位：人民幣千元 2016年 項目 2017年 6月30日 12月31日 核心一級資本 股本 資本公積可計入部分 盈餘公積及一般準備 未分配利潤 投資重估儲備及其他 少數股東資本可計入部分 核心一級資本調整項目 4,058,713 6,826,276 4,709,739 2,442,158 (341,375) 101,024 (170,866) 4,058,7136,826,2764,709,7391,978,10163,144– (171,661) 核心一級資本淨額 17,625,669 17,464,312 其他一級資本 13,470 – 一級資本淨額 17,639,139 6,087,162 17,464,312 二級資本淨額 3,319,322 總資本淨額 23,726,301 20,783,634 信用風險加權資產總額 市場風險加權資產總額 操作風險加權資產總額 160,564,412 3,363,036 9,591,315 158,615,9655,060,6539,591,315 風險加權資產總額 173,518,763 173,267,933 核心一級資本充足率 10.16% 10.08% 一級資本充足率 10.17% 10.08% 資本充足率 13.67% 12.00% 報告期末，本公司資本充足率為 13.67%，比上年末增長1.67個百分點；核心一級資本充足 率為10.16%，比上年末增長0.08個百分點。報告期內，資本充足率的變化主要由於本公司 2017年6月發行二級資本債券補充資本所致。 3.6.2 槓桿率 按照中國銀監會頒佈且自2015年4月1日起生效的《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》的要 求，商業銀行的槓桿率不得低於 4%。報告期末，本公司根據《商業銀行槓桿率管理辦法 （修訂）》計算的槓桿率為 5.82%，高於中國銀監會監管要求。 下表列出本公司與槓桿率監管項目對應的相關會計項目以及監管項目與會計項目的差異： 單位：人民幣千元 於2017年 序號項目6月30日餘額 1併表總資產 281,976,231 2併表調整項 – 3客戶資產調整項 – 4衍生產品調整項 40,646 5證券融資交易調整項 – 6表外項目調整項 21,085,103 7其他調整項 (170,866) 8調整後的表內外資產餘額 302,931,114 下表列出本公司槓桿率水平、一級資本淨額、調整後的表內外資產及相關明細項目信息： 單位：人民幣千元 序號項目 於2017年 6月30日餘額 1表內資產（除衍生產品和證券融資交易外） 2減：一級資本扣減項 3調整後的表內資產餘額（衍生產品和證券融資交易除外） 4各類衍生產品的重置成本（扣除合格保證金） 5各類衍生產品的潛在風險暴露 6已從資產負債表中扣除的抵質押品總和 7減：因提供合格保證金形成的應收資產 8減：為客戶提供清算服務時與中央交易對手交易形成的衍生產品資產餘額 9賣出信用衍生產品的名義本金 10減：可扣除的賣出信用衍生產品資產餘額 11衍生產品資產餘額 12證券融資交易的會計資產餘額 13減：可以扣除的證券融資交易資產餘額 14證券融資交易的交易對手信用風險暴露 15代理證券融資交易形成的證券融資交易資產餘額 16證券融資交易資產餘額 17表外項目餘額 18減：因信用轉換減少的表外項目餘額 19調整後的表外項目餘額 20一級資本淨額 21調整後的表內外資產餘額 22槓桿率 257,180,915 (170,866) 257,010,049 1,936 40,646 – – – – – 42,582 24,793,380 – – – 24,793,380 21,085,103 – 21,085,103 17,639,139 302,931,114 5.82% 3.7 分部報告 以下分部經營業績按業務分部呈示。本公司主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務、金融市 場業務等。下表列出所示期間本公司各業務分部的經營業績概要。 單位：人民幣千元 2016年1-6月 項目 2017年1-6月 分部稅前利潤佔比(%) 分部稅前利潤佔比(%) 公司銀行業務 731,698 44.55 324,809 19.78 577,886 35.19 7,925 0.48 699,106 42.76 零售銀行業務 312,226 19.10 金融市場業務 623,443 38.13 未分配項目及其他 （未完）  |