[中报]浙江世宝:2017年半年度报告
ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司 2017年半年度报告 证券简称：浙江世宝 证券代码：002703 披露日期：2017年8月21日 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根 妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示： 公司敬请投资者注意：本半年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、行业波动的风险 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况，而汽车 行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策调 整导致汽车行业经营环境发生变化，汽车零部件及配件制造业将相应发生波动，进而导致公 司面临由此带来的经营风险。 2、产品质量风险 公司所生产的产品是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直 接关系到车辆的整体性能。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协 议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量 问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环 保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、 声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。 3、技术更新风险 随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要 求逐步提高，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更 新要求。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，公司的 市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的 主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对 公司的经营造成不利影响。 4、产品售价下滑风险 根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件厂 商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；此外，公司产品内部结构的调整也会对产品单位 售价下降造成一定影响。发行人主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客 户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此 外，如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降， 从而对盈利能力造成影响。 5、原材料价格波动风险 公司的原材料主要是有机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件（铁铸件、铝铸件）、密 封件、生铁等，原材料成本占生产成本的比重较高。原材料价格的波动对公司产品的生产成 本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预 期外的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。 6、应收账款占比较高的风险 报告期末，应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重均处于较高水平，主要系由行 业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产，公司业务规模将进一步扩大，应收 账款金额可能进一步增加，如催收不利或客户发生财务危机，存在发生坏账的风险。 7、存货占比较高的风险 存货规模较大是汽车零部件及配件制造业的特点之一。汽车整车厂商为了追求零库存， 将库存风险转嫁给零部件供应商。存货规模较大的行业特征对公司生产安排和存货管理提出 了较高要求，如果公司存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营 产生负面影响。此外，若市场需求发生变化，公司则可能面临存货跌价损失的风险。 8、规模扩张引起的经营管理风险 公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场 开拓及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管 理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 9、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本 市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票 时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 目 录 第一节 公司资料和主要财务指标---------------------------------------1 第二节 公司简介-----------------------------------------------------3 第三节 经营情况讨论与分析-------------------------------------------4 第四节 重要事项-----------------------------------------------------9 第五节 股份变动和股东情况------------------------------------------13 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------16 第七节 财务报告----------------------------------------------------17 第八节 备查文件目录------------------------------------------------69 释 义 释义项 指 释义内容 公司、浙江世宝 指 浙江世宝股份有限公司 世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司 杭州世宝 指 杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司 杭州新世宝 指 杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司 四平机械 指 四平市方向机械有限公司，自2014年6月11日起成为本公司全资子公司 吉林世宝 指 吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司 北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司，自2016年11月30日起成为本公司全资子公司 芜湖世特瑞 指 芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司 鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司 A股 指 在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股 H股 指 在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市，并以港元认购及买卖 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 港交所 指 香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团有限公司 东风集团 指 东风汽车公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 金龙客车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 赛帕汽车 指 伊朗赛帕汽车集团 Iran Saipa Automotive Group 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 戴姆勒集团 指 戴姆勒股份公司（Daimler AG），全球最大商用车制造商，全球第二大豪华车生产 商，第二大卡车生产商。公司旗下包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型 商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元。 长安马自达 指 长安马自达汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司（SGMW），是由上海汽车集团股份有限公司、通用 汽车（中国）投资有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中 外合资汽车公司。 众泰汽车 指 安徽众泰汽车股份有限公司 DA 指 基于自主环境感知的单项驾驶辅助功能 PA 指 以自主环境感知为主，网联信息服务为辅的部分自动驾驶 CA 指 融合自车传感器和网联信息，可在复杂工况下的半自动驾驶 HA/FA 指 可实现V2X协同控制，完成高度/完全自动驾驶功能 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，这些差异系由四舍五入造成。 第一节 公司资料和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江世宝 股票代码 002703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世宝股份有限公司 公司的中文简称 浙江世宝 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） ZHEJIANG SHIBAO 公司的法定代表人 张世权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓平 陈文洪 联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 电话 0571-28025692 0571-28025692 传真 0571-28025691 0571-28025691 电子信箱 ir@zjshibao.com ir@zjshibao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 546,225,847.81 531,577,028.72 2.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,715,087.12 38,867,423.38 2.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 27,339,974.12 33,412,277.24 -18.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,285,387.86 2,150,169.85 -810.89% 基本每股收益（元/股） 0.1257 0.1231 2.11% 稀释每股收益（元/股） 0.1257 0.1231 2.11% 加权平均净资产收益率 2.66% 2.66% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 2,035,908,181.20 2,074,741,559.47 -1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,481,639,062.02 1,473,509,760.40 0.55% 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -579,416.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 7,606,532.29 委托他人投资或管理资产的损益 4,726,634.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,615,434.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,930.81 减：所得税影响额 1,563,242.71 少数股东权益影响额（税后） 380,897.81 合计 12,375,113.00 注：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第二节 公司简介 一、公司简介 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板 上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2 日在深交所上市，股份代号为002703。 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智 能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生 产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件 方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。 公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一， 力争在行业内率先实现智能驾驶技术与系统集成能力，保持公司持续发展的竞争优势。公司 在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良 好的汽车集团的一级配套商，包括一汽集团、东风集团、江淮汽车、金龙客车、北汽集团、 奇瑞汽车、吉利汽车、赛帕汽车、戴姆勒集团、上汽通用五菱、长安马自达、众泰汽车等。 二、核心竞争力分析 浙江世宝以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，长期致力于汽车转向系统的研发与制 造，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，是国内外众多大型汽车集团 的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面： 1）领先的技术研发能力：公司在转向技术领域拥有大量专利和软件著作权。同时，为迎 接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司已率先开展汽车智能驾 驶相关的技术研发。 2）先进的生产制造工艺：公司主要生产基地全面推行精益生产模式及ISO:TS16949质量 认证体系，以最优价格、最新技术和最高品质为客户提供量身定制的转向系统产品。 3）稳定敬业的团队：公司建立了灵活的人才引进与激励机制，吸引海内外专业人士加盟， 核心管理团队与技术人员队伍稳定并具有丰富的行业经验。 4）高水平的公司治理：公司建立了同时满足中国大陆与香港二地上市规则要求的公司治 理结构和政策，财务报告透明、风险控制规范。 5） 稳健的财务状况和较强的融资能力：公司是中国汽车零部件转向行业唯一在境内外 同时上市的企业，融资方式灵活多样。 第三节 经营情况讨论与分析 一、中国汽车行业回顾 2017年1-6月，中国汽车产销量分别为1,352.60万辆和1,335.40万辆，同比分别增长 4.60%和3.80%。乘用车产销量分别为1,148.30万辆和1,125.30万辆，同比分别增长3.20% 和1.60%；其中，中国品牌乘用车销量为494.00万辆，同比增长4.30%；新能源汽车产销量 分别为21.20万辆和19.50万辆，同比分别增长19.70%和14.40%。商用车产销量分别为204.30 万辆和210.10万辆，同比分别增长13.80%和17.40%；其中，客车产销量同比分别下降15.30% 和14.00%；货车产销量同比分别增长18.70%和22.60%。汽车销量排名前十位的企业集团销量 合计为1,181.10万辆，同比增长4.00%；占汽车销售总量为88.50%，同比提高0.20%。 二、主营业务分析 1、主要财务数据变化情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 546,225,847.81 531,577,028.72 2.76% 营业成本 430,712,361.43 408,626,363.05 5.40% 销售费用 28,443,663.40 27,285,116.63 4.25% 管理费用 50,639,675.06 51,478,217.09 -1.63% 财务费用 100,769.12 -1,159,919.59 -108.69% 所得税费用 5,517,288.35 8,203,729.06 -32.75% 研发投入 18,593,702.78 17,930,229.53 3.70% 经营活动产生的现金流量净额 -15,285,387.86 2,150,169.85 -810.89% 投资活动产生的现金流量净额 54,724,603.49 -295,217,886.13 -118.54% 筹资活动产生的现金流量净额 959,961.15 -13,462,833.31 -107.13% 现金及现金等价物净增加额 40,401,214.74 -306,522,847.54 -113.18% 报告期内，受中国汽车行业增速放缓以及公司出口业务表现不及预期的综合影响，公司 实现营业收入为人民币546,225,847.81元，同比增加2.76%。 报告期内，公司主营业务毛利率为20.44%（2016年同期：22.72%）。公司毛利率下降主 要是受毛利率较高的出口业务减少及部分老产品售价下降的综合影响所致。报告期公司智能 转向项目正在开发、测试阶段，投入较大。 报告期内，公司销售费用为人民币28,443,663.40元，同比增加4.25%，主要系运输费增 加所致；管理费用为人民币50,639,675.06元，同比减少1.63%，其中研发支出同比增加3.70%； 财务费用为100,769.12元，同比增加108.69%，主要系利息收入减少所致。 报告期内，公司研发支出为人民币18,593,702.78元，同比增加3.70%。公司研发支出主 要用于汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究，包括汽车辅助驾驶及自动驾 驶的相关技术研究，保持公司持续发展的竞争优势。 报告期内，公司所得税费用为5,517,288.35元，同比减少32.75%，主要系利润总额减少 及部分亏损子公司实现盈利，弥补以前年度亏损，综合所致。 报告期内，公司其他收益为人民币7,606,532.29元，主要系政府补助。 综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,715,087.12元，同 比增加2.18%。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少810.89%，主要系采购材料及支付给职 工的现金支出增加及收回银行承兑汇票等保证金减少综合所致；投资活动产生的现金流量净 额同比增加118.54%，主要系银行短期理财产品赎回所致；筹资活动产生的现金流量净额同比 增加107.13%，主要系偿还银行借款减少所致；综上，报告期内现金及现金等价物净增加额同 比增加113.18%。 2、营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 546,225,847.81 100% 531,577,028.72 100% 2.76% 分行业 汽车零部件及配件制造 540,744,812.35 99.00% 527,243,673.19 99.18% 2.56% 其他 5,481,035.46 1.00% 4,333,355.53 0.82% 26.48% 分产品 转向系统及部件 519,031,720.19 95.02% 501,792,849.63 94.39% 3.44% 配件及其他 21,713,092.16 3.98% 25,450,823.56 4.79% -14.69% 其他 5,481,035.46 1.00% 4,333,355.53 0.82% 26.48% 3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 汽车零部件及配件制造 540,744,812.35 430,199,325.76 20.44% 2.56% 5.59% -2.28% 分产品 转向系统及部件 519,031,720.19 413,762,623.55 20.28% 3.44% 6.71% -2.45% 三、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。 单位：元 本报告期末 上年度末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 179,235,249.59 8.80% 145,160,290.11 7.00% 1.80% 应收票据 136,542,768.42 6.71% 162,714,933.93 7.84% -1.13% 应收账款 410,536,051.19 20.16% 398,849,055.72 19.22% 0.94% 存货 260,376,818.07 12.79% 244,998,559.78 11.81% 0.98% 其他流动资产 226,386,903.01 11.12% 316,808,874.28 15.27% -4.15% 固定资产 579,182,816.76 28.45% 599,101,741.36 28.88% -0.43% 应付账款 306,847,407.7 15.07% 340,234,033.23 16.40% -1.33% 2、截至报告期末的资产权利受限情况 除本报告第七节之三、财务报告附注之五、（四）1、所有权或使用权受到限制的资产外， 公司不存在其他资产权利受限情况。 3、财务资源及资本结构 报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币11,630,000.00元（2016年末：人民币 9,630,000.00元），贷款及借贷总额比年初增加了人民币2,000,000.00元，主要系增加了银 行长期借款。其中短期及一年内到期的贷款及借贷为零（2016年末：零）。按固定息率所作的 贷款及借贷为人民币830,000.00元（2016年末：人民币830,000.00元）。 公司2014年非公开发行人民币普通股(A股)股票38,200,000股，发行价为每股人民币 18.46元，共计募集资金总额70,517.20万元，扣除相关费用后的募集资金净额为65,816.29 万元，于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。2017年半年度公司实际使用募集资 金2,270.06万元，暂时补充流动资金20,000.00万元。 截至 2017年6月30日，募集资金 余额为24,910.71万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续 费等的净额)。 公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成 本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡 资本结构。 公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净 额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资 本负债比率为-10.77%（2016年：-7.77%）。 公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。 四、投资状况分析 1、2014年非公发行募集资金使用情况 公司募集资金存放与使用的详情可参见公司于2017年8月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告《浙江世宝：募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。 五、重大资产和股权出售 公司报告期无重大资产和股权出售。 六、外币风险 公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险，亦未订立 任何对冲安排。 七、资本承诺 除本报告第七节之三、财务报告附注之九、（一）重大承诺事项列载的公司承诺事项外， 公司不存在其他重大资本承诺。 八、或然负债 报告期末，公司不存在任何重大或然负债。 九、主要控股参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 杭州世宝 子公司 汽车零部件及配件制造 6900万 四平机械 子公司 汽车零部件及配件制造 1100万 吉林世宝 子公司 汽车零部件及配件制造 3000万 杭州新世宝 子公司 汽车零部件及配件制造 6000万 北京奥特尼克 子公司 汽车零部件及配件制造 1000万 芜湖世特瑞 子公司 汽车零部件及配件制造 2280万 （续上表） 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州世宝 711,103,876.72 298,866,070.07 326,777,823.32 33,848,412.07 29,235,035.94 四平机械 291,101,803.40 195,780,007.30 75,446,579.34 2,918,652.88 2,503,263.26 吉林世宝 308,866,603.62 27,225,563.01 45,503,324.33 2,627,548.12 1,983,475.72 杭州新世宝 263,684,499.18 10,545,350.51 109,985,047.85 7,297,669.01 7,314,188.69 北京奥特尼克 122,572,031.43 6,935,331.42 25,185,996.07 -84,122.38 -132,909.69 芜湖世特瑞 160,659,920.74 42,193,872.04 57,223,937.79 -4,058,646.10 -3,848,394.28 十、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 10% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,066.90 至 5,591.98 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,083.62 业绩变动的原因说明 部分老产品售价下降、智能转向项目正在开发、 测试阶段，投入较大，及出口业务预期不确定。 十一、公司未来发展的展望 公司在智能转向技术研究及项目开发方面进展顺利。公司研制的各类适用于乘用车、商 用车的智能转向产品原型获得普遍认可。公司已经与多个客户开展了项目合作，根据客户需 求定制开发具备自动转向、主动回正、遥控驾驶、车道保持等辅助驾驶功能的转向产品，并 在客户样车上进行试验，个别项目已经小批量投放市场试运行。 第四节 重要事项 一、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期内股东大会情况 会议届次 会议 类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一 次临时股东 大会 临时 27.4182% 2017年5月8日 2017年5月9日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年第一次临时股东大会、2017年第一次A 股类别股东大会及2017年第一次H股类 别股东大会决议公告》 2017年第一 次A股类别股 东大会 类别 0.0013% 2017年5月8日 2017年5月9日 2017年第一 次H股类别股 东大会 类别 99.8683% 2017年5月8日 2017年5月9日 2016年年度 股东大会 年度 27.4192% 2017年6月30日 2017年7月3日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年年度股东大会、2017年第二次A股类别 股东大会及2017年第二次H股类别股东 大会决议公告》 2017年第二 次A股类别股 东大会 类别 0.0025% 2017年6月30日 2017年7月3日 2017年第二 次H股类别股 东大会 类别 99.8683% 2017年6月30日 2017年7月3日 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 世宝控股 股份限售 承诺 发行人控股股东浙江世宝控股集团有限 公司承诺自公司本次发行的A股股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份，也不 由公司收购该部分股份，在上述期限届 满后每年转让的股份不超过其所持有公 司股份总数的百分之二十五。 2012-11-02 2015-11-02 2015-11-02 及之后作为 公司控股股 东期间 正在履行中 张世权、 张宝义、 汤浩瀚、 张兰君、 张世忠 股份限售 承诺 发行人实际控制人张世权、张宝义、汤 浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本 次发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让所持世宝控股的出资，在 上述期限届满后，在其任职期间每年转 让的世宝控股的出资不超过所持世宝控 股出资的百分之二十五，其在离任浙江 世宝董事、高级管理人员职务后半年内， 不转让所持有世宝控股的出资。 2012-11-02 2015-11-02 2015-11-02 及之后作为 公司实际控 制人、董事、 高级管理人 员期间 正在履行中 张世权 股份限售 承诺 发行人股东张世权承诺自公司本次发行 的A股股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公 司股份，也不由公司收购该部分股份， 同时作为公司董事、高级管理人员，张 世权还承诺在上述期限届满后，在其任 职期间每年转让的股份不超过所持有公 司股份总数的百分之二十五，离职后半 年内，不转让所持有的公司股份。 2012-11-02 2015-11-02 2015-11-02 及之后作为 公司实际控 制人、董事、 高级管理人 员期间 正在履行中 承诺是否按 时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、诉讼事项 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。 六、媒体质疑情况 公司报告期无媒体普遍质疑事项。 七、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 九、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售相关的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。 2、重大担保 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十一、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十二、其他重大事项的说明 1、2016年非公开发行A股股票事项的进展说明 2016年10月21日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2016年12月12日召开的公司 2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大 会审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案，批准公司向不超过10名特定投 资者发行不超过36,535,859股（含36,535,859股）A股股票，拟募集资金总额不超过135,000.00 万元（含135,000.00万元），在扣除发行费用后投入《新增年产120万台套汽车智能转向总成 技术改造项目》、《年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设项目》、《年产50万套乘 用车智能制动助力器产业化项目》、《汽车智能控制单元产业化项目》及《汽车智能技术研 发中心项目》。2016年12月23日，公司收到了中国证监会对公司本次非公发行申请文件的受 理通知。2017年2月22日，公司收到了中国证监会的反馈意见。2017年3月14日，公司向中国 证监会提交了反馈意见回复并进行了公告。2017年3月17日召开的公司第五届董事会第二十二 次会议及2017年5月8日召开的公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大 会、2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》， 对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格及定价原则、本次非公开发行决议的有 效期进行了调整，调整后的发行数量为不超过43,464,262股（含43,464,262股），调整后的发 行价格发行价格为不低于31.06元/股。2017年7月20日，根据中国证监会的进一步要求，公司 会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订并进行了公告。2017年7月31 日，公司根据2016年年度利润分配方案的实施结果，对本次非公开发行股票方案中的发行数 量及发行价格进行了调整，调整后的发行数量为不超过108,958,837股（含108,958,837股）， 调整后的发行价格发行价格为不低于12.39元/股。2017年8月8日，中国证监会出具了二次反 馈意见通知书，要求公司会同保荐机构在30个工作日内就二次反馈意见提交书面回复。 有关公司本次非公开发行的详情可参见公司分别于2016年10月11日、2016年10月18日、 2016年10月24日、2016年12月13日、2016年12月26日、2017年3月14日、2017年3月20日、2017 年5月9日、2017年7月20日、2017年8月1日及2017年8月10日的公告。 截至本报告日，公司本次非公开发行A股股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得 上述核准仍存在不确定性。 2、2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的进展说明 2017年6月30日召开的公司年度股东大会批准了公司2016年年度利润分配及资本公积 金转增股本的方案。上述利润分配及资金公积金转增股本方案已经于2017年7月31日实施 完毕。根据实施结果，公司总股本增至789,644,637股（其中A股572,859,637股，H股 216,785,000股）。 第五节 股份变动和股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,611,087 28.69% 90,611,087 28.69% 1、其他内资持股 90,611,087 28.69% 90,611,087 28.69% 其中：境内法人持股 82,693,613 26.18% 82,693,613 26.18% 境内自然人持股 7,917,474 2.51% 7,917,474 2.51% 二、无限售条件股份 225,246,768 71.31% 225,246,768 71.31% 1、人民币普通股 138,532,768 43.86% 138,532,768 43.86% 2、境外上市的外资股 86,714,000 27.45% 86,714,000 27.45% 三、股份总数 315,857,855 100.00% 315,857,855 100.00% 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,744 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江世宝控股集 团有限公司 境内非国有 法人 44.01% 139,002,612 无 82,693,613 56,308,999 质押 7,000,000 香港中央结算（代 理人）有限公司 境外法人 27.42% 86,599,780 减 86,599,780 张世权 境内自然人 3.34% 10,556,632 无 7,917,474 2,639,158 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 境外法人 1.86% 5,866,920 减 5,866,920 谢虎 境内自然人 0.16% 500,000 未知 500,000 许友枝 境内自然人 0.14% 447,000 未知 447,000 李梁 境内自然人 0.11% 339,563 未知 339,563 宋军 境内自然人 0.08% 244,346 未知 244,346 黄宗祥 境内自然人 0.07% 216,000 未知 216,000 金培森 境内自然人 0.06% 202,800 未知 202,800 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况 （如有） 无。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动的情形。Deutsche Bank Aktiengesellschaft通过香港中央结算（代 理人）有限公司持有公司股票，因此一并计入后者持股数量。 单位：股 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 86,599,780 境外上市外资股 86,599,780 浙江世宝控股集团有限公司 56,308,999 人民币普通股 56,308,999 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 5,866,920 境外上市外资股 5,866,920 张世权 2,639,158 人民币普通股 2,639,158 谢虎 500,000 人民币普通股 500,000 许友枝 447,000 人民币普通股 447,000 李梁 339,563 人民币普通股 339,563 宋军 244,346 人民币普通股 244,346 黄宗祥 216,000 人民币普通股 216,000 金培森 202,800 人民币普通股 202,800 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名 无限售流通股股东和前10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。Deutsche Bank Aktiengesellschaft通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司股票，因 此一并计入后者持股数量。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 明（如有） Deutsche Bank Aktiengesellschaft持有172.8万股H股融券。 注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年 报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 三、公司员工情况 报告期末，公司合并口径的在职员工总数为1877人。公司按照市场惯例为员工提供可观 的薪酬福利，并根据中国相关法规提供退休福利。 第七节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务报表附注中的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 179,235,249.59 145,160,290.11 应收票据 136,542,768.42 162,714,933.93 应收账款 410,536,051.19 398,849,055.72 预付款项 4,836,856.15 4,851,250.24 其他应收款 7,091,599.04 6,244,280.21 存货 260,376,818.07 244,998,559.78 其他流动资产 226,386,903.01 316,808,874.28 流动资产合计 1,225,006,245.47 1,279,627,244.27 非流动资产： 固定资产 579,182,816.76 599,101,741.36 在建工程 81,293,266.90 56,498,367.41 无形资产 100,979,545.39 105,682,338.89 商誉 4,694,482.34 4,694,482.34 递延所得税资产 2,988,658.46 4,238,146.41 其他非流动资产 41,763,165.88 24,899,238.79 非流动资产合计 810,901,935.73 795,114,315.20 资产总计 2,035,908,181.20 2,074,741,559.47 流动负债： 应付票据 91,639,132.34 118,716,837.78 应付账款 306,847,407.70 340,234,033.23 预收款项 5,166,439.88 5,358,989.68 应付职工薪酬 10,758,119.29 18,917,105.69 应交税费 6,642,286.02 11,124,131.47 应付利息 920,471.55 917,833.33 应付股利 31,585,785.50 其他应付款 4,537,496.45 5,329,991.89 其他流动负债 22,181,925.19 26,010,383.35 流动负债合计 480,279,063.92 526,609,306.42 非流动负债： 长期借款 11,630,000.00 9,630,000.00 递延收益 37,621,925.70 40,390,847.99 递延所得税负债 3,806,684.88 4,243,897.76 非流动负债合计 53,058,610.58 54,264,745.75 负债合计 533,337,674.50 580,874,052.17 所有者权益： 股本 315,857,855.00 315,857,855.00 资本公积 659,036,954.21 659,036,954.21 盈余公积 130,760,053.19 130,760,053.19 未分配利润 375,984,199.62 367,854,898.00 归属于母公司所有者权益合计 1,481,639,062.02 1,473,509,760.40 少数股东权益 20,931,444.68 20,357,746.90 所有者权益合计 1,502,570,506.70 1,493,867,507.30 负债和所有者权益总计 2,035,908,181.20 2,074,741,559.47 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 35,423,014.75 12,110,832.88 应收票据 1,500,000.00 4,400,000.00 应收账款 64,924,586.22 70,012,874.40 预付款项 318,312.47 682,763.20 其他应收款 350,067,091.42 316,641,546.93 存货 6,825,985.16 8,444,027.38 其他流动资产 130,130,659.07 140,000,000.00 流动资产合计 589,189,649.09 552,292,044.79 非流动资产： 长期应收款 298,000,000.00 298,000,000.00 长期股权投资 185,159,214.87 185,159,214.87 固定资产 9,915,511.82 8,815,693.86 在建工程 29,780,752.09 23,346,967.89 无形资产 36,024,237.56 36,954,655.88 递延所得税资产 73,244.75 73,244.75 其他非流动资产 6,797,400.00 6,760,000.00 非流动资产合计 565,750,361.09 559,109,777.25 资产总计 1,154,940,010.18 1,111,401,822.04 流动负债： 应付票据 4,190,000.00 2,657,000.00 应付账款 8,214,354.86 5,915,799.67 预收款项 1,500.00 1,500.00 应付职工薪酬 900,762.74 1,052,768.66 应交税费 919,618.13 2,062,546.54 应付股利 31,585,785.50 其他应付款 3,571,534.35 3,626,619.80 其他流动负债 440,000.00 800,000.00 流动负债合计 49,823,555.58 16,116,234.67 非流动负债： 负债合计 49,823,555.58 16,116,234.67 所有者权益： 股本 315,857,855.00 315,857,855.00 资本公积 661,553,840.72 661,553,840.72 盈余公积 69,757,076.15 69,757,076.15 未分配利润 57,947,682.73 48,116,815.50 所有者权益合计 1,105,116,454.60 1,095,285,587.37 负债和所有者权益总计 1,154,940,010.18 1,111,401,822.04 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 546,225,847.81 531,577,028.72 其中：营业收入 546,225,847.81 531,577,028.72 二、营业总成本 512,077,547.08 488,975,092.04 其中：营业成本 430,712,361.43 408,626,363.05 税金及附加 4,104,919.05 1,841,506.05 销售费用 28,443,663.40 27,285,116.63 管理费用 50,639,675.06 51,478,217.09 财务费用 100,769.12 -1,159,919.59 资产减值损失 -1,923,840.98 903,808.81 加：投资收益（损失以“－”号填列） 4,726,634.21 2,656,495.90 其他收益 7,606,532.29 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,481,467.23 45,258,432.58 加：营业外收入 108,632.29 4,116,405.78 其中：非流动资产处置利得 82,559.70 357,307.67 减：营业外支出 784,026.27 889,283.31 其中：非流动资产处置损失 661,976.23 307,057.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,806,073.25 48,485,555.05 减：所得税费用 5,517,288.35 8,203,729.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,288,784.90 40,281,825.99 归属于母公司所有者的净利润 39,715,087.12 38,867,423.38 少数股东损益 573,697.78 1,414,402.61 六、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 40,288,784.90 40,281,825.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 39,715,087.12 38,867,423.38 归属于少数股东的综合收益总额 573,697.78 1,414,402.61 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1257 0.1231 （二）稀释每股收益 0.1257 0.1231 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 25,368,044.51 19,083,165.59 减：营业成本 21,312,468.14 12,485,542.91 税金及附加 823,020.89 155,556.47 销售费用 201,709.04 88,694.06 管理费用 4,691,298.74 5,098,312.65 财务费用 -1,732,327.58 -2,448,315.68 加：投资收益（损失以“－”号填列） 41,849,167.12 41,377,715.08 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,921,042.40 45,081,090.26 加：营业外收入 2,430.00 减：营业外支出 3,550.00 16,868.91 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,917,492.40 45,066,651.35 减：所得税费用 500,839.67 1,284,402.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,416,652.73 43,782,249.08 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 41,416,652.73 43,782,249.08 七、每股收益： 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 259,376,885.26 237,938,273.16 收到的税费返还 6,938,724.30 收到其他与经营活动有关的现金 11,179,458.41 20,522,967.54 经营活动现金流入小计 277,495,067.97 258,461,240.70 购买商品、接受劳务支付的现金 136,442,862.31 121,612,607.28 支付给职工以及为职工支付的现金 84,146,095.95 71,412,937.07 支付的各项税费 30,314,340.68 23,254,860.32 支付其他与经营活动有关的现金 41,877,156.89 40,030,666.18 经营活动现金流出小计 292,780,455.83 256,311,070.85 经营活动产生的现金流量净额 -15,285,387.86 2,150,169.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,011,600,000.00 429,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,726,634.21 2,656,495.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 782,570.49 1,945,894.58 收到其他与投资活动有关的现金 978,400.00 13,890,000.00 投资活动现金流入小计 1,018,087,604.70 447,492,390.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 46,363,001.21 55,710,276.61 投资支付的现金 917,000,000.00 687,000,000.00 投资活动现金流出小计 963,363,001.21 742,710,276.61 投资活动产生的现金流量净额 54,724,603.49 -295,217,886.13 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 132,000,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 132,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 213,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,389.33 462,833.31 支付其他与筹资活动有关的现金 646,649.52 筹资活动现金流出小计 131,040,038.85 213,462,833.31 筹资活动产生的现金流量净额 959,961.15 -13,462,833.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,037.96 7,702.05 五、现金及现金等价物净增加额 40,401,214.74 -306,522,847.54 加：期初现金及现金等价物余额 117,330,581.92 486,048,673.31 六、期末现金及现金等价物余额 157,731,796.66 179,525,825.77 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21,138,514.15 21,112,824.05 收到其他与经营活动有关的现金 3,918,218.40 749,517.12 经营活动现金流入小计 25,056,732.55 21,862,341.17 购买商品、接受劳务支付的现金 14,176,117.10 9,600,127.20 （未完）  |