[中报]万马股份:2017年半年度报告
浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2017年半年度报告 2017年 8月 21日 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人何若虚、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人 (会计主管人员 )丁 大雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4.详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”。 5.公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为：以 1,035,489,098股为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。该分配预案 符合公司章程规定的利润分配政策，符合既定利润分配政策条件，不会对公司持续经营产生 影响。风险提示：若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调 整，请投资者注意分配比例存在因总股本变化而进行调整的风险。 第 1页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...............................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................4 第三节公司业务概要 ............................................................................................................................................... 7 第四节经营情况讨论与分析 ...................................................................................................................................9 第五节重要事项 ......................................................................................................................................................20 第六节股份变动及股东情况 .................................................................................................................................30 第七节优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................................................................34 第九节公司债相关情况 ......................................................................................................................................... 35 第十节财务报告 ......................................................................................................................................................38 第十一节备查文件目录 ........................................................................................................................................118 第 2页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 万马股份/公司/本公司/上市公司指浙江万马股份有限公司 万马集团/万马联合控股集团指万马联合控股集团有限公司 控股股东/万马投资集团/电气电缆集团指 浙江万马电气电缆集团有限公司，2017年 1月更名为浙江万马投 资集团有限公司 万马电缆指浙江万马电缆有限公司 万马高分子指浙江万马高分子材料有限公司 万马特缆指浙江万马集团特种电子电缆有限公司 专用线缆指浙江万马专用线缆科技有限公司 天屹通信指浙江万马天屹通信线缆有限公司 万马益创/万马电工指浙江万马益创电气有限公司 万马奔腾新能源指浙江万马奔腾新能源产业有限公司 新能源投资公司指万马联合新能源投资有限公司 万马新能源指浙江万马新能源有限公司 爱充网指浙江爱充网络科技有限公司 万恩新能源指山东万恩新能源投资有限公司 海立斯指浙江万马海立斯新能源有限公司 万马光伏指浙江万马光伏有限公司 电腾云指浙江电腾云光伏科技有限公司 香港骐骥指香港骐骥国际发展有限公司 奥创科技指 Optrum Technology LLC（奥创科技有限责任公司） 信永中和/信永中和会计师事务所/本公司审 计机构 指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 第 3页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称万马股份股票代码 002276 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江万马股份有限公司 公司的中文简称（如有）万马股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Wanma Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wanma Co., Ltd 公司的法定代表人何若虚 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名屠国良邵淑青 联系地址浙江临安经济开发区南环路 88号浙江临安经济开发区南环路 88号 电话 0571-61097518 0571-63755192 传真 0571-63755256 0571-63755256 电子信箱 investor@wanmagroup.com investor@wanmagroup.com 三、其他情况 1.公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2.信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 第 4页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 3,203,419,188.30 2,734,182,280.15 17.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,186,646.32 103,320,024.02 -44.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 40,589,367.92 103,545,032.96 -60.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -923,076,822.59 -297,369,916.03 -210.41% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 加权平均净资产收益率 1.85% 3.45% -1.60% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,625,047,823.70 5,031,968,958.20 31.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,988,150,363.02 3,067,547,051.36 30.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,755.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 7,291,672.16 第 5页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -188,528.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,754,903.67 减：所得税影响额 3,142,095.61 少数股东权益影响额（税后） 34,917.83 合计 16,597,278.40 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第 6页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务涉及电线电缆、新材料、新能源三大行业： 1.电线电缆 公司能为客户提供智能输电解决方案，以绿色能源传输为已任。产品大类主要包括电力 电缆（500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV～35kV的中压电缆、低压电缆）、 防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆等系列产品， 是国内拥有完整线缆产业链的“综合线缆供应商”。 公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆 等线缆产品处于国内领先地位。公司在同轴电缆行业拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系， 在欧美等高端市场和国内外中高端同轴电缆行业享有声誉，是美国DTV公司在中国主要的 RG6系列同轴电缆的供应商；拥有处于世界领先水平的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰 生产线）以及符合美国SCTE标准、UL标准的电缆及电缆材料检测中心，同时建立了完善的 同轴电缆生产在线实时监控系统，确保了产品质量得到有效保障。 2.新材料 万马高分子专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料以及环保型高分子新材料的研发、 生产与销售。是国内从事化学交联电力电缆绝缘材料生产历史最久的企业，公司主要产品： 110kV及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、 35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料；中 高压电缆用内外屏蔽料；特种PVC料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然 交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。 3.新能源 公司充电设备产品齐全，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式直流充电桩、智 能交流充电桩、多功能广告充电桩、移动式充电设备等。万马新能源投资公司确立“迎着需求、 创造需求去建站”的思路，构建“智能化城市快充网”，逐层构建主干网、支干网、毛细网，形 第 7页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 成15公里、10公里、5公里充电半径的快充网络。万马爱充主营桩联网的运营及衍生业务，公 司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。桩联网运营方面，实现万 马新能源自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营，并成功为多地第三方客户开发、代 运营桩联网。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程 在建工程较年初增加 961.81万元，其中：本报告期内，全国充电桩项目工程投入增加 4,604.63万元，安装完毕转入固定资产使用增加 3,834.54万元 货币资金货币资金较年初增加 7.81亿元，主要系公司非公开发行股票取得 8.6亿元所致 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 397.73万元，主要系公司开 展期货套期保值业务所致 应收账款 应收账款较年初增加 7.84亿元，主要系（1）铜价上涨导致订单价格上升影响 2.52亿元； （2）二季度订单量大幅增加导致相应款项尚未到回款周期影响 3.91亿元，其中：电缆板 块影响 3.01亿元，高分子材料板块影响 0.9亿元；（ 3）工程类光纤产品销售额增加影响 应收账款增加 0.51亿元 预付款项预付款项较年初增加 4,671.98万元，主要系公司采购材料、设备等预付金额增加所致 其他应收款其他应收款较年初增加 3,787.77万元，主要系保证金增加所致 其他流动资产其他流动资产较年初减少 1.19亿元，主要系未到期保本型理财产品减少所致 开发支出开发支出较年初增加 427.01万元，系公司“爱充研发平台”开发费用所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。 第 8页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 上半年特别是一季度，受铜及光纤等原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率下降，同 时，新能源板块持续投入，公司经历较大经营压力。公司坚持客户需求导向，匠心打造优质 产品，奥凯事件后，公司订单大幅增加，二季度业绩出现 “V”型好转。报告期，公司实现 营业收入 32.03亿元，较上年同期增长 17.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,718.66 万元，较上年同期下降44.65%。公司主要业务板块经营成果及重要事项进展情况： 一、新能源板块：精准定位，效能优先。 万马新能源投资通过几年的市场摸索，进一步明确了 “随着客户需求建站 ”的理念，确 定具备稳定客流的城市充电网场战略，锁定目标客户群。 1.提升单站点服务能力。报告期，新能源投资新开发项目 174个，网点规模不断提高， 单个站点的规模也在优化提升。在已建成的充电站中，深圳的公交充电站、出租充电站（如 罗湖百安居充电站、深圳沙井德普电子城充电站、深圳荔山工业园充电站 <公交>等）31个充 电站；北京的通勤车充电站（如北京出行 /北京市公车改革项目合作建桩项目、首都机场 T3 泊安飞停车场充电站等）8个充电站；上海的通勤车充电站（如上海金兵汽修充电站、上海麟 配物流临港南桥园区充电站等）6个充电站；杭州的社会网络充电站（如浙江省人民大会堂充 电站、萧山机场宾馆充电站、城西银泰城充电站等） 24个充电站，服务效率稳步提升。以深 圳百鸽笼充电站为例，平均每个终端每天充电接近20小时，月充电量达80万度左右。从大客 户角度，万马新能源投资与生态圈多业态建立合作，如北京海淀国投、华夏出行、上海电动 校车、杭州曹操专车等均建立充电服务合作。 2.探索并初步确立进入城市电动车（物流车）服务领域的思路。结合公司已有城市快充 网络运营优势，通过电动物流车辆与物流线路充电网络相配套的“车+桩”模式，面向各类物 流企业提供高效有保障的线路运营车辆及配套充电服务，打造新能源物流车辆运力平台，致 力于成为城市配送、城际物流线路的电动车辆领先服务企业。 二、线缆板块：订单持续增加，业绩保持稳定。 第 9页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 报告期，西安奥凯问题电缆事件向所有实体企业敲响警钟，国家质检总局印发《电线电 缆生产企业专项监督检查工作实施方案》，强抓电线电缆质量，线缆行业产品价格恶性竞争 得到一定缓解，从拼价格逐渐向拼质量转变，行业中小企业将面临生存压力，客户更愿意将 订单转向大型企业，公司因此受益。公司订单在二季度大幅增长，主要线缆产品上半年累计 接订同比增长45%，实际用铜量同比增长20%。 报告期，公司加快推进新品市场开拓，重点以 “安全、环保、智能、节能 ”为四个主攻 方向，筹建中的防火电缆新建生产线预计在今年三季度投入生产，公司防火电缆产品系列进 一步完善，生产能力大幅度提高，为公司防火电缆市场拓展打下基础，同时带动其他相关产 品销售；公司生产的 “超级新型防火电缆 ”获得“2016年度浙江省输配电设备行业优秀新产 品一等奖 ”，得到社会高度认可。公司研发的机场助航灯回路用埋地电缆通过民用机场专用 设备使用许可证通告信息一致性审查，为公司成为机场线缆综合供应商奠定基础。市场布局 上，创新模式，立足直销，力促分销，稳定提升直销重点市场业务规模，积极拓展分销业务， 市场订单增长明显。生产管理上，以客户需求为导向，向 “精益化、信息化 ”推进，打造精 准制造；坚持“质量第一”思想。公司被中铁武汉电气化局集团评为“2016年度优质供应商”。 三、新材料板块：质量优先，实现蜕变。 行业环境向好， “奥凯”事件推动讲信誉、有品质的材料企业订单规模提升。上半年， 万马高分子积极突破发展瓶颈，寻求变革，改进内部流程，调整组织结构，加快信息化建设， 为开启新的征程蓄势。 报告期，万马高分子产品发出完成既定目标，硅烷销量增长明显、PVC料市场拓展有较大 突破。 5月产品销售量近 2万吨，创单月销量历史新高。货款回笼完成良好，应收账款结构有 较大改善。四川子公司6月份实现部分投产，跨出区域布局第一步，并计划逐年推进全国布局。 万马高分子实验中心顺利通过 CNAS认证审核，下半年经营管理坚持质量取胜，做好调结构、 提规模，重主推、降成本，力争完成年度目标。 四、圆满完成非公开发行股票。 2017年4月6日，公司收到中国证监会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕90号）。公司在6月份启动发行，本次发行底价为发行期首日（2017 年6月19日）前20个交易日公司股票均价10.08元的90%，即9.08元/股。发行数量：96,343,610 第 10页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 股。募集资金总额： 874,799,978.80元，募集资金净额： 859,622,013.85元。本次非公项目 的顺利实施，为万马股份“两翼”发展注入活力。 五、截至报告期末，公司拥有知识产权366项，其中发明专利30项、实用新型专利296项、 外观设计专利40项、软件著作权17项。2017年上半年，6项新产品通过省级新产品鉴定。 二、主营业务分析 1.概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2.主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 3,203,419,188.30 2,734,182,280.15 17.16% 营业收入较同期增加 4.69亿元，主要系（1） 铜材均价上涨 1万元 /吨，销售量增加共同影 响电缆板块收入增加 2.23亿元；（2）材料板 块硅烷产品市场需求量增加，收入较同期增加 0.78亿元；（ 3）上年同期受市场环境因素影 响贸易基数较低，本期贸易板块收入增加 1.28 亿元；公司业务发展稳定，预计可完成年度预 算目标 营业成本 2,743,181,626.78 2,214,786,177.91 23.86% 营业成本较同期增加 5.28亿元，主要系（1） 销量增加，营业成本同口径增加；（2）铜等 大宗商品材料价格上涨所致 销售费用 206,464,235.47 198,450,495.03 4.04% 管理费用 197,522,422.26 183,210,827.77 7.81% 财务费用 23,418,221.36 20,060,720.53 16.74% 所得税费用 5,524,132.70 13,519,764.48 -59.14%主要系利润总额下降所致 研发投入 112,593,366.69 110,231,906.81 2.14% 经营活动产生的 现金流量净额 -923,076,822.59 -297,369,916.03 -210.41% 经营性净现金流较同期减少 6.26亿元，主要 系（1）原材料等大宗商品价格上涨及用量增 加影响采购支出 4.43亿元，其中：本年铜材 采购量 24,830吨，较同期增加 785吨，均价 上涨 1万元/吨，影响采购支出 2.77亿元；其 余材料价格上涨影响采购支出 1.66亿元（2） 应付票据到期支付增加现金支出 0.7亿元 第 11页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 投资活动产生的 现金流量净额 34,898,960.53 117,102,700.22 -70.20% 投资性净现金流较同期减少 8,220.37万元，其 中：（1）投资活动流入减少 3.53亿元，主要 系本年保本型银行理财产品到期赎回减少 3.45亿元；（2）投资活动流出减少 2.71亿元， 主要系购买保本型银行理财产品减少 3.73亿 元；购建青山厂房、充电桩等长期资产支出增 加 7633.59万元 筹资活动产生的 现金流量净额 1,671,075,954.45 11,204,987.19 14,813.68% 主要系公司非公开发行股票取得 8.6亿元，短 期资金需求增加导致短期借款增加所致 现金及现金等价 物净增加额 782,399,764.61 -168,186,377.96 565.20%主要系公司非公开发行股票取得 8.6亿元所致 应付票据 227,462,899.77 365,389,222.79 -37.75%系票据到期支付所致 应交税费 17,046,904.27 43,860,688.01 -61.13%系本年支付上年税费所致 应付利息 20,552,109.95 9,716,404.89 111.52%系本年计提公司债利息所致 一年内到期的非 流动负债 160,000,000.00 0.00 100.00% 系“长期借款”将于本年到期,重新分类至“一 年内到期的非流动负债”所致 资本公积 1,554,372,545.29 791,060,179.18 96.49%系公司非公开发行股票形成股本溢价所致 其他综合收益 3,776,245.63 15,556.40 24,174.55%系公司开展期货套期保值业务所致 3.公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4.营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,203,419,188.30 100% 2,734,182,280.15 100% 17.16% 分行业 工业 2,935,986,347.32 91.65% 2,595,192,962.56 94.92% 13.13% 贸易 220,842,968.50 6.89% 97,481,283.82 3.57% 126.55% 其他 46,589,872.48 1.46% 41,508,033.77 1.51% 12.24% 分产品 电力产品 1,755,786,010.43 54.81% 1,532,431,976.17 56.05% 14.58% 通信产品 365,920,684.59 11.42% 341,805,246.18 12.50% 7.06% 高分子材料 802,432,949.77 25.05% 714,325,097.45 26.13% 12.33% 贸易及其他 279,279,543.51 8.72% 145,619,960.35 5.32% 91.79% 分地区 华东地区 1,396,674,283.89 43.60% 1,164,509,338.44 42.59% 19.94% 华中地区 457,413,154.16 14.28% 321,137,796.37 11.75% 42.44% 华北地区 410,226,676.07 12.81% 379,088,049.72 13.86% 8.21% 第 12页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 华南地区 250,961,706.52 7.83% 285,328,762.20 10.44% -12.04% 其他地区 688,143,367.66 21.48% 584,118,333.42 21.36% 17.81% 5.占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 2,935,986,347.32 2,486,068,140.22 15.32% 13.13% 19.22% -4.32% 分产品 电力产品 1,755,786,010.43 1,482,495,058.68 15.57% 14.58% 21.75% -4.98% 通信产品 365,920,684.59 290,860,064.82 20.51% 7.06% 13.36% -4.42% 高分子材料 802,432,949.77 704,011,687.94 12.27% 12.33% 16.24% -2.95% 分地区 华东地区 1,396,674,283.89 1,201,650,955.84 13.96% 19.94% 28.54% -5.76% 华中地区 457,413,154.16 390,784,629.21 14.57% 42.44% 47.54% -2.95% 华北地区 410,226,676.07 343,039,125.52 16.38% 8.21% 11.77% -2.66% 其他地区 688,143,367.66 594,800,164.16 13.56% 17.81% 26.17% -5.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 注：（1）营业收入分行业中贸易收入较上年增加 126.55%，主要系上年同期受市场环境影响贸易基数较低所致； （2）营业收入分行业中华中地区收入较上年增加42.44%，主要系河南、安徽等地大客户中标数量增多。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1.资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金1,373,786,405.9420.74%558,011,809.8311.14%9.60%系公司非公开发行股票取得8.6亿 第 13页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 元所致 应收账款 2,819,991,016.28 42.57% 2,342,815,246.52 46.77% -4.20% 存货 555,724,165.19 8.39% 453,630,124.26 9.06% -0.67% 投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 23,184,040.06 0.35% 19,351,316.49 0.39% -0.04% 固定资产 677,843,470.35 10.23% 616,613,591.89 12.31% -2.08% 在建工程 53,574,572.27 0.81% 55,858,522.14 1.12% -0.31% 短期借款 963,797,761.51 14.55% 221,993,803.58 4.43% 10.12% 主要系铜、光纤等原材料价格上 涨；订单量增加使得公司短期资金 需求量增加，银行借款增加所致 长期借款 0.00% 160,000,000.00 3.19% -3.19% 系“长期借款”将于本年到期重分 类至“一年内到期的非流动负债” 所致 2.以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 -188,528.44 4,498,595.00 63,256,250.00 63,589,066.56 3,977,250.00 上述合计 0.00 -188,528.44 4,498,595.00 63,256,250.00 63,589,066.56 3,977,250.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3.截至报告期末的资产权利受限情况 详情请见第十节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释53、所有权或使用权受限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 25,071,080.00 46,585,000.00 -46.18% 第 14页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 被投 资公 司名 称 主要业 务 投 资 方 式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 山东 万恩 新能 源科 技有 限公 司 电动车 充电设 备及设 施的设 计、研 发、销 售；电 动车充 电设备 及设施 项目的 建设与 运营等 增 资 200 31.0 0% 自有 资金 浙江 万马 投资 集团 有限 公司 /山 东天 恩综 合能 源有 限公 司 长期 股权 投资 股权 已全 部过 户 40.0 3 否 2015 年 06 月 09 日 http://www. cninfo.com. cn/cninfo-n ew/disclosu re/szse_sm e/bulletin_d etail/true/1 201123831 ?announce Time=2015 -06-09 OPT RU M TEC HNO LOG Y LLC 为电线 电缆、 高分子 材料等 销售和 进出口 贸易 增 资 207. 11 100. 00% 自有 资金 无长期 股权 投资 股权 已全 部过 户 -59.7 8 否无无 无锡 万充 新能 源科 技有 限公 司 新能 源、机 电设备 的技术 开发、 转让、 咨询及 服务 新 设 2,00 0 100. 00% 自有 资金 无长期 股权 投资 股权 已全 部过 户 -1.08否 2017 年 01 月 23 日 http://www. cninfo.com. cn/cninfo-n ew/disclosu re/szse_sm e/bulletin_d etail/true/1 203036285 ?announce Time=2017 -01-23 第 15页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 重庆 万充 新能 源科 技有 限公 司 新能源 技术开 发和技 术服务 新 设 100 100. 00% 自有 资金 无长期 股权 投资 股权 已全 部过 户 -20.4 1 否 2017 年 01 月 23 日 http://www. cninfo.com. cn/cninfo-n ew/disclosu re/szse_sm e/bulletin_d etail/true/1 203036285 ?announce Time=2017 -01-23 合计 -- 2,50 7.11 -- - - - - 0 -41.2 4 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产 类别 初始投 资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额资金来源 期货 -188,528.44 4,498,595.00 63,256,250.00 63,589,066.56 3,977,250.00自有资金 合计 0.00 -188,528.44 4,498,595.00 63,256,250.00 63,589,066.56 0.00 3,977,250.00 - 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司非公开发行募集资金净额 859,622,013.85元，于 2017年 6月 27日到账，报告期无募集资金使用情况。 第 16页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司注册资 公司名称主要业务总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型本 浙江万马高分子 材料有限公司 子公 司 电线电缆用绝 缘料、屏蔽料、 护套料等 22,390. 1913万 元 1,209,924, 800.27 788,363,14 5.36 891,196,65 6.22 18,095,932 .15 15,691,824 .23 浙江万马天屹通子公同轴电缆、光缆21,000509,080,3 245,420,56 278,782,03 15,043,127 13,246,538 信线缆有限公司司及光电复合缆 万元 33.87 9.08 0.64 .72 .67 浙江万马集团特 种电子电缆有限 公司 子公 司 卫星电视用同 轴电缆 1000万 元 334,968,0 97.55 275,575,38 9.04 160,889,90 8.99 13,948,341 .67 12,345,864 .14 汽车充电设备， 浙江万马新能源子公电动汽车充电5,00081,648,24 25,456,531 23,249,442 -11,593,34 -11,535,17 有限公司司站的系统设计万元 9.02 .83 .16 9.21 0.06 及工程施工 万马联合新能源子公实业投资，投资30,500329,698,8 269,820,96 9,134,615. -17,867,67 -17,868,08 投资有限公司司管理等 万元 88.99 1.95 47 6.75 1.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）万马高分子本年营业利润较上年减少 32.09%，净利润较上年较少 46.80%，主要系材料板块市场竞争 加剧，产品毛利下降所致； 第 17页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）万马特缆本年营业利润较上年减少 34.33%，净利润较上年减少 35.40%，主要系本年大客户需求量减 少所致； （3）万马新能源本年净资产较上年减少 48.92%，营业利润较上年减少 143.42%，净利润较上年减少 161.60%， 主要系部分项目未中标，研发等费用投入加大所致； （4）新能源投资公司本年营业利润较上年减少 469.92%，净利润较上年减少 469.92%，主要系公司加大对 新能源板块投入所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -40.00%至 0.00% 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,861.31至 13,102.19 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,102.19 业绩变动的原因说明 1.新能源板块投入持续加大； 2.原材料价格波动，影响毛利率。 十、公司面临的风险和应对措施 1.行业政策性风险 公司主要涉及电线电缆行业、新材料行业、电动汽车充电桩行业及光伏行业。各行业的 发展受到国家宏观政策的较大影响。国务院、国家发改委等相关部门发布政策继续优化产业 结构，强力推进节能减排工作，加快发展低碳经济，大力发展新能源、智能电网、电动汽车、 能源互联网等战略性新兴产业。国家政策为公司发展带来机遇，同时也带来一定的政策变动 的风险。 公司将密切关注行业信息动态，合理制定发展战略；控制投资节奏，稳健经营，增强抵 御政策风险能力。 2.原材料价格大幅波动带来的经营风险 电线电缆的最主要原材料为铜材，公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同，即在签 订合同时便锁定销货价格，铜价格波动会直接影响到公司经营业绩。 第 18页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司ERP系统快速调整对外报价）、锁铜（与铜 材供应商签订远期合约）、套期保值、按订单生产等方式，有效降低铜价波动带来的经营风 险；并且始终坚持 “获取经营利润、远离铜材投机 ”的原则，多策略化解铜材价格大幅波动 可能给公司产生的不利影响。 3.应收账款余额较高带来的财务风险 公司应收账款余额及占流动资产的比重较高。虽然客户的信用状况良好，公司历史产生 的坏账较少，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，将对公司的生产经营及 未来偿债能力产生不利影响。 公司强化法务力量，建立预警机制，将应收账款控制贯穿到售前、售中、售后各环节， 利用信息化手段，做到风险最小化。 4.产品质量风险 公司主要产品为电力电缆产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电 力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公 司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会 直接影响公司的经济效益。 公司将质量第一的意识培训传达到每一位员工，从原材料环节入手，生产过程严把关， 通过工艺设计、流程控制、过程检验、出厂检验等环节拦截质量问题的发生。 第 19页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 2017年第一次 临时股东大会 临时股东大 会 40.33% 2017年 03月 28日 2017年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di sclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12 03216120?announceTime=2017-03-29 2016年度股东 大会 年度股东大 会 39.96% 2017年 05月 18日 2017年 05月 19日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di sclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12 03536620?announceTime=2017-05-19 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,035,489,098 现金分红总额（元）（含税） 103,548,909.8 可分配利润（元） 1,213,238,547.27 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2017年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润 57,186,646.32元，提取法定盈余公积 0.00元后，加上上年结 存未分配 1,156,051,900.95元，减去上年股东分配 0.00元后，2017年中期可供投资者分配的利润为 1,213,238,547.27元。 以上财务数据未经审计。 公司 2017年中期利润分配预案：以公司总股本 1,035,489,098股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金红利 103,548,909.8元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本期不派发股票股利和实 施资本公积金转增资本。该分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，符合既定利润分配政策条件，该次利润分配预 案不会对公司持续经营产生影响。该预案需提交股东大会审议。 第 20页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 万马投资集团 规范关联 交易的承 诺 《关于规范与浙江万马电缆股份 有限公司关联交易承诺函》 2012年 09 月 14日 长期 严格履行 承诺 资产重组时所 作承诺 万马投资集团 避免同业 竞争的承 诺 《关于避免与浙江万马电缆股份 有限公司同业竞争的声明与承诺 函》 2012年 09 月 14日 长期 严格履行 承诺 万马投资集团 保障上市 公司独立 性的承诺 《关于保障浙江万马电缆股份有 限公司独立性的承诺函》 2012年 09 月 14日 长期 严格履行 承诺 万马投资集 团、实际控制 人张德生 避免同业 竞争的承 诺 本公司、本人及本公司、本人控 制的其他企业目前没有、将来也 不直接或间接从事与万马电缆及 其控股子公司现有及将来从事的 业务构成同业竞争的任何活动， 并愿意对违反上述承诺而给万马 电缆造成的经济损失承担赔偿责 任。 2009年 07 月 10日 长期 严格履行 承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 万马股份 现金分红 规划 原则上公司每年以现金方式分配 的利润不低于当年实现的可供分 配利润的 15%，并且连续三年以 现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可供分配利润 的 45%。详见公司 2015年 4月 15日披露的“未来三年（2015年 -2017年）股东回报规划”。 2015年 05 月 06日 2015-1-1 至 2017-1231 严格履行 承诺 浙江广杰投资 管理有限公 司、银华基金 管理股份有限 公司、嘉实基 金管理有限公 司、财通基金 管理有限公 司、东海基金 股份限售 本次发行对象认购的股票自上市 之日起 12个月内不得转让. 2017年 07 月 11日 2017-7-1 1至 2018-7-1 0 严格履行 承诺 第 21页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 管理有限责任 公司 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不存在 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 第 22页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 为进一步完善公司治理结构，建立长效的激励机制，调动员工工作积极性，增强公司市场竞争力，公 司拟推行第一期员工持股计划。本次员工持股计划拟持有的公司股票总数不超过公司股本总额的 2%，单个 员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。详见公司于 2017年5月27日在巨潮资讯 网披露的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 第 23页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 截至报告期末，公司不存在任何对外担保。公司对子公司担保情况如下： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 浙江万马天屹通信 线缆有限公司（交 通银行临安支行） 2017年 04 月 28日 3,000 2017年 04月 28 日 171.5 连带责任 保证 一年否否 第 24页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 浙江万马天屹通信 线缆有限公司（浦 发银行临安支行） 2017年 04 月 28日 4,000 2017年 04月 28 日 2,900 连带责任 保证 一年否否 浙江万马集团特种 电子电缆有限公司 (浦发银行临安支 行) 2017年 04 月 28日 2,000 2017年 04月 28 日 0 连带责任 保证 一年否否 浙江万马高分子材 料有限公司(中国银 行浙江省分行) 2017年 04 月 28日 25,000 2017年 04月 28 日 6,600 连带责任 保证 一年否否 浙江万马高分子材 料有限公司(农业银 行临安支行) 2017年 04 月 28日 19,200 2017年 04月 28 日 4,950 连带责任 保证 一年否否 浙江万马高分子材 料有限公司(浦发银 行中山支行) 2017年 04 月 28日 2,000 2017年 05月 10 日 47 连带责任 保证 一年否否 浙江万马高分子材 料有限公司(交通银 行临安支行) 2017年 04 月 28日 8,600 2017年 04月 28 日 0 连带责任 保证 一年否否 浙江万马电缆有限 公司（浦发银行临 安支行） 2017年 04 月 28日 2,500 2017年 04月 28 日 0 连带责任 保证 一年否否 浙江万马新能源有 限公司（浦发银行 临安支行） 2017年 04 月 28日 1,400 2017年 04月 28 日 605 连带责任 保证 一年否否 浙江万马专用线缆 科技有限公司(浦发 临安支行) 2017年 04 月 28日 1,000 2017年 04月 28 日 0 连带责任 保证 一年否否 浙江万马专用线缆 科技有限公司(招商 银行杭州分行) 2017年 04 月 28日 3,000 2017年 06月 02 日 3,000 连带责任 保证 一年否否 浙江万马益创电气 有限公司(招商银行 杭州分行) 2017年 04 月 28日 500 2017年 06月 02 日 500 连带责任 保证 一年否否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 72,200 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 18,773.5 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 72,200 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 18,773.5 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 第 25页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 72,200 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 18,773.5 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 72,200 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 18,773.5 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.71% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同 订立 公司 方名 称 合同 订立 对方 名称 合同 标的 合同 签订 日期 合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如 有） 合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如 有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日 （如 有） 定价 原则 交易 价格 （万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至 报告 期末 的执 行情 况 披 露 日 期 披露索引 浙江 万马 股份 有限 公司 国家 电网 110k V电 力电 缆系 列产 品 无 市场 化定 价 3,02 7.97 否无 23.3 0% 20 17 年 05 月 20 日 http://www.cninf o.com.cn/cninfonew/ disclosure/sz se_sme/bulletin_d etail/true/120354 3471?announceTi me=2017-05-20 第 26页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 浙江 万马 股份 有限 公司 国家 电网 中低 压电 力电 缆系 列产 品 无 市场 化定 价 21,9 31.6 2 否无 6.00 % 20 17 年 05 月 20 日 http://www.cninf o.com.cn/cninfonew/ disclosure/sz se_sme/bulletin_d etail/true/120354 3471?announceTi me=2017-05-20 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 1.顺利完成 2016非公开发行股票 2017年4月6日，公司非公开发行股票项目获得中国证监会《关于核准浙江万马股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90号）。 2017年6月16日，公司启动本次非公开发行股票工作。本次发行底价为发行期首日（2017 年6月19日）前20个交易日公司股票均价10.08元的90%，即9.08元/股。发行数量：96,343,610 股。募集资金总额（含发行费用）： 874,799,978.80元，募集资金净额（扣除发行费用）： 859,622,013.85元 2017年6月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《验资报 告》（XYZH/2017SHA10222号），确认募集资金到账。 2017年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申 请受理确认书。2017年7月11日，本次非公开发行新增股份96,343,610上市。本次发行后公司 总股本变更为 1,035,489,098股。（详见 2017年7月10日刊登在巨潮资讯网的《新增股份变动 报告及上市公告书》等公告） 2.控股股东更名 第 27页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 为满足业务发展需要，公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司变更为：浙江万马 投资集团有限公司。（详见2017年1月23日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东名称及经营范 围变更的公告》） 3.拟推行员工持股计划 为进一步完善公司治理结构，建立长效的激励机制，调动员工工作积极性，公司拟推行 第一期员工持股计划，总数不超过公司总股本的2%（详见2017年5月27日刊登在巨潮资讯网的 《关于筹划员工持股计划的提示性公告》）。截至报告期末，相关事宜正在协商推进中。 4.政府补助会计政策变更 2017年5月10日，财政部颁布了财会﹝2017﹞15号《企业会计准则第16号——政府补助》， 新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府 补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政 府补助，应当计入营业外收支；企业应当在 “利润表 ”中的“营业利润 ”项目之上单独列表 “其他收益 ”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计 政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策 变更于2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来 适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调 整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。 十七、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 1.新能源投资公司地方公司设立进展 2017年1月，经第四届董事会第五次会议审议通过，万马新能源投资公司投资设立重庆万充新能源科 技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司（详见 2017年1月23日刊登在巨潮资讯网的《关于万马联合新 能源投资设立重庆等地方公司的公告》）。截至报告期末，该两家孙公司已完成工商登记手续。 2017年3月14日，重庆万充新能源科技有限公司取得营业执照。统一社会信用代码： 91500112MA5UDNGF1F，法定代表人：施泽忠，注册资本： 5,000万元，成立日期： 2017年03月14日，住 第 28页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 所：重庆市渝北区龙溪街道新牌坊一路 1号世纪花园 1幢27-6，经营范围：新能源技术开发和技术服务；汽 车充电设备生产、销售；汽车充电设施的设计、安装、运营维护及相关技术咨询；网络预约出租汽车经营； 停车场管理；手机软件的设计、销售及相关技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售：电力技术咨 询；货物进出口；技术进出口；销售：日用百货；普通货运；汽车租赁；食品经营。 2017年3月16日，无锡万充新能源科技有限公司取得营业执照。统一社会信用代码： 91320211MA1NKDEQ66，法定代表人：唐超洋，注册资本： 2,000万元，成立日期： 2017年03月16日，住 所：无锡市滨湖区天竺花苑 5号，经营范围：新能源技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同 能源管理；发电机及发电机组的生产；应用软件的设计、销售、技术服务；电气机械及器材、通用机械及 配件、专用设备及配件、仪器仪表的销售；电气安装；电力工程的设计、施工；售电服务（凭有效许可证 经营）；利用自有资金对电力项目进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 2.涉足新能源物流车领域 2017年6月，子公司浙江万马奔腾新能源产业有限公司与深圳乾龙快运有限公司龙快运签署《合资经 营合同》。双方拟合资设立上海万马乾龙新能源有限公司，主要经营纯电动物流车的销售、租赁及配套充 电服务及相关后市场服务业务。合资公司注册资本 1,000万元，奔腾新能源拟以自有资金现金出资 600万元， 占合资公司 60%股权；乾龙快运以现金出资 400万元，占合资公司 40%股权。（详情参见公司于 2017年6月7 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司合作投资暨进入新能源物流车运营领域的公告》） 2017年8月14日，合资公司 “上海万马乾驭电动汽车服务有限公司 ”已取得工商营业执照，公司住所 浦东新区泥城镇云汉路 979号2楼，法定代表人：施泽忠，注册资本 1000万元，成立日期：2017年8月14日， 经营范围：汽车销售、汽车租赁、国内货物运输代理、新能源汽车充电设施建设运营。 3.天屹通信股权投资 2017年6月，子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司与杭州普天乐电缆有限公司签署《股权转让合同》。 为增强企业的市场竞争力，完善供应链，天屹通信拟受让普天乐电缆持有的浙江联飞光纤光缆有限公司 744 万股股权 ,占联飞光纤总股本的 4%，标的股权作价 1,953万元。（详情参见公司于 2017年6月30日在巨潮资 讯网披露的《关于子公司受让股权的公告》）截至报告期末，本次股权投资标的公司已于2017年7月7日完 成股权变更工商登记手续。 第 29页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 2,904,250 0.31% -794,031 -794,031 2,110,219 0.22% 3、其他内资持股 2,904,250 0.31% -794,031 -794,031 2,110,219 0.22% 境内自然人持股 2,904,250 0.31% -794,031 -794,031 2,110,219 0.22% 二、无限售条件股份 936,241,238 99.69% 794,031 794,031 937,035,269 99.78% 1、人民币普通股 936,241,238 99.69% 794,031 794,031 937,035,269 99.78% 三、股份总数 939,145,488 100.00% 0 0 939,145,488 100.00% 说明：2017年6月27日，公司实施非公开发行股票方案，实际发行新股 96,343,610股，每股发行价为 9.08元，募集资金总额 874,799,978.80元，募集资金净额 859,622,013.85元，信永中和会计师事务所针 对上述事项出具了《验资报告》（ XYZH/2017SHA10222号），确认募集资金到账。本次发行的新股于 2017 年7月11日上市，本次新股发行后公司部股本变更为 1,035,489,098股。（详见 2017年7月10日刊登在巨潮 资讯网站的《新增股份变动报告及上市公告书》） 股份变动的原因 √适用 □不适用 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司每年初，系统会重新确认公司董监高所持股份限售数量。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 第 30页 /共 118页 浙江万马股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 高管锁定股 2,904,250 794,031 0 2,110,219 董事高管每年 按比例解锁 每年年初 合计 2,904,250 794,031 0 2,110,219 -- 3、证券发行与上市情况 报告期未发行证券。期后事项： 2017年7月，公司 2016非公开发行股票 96,343,610股，股份 上市日期为：2017年7月11日。（详见 2017年7月10日刊登在巨潮资讯网站的《新增股份变动报告 及上市公告书》） 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,296 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 浙江万马投资集团有限公 司 境内非国有 法人 39.83% 374,090,812 374,090,812质押 75,000,0 00 张德生境内自然人 1.24% 11,675,822 11,675,822 张珊珊境内自然人 1.01% 9,491,320 9,491,320 #张占长境内自然人 0.36% 3,416,472 3,416,472 #于俊峰境内自然人 0.35% 3,305,277 3,305,277 中国建设银行股份有限公 司－富国中证新能源汽车 指数分级证券投资基金 其他 0.33% 3,087,853 3,087,853 中国农业银行股份有限公 司－中证 500交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.27% 2,537,742 2,537,742 #杜清雪境内自然人 0.23% 2,200,515 （未完）  |