[中报]露天煤业:2017年半年度报告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主 管人员)高福俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 当前，世界经济格局正在深度调整，我国经济处于发展方式转变、产业结 构调整、能源结构优化的关键时期，我国经济结构改革逐步进入“深水区”、“新 常态”。经济发展过程中资源环境约束不断强化，煤炭行业传统的依靠数量、速 度、粗放型的发展模式难以为继，煤炭行业发展必须转向依靠质量、效益、集 约型的发展模式。从需求侧看，煤炭消费保持平稳，国民经济运行延续稳中向 好态势，能源消耗增加。上半年，全社会发电量有所增长，其中核电、风电、 太阳能发电量同比均大幅增长，不断挤占火电空间，清洁能源替代作用愈加明 显。从供给侧来看，当前我国煤炭行业去产能取得阶段性成果，国家发改委连 续召开专门会议强调要落实“放管服”要求，加快推进煤炭优质产能释放，下一 阶段煤炭供应量将逐步增加。特别是随着全球应对气候变化行动加速，能源格 局深度调整，虽有迎峰度夏、冬季保供等阶段性增长因素，但煤炭消费量不断 下降已成必然，供需失衡矛盾或诱发基因依然存在，煤炭市场供过于求、价格 下行风险正在不断累积。同时公司火电企业受经济增长乏力和环保减排及煤炭 市场上行压力等影响，电力业务效益或将受到较大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 34 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 露天煤业 股票代码 002128 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 露天煤业 公司的外文名称（如有） HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人 刘明胜 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温泉 -- 联系地址 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机 关办公楼 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机 关办公楼 电话 0475-6196970 -- 传真 0475-6196998 0475-6196998 电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,983,465,167.12 2,408,543,323.22 2,415,837,947.64 64.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,051,459,959.44 348,047,573.86 348,177,976.19 201.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,048,624,902.91 351,343,109.76 351,465,916.99 198.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,177,296,133.35 -31,218,078.95 -22,802,138.50 5,263.10% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.21 0.21 204.76% 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.21 0.21 204.76% 加权平均净资产收益率 10.58% 3.85% 3.85% 提高6.73个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 15,083,940,004.36 13,951,092,712.50 14,018,914,364.39 7.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,209,400,138.01 9,503,640,431.68 9,504,637,199.08 7.41% 注：调整的主要原因是：公司2016年第十五次临时董事会审议通过《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设 工程管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的议案》（详见2016年12月30日公 告）。截至目前公司完成了收购本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公 司及其全资子公司通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司的100%股权。依照会计准则，该事项为同一控制下合并，公司 对2016年半年度（即上年同期）和上年度末的相关会计数据进行了调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,054,952.36 —— 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,227,717.03 —— 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,480,000.00 —— 减：所得税影响额 458,277.80 —— 少数股东权益影响额（税后） 13,901.00 —— 合计 2,835,056.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 财务公司分红 3,480,000.00 记入了利息收入但属于非经常业务活动 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务: 1.业务范围 公司主要业务为煤炭产品生产和销售；火力发电，所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉 林、辽宁地区输送。公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁 等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等；电力产品主要销售给国家电网东北 分部，用于电力及热力销售等。 2.经营模式 （1）公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采 用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗 连续工艺等，机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向 贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市 公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接， 严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。 （2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空 冷凝汽式燃煤发电机组，同步建设脱硫系统。生产的电力主要向辽宁省输送。 3.主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务。煤炭利润源于煤炭销售价格的上涨及采煤成本 和其他管理成本的控制。2017年上半年实际生产原煤2,477.82万吨，比上年同期提高14.71%。 2017年上半年实际销售原煤2,459.87万吨，比上年同期提高14.75%。2017年上半年实际发电 266,543.15万千瓦时，比上年同期提高7.15%。2017年上半年实际销售电242,077.66万千瓦时， 比上年同期提高7.40%。2017年上半年实现利润总额124,111.96万元，比上年同期提高212.94%。 利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价及煤炭销量同比上升所致。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比年初减少35.19%，主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进运输有限公司分配以前 年度利润，冲减股权投资成本所致。 在建工程 比年初增加53.48%，主要原因是光伏项目投资及技改工程增加所致。 应收票据 比年初增加63.21%，主要原因是收到的银行承兑汇票增加所致。 应收股利 比年初增加472.19%，主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进运输有限公司分配以 前年度利润所致。 应收账款 比年初增加43..39%，主要原因是部分煤款尚未收回所致。 其他应收款 比年初减少75.08%，主要原因是收回挂账款所致。 预付账款 比年初减少44.00%，主要原因是预付的铁路运费减少所致。 其他流动资产 比年初减少75.79%，主要原因是预缴的税款较年初减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力为公司煤炭生产经营所需的采矿权资产，报告期核心竞争力采矿权资产未受到严重影响。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期经营情况 公司报告期内经营情况和财务状况良好，实现营业总收入398,346.52万元，比上年同期增 加64.89%；实现营业利润124,129.23万元，比上年同期增加了208.59%；实现利润总额 124,111.96万元，比上年同期增加212.94%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价及 煤炭销量同比上升所致；归属于母公司净利润105,146万元，比上年同期增加201.99%；基本 每股收益0.64元，比上年同期增加204.76%；资产总额1,508,394万元，比年初增加7.60%；归 属于上市公司所有者权益1,020,940万元，比年初增加7.41%。 2017年上半年实际生产原煤2,477.82万吨，比上年同期提高14.71%。2017年上半年实际销 售原煤2,459.87万吨，比上年同期提高14.75%。2017年上半年实际发电266,543.15万千瓦时， 比上年同期提高7.15%。2017年上半年实际销售电242,077.66万千瓦时，比上年同期提高7.40%。 万吨\万千瓦时、万元 项目 产量 销量 营业收入 营业收入比上 年增减 营业成本 营业成本比 上年增减 毛利率 毛利率比上年增减 煤炭产品 2,477.82 2,459.87 329,417.45 81.01% 174,423.60 42.56% 47.05% 提高14.28个百分点 电力产品 266,543.15 242,077.66 62,521.34 12.25% 37,025.06 15.38% 40.78% 提高1.60个百分点 其他 —— —— 6,407.73 64.40% 1,588.04 -16.93% 75.22% 提高24.27个百分点 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 公司产品结构简单，主营业务收入构成包括煤炭产品与电力产品。 煤炭产品的销售收入占营业总收入总额的82.70%，煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽 宁地区。电力产品的销售收入占营业总收入总额的15.71%，电力产品主要销售给国家电网东 北分部。 本报告期实现营业收入比去年同期提高64.89%，营业成本比去年同期提高36.25%，费用 比去年同期降低51.88%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加49,109.01万元。 （1）报告期内主营业务收入391,938.80万元，同比增加154,252.60万元，增幅64.90%，主 要原因是煤炭销售量及综合售价同比上升所致。 （2）报告期内主营业务成本211,448.66万元，同比增加57,003.84万元，增幅36.91%，主 要原因是煤炭销量及煤炭产品单位成本同比增加所致。 （3）报告期内销售费用1011.85万元，同比降低35.85万元，降幅3.42%。 （4）报告期内管理费用6,134.30万元，同比降低11,067.82万元，降幅64.34%，主要原因 是根据财政部 财会【2016】22号文件要求，原在管理费用中列支的土地使用税、房产税、车 船税、印花税核算到税金及附加项目所致。 （5）报告期内财务费用4,893.58万元，同比降低1,875.60万元，降幅27.71%。 （6）报告期内所得税费用18,342.86万元，同比增加13,679.13万元，增幅293.31%，主要 原因是利润总额同比增加所致。 （7）报告期内现金及现金等价物净增加额22,332.76万元，同比增加49,109.01万元，增幅 183.41%，主要原因是现金流入量同比增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,983,465,167.12 2,415,837,947.64 64.89% 煤炭销量及煤炭售价同比上升所致。 营业成本 2,130,366,994.22 1,563,565,738.90 36.25% 煤炭销量及煤炭主营业务成本同比 上升所致。 销售费用 10,118,488.98 10,477,000.78 -3.42% —— 管理费用 61,343,030.48 172,021,261.77 -64.34% 根据财政部 财会【2016】22号文件 要求，原在管理费用中列支的土地使 用税、房产税、车船税、印花税核算 到税金及附加项目所致。 财务费用 48,935,765.62 67,691,718.39 -27.71% —— 所得税费用 183,428,609.40 46,637,275.45 293.31% 利润总额同比增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 1,177,296,133.35 -22,802,138.50 5,263.10% 销售商品提供劳务收到的现金同比 增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -51,461,261.81 -134,620,406.05 61.77% 投资活动产生的现金流出量同比减 少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -902,499,648.85 -110,340,022.82 -717.93% 偿还贷款支付的现金及分配股利、利 润或偿付利息所支付的现金同比增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 223,327,566.22 -267,762,567.37 183.41% 现金及现金等价物净流量同比增加 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,983,465,167.12 100% 2,415,837,947.64 100% 64.89% 分行业 煤炭行业 3,357,571,222.35 84.29% 1,858,789,306.76 76.94% 80.63% 电力行业 625,893,944.77 15.71% 557,048,640.88 23.06% 12.36% 分产品 煤炭产品 3,294,174,552.62 82.70% 1,819,889,471.93 75.33% 81.01% 电力产品 625,213,427.98 15.70% 556,972,504.92 23.06% 12.25% 其他 64,077,186.52 1.61% 38,975,970.79 1.61% 64.40% 分地区 内蒙古自治区 1,573,087,039.06 39.49% 1,184,362,433.20 49.02% 32.82% 吉林省 858,014,965.88 21.54% 406,830,571.13 16.84% 110.90% 辽宁省 1,525,191,715.68 38.29% 798,895,616.13 33.07% 90.91% 华北 27,171,446.50 0.68% 25,749,327.18 1.07% 5.52% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭行业 3,357,571,222.35 1,759,848,435.44 47.59% 80.63% 41.62% 14.44% 电力行业 625,893,944.77 370,518,558.78 40.80% 12.36% 15.46% 1.59% 分产品 煤炭产品 3,294,174,552.62 1,744,236,025.25 47.05% 81.01% 42.56% 14.28% 电力产品 625,213,427.98 370,250,607.50 40.78% 12.25% 15.38% 1.60% 其他 64,077,186.52 15,880,361.47 75.22% 64.40% -16.93% 24.27% 分地区 内蒙古自治区 1,573,087,039.06 903,051,689.08 42.59% 32.82% 9.11% 12.47% 吉林省 858,014,965.88 396,382,375.37 53.80% 110.90% 58.59% 15.24% 辽宁省 1,525,191,715.68 808,825,648.91 46.97% 90.91% 71.71% 5.93% 华北 27,171,446.50 22,107,280.86 18.64% 5.52% 47.95% -23.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说 明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,620,229,491.74 10.74% 948,995,833.13 6.65% 4.09% —— 应收账款 2,412,822,381.59 16.00% 2,098,317,965.88 14.69% 1.31% —— 存货 374,921,483.97 2.49% 429,658,958.63 3.01% -0.52% —— 投资性房地产 18,114,792.97 0.12% 17,031,468.63 0.12% 0.00% —— 长期股权投资 468,042,153.50 3.10% 712,057,917.85 4.99% -1.89% —— 固定资产 6,853,786,887.35 45.44% 7,240,962,861.95 50.71% -5.27% —— 在建工程 209,988,270.34 1.39% 364,150,058.00 2.55% -1.16% —— 短期借款 2,408,000,000.00 15.96% 3,021,000,000.00 21.15% -5.19% —— 长期借款 360,000,000.00 2.39% 530,545,452.70 3.72% -1.33% —— 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,986,067.40 28,000,000.00 -28.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 霍林河 露天煤 业（香 港）投 资有限 公司 境外 投资 增资 345.73 100.00% 自有 资金 无 无 投资 已投 资 -0.08 -0.08 否 2016 年01 月13 日 《向巴基斯坦信德安格鲁 煤矿公司投资 1000 万美 元优先股、提供技术服务暨 设立香港全资子公司的公 告》（公告编号2016002） 交口县 棋盘山 新能源 有限公 司 风力 发电 增资 1,553.2 100.00% 自有 资金 无 无 电力 产品 已投 资 -0.14 -0.14 否 2017 年03 月28 日 《关于投资建设交口棋盘 山风电场 99.5MW 工程项 目的公告 》（公告编号 2017008） 通辽市 鼎信招 投标有 限公司 招投 标代 理服 务 收购 99.68 100.00% 自有 资金 无 无 服务 已投 资 -0.48 -0.48 否 2016 年12 月30 日 《关于收购中电投蒙东能 源集团有限责任公司煤矿 建设工程管理分公司、工程 管理分公司资产及相应负 债和鼎信公司全部股东权 益暨关联交易的公告》（公 告编号2016084） 合计 -- -- 1,998.61 -- -- -- -- -- -- -0.7 -0.7 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露日期（如 有） 披露索引（如有） 交口棋盘山 风电场 99.5MW 工 程项目 自建 是 风电 1,827,491.42 5,969,055.85 自筹 0.73% -- 2017年03月 28日 http://www.cninfo.com. cn 《关于投资建设交 口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的 公告》（公告编号 2017008号） 扎哈淖尔煤 业扎鲁特旗 阿日昆都楞 风电场 二期 10MWp 光伏 发电项目 自建 是 光伏 22,426,130.49 22,986,507.85 自筹 29.00% 53,225,600.00 53,225,600.00 -- 2017年04月 01日 http://www.cninfo.com. cn 《关于投资建设扎 哈淖尔煤业扎鲁特旗 阿日昆都楞风电场 二 期 10MWp 光伏发电 项目的公告 》（公告编 号：2017026号） 合计 -- -- -- 24,253,621.91 28,955,563.70 -- -- 53,225,600.00 53,225,600.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 通辽霍林河坑口发电 有限责任公司 子公 司 火力发电、 热力产品销 售；废弃物 综合利用及 经营；设施 租赁。 1,566,490,000.00 3,544,237,083.87 2,444,777,358.54 610,194,286.02 88,930,659.16 76,250,790.72 扎鲁特旗扎哈淖尔煤 业有限公司 子公 司 煤炭生产、 销售等 1,000,000,000.00 5,279,524,939.23 2,943,853,035.97 1,408,295,104.80 349,817,738.64 310,305,961.39 锡林郭勒盟霍林河新 能源有限公司 子公 司 风力发电 20,000,000.00 120,020,790.18 14,766,473.52 -2,174,839.95 -2,174,839.95 交口县棋盘山新能源 有限公司 子公 司 风力发电 4,000,000.00 20,061,370.88 19,530,614.72 -1,385.28 -1,385.28 右玉县高家堡新能源 有限公司 子公 司 风力发电 4,000,000.00 4,875,502.10 4,000,000.00 霍林河露天煤业(香 港)投资有限公司 子公 司 境外投资 $10,000,000 23,693,756.02 23,551,000.00 -772.70 -772.70 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公 司 同一控制下的企业合并 无 主要控股参股公司情况说明 公司主要子公司或参股公司的资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化，也不会 对公司将来业绩造成影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 95.00% 至 145.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 97,040.21 至 121,922.31 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 49,764.21 业绩变动的原因说明 公司预计2017年1-9月份经营业绩与上年同期相比提 高，主要是由于煤炭产销量增加、售价提高的影响。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司预计可能面临以下风险 1．煤炭板块 （1）煤炭市场供过于求的风险 2017年7月17日，国家发改委召开迎峰度夏电力煤炭供应专题会议。会议强调，在保证安 全前提下有序释放煤炭优质产能，持续增加有效供给。今年上半年全国已竣工达产一定数量 的新增产能，下半年还有部分建设项目陆续投产，另外还将对部分优质产能煤矿重新核定生 产能力，即使考虑去产能因素，预计也可净增有效产能。受此影响，露天煤业区域内煤炭供 应量将会逐渐增加，供需形势将会逐渐宽松。 （2）煤炭价格下行压力加大风险 从价格来看，动力煤价格上涨动力不足。虽然目前动力煤价格还处在高位，但是涨势已经 受到极大的限制。一是此前推动煤炭价格上涨的“煤管票”管理模式、禁止进口煤停靠二类港 口、主产区安全环保检查等影响因素正在逐渐减弱，二是随着气温的逐步回落，下游电厂补 库周期陆续结束，同时市场消费淡季逐渐来临，煤价需求支撑因素将逐渐减弱。在政策和需 求下降的双重影响之下，动力煤价格下降风险逐渐增加。 2.火电板块 国家目前大力提倡电力用户与发电企业直供这种模式，根据东北电网对2017年度预测， 大用户直供可能要大量增加，同时计划电量将进一步下调，公司火电板块利润收入或将受到 影响。 (二)面对未来风险，公司采取的应对措施 1.煤炭板块 一是密切关注国家政策，加强市场调研，结合当前煤炭生产实际情况，及时准确的调整 营销策略。 二是不断调整产品结构，不断加大附加值高、边际收益高的产品销售力度。 三是不断调整销售结构，优先给回款快、现金多的用户发运。 四是不断强化售后服务力度，不断强化客情关系的维护，不断提高客户满意度。 五是继续深化路矿合作关系，最大限度的争取运力支持，做到科学请车、合理发运。 六是不断强化市场开发力度，不断完善市场布局，积极避免煤炭市场供过于求时销售困 难局面的发生。 2.火电板块 根据当前电力市场形势，及时调整思路，加大与东北电网公司相关部门的沟通力度，在尽 量争取计划电量最大值的同时，争取在电量结构上下功夫，保证送辽宁电量最大化，同时力 争得到更多的大用户直供电量，有利于提升公司的赢利空间。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时股东大会 临时股东大会 0.0070% 2017年04月13日 2017年04月14日 2017年04月14日 刊登在巨潮资讯网 站的《2017年第一 次临时股东大会决 议公告》 2017年第二次临时股东大会 临时股东大会 1.5029% 2017年06月15日 2017年06月16日 2017年06月16日 刊登在巨潮资讯网 站的《2017年第二 次临时股东大会决 议公告》 2017年第三次临时股东大会 临时股东大会 0.0433% 2017年06月29日 2017年06月30日 2017年06月30日 刊登在巨潮资讯网 站的《2017 年第三 次临时股东大会决 议公告》 2016年度股东大会 年度股东大会 0.0030% 2017年04月20日 2017年04月21日 2017年04月21日 刊登在巨潮资讯网 站的《2016年度股 东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披露日期 披露索引 内蒙古霍 煤鸿骏铝 电有限责 任公司 控股股 东控制 采购商 品 采购商 品 -- -- 448.96 0.14% 2,700 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 内蒙古霍 煤实业有 限公司 持股比 例超过 5%的法 人控制 采购商 品 采购商 品 市场 价 -- 376.2 0.12% 1,500 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 中电投蒙 东能源集 团有限责 任公司 控股股 东 采购商 品 采购商 品 _ -- 219.32 0.07% 600 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 国家电力 投资集团 物资装备 分公司 实际控 制人控 制 采购商 品 采购商 品 以"集 中招 标、统 一配 送、有 偿服 务"为 定价 原则 -- 1,405.93 0.45% 4,290 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 北京中企 时代科技 有限公司 控股股 东控制 采购商 品 采购商 品 市场 价 -- 80.5 0.03% 1,300 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 内蒙古电 投霍白配 售电有限 公司 控股股 东控制 采购商 品 采购商 品 市场 价 -- 699.62 0.23% 1,100 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 内蒙古锡 林郭勒白 音华煤电 有限责任 公司露天 实际控 制人控 制 租赁设 备 租赁设 备 成本 加成 -- 1.7 0.10% 1 是 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 矿 北京中企 时代科技 有限公司 控股股 东控制 接受劳 务 接受劳 务 成本 加成 -- 37.75 0.07% 1,300 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 沈阳远达 环保工程 有限公司 实际控 制人控 制 接受劳 务 接受劳 务 成本 加成 -- 267.05 0.49% 720 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 中电投蒙 东能源集 团有限责 任公司 控股股 东 接受劳 务 接受劳 务 成本 加成 -- 43.06 0.08% 600 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 国家电力 投资集团 公司人才 开发中心 实际控 制人控 制 接受劳 务 接受劳 务 成本 加成 -- 1.42 0.00% 100 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 中电投蒙 东能源集 团有限责 任公司 控股股 东 销售商 品- 销售商 品 成本 加成 -- 28.04 0.01% 50 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 中电投东 北电力燃 料有限公 司 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 50,513.06 12.68% 124,466.44 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 通辽发电 总厂 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 20,013.69 5.02% 61,255 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 吉林电力 股份有限 公司燃料 分公司 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 35,858.16 9.00% 108,269.75 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 辽宁清河 发电有限 责任公司 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 6,447.41 1.62% 47,473 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 内蒙古白 音华蒙东 露天煤业 有限公司 控股股 东控制 租赁设 备 租赁设 备 成本 加成 -- 43.59 2.59% 6 是 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 通辽热电 有限责任 公司 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 5,177.03 1.30% 17,641.2 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 通辽盛发 热电有限 责任公司 控股股 东控制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 8,911.52 2.24% 21,902 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 通辽第二 发电有限 责任公司 控股股 东控制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 16,937.85 4.25% 39,603 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 内蒙古霍 煤鸿骏铝 电有限责 任公司 控股股 东控制 销售商 品 销售商 品 _ -- 35,718.09 8.97% 146,970 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 通化热电 有限责任 公司 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 6,071.44 1.52% 9,579.06 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 白山热电 实际控 销售商 销售商 市场 -- 11,821.6 2.97% 9,579.06 是 银行存 -- 2017年03 《2017年度日常 有限责任 公司 制人控 制 品 品 价 4 款或承 兑汇票 月30日 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 中电投远 达环保工 程有限公 司 实际控 制人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 3.41 0.00% 40 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 内蒙古霍 煤鸿骏铝 电有限责 任公司 控股股 东控制 提供劳 务 提供劳 务 成本 加成 -- 1,617.37 25.24% 5,720 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 中电投蒙 东能源集 团有限责 任公司 控股股 东 租赁土 地 租赁土 地 成本 加成 -- 1,637.71 97.31% 3,400 否 银行存 款或承 兑汇票 -- 2017年03 月30日 《2017年度日常 关联交易预计公 告》（公告编号： 2017014） 合计 -- -- 204,381.52 -- 610,165.51 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 本报告期未发生大额销售退回情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 报告期内，国家电投将其在内蒙古区域所属公司经营性资产的经营权和其投资所形成的股权委托给露 天煤业管理。（委托方）国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、中电投 蒙西能源有限责任公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司和元通公司发电有限责任公司与（受托 方）内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《托管协议》，托管期间为三年，即自2017年1月1日起至 2019年12月31日止。协议明确了托管期间各方主要权利和义务，各方基于公平、公正、有偿的原则协商确 定托管费计取原则，2017年度托管费预计总额为13,459万元（不含税）。本托管有利于提高国有资本配置 效率，充分整合资源、发挥规模效应。托管协议有明确的权利、义务约定和托管费的计取和支付原则，不 会损害上市公司利益，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。详见《关于签订托管协议、租赁协议 暨关联交易的公告》（公告编号2017015） 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管 资产 涉及 金额 （万 元） 托管 起始 日 托管 终止 日 托管 收益 （万 元） 托管收益 确定依据 托管收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 国家电投集团 内蒙古能源有 限公司、中电投 蒙东能源集团 有限责任公司、 中电投蒙西能 源有限责任公 司、内蒙古锡林 郭勒白音华煤 电有限责任公 司、元通公司发 电有限责任公 司 内蒙古霍林河 露天煤业股份 有限公司 国家电投将其 在内蒙古区域 所属公司经营 性资产的经营 权和其投资所 形成的股权 —— 2017 年01 月01 日 2019 年12 月31 日 13,459 各方基于 公平、公 正、有偿 的原则协 商确定托 管费计取 原则 对上市公 司无重大 不利影响 是 同一实际 控制人控 制下的关 联方 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 霍林河露天煤业 （香港）投资有限 公司 2017年03 月28日 4,403 2017年05月15 日 4,403 连带责任保 证 12个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 4,403 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,403 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,403 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,403 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） （未完）  |