[中报]鼎龙股份:2017年半年度报告摘要
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2017-050 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 鼎龙股份 股票代码 300054 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱双全(代) 杨平彩 办公地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 电话 027-59720699 027-59720677 电子信箱 dl@dl-kg.com ypc@dl-kg.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 844,769,636.94 527,515,945.36 60.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 155,314,092.69 99,774,112.06 55.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 151,786,600.94 97,699,166.76 55.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 132,997,478.97 149,893,409.78 -11.27% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 加权平均净资产收益率 4.87% 7.27% -2.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,934,363,212.28 2,987,599,879.29 31.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,392,629,056.87 2,300,637,884.25 47.46% 备注：2017年5月18日，公司实施每10股派发现金1.00元（含税）转增8股的2016年度权益分派方案，为使数据具有可 比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相 关规定，按调整后的股数重新计算每股收益。 非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -225,133.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,243,293.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -671,717.80 减：所得税影响额 617,386.31 少数股东权益影响额（税后） 201,563.92 合计 3,527,491.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,662 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 朱双全 境内自然人 15.46% 148,635,614 111,476,711 质押 12,654,000 朱顺全 境内自然人 15.34% 147,440,414 110,580,311 质押 12,420,000 汇安基金－招 商银行－华能 贵诚信托－华 能信托?招诚3 号开放式集合 资金信托计划 境内非国有法 人 3.50% 33,676,331 0 何泽基 境内自然人 3.50% 33,660,000 33,660,000 质押 20,970,000 全国社保基金 四零六组合 境内非国有法 人 2.40% 23,085,223 0 中国光大银行 股份有限公司 －兴全商业模 式优选混合型 证券投资基金 境内非国有法 人 2.30% 22,130,000 0 兴业银行股份 有限公司－兴 全全球视野股 票型证券投资 基金 境内非国有法 人 2.04% 19,651,942 0 中国工商银行 －嘉实策略增 长混合型证券 投资基金 境内非国有法 人 1.93% 18,532,924 0 中船投资发展 有限公司 其他 1.75% 16,838,100 0 招商银行股份 有限公司－兴 全轻资产投资 混合型证券投 资基金（LOF） 境内非国有法 人 1.64% 15,782,490 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外， 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期，在原材料涨价和汇率持续变动的大背景下，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过增量发展、内部协同挖潜、 管理效率提升等多种方式，较好地完成了半年度的发展目标，经营质量稳步提升，公司综合竞争实力显著提高。 2017年1-6 月，公司实现营业收入84,476.96万元，同比增长60.14%；营业利润18,769.13万元，同比增长48.39%；归属于上市公司股东 的净利润15,531.41万元，同比增长55.67%。其中： （1）营业收入同比增长60.14%，系重组前原有主营业务收入稳定增长以及合并财务报表因素综合影响所致。因实施重大资 产重组并购，全资子公司旗捷科技、超俊科技、佛来斯通自2016年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。即：本报告期合并 上述三家子公司1-6月份的半年度收入，上年同期合并其6月的单月收入。 （2）归属于上市公司股东的净利润同比增长55.67%，略低于营业收入的同比增速，主要系本次重组并购完成后硒鼓产品的 营业收入在公司总营业收入中的占比提高，公司综合产品利润率有所摊薄所致。 主要财务指标分析 截至本报告期末，公司资产总额393,436.32万元，同比增长31.69%；负债总额37,327.22万元，同比下降28.84%；资产负债 率为9.49%，较期初显著降低8.07个百分点。上述指标显示：通过并购重组及配套融资，以及原有主营业务增长，公司资产 负债结构更趋优化，抗风险能力增强。同时，在公司营业收入大幅增长60.14%时，期末存货和应收账款余额较期初仅分别同 比增长6.44%和12.68%，显示公司整体经营能力和管理效率均显著提高。 如果剔除股权激励成本、研发投入以及汇兑收益的影响，公司上半年度营业净利润将较上年同期同比增长69.13%。 本报告期重点业务开展情况 1、彩色聚合碳粉收入持续稳定增长，毛利率提升 本报告期，母公司核心产品彩色聚合碳粉市场推广成效显著，销售收入同比增长29.8％。其中，海外市场收入同比增长 76.59%。同时，高速快印粉、非惠普系列碳粉等高端彩粉产品的销售额合计占比已提升至彩粉产品总销售额的34.74%。此 外，子公司佛来斯通年产1000吨彩粉技改扩建项目按计划推进，将有助于进一步提升公司彩粉供应产能，保障后续产品销 售的持续增长。 2、硒鼓收入持续增长，市场竞争加速 目前，公司是国内硒鼓产销规模最大的供应商，但硒鼓市场集中度的仍较低，还有很大提升空间。名图、科力莱以及超俊 已在品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标上领先 于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。三家子公司销售区域互有区别，产品互补性强。 本报告期，公司硒鼓营业收入同比增长70.79％，硒鼓产品毛利同比增长34.97%。但受产品结构、原材料涨价及产品降价等 因素影响，硒鼓产品毛利率下降6.23个百分点至23.47%。目前，体系内硒鼓厂均在产能扩张阶段。作为国内唯一同时掌握 硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大的激光 硒鼓供应商，未来，公司希望充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率，同时带 动上游核心产品的增长。 上半年度，孙公司珠海科力莱由于去年厂房搬迁以及产品稳定性等问题，在本报告期出货量仍出现一定程度下滑，对名图的 整体业务产生了一定的负面影响。鉴于珠海科力莱厂房搬迁已完毕、管理改善尚在进行中，业绩恢复将成为其下半年度的工 作重点。 3、显影辊项目产能持续提升中，本报告期开始实现盈利 公司显影辊（含充电辊）业务产能持续提升，产能增速明显，已经开始实现盈利。本报告期，显影辊（含充电辊）实现销售 收入1,635.77万元，同比增长632.09%。但目前该产品的产能规模依然较小，仍处于供不应求状态。未来，借助产业链协同 优势和产品自身优质、稳定的性能，预计收入将持续稳定增长。 4、芯片收入增长显著，内部协同性逐步强化 本报告期，孙公司旗捷科技充实研发团队、新产品研发与市场拓展、技术人员薪酬与激励制度改革等工作进展顺利，在上述 工作带动下，芯片产品营业收入增长强劲，同比增长673.36％（如剔除财务并表的口径影响，同比增长18.02%）。特别是其 中新品SOC激光类芯片2017年1至6月的销售收入较去年同期同比增长23.27%，且占据上半年度产品销售总收入的36.06%：一 方面，为体系内下游硒鼓企业原材料供应安全提供了保障，另一方面，也进一步扩大了旗捷科技的业务发展空间。 上半年度，旗捷科技供应至体系内硒鼓厂的芯片销售收入占集团整体芯片采购金额的44.05%，内部协同效益显著。鉴于目前 公司芯片与硒鼓产业稳定增长的态势，芯片业务具有良好增长空间。未来，旗捷还将加大在其它芯片应用领域的市场调研和 可行性研究分析。 5、抛光垫产品的客户验证评价工作正全面展开，已获授权发明专利两项 本报告期，公司全力推动CMP抛光垫产品的客户验证评价工作，目前正处于全面、规模化的应用测试阶段。部分应用评价结 果已经反馈回，反馈结果符合公司预期。鉴于芯片制程CMP环节涉及技术种类多、技术难度高、参数指标复杂等特点，该工 作将需要一定时间周期。伴随公司自建评价测试中心投入使用，将帮助公司获得丰富测试数据，有效减少客户测试环节、降 低客户测试工作量，从而缩短测试周期。 本报告期内，公司持续加大了产品研发，并确立和保护相关知识产权。截至本报告期末，公司抛光垫已获2项发明专利授权， 12项发明专利申请。 6、并购整合与集团化管控成效明显 企业的核心竞争力，来源于体系的协同能力，是整个企业体系的综合竞争力，而不仅仅是某个环节、某个子公司的竞争力。 本报告期，公司继续对体系内企业之间的协同合作开展深度整合。业务层面的整合包括：上下游子公司之间产品供应的有效 衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等。管理 层面的整合，包括：集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等。截至本报告期 末，并购整合工作成效显著，集团化运营、产业链协同优势进一步凸显，各子公司以及相应业务增速明显提升，企业各项风 险有效控制，未来协同增长仍具良好潜力。 7、重大资产重组之配套资金募集顺利完成 本报告期，公司重大资产重组配套资金募集工作顺利实施完毕。公司于2015年11月启动新一轮重大资产重组并募集配套资金， 2016年5月3日获得证监会批文，2016年6月1日全面完成工商登记变更，资产交割实施完毕，2017年2月9日顺利完成配套资金 募集。 本次并购重组并募集配套资金事项的完成，对公司战略发展具有重要意义：首先，标志着鼎龙股份正式成为全球市场范围内 唯一在通用耗材领域具备全产业链供应能力的高端制造企业，为未来行业整合奠定了坚实基础；其次，实现了终端硒鼓产品 在发达国家与新兴市场国家的全面市场覆盖，为公司在终端市场进一步整合与扩展规模奠定了渠道基础；第三，保障了公司 产业链供应安全，并为公司在高利润集成电路芯片设计领域拓展空间，提供了良机；第四，配套资金顺利募集，为企业未来 开展各项产业运作夯实了重要的资金基础。 2、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 因实施重大资产重组并购，全资子（孙）公司杭州旗捷科技有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公 司自2016年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。即：上年同期合并了上述子（孙）公司6月份的单月利润，而本报告期合 并了其1-6月份的半年度利润。 湖北鼎龙控股股份有限公司 法定代表人：朱双全 2017年8月18日 中财网
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