[中报]华兰生物:2017年半年度报告
华兰生物工程股份有限公司华兰生物工程股份有限公华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 华兰兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人 (会计主管 人员)王建体声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 25 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 28 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 29 第九节公司债相关情况 ........................................................................................... 30 第十节财务报告 ....................................................................................................... 31 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 106 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司指华兰生物工程股份有限公司 重庆公司指华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司 疫苗公司指华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司 基因公司指华兰基因工程有限公司，公司参股公司 利妥昔单抗指重组抗淋巴细胞瘤（ CD20）单抗注射液 贝伐单抗指重组抗血管内皮生长因子（ VEGF）单抗注射液 阿达木单抗指重组抗人肿瘤坏死因子（ TNFα）单抗注射液 曲妥珠单抗指重组抗人表皮生长因子受体 2（HER2）单抗 药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理总局负责全国药品 GMP认证工作 GMP认证指 国家对血液制品、疫苗类制品以及药监局规定的其他生物制品，每 批出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验和批准的制度 批签发指 世界卫生组织(WHO)供应商预认证（ WHO Pre-qualification, 简称 PQ 认证）是 2001年启动的联合国行动计划，用于扩大选择的优先药物 的获取，目标是确保国际基金（如全球基金 GFTAM、联合国援助国 际药品采购机制 UNITAID）采购药品的质量、疗效和安全性，服务 发展中国家的患者。 WHO指 会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 交易所、深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》指《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 报告期指 2017年半年度 报告期末指 2017年 6月 30 日 元、万元指人民币元、人民币万元 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称华兰生物股票代码 002007 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称华兰生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有）华兰生物 公司的外文名称（如有） HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 公司的外文名称缩写（如有） HUALAN BIOLOGICAL 公司的法定代表人安康 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谢军民吕成玉 联系地址河南省新乡市华兰大道甲 1号河南省新乡市华兰大道甲 1号 电话 0373-3559989 0373-3559989 传真 0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,012,840,969.12 856,555,643.94 18.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 431,120,484.06 410,317,183.54 5.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 393,079,514.13 339,044,892.29 15.94% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,302,827.29 179,070,389.52 -117.48% 基本每股收益（元 /股） 0.4635 0.4412 5.05% 稀释每股收益（元 /股） 0.4635 0.4412 5.05% 加权平均净资产收益率 9.72% 10.62% -0.90% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 4,767,277,075.34 4,650,463,352.74 2.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,277,008,274.86 4,217,922,862.80 1.40% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -140,451.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,294,736.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,090,821.40 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,192,106.32 减：所得税影响额 7,016,072.64 少数股东权益影响额（税后） 1,198,526.55 合计 38,040,969.93 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务、主要产品及用途 公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务包括血液制品业务和 疫苗制品业务，其中血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子 VIII、狂 犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等 11个品种（ 34个规格），是我国血液制品行业中血浆综 合利用率最高，品种最多、规格最全的企业。公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司从事疫苗的研发、生产和销售，目前已 上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗、 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉 逊酵母）。 公司参股公司华兰基因工程有限公司研发、生产单克隆抗体药物，目前已取得曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿 达木单抗的临床试验批件，正在按计划开展临床试验。 （二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制 剂，在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。疫苗制品是为预防、控制传染病的 发生、流行，用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。公司产品用途如下： 1、人血白蛋白：失血创伤，烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；肝硬化及肾病引起的水 肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸 窘迫综合征等。 2、静注人免疫球蛋白（ pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症、如 X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫 球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少 性紫癜、川崎病等。 3、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 4、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于：乙型肝炎表面抗原（ HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿； 意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。 5、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。 6、破伤风人免疫球蛋白：主要是用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（ TAT）有过敏反应者。 7、人凝血因子Ⅷ：本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝 血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。 8、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症（单独或联合缺乏）包括：凝血 因子Ⅸ缺乏症（乙型血友病），以及Ⅱ、Ⅶ、 X凝血因子缺乏症；抗凝剂过量、维生素 K缺乏症；肝病导致的出血患者需要 纠正凝血功能障碍；发生弥散性血管内凝血（ DIC）时，凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原 因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子 V缺乏者可能无效；治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友 病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。 9、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：严重肝脏损伤；肝硬化；弥散 性血管内凝血；产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。 10、人纤维蛋白胶：用于烧伤及普通外科手术中局部止血的辅助处理。 11、外用冻干人凝血酶：局部止血药，辅助用于处理腹部切口创面的渗血。 12、流感病毒裂解疫苗：可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防本株病毒引起的流行性感冒。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 13、甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗：可刺激机体产生针对甲型 H1N1流感病毒的抗体，用于此型病毒所致流感流行的免疫 预防。 14、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗：用于预防 A、C、Y及W135群奈瑟氏脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。 15、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）：可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力，用于预防乙型肝炎。 公司血液制品的11个产品中，共有人血白蛋白（乙类）、静注人免疫球蛋白（ PH4）（乙类）、人免疫球蛋白（乙类）、 破伤风人免疫球蛋白（乙类）、人狂犬病免疫球蛋白（乙类）、人凝血因子 VIII（甲类）、凝血酶、人凝血酶原复合物（乙 类） 8个品种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版)》。 （三）主要业绩驱动因素 公司立足血液制品业务，通过新建单采血浆站、积极发动宣传、提高现有浆站的采浆量，巩固血液制品龙头地位；整合 公司研发资源，集中优势开发疫苗新产品，通过 WHO预认证推进华兰的流感病毒裂解疫苗、 ACYW135群脑膜炎多糖疫苗走 向国际市场，快速做大疫苗产业规模；潜心布局重组蛋白新领域，大力发展单克隆抗体药物、激素类药物，在研单抗产品上 市后将打开公司的长远发展空间；扩大与国内外优势企业的战略合作，寻找重组兼并机会，增强公司的核心竞争力，逐渐形 成血液制品、疫苗、单克隆抗体及重组药物为核心的大生物产业格局。 1、加强浆站管理，实现血液制品业务稳定增长 报告期内，公司采浆量稳定增长，为公司血液制品业务的稳定增长奠定了基础。公司对下属所有单采血浆站均为 100% 控股，能够有效加强对单采浆站的管理工作，除委派驻站监督员外，站长和财务负责人由总公司直接任命和聘任，实行公司 统一预算考核管理，公司相应职能部门分别对浆站各项业务进行实时管控：血源部负责下发经营考核指标，质保部负责血浆 采集的质量安全监督，审计部负责浆站的经营指标审计和监督，工程部负责基建工程的监督和指导等，为单采血浆站规范、 稳定的持续发展奠定了坚实的基础。同时加大血浆站信息化投入，从原料血浆采集的全过程以及血浆到公司投料的各个环节 均实现了信息化控制，完全做到了产品的全程可追溯。公司对下属单采血浆站实现实时数据、图像的全方位立体监控，确保 单采血浆站生产安全。 2、提高血浆综合利用率，注重血液制品的产品结构调整，加大市场急需产品的生产 公司血液制品共有11个品种34个规格，产品品种最全、血浆综合利用率居于行业前列，公司不断开展血液制品的工艺优 化，提高血浆的综合利用率。国外血液制品企业的产品结构中，免疫球蛋白类和凝血因子类产品占比较大。随着国内医疗水 平的提高及免疫球蛋白类新适应症的发现，血液制品的消费结构会逐渐向国外靠拢。报告期内，公司血液制品的产品结构进 一步优化，凝血因子类产品的市场占有率一直居于同行业前列，加之公司血液制品新建分装线（人凝血酶原复合物、人凝血 因子VIII、人纤维蛋白原）于 2016年12月份通过 GMP认证，未来凝血因子类产品的产量将大幅提升。报告期内，公司全资 子公司重庆公司取得人凝血酶原复合物的临床试验批件，正在进行临床前的准备工作，同时取得人免疫球蛋白的生产批件并 于8月2日通过GMP认证，进一步丰富了产品线。 3、加强疫苗研发，丰富疫苗产品线，积极拓展海外市场 报告期内，疫苗公司取得了冻干 A群C群脑膜炎球菌结合疫苗临床试验批件，吸附破伤风疫苗完成临床试验，准备申请 生产文号。疫苗新产品的不断获批，其规模效应将逐步显现，将进一步提高疫苗公司的综合竞争力。 目前国内疫苗行业同质化严重、竞争激烈，公司加强规范化管理，提升公司竞争力；同时加强流感病毒裂解疫苗的海外 注册，努力开拓国际市场。 4、加快单抗产品研发，培育新的利润增长点 世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元，单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。基因公司研发的 曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗均已获批临床，正在按计划开展临床研究，另外帕尼单抗、德尼单抗、伊 匹单抗正在进行临床前研究，争取尽快申报临床批件，为公司培育新的利润增长点。 （四）行业发展阶段及公司行业地位 血液制品起源20世纪40年代初，经过几十年的快速发展，产品种类已由最初的白蛋白发展到白蛋白、免疫球蛋白和凝 血因子类等 20多个品种。随着世界范围内政府和民众对血液制品安全性的重视程度不断提高，各国政府对血液制品行业的 监管逐步加强，加上企业的兼并重组行动升级，国外血液制品企业也由原来的 100多家减少至目前的 20家左右。目前欧洲和 美洲发达国家的血液制品消费量占全球血液制品消费总量约80%，是最大消费市场，人均血液制品消耗量相对较高。随着我 国医疗水平和医改覆盖率的提高、居民健康意识和支付能力增强，加之产品临床适用症状的增加、老龄化进程的加快，血液 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 制品市场容量呈现不断增长的态势。近年来血液制品行业兼并整合不断，形成了中生集团、华兰生物、上海莱士和泰邦生物 四个企业为龙头的新格局，十三五期间会出现强者恒强的局面，行业集中度将进一步提高。 通过新建单采血浆站和提高原有单采血浆站的采浆能力等措施，公司采浆量实现稳步增长；公司共有单采血浆站 23家， 其中广西4家、贵州 1家、重庆 14家（含 6家单采血浆站分站）、河南 4家；在报告期内单采血浆许可证到期的长垣、陆川、都 安、巫溪、石柱、彭水六家单采血浆站顺利通过验收并换发了新的单采血浆许可证。目前公司血液制品有 11个品种，产品品 种、血浆综合利用率、采浆能力、生产能力继续居于行业前列。 目前，国内疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企、跨国巨头和上市民企，市场保持 “三足鼎立”的竞争格局。但是近 年来鲜有创新型产品投放市场，而产品同质化竞争不断升温，部分产品陷入重复投入、低水平竞争的状态。在此形势下国内 部分疫苗企业申请疫苗产品的世界卫生组织预认证，以拓展国际市场。我国疫苗接种率与发达国家相比差距较大，随着人们 健康意识的不断增强和消费实力的不断提升，我国疫苗市场的潜能会逐步释放。疫苗公司是我国最大的流感病毒裂解疫苗生 产基地，目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗、 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙 型肝炎疫苗（汉逊酵母），产品线在不断丰富。流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证后，公司会继续加大国外注册， 积极拓展国际市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 报告期内,公司主要资产未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为从事血液制品、疫苗研发和生产的国家级重点高新技术企业、国家定点大型生物制品生产企业，以雄厚的技术 开发实力、领先的技术水平、一流的生产检测设备、科学规范的经营管理和完善的质量保证体系，在全国同行业企业中处于 领先地位。 1、发展战略明确，行业地位领先 公司是国内首家通过 GMP认证的血液制品企业，能从血浆中分离提取人血白蛋白等 11个品种、 34个规格的产品，生产 规模、品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位；近几年在重庆浆站全面投产以及新浆站逐步获批下，采 浆量稳步提升， 2016年采浆量创历史新高。公司目前的血液制品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子类三大类共 计11个产品，是国内同行业中综合利用率最高和凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 公司2005年成立疫苗公司，目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地；公司在 2013年与股东共同成立华兰基因 工程有限公司，正式进军基因重组与单克隆抗体领域，目前曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗已获批临床， 正在按计划开展临床研究。藉此公司在以血液制品为依托的基础上，发展多样性的产品组合，进一步强化了血液制品优势地 位，快速做大疫苗产业规模，大力发展重组激素类药物、抗体药物，并扩大与国内外优势企业的战略合作，培育新的利润增 长点，增强公司的核心竞争力，逐渐形成血液制品、疫苗、单克隆抗体及重组药物为核心的大生物产业格局；未来的发展战 略清晰，确保了公司持续健康发展。 2、产品研发优势 公司自成立以来，一直专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发，确定了以技术创新带动产品创新，以机制创新促 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 进自主创新，以资源配置支持自主创新，以引智引技推进自主创新，以培养人才保证自主创新，以产品创新赢得市场的思路， 开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略。近年来公司始终坚持自主研发和产学研结合并重，以实施国家、省、市重大 项目为主要抓手，突破了一批关键核心技术，目前公司已建立“一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室 ”，为血液制品、 疫苗制品及基因工程类产品的研发、生产提供了强有力的科研技术平台。目前研发中心已形成了重组蛋白的表达和纯化、多 肽、多糖的结合、生物信息和基因工程、生化分析与制剂、细胞培养与纯化、病毒性疫苗、细菌性疫苗、动物免疫及分析等 多个相对独立而又相互关联的研发平台，负责组织对影响公司中、长期发展的前瞻性生物技术和产品进行研究。 3、品牌和规模优势 公司致力于对“华兰”品牌的建设与管理，创建了以质量为基石、以诚信为根本、以品牌为依托、以市场为导向的良性的 自主品牌发展之路。凭借20多年来安全、稳定、高效的产品质量赢得了广大用户的信任，现已发展成为国内品牌影响力最强、 最具竞争力的大型生物医药企业之一。在国内血液制品、疫苗行业起到引导市场、带动产业发展和科技创新的龙头作用， “华 兰”商标被认定为中国驰名商标，并荣膺 “国家高技术产业化示范工程企业”、“河南省先进高新技术企业 ”、“河南省高新技术 产业化项目实施先进单位”等称号。公司经过二十多年高速发展，目前生产规模、市场占有率均居行业前列，成为血液制品、 疫苗产品行业的龙头企业。 4、管理团队优势 公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员，在公司任职20多年以上，且从基层做起，对公司有很高的忠诚度。 经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司 在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，同时引进海外专业技术人才，广泛开展国内外合 作，从技术上为产品质量的提升提供保障。公司管理团队沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念， 形成了团结、高效、务实的经营管理理念。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和 2017年度经营计划，加强内部管理，深挖潜能，公司经营业绩 保持稳定增长。报告期内公司实现营业收入101,284.10万元，较上年同期增长18.25%，归属于上市公司股东的净利润 43,112.05 万元，较上年同期增长 5.07%。 报告期内，公司加强对单采血浆站的管理，内外挖潜增量，采浆量继续保持稳定增长，公司主要产品批签发量（折合标 准单位，数据来源于批签发机构网站）居于行业前列，其中人血白蛋白占国产批签发量的 16.96%、乙型肝炎人免疫球蛋白 占国内批签发量的28.87%、人凝血因子 VIII占国内批签发量的 44.54%、人凝血酶原复合物占国内批签发量的 67.35%，均居国 内同行业首位；静注人免疫球蛋白占国内批签发量的 17.28%，居第二位。 报告期内，受以下因素影响，公司血液制品销售未达预期：（ 1）人血白蛋白进口量继续增加，目前已占国内市场的近 6 成；（ 2）两票制等多项医疗改革政策出台后，部分血液制品经销商处于观望状态，血液制品采购量减少；（ 3）部分血液制 品批签发较慢，一定程度影响了血液制品的销售。面对上述不利影响，公司积极调整销售策略，加大学术推广力度，加强销 售队伍建设，调整二、三线城市和三级甲等医院的销售布局。 报告期内，公司加快产品研发和注册进度：重庆公司取得人凝血酶原复合物的临床试验批件，正在进行临床前的准备工 作，取得人免疫球蛋白生产批件并于 8月2日通过GMP认证，进一步丰富了重庆公司的产品线；疫苗公司取得冻干 A群C群脑 膜炎球菌结合疫苗的临床试验批件，吸附破伤风疫苗完成临床试验，准备申请生产文号。基因公司研发的曲妥珠单抗、利妥 昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗正在按计划开展临床研究，帕尼单抗、德尼单抗、伊匹单抗正在进行临床前研究，争取尽快 申报临床批件，为公司培育新的利润增长点。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,012,840,969.12 856,555,643.94 18.25% 营业成本 360,559,557.27 310,859,778.92 15.99% 58,221,361.13 15,195,083.46 283.16% 主要系推广费增加所 致。 销售费用 管理费用 133,113,780.03 124,355,298.50 7.04% -7,550,805.89 -17,335,523.91 56.44% 主要系利息收入减少所 致。 财务费用 所得税费用 78,400,508.86 75,176,777.21 4.29% 研发投入 52,366,498.42 41,808,385.38 25.25% 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 -31,302,827.29 179,070,389.52 -117.48% 主要系本期收到政府补 助减少及购买商品接受 劳务支付的现金增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 404,005,185.74 50,017,851.68 707.72% 主要系公司投资理财本 金到期收回所致。量净额 -326,907,813.04 -169,657,402.32 -92.69% 主要系本期分配现金红 利基数为 93,008.768万 股而上期分红基数为 58,130.48万股所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 现金及现金等价物净增 45,863,782.69 59,495,456.24 -22.91% 加额 税金及附加 11,547,745.90 5,730,506.82 101.51% 主要系根据规定，将 2016年 5月 1日之后发 生的房产税、土地使用 税、印花税和车船使用 税从管理费用调整至税 金及附加所致。 资产减值损失 15,094,754.34 5,817,450.93 159.47% 主要系应收账款增加相 应计提坏账增加所致。 投资收益 54,309,652.65 20,386,124.08 166.40% 主要系理财收益增加及 本公司之参股公司华兰 基因工程有限公司收到 政府补助净利润增加相 应本公司长期股权投资 收益增加所致。 营业外收入 8,460,200.91 53,518,713.75 -84.19% 主要系本期收到政府补 助减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,012,840,969.12 100% 856,555,643.94 100% 18.25% 分行业 血液制品 973,032,707.62 96.07% 841,059,528.17 98.19% 15.69% 疫苗产品 33,514,366.90 3.31% 9,109,147.99 1.06% 267.92% 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 其他 6,293,894.60 0.62% 6,386,967.78 0.75% -1.46% 分产品 人血白蛋白 438,116,509.13 43.26% 343,015,703.45 40.05% 27.72% 静注丙球 327,466,490.77 32.33% 324,124,675.09 37.84% 1.03% 其他血液制品 207,449,707.72 20.48% 173,919,149.63 20.30% 19.28% 疫苗 33,514,366.90 3.31% 9,109,147.99 1.06% 267.92% 其他 6,293,894.60 0.62% 6,386,967.78 0.75% -1.46% 分地区 国内 1,012,772,047.12 99.99% 856,555,643.94 100.00% 18.24% 国外 68,922.00 0.01% 100.00% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 血液制品 973,032,707.62 351,957,023.23 63.83% 15.69% 16.09% -0.12% 分产品 人血白蛋白 438,116,509.13 168,544,955.07 61.53% 27.72% 27.93% -0.06% 静注丙球 327,466,490.77 111,452,493.59 65.97% 1.03% -5.89% 2.51% 其他血液制品 207,449,707.72 71,959,574.57 65.31% 19.28% 35.78% -4.22% 分地区 国内 973,032,707.62 351,957,023.23 63.83% 15.69% 16.09% -0.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比 金额金额占总资产比例 例 货币资金 526,114,256.31 11.04% 486,002,500.07 10.45% 0.59% 571,584,252.07 11.99% 288,838,190.90 6.21% 5.78% 主要系部分货款未 到结算期所致。 应收账款 存货 1,150,366,178.27 24.13% 920,874,421.46 19.80% 4.33% 长期股权投资 33,076,548.97 0.69% 18,959,002.64 0.41% 0.28% 固定资产 975,029,743.39 20.45% 1,018,741,307.56 21.91% -1.46% 在建工程 145,344,550.68 3.05% 132,008,028.67 2.84% 0.21% 其他流动资产 882,254,189.89 18.51% 1,303,962,464.39 28.04% -9.53% 主要系银行理财产 品本金到期收回所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司资产未出现被查封、扣押、冻结、抵押、质押等资产权利受限的情形。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 华兰生物工 程重庆有限 子公司 血液制品生 产销售 250,000,000. 00 1,137,897,74 6.92 1,097,725,84 3.16 348,241,632. 05 161,264,783. 38 143,807,945. 67 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -5%至 10.00% 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 57,694.37至 66,804.01 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 60,730.92 公司血液制品业务保持平稳运行,预计 2017年 1-9月份归属 于上市公司股东的净利润与上年同期变动幅度为 -5%—10%。 业绩变动的原因说明 十、公司面临的风险和应对措施 1、产品安全性导致的潜在风险 药品质量直接关系到患者的生命安全，因此质量控制是医药企业生产和管理中的重中之重。公司经营产品为治疗类和 预防类生物制品，主要风险为产品安全性引致的行业风险。 血液制品的原料是健康人血浆，由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品安全问题导致重大医疗事故。同时， 由于受科学技术及人类认知水平的限制，仍有许多病毒尚未被人类发现，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险； 疫苗产品用于大众人群相应疾病的预防，但因个人体质差异会出现不同程度的不良反应，甚至可能会发生严重不良反应（包 括偶合反应），若不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业声誉， 因此，存在一定的行业风险。 应对措施：公司自成立以来，一直本着 “一切为了人类健康”的经营理念，高度重视产品的安全性。公司根据法律法规的 要求建立了完善的质量管理体系，按照《药品生产和质量管理规范》的要求进行生产和质量管理，所有的产品必须经过国家 食品药品监督管理总局指定的药品检定机构检验合格后方可上市销售；建立一系列的售后跟踪制度，采取多项措施降低和防 范行业风险。 2、单采血浆站监管风险 单采血浆站持续规范运营对血液制品企业的整体经营至关重要。尽管公司对各下属单采血浆站在浆源拓展、血浆采集及 浆站管理等方面均建立了一整套规范管理制度，积累了丰富的管理经验，但未来仍然存在因管理疏忽而面临处罚的风险。 应对措施：加强对单采血浆站的管理，公司对单采血浆站实行 100%控股，除委派驻站监督员外，站长和财务负责人由 总公司直接任命和聘任，实行公司统一预算考核管理，公司相应职能部门分别对浆站各项业务进行实时管控：血源部负责下 发经营考核指标，质保部负责血浆采集的质量安全监督，审计部负责浆站的经营指标审计和监督，工程部负责基建工程的监 督和指导等，为单采血浆站规范、稳定的持续发展奠定了坚实的基础。同时公司加大对血浆站信息化投入，从原料血浆采集 的全过程以及血浆到公司投料的各个环节均实现信息化控制，完全做到了产品的全程可追溯。公司对下属单采血浆站实现实 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 时数据、图像的全方位立体监控，确保单采血浆站运转安全。 3、毛利率下降的风险 原料血浆成本占公司总生产成本的比例较高，是影响公司血液制品成本的重要因素，随着献浆员营养费的不断提高，血 浆的成本在逐渐上升；随着原料血浆采集量的增加，血液制品企业之间的竞争加剧，价格存在波动的可能，血液制品综合毛 利率存在下降的风险，可能对公司利润造成一定影响。 应对措施：加强对单采血浆站的成本控制；通过增加销售人员、加大学术推广等措施拓展血液制品和疫苗产品的销售。 4、新产品开发或低于预期的风险 研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，或由于国家政策因素、市场因素、产品设计缺失、 临床效果不佳、成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险，给公司的发展造成一定的影响。 应对措施：公司始终坚持自主研发和产学研结合并重，以实施国家、省、市重大项目为主要抓手，突破了一批关键核心 技术，目前公司已建立 “一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室 ”，为血液制品、疫苗制品及基因工程类产品的研发、 生产提供了强有力的科研技术平台。公司会不继完善研发项目管理机制，提高研发成果转化，加强研发项目管理和对药品的 临床试验进度管理和考核，减少研发失败风险。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 52.10% 2017年 04月 27日 2017年 04月 28日 《 2016 年年度股 东大会决议公告》参 见 2017年 4月 28 日巨潮资讯网，公告 编号 2017-017 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺承诺履行 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间 类型期限情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 实际控 制人 避免 同业 竞争 承诺 为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，本公司 实际控制人安康先生承诺： “作为本公司实际控制人期间， 不在与本公司构成同业竞争的其他公司任职，在其经营业务 中将不会利用其在本公司及本公司股东中的地位从事任何 有损本公司及其他股东利益的行为。 ” 2004年 06 月 25日 长期 正在 严格 履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东董事会股东公司未来三年（ 2015-2017年）的具体股东回报规划： 1、公 2015年 04 2015-2正在 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 所作承诺回报 承诺 司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式分配利润。 2、根据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公 司持续经营和长期发展、符合现金分红条件的前提下， 2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现 的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、未来 三年（ 2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红， 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公 司进行中期现金分红。 4、未来三年（ 2015-2017）公司可 以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最 低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本 扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利 润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股 东大会审议决定。 月 22日 017年 度 履行 中 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完 无 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2017年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资的议案》，同 意公司与公司实际控制人安康先生分别以现金4000万元和6000万元对华兰基因工程有限公司（以下简称 “基因公司”）进行增 资，增资完成后，基因公司注册资本由 10,000万元提高至20,000万元。上述增资事项尚在办理中。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于对参股公司华兰基因工程有限公司增 资暨关联交易的公告 2017年 04月 27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 （协议签署日）完毕联方担保 日期 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 华兰基因工程有 限公司 2017年 03 月 28日 50,000 0 连带责任保 证 一年是 报告期内审批的对外担保额度 50,000 报告期内对外担保实际发生 0 合计（ A1） 额合计（ A2） 报告期末已审批的对外担保额 50,000 报告期末实际对外担保余额 0 度合计（ A3） 合计（ A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 50,000 报告期内担保实际发生额合 0（A1+B1+C1） 计（ A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 50,000 报告期末实际担保余额合计 0 计（ A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保余额（ E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股 126,774,549 13.63% -83,413 -83,413 126,691,136 13.62% 份 3、其他内资持股 126,774,549 13.63% -83,413 -83,413 126,691,136 13.62% 境内自然 126,774,549 13.63% -83,413 -83,413 126,691,136 13.62% 人持股 二、无限售条件股 803,313,131 86.37% 83,413 83,413 803,396,544 86.38% 份 1、人民币普通股 803,313,131 86.37% 83,413 83,413 803,396,544 86.38% 三、股份总数 930,087,680 100.00% 0 0 930,087,680 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限本期增加限 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 售股数售股数 张宝献 338,520 84,630 0 253,890按董监高股份管理相关规定 2017年 1月 3日 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 郝常美 3,648 1,216 4,864按董监高股份管理相关规定 2018年 4月 27日 合计 342,168 84,630 1,216 258,754 -- 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 48,876 报告期末表决权恢复的优先股股东 0报告期末普通股股东总数 总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 报告期末持报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况 持股比 股东名称股东性质有的普通股增减变动条件的普通条件的普通 例股份状态数量 数量情况股数量股数量 安康境内自然人 17.84% 165,885,348 124,414,010 41,471,338 重庆市晟康生物科技开发 有限公司 境内非国有 法人 15.13% 140,737,784 140,737,784质押 11,916,000 香港科康有限公司境外法人 13.23% 123,022,541 123,022,541 新疆世辰股权投资有限合 伙企业 境内非国有 法人 3.66% 33,996,224 33,996,224 新华人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -018L-FH002深 其他 1.77% 16,478,602 16,478,602 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 其他 1.57% 14,604,235 14,604,235 中央汇金资产管理有限责 任公司 国有法人 1.15% 10,679,520 10,679,520 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 -005L-CT001深 其他 1.05% 9,738,106 9,738,106 全国社保基金四零一组合其他 0.68% 6,300,006 6,300,006 华夏人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 其他 0.65% 6,064,548 6,064,548 战略投资者或一般法人因配售新股成为 无前 10名普通股股东的情况（如有）（参见 注 3） 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 -005L-FH002深和中国人寿保险股份有限公司－传统－普 上述股东关联关系或一致行动的说明 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 通保险产品-005L-CT001深为中国人寿资产管理股份有限公司受托管理的中国人 寿保险股份有限公司的保险资金账户，未知其他股东之间是否存在关联关系，是 否属于一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 重庆市晟康生物科技开发有限公司 140,737,784人民币普通股 140,737,784 香港科康有限公司 123,022,541人民币普通股 123,022,541 安康 41,471,338人民币普通股 41,471,338 新疆世辰股权投资有限合伙企业 33,996,224人民币普通股 33,996,224 新华人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-018L-FH002深 16,478,602人民币普通股 16,478,602 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L-FH002深 14,604,235人民币普通股 14,604,235 中央汇金资产管理有限责任公司 10,679,520人民币普通股 10,679,520 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品-005L-CT001深 9,738,106人民币普通股 9,738,106 全国社保基金四零一组合 6,300,006人民币普通股 6,300,006 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险 产品 6,064,548人民币普通股 6,064,548 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 -005L-FH002深和中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品-005L-CT001深为中国人寿资产管理股份有限公司受托管理的中国人 寿保险股份有限公司的保险资金账户，未知其他股东之间是否存在关联关系，是 否属于一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东之间，以 及前 10名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动 的说明 前 10名普通股股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 郝常美监事离任 2017年 04月 27日因个人原因申请辞去监事职务 张兆飞监事离任 2017年 04月 27日因个人原因申请辞去监事职务 马超援监事被选举 2017年 04月 27日股东大会选举 蔡林林监事被选举 2017年 04月 27日股东大会选举 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2017年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 526,114,256.31 486,002,500.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 114,507,183.62 149,953,596.21 应收账款 571,584,252.07 288,838,190.90 预付款项 40,931,834.41 23,940,460.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,995,271.19 8,563,950.91 买入返售金融资产 存货 1,150,366,178.27 920,874,421.46 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 882,254,189.89 1,303,962,464.39 流动资产合计 3,293,753,165.76 3,182,135,584.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,076,548.97 18,959,002.64 投资性房地产 固定资产 975,029,743.39 1,018,741,307.56 在建工程 145,344,550.68 132,008,028.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 448,320.00 1,280,842.36 油气资产 无形资产 207,760,124.27 210,851,135.21 开发支出 753,278.57 商誉 长期待摊费用 1,428,800.66 1,974,407.60 递延所得税资产 40,633,014.00 40,427,730.23 其他非流动资产 69,049,529.04 44,085,314.08 非流动资产合计 1,473,523,909.58 1,468,327,768.35 资产总计 4,767,277,075.34 4,650,463,352.74 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 应付账款 59,494,260.25 63,103,661.52 预收款项 7,446,402.50 6,408,214.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 922,521.00 788,339.63 应交税费 47,690,812.94 48,415,597.52 应付利息 应付股利 其他应付款 164,518,941.06 96,335,512.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 280,072,937.75 215,051,326.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 280,072,937.75 215,051,326.08 所有者权益： 股本 930,087,680.00 930,087,680.00 其他权益工具 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 394,523,232.03 394,523,232.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 385,645,643.48 385,645,643.48 一般风险准备 未分配利润 2,566,751,719.35 2,507,666,307.29 归属于母公司所有者权益合计 4,277,008,274.86 4,217,922,862.80 少数股东权益 210,195,862.73 217,489,163.86 所有者权益合计 4,487,204,137.59 4,435,412,026.66 负债和所有者权益总计 4,767,277,075.34 4,650,463,352.74 法定代表人：安康主管会计工作负责人：谢军民会计机构负责人：王建体 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 315,051,490.09 244,777,763.41 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 75,226,054.49 86,172,700.52 应收账款 289,880,700.32 94,152,961.42 预付款项 83,424,350.44 63,393,943.03 应收利息 应收股利 其他应收款 25,418,392.55 17,618,781.26 存货 525,230,101.14 503,220,143.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 546,200,000.00 880,000,000.00 流动资产合计 1,860,431,089.03 1,889,336,292.96 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 5,379,060.00 5,379,060.00 长期股权投资 705,943,246.08 691,825,699.75 投资性房地产 固定资产 428,294,455.78 448,840,317.10 在建工程 62,284,213.06 58,784,887.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 126,954,580.74 128,953,087.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 690,139.52 844,937.54 递延所得税资产 4,148,349.51 4,148,349.51 其他非流动资产 22,272,699.50 14,434,762.91 非流动资产合计 1,355,966,744.19 1,353,211,100.97 资产总计 3,216,397,833.22 3,242,547,393.93 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 38,125,972.24 46,746,672.37 预收款项 5,944,112.00 4,458,971.00 应付职工薪酬 350,374.54 156,336.00 应交税费 26,990,373.47 21,937,428.60 应付利息 应付股利 其他应付款 69,324,961.54 15,733,388.47 划分为持有待售的负债 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 140,735,793.79 89,032,796.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 140,735,793.79 89,032,796.44 所有者权益： 股本 930,087,680.00 930,087,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 403,271,029.54 403,271,029.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 385,645,643.48 385,645,643.48 未分配利润 1,356,657,686.41 1,434,510,244.47 所有者权益合计 3,075,662,039.43 3,153,514,597.49 负债和所有者权益总计 3,216,397,833.22 3,242,547,393.93 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 一、营业总收入 1,012,840,969.12 856,555,643.94 其中：营业收入 1,012,840,969.12 856,555,643.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 570,986,392.78 444,622,594.72 其中：营业成本 360,559,557.27 310,859,778.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,547,745.90 5,730,506.82 销售费用 58,221,361.13 15,195,083.46 管理费用 133,113,780.03 124,355,298.50 财务费用 -7,550,805.89 -17,335,523.91 资产减值损失 15,094,754.34 5,817,450.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 54,309,652.65 20,386,124.08 其中：对联营企业和合营企业 14,117,546.33 -6,540,240.16 的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 496,164,228.99 432,319,173.30 加：营业外收入 8,460,200.91 53,518,713.75 其中：非流动资产处置利得 68,109.80 80,035.20 减：营业外支出 2,396,738.11 2,691,441.01 其中：非流动资产处置损失 208,561.60 251,004.94 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 502,227,691.79 483,146,446.04 减：所得税费用 78,400,508.86 75,176,777.21 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 423,827,182.93 407,969,668.83 归属于母公司所有者的净利润 431,120,484.06 410,317,183.54 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 少数股东损益 -7,293,301.13 -2,347,514.71 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 423,827,182.93 407,969,668.83 归属于母公司所有者的综合收益 431,120,484.06 410,317,183.54 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -7,293,301.13 -2,347,514.71 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4635 0.4412（二）稀释每股收益 0.4635 0.4412 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：安康主管会计工作负责人：谢军民会计机构负责人：王建体 4、母公司利润表 单位：元 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 642,717,642.23 511,762,278.38 减：营业成本 248,462,615.10 172,258,929.31 税金及附加 4,719,847.59 2,299,087.37 销售费用 25,782,767.42 8,789,223.71 管理费用 62,565,791.39 54,699,468.29 财务费用 -5,823,794.29 -6,731,923.48 资产减值损失 10,627,366.81 3,594,926.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 48,106,782.99 10,579,822.71 其中：对联营企业和合营企业 14,117,546.33 -6,540,240.16 的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 344,489,831.20 287,432,389.40 加：营业外收入 186,201.10 44,751,199.89 其中：非流动资产处置利得 36,000.00 34,320.39 减：营业外支出 1,071,904.83 2,085,217.64 其中：非流动资产处置损失 69,268.26 161,558.81 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 343,604,127.47 330,098,371.65 减：所得税费用 49,421,613.53 48,975,516.78 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 294,182,513.94 281,122,854.87 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 294,182,513.94 281,122,854.87 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 725,688,296.40 735,530,777.10 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,058,745.02 73,270,196.09 经营活动现金流入小计 749,747,041.42 808,800,973.19 购买商品、接受劳务支付的现金 415,473,248.73 357,469,381.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 119,045,557.80 92,184,521.55 金 支付的各项税费 133,570,607.02 109,364,492.86 支付其他与经营活动有关的现金 112,960,455.16 70,712,188.14 经营活动现金流出小计 781,049,868.71 629,730,583.67 经营活动产生的现金流量净额 -31,302,827.29 179,070,389.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,543,820,000.00 2,407,725,000.00 取得投资收益收到的现金 40,192,106.32 26,926,364.24 处置固定资产、无形资产和其他 80,750.00 146,143.42 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,584,092,856.32 2,434,797,507.66 购建固定资产、无形资产和其他 58,037,670.58 126,104,655.98 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,122,050,000.00 2,258,675,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,180,087,670.58 2,384,779,655.98 投资活动产生的现金流量净额 404,005,185.74 50,017,851.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 326,907,813.04 169,657,402.32 的现金 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 326,907,813.04 169,657,402.32 筹资活动产生的现金流量净额 -326,907,813.04 -169,657,402.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的 69,237.28 64,617.36 影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,863,782.69 59,495,456.24 加：期初现金及现金等价物余额 473,365,713.13 356,652,009.82 六、期末现金及现金等价物余额 519,229,495.82 416,147,466.06 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 425,195,267.00 429,692,251.91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,253,391.09 52,749,587.46 经营活动现金流入小计 434,448,658.09 482,441,839.37 购买商品、接受劳务支付的现金 224,377,580.32 200,542,199.12 支付给职工以及为职工支付的现 30,051,240.34 24,802,344.57 金 支付的各项税费 68,479,786.67 60,229,614.06 支付其他与经营活动有关的现金 59,299,681.11 25,943,939.57 经营活动现金流出小计 382,208,288.44 311,518,097.32 经营活动产生的现金流量净额 52,240,369.65 170,923,742.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,612,000,000.00 1,884,035,000.00 取得投资收益收到的现金 33,989,236.66 17,120,062.87 处置固定资产、无形资产和其他 59,800.00 34,320.39 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,646,049,036.66 1,901,189,383.26 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 购建固定资产、无形资产和其他 23,601,362.23 81,352,009.60 长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,278,200,000.00 1,749,035,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 15,000,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,301,801,362.23 1,845,387,009.60 投资活动产生的现金流量净额 344,247,674.43 55,802,373.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 326,907,813.04 169,657,402.32 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 326,907,813.04 169,657,402.32 筹资活动产生的现金流量净额 -326,907,813.04 -169,657,402.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的 71,480.92 64,617.36 影响 五、现金及现金等价物净增加额 69,651,711.96 57,133,330.75 加：期初现金及现金等价物余额 243,839,885.94 137,121,927.27 六、期末现金及现金等价物余额 313,491,597.90 194,255,258.02 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 一、上年期末余额 股本 930,08 7,680. 其他权益工具 优先 股 永续 债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 394,523 盈余公 积 385,645 一般风 险准备 未分配 利润 2,507,6 66,307. 少数股 东权益 217,489 所有者 权益合 计 4,435,4 12,026. 华兰生物工程股份有限公司 2017年半年度报告全文 00 ,232.03 ,643.48 29 ,163.86 66 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 930,08 7,680. 00 394,523 ,232.03 385,645 ,643.48 2,507,6 66,307. 29 217,489 ,163.86 4,435,4 12,026. （未完）  |