[公告]跨境通:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况专 项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，本公司2017年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金金额和资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2014)1041号) 的核准,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(曾用名)向特定投资者非公开发行 人民币普通股(A股)10,489,509股,每股发行价格为人民币14.3元,共募集资金 150,000,000.00元,扣除承销费6,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币 144,000,000.00元,上述资金已于2014年10月28日全部到位,并经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具了中喜验字[2014]第0218号《验资 报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 2、发行股份购买资产并募集配套资金以前年度已使用金额、本年度使用金 额及当前余额 发行股份购买资产并募集配套资金本年度使用5,503,897.81元，以前年度已 使用138,496,102.19元，截止2017年3月31日募集资金累计已使用 144,000,000.00元。本年度使用5,503,897.81元与扣除手续费后的利息收入 419,595.84元已永久补充流动资金。募集资金专户账户实际余额为0。募集资金 专户账户已注消。 （二）非公开发行股票募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金金额和资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子 商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A）股140,301,161股， 发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额为人民币2,077,860,194.41 元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,042,867,562.37元。上述资金已于 2016年8月25日全部到位,并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月 26日出具了中喜验字[2016]第0358号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了 专户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及当前余额 非公开发行股票募集资金本年度使用446,756,147.51元,截止2017年6月30 日募集资金累计已使用1,353,053,118.79元，募集资金专用账户余额为 689,814,443.58元 。 募 集 资 金 实 际 余 额 为697,392,313.39元, 差异 7,577,869.81元系扣除手续费的利息收入。 2017年6月30日募集资金专户使用情况及余额如下 : 单位：人 民 币 元 2016年12月 31日募集资金净额 ： 1,138,280,803.45 加 ：募集资金专户的利息收入 5,886,043.89 减 ：手 续 费 18,386.44 减 ：本年度投入募投项目的募集资金 446,756,147.51 2017年6月30日募集资金专户余额 697,392,313.39 二、募集资金管理情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金管理和存放情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》的有关规定制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行 专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协 议》， 环球易购分别同公司、保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监 管协议》。 具体如下： 2014年11月7日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同晋城银行股份 有限公司太原分行签订《募集资金三方监管协议》。 2015年1月13日，环球易购会同公司，保荐机构广发证券股份有限公司同交 通银行股份有限公司深圳海德支行签订《募集资金四方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 2、发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况 截止 2017年6月30日，募集资金专户账户余额为0，募集资金专户账户已注 销。 （二）非公开发行股票募集资金的管理和存放情况 1、非公开发行股票募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》的有关规定制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行 专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协 议》；环球易购分别同公司、保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监管 协议》；环球易购分别同公司、深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深 圳）信息科技有限公司、募集专户银行及保荐机构共同签订《募集资金六方监管 协议》。 具体如下： 2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同晋城银行股份 有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行 股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国建设银行 股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国民生银行 股份有限公司太原千峰南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年8月30日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同招 商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年8月31日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中 国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司，深 圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司同招商银行 股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金六方监管协议》。 2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平 安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交 通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中 国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年11月28日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平 安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2016年11月28日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交 通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 2、非公开发行股票募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，本公司设立10个募集资金专户。 （1）募投项目"跨境进口电商平台建设项目"募集专户已增资到深圳市环球 易购电子商务有限公司。目前募集资金专用账户其中的一个已经注销。 （2）募投项目"跨境电商仓储及配套运输建设项目"募集专户已增资到深圳 市环球易购电子商务有限公司。目前募集资金专用账户已经注销。 （3）募投项目"偿还银行贷款"募集专户已全部偿还银行贷款。目前募集资 金专用账户已经注销。 各募集资金专户余额如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 存放方式 募集资金余额 中国光大银行股份有限公司太原小店支行 50280188000031339 活期存款 402,752.00 招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410109 活期存款 7,302,144.87 招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410109 银行理财 280,000,000.00 招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410828 活期存款 69,629.94 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029929200582866 活期存款 7,072,248.42 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029929200582866 银行理财 200,000,000.00 平安银行股份有限公司深圳分行 11017667151005 活期存款 234,871.70 平安银行股份有限公司深圳分行 11017667151005 银行理财 100,000,000.00 交通银行股份有限公司深圳海德支行 443899991010003044050 活期存款 928,183.85 交通银行股份有限公司深圳海德支行 443899991010003044050 银行理财 42,000,000,.00 中国光大银行股份有限公司太原小店支行 50280188000033716 活期存款 53,825,373.12 交通银行股份有限公司深圳海德支行 443066395011611220155 活期存款 5,557,109.49 招商银行股份有限公司深圳南油支行 574905729410808 活期存款 0.00 招商银行股份有限公司深圳南油支行 755931622010115 活期存款 0.00 交通银行深圳市分行离岸金融部 9000-0288-097-100 活期存款 0.00 合计 697,392,313.39 注：境外子公司在海外采购商品时需用外币进行采购，需从募集资金账户陆 续调拨资金到境外子公司银行账户，境外账户难以按境内要求签订监管协议，该 资金严格用于募集资金项目投向。 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况： 单位：人民币元 募集资金净额 2,186,867,562.37 本年度投入募集资金总额 452,260,045.32 报告期内变更用途的募集资金总额 5,503,897.81 累计变更用途的募集资金总额 405,503,897.81 已累计投入募集资金总额 1,497,053,118.79 累计变更用途的募集资金总额比例 18.54% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资金承诺 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 结余资金 本年度实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 投资总额 承诺投资项目 发行股份购买资产 是 144,000,000.00 138,496,102.19 138,496,102.19 100.00% 0.00 永久补充流动资金 5,503,897.81 5,503,897.81 5,503,897.81 100.00% 0.00 跨境进口电商平台建设项 目 是 1,542,867,562.37 1,142,867,562.37 323,438,409.43 843,670,328.90 73.82% 299,197,233.47 -31,049,199.31 是 否 跨境出口B2B电商平台建 设项目 400,000,000.00 111,491,904.08 294,516,955.89 73.63% 105,483,044.11 47,420,122.63 是 否 跨境电商仓储及配套运输 建设项目 300,000,000.00 300,000,000.00 11,825,834.00 14,865,834.00 4.96% 285,134,166.00 偿还银行贷款 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 100.00% 0.00 承诺投资项目小计 2,186,867,562.37 2,186,867,562.37 452,260,045.32 1,497,053,118.79 68.46% 689,814,443.58 发行股份购买资产 144,000,000.00 144,000,000.00 5,503,897.81 144,000,000.00 100.00% 0.00 非公开发行股票 2,042,867,562.37 2,042,867,562.37 446,756,147.51 1,353,053,118.79 66.23% 689,814,443.58 16,370,923.32 承诺投资项目总计 2,186,867,562.37 2,186,867,562.37 452,260,045.32 1,497,053,118.79 68.46% 689,814,443.58 16,370,923.32 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 (一)2016年11月11日公司第三届董事会第十九次会议，2016年11月28日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金 用途的议案》,将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。 （二）2017年3月15日第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金（包 括利息收入）5,838,292.52元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，节余募集资金占公司募集资金净额的4.05%。并注 销相关募集资金使用专户。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 1、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金11,631,097.66元置换 预先投入募集资金项目的自筹资金11,631,097.66元,并经中喜会计事务所（特殊普通合伙）于2014年11月17日出具了中喜专审字【2014】第0457号《关 于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2、第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金119,437,389.06元置 换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月28日出具了中喜专审字[2016]第1104号《关 于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 公司发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完毕，剩余资金5,923,493.65元，结余募集资金主要为本次交易完成后相关中介费用支付完毕后剩余资 金以及存放期间产生的利息收入。 截止17年3月31日已全部永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 1、募集资金用途为发行股份购买资产项目补充运营资金及支付相关费用,募集资金专户账户实际余额为0。募集资金专户账户已注消。2、非公开发行股票 尚未使用的募集资金用途为跨境进口电商平台建设项目，跨境出口B2B电商平台建设项目、跨境电商仓储及配套运输建设项目均按要求存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 四、变更募集投资项目的资金使用情况 （一）2016年11月11日公司第三届董事会第十九次会议，2016年11月28日公 司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途 的议 案》，同意将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的40,000万 元变更投向跨境出口B2B电商平台建设项目。主要业务为通过电商平台进行跨境 出口货源分销，不涉及具有融资属性的金融业务。 （二）2017年3月15日第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金（包括 利息收入）5,838,292.52元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准） 永久补充流动资金，节余募集资金占公司募集资金净额的4.05%。并注销相关募 集资金使用专户。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年半年度本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真 实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规 情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2017年8月17日批准报出。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇一七年八月十七日 中财网
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