[中报]恒通股份:2017年半年度报告
公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人张尔言及会计机构负责人（会计主管人员）宋炎夏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第 四节经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司或恒通股份 指 恒通物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 恒通物流股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1～6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 恒通物流股份有限公司 公司的中文简称 恒通股份 公司的外文名称 Hengtong Logistics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Hengtong Logistics 公司的法定代表人 刘振东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程业 李鹏 联系地址 山东省龙口市海岱经济开发区 恒通物流园 山东省龙口市海岱经济开发区 恒通物流园 电话 0535-3453777 0535-3453777 传真 0535-3453777 0535-3453777 电子信箱 htgf@lkhengtong.com htgf@lkhengtong.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 龙口市外向型加工区土城子村 公司注册地址的邮政编码 265700 公司办公地址 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园 公司办公地址的邮政编码 265700 公司网址 www.hengtonggf.com 电子信箱 htgf@lkhengtong.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒通股份 603223 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,547,562,447.12 882,121,872.86 75.44 归属于上市公司股东的净利润 30,125,709.19 28,117,551.19 7.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 22,561,213.16 23,577,063.07 -4.31 经营活动产生的现金流量净额 71,753,126.33 45,263,028.13 58.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 653,723,638.72 634,087,814.94 3.10 总资产 1,060,342,461.25 896,485,084.30 18.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.23 8.70 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.23 8.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.19 0.2 -5.00 加权平均净资产收益率（%） 4.65 4.71 减少0.06个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.48 3.95 减少0.47个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期公司营业收入同比增长75.44%，主要系由于公司LNG贸易物流业务收入增长达90%以 上，此外公司物流运输业务、驾驶员培训和仓储吊装等业务收入均略有增长；归属于上市公司股 东的净利润同比增长7.14%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,573,979.03 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 10,224,241.20 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 637,648.59 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,062,158.07 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -287,716.04 所得税影响额 -2,521,498.68 合计 7,564,496.03 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司各项主营业务及业务模式介绍 报告期内，公司主营业务为公路货运物流业务、LNG 等燃气销售，公司围绕公路货运物流业 务配套经营重卡销售和维修、驾校培训、吊装、仓储以及汽车租赁业务。2017年1-6月，公司公 路货运业务实现收入18,274.42万元，LNG等燃气的批发及零售业务实现收入132,262.69万元， 两项业务占公司主营业务收入的97.58%。 1、公路货运物流业务 公司通过整车运输为客户提供物流服务，运输货物主要为大宗原材料，按照货物类别可以分 为普通货物和危险化学品。公司通过自有车辆和外包车辆开展物流运输服务。 2、LNG 等燃气的批发及零售 公司控股子公司华恒能源经营LNG贸易分销业务，全资子公司恒福绿洲经营LNG零售业务。 华 恒能源经营的LNG贸易分销业务系通过向上游供应商采购LNG后，通过LNG槽车运输至客户处向 客户销售。恒福绿洲经营的零售业务系通过建设LNG加气站，采购LNG后通过加液设备向车辆直 接充装销售。 3、重卡销售和维修 公司全资子公司恒通汽贸为客户提供包括车辆销售、零配件销售、售后服务和信息反馈等在 内的综合配套服务。公司建设的维修车间为内、外部车辆提供维修服务。 4、驾校培训 公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培 训。恒通驾培现有教练车辆160余辆。 5、仓储 公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。 6、吊装 公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。 7、汽车租赁业务 公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。 （二）公司主营业务所处行业情况说明 1、公路货运物流行业 物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流 运输行业的重要组成部分。从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求稳步 提升，而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求；从供给方面 看，除了传统物流企业在行业内谋求发展，更多技术型的从事互联网信息技术服务的公司进入到 物流行业，旨在提升物流运输效率，这也强化了物流行业的供给；从基础设施配套方面看，随着 我国公路基础设施建设，路网的不断完善，公路与铁路、水路、空运之间的衔接更为紧密，多式 联运可以有效保障物流运输的供给和需求。 公司所处大宗原材料物流市场，近年来由于宏观经济需求以及供给侧改革等因素，导致大宗 原材料的物流运输需求趋降；市场运力由于之前几年的较快增长，目前处于过剩状态。在大宗原 材料物流市场中，危险化学品在各个物流环节的要求相对高于普通货物，而且近年来我国对危险 化学品经营管理各环节的安全性高度关注。因此危险化学品物流服务的门槛相对更高。 2、LNG燃气销售行业 LNG作为天然气的另外一种形态，属于天然气行业的一部分，在广义上属于能源行业。公司 所从事的LNG燃气销售业务，系向上游供应商采购LNG后，经公路物流运输向下游客户批发或零 售，因此公司业务处于天然气行业的中游和下游。 LNG能够通过槽车方便、快捷的实现转运，使其作为管道天然气的互补品或替代品，在工业 和民用领域得到了广泛应用；LNG同时可以作为气体内燃机的燃料，为重卡及公交车辆提供动力， 在车用领域作为柴油的替代品。 自2016年以来，我国各部门出台了关于推进天然气利用的法律法规，例如国家发展改革委、 能源局于2017年1月发布了《天然气发展“十三五”规划》，国家发改委2017年7月发布了《加 快推进天然气利用的意见》，山东省下发了《加快推进天然气利用发展的指导意见》；国家环保 部于2017年3月下发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。随着上述政策的出 台和实行，将会极大的促进天然气产业的发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司货运物流业务是其他业务形成发展的基础和根基，各业务间相互协同，完成了战略发展 的综合布局，实现了公司资源的集约化配置。公司LNG等燃气销售业务涵盖了LNG运输、分销、 加气站零售经营等，初步形成了LNG的应用产业链。规模化采购和运输，降低了公司LNG采购成 本，进而降低了物流运输的LNG燃料成本。 该业务在公司自有运输车辆承运的同时，根据运力充沛情况转包给社会车辆，可以保障对客 户的及时供应。公司重卡销售业务为运输业务提供重卡车辆、零配件及维修服务，同时对外销售 增加公司盈利点。恒通汽贸作为整车生产商的代理商能够享受更为优惠的商务政策，降低了物流 运输车辆的采购和使用成本。驾校培训业务为物流运输驾驶员队伍提供了人力资源渠道，公司可 以更广泛的优选驾驶员。同时帮助物流运输的高龄运输驾驶员成为教练员，稳定了员工队伍。仓 储、吊装和汽车租赁业务可以为客户提供多元化的服务，带动了物流运输客户数量和业务量的增 加，同时增强了既有客户粘性。 （二）和上下游客户、供应商密切合作优势 公司凭借在公路货运和LNG等燃气销售领域的业务优势，分别与龙口港集团和中石化天然气 有限公司出资设立由恒通股份控股的合资公司。2015年3月，恒通股份控股65%，龙口港下属海 达物流参股35%的通港物流成立，可以更好的为龙口港提供集疏港物流服务；2014年12月，恒通 股份控股73%，中石化天然气参股27%的华恒物流（现更名为华恒能源）成立，为中石化位于青岛、 天津的LNG接收站提 供配送及分销服务。 （三）精细化、信息化管理优势 运输车辆在营运过程中出现空载、压车等降低车辆运行效率的情形均会增加单位运营成本， 进而降低经营效益。公司始终高度重视企业信息化管理的建设，引进了TMS管理系统、BI系统和 GPS监控系统，提升了车辆运行管理效率。运输车辆在营运过程中出现交通事故，既会造成公司 的损失，又可能对社会造成伤害。公司将安全运营放在头等重要的位置上，通过制定一系列的规 章制度以及技术创新手段，对驾驶员、车辆实施安全监管，最大程度降低安全事故风险。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年1-6月，公司公路货运业务实现收入18,274.42万元，较去年同期增长1.76%；LNG 等燃气的批发及零售业务实现收入132,262.69万元，较去年同期增长98.55%。公司本报告期内 主要经营情况分析如下： （一）公路货运物流业务 公司上半年公路货运物流业务实现收入约1.8亿元，较去年同期增长约2个百分点。公司面 对传统货源减少的市场局面，持续开拓新的货源单位和货种，加强去程和回程货源的匹配。公司 上半年该业务毛利率较去年同期小幅减少约0.5个百分点。 （二）LNG贸易物流业务 自2016年以来天然气相关政策的鼓励和支持，天然气市场迎来了良好的发展时机。受到下游 需求的带动，2017年上半年中国LNG市场成交价结束近三年来的连年下跌，均价超过2016年上 半年，涨幅约150元/吨。目前，工业领域的需求增长速度较快，超出了市场原先的预期。 公司根据下游市场情况，划分出华北（京津冀、山西）、华东（山东）、华南（江浙皖）和 西南四个销售大区，目前汇总销气量约为3,000吨/日。针对快速增长的工业领域天然气需求，公 司全资子公司恒福绿洲重点在山东省区域内加强工业直供气化站业务布局。 公司2017年上半年LNG贸易形式销售约40万吨，实现收入约12亿元，较去年同期分别增长 约93%和101%；以加气站零售形式销售约1.5万吨，实现收入约4,900万元，较去年同期基本保 持稳定。公司LNG等燃气销售业务，由于新市场的拓展，毛利率相对去年同期约6%的水平下降至 约4%。 （三）无车承运人平台业务 公司控股子公司一点科技主营业务为无车承运人平台开发及运营，目前公司已经取得无车辆 的道路运输经营许可证，平台已经完成与国家交通部监控平台的对接。2017年上半年，平台上注 册货主单位23家，承运商22家，注册车辆400余辆，完成车辆运单上传总数约6,000单。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,547,562,447.12 882,121,872.86 75.44 营业成本 1,445,870,222.42 796,097,622.97 81.62 销售费用 7,802,246.44 4,728,599.49 65.00 管理费用 46,899,392.85 33,252,487.38 41.04 财务费用 1,795,531.23 3,078,375.91 -41.67 经营活动产生的现金流量净额 71,753,126.33 45,263,028.13 58.52 投资活动产生的现金流量净额 -121,479,286.42 -63,657,495.37 -90.83 筹资活动产生的现金流量净额 94,110,860.60 28,974,717.25 224.80 研发支出 2,837,081.99 0.00 营业收入变动原因说明:主要系公司LNG贸易物流业务收入增长。 营业成本变动原因说明:营业成本变动趋势与收入变动趋势符合。 销售费用变动原因说明:主要系工资及附加增长100余万元，业务宣传费及其他增加100余万元。 管理费用变动原因说明:主要系工资及附加增长700余万元，办公及差旅费用增加200余万元。 财务费用变动原因说明:主要系银行借款利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司LNG贸易物流业务现金流情况良好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动支出的现金流量较多所致，主要包 括首次公开发行股票募集资金投资项目。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司增加短期银行借款规模。 研发支出变动原因说明:公司在本报告期新增研发支出，系公司在无车承运人平台和车辆安全运行 预警与紧急避险系统研发投入。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 55,051,694.11 5.19% 13,354,715.89 1.49% 312.23% 系公司银行 存款增加所 致 应收票据 100,194,100.16 9.45% 30,891,323.07 3.45% 224.34% 均为银行承 兑汇票，其 中期末公司 已背书或贴 现且金额为 7,812.11万 元 应收账款 89,255,768.21 8.42% 55,143,465.07 6.15% 61.86% 90%以上的 账期为一年 以内 预付款项 66,439,675.04 6.27% 122,745,737.14 13.69% -45.87% 主要系公司 预付的LNG 采购款 其他应收 款 10,142,472.81 0.96% 8,258,813.70 0.92% 22.81% 主要为公司 开展业务支 付的保证金 在建工程 52,640,509.75 4.96% 18,772,111.84 2.09% 180.42% 主要系募投 项目中物流 园建设、尚 未投入运营 的运输车辆 以及尚未安 装的交通安 全预警设备 开发支出 2,837,081.99 0.27% 851,383.25 0.09% 233.23% 物流业务信 息平台和系 统投入 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）2017年6月30日，账面价值150,313.96元货币资金主要为农民工工资等所有权受到限制 的货币资金。 （2）本公司以账面价值19,944,124.21元房屋用于借款抵押担保。 （3）本公司以账面价值25,085,978.05元土地用于借款抵押担保。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口市恒通汽车 贸易有限公司 控股子公司 汽车销售、维修；液 氧液氮批发等 500.00 21,950,378.65 16,690,964.31 18,609,170.30 793,929.51 593,073.43 龙口市恒通起重 吊装有限公司 控股子公司 吊装及租赁 300.00 1,161,773.91 646,470.40 50,696.60 -500,272.34 -379,544.96 龙口市恒通驾驶 员培训有限公司 控股子公司 驾驶员培训 3,000.00 64,684,644.90 44,320,034.57 16,020,022.37 5,611,224.40 4,185,704.04 龙口市港恒仓储 有限公司 控股子公司 仓储 3,200.00 54,814,473.09 47,193,910.84 10,195,707.92 1,225,889.36 841,173.46 山东恒福绿洲新 能源有限公司 控股子公司 液化天然气销售等 8,500.00 168,920,831.21 133,981,442.50 247,334,936.67 9,625,166.01 7,224,460.00 龙口市恒通汽车 租赁有限公司 控股子公司 车辆租赁 100.00 4,307,275.45 2,519,928.17 2,875,691.77 891,060.60 711,138.44 华恒能源有限公 司 控股子公司 液化天然气及石油气 销售、运输等 10,600.00 241,553,279.70 192,317,683.28 1,310,303,404.27 37,358,620.09 28,646,277.76 山东省通港物流 有限公司 控股子公司 货物仓储、装卸、船 舶代理等 1,000.00 36,244,455.26 11,597,286.72 47,638,032.96 571,489.44 376,375.36 山东优化物流有 限公司 控股子公司 货物运输、物流代理 及车辆维修等 1,000.00 184,441,396.96 6,270,169.86 62,367,355.63 -4,906,566.72 -3,729,830.14 北海新奥华恒物 流有限公司 参股子公司 普通道路货物运输 1,200.00 121,543,395.91 42,579,780.65 1,122,705,213.31 4,694,774.63 4,058,761.16 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济需求持续疲弱 公司公路货运物流业务主要面对大宗原材料物流市场，若宏观经济需求持续疲弱，对大宗原 材料的物流需求也将减弱，影响公司物流运输收入。而且，宏观经济需求疲弱也可能影响工业用 LNG或天然气的使用量，影响公司LNG销售收入。 2、公司经营过程中发生重大交通安全事故的风险 作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况 条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大，这是公司经营过程中面对的主要 风险。若原油、LNG等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆炸等，其危害和影响力 可能更大。 交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面， 也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规 定， 若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照， 从而对公司经营造成重大不利影响。 3、能源价格波动影响公司经营的风险 若国际原油价格持续维持低位走势，LNG相对于汽柴油的经济优势不明显，则可能影响车用 LNG市场的需求。若我国管道天然气价格继续调整，其与LNG市场价格的相对变动也有可能影响 LNG市场需求。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017年4月11日 www.see.com.cn 2017年4月12日 2016年年度股东大会 2017年5月19日 www.see.com.cn 2017年5月20日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的 议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关 于公司前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于开设募集资金专 用账户的议案》、《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于为控股 子公司银行授信额度提供担保的议案》。 2016年年度股东大会审议通过了以下议案：《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监 事会工作报告、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告 正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》、 《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》、 《关于预计公司2017年度关联交易》、《关于董事及其他高级管理人员报酬》、《关于公司监事 报酬》、《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 控股股东、 实际控制人 刘振东 1、自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其所直接 或间接持有的公司本次公 开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部 分股份。 2、股份锁定期满后两年 内，每年减持不超过减持 前所持股份总数的5%，且 减持价格不低于发行价 （在公司财务报告公开披 露后至上述期间，公司发 生派发股利、送红股、转 2015 年 6月17 日 否 是 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为，上述 发行价亦将作相应调整）； 3、减持恒通股份的股票 时，将提前三个交易日予 以公告。若预计未来一个 月内公开出售股份的数量 超过公司总股本1%，将通 过大宗交易系统进行减 持。 股份限 售 于江水、宋 建波、龙口 南山投资有 限公司 1、自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者 委托他人管理其所直接或 间接持有的公司本次公开 发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部 分股份。 2、股份锁定期满后两年 内，每年减持不超过减持 前所持股份总数的25%，且 减持价格不低于发行价 （在公司财务报告公开披 露后至上述期间，公司发 生派发股利、送红股、转 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为，上述 发行价格亦将作相应调 整）； 3、减持恒通股份的股票 时，将提前三个交易日予 以公告。若预计未来一个 月内公开出售股份的数量 超过公司总股本1%，将通 过大宗交易系统进行减 持。 2015 年 6月17 日 否 是 解决同 业竞争 控股股东、 实际控制人 刘振东 1、本人及下属全资或控股 子企业目前没有，将来亦 不会在中国境内外，以任 何方式（包括但不限于单 独经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股 份或其他权益）直接或间 接参与任何导致或可能导 致与恒通股份主营业务直 接或间接产生竞争的业务 或活动。 2、如果恒通股份认为本人 或本人各全资或控股子企 业从事了与恒通股份的业 务构成竞争的业务，本人 2012 年8月 11日 否 是 将愿意以公平合理的价格 将该等资产或股权转让给 恒通股份。 3、如果本人将来可能存在 任何与恒通股份主营业务 产生直接或间接竞争的业 务机会，本人应当立即通 知恒通股份并尽力促使该 业务机构按恒通股份能合 理接受的条件首先提供给 恒通股份，恒通股份对上 述业务享有优先购买权。 其他 控股股东、 实际控制人 刘振东、 副董事长、 副总经理 于江水 本人所持公司股票在锁定 期满后两年内减持的，其 减持价格不低于发行价； 恒通股份上市后6个月内 如公司股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，本 人所持恒通股份的股票的 锁定期限自动延长6个月 （在公司上市后至上述期 间，公司发生派发股利、 送红股、转增股本、增发 新股或配股等除息、除权 行为，上述发行价格亦将 作相应调整，即发行价应 参考二级市场股价修正方 法进行修正）。本人减持 恒通股份的股票时，承诺 将提前三个交易日予以公 告。 2015 年6月 17日 否 是 其他 控股股东、 实际控制人 刘振东、 副董事长、 副总经理 于江水 公司上市后三年内，如公 司股票连续20 个交易日 收盘价低于最近一期公开 披露财务报告确定的每股 净资产时，则公司及其控 股股东、公司董事及高级 管理人员承诺启动稳定股 价措施。（在公司财务报 告公开披露后至上述期 间，公司发生派发股利、 送红股、转增股本、增发 新股或配股等除息、除权 行为，上述每股净资产亦 将作相应调整）。具体措 施包括：公司回购公司股 票、控股股东、公司董事 及高级管理人员增持公司 公司上 市后三 年内 是 是 股票等（独立董事除外）。 其他 公司 1、回购股份：若本公司招 股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏， 对判断本公司是否符合法 律规定的发行条件构成重 大、实质影响的，本公司 将依法回购首次公开发行 的全部新股。 2、赔偿损失：若本公司招 股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本公司将依 法赔偿投资者损失。 2015 年6月 17日 否 是 其他 控股股东、 实际控制人 刘振东、 副董事长、 副总经理 于江水 若恒通物流股份有限公司 招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本人将 依法赔偿投资者损失。 2015 年6月 17日 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过，聘请山东和信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计及内控审计的审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年，公司为南山集团有限公司控制的龙口 东海氧化铝有限公司提供物流运输服务，预计金 额为50,000,000元。2017年1-6月，实际发生 金额为27,505,814.78元。 2017年5月20日披露的2017-026号公告《恒 通物流股份有限公司关于2017年度日常关联交 易预计的公告》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 龙口市南山建筑安 装有限公司 其他 接受劳 务 建筑工 程 市场定 价 - 29,883.50 - 转账 支付 - 龙口南山国际会议 中心有限公司 其他 接受劳 务 住宿费 市场定 价 - 3,660.83 - 转账 支付 - 烟台南山庄园葡萄 酒有限公司 其他 购买商 品 葡萄酒 市场定 价 - 265,200.00 - 转账 支付 - 山东贝塔尼服装有 限公司 其他 购买商 品 工作服 市场定 价 - 902,923.12 - 转账 支付 - 山东南山国际飞行 有限公司 其他 提供劳 务 配件及 维修 市场定 价 - 14,871.79 - 转账 支付 - 山东南山国际飞行 有限公司 其他 提供劳 务 服务费 市场定 价 - 679.25 - 转账 支付 - 山东南山铝业股份 有限公司 其他 提供劳 务 运费 市场定 价 - 71,060.32 - 转账 支付 - 格润富德农牧科技 股份有限公司 关联人 （与公 司同一 董事 长） 提供劳 务 配件及 维修 市场定 价 - 6,747.95 - 转账 支付 - 山东南山国际飞行 有限公司 其他 提供劳 务 车辆租 赁 市场定 价 - 76,923.00 - 转账 支付 - 龙口国开南山村镇 银行股份有限公司 其他 提供劳 务 车辆租 赁 市场定 价 - 288,517.13 - 转账 支付 - 合计 / / 1,660,466.89 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易事项涉及金额较小，占同类交易金额较小， 不会影响公司生产经营独立性，未损害公司利益。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 山东贝塔尼服 装有限公司 其他 0.05 355,299.11 355,299.16 龙口市南山建 筑安装有限公 司 其他 0.00 1,539.00 1,539.00 山东南山国际 飞行有限公司 其他 0.00 339,500.00 339,500.00 山东南山国际 飞行有限公司 其他 205,128.35 -76,923.00 128,205.35 龙口东海氧化 铝有限公司 其他 7,418,360.47 -2,580,298.91 4,838,061.56 格润富德农牧 科技股份有限 公司 关联人（与公司同一 董事长） 11,375.29 -11,375.29 0.00 山东南山铝业 股份有限公司 其他 0.00 44,376.96 44,376.96 合计 7,429,735.76 -2,547,297.24 4,882,438.52 205,128.40 619,415.11 824,543.51 关联债权债务形成原因 系由于关联交易产生。 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 不存在影响。 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 12,996 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 刘振东 0 40,999,991 34.17 40,999,991 质押 23,350,000 境内自然人 于江水 0 12,520,401 10.43 0 质押 8,430,000 境内自然人 宋建波 +540,907 10,540,901 8.78 0 无 0 其他 龙口南山 投资有限 公司 0 7,500,097 6.25 0 无 0 境内非国有法人 唐鹏军 0 1,500,769 1.29 0 无 0 境内自然人 刘国阳 0 1,550,769 1.29 0 无 0 境内自然人 李健 0 1,550,769 1.29 0 无 0 境内自然人 王广臣 0 1,550,769 1.29 0 无 0 境内自然人 于俊峰 +977,606 1,351,006 1.13 0 无 0 境内自然人 孙占涛 0 1,233,844 1.03 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 于江水 12,520,401 人民币普通股 12,520,401 宋建波 10,540,901 人民币普通股 10,540,901 龙口南山投资有限公司 7,550,097 人民币普通股 7,550,097 唐鹏军 1,550,769 人民币普通股 1,550,769 刘国阳 1,550,769 人民币普通股 1,550,769 李健 1,550,769 人民币普通股 1,550,769 王广臣 1,550,769 人民币普通股 1,550,769 于俊峰 1,351,006 人民币普通股 1,351,006 孙占涛 1,233,844 人民币普通股 1,233,844 中国建设银行-华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金 1,001,511 人民币普通股 1,001,511 上述股东关联关系或一致行 动的说明 龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 刘振东 40,999,991 2018-6-30 首发股 票限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 刘振东 董事 40,999,991 40,999,991 0 于江水 董事 12,520,401 12,520,401 0 李健 董事 1,550,769 1,550,769 0 解苓玲 董事 692,308 692,308 0 于时伟 董事 692,308 692,308 0 李嘉国 监事 692,308 692,308 0 刘国阳 高管 1,550,769 1,550,769 0 王广臣 高管 1,550,769 1,550,769 0 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 恒通物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 55,051,694.11 13,354,715.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 100,194,100.16 30,891,323.07 应收账款 七、5 89,255,768.21 55,143,465.07 预付款项 七、6 66,439,675.04 122,745,737.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 10,142,472.81 8,258,813.70 买入返售金融资产 存货 七、10 26,056,398.71 20,748,396.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、12 231,960.36 137,288.14 其他流动资产 七、13 8,210,290.08 3,507,378.20 流动资产合计 355,582,359.48 254,787,117.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 17,031,912.27 15,408,407.80 投资性房地产 固定资产 七、19 404,997,541.06 428,523,461.35 在建工程 七、20 52,640,509.75 18,772,111.84 工程物资 固定资产清理 七、22 4,378,986.16 192,105.29 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 144,878,226.84 146,641,620.45 开发支出 七、26 2,837,081.99 851,383.25 商誉 长期待摊费用 七、28 4,863,643.35 4,873,728.77 递延所得税资产 七、29 6,131,655.45 4,626,343.12 其他非流动资产 七、30 67,000,544.90 21,808,804.90 非流动资产合计 704,760,101.77 641,697,966.77 资产总计 1,060,342,461.25 896,485,084.30 流动负债： 短期借款 七、31 150,000,000.00 54,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、34 2,687,950.00 应付账款 七、35 64,710,486.27 30,361,409.93 预收款项 七、36 47,686,410.90 （未完）  |