[中报]中信海直:2017年半年度报告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-047 中信海洋直升机股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蒲坚、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人 员)余金树声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司面临的行业风险、管理风险、财务风险、重大资产重组事项相关风险 等已在报告的相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 36 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 107 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、 中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 BP 指 即基点，一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，100个基点等于1% 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 海油租赁 指 中海油国际融资租赁有限公司 浦银租赁 指 浦银金融租赁股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 欧洲直升机公司 指 欧洲直升机公司，现更名为空客直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空 专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理 (包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修 服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方 式收取代管费用的通用航空经营模式 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中信海直 公司的外文名称（如有） CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COHC 公司的法定代表人 蒲坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 王洁 联系地址 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26726431 传真 0755-26723146 0755-26726431 电子信箱 xushutian@cohc.citic wangjie@cohc.citic 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 553,636,609.09 525,107,647.08 5.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,321,786.45 41,705,191.71 -0.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,724,129.76 41,699,848.48 -26.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 140,554,194.00 -44,262,552.07 417.55% 基本每股收益（元/股） 0.0682 0.0688 -0.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0682 0.0688 -0.87% 加权平均净资产收益率 1.44% 1.49% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,041,172,923.40 4,893,194,780.52 3.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,880,369,235.77 2,839,047,449.32 1.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,240.86 报告期固定资产清理损益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 391,000.00 报告期公司收到的政府企业年终考 核奖、政府搜救奖励等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,810,382.98 报告期公司确认的应收空客直升机 公司赔偿款及安全奖励基金等。 减：所得税影响额 3,545,285.53 少数股东权益影响额（税后） 38,199.90 合计 10,597,656.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司立足通用航空，主营业务为通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管理，其中通用航 空飞行服务中的海上石油直升机飞行服务和港口引航业务由母公司负责运营，其他通用航空飞行服务业务由控股子公司海直 通航负责运营；通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责运营。 海上石油：海上石油直升机飞行服务目前为公司主要收入来源，按合同架月数计算，公司继续保持约60%市场份额， 居业内领先地位；在积极稳定国内市场份额的同时，公司及时布局，参与国际竞争，继续在缅甸从事海上石油飞行服务，是 国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业。 港口引航：公司目前是国内港口引航飞行的唯一提供商，继续在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展引航业 务。 陆上通航：公司控股子公司海直通航负责运营航空护林、电力巡线、直升机代管、央视航拍、极地科考等陆上通航飞 行业务。 通航维修：公司控股子公司维修公司负责运营通航维修业务，是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力 机型大修、全部桨叶及其他部附件修理资格。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末公司股本为60,607.04万元，与期初一致，本报告期股本没有变化。报告 期末股东权益合计 293,972.15万元，比期初287,613.17万元，增加6,358.98万元， 增幅为2.21%，增加主要原因：报告期实现的净利润结转至未分配利润。 固定资产 报告期末固定资产账面价值304,086.43万元，比期初313,933.86万元，减少9,847.43 万元，减幅为3.14%，减少主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。 无形资产 报告期末无形资产9,679.46万元，较期初9,873.37万元，减少193.91万元，减幅为 1.96%，减少的主要原因：报告期无形资产摊销致净值减少所致。 在建工程 报告期末在建工程为12,638.45万元，较期初10,902.67万元，增加1,735.78万元， 增幅为15.92%，增加的主要原因：报告期机场改扩建工程、直升机大修及待安装的 高价周转件、发动机及四大部件增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司逐步有序构筑海上石油、陆上通航、通航维修、通航培训和资本运营五大业务板块格局，已发展成为国家通用航空 领先企业。公司专业人才资源丰富；机队规模处行业领先水平；海上石油直升机飞行服务市场占有率稳固保持行业第一位； 是目前唯一从事直升机引航作业、对国外客户提供飞行服务的通用航空企业；直升机代管、极地科考、航空护林等通用航空 业务能力逐步增强；通用航空维修质量和管理水平稳步提升，维修范围进一步扩大。报告期核心竞争力无重大变化，公司将 进一步提升核心竞争力，为公司持续健康发展提供保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017上半年公司顺利完成董事会、监事会换届工作，聘任了新的经营管理层，面对严峻的经营环境和越发激烈的市场 竞争，公司勇抓机遇，积极应对各种困难和挑战，保持生产经营平稳运行，争取赢得新的成绩和突破。报告期公司全力稳固 海上石油飞行服务市场，同时加大海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务开拓力度；设立中信海直融 资租赁有限公司，全面推动各战略板块业务协调发展；与相关银行协商准备将部分外币借款币种变更为人民币，以降低未来 人民币汇率变化风险；通过发行2017年第一期信托资产支持票据，盘活公司应收账款、改善债务结构；启动重大资产重组项 目，优化业务结构，拓展新的业务方向和利润增长点，并按照相关要求稳步推进重大资产重组事项；报告期公司与中国民航 管理干部学院全力推进海直（北京）通航技术培训有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）筹建事项，目前该事项已经公 司第六届董事会第五次会议审议通过，尚未获得对方审批批文；公司已与专业团队合资成立中信海直融资租赁有限公司，主 要从事租赁、租赁交易咨询等业务，并于2017年3月30日领取了由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的营业 执照。 通航飞行：报告期公司与海直通航合并飞行15,694架次，比上年同期增加1242架次，增幅8.59%；合并飞行13,203小时 9分，比上年同期增加367小时26分，增幅2.86%。报告期无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故， 无空管原因、机场原因、油料原因事故征候。 1、公司累计飞行13,904架次，比上年同期增加1,168架次，增幅9.17%；累计飞行11,430小时19分，比上年同期增加481 小时7分，增幅4.39%。其中海上石油业务累计飞行10,430架次，比上年同期增加752架次，增幅7.77%；累计飞行9,144小时 34分，比上年同期增加515小时19分，增幅5.97%。2、海直通航累计飞行1,790架次，比上年同期增加74架次，增幅4.31%； 累计飞行1,772小时50分，比上年同期减少113小时41分，减幅6.03%。 通航维修：报告期维修公司完成并交付直升机1架；按进度正在进行大修的直升机10架；完成NDT工作5项，维修桨叶 10片，起落架3台，绞车3台，主减速器1台及3项浆叶外派任务；对9个石油平台飞机加油设备检测共7次。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 553,636,609.09 525,107,647.08 5.43% 营业成本 472,571,437.15 398,997,552.24 18.44% 管理费用 44,755,367.45 34,920,751.84 28.16% 报告期计提职工安全奖励及新增纳入 合并范围的新设子公司管理费用。 财务费用 25,040,074.32 36,074,048.72 -30.59% 报告期汇率变动影响汇兑损益金额。 所得税费用 14,114,116.42 13,890,606.31 1.61% 经营活动产生的现金流量净额 140,554,194.00 -44,262,552.07 417.55% 报告期销售商品、提供劳务收到的现金 增加。 投资活动产生的现金流量净额 -144,795,822.40 -50,518,240.48 -186.62% 报告期购置交易性金融资产致投资活 动现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 73,233,071.83 -176,102,444.61 141.59% 报告期收到发行17中信海直ABN001 优先的现金。 现金及现金等价物净增加额 68,737,898.07 -270,537,900.16 125.41% 报告期经营活动及筹资活动产生现金 流量净额增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通航运输 525,267,861.84 452,894,636.61 13.78% 4.97% 19.13% -10.25% 通航维修 34,453,131.42 32,454,424.40 5.80% 14.90% 42.04% -18.00% 分部间抵消 -6,084,384.17 -12,777,623.86 合计 553,636,609.09 472,571,437.15 14.64% 5.43% 18.44% -9.37% 分地区 深圳 245,289,393.40 230,046,385.80 6.21% 1.61% 34.56% -22.97% 湛江 85,419,250.85 55,696,867.07 34.80% 29.13% 8.61% 12.32% 上海 1,646,301.89 1,567,938.71 4.76% -97.71% -97.27% -15.36% 北京 145,121,908.78 94,262,223.18 35.05% 26.17% 13.32% 7.36% 天津 31,602,359.96 52,443,314.32 -65.95% -11.81% 30.74% -54.01% 浙江 50,641,778.38 51,332,331.93 -1.36% 分部间抵消 -6,084,384.17 -12,777,623.86 合计 553,636,609.09 472,571,437.15 14.64% 5.43% 18.44% -9.37% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,243,835.62 4.03% 收到购买信托产品收益。 否 公允价值变动损益 427,003.67 0.77% 交易性金融资产的公允价值变动损益。 否 营业外收入 14,768,470.40 26.54% 主要包括空客直升机公司赔偿收入及安全奖励基金。 否 营业外支出 22,673.80 0.04% 固定资产清理损失。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 413,562,958.30 8.20% 109,951,268.68 2.32% 5.88% 报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量 净额增加。 应收账款 434,708,192.74 8.62% 477,419,325.56 10.06% -1.44% 报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。 存货 316,443,845.95 6.28% 391,511,289.71 8.25% -1.97% 报告期减少直升机航材储备。 固定资产 3,040,864,319.11 60.32% 3,204,050,681.94 67.49% -7.17% 报告期计提折旧致固定资产净值减少。 在建工程 126,384,510.61 2.51% 51,231,516.26 1.08% 1.43% 报告期待安装的高价周转件、发动机及四大 部件增加。 短期借款 235,914,667.28 4.68% 223,290,003.93 4.70% -0.02% 长期借款 518,639,247.09 10.29% 674,124,073.88 14.20% -3.91% 报告期根据合同条款归还国家开发银行及中 国进出口银行长期借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 427,003.67 136,423,559.18 136,850,562.85 2.可供出售金 融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 金融资产小计 50,000,000.00 427,003.67 136,423,559.18 186,850,562.85 上述合计 50,000,000.00 427,003.67 136,423,559.18 186,850,562.85 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 14架EC155、4架EC225、3架AS332L1直升机、2 架S92直升机 1,680,039,114.62 长期借款合同抵押 2架KA32直升机 154,119,795.87 融资租赁合同抵押 3架KA32直升机 248,705,147.64 融资租赁合同抵押 合计 2,082,864,058.13 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 147,040,483.02 52,774,774.86 178.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进 度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 购置7 架 EC225LP型直 升机项 目的后3 架延续 至报告 其他 是 通航 运输 0.00 319,185,720.50 自有 资金 及银 行借 款 60.76% -1,702,450.42 14,186,330.48 最后 一架 直升 机尚 未交 付。 2014 年11 月22 日 详见在《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报》和 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于购 期 置7架 EC225LP型 直升机合同 进展的公告》 （编号： 2014-057）。 海南东 方通用 机场 自建 是 通航 运输 5,196,252.96 94,618,183.68 自有 资金 及银 行借 款 正在 建设 中 2016 年07 月13 日 详见在《中国 证券报》、《证 券时报》、《上 海证券报》和 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于海 南东方机场 搬迁的公告》 （编号： 2016-016）。 合计 -- -- -- 5,196,252.96 413,803,904.18 -- -- -1,702,450.42 14,186,330.48 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 信托产 品 无 中信基 业28号 信托项 目 50,000,000.00 成本法 计量 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,243,835.62 50,000,000.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 合计 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,243,835.62 50,000,000.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2015年09月19日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2015年10月10日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海直 通用 航空 有限 责任 公司 子公 司 为客户提 供通用航 空运输服 务 通用航空 50,000,000.00 621,444,867.69 97,284,138.97 145,121,908.78 31,775,696.35 24,102,522.26 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中信海直融资租赁有限公司 新设 该子公司于2017年3月30日设立，目前正在开展租赁 业务，截至报告期支付租金及人员费用等130.18万元。 主要控股参股公司情况说明 （1）海直通用航空有限责任公司：2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，经营范围为甲、乙、丙类通用航空业务，注 册资本5,000万元人民币，公司出资占海直通航注册资本比例为93.97%。主要经营业务是执管、商务、救助、巡查、航拍等 海上石油以外的通用航空业务。 （2）中信海直通用航空维修工程有限公司：2001年6月4日设立的中外合资企业，注册资本500万美元，公司出资占维修公司 注册资本比例为51%。主要经营范围：直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护。 （3）中信海直融资租赁有限公司：2017年3月30日设立的中外合资企业，注册资本为2亿元人民币，公司出资占租赁公司注 册资本比例为45%。主要经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁交易咨询等。 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第二十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联 交易的议案》。2017年5月4日，公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为 3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元，次级发行总额为0.37亿元。次级资产支持票据不设预期收益率，由公司认购。 公司作为信托的发起机构，有权取得募集资金净额和新增基础资产的购买价格款的金额。 公司同时担任信托的“差额补足方”和“资产服务机构”。 公司作为“差额补足方”，自愿对分配日前10个工作日信托专户内可供分配资金金额与分配日分配应付未付的税费、应 付未付的保管费以及优先资产支持票的应付未付预期信托利益所需资金的差额承担差额补足义务。 公司作为“差额补足方”，约定如基础资产在入池基础资产清单列式的应收账款预计最迟清收日期当期及之前实际收到 的回收款总额小于该基础资产项下于应收账款预计最迟清收日期当期应当收到的回收款金额之和，则由公司对该等差额部分 的资金承担差额补足义务。 公司作为信托的 “资产服务机构”，以公司名下银行账户作为直接收款账户，另开立监管账户作为回收款的归集账户， 并按约定将每个资金归集期收到的所有回收款存入监管账户。 报告期未发生需要公司履行的差额补足义务。 公司实际控制的结构化主体---上述应收账款信托资产支持票据为《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 中所规定的“结构化主体”。 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业风险 （1）主要收入来源较集中：公司主要收入来自海上石油直升机飞行业务，海上石油业发展状况对公司整体业绩影响 较大。近年因国际原油价格持续低位运行，海上石油业务发展不理想，导致公司海上石油飞行服务业绩不佳。公司在最大限 度保障海上石油直升机飞行业务市场份额和收益的同时加大陆上通航、通航维修、通航培训、资本运营等业务板块的发展力 度，努力实现各业务板块协调发展，改变主要收入来源较单一的局面。 （2）行业竞争加剧：通航业内除原有竞争对手外，随着新竞争者的介入和无人机等新技术的冲击，导致传统通航业 的竞争日趋激烈。面对市场危机和竞争加剧，公司通过高质量的技术和服务实现差异化竞争，提高核心竞争力，赢得更多市 场份额。 2、管理风险 （1）生产安全风险：公司业务多元化，各业务差异明显，且作业环境复杂、机队规模和作业量较大，安全生产压力 面临高度挑战。公司持续宣贯安全生产理念，坚持安全教育培训，完善安全管理制度，推进安全生产责任的落实，同时不断 提升专业技术水平，确保安全生产。 （2）人才流失风险：人才是公司保持和提升核心竞争力的重要因素。目前通航领域从业人员较实际需求缺口较大， 业内各企业争夺人才较激烈，公司面临人才流失及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。公司继续健全人才培养体系，加大社 会招聘、内部选聘、定向培养力度，强化人才后备队伍建设，优化薪酬管理、激励和奖惩制度，完善人才培养体系，稳固人 才队伍，以期达到对该风险的有效控制。 3、财务风险 公司主要通过银行借款形式购置直升机，部分银行借款币种为外币，航材费支付主要也是外币，因此公司费用支出规 模受利率和汇率影响。利率、汇率的不确定性对公司业绩会造成一定影响。公司应谨慎借用金融工具，提高资金使用效率， 同时加强国内外经济形势研判，统筹安排资金，规避资金风险。 4、重大资产重组事项相关风险 公司正在筹划重大资产重组事项，拟采用发行股份、支付现金或者两者相结合等方式购买实际控制人中国中信集团有 限公司持有的中信医疗健康产业集团有限公司100%的权益，并相应进行部分募集配套资金。目前筹划的事项尚存在较大不 确定性。公司已聘请专业中介机构正在努力推进各项相关工作，与交易方积极协调，保障重大资产重组相关事项顺利进行。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时股东大会 临时股东大会 38.79% 2017年02月10日 2017年02月11日 详见在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年 第一次临时股东大会 决议公告》（编号： 2017-005）。 2016年度股东大会 年度股东大会 38.79% 2017年06月14日 2017年06月15日 详见在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年 度股东大会决议公 告》（编号： 2017-028）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 无 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 无 资产重组时所作 无 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 中国中海 直有限责 任公司 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 公司控股股东中国中海直有限责任公司（前 身为中国中海直总公司）向公司承诺不再发 展与公司相同和有竞争的业务，并严格按照 《公司法》中的有关规定，维护全体股东的 合法权益，不干预公司的决策或利用控股股 东地位作出不利小股东的行为。 1998年11月 27日 长期持 续有效 正在履 行中 中国中海 直有限责 任公司 其他承诺 公司与中国中海直有限责任公司（下称"中 海直"）于2011年12月31日续签了《深圳 直升机场使用协议》。根据公司发行可转债 的需要，中海直向公司出具了《承诺函》， 就双方签订的《深圳直升机场使用协议》的 有关事项作出进一步承诺，承诺内容如下： （1）本公司（指中海直，下同）具备并将 切实维持《深圳直升机场使用协议》所需的 一切批准、许可的效力和效果，并采取迅速 的措施以取得该协议所需的其他批准、许 可，并维持该等批准、许可的效力。（2）本 公司将确保股份公司（指中信海直，下同） 依《深圳直升机场使用协议》正常使用深圳 直升机场及其配套设施，确保股份公司对深 圳直升机场及其配套设施的使用不受任何 第三方的干预或影响。（3）若因深圳直升机 场土地权属出现争议而给股份公司造成直 接或可预见的损失，本公司将对上述损失给 予赔偿。 2012年09月 10日 在合同 有效期 内长期 持续有 效 正在履 行中 中国中信 集团有限 公司 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 公司实际控制人中信集团向公司出具不进 行同业竞争的承诺函的承诺事项是：（1）截 至2012年10月31日，中信集团未直接或 间接经营（包括但不限于单独、合伙经营， 投资）与公司主营业务构成竞争或可能构成 竞争的业务。（2）自2012年10月31日起， 中信集团将不直接或间接经营（包括但不限 于单独、合伙经营，投资）与公司目前及未 来的主营业务构成竞争或可能构成竞争的 业务。（3）自2012年10月31日起，凡中 信集团有任何商业机会可从事、参与或投资 可能会与公司及公司子公司目前及未来的 主营业务构成竞争的业务，中信集团会将该 等商业机会让予公司。（4）中信集团将促使 其直接或间接控制的其他经济实体遵守上 述(1)-(3)项承诺。如中信集团或其直接/间接 控制的其他经济实体未履行上述承诺而给 2012年10月 31日 自2012 年10月 31日起 生效。在 中信集 团作为 公司实 际控制 人期间， 此承诺 函持续 有效。 正在履 行中 公司造成经济损失，中信集团将承担相应的 赔偿责任。 股权激励承诺 无 其他对公司中小 股东所作承诺 无 承诺是否及时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余 额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 中国中海直有 限责任公司 公司控股 股东 租赁房屋支 付的押金 否 0.35 0 0 0.00% 0 0.35 关联债权对公司经营成果 及财务状况的影响 应收关联方债权期末余额为控股子公司海直通航向中海直租赁房屋支付的押金，金额较少，对 公司经营及财务状况无影响。 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 天津信通融 资租赁有限 公司 同一实际控 制人控制下 的企业 融资租赁形 成应付款 14,622.47 0 1,368.37 3.47% 203.96 13,254.10 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 公司控股子公司海直通航根据已签订的直升机融资租赁相关协议向天津信通融资租赁有限公 司支付融资租赁两架 Ka-32A11BC 直升机到期租金及利息。报告期海直通航支付租金及利息 共计176.29万美元。此次融资租赁利于海直通航开展航空护林业务，对其改善财务状况有良好 的促进作用。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）根据公司与中海直公司于2011年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》，双方经协商同意，标的物首年度（即 2012年度）使用费为人民币500万元。自第二个年度起，每年使用费在上一年度使用费的基础上上浮，上浮幅度为上一年度 使用费与我国上一年度居民消费价格指数（CPI）变动幅度的乘积，但使用费的增长率最高不得超过5%。协议有效期为10 年，自2012年1月1日开始。报告期公司支付使用费为250万元。深圳直升机场担负着公司约60%的直升机起降与保障任务， 该关联交易对公司经营活动正常进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。 （2）经公司第四届董事会第二十二次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司海直通航向中信富 通融资租赁2架KA-32型直升机， 2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订2 架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日，海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信 通融资租赁有限公司（中信富通为此项目新设的专项公司）三方签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融 资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司第 六届董事会第一次会议审议通过关于公司子公司海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币的议案，浦银 租赁提供了人民币置换方案，鉴于目前市场环境及资金成本的影响，该项目目前尚未执行，公司将根据进展情况及时进行信 息披露。报告期公司支付融资租赁两架Ka-32A11BC直升机到期租金及利息共计176.29万美元。 （3）经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机，并与海油租赁签署《售 后回租协议》，2014年10月31日收到转让价款119,368,306.39元。报告期按照协议支付租金及手续费21,705,796.28元。 （4）经公司第五届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《公司关于委托理财暨关联交易的议案》， 公司于2015年10月14日向中信信托有限责任公司购买“中信基业28号重庆兴荣应收账款流动化信托项目”信托产品，投资金额 为5,000万元，投资年限为2年，资金来源为公司自有资金，预期年化收益率为9%，报告期收到投资收益2,243,835.62元。 （5）经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过公司《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案》， 公司通过中信信托以发行应收账款信托资产支持票据的方式进行融资。2016年12月9日公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2016]ABN8号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.52亿元。2017年5月4日，公司2017年第一 期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元，次 级发行总额为0.37亿元。2017年5月9日本期票据发行所募集资金已到公司账户。按照信托协议约定，该信托产品监管账户内 的闲置资金可以用于再投资，投资范围为在金融机构进行银行存款或其他风险可控、变现能力强的现金管理类产品。截至报 告期末，该项目闲置资金用于购置中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期的期末余额为136,850,562.85 元；报告期确认的该信托计划公允价值变动损益金额为427,003.67元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2011-028第四届董事会第七次会议决议公告 2011年12月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2011-029公司与中国中海直总公司关于签订《深圳直升机场使用协 议》的公告 2011年12月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013-047第四届董事会第二十二次会议决议公告 2013年11月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013-048公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架 Ka-32型直升机暨关联交易的公告 2013年11月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013-053 2013年第三次临时股东大会决议公告 2013年12月11日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-036公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架 Ka-32型直升机并签订《直升机融资租赁协议》的公告 2014年08月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017-006 公司第六届董事会第一次会议决议公告 2017年02月11日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-054 第五届董事会第十次会议决议公告 2014年10月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-055公司关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租暨 关联交易的公告 2014年10月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2014-056公司与海油租赁签订3架EC-155型直升机售后回租的关联 交易公告 2014年11月04日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015-034第五届董事会第十七次会议决议公告 2015年09月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015-035公司关于委托理财暨关联交易的公告 2015年09月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015-039 2015年第三次临时股东大会决议公告 2015年10月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016-024 第五届董事会第二十四次会议决议公告 2016年10月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016-025 关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告 2016年10月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017-022 关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告 2017年05月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司2014年3月向爱尔兰MILESTONEAVIATIONGROUP经营租赁1架S-92型直升机，租赁期自2014年3月10日至2019年3 月9日，租赁期为5年，起租日为2014年4月24日。报告期公司按照合同规定按月支付租金30万美元，合计支付租金180万美元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同 订立 公司 方名 称 合同 订立 对方 名称 合同标的 合同 签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日（如 有） 定价 原则 交易价格 （万元） 是否 关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 披露日 期 披露索引 公司 欧洲 直升 机公 司 7架 EC225LP 型直升机 2011 年12 月19 日 无 合同 谈判 定价 122,632.3 否 无 截至报告 期末，公 司购置的 7架 EC225LP 型直升机 尚有1架 未交付。 2011年 12月21 日 《中国证券报》、 《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com. cn）上披露的《公 司关于签订购置7 架EC225LP型直升 机合同的公告》（公 告编号：2011-026） 海直 通航 中信 富通 设立 的 融资租赁 2架 KA-32型 直升机 2014 年08 月20 日 无 合同 谈判 定价 20,778.08 是 中信富通 与公司为 同一实际 控制人中 执行情况 详见本报 告第五节 十二之5、 2014年 08月20 日 《中国证券报》、 《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮 资讯网 SPV 公司 天津 信直 通航 融资 租赁 有限 公司 国中信集 团有限公 司控制的 企业 （2） （www.cninfo.com. cn）上披露的《公 司关于控股子公司 海直通航向中信富 通融资租赁2架 Ka-32型直升机暨 关联交易进展情况 的公告》（公告编 号：2014-036） 公司 海油 租赁 3架 EC-155型 直升机 2014 年10 月31 日 11,936.83 无 合同 谈判 定价 13,282.49 是 董事赵宏 剑任海油 租赁高管 执行情况 详见本报 告第五节 十二之5、 （3） 2014年 11月04 日 《中国证券报》、 《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com. cn）上披露的《公 司关于与海油租赁 签订3架EC-155型 直升机售后回租协 议的公告》（公告编 号：2014-056） 海直 通航 天津 招银 津三 十四 租赁 有限 公司 融资租赁 三架 Ka-32A11BC直升 机 2015 年06 月18 日 无 合同 谈判 定价 25,169.19 否 无 执行情况 详见本报 告第五节 十七 2015年 08月18 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）上披露的《公 司2015年半年度报 告》（公告编号： 2015-029） 4、公司向有关银行申请综合授信额度及长期借款合同的执行情况 授信银行 申请额度 （万元） 获批额度 （万元） 期初贷款 （万元） 本期增加 （万元） 本期减少 （万元） 期末余额 （万元） 年利率 （%） 贷款 期限 币种 招商银行深 圳南油支行 30,000 30,000 5000 5000 4.13% 1年 人民币 138.98 138.98 0.577% 1年 欧元 上海浦发银 行深圳华侨 城支行 30,000 30,000 中国农业银 行深圳布吉 35,000 35,000 134.69 134.69 1% 1年 欧元 94.07 94.07 1% 1年 欧元 支行 4,400.00 4,400.00 4.35% 1年 人民币 1,125.00 1,125.00 4.35% 6个月 人民币 中国银行高 新区支行 30,000 30,000 116.92 116.92 0.70743% 6个月 欧元 6,000.00 6,000.00 4.35% 10个月 人民币 1,200.00 1,200.00 4.35% 9个月 人民币 3,000.00 3,000.00 4.35% 1年 人民币 3,000.00 3,000.00 4.35% 11个月 人民币 瑞穗银行 (中国)有限 公司北京分 行 20,000 20,000 642.25 642.25 4.002% 6个月 人民币 800 800 4.002% 5个月 人民币 1,847.07 1,847.07 4.002% 5个月 人民币 261.02 261.02 4.002% 5个月 人民币 1,519.66 1,519.66 4.002% 5个月 人民币 327.98 327.98 4.002% 4个月 人民币 339.91 339.91 4.002% 4个月 人民币 560.31 560.31 4.002% 4个月 人民币 1,242.03 1,242.03 4.002% 4个月 人民币 2,459.77 2,459.77 4.002% 6个月 人民币 4,514.40 4,514.40 4.002% 6个月 人民币 5,070.00 5,070.00 4.2195% 6个月 人民币 2,470.23 2,470.23 4.2195% 6个月 人民币 中国光大银 行深圳龙岗 南湾支行 20,000 尚未启用 华夏银行深 圳中心区支 行 30,000 尚未启用 工商银行深 圳横岗支行 20,000 尚未启用 广发银行深 圳香蜜湖支 行 20,000 尚未启用 中信银行深 圳前海分行 20,000 尚未启用 合计 255,000 145,000 484.66 345.68 138.98 0.577% 1年 欧元 28,265.23 17,514.40 23,265.23 22,514.40 4.35%/4.002%/ 4.2195% 4个月/5个 月/6个月/9 个月/10个 月/11个月 /1年 人民币 长期贷款银 行 申请额度 （万元） 获批额度 （万元） 期初贷款 （万元） 本期增加 （万元） 本期减少 （万元） 期末余额 （万元） 年利率 （%） 贷款期限 币种 国家开发银 行深圳分行 73,000 73,000 7,880.00 3,945.00 3,935.00 6M Hibor+85bp 10年 港币 国家开发银 行深圳分行 60,000 60,000 12,976.98 3,300.00 9,676.98 6M Hibor+150bp 12年 港币 国家开发银 行深圳分行 13,772.82 995.63 12,777.19 5.0225% 10年 人民币 国家开发银 行深圳分行 23,474.45 1,349.11 22,125.34 5.0225% 10年 人民币 国家开发银 行深圳分行 9,508.78 300.28 9,208.50 5.0225% 10年 人民币 中国进出口 银行 USD2,127.44 USD2,127.44 1,851.44 92.00 1,759.44 6Mlibor+380bp 12年 （未完）  |