[中报]秀强股份:2017年半年度报告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人（会计主 管人员）程鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 41 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 42 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 124 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东 指 宿迁市新星投资有限公司，是公司第一大股东 全人教育 指 杭州全人教育集团有限公司，是公司全资子公司。“全人教育”为子公司全人 教育名下幼儿教育品牌，主营中端幼儿园。“英伦幼教联盟” 为子公司全人教 育名下幼儿教育品牌，主营高端幼儿园 江苏童梦 指 江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司，是公司控股子公司 徐幼集团 指 徐州幼师幼教集团，为江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司控股的民办非企业 单位。“徐州幼师幼教集团” 为子公司江苏童梦名下幼儿教育品牌，主营中端 幼儿园 徐州幼师 指 徐州幼儿师范高等专科学校，为徐州幼师幼教集团股东之一 秀强光电 指 江苏秀强光电玻璃科技有限公司，是公司全资子公司 光电工程 指 江苏秀强光电工程有限公司，是公司全资子公司 四川泳泉 指 四川泳泉玻璃科技有限公司，是公司全资子公司 秀强研究院 指 江苏秀强新材料研究院有限公司，是公司全资子公司 秀强教育 指 南京秀强教育科技有限公司，是公司全资子公司。“秀强教育”为公司教育产 业主要品牌 徐州教育 指 徐州秀强教育科技有限公司，是公司全资子公司 修齐平治 指 新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙），是公司参股合伙 秀强信息 指 浙江秀强信息技术有限公司，是杭州全人教育集团有限公司全资子公司 实际控制人 指 卢秀强、陆秀珍、卢相杞 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 秀强家园 指 为公司教育信息化的品牌，主要用于幼儿园信息化及教务管理等，主要产品为 “秀强家园”APP 平板玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透 明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能。 彩晶玻璃 指 以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形 成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外 壳或门等部位的一种玻璃深加工产品。 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃、 太阳能玻璃、光伏玻璃 指 作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻 璃上镀上疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太 阳能电池和提高太阳能透过率的作用。 家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处 理的玻璃深加工制品，公司家电玻璃主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃 等。 TCO导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀 上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极。 AR镀膜玻璃、AR镀膜减反射玻璃 指 Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊 工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比。 镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改 变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺。 非公开发行 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的 事项 员工持股计划 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称（如有） 秀强股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 卢秀强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高迎 高迎 联系地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 zqb@jsxq.com zqb@jsxq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 722,561,191.30 607,539,077.55 18.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,828,762.77 72,380,494.87 57.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 108,445,751.20 69,467,457.08 56.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,847,529.85 71,132,051.26 -72.10% 基本每股收益（元/股） 0.1904 0.1211 57.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1904 0.1211 57.23% 加权平均净资产收益率 8.86% 6.24% 2.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,072,679,510.36 1,714,085,878.60 20.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,317,268,357.24 1,227,349,994.47 7.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -158,796.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,174,281.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,308,439.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -667,628.17 减：所得税影响额 959,262.29 少数股东权益影响额（税后） 314,022.59 合计 5,383,011.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事教育和玻璃深加工两大主营业务，教育产业主要业务包括经营直营幼儿园、教育培训、 开发推广幼儿园线上平台“秀强家园”APP等；玻璃深加工产业主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃 深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品及家居玻璃产品。 报告期公司聚焦两大主营业务，围绕核心战略，坚持内生+外延的发展策略，丰富产品线、拓展市场， 完成了公司半年度的业绩目标。报告期公司实现营业收入72,256.12万元，较上年同期增长18.93%；营业利 润13,194.26万元，较上年同期增长60.50%；利润总额13,529.04元，较上年同期增长57.83%；归属于上市公 司股东的净利润11,382.88万元，较上年同期增长57.26%。其中，玻璃深加工产品实现主营业务收入64,023.16 万元，同比增长14.51%；教育产业实现主营业务收入6,387.11万元，同比增长545.02%。 报告期，在教育产业领域，公司继续实施内部收购整合与外部外延式扩张同步进行的发展战略。对内 通过对已收购标的进行规范化、专业化整合，保证教育产业健康稳定的发展；对外通过收购幼儿园、成立 托幼之家等多种形式将教育产业做大做强。报告期，公司完成新收购幼儿园4所，签订转让协议幼儿园9所， 较上年同期相比公司对外收购幼儿园进度有所减缓，主要原因是报告期公司重点对前期收购的幼儿园进行 内部整合和制度管理的规范。幼教行业格局较为分散、资源碎片化，公司将继续充分利用资本市场平台， 加强幼教产业链布局与整合，在提升教育品质和保育服务的目标下，积极整合不同的服务类型，形成覆盖 人才、装备、内容、信息化等整体的服务能力。报告期，公司教育产业实现主营业务收入6,387.11万元， 较上年同期增长545.02%，净利润1,318.39万元，较上年同期增长202.30%。 报告期，在玻璃深加工产业领域，公司国内国外市场同时发力，保障公司玻璃深加工业务稳中有增。 在国内市场，为应对市场对高端家电玻璃产品需求增加的趋势，公司增加了主要生产设备投入，从而增加 高附加值的高端彩晶玻璃产品、烤箱玻璃产品及镀膜玻璃产品的生产、销售比例，提升家电玻璃产品的毛 利率水平，报告期公司家电玻璃产品毛利率为33.71%，较上年同期增长6.61个百分点；在国外市场，公司 借助于全资子公司秀强玻璃国际有限公司（墨西哥）的平台，加大对海外市场的开拓力度，争取到了海外 客户更多的市场订单，同时通过调整出口产品的产品结构，增加彩晶玻璃产品、镀膜玻璃产品及烤箱、洗 衣机用玻璃产品的出口量，从而增加家电玻璃产品海外市场的销售收入，报告期公司家电玻璃产品出口实 现销售收入13,084.97万元，较上年同期增长33.90%。报告期，公司玻璃深加工业务实现主营业务收入 64,023.16万元，较上年同期增长14.51%，净利润9,843.47万元，较上年同期增长44.72%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期，公司继续通过投资以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力，未发生因设备或技术升级换 代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 面对2017年经济结构调整和转型继续深入、经济增长速度放缓的现状，公司结合自身两大主营业务双 轮驱动的发展战略，根据年初制定的经营计划，凭借多年发展积累的人才、技术、客户资源和资金储备等 综合优势，坚持内生+外延的发展策略，努力开拓市场、加强科研创新，积极寻求外延式发展的机会，报 告期公司各项工作均按计划有序进行。 报告期公司实现营业收入72,256.12万元，较上年同期增长18.93%；营业利润13,194.26万元，较上年同 期增长60.50%；利润总额13,529.04元，较上年同期增长57.83%；归属于上市公司股东的净利润11,382.88 万元，较上年同期增长57.26%。 报告期内，公司重点做了以下工作： 1、不断完善教育产业信息化“秀强家园”APP 报告期，公司针对幼儿园使用“秀强家园”APP情况进行调研，对重点幼儿园进行多种方式回访和数 据监察，同时通过面谈、电话、邮件、问卷等方式多渠道收集汇总幼儿园的教职工需求，针对回访情况对 “秀强家园”APP进行迭代研发满足客户需求，增强APP与用户的粘连度及交互体验、提升产品的市场竞 争力与影响力。 报告期，通过与支付宝相关部门多次沟通后双方达成初步合作，“秀强家园”APP将引入支付宝“教 育缴费”功能；为加强家园沟通及校园安全，公司完成“秀强家园”APP所需硬件采购需求洽谈并拟定了 硬件采购合同，将逐步实施示范园、实验园的硬件升级工程，使用更加智能化的硬件设备，实现硬件和软 件数据实时对接；此外，考虑到幼教产业对优质幼儿教师的迫切需求，公司与国内知名幼师高等院校合作 开发了“幼儿教师在线技能、证书培训考试系统”并逐步体系化。 2、加快教育产业线下实体的扩展 公司一直秉承以直营幼儿园为主的扩张理念，积极通过外延并购形成“线下实体园+幼教服务+线上信 息化+师资培训”的幼教版图。报告期，公司结合自身教育产业发展的实际情况及资本市场环境的变化， 将教育产业战略发展规划从单一收购实体幼儿园调整为收购幼儿园、新办幼儿园、成立托幼之家及做示范 幼儿园相结合的战略发展模式。 报告期，公司收购直营幼儿园速度放缓，一方面是教育行业尤其是幼教行业经过近两年的发展，市场 估值逐步走高，给公司收购带来一定的压力；一方面是市场上缺乏优质的、规模化的幼教标的。在此背景 下，公司开始逐步从收购向自建幼儿园方向发展，在自建幼儿园中推行秀强教育“国际元素本土化，本土 元素国际化”的理念，打造符合公司特色及教育理念的示范型幼儿园，推广公司教育品牌。报告期，公司 签约新建幼儿园2家，预计在明年陆续开始招生。 报告期，公司实施了发展“托幼之家”的战略规划，在公司教育资源较为集中的南京、徐州、杭州三 个区域重点进行布局，共筹建了15个“托幼之家”项目。 报告期，公司积极推进示范幼儿园项目建设。随着家长对幼儿园教学环境及教学师资要求的提高，公 司部分区域幼儿园的现有教学条件已难以满足发展所需，为树立公司中高端幼儿园品牌的需要，公司通过 升级与完善教具配置、更新与丰富教材内容、提高与改善保教水平、改进与创新教学方式等措施提升幼儿 园的教育环境、教学质量，为在园幼儿创设丰富多彩的教育与成长环境。公司已经在杭州区域选定4所幼 儿园、徐州区域选定2所幼儿园进行示范幼儿园的项目建设。 3、建设教育产业高素质人才梯队 教育产业是一个人才密集型产业，随着公司教育产业发展规模的不断扩大，对幼儿园优秀师资的需求 也大幅增加。为解决教育产业的师资问题，公司联合徐州幼儿师范高等专科学校打造了“黄埔军校”人才 孵化系统，从幼儿园园长、业务园长、后勤园长到金牌主厨、金牌保育员、后备骨干力量等形成一个循环 的人才输出系统，人才孵化系统的设立给公司幼儿园的扩张起到了保驾护航的作用，为公司教育产业的发 展提供人才储备，报告期公司共有127名教育从业人员参加培训并获得幼儿园园长证书。此外，报告期内 公司筹划了在幼儿园的师资培养培训、科学研究、课程建设、教材研发、管理团队与师资团队建设等方面 建立一套完整的幼儿教师培训体系，并计划借助“秀强家园”APP平台开展幼儿教师资格证的线上培训工 作。 4、结合公司教育理念，研发特色课程与教材 为教育产业能够持续健康地发展，报告期公司加强对教育产业的创新力度，充分利用现有资源，围绕 幼儿教育五大领域：健康领域、语言领域、艺术领域、社会领域、科学领域，以“国际元素本土化，本土 元素国际化”为理念，开发出具有公司特色的课程及教育模式。国际元素即蒙台梭利等国际先进教育理念， 本土元素即中国五千年的优秀文化以及中医文化，前者是“让孩子得到最好的潜能开发，在家门口就能享 受到世界级教育”，后者是“中华五千年文化要走出去”。通过国际元素和本土元素的交融，在培养孩子 国际意识的同时，也让孩子知道自己的根。报告期，公司研发的秀强教育特色教程与教材已经编制完成。 5、继续保持家电玻璃产品业务增长 报告期，国内家电行业整体平淡，在此背景下公司通过优化家电玻璃产品结构、加大海外市场的开发 力度，保障公司家电玻璃产品继续保持产销两旺的态势。此外，公司在稳定原有产品市场份额的同时，也 不断加快新产品的研发生产和市场导入速度，努力提升公司传统主营业务的业绩。 在国内市场，为应对市场对高端家电玻璃产品需求增加的趋势，公司增加了高端家电玻璃产品主要生 产设备投入，从而增加高附加值的高端彩晶玻璃产品、烤箱玻璃产品及镀膜玻璃产品的生产、销售比例， 提升家电玻璃产品的毛利率水平；此外，报告期内公司继续发挥在家电玻璃产品领域的研发、技术、质量 和规模生产的优势，加强与客户的合作，提前介入客户新产品的研发试生产过程，成功开发多款高端家电 玻璃产品；同时公司还针对不同客户提供“量身定做”的个性化服务，增加公司与客户之间的粘连度，提 升公司家电玻璃产品的供货市占率。报告期，通过上述方式，公司家电玻璃产品的市场占有率有所提高， 国内家电玻璃产品主营业务收入较上年同期增长13.00%。 在国外市场，公司借助于全资子公司秀强玻璃国际有限公司（墨西哥）的平台，加大对海外市场的开 拓力度，争取到了海外客户更多的市场订单，同时通过调整出口产品的产品结构，增加彩晶玻璃产品、镀 膜玻璃产品及烤箱、洗衣机用玻璃产品的出口量，从而增加家电玻璃产品海外市场的销售收入，报告期公 司家电玻璃产品出口实现销售收入13,084.97万元，较上年同期增长33.90%。 报告期，公司家电玻璃产品实现主营业务收入54,174.08万元，较上年同期增长17.43%。 6、抓住光伏行业发展机遇，延伸光伏产业链 光伏行业表面上政策支持力度主导了行业的发展，但从更深层次角度来看，成本下降才是行业发展的 核心动力，随着行业规模持续扩大，获取补贴的压力日趋加大，只有不断降低成本以减少对补贴的依赖， 光伏行业才能真正实现良性增长。 报告期，公司与国内一家高新技术企业达成初步合作意向，合作方自主研发的自清洁多功能光伏涂层 溶液，利用半导体粒子表面光至极化性能，并结合SiO2纳米粒子对于涂层光折射系数的调整，在超白压延 玻璃上的透光率可以接近理论极限，并具有优良的抗污自清洁性能和室外稳定性，减少外界灰尘等附着造 成的组件转化率的降低，可有效提高光伏组件发电效率，从而提高光伏电站的整体收益率。该溶液既可直 接涂在公司现有的光伏玻璃产品上也可以直接涂在电站组件上，公司计划通过本次合作引进光伏玻璃自洁 净溶液技术，借助公司在光伏产业的资源优势，将公司在光伏行业的发展方向由单一销售光伏玻璃产品向 销售光伏玻璃产品与光伏电站运维相结合的方向发展。报告期内公司已对标的方进行初步尽调，双方就主 要合作条款已基本达成一致。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 722,561,191.30 607,539,077.55 18.93% 营业成本 473,930,035.17 431,143,506.80 9.92% 销售费用 36,896,890.29 30,137,128.54 22.43% 管理费用 64,275,422.39 56,431,370.04 13.90% 财务费用 3,715,494.46 2,541,392.08 46.20% 主要原因是报告期汇兑损失较上年增加299.76万元， 增幅为221.00%。 所得税费用 18,915,162.22 13,349,440.30 41.69% 主要原因是报告期利润额增加，导致应交的所得税费 用增加。 研发投入 17,538,960.76 15,446,663.52 13.55% 经营活动产生的 现金流量净额 19,847,529.85 71,132,051.26 -72.10% 主要原因是报告期母公司销售商品收到的现金比上 年同期减少8,634.36万元 投资活动产生的 现金流量净额 -115,694,288.57 -128,048,953.35 -9.65% 筹资活动产生的 现金流量净额 212,034,041.70 62,151,740.74 241.16% 主要原因是报告期银行借款净流入比上年同期增加 15,510.54万元。 现金及现金等价 116,187,282.98 5,234,838.65 2,119.50% 主要原因是报告期银行借款净流入比上年同期增加 物净增加额 15,510.54万元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 家电玻璃 541,740,789.44 353,067,378.72 34.83% 17.43% 8.68% 5.25% 家居玻璃 1,420,272.39 922,134.84 35.07% -80.45% -80.37% -0.25% 光伏玻璃 97,070,563.44 79,403,984.59 18.20% 7.25% 15.64% -5.93% 教育学杂费及教 育咨询服务 63,871,076.76 30,609,618.16 52.08% 545.02% -- -- 其他 18,458,489.27 9,926,918.86 46.22% -51.97% -69.73% 31.55% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 256,640,929.21 12.38% 167,495,991.28 10.16% 2.22% -- 应收账款 335,155,908.39 16.17% 310,413,400.92 18.83% -2.66% -- 存货 83,173,767.91 4.01% 69,713,805.30 4.23% -0.22% -- 长期股权投资 859,402.65 0.04% -- -- 0.04% -- 固定资产 481,833,695.53 23.25% 481,510,935.37 29.21% -5.96% -- 在建工程 4,214,533.36 0.20% 14,209,470.40 0.86% -0.66% -- 短期借款 480,816,207.12 23.20% 200,000,000.00 12.13% 11.07% -- 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 148,315,639.99 130,948,000.00 13.26% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,893.96 报告期投入募集资金总额 11.77 已累计投入募集资金总额 67,814.45 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,000 累计变更用途的募集资金总额比例 4.17% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发 行价格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万 元，超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。 截止报告期末，超募资金已 全部安排使用计划。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产150万平方米彩 晶玻璃项目 否 4,000 4,000 0 4,299.3 107.48% 2011/1/1 1,738.73 15,921.76 是 否 薄膜太阳能电池用 TCO导电膜玻璃项 目 否 8,436.62 8,436.62 0 4,651.32 55.13% 2012/12/ 31 0 0 否 否 玻璃深加工工程技 术研究中心项目 否 4,000 4,000 0 3,426.1 85.65% 2012/12/ 31 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 16,436.62 16,436.62 0 12,376.72 -- -- 1,738.73 15,921.76 -- -- 超募资金投向 年产120万平方米玻 璃层架/盖板和年产 150万平方米彩晶玻 璃生产线 否 5,000 2,000 0 2,000 100.00% 2012/12/ 31 78.22 974.64 是 否 年产1000万平方米 增透晶体硅太阳能 电池封装玻璃生产 线 否 9,336 9,336 0 7,744.56 82.95% 2013/4/30 605.22 3,597.7 否 否 年产30万平方米家 电镀膜玻璃生产线 否 4,496 4,496 0 4,767.6 106.04% 2013/4/30 358.81 948.44 否 否 江苏秀强新材料研 究院有限公司 否 7,000 7,000 8.77 4,752.55 67.89% 2013/12/ 31 -78.64 -298.01 否 否 180万平方米彩晶玻 璃生产线 否 2,923 2,923 0 2,942.5 100.67% 2014/6/30 2,095.39 7,675.41 是 否 大尺寸高透射可见 光AR镀膜玻璃生产 否 10,870 10,870 3 8,212.36 75.55% 2015/3/31 -314.35 -1,252.41 否 否 线 归还银行贷款（如 有） -- 11,000 11,000 0 11,000 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 14,018.16 14,018.16 0 14,018.16 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 64,643.16 61,643.16 11.77 55,437.73 -- -- 2,744.65 11,645.77 -- -- 合计 -- 81,079.78 78,079.78 11.77 67,814.45 -- -- 4,483.38 27,567.53 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） ①薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目：在项目建设论证时，薄膜太阳能电池市场前景看好， 但后期因光伏市场低迷、建筑与光伏发电一体化发展受政策和价格的影响，市场需求持续不足，项目 30万平方米生产线建成后，一直未有批量生产，因此未继续扩产。鉴于目前国内光伏市场仍以使用晶 硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，该项目前期建成的30万平方米 生产线，公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品，减少资产闲置损失。 ②投资“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目：公司实施了发展教育产业的战略规划，南京研 究院未来的发展定位调整，项目相应延缓。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 否 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A 股）2,340万股，发行价格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万 元后，实际募集资金净额为71,893.96万元，超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡 会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于2011年1月8日出具的 天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。 超募资金使用情况如下： ①2011年1月27日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定使用超募集资金11,000万 元偿还银行贷款。此笔款项于2011年1月底偿还银行。 ②2011年5月4日，经公司2010年年度股东大会审议通过，决定使用超募资金5,000万元建设 家电玻璃生产线项目。2011年6月2日，公司成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项 目的实施主体。2013年5月8日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司将四川泳泉玻璃科技 有限公司投资总额由原5,000万元调整至2,000万元，减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计划 的超募资金。报告期子公司实现营业收入1,899.88万元。 ③2012年1月9日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，决定使用超募资金9,336万 元建设年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年 产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。报告期年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目 实现销售收入9,707.06万元；年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入1,877.39万元。 ④2012年2月14日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用超募资金10,000万 元永久性补充流动资金。 ⑤2012年8月15日，经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，决定使用超募资金7,000万 元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新 材料的研发基地，子公司于2012年8月28日在南京市工商行政管理局领取营业执照。公司实施了发 展教育产业的战略规划，南京研究院未来的发展定位调整，项目相应延缓。 ⑥2013年7月30日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定使用超募资金2,923万 元在公司厂区内扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线。报告期内，年产180万平方米彩晶玻璃生产 线项目实现销售收入10,210.88万元。 ⑦2014年6月12日，经公司2013年年度股东大会审议通过，决定使用超募资金10,870万元在 公司“光伏工业园”内建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。2014年7月17日，公司第二届 董事会第十六次会议审议通过，使用项目资金的1000万美元购买项目所需的设备。报告期大尺寸高 透射可见光AR镀膜玻璃生产线项目实现销售收入893.28万元。 2016年4月22日，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司对“年产150万平方米彩晶玻璃 项目”“玻璃深加工工程技术研究中心项目”“年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩 晶玻璃生产线”“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线”“年产30万平方米家电 镀膜玻璃生产线”“180万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项，并将节余资金4,018.16万元永久性补充 流动资金。 2017年5月24日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司对“大尺寸高透射可见光AR镀 膜玻璃项目”项目结项，并将节余资金2,675.34万元永久性补充流动资金。 公司超募资金已全部安排使用计划。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年1月27日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金6,166.25万 元置换预先已投入募投项目年产150万平方米彩晶玻璃项目3,654.01万元、薄膜太阳能电池用TCO 导电膜玻璃项目2,512.24万元的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 ①2011年7月22日，经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过，决定使用4,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意 的意见。2012年1月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ②2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用4,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意 的意见。2012年8月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ③2012年8月15日，经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的 意见。2013年2月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 部分已结项的项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，在遵 循项目可行性预算规划的基础上，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合 理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费 用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。 尚未使用的募集资 金用途及去向 专户存储。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川泳泉玻 璃科技有限 公司 子公司 玻璃深加工 35,000,000 36,755,179.72 31,299,314.50 18,998,776.90 549,108.63 782,167.53 江苏秀强光 电工程有限 公司 子公司 光伏太阳能 组件研发生 产销售 20,000,000 33,379,206.95 21,011,526.02 719,454.15 -267,578.29 410,566.28 江苏秀强新 材料研究院 有限公司 子公司 无机非金属 材料、设备 研究 70,000,000 68,217,868.61 67,018,207.93 0.00 -1,048,508.15 -786,381.11 江苏秀强光 电玻璃科技 有限公司 子公司 触摸屏盖板 玻璃 12,000,000 8,269,553.44 -14,208,017.64 12,390.38 -65,921.41 -171,821.75 杭州全人教 育集团有限 公司 子公司 教育信息咨 询 50,000,000 197,419,166.35 58,774,143.89 40,546,861.90 15,072,312.63 12,919,000.59 南京秀强教 育科技有限 公司 子公司 教育教学技 术开发及服 务 50,000,000 39,615,523.35 34,141,384.14 1,743,874.69 -2,240,917.99 -1,681,415.83 徐州秀强教 育科技有限 公司 子公司 教育教学技 术开发及服 务 10,000,000 2,429,594.70 1,961,092.18 526,427.37 -124,218.69 -69,600.17 江苏童梦幼 儿教育信息 咨询有限公 司 子公司 幼儿教育信 息咨询服务 20,000,000 52,402,547.40 20,378,950.14 22,898,266.51 3,927,630.98 2,015,892.92 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏童梦幼儿教育信 现金购买 2017年半年度江苏童梦实现归属于母公司所有者的净利润2,015,892.92元，占公 息咨询有限公司 司2017年度归属于母公司所有者的净利润的1.77%。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、幼教市场竞争加大的风险 幼儿培训和教育领域呈现出市场空间大、增速较快、市场集中度低等特点，随着教育法修正案修订的 深入，更多的企业和社会资本加大对幼教行业的关注，市场竞争逐渐加大。针对上述风险，公司积极利用 行业领先地位，坚持以提升幼儿园的教育品质和保育服务为导向，以幼教产业的整合和提升为己任，从服 务模式、产品及运营等多方面持续优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力；同时，由于幼教行业格局分 散，资源碎片化，公司将充分利用资本市场平台，加强幼教产业链布局与整合，在提升教育品质和保育服 务的总体目标下，积极整合不同的服务类型，形成覆盖人才、装备、内容、信息化等整体的服务能力。 2、技术进步和技术替代的风险 公司主营产品采用的技术均为自主研发，具有自主知识产权。但随着行业技术进步、新材料的不断启 用，公司产品可能存在落后于其他技术和产品、逐步被其他新技术和新工艺替代的风险。对此，公司一方 面通过加强与客户合作、参加各类展会，密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向，收集各类产品最 前沿信息，并与高校建立产学研合作，促进公司新技术、新工艺和新材料的开发及产业化推广，提高企业 的综合竞争能力；另一方面引进高端复合型人才，以市场需求为导向，不断研发新产品，使公司能够规避 由于技术进步和技术替代带来的风险。 3、原材料价格波动风险 原片玻璃是公司产品加工的主要原材料，若原片玻璃价格发生上涨，而价格的变动不能及时转移到公 司产品的销售价格中，将会影响公司的利润。对此，公司按产品制订不同的策略，对家电玻璃产品，实施 生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，实行产品销售的差异化战略，家电彩晶玻璃以生产高端产品 为主，提高彩晶玻璃的技术门槛，保证彩晶玻璃在行业竞争中的价格优势，增强公司对原材料价格上涨的 消化能力；对太阳能玻璃产品，除内部通过工艺优化降低成本外，还积极与客户进行沟通，掌握主动权， 制订灵活的销售政策，增强谈判技巧，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。此外，公司还通过开 发长期稳定合作的供应商签订年度供应合同、实施原材料集中采购和战略储备等方式降低原材料价格波动 给公司带来的风险。 4、教育行业竞争加剧的风险 教育产业是典型的市场空间大、资产证券化率低的抗周期行业，随着教育行业政策改革预期的加强， 未来不排除有更多的投资方加入教育行业，行业面临竞争进一步加剧的风险。教育行业的证券化水平偏低， 市场发展前景向好，对此，公司继续以实体幼儿园为载体，逐步向提供幼儿园一体化解决方案供应商的方 向发展，积极抢占稀缺资源，充分利用上市公司的平台，通过内生加外延发展并重的模式保持行业领先地 位。 5、商誉减值风险 公司对外收购并购教育标的项目增加，形成较大商誉，如果未来宏观经济形势变化，或被收购并购标 的市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减 值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始 控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、 行业应用的一致性，同时在并购方案中通过较长时间的业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并 购重组前的原股东持有并锁定秀强股份股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导 班子加强业务与技术的融合，并将并购对象的中层管理人员纳入秀强股份股权激励范围，以最大限度地降 低商誉减值风险。 6、公司不断扩张带来的管理风险 经过两年的发展，公司第二产业教育产业发展初具规模，公司内部进行架构重组，将公司分为教育产 业与玻璃深加工产业两个领域，随着公司教育与玻璃深加工业务的进一步发展，公司规模也将进一步扩张。 目前，公司教育业务的全国区域拓展已取得一定成效，区域运营团队持续增加，同时，公司将继续坚持内 生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径，未来一段时间内，公司新增的各级子公司数量以及员工数 量将持续增长，对公司的现有管理体系带来了新的挑战，这也对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤 其是对控股子公司的管理需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏 于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。 公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司管理层已经充分意识到公司的 内部管理模式和组织结构等方面需要根据业务的实际情况做出相应的调整和改变。公司将进一步通过优化 组织结构、加强公司精神文化建设、定期组织管理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，降 低规模扩张带来的不利影响和风险，加快协同效应的发挥。 7、并购投资收益未达预期的风险 为顺利推进公司教育产业战略落地，公司对外投资增加，未来公司还将继续坚持内生式增长与外延式 发展相结合的战略发展路径。但所有对外并购投资项目均存在着投资收益未达预期的风险，如对投资项目 质量判断不准、投资项目估值与价格不匹配、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不 力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期的风险等等。 为规避上述风险，公司首先加强了自身投资并购团队的力量，提高专业水平，从教育行业聘请资深人 才；对于目前存在较大风险但成长性较好的投资项目，公司通过参股的教育产业基金收购，借助基金管理 人在投资方面的丰富经验，在体外投资孵化一批优质标的；同时聘请外部专业的战略、财务、法律等咨询 顾问机构，配合投资团队做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项 目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。此外，在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对 性地推出合理有效的激励措施，稳健扎实地做好被投资企业与公司在管理、市场和技术等层面的整合工作。 通过以上措施最大程度降低公司在项目筛选、尽调、投资决策、投后管理等环节的风险，实现公司投资并 购战略的顺利推进。 8、坏账风险 公司的收账期一般为45天至90天，虽然光伏行业大环境回暖，但部分客户经营情况仍未有较大改善， 延长了付款期，导致公司应收账款余额增加较大，部分客户出现逾期现象。虽然公司的客户基本上是大型 的家电生产商和太阳能电池生产商，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏账准备，但应收账 款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。 为此，公司配备专职财务人员管理应收账款，制订了应收款管理制度和销售人员的考核管理制度；优化结 算方式，降低应收账款；同时，加强客户进行风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，努力 控制好坏帐风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 0.02% 2017年05月24日 2017年05月25日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 周崇明 股份限售 承诺 自2015年12月29日起满12个月后，可每年解 锁不超过其本次购买股票总股份数的12.5%。如 监管或审核部门对本次购买股票要求有额外的 锁定期条款，则应遵照其要求。 2015年12 月18日 2015/12/29至 2023/12/29 严格履行 承诺 新余祥翼儿 童教育服务 咨询合伙企 业（有限合 伙） 股份限售 承诺 于收到第二笔股权转让款后6个月内，以累计不 低于35%总股权转让款的金额于二级市场购买 秀强股份股票，且该等股票自购买之日起48个 月内分期解锁。虽有以上约定，应监管或审核部 门要求有额外的锁定期条款，则双方一致同意遵 照其要求。 2016年11 月25日 严格履行 承诺 周崇明、周 崇兵及杭州 中频教育科 技有限公司 业绩承诺 2015年经审计的税后净利润不低于1000万元； 2016年、2017年两个会计年度实现的经审计的 税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的数值，下同）不低于1,800万元、2,800 万元。 2015年12 月18日 2015年 度、2016 年度、 2017年度 2015年、 2016年业 绩均完成 新余祥翼儿 童教育服务 咨询合伙企 业（有限合 伙） 业绩承诺 于2017年、2018年、2019年三个会计年度实现 的经审计的税后净利润数（为扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的数值）分别不低于1,800 万元、2,400万元、3,000万元人民币，三个会计 年度总净利润7,200万元人民币；该盈利承诺不 因非不可抗力因素而受到影响。 2016年11 月25日 2017年 度、2018 年度、 2019年度 严格履行 承诺 新余祥翼儿 童教育服务 咨询合伙企 业（有限合 伙） 幼儿园数 量承诺 协助江苏童梦及其下属单位于2017年、2018年 及2019年直接或间接所属的直营园开办数量累 计分别达到60家、100家、150家，且办学规模 （指入园人数、场地面积、装修水平等）及管理 水平达到或高于徐州市泉山区御景湾幼师幼儿 园及徐州市新城区幼师幼儿园办学标准。 2016年11 月25日 2017年 度、2018 年度、 2019年度 严格履行 承诺 新余祥翼儿 童教育服务 咨询合伙企 业（有限合 伙） 任职期限 承诺、竞 业及兼业 禁止承诺 本次交易涉及的核心团队成员，由徐州幼师幼教 集团与该等人员所属的徐州幼儿师范高等专科 学校签订期限不少于五年的人员委派合作协议， 并与该等人员签订竞业禁止协议（竞业禁止期限 为委派期间和委派结束后两年）。前述人员委派 合作协议、竞业禁止协议与本协议同时生效，互 为条件。 2016年11 月25日 2016/11/25至 2021/11/25 严格履行 承诺 周崇明 任职期限 承诺 自股权交割日之日起，在全人教育的连续服务期 限不少于96个月，除非秀强股份同意缩短其服 务期限；现于全人教育任职的高级管理人员及省 级示范园园长在全人教育的服务期不少于5年， 保证全人教育现有管理团队的稳定性。 2015年12 月18日 2015/12/18至 2023/12/18 严格履行 承诺 周崇明、周 崇兵及杭州 中频教育科 技有限公司 竞业及兼 业禁止承 诺 ① 在与全人集团从事的行业相同或相近的企业 及与全人集团有竞争关系的企业内工作，或直接 或间接地从与全人集团有竞争关系的企业获取 经济利益；② 自办与全人集团有竞争关系的企 业或者从事与全人集团业务有关的经营活动，包 括但不限于以投资、参股、合作、承包、租赁、 委托经营或其他任何方式参与有关业务；③ 不 能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或 任何实体的利益，或与他人或实体联合，以拉拢、 引诱、招用或鼓动之手段使全人集团其他员工离 职或挖走其他员工。 2015年12 月18日 2015/12/18至 2023/12/18 严格履行 承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 公司实际控 制人卢秀 强、陆秀珍、 卢相杞 股份锁定 承诺 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁市 新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香 港恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本 人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 期间，每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、 江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公 司股权不超过所持有对应公司的股权比例的百 分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的宿 迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司 和香港恒泰科技有限公司的股权。 赵庆忠、王 斌、周其宏 等持有江苏 秀强投资有 限公司的股 权并在秀强 股份任职董 事、监事、 高级管理人 员的人员 股份锁定 承诺 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让所持有的江苏秀 强投资有限公司股权。前述锁定期满，在本人任 公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每 年转让的江苏秀强投资有限公司股权不超过本 人所持有江苏秀强投资有限公司股权比例的百 分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所 持有的江苏秀强投资有限公司股权。 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 持有新星投 资2.5%股 权的卢秀 威、持有秀 强投资 0.86%股权 的卢秀军 股份锁定 承诺 于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，本人将不转让本人所持有的新星投 资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和 关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人员 期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资的股 权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分 之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让 所持有的新星投资、秀强投资的股权。 2010年02 月20日 2011/1/13 至 2014/1/13 严格履行 承诺 公司控股股 东宿迁市新 星投资有限 公司，股东 香港恒泰科 技有限公 司、江苏秀 强投资有限 公司 不同业竞 争承诺 将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司 经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为公 司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任 何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或 间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接 研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销 售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经 费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）； 不利用公司对股份公司的了解及获取的信息从 事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动， 不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害 股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但 不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人 员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股 份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公 司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违 反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿 由此给公司造成的所有直接或间接损失。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 实际控制人 不同业竞 将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司 2010年02 永久 严格履行 卢秀强先 生、陆秀珍 女士、卢相 杞（曾用名： 卢笛）先生 争承诺 经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为我 们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任 何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或 间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接 研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销 售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经 费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）； 不利用我们对股份公司的了解及获取的信息从 事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动， 不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害 股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但 不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人 员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股 份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公 司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违 反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿 由此给公司造成的所有直接或间接损失。 月20日 承诺 控股股东和 实际控制人 卢秀强先 生、陆秀珍 女士、卢相 杞（曾用名： 卢笛）先生 其他事项 承诺 如因股份公司自2008年开始接受劳务派遣形式 用工而发生任何损失，包括但不限于因宿迁市恒 久人力资源有限公司拖欠劳务人员工资等损害 被派遣劳动者利益情形导致股份公司须承担相 关的赔偿以及引致的任何罚款，均由控股股东和 实际控制人承担。控股股东和实际控制人为了避 免本公司因未为员工缴纳"五险一金"可能出现的 补缴风险及责任所作的承诺：如股份公司在发行 上市前因没有为其在册员工全额缴纳"五险一金" 而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款 等），控股股东和实际控制人将全额承担。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 实际控制人 卢秀强先 生、陆秀珍 女士、卢相 杞（曾用名： 卢笛）先生、 香港恒泰科 技有限公司 不同业竞 争承诺 本公司实际控制人承诺，将不会促使香港恒泰科 技有限公司以任何形式直接或间接持有除股份 公司之外的其他公司股权，也不会促使其从事或 开展或投资与股份公司主营业务相同或相类似 的业务或项目，或为香港恒泰科技有限公司或代 表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人 或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的 竞争；将不会促使香港恒泰科技有限公司在中国 境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公 司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但 不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生 产阶段的项目或产品）；将承担忠实勤勉义务， 不利用香港恒泰科技有限公司以任何形式不正 当地利用股份公司的资产；不利用关联交易、利 润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股 份公司、股份公司其他股东的合法权益。将促使 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 香港恒泰科技有限公司在持有股份公司股权期 间，将不提供任何形式的对外担保。将严格按照 有关规定履行信息披露义务，并保证披露的信息 真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。将恪守承诺，如违背上述承诺， 我们愿承担相应的法律责任。 香港恒泰科 技有限公司 其他事项 承诺 不利用对股份公司的股东地位，不正当地利用股 份公司的资产；非经股份公司股东大会批准，不 与股份公司发生任何形式或规模的交易；在股东 大会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作 出有损股份公司、股份公司其他股东合法权益的 决定；除按照所持股份公司的股份享有现金分红 外，不与股份公司发生资金往来。 2010年02 月20日 永久 严格履行 承诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 不适用。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2015年7月14日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公 司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善 公司治理水平，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持 续发展，公司拟定了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》。参与第一期员工 持股计划的员工总人数不超过145人，其中董事、监事、高级管理人员不超过7人，其他人员不超过138人。 公司第一期员工持股计划设立后委托江苏炎昊投资管理有限公司管理，并全额认购苏炎昊投资管理有限公 司设立的“秀强炎昊专项投资基金1号”的次级份额。“秀强炎昊专项投资基金1号”份额上限为7,830万份，按 照2:1的比例设立优先级份额和次级份额。详见公司于2015年7月16日披露于证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》。 2、2015年8月6日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公 司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。 3、2015年11月6日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股 计划进行调整的议案》，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施， 根据公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺 股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会 拟对第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容进行调整：原持股计划的管理人为江苏炎昊投资管 理有限公司，现调整为东北证券股份有限公司，员工持股计划认购标的对应由原江苏炎昊投资管理有限公 司设立的“秀强炎昊专项投资基金1号”的次级份额调整为东北证券股份有限公司设立的“东北证券秀强融盈 1号集合资产管理计划”的次级份额；托管人由东北证券股份有限公司调整为兴业银行股份有限公司。详见 公司于2015年11月7日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于对公司第一期员工持股计 划进行调整的公告》。 4、2015年11月17日，公司控股股东新星投资与公司第一期员工持股计划的管理人东北证券股份有限 公司签订了《股份转让协议》，东北证券将通过设立的“东北证券秀强融盈1号集合资产管理计划”受让新星 投资协议转让的公司4,350,000股股份，占本公司总股本的2.33%，受让价格为每股18元，即股份转让协议 签署日前20个交易日公司股票均价的77%。本次受让后，公司第一期员工持股计划的标的股票购买完毕， 公司第一期员工持股计划的锁定期为12个月，自本次协议转让的股票过户至“东北证券秀强融盈1号集合资（未完）  |