[中报]西部材料:2017年半年度报告
西部金属材料股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 137 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管 人员)刘咏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张平祥 董事 因公出差 巨建辉 刘晶磊 独立董事 因公出差 金宝长 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司控股子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特装备制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 西部宝徳 指 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司 凯立公司 指 西安凯立化工有限责任公司，为西北院控股子公司 莱特公司 指 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 赛特思捷 指 西安赛特思捷金属制品有限公司，为西北院控股孙公司 赛特思迈 指 西安赛特思迈钛业有限公司，为西北院控股孙公司 西安思维 指 西安思维金属材料有限公司，为西北院控股孙公司 九州证券 指 九州证券股份有限公司，为公司保荐机构 希格玛、希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 西部材料 股票代码 002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西部材料 公司的外文名称（如有） WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WMM 公司的法定代表人 巨建辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾 亮 潘海宏 联系地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15 号 电话 029-86968603 029-86968418 传真 029-89698416 029-86968416 电子信箱 l.gu＠c-wmm.com panhh＠c-wmm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 640,637,184.83 595,494,278.56 7.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,106,355.98 5,013,821.87 301.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,499,636.01 -2,269,539.43 518.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -198,270,060.40 -73,431,230.14 -170.01% 基本每股收益（元/股） 0.0473 0.0144 228.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0473 0.0144 228.47% 加权平均净资产收益率 1.17% 0.65% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,859,852,999.45 3,327,724,634.58 15.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,740,957,992.56 1,702,864,474.32 2.24% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,571.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,530,859.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,134.42 减：所得税影响额 3,298,240.75 少数股东权益影响额（税后） 6,600,461.37 合计 10,606,719.97 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务 公司主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售，经过多年的研发积累和市场开拓，已发展成为规模较大、品种齐全的 稀有金属材料深加工生产基地，拥有钛材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料 及制品六大业务板块，产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。 公司主要有两种经营模式：来料加工模式和买断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工，收取稳定的加工费用， 公司不承担稀有金属价格波动的风险；买断加工则是公司自己购买稀有金属原料，经过加工后卖给下游客户。买断加工模式 公司需要承担稀有金属价格波动的风险，为了规避这种风险，公司一般都是在接受客户订单的时候即锁定原料采购成本，通 过两头锁定来赚取加工费用。 （二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 稀有金属材料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志，随着我国以创新引领实体经济转型升级以及积极主动扩大 对外开发，为稀有金属材料产业的发展提供了重要的发展机遇。一方面，新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技 术船舶、节能环保、新能源领域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更 高的要求；另一方面，我国的特色大国外交卓有成效，同发展中国家友好合作不断深化，对稀有金属材料行业带来新的需求 拉动和市场机遇。 目前，公司各细分产业的竞争格局各有不同，钛加工行业处于“低端产品严重过剩、高端产品加工能力不足”的结构性过 剩中，公司将采取“高端发展”和“低成本制造”策略，提高中高端产品比例、扩大销售领域及规模；稀有金属层状复合材料产 业处于国际先进水平，将进一步优化工艺、提高成材率、开发油气管道用复合材料、海洋工程用复合材料等新产品；金属纤 维及过滤材料产业处于国际先进水平，将逐渐从生产金属纤维毡和烧结网等初级产品，向开发过滤元件、设备等终端产品转 变升级，延伸产业链，提高产品附加值；稀贵金属产业目前垄断国内核电用银合金控制棒的生产，后续逐步实现核电堆芯关 键材料的全面配套，创造更大盈利空间；压力容器制造产业在该行业内规模偏小，将走特色发展道路，在能源、海洋工程、 核化工、环保等领域进行新产品研发和市场开拓；难熔金属产业技术水平国内先进，该行业低端产品产能过剩，公司将利用 新投资的950mm和800mm轧机开发高附加值的大规格靶材。 公司将始终以国家重大战略和市场需求为导向，立足现有多个细分行业技术和产品优势，通过进一步加强公司内部各产 业领域之间的信息共享、技术集成和产业协作，发挥整体协同优势，联合开发市场，实现从销售初级、单一产品向销售深加 工、成套设备的转型升级，实施创新驱动发展战略，走高端化、差异化、特色发展道路，全面提升公司核心竞争力，使公司 成为在军工、核电、环保、海洋工程等领域有国际影响力的行业领军企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是我国稀有金属新材料行业的领先者，是由科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属 研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立十多年来，形成 了钛及钛合金加工材产业、层状金属复合材料产业、金属纤维及制品产业、稀贵金属材料产业、钨钼材料及制品产业和稀有 金属装备制造产业等六大业务领域，为国民经济、国防建设和航空航天核电事业的发展做出了重要贡献。 公司自成立特别是上市以来，按照现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥自 身优势，不断谋求核心竞争力的增强，谋求更强的创新能力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面： 1．科技创新能力乃竞争之本。公司继承了西北有色金属研究院的优良基因，始终高度重视科技创新能力的建设和提升， 瞄准国家重大工程和国内外高端市场需求，持续完善创新体系和创新机制，在各业务领域都拥有一批具有自主知识产权的核 心技术和关键技术。公司承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目240项，获得国家科技经费支持累计约6.2亿元； 取得国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心等7个技术平台；获得自主知识产权授权专利255 项，制定国家及行业标准82项；获国家、省部级各类奖励63项。 2．人才培养和团队建设乃竞争之源。公司一贯注重人才培养和团队建设，围绕公司的战略目标，着力培养各产业领军 人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括100多名博士、硕士在内的高端科技创新团队，培养了一批懂技术、 会管理的复合型经营管理团队。 3．经营管理能力乃竞争之要。经过10多年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自身产业特 点，不断强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的激励机制，强化全面预算管 理，大力推行生产过程精细化管理，提高管理效能，积极探索新的激励模式和运营模式。公司在业界享有良好的声誉，产品 享有较高的客户认可度和品牌优势。 4．作为高端制造企业，先进的制造手段乃是竞争之基。公司拥有稀有金属材料加工方面国内最先进的大宽幅、高精度、 自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线，拥有国内第一、世界第二的金属复合材料生产线，拥有国内第一、 世界第二的金属过滤材料生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线，拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。 公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日 益凸显、潜力很大。同时，公司着力推动制造手段的信息化、自动化、智能化建设。 公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，努 力加强企业核心竞争力建设，持续推动公司未来蓬勃发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，世界经济持续复苏，中国经济正处于稳中向好局面，去产能、去库存取得突破性进展。公司瞄准的军 工、环保、核电、海洋工程等新应用市场需求增量明显，传统应用市场如石化、化工、电力也呈现复苏局面。面对充满机遇 与挑战的经济形势和行业环境，报告期内，公司全体员工上下同心，抢抓机遇、乘势而为，实现了经营业绩的显著增长。报 告期内，公司实现营业收入6.41亿元，同比增长 7.58 %；实现归属于上市公司股东的净利润2010.64万元，同比增长 301.02 %。 2017年上半年，公司以提升效益为根本，以加快转型升级和增强发展后劲为核心，坚决贯彻执行“发展之年”的重点工作， 开展的主要工作和取得的成效简要报告如下： 1、扎实推动“创新平台”和“信息化平台”两个平台建设。 在创新平台建设方面，积极联络国内相关龙头企业和高校策划组建研发平台，完成了初步整体方案；同时，瞄准军工、 环保等新兴市场的需求变化，扎实开展了一批新品研发项目和中试项目，取得良好进展。在信息化平台建设方面，积极开展 了总体策划设计、机构人员配备、内外走访调研、内部骨干培训等前期工作，加快补短板、提效率和促发展。 2、加大整体市场开拓力度 通过公司三个市场委员会的整体协调，公司经营层带队密集走访了军工、核电、环保、海洋工程、石化、化工等重点客 户、重要合作方和潜在新用户，商讨战略合作，取得积极成效。 军工领域方面，公司航天、舰船用钛合金材、贵金属材料订货量较上年同期分别增长30%和50%以上；环保领域方面，金 属纤维过滤器产品在燃煤电厂高温烟气除尘示范项目顺利通过鉴定。 化工行业复苏明显，公司的钛锆加工材、层状复合材、稀有金属装备等产品订货额均增幅明显；新产品新市场方面，公 司钛材外贸出口和钛材在生活日用品领域订货额均创历史新高，核电控制组件用配套材料、核乏燃料后处理设备等新产品开 发进展顺利。 3、扎实开展成本控制和运营效率提升 持续开展工艺优化、设备技改、人员培训和精细化管理等工作，使得钛等主要产品的工期缩短、成本降低和周转率提升 等目标获得良好达成，推进公司效益稳步增长。 4、积极探索新的运营模式和薪酬用人政策机制，大胆启用了一批年轻干部，推进相关产业的升级发展。 5、扎实探索推动有关产业的混改及运作工作。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 640,637,184.83 595,494,278.56 7.58% 营业成本 512,342,835.43 478,854,472.61 6.99% 销售费用 11,782,573.61 9,190,246.01 28.21% 管理费用 55,499,418.79 50,963,088.98 8.90% 财务费用 15,783,698.51 33,975,634.15 -53.54% 募集资金偿还借款，借款利息支出减少所 致。 所得税费用 9,664,456.30 5,153,238.91 87.54% 主要系利润增加，当期所得税费用增加所 致。 研发投入 34,421,844.41 38,924,497.69 -11.57% 经营活动产生的 现金流量净额 -198,270,060.40 -73,431,230.14 -170.01% 主要系收到的银行承兑汇票和应收账款增 加、材料采购款增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -25,807,826.96 -10,146,915.24 -154.34% 主要系新增火力发电厂锅炉尾气用金属滤 袋及除尘器生产线技术改造、自主化核电站 堆芯关键材料国产化项目，建设支出增加所 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 184,191,216.89 6,240,006.40 2,851.78% 主要系银行借款增加及少数股东投入资本 增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 -39,884,920.59 -77,338,138.98 48.43% 主要系筹资性现金净流量较上期增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 640,637,184.83 100% 595,494,278.56 100% 7.58% 分行业 稀有金属压延加工行业 640,637,184.83 100.00% 595,494,278.56 100.00% 7.58% 分产品 钛产品 437,697,442.05 68.32% 367,283,388.08 61.68% 19.17% 其他金属产品 135,823,749.02 21.20% 183,182,749.79 30.76% -25.85% 其他收入 67,115,993.76 10.48% 45,028,140.69 7.56% 49.05% 分地区 境内 587,323,386.51 91.68% 569,970,302.61 95.71% 3.04% 境外 53,313,798.32 8.32% 25,523,975.95 4.29% 108.88% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 稀有金属压延加工行业 573,521,191.07 450,331,874.34 21.48% 4.19% 2.92% 0.97% 分产品 钛产品 437,697,442.05 363,602,771.99 16.93% 19.17% 19.31% -0.10% 其他金属产品 135,823,749.02 86,729,102.35 36.15% -25.85% -34.69% 8.64% 分地区 境内 520,207,392.75 394,821,037.87 24.10% -0.90% -4.05% 2.49% 境外 53,313,798.32 55,510,836.47 -4.12% 108.88% 112.75% -1.90% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、境外收入、成本较上年大幅增加主要系境外订单较上年增加所致；2、其他金属产品收入成本较上年下降幅度较大主要系 本年合同交货期多为下半年，且高附加值产品收入占比较上年增加，因而营业成本减少幅度大于营业收入减少幅度。 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 10,056,416.75 21.99% 主要为计提坏账损失及存货跌价损失所致。 否 营业外收入 21,295,042.39 46.57% 收到的各类政府补助按会计准则在本期确认 补贴收入所致。 否 营业外支出 789,620.30 1.73% 主要为公司应收款项终止确认损失。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 437,388,026.62 11.33% 155,747,372.78 5.12% 6.21% 应收账款 427,075,324.34 11.06% 389,177,628.10 12.81% -1.75% 存货 932,715,487.86 24.16% 562,410,560.66 18.51% 5.65% 投资性房地产 5,137,894.10 0.13% 5,314,633.58 0.17% -0.04% 固定资产 1,243,185,335.06 32.21% 1,276,389,219.00 42.00% -9.79% 在建工程 100,394,059.13 2.60% 70,509,386.75 2.32% 0.28% 短期借款 857,000,000.00 22.20% 704,500,000.00 23.18% -0.98% 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告附注七、77。 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 不适用 5、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 91,831.16 报告期投入募集资金总额 1,450.58 已累计投入募集资金总额 28,499.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 详见下表募集资金承诺项目情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 自主化核电站堆芯关 键材料国产化项目 否 35,000 1,450.58 2,429.39 6.94% 2018年 06月30 日 0 否 否 能源环保用高性能金 属复合材料生产线建 设项目 否 28,000 0.00% 2018年 06月30 日 0 否 否 通过增资取得西部新 锆8.33%股权项目 否 2,835.53 0.00% 0 否 否 偿还银行贷款 否 25,995.63 26,070 100.29% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 91,831.16 1,450.58 28,499.39 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 91,831.16 0 1,450.58 28,499.39 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 目前募投项目正在建设中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司于2016年8月11日召开第五届董事会第二十九次会议，公司第五届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217 号）进行鉴证。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金4.59亿元用 于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将 资金归还到募集资金专户。截止2017年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资 金尚未到期。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 1、自主化核电站堆芯关键材料国产化项目，目前正在实施建设中，截止报告期末，累计投入资金2429.39万元，下 半年计划使用资金5000万元，主要用于支付基建及设备进度款。 2、能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目项目建设正在进行中，下半年计划使用资金1000万元，主要用 于支付基建及设备进度款。 3、增资取得西部新锆8.33%股权项目目前尚未实施。 4、偿还银行贷款项目已实施完成，共计使用26070万元募集资金偿还银行贷款。 8、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册 资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西部钛业 子公司 钛制品 25000 1,318,574,726.24 36,221,733.16 317,317,489.65 -12,011,924.24 -5,646,530.06 天力公司 子公司 钛钢复合板 7000 432,184,218.02 134,153,042.33 155,738,733.08 6,501,390.23 10,146,714.31 西诺公司 子公司 贵金属制品 6000 324,481,554.62 105,273,799.85 73,604,373.65 11,427,627.33 16,358,083.88 菲尔特公司 子公司 金属纤维及纤维毡 5000 206,084,462.86 108,024,041.65 43,596,733.10 8,401,217.89 9,124,408.23 优耐特公司 子公司 稀有金属装备 5000 141,910,703.08 58,727,154.74 44,722,064.48 4,820,101.05 4,055,003.94 瑞福莱公司 子公司 钨钼材料及制品 5000 217,146,435.99 53,265,023.98 20,181,276.24 -388,280.59 564,779.72 庄信公司 子公司 金属材料及制品 1420 347,551,775.42 25,678,192.28 279,354,195.30 14,670,705.70 11,226,216.47 八、公司控制的结构化主体情况 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 314.40% 至 432.80% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,500 至 4,500 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 844.6 业绩变动的原因说明 一是转型升级不断见效，产品结构持续优化，高附加值产 品占收入比提升较大；二是利用募集资金补充流动资金、 偿还银行借款减少财务费用。 十、公司面临的风险和应对措施 1．主要原材料价格波动风险及对策 公司钛及钛合金产品生产的主要原材料为海绵钛，海绵钛2017年初为5万元/吨，2017年6月底为7万元/吨，价格涨幅较 大，对公司的成本控制带来了一定的影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面重视了解行情信息，及时调整原材料的储 备量；另一方面，加快产品转型升级，逐步实现从原材料供应向关键部件和关键装备转变，降低原材料在产品成本中的比重。 2．市场风险及对策 在我国经济步入新常态形势下，公司的各产业领域普遍面临传统应用市场萎缩，下游市场新投资项目骤减，价格恶性竞 争等不利局面。近几年公司一直致力于新产品、新技术、新市场的开发和创新，促使产业转型升级，走高端化、差异化、特 色发展道路。同时，公司正在航空航天、核电、新能源、环保、海洋工程、“一带一路”等契合国家战略的领域加紧产业布局。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时股东大会 临时股东大会 0.00% 2017年03月06日 2017年03月07日 公司2017年第一次临时 股东大会决议公告 （2017-010），巨潮资讯 网（www.cninfo.com） 2016年度股东大会 年度股东大会 2.00% 2017年05月05日 2017年05月06日 公司2016年度股东大会 决议公告（2017-027）， 巨潮资讯网 （www.cninfo.com） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 西北有色金属研究院 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 不直接或间接从事与本 公司主营业务相同或相 似的生产经营和销售。 2007年08月 10日 长期 截止目前未发 生违反相关承 诺的事项 西北有色金属研究院 其他承诺 不越权干预公司的经营 管理活动，不侵占公司利 益。 2016年02月 19日 长期 正在履行 宝盈基金管理有限公 司;财通基金管理有限 公司;第一创业证券股 份有限公司;南方基金 管理有限公司;平安大 股份限售 本公司同意自西部材料 本次发行结束之日（指本 次发行的股份上市之日） 起，12个月内不转让本 次认购的股份。 2016年08月 11日 2017-8-11 正在履行 华基金管理有限公司; 西藏中昇信投资管理 有限公司;信诚基金管 理有限公司。 程志堂;杜明焕;顾亮;何 雁明;金宝长;巨建辉;李 明强;刘晶磊;彭建国;师 万雄;颜学柏;杨建朝;杨 延安;张俊瑞;张平祥;郑 学军 其他承诺 1、本人承诺不无偿或以 不公平条件向其他单位 或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司 利益。2、本人承诺对本 人的职务消费行为进行 约束。3、本人承诺不动 用公司资产从事与本人 履行职责无关的投资、消 费活动。4、若本人所适 用薪酬考核方法与公司 为本次融资所做填补回 报措施的执行情况相挂 钩，本人承诺将严格遵 守。5、本人承诺在公司 实施股权激励计划时，其 行权条件将与公司填补 回报措施的执行情况相 挂钩。6、本人承诺出具 日后至公司本次非公开 发行股票实施完毕前，若 中国证监会、证券交易所 等相关部门作出关于填 补回报措施及其承诺的 其他新的监管规定的，且 上述承诺不能满足中国 证监会、证券交易所等相 关部门的规定时，本人承 诺届时将按照最新规定 出具补充承诺。 2016年02月 19日 长期 正在履行 承诺是否按 时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 九、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 西北有 色金属 研究院 控股股 东 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 13.04 300 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西北有 色金属 研究院 控股股 东 采购商 品/接受 劳务 接受 劳务 公允定价 市场定 价 236.08 220 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部超 导材料 同一母 公司 采购商 品/接受 接受 劳务 公允定价 市场定 价 0.05 200 否 现金结 算 无 2017年 04月08 巨潮 资讯 科技股 份有限 公司 劳务 日 网 西部宝 德科技 股份有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 9.22 460 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部宝 德科技 股份有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 接受 劳务 公允定价 市场定 价 38 250 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安思 维金属 材料有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 6.42 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安莱 特信息 工程有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 111.86 800 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特思迈 钛业有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 22.78 500 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特思迈 钛业有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 接受 劳务 公允定价 市场定 价 71.57 250 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特思捷 金属制 品有限 公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 2.67 60 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特思捷 金属制 品有限 公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 接受 劳务 公允定价 市场定 价 5.79 25 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部新 锆核材 料科技 有限公 本公司 董事兼 任该公 司董事 采购商 品/接受 劳务 接受 劳务 公允定价 市场定 价 0.68 50 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 司 西安泰 金工业 电化学 技术有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 采购 商品 公允定价 市场定 价 0.13 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西北有 色金属 研究院 控股股 东 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 118.65 1,000 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西北有 色金属 研究院 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 65.38 400 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部超 导材料 科技股 份有限 公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 79.84 600 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部超 导材料 科技股 份有限 公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 123.75 300 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部宝 德科技 股份有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 68.02 550 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部宝 德科技 股份有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 44.21 150 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特思捷 金属制 品有限 公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 3.31 50 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特金属 材料开 发有限 公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 2.01 30 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安凯 同一母 出售商 提供 公允定价 市场定 6.31 50 否 现金结 无 2017年 巨潮 立新材 料股份 有限公 司 公司 品/提供 劳务 劳务 价 算 04月08 日 资讯 网 西部新 锆核材 料科技 有限公 司 本公司 董事兼 任该公 司董事 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 21.37 400 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西部新 锆核材 料科技 有限公 司 本公司 董事兼 任该公 司董事 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 20.58 100 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 特思迈 钛业有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 51.42 220 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 隆金属 材料有 限责任 公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 0.38 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 隆金属 材料有 限责任 公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 4.55 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安泰 金工业 电化学 技术有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 销售 商品 公允定价 市场定 价 624.91 1,000 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安泰 金工业 电化学 技术有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 76.69 50 否 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安九 洲生物 材料有 限责任 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 0.07 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 公司 西安思 维金属 材料有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 0.29 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 福斯材 料防护 有限责 任公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 5.7 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安瑞 鑫科金 属材料 有限责 任公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 0.31 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安欧 中材料 科技有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 12.27 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 西安赛 尔电子 科技有 限公司 同受母 公司控 制 出售商 品/提供 劳务 提供 劳务 公允定价 市场定 价 91.77 0 是 现金结 算 无 2017年 04月08 日 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 1,940.08 -- 8,015 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 （1）担保情况 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 天力公司 2016年03月28日 12,000 2017年03月08日 2,000 连带责任保证 一年 否 否 天力公司 2016年03月28日 12,000 2016年12月12日 2,000 连带责任保证 一年 否 否 天力公司 2016年03月28日 12,000 2017年03月17日 2,500 连带责任保证 一年 否 否 西诺公司 2016年03月28日 12,000 2017年03月08日 2,000 连带责任保证 一年 否 否 瑞福莱公司 2017年04月08日 6,000 2017年06月28日 500 连带责任保证 一年 否 否 庄信公司 2017年04月08日 30,000 2017年05月20日 1,000 连带责任保证 一年 否 否 庄信公司 2017年04月11日 30,000 2017年06月20日 10,000 连带责任保证 一年 否 否 菲尔特公司 2016年03月28日 3,000 2016年10月09日 1,000 连带责任保证 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 88,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 21,000 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 88,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 21,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 88,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 21,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 88,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 21,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 12.06% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债（未完）  |