[中报]银禧科技:2017年半年度报告
广东银禧科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主 管人员)邹艳坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加 剧、技术人员流失及失密、并购整合、商誉减值等风险，有关风险因素内容与 对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................... 20 第五节 重要事项 ............................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 63 第九节 公司债相关情况 ................................................................................. 65 第十节 财务报告 ............................................................................................. 66 第十一节 备查文件目录 ............................................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司 股东会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 瑞晨投资 指 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 银禧集团 指 银禧集团有限公司，公司股东 新余德康 指 新余德康投资管理有限公司，公司股东，瑞晨投资一致行动人 银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司 银禧香港 指 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司 康诺德 指 中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司 苏州银禧科技 指 苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司 东莞银禧新材 指 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司 三维魔坊 指 深圳三维魔坊网络有限公司，子公司苏州银禧科技全资子公司 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 兴科电子科技 指 兴科电子科技有限公司，公司全资子公司 兴科电子（香港） 指 兴科电子科技（香港）有限公司，子公司兴科电子科技全资子公司 厦门光电 指 厦门银禧光电材料科技有限公司，银禧光电控股子公司 苏州光电 指 苏州银禧光电材料科技有限公司，银禧光电全资子公司 科创投 指 东莞市科创投资研究院，公司参股公司 股权激励计划 指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案） 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 改性塑料 指 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定 的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海 岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 3D打印 指 "3D打印"是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技 术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状， 根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制 成实物模型的技术。 CNC 指 指计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由 程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或 其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事 先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。 金属精密结构件 指 指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的 金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝 镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复 杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚。 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的 一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材 料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发 射。 重大资产重组 指 广东银禧科技股份有限公司以发行股票及支付现金的方式，向胡恩 赐、陈智勇、许黎明和高炳义购买兴科电子科技有限公司66.20%股 权，并向符合条件的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金的行 为。 元、万元 指 元人民币、万元人民币 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 银禧科技 股票代码 300221 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东银禧科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 银禧科技 公司的外文名称（如有） GUANGDONG SILVER AGE SCI ＆TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SILVER 公司的法定代表人 谭颂斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑桂华 陈玉梅 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司 电话 0769-38858388 0769-38858388 传真 0769-38858399 0769-38858399 电子信箱 zhenggh@silverage.cn chenym@silverage.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,129,802,601.03 611,726,437.97 84.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,743,846.57 100,147,958.81 1.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 91,727,685.62 89,815,951.28 2.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -72,556,272.04 13,578,537.46 变动634.35% 基本每股收益（元/股） 0.215 0.249 -13.65% 稀释每股收益（元/股） 0.212 0.249 -14.86% 加权平均净资产收益率 5.75% 12.51% 降低6.76个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,281,288,643.50 1,608,843,710.81 103.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,108,181,558.31 904,130,830.20 133.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -336,936.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,084,549.00 根据2017年5月10日，财政部《财会[2017]15 号》文件规定，计入当期损益的政府补助中 列入其他收益金额为11,468,400.00元，冲减 当期费用金额为1,616,149.00元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -855,669.32 减：所得税影响额 1,802,446.05 少数股东权益影响额（税后） 73,335.90 合计 10,016,160.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是主营业务为高分子类新材料改性塑料和CNC金属精密结构件业务并举的高新技术企业。在改性塑料业务方面， 为电线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料、汽车等领域客户提供产品；在CNC金属精密结构件业务 方面，主要为品牌手机厂商提供手机金属外壳、金属外框全制程产品与服务。此外，公司的3D打印材料及控股子公司银禧 光电的LED照明产品继续向好发展。 报告期内，公司营业收入保持了平稳增长，公司实现营业收入112,980.26万元，同比增长84.69%；实现归属于母公司 所有者的净利润10,174.38万元，同比增长1.59%。 1.公司所处行业发展现状及趋势 （1）改性塑料行业 公司所处行业为塑料行业的细分领域-改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。 改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成 互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料主要用于家电、汽车和电子电器等领域。 改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业加速向中国 转移，我国已逐渐成为这些领域的制造业大国，从而推动了国内改性塑料行业的发展；消费升级使中国的汽车、建筑、家电、 等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。 虽然前期受全球经济需求不足及国内经济增速放缓等宏观环境的影响，我国改性塑料行业发展受到短暂的不利影响，但 随着我国改性塑料行业新政策出台，改性塑料产业结构调整得以进一步深化，改性塑料行业规模有望持续扩大，工业总产值 将超过1,500亿元。十三五时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻，预计未来行业的十三五主要发展目标为：改性塑料制 品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增 长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%；此外根据《2013-2017年中国改性塑料行业市场前瞻 与投资战略规划分析报告》预计，2014-2020年期间，全球改性塑料需求复合年增长率将达4.6%，由此可见，未来改性塑料 市场仍具有巨大的发展潜力。 （2）CNC金属精密结构件行业 结构件是所有工业产品的基础构架，对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用，按照精密 度要求，结构件可分为精密结构件和普通结构件，其中精密度指要求所加工的结构件达到的准确程度。精密结构件是指高尺 寸精度、高表面质量、高性能要求的各类材质结构件。目前，精密结构件主要应用于消费电子、通讯设备、汽车零部件、航 空器材、办公自动化设备等领域。消费电子产品外观件又是精密结构件中的一大类，包括按键、镜头圈、边框、机壳等，主 要运用于智能手机、平板电脑、超级本等终端移动消费电子产品中。 受4G网络全面布局、移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展，以及技术革新、产品种类丰富等因素的影响， 未来全球消费电子市场持续活跃，智能手机、平板电脑市场将保持较快增长。据Gartner统计，2013年全球智能手机出货量 达9.68亿台，同比增长42.25%；2013年全球平板电脑出货量为1.52亿台，同比增长了54.6%。；据Gartner预测，全球智能 手机2017年出货量将达到18.11亿台，较2013年度增长98.13%；平板电脑2014年至2016年出货量分别达到2.12亿台、 2.73亿台和3.19亿台，增速分别为39.3%、28.8%和16.9%。 金属精密结构件以材质轻薄、时尚感强、质感好、散热快等特性受消费者青睐，近两年在消费电子类产品中的渗透率持 续提升，越来越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式设备等消费电子终端产品中。自2012年年 底iPhone5S以全镁铝合金机壳开启智能手机外观件金属化风潮之后，三星、华为、联想、小米、OPP0等众多品牌多款旗舰 机型采用全金属机身或金属边框，并逐渐扩展到各大品牌的中端机型，CNC工艺制作的金属机壳已成为了智能终端的主要 选择。受此影响，CNC金属精密结构件市场在经历前期的爆发性增长阶段之后，仍然保持持续的增长。 （3）LED行业 随着技术进步推动和市场需求的拉动，我国半导体照明产业保持着持续增长的态势，据相关统计数据，2016年我国半 导体照明产业整体产值达到5216亿元，较2015年同比增长22.8%，虽然与十二五期间30%的年均增长率有所下降，但增长 率较2015年的21%有小幅提升。 2016年LED行业通过前期的整合并购，逐渐走出行业竞争加剧、产品价格下跌的低谷，开始呈现回暖迹象，市场需求 及产品价格均出现不同程度的提高，并出现“大者恒大”的局面。2017年上半年，受到全球LED制造向国内市场转移趋势的 影响，海外客户对国内LED照明产品需求增加；以及受益于白炽灯全面停用，LED成为通用照明的主流光源，渗透率加速 提升，国内LED照明行业延续上一年度的向好态势，继续呈现出了供需两旺的市场机遇。 （4）3D打印行业 3D打印被誉为“第三次工业革命”，是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术,是“增材制造”的主要实现形式，其无需 机械加工或模具就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体的特性，极大缩短了产品的研制周期，提高了生产效率和 降低了生产成本。3D打印目前主要被应用于汽车、航空航天、医疗以及消费商品和电子类等领域。 受到产业链分离、原材料不成熟、技术标准不统一与不完善及成本昂贵四大因素的限制，当前中国3D打印仍处于初级 发展阶段，预计随着产业政策扶持力度的提升以及产业化推广的加快，中国3D打印在未来几年将逐渐步入成长发展阶段。 根据中投顾问产业研究中心对2017-2021年我国3D打印市场规模预测，2017年我国3D打印市场规模将达到173亿元，未 来五年（2017-2021）年均复合增长率为41.36%，2021年产业规模将达到691亿元。 3D打印需要依托多个学科领域的尖端技术，其技术的核心是3D打印装备和打印材料。目前，国内3D打印装备已逐渐 成熟，装备稳定性和制件精度已达到较高水准。但3D打印材料开发难度大成本高，3D打印材料分为工程塑料、金属粉末 及陶瓷材料等。其中，工程塑料为目前3D打印使用的主要材料；金属粉末开发技术壁垒高、广泛应用的前提是成本下降； 陶瓷材料仍处于研发阶段。因此，开发更为多样的具有自主知识产权的高性能3D打印材料是该技术发展的关键因素。 2.公司市场地位 （1）塑料行业 改性塑料国外企业主要包括巴斯夫、普立万、陶氏化学、SABIC等，而国内改性塑料企业数量较多，但产能规模普遍 偏小，产品质量、产能规模、技术实力和管理水平等方面都落后于国外巨头企业，但随着我国经济持续繁荣发展，改性塑料 行业技术逐步提高，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，国内涌现了一批批具有规模效应的优秀改性塑料企业。 银禧科技自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，经过二十年的发展，公司在研发实力、客户资源、产品质量、品牌 知名度、管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列，改性塑料年产超过20万吨。公司在东莞市虎门镇、 道滘镇和苏州吴中区分别建立了生产基地，成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。 （2）CNC金属精密结构件行业 2014年公司通过参股兴科电子科技及自有资金投资CNC金属精密结构件项目，积极扩大CNC项目投资规模。2015年 兴科电子科技从单制程成功向全制程转型，2016年公司采取发行股份及支付现金的方式收购兴科电子科技剩余66.2%股权， 兴科电子科技于2017年1月11日完成工商登记变更手续，成为公司全资子公司。 经过多年积累与沉淀，兴科电子科技已建立从CNC加工、金属打磨、激光雕刻、金属T处理、精密注塑、金属喷砂、 阳极氧化等全套工艺，发展成为技术含量更高的CNC金属精密结构件全制程解决方案提供商，进入国内CNC结构件供应 商梯队前列，凭借着兴科电子科技丰富的业务技术与管理经验，强大的研发能力和生产能力以及快速响应客户的一站式服务 等优势，兴科电子科技积累了一批优质的国内手机品牌客户和EMS厂商资源，与OPPO、锤子、朵唯、美图等客户建立了 稳定的合作关系。 （3）LED行业 经过长期发展，公司控股子公司银禧光电凝聚了一批具有多年LED照明从业经验的专业技术人才，打造了一支具有丰 富管理经验的核心经营团队。通过直接出口、国内直接销售的直销方式，在国内形成了以华南地区为主，华中、华东地区为 辅的营销网络，并向印度、韩国、英国、美国等海外市场积极拓展。凭借着技术和管理体系的优势，银禧光电和飞利浦、欧 司朗、GE等国际知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并与欧普照明、豪恩光电等国内一线品牌一直保持着卓有成效的合 作往来。 （4）3D打印行业 公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于改性塑料行业研发，同时不断地进行上下游行 业延伸、探索与整合。公司于2013年引进了3D打印高分子复合材料研发及产业化创新团队，该团队在3D打印装备、3D 打印高分子复合材料方面有着深厚的基础和卓越的成就。在该团队的带领下，公司紧跟行业发展步伐，不断加大研发投入， 提升自身技术水平，为未来3D打印产业化奠定了坚实基础。公司目前已经发展成为国内3D打印高分子材料领域、3D打印 创意化、个性化产品领域的领先者，部分3D研发项目已实现产业化并投入市场，其中公司研发的尼龙粉产品打破了国外企 业的一直垄断的局面，可以替代该进口产品，目前银禧科技是国内能生产该产品的少数几家企业之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年初余额1.77亿，本报告期末为0.00，系兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范 围，合并后对兴科电子科技的"长期股权投资"按会计准则需要全部抵销。 固定资产 固定资产年初余额为3.53亿元，期末余额为6.72亿元，期末余额较年初余额增加90.42%，主要是兴科 电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致固定资产余额较年初增加较多。 无形资产 无形资产年初余额为4,152.52万元，期末余额为8,852.48万元，期末余额较年初余额增加113.18%，主 要是兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，兴科电子科技部分专利技术经评估增值较多， 导致无形资产余额较年初增加较多。 在建工程 在建工程年初余额为191.09万元，期末余额为251.77万元，期末余额较年初余额增加31.75%，主要是 报告期内尚末完工待结转的零星工程较年初增加较多。 货币资金 货币资金年初余额为9,819.21万元，期末余额为19,316.53万元，期末余额较年初增加96.72%，主要是 兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围和存入银承的保证金较年初增加较多所致。 应收票据 应收票据年初余额为5,672.98万元，期末余额为10,480.36万元，期末余额较年初增加84.74%，主要是 报告期末收到票据较多，尚未安排贴现所致。 应收账款 应收账款年初余额为51,201.11万元，期末余额为94,562.11万元，期末余额较年初增加84.69%，主要是 兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致应收账款余额较年初增加较多。 其他应收款 其他应收款年初余额为846.82万元，期末余额为2,130.44万元，期末余额较年初增加151.58%，主要是 兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致其他应收款余额较年初增加较多。 存货 存货年初余额为28,538.20万元，期末余额为40,186.40万元，期末余额较年初增加40.82%，主要是兴科 电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致存货余额较年初增加较多。 商誉 商誉年初余额为0，期末余额73,603.99万元，系并购兴科电子科技时，投资成本超过被合并企业净资产 公允价值的差额较大所致。 长期待摊费用 长期待摊费用年初余额为916.43万元，期末余额为3,322.32万元，期末余额较年初余额增加262.53%， 主要是兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致长期待摊费用余额较年初增加较多。 递延所得税资产 递延所得税资产年初余额为927.29万元，期末余额为1,215.02万元，期末余额较年初余额增加31.03%， 主要是兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致递延所得税余额较年初增加较多。 其他非流动资产 其他非流动资产年初余额为872.67万元，期末余额为1,446.25万元，期末余额较年初余额增加65.73%， 主要是兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报表范围，导致其他非流动资产余额较年初增加较多。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术创新持续投入 公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续 提高。 公司为东莞市科学技术局、东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一，截至2017年6月30日，公司（包括合 并报表范围子公司）已拥有140项授权专利（兴科电子科技已于2017年3月纳入公司合并报表范围内，因此兴科电子科技 持有的专利也纳入公司专利体系管理）。 （1）报告期内，公司（包括合并报表范围子公司）新增62项授权专利，其中10项为发明专利，52项为实用新型专利， 具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利权属人 申请/授权日期 法律状态 专利类型 1 一种用于熔融沉积成型的聚 乙烯醇丝材及其加工方法 ZL.201410760536.3 银禧科技 2014/12/12 2017/5/24 发证 发明 2 一种可提高聚酰胺材料Tf-Tc 差值的方法及聚酰胺材料（优 先审查） ZL.201610310990.8 银禧工塑 银禧科技 2016/5/11 2017/5/24 发证 发明 3 一种增强阻燃保温复合材料 ZL.201410704931.X 苏州银禧科技 2014/11/28 2017/1/11 发证 发明 4 高性能矿物填充PC/ABS合金 材料及其制备方法 ZL.201410705041.0 苏州银禧科技 2014/11/28 2017/1/18 发证 发明 5 一种具有染色效果的复合材 料及其制备方法和应用 ZL.201510023865.4 苏州银禧科技 2015.1.19 2017.1.25 发证 发明 6 一种可调控高白度PC/ABS合 金材料及其制备方法 ZL.201510023872.4 苏州银禧科技 2015.1.19 2017.1.4 发证 发明 7 一种埃洛石纳米管增强的导 电聚丙烯材料及其制备方法 ZL.201510024356.3 苏州银禧科技 2015.1.19 2017.5.24 发证 发明 8 一种低VOC聚丙烯组合物及 ZL.201410667305.8 银禧工塑 2014.11.20 发证 发明 其制备方法 苏州银禧科技 银禧科技 2017.2.22 9 制备高纯度高收率焦磷酸哌 嗪的方法及其应用 ZL.201511034334.1 康诺德 2015.12.31 2017.06.16 授权 发明 10 超低水滑性耐水解接枝改性 聚磷酸铵的制备方法及应用 ZL.201610029669.2 康诺德 2016.1.14 2017.06.01 授权 发明 11 一种CNC加工定位治具 ZL.201620732221.2 兴科电子科技 2016.07.11 2017.04.12 发证 实用新型 12 一种用于表面喷砂的快速装 夹治具 ZL.201620732392.5 兴科电子科技 2016.07.11 2017.06.13 发证 实用新型 13 一种三轴治具等高支架 ZL.201620732393.X 兴科电子科技 2016.07.11 2017.04.12 发证 实用新型 14 一种可调的定位结构 ZL.201620732900.X 兴科电子科技 2016.07.11 2017.04.12 发证 实用新型 15 一种快速定位安装的点焊治 具 ZL.201620733411.6 兴科电子科技 2016.07.11 2017.05.10 发证 实用新型 16 一种新型清洗装置 ZL.201620731688.5 兴科电子科技 2016.07.11 2017.01.11 发证 实用新型 17 一种具有快速压紧结构的清 洗挂具 ZL.201620732339.5 兴科电子科技 2016.07.11 2017.01.11 发证 实用新型 18 一种铆钉预紧治具 ZL.201620733304.3 兴科电子科技 2016.07.11 2017.04.12 发证 实用新型 19 一种成型回挤的冲压模具 ZL.201620732189.8 兴科电子科技 2016.07.11 2017.04.12 发证 实用新型 20 一种传送带阻挡机构 ZL.201620766697.8 兴科电子科技 2016.07.19 2017.01.11 发证 实用新型 21 一种自动上下料的多工位镭 雕设备 ZL.201620740936.2 兴科电子科技 2016.07.12 2017.01.11 发证 实用新型 22 一种自动上下料升降机 ZL.201620740443.9 兴科电子科技 2016.07.12 2017.01.11 发证 实用新型 23 一种紧凑型镭雕机 ZL.201620740938.1 兴科电子科技 2016.07.12 2017.04.12 发证 实用新型 24 一种手机天线焊接辅助定位 机 ZL.201620744320.2 兴科电子科技 2016.07.12 2017.04.12 发证 实用新型 25 一种螺母装填治具 ZL.201620959189.1 兴科电子科技 2016.08.26 发证 实用新型 2017.06.06 26 一种防刮伤的治具支架 ZL.201620937274.8 兴科电子科技 2016.08.25 2017.04.12 发证 实用新型 27 一种打磨治具 ZL.201620937545.X 兴科电子科技 2016.08.25 2017.05.10 发证 实用新型 28 一种具有吸附报警功能的嵌 件注塑模座 ZL.201621084214.2 兴科电子科技 2016.09.26 2017.04.12 发证 实用新型 29 一种纵向磨针治具 ZL.201621059803.5 兴科电子科技 2016.09.18 2017.04.12 发证 实用新型 30 一种多工位的旋转定位治具 ZL.201621060258.1 兴科电子科技 2016.09.18 2017.04.12 发证 实用新型 31 一种后模斜顶结构 ZL.201621088709.2 兴科电子科技 2016.09.28 2017.05.03 发证 实用新型 32 一种改进的注塑模斜顶结构 ZL.201621091946.4 兴科电子科技 2016.09.28 2017.05.03 发证 实用新型 33 一种弹性打磨头 ZL.201621062621.3 兴科电子科技 2016.09.18 2017.04.12 发证 实用新型 34 一种具有辅助定位盖的定位 治具 ZL.201621072715.9 兴科电子科技 2016.09.22 2017.04.12 发证 实用新型 35 一种用于侧孔加工的装夹治 具 ZL.201621072731.8 兴科电子科技 2016.09.22 2017.04.12 发证 实用新型 36 一种壳体侧面喷砂挂具 ZL.201621069640.9 兴科电子科技 2016.09.21 2017.04.12 发证 实用新型 37 一种弹簧夹扣式喷砂挂具 ZL.201621072293.5 兴科电子科技 2016.09.21 2017.04.12 发证 实用新型 38 一种摆动扣合式喷砂挂具 ZL.201621069371.6 兴科电子科技 2016.09.21 2017.04.12 发证 实用新型 39 一种快速更换定位板的固定 治具 ZL.201621069208.X 兴科电子科技 2016.09.21 2017.04.12 发证 实用新型 40 一种便于旋转加工的固定治 具 ZL.201621074504.9 兴科电子科技 2016.09.22 2017.04.12 发证 实用新型 41 一种具有三个吸附机构的打 磨头 ZL.201621074531.6 兴科电子科技 2016.09.22 2017.05.03 发证 实用新型 42 一种热熔机的取料机构 ZL.201621084075.3 兴科电子科技 2016.09.27 2017.04.12 发证 实用新型 43 一种改进的热熔压合机 ZL.201621086310.0 兴科电子科技 2016.09.27 2017.04.12 发证 实用新型 44 一种用于手机中框定位的双 面定位治具 ZL.201621088708.8 兴科电子科技 2016.09.28 2017.05.03 发证 实用新型 45 一种互换通用型后模座 ZL.201621087898.1 兴科电子科技 2016.09.27 2017.04.12 发证 实用新型 46 一种用于CNC高光加工的磁 吸定位治具 ZL.201621086318.7 兴科电子科技 2016.09.27 2017.04.12 发证 实用新型 47 一种可将钢片和螺母放置于 型腔内的注塑模具 ZL.201621062713.1 兴科电子科技 2016.09.18 2017.04.12 发证 实用新型 48 一种结构改良的压紧治具 ZL.201621084225.0 兴科电子科技 2016.09.26 2017.04.12 发证 实用新型 49 一种可用于点胶及焊接的压 紧治具 ZL.201621059815.8 兴科电子科技 2016.09.18 2017.04.12 发证 实用新型 50 一种用于产品侧面打磨的夹 紧治具 ZL.201621143849.5 兴科电子科技 2016.10.20 2017.05.10 发证 实用新型 51 一种简易倒角机 ZL.201621143819.4 兴科电子科技 2016.10.20 2017.05.10 发证 实用新型 52 一种多功能的机械手夹钳机 构 ZL.201621143863.5 兴科电子科技 2016.10.20 2017.05.10 发证 实用新型 53 一种滑轨式夹具抓手机构 ZL.201621143783.X 兴科电子科技 2016.10.21 2017.06.06 发证 实用新型 54 一种CNC夹具自动清洗烘干 一体机 ZL.201621143939.4 兴科电子科技 2016.10.21 2017.06.06 发证 实用新型 55 一种可旋转的镭雕治具 ZL.201621199274.9 兴科电子科技 2016.10.28 2017.05.03 发证 实用新型 56 一种手机壳的侧边铆压治具 ZL.201621184270.3 兴科电子科技 2016.10.27 2017.05.10 发证 实用新型 57 一种侧向压紧治具 ZL.201621184269.0 兴科电子科技 2016.10.27 2017.05.03 发证 实用新型 58 一种用于CNC夹具的自动装 拆螺丝机 ZL.201621180075.3 兴科电子科技 2016.10.27 2017.05.10 发证 实用新型 59 一种热熔弹片治具 ZL.201621180053.7 兴科电子科技 2016.10.27 2017.05.03 发证 实用新型 60 一种快速安装的定位夹具 ZL.201621188317.3 兴科电子科技 2016.10.28 发证 实用新型 2017.06.06 61 一种具有防呆结构的行位机 构 ZL.201621199294.6 兴科电子科技 2016.10.28 2017.06.06 发证 实用新型 62 一种简易的刀具长度设定装 置 ZL.201621209811.3 兴科电子科技 2016.11.01 2017.05.03 发证 实用新型 （2）报告期内，公司重要研发项目的进展情况如下： 序号 项目名称 立项时间 研发内容 目前进展 对公司未来的影响 1 智能手机用特种工程塑料 PPS产品 2014年7 月 开发增强、增韧、耐候、耐酸的改性PPS材料。 批量应用 拓展公司产品应用新领域，进入智能 手机供应链。 2 阻燃PC/PBT、增强 PC/PBT合金材料 2014年9 月 开发增韧、阻燃、增强的PC/PBT材料。 小批量试产 拓展公司产品类别和应用方向，提高 公司在行业内的知名度及影响力。 3 低收缩、高尺寸稳定性低 密度改性聚丙烯材料 2015年1 月 轻质、高强，高尺寸稳定性和低收缩，代替更高等 级的塑料材料。 大批量生产 产品升级，拓展通用材料的应用。 4 硅碳共聚PC材料 2015年1 月 改进PC材料耐低温性和耐溶剂性 小批量试产 丰富公司PC产品改性技术和产品类 别，提高产品盈利能力。 5 充电桩专用PC和PC/ABS 材料 2015年10 月 开发阻燃、耐候、耐高低温、易喷涂加工的PC和 PCABS改性材料。 小批量试产 拓展公司产品应用新领域，布局新能 源汽车材料领域。提升公司的行业影 响力。 6 125度交联PE材料 2016年1 月 主要是通过辐照交联，提升材料的耐热性、耐候和 力学性能，用于电子线和汽车线领域。 小批量供货 填补公司在辐照交联材料的空白，丰 富公司的产品种类。 7 一种高硬度耐刮擦高亮黑 PMMA/ASA合金材料 2016年2 月 高硬度，耐刮擦，高黑亮和绿色环保，替代传统喷 漆产品。 小批量生产 产品升级，拓展车用材料的外饰，替 代传统喷漆产品。 8 低VOC低气味 PVC汽车 线材料 2016年4 月 开发汽车线束用低VOC低气味PVC汽车线材料。 批量生产 拓展公司产品，提升公司在汽车线束 领域的竞争力。 9 超韧尼龙材料 2017年2 月 开发常温超韧，低温超韧的尼龙材料。 小批量试产 拓展公司产品种类，提升公司行业影 响力。 10 PC/ABS合金增强材料 2017年2 月 开发矿物增强的PC/ABS合金材料。 小批量试产 丰富公司在家电领域的材料种类，更 好满足客户需求。 11 动力电池PACK和模组专 用料 2017年6 月 开发轻质高强阻燃的LFT-D材料，取代SMC、金属。 研究试样中 新材料技术在动力电池行业中的新 应用，为行业增加创新产品，提升公 司技术创新能力。 12 铝合金手机外壳的阳极高 亮黑色新技术研究 2016年3 月 采用自动化五轴连动3D仿形抛光设备配合专用抛光 皮轮及自主研发调配的抛光蜡进行阳极前后3D抛 某手机终端品牌 项目已量产,其 开发并导入新技术, 拓展兴科电子 科技高亮黑色效果工艺至各品牌客 光,阳极制程利用自主研究参数,氧化表面着色与防 腐加工技术应用,使产品能够达到高亮黑色的效果, 并且节省人工，降低成本，提高效率。 他客户开预研 中。 户, 增加公司业务量。 13 铝合金手机外壳的3D拉 丝新技术研究 2016年4 月 采用自动化五轴连动3D仿形拉丝设备配合专用抛光 皮轮及自主研发调配的抛光蜡抛光的加工技术应用, 使产品能够达到3D拉丝均匀的效果。 某手机终端品牌 新项目开发中, 小批量试产,预 计8月份量产。 3D拉丝效果达到手机终端品牌客户 外观要求, 自动化生产效率高，3D拉 丝轮廓度达0.05mm以内,拓展兴科电 子科技3D拉丝工艺至各品牌客户, 增加新项目开发机会。 14 应用于金属手机外壳的微 缝天线加工新技术研究 2016年5 月 金属手机外壳的微缝天线加工,利用自行研发设计宽 度0.3mm的锯片刀具,应用于CNC机床铝合金手机机 壳天线槽铣削,并保证3条间隔0.7mm的天线隔断槽 平行度0.01mm 某手机终端品牌 项目已量产,其 他客户预研中。 拓展兴科电子科技产品类别和应用 方向，提高其在行业内的知名度及影 响力, 提升其业务量。 15 不锈钢铝合金复合材料于 手机外壳的应用 2016年5 月 由于不锈钢机械强度,硬度皆比铝合金高,应用于手 机壳体可以大幅保护硬件及玻璃屏,但其密度约 7.98g/cm3对于手机整机的重量影响甚巨,故利用复 合材料强度高及重量轻的复合特性,既能拥有不锈钢 的刚性及外观,又能维持重量不变。 小批量试产(与 客户预研中)。 兴科电子科技开发并导入新材料, 拓展各品牌客户新项目复合材料应 用, 增加公司业务量。 16 铝合金超声波焊接技术研 究与应用低密度改性聚丙 烯材料 2016年6 月 超声波焊接是利用高频率振动的超声波作为热源将 导电铜箔和铝合金手机后壳焊接在一起；采用自主 研发的CCD光学对位自动取放技术，能在1秒内快速 取放厚度0.05mm铜箔于正确位置,公差+-0.05mm 性 和低收缩，代替更高等级的塑料材料。 某手机终端品牌 项目已量产,其 他客户预研中。 兴科电子科技开发并导入新技术, 拓展新工艺至各品牌客户, 增加兴 科电子科技业务量。 17 不锈钢材料于手机外壳的 应用 2016年6 月 采用锻压工艺替代前段的CNC粗加工制备手机壳粗 胚，能够节省人工与CNC设备投入，降低成本，提 高效率。再通过不锈钢纳米微孔化技术、模内注塑， 塑胶进入到纳米孔中，锚固在一起形成一个复合体； 用该复合体生产的产品在后续数控加工、并进行 PVD真空溅镀表面着色与AFC防指纹镀膜,成为具备 良好外观、细腻触感、耐磨耐摔功能的手机壳。 某手机终端品牌 项目已量产,其 他客户新项目开 发中。 丰富兴科电子科技多元技术和产品 类别，提高产品盈利能力。 2.客户资源优势 公司自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，经过二十年的发展，公司 拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子电气、LED照明等产品稳定的国内外知名企业客户群，稳定优质的客户资源不仅 为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打 下了坚实的基础。 3.服务优势 公司地处珠江三角洲，同时在苏州吴中设立生产基地，形成了以华南地区为主，华中、华东地区为辅的营销网络，产品 发货速度快，供货周期短，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般 在10天内完成。此外公司产品类别较齐全，品种丰富，经过多年的发展，成为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料 企业，能够满足客户对产品的多样化需求。 4.成本优势 公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得 主要原材料，降低了产品生产成本。在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在 一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下： （1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购 部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。 （2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改，对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产 品生产成本，提高生产效能的效果。 （3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。 （4）公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，已经通过了ⅠSO9001:2015、Ⅰ ATF16949:2016等质量体系认证，实现产品质量持续改进。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，中国国内生产总值381,490亿元，同比增长6.9%。而一季度同比增长6.9%，二季度增长6.9%，从经济数 据判断，上半年宏观经济运行稳定。但受供给侧结构性改革任务艰巨、宏观经济政策面临两难的情况增多、经济高杠杆高泡 沫长期积累、确保不发生系统性金融风险难度上升等影响，同时，因国际经济复苏乏力，国际贸易投资增长低迷，我国还面 临一定的经济压力。 在错综复杂的外部环境下，公司始终坚持品质为上，优化客户服务和供应链的衔接，提高效率，跟着市场潮流，不断研 发新产品，提高核心竞争力。公司营业收入保持增长，公司实现营业收入112,980.26万元，同比增长84.69%；实现归属于母 公司所有者的净利润10,174.38万元，同比增长1.59%。总体而言，报告期内，公司改性塑料方面保持高速增长，兴科电子科 技CNC金属精密结构件客户构成从单一向多元化成功转型。 1.改性塑料业务 报告期内，受益于募投项目产能的持续释放以及下游家电、汽车等领域客户订单增长，改性塑料行业营业收入同比增长， 带动公司营业收入增长。但碍于改性塑料行业下游产品竞争激烈，公司的生产经营仍面临一定压力。公司始终围绕年初既定 的战略，通过以下措施进行应对：一、顺应市场行情，对公司改性塑料产品进行价格调整；二、对原有产品进行技术升级与 创新，提升产品性能，满足客户不同需求，提升客户满意度，从而保持原有产品的市场份额；三、实施精细化管理，提高生 产效能，降低生产成本，加大公司在行业的成本优势；四、加大新产品、高毛利产品的研发与推广，优化产品结构，开发并 争取更多优质客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额。报告期内，塑料业务保持平稳增长，实现营业收入82,519.13 万元，同比增长49.72%，实现毛利15,940.36万元，同比增长62.98%。 2.CNC金属精密结构件业务 2016年公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义合计持有的兴科电子科技 66.20%股权。兴科电子科技于2017年1月11日完成工商登记变更手续，成为公司全资子公司，并于2017年3月起纳入公司合 并报表范围。公司于2017年3月2日完成了对交易对方（胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义）及特定对象（谭颂斌、林登灿和 长江资管银禧科技1号定向资产管理计划）股份发行事宜，并且将公司自有的CNC业务与兴科电子科技原有的CNC业务进行 整合，同时对兴科电子科技现有人员、管理、技术和运营等各方面资源进行整合，使兴科电子科技的管理更加扁平化，使其 管理效率得到有效的提升。 兴科电子科技于2016年第四季度起始，对其成立之初制定的大客户绑定战略及时进行调整，开始向多元化客户、多元化 产品的战略升级转型。在2016年第四季度以及2017年第一季度转型的过程中，兴科电子科技通过不断加大智能化设备的投入 使用，优化其生产效率，同时兴科电子科技对其产品研发、生产工艺近乎完美的追求，使其取得了更多客户的认可，为其迎 来了更健康的发展。兴科电子科技已完成客户多元化转型，2017年1-6月，来源于乐视的营业收入为21.03万元，目前客户分 布比较均匀，不存在大客户依赖的情形。 3.LED业务 上半年LED行业发展情况良好，呈现景气回升的态势，历经近年来行业洗牌之后，行业集中度显著提升，产能逐渐收缩。 而LED下游需求持续旺盛。随着LED灯具产品价格的下降，以及海外政策支持，目前中国LED产品正快速打入海外市场。报 告期内，公司控股子公司银禧光电（股票代码：835220）实现营业收入10,266.04万元，同比增长103.26%；实现营业利润722.21 万元，同比增长82.80%；实现净利润613.67万元，同比增长49.79%。 生产运营方面：银禧光电通过自动化设备的引进与工艺流程的持续改进、优化，成功地开发出“一出二”、“一出四”、“快 速模”等新工艺，使其生产与人工效能得到了较大的提升。产品开发方面：报告期内，银禧光电轨道交通、面板灯及吸顶灯 等产品已经完成研发工作，即将步入量产阶段；灯带成品已经实现小批量生产及销售，并将逐步扩大销售规模。 4.3D打印业务 报告期内，公司3D打印项目稳步发展。生产方面：通过对3D打印反应釜的自动化升级改造，对生产工艺进行了技术提 升，实现了3D打印产品的增量增效。产品研发方面，丰富了公司3D打印耗材的种类与多样性，丝材类产品开发出了类ABS、 高性能尼龙、PETG等新型产品；尼龙粉末类产品则增加了玻璃纤维增强，碳纤维增强，黑色粉末和微细粉末等细分产品； 渠道建设与客户开发方面，公司自有的3D打印推广平台已逐步完善并启用，并积极借助第三方电商平台，例如淘宝、京东、 亚马逊、阿里巴巴等积极布局3D打印耗材及服务的线上销售网络，线下渠道主要以开发直销稳定大客户及合作开发模式为 主，目前已与部分国内外知名企业建立了稳定的合作关系，例如博世电动工具，飞利浦照明等。合作开发模式则分别与美国， 澳大利亚，德国，以色列等国家的丝材客户以及粉材客户进行了接洽与试产合作，未来将视情况继续推进相关合作；市场推 广方面，公司一直通过积极参加国外3D打印展会来推广公司3D打印产品，建立品牌的国际知名度，2017年以来公司参加了 德国的法兰克福展、美国纽约的Inside3D展、美国匹兹堡的Rapid3D展会。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,129,802,601.03 611,726,437.97 84.69% 主要是报告期内公司改性塑料销量增 加和兴科电子科技从2017年3月起纳 入合并报表范围所致。 营业成本 892,884,894.56 493,923,276.79 80.77% 主要是报告期内销售成本随销量增加 而相应增加和兴科电子科技从2017年 3月起纳入合并报表范围所致。 销售费用 38,979,022.11 23,865,189.51 63.33% 主要是销售费用随营业收入增加而相 应增加和兴科电子科技从2017年3月 起纳入合并报表范围所致。 管理费用 98,858,582.91 63,193,870.16 56.44% 主要是报告期内公司项目研发费用增 加较多和兴科电子科技从2017年3月 起纳入合并报表范围所致。 财务费用 17,713,135.90 10,677,366.33 65.89% 主要是报告期内银行借款增加，利息费 用也相应增加，以及兴科电子科技从 2017年3月起纳入合并报表范围所致。 所得税费用 -25,001,146.22 4,205,822.29 -694.44% 主要是兴科电子科技2016年经审计的 所得税费用按25%税率计算，2017年 取得高新技术企业资格后，2016年可 以减按15%的税率计征所得税，报告期 内对该部分所得税税率差异进行调整 所致。 研发投入 50,225,956.35 26,055,396.66 92.77% 主要原因是：一、公司加大产品开发力 度，研发项目增多而使投入增大；二、 兴科电子科技从2017年3月起纳入合 并报表范围，其研发投入较大。 经营活动产生的现金流 量净额 -72,556,272.04 13,578,537.46 -634.35% 主要是报告期内经营活动现金流出增 加较多所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -368,116,117.59 -14,977,629.77 -2,357.77% 主要原因是：报告期内为收购兴科电子 科技而支付给兴科电子科技原四位股 东的现金对价所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 517,818,894.03 35,471,817.42 1,359.80% 主要原因是：报告期内为收购兴科电子 科技所配套募集资金和股权激励行权 收到现金所致。 现金及现金等价物净增 加额 76,222,502.44 33,840,875.38 125.24% 主要原因是：筹资活动产生的现金流量 净额较大所致。 营业税金及附加 4,858,758.15 1,291,490.15 276.21% 主要原因是：报告期根据《财税【2016】 36号》文件对会计政策做了变更，调 整科目核算口径所致。 少数股东损益 1,700,946.52 840,580.93 102.35% 主要原因是：报告期内控股子公司银禧 光电利润增加导致其归属于少数股东 的净利润同比增加所致。 外币报表折算差额 221,772.05 -113,329.42 295.69% 主要原因是：报告期内汇率变动引起的 外币报表折算差额变动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 兴科电子科技于2017年3月纳入公司合并报表范围，公司CNC金属精密结构件业务的营业收入占比增加，改性塑料业务的占 比减少。 2016年度CNC金属精密结构件业务营业收入占公司营业收入的比例为1.76%，2017年半年度CNC金属精密结构件业务营业收 入占公司营业收入的比例上升至17.87%。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 塑料行业 825,191,259.85 665,787,655.24 19.32% 49.72% 46.86% 1.57% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业-CNC金属 精密结构件 201,950,903.02 147,133,149.32 27.14% 1,772.73% 2,313.78% -16.33% 分产品 改性塑料 825,191,259.85 665,787,655.24 19.32% 49.72% 46.86% 1.57% CNC金属精密结 构件 201,950,903.02 147,133,149.32 27.14% 1,772.73% 2,313.78% -16.33% 分地区 华南地区 661,681,031.44 514,153,028.20 22.30% 78.59% 73.61% 2.23% 华东地区 253,589,462.31 207,594,232.66 18.14% 103.26% 101.21% 0.83% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -10,679,520.51 -13.61% 报告期内确认兴科电子科技在2017年1-2 月的投资收益所致。 否 资产减值 -2,339,166.08 -2.98% 兴科电子科技从2017年3月起纳入合并报 表范围，其在纳入合并报表期间内冲回了 较多的存货跌价准备所致。 否 营业外支出 1,192,606.10 1.52% 报告期内捐赠支出和处置固定资产损失较 多所致。 否 其他收益 11,468,400.00 14.62% 报告期根据《财会【2017】15号》《企业会 计准则第16号-政府补助》文件对会计政策 做了变更，调整科目核算口径所致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 193,165,300.52 5.89% 115,273,393.79 7.91% -2.02% 主要是兴科电子科技从2017年3月 起纳入合并报表范围和存入银承的 保证金较年初增加较多所致。 应收账款 945,621,130.65 28.82% 402,439,942.78 27.60% 1.22% 主要是兴科电子科技从2017年3月 起纳入合并报表范围，导致应收账款 余额较年初增加较多。 存货 401,864,019.65 12.25% 251,479,126.23 17.25% -5.00% 主要是兴科电子科技从2017年3月 起纳入合并报表范围，导致存货余额 较年初增加较多。 长期股权投资 156,005,577.73 10.70% -10.70% 系兴科电子科技从2017年3月起纳 入合并报表范围，合并后对兴科电子 科技的"长期股权投资"按会计准则需 要全部抵销。 固定资产 671,539,071.46 20.47% 357,647,195.83 24.53% -4.06% 主要是兴科电子科技从2017年3月 起纳入合并报表范围，导致固定资产 余额较年初增加较多。 在建工程 2,517,681.28 0.08% 2,792,981.59 0.19% -0.11% 主要是报告期内尚末完工待结转的 零星工程较年初增加较多。 短期借款 486,138,262.07 14.82% 353,718,621.65 24.26% -9.44% 主要是报告期内营业收入增加导致 流动资金需求增加所致。 长期借款 56,100,000.00 1.71% 1.71% 系兴科电子科技从2017年3月起纳 入合并报表范围，其长期借款余额也 纳入合并报表。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 36,626,993.82 银行承兑汇票及信用证等保证金 应收票据 22,293,202.50 质押的银行承兑汇票 固定资产 74,282,872.47 融资租赁的固定资产未到回购期 合计 133,203,068.79 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,085,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作 方 投资 期限 产品类型 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 兴科电 子科技 有限公 司 生产和销售电子配件、电器零 配件、电子连接器、电子设备、 自动化设备、光伏设备、照明 器具、光电元器件的研发、设 计和销售，消费电子产品的塑 胶类精密模具及精密零组件的 加工和销售、货物进出口、技 术进出口。 收购 1,085,000,000 100.00% 向交易对方胡恩赐、陈智 勇、许黎明、高炳义发行股 份；向谭颂斌、林登灿和银 禧科技1号计划发行股份。 无 长期 CNC金属 精密结构 件 730,000,000 30,895,823.67 否 2017年02 月28日 巨潮资讯 网 合计 -- -- 1,085,000,000 -- -- -- -- -- 730,000,000 30,895,823.67 -- -- -- 注：本表格中“预计收益”指兴科电子科技2016年至2018年的业绩承诺总额；“本期投资盈亏”指兴科电子科技2017年1月1日至2017年6月30日实现的净利润。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |