[中报]欧菲光:2017年半年度报告
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主 管人员)李素雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在经营风险、技术风险、管理风险、汇率等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见2017半年度报告“经营情况讨论与分析” 公司不属于特殊行业。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 15 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 63 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 64 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 66 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 74 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 公司、欧菲光 指 深圳欧菲光科技股份有限公司 苏州欧菲光 指 苏州欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌欧菲光 指 南昌欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌光显 指 南昌欧菲光显示技术有限公司，系公司全资子公司 南昌光学 指 南昌欧菲光学技术有限公司，系公司全资子公司 南昌光电 指 南昌欧菲光电技术有限公司，系公司全资子公司 南昌显示科技 指 南昌欧菲显示科技有限公司，系公司全资子公司 南昌生物识别 指 南昌欧菲生物识别技术有限公司，系公司全资子公司 南昌智慧信息 指 南昌欧菲智慧信息产业有限公司，系公司全资子公司 南昌智能 指 南昌欧菲智能科技有限公司，系公司全资子公司 欧菲智慧环境 指 深圳欧菲智慧环境科技有限公司，系公司控股子公司 多媒体新技术 指 南昌欧菲多媒体新技术有限公司，系香港欧菲光注册在南昌的全资 子公司 上海智能车联 指 上海欧菲智能车联科技有限公司，系公司全资子公司 上海华汽 指 上海华东汽车信息技术有限公司，系公司的二级子公司 南京天擎 指 南京天擎汽车电子有限公司，系公司的二级子公司 上海融创 指 融创天下（上海）科技发展有限公司，系公司全资子公司 福建星光智联 指 福建星光智联信息科技有限责任公司，系公司的二级子公司 虚拟现实研究院 指 南昌虚拟现实研究院股份有限公司，系公司的控股子公司 供应链管理 指 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司，系公司的全资子公司 广州欧菲影像 指 欧菲影像技术（广州）有限公司，系公司全资子公司 香港欧菲光 指 欧菲光科技（香港）有限公司，系公司注册在香港的全资子公司 韩国欧菲光 指 韩国欧菲有限公司，系公司注册在韩国的全资子公司 美国欧菲光 指 O-FILM USA CO.LTD，系香港欧菲光注册在美国的全资子公司 日本欧菲光 指 O-FILM JAPAN株式会社，系香港欧菲光注册在日本的全资子公司 芬兰公司 指 SensegOy（芬兰），系公司的二级子公司 台湾欧菲光 指 台湾欧菲光科技有限公司，系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子 公司 厦门融创 指 融创天下（厦门）网络科技有限公司，系公司的二级子公司 融创新技术 指 深圳融创新技术有限公司，系公司的二级子公司 欧菲控股 指 深圳市欧菲投资控股有限公司，系公司控股股东 裕高有限 指 裕高（中国）有限公司，一家注册在香港的公司，系公司股东 创新资本 指 深圳市创新资本投资有限公司，系公司股东 恒泰安投资 指 乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 云创网络 指 陕西云创网络科技股份有限公司，原名陕西云创意威客网络有限公 司，系公司参股公司 德方投资 指 深圳德方投资咨询有限公司 深圳融创 指 深圳市融创天下科技有限公司 成都融创 指 成都融创天下科技有限公司 吉林融创 指 吉林省融创天下网络科技有限公司 融创无线 指 深圳市融创无线科技开发有限公司 艾特智能科技 指 深圳市艾特智能科技有限公司 正浩投资 指 正浩投资有限公司 云宙多媒体 指 深圳市云宙多媒体技术有限公司 DOC 指 DigitalOptics Corporation 交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 欧菲光 股票代码 002456 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳欧菲光科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 欧菲光 公司的外文名称（如有） SHENZHEN O-FILM TECH CO., LTD. 公司的法定代表人 蔡荣军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖燕松 程晓黎 联系地址 深圳市光明新区公明街道松白公路华发 路段欧菲光科技园 深圳市光明新区公明街道松白公路华发 路段欧菲光科技园 电话 0755-27555331 0755-27555331 传真 0755-27545688 0755-27545688 电子信箱 ofkj@o-film.com chengxiaoli@o-film.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 15,120,826,588.91 11,014,696,213.71 37.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 620,059,512.76 367,573,848.78 68.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 412,421,225.53 310,162,408.31 32.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,076,233,853.84 334,026,190.16 -422.20% 基本每股收益（元/股） 0.2284 0.1427 60.06% 稀释每股收益（元/股） 0.2284 0.1427 60.06% 加权平均净资产收益率 6.85% 5.89% 0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 29,284,612,911.71 23,434,181,047.65 24.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,569,027,936.69 8,040,567,576.86 6.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,870,848.38 主要系本期处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 74,732,910.34 主要系本期收到与收益相关的 政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 144,455,673.49 主要系非同一控制下企业并购 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 3,510,454.88 主要系本期银行保本理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,834.11 减：所得税影响额 10,268,737.21 合计 207,638,287.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务 报告期内，公司的主营业务为光学光电业务（包括光学产品类业务、触控显示类业务和生 物识别类业务）和智能汽车业务（包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务）。 2、主营业务产品及用途 公司主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和 智能汽车电子产品和服务。公司产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、可穿戴 电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。 3、经营模式和主要业绩驱动 公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础， 通过综合分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。 报告期内，公司业绩驱动主要来自于：1、摄像头模组业务产品结构持续优化，双摄像头 模组实现量产，收入贡献占比快速提升；2、指纹识别模组下游需求持续旺盛；3、智能汽车 业务布局初现成效。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 对深圳虚拟现实的投资0.3亿元确认为长期股权投资 固定资产 报告期内项目投资增加及非同一控制下企业并购增加房屋及生产设备 无形资产 非同一控制下企业并购增加土地使用权，购置特许权和土地使用权 在建工程 扩大生产规模，购买生产设备未达到可使用状态 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 办公大楼 外购 639.26万美 元 美国 自用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司把握住移动互联产业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积累，坚持推进以客 户为导向的经营策略，持续创新，引导技术产业化应用，加大研发投入，强化内部管理，稳 步提高产品品质，巩固了在全球光学光电行业的领先地位。公司在行业内的核心竞争力主要 体现在以下几个方面： 1. 技术研发优势 （1）自主创新技术优势 在微摄像头模组领域，公司掌握了超薄产品、快速对焦产品、高阶摄像头、双摄像头、 虹膜识别摄像头等多项核心制造技术，并对Lens、Holder结构、FPC结构、VCM结构、影像 感测器模组封装等产品工艺进行了优化改进。 公司作为触控行业全球技术领先企业，在触控系统领域已经掌握了包括强化玻璃、低温 卷对卷镀膜、精密印刷电子、真空贴合等在内的全制程核心制造技术，形成了与其他厂商产 品特性的差异化，不断提高产品的性能、质量及竞争力。此外，公司将过去长期生产实践中 所掌握的半导体级的无尘洁净生产环境控制技术和在真空环境下对生产制程的控制技术引入 触摸屏制程，产品良率稳定，达到业界一流水平。 在指纹识别模组方面，公司与各家晶圆、芯片厂商进行密切合作，已能够实现各类定制 化产品，自主喷涂工艺具有制程稳定、效率高等特点，并具有陶瓷、玻璃、蓝宝石等多种指 纹模组产品表面处理方案，在行业内处于领先水平。 自主创新是企业生存和发展的生命线。公司在海外设立研究中心，获取当地优质的技术 人才资源和最前沿的科技产业信息；在国内新设先进技术研究院、博士后工作站、指纹识别 技术研发中心等科研平台，结合公司原有的镀膜技术、纳米银技术、盖板玻璃技术、触摸屏 技术、摄像头技术等研发平台，已全面构建了多技术方向、多层次、跨平台的研发体系。公 司相关产品的研发、生产技术工艺已达到国内外同行业领先水平。 （2）嵌入式研发模式 由于下游不同款式的消费电子终端产品均存在外形、结构、功能上的差异，消费电子元 器件产品必须服从其整体设计要求。针对此特点，公司采用以客户需求为导向的嵌入式研发 模式。公司在主要客户处均设有驻点研发人员，在客户产品设计的最初阶段即实行双方部门 人员对接、信息对接、规格对接、技术对接与方案对接，充分利用双方的研发优势，实现研 发需求无缝沟通，确保公司所生产的产品能够最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求。 同时，在整个产品的生命周期中，公司都将提供全程跟踪的研发服务及技术支持。嵌入式研 发体系为客户提供了全方位的技术支持，极大地增强了客户粘性，凭借专业的研发优势及快 速响应能力，公司已与众多手机品牌客户建立了该种合作模式。此外，高效的嵌入式研发还 能确保公司产品紧跟技术发展潮流，并通过针对性的产品研发快速满足客户需求。 （3）专家人才及良好的激励机制 公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强 人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职资格管理体系， 为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。公司 持续推出员工持股和股权激励计划，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 （4）完善的海外分支和投资布局 公司在美国圣何塞、日本东京、韩国水原、台北等地设立研究中心，吸引当地优质的技 术人才，获取最前沿的科技信息产业信息，在给客户提供技术服务的同时与全球先进技术接 轨并进行产业型投资，投资领域涵盖生物识别，3D影像、算法，AR/VR, 智能驾驶，激光雷 达、触控反馈等。 2、成本控制优势 （1）垂直一体化产业链 随着行业的快速发展，在竞争不断加剧、产品价格不断下降的压力下，通过构建垂直一 体化产业链，公司可以控制产业链中的各个环节，并直接与终端客户接触，从而在成本控制、 质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发及市场推广周期等方面获得明 显的竞争优势。关键原料实现部分或全部自产，内制化程度不断提高，为公司提高产品质量 和降低产品成本提供了有力保证，是公司吸引下游厂商订单、维持长期客户关系的重要因素。 公司通过垂直集成生产，柔性的生产系统可以依据下游客户的个性化需求组织生产，同时垂 直一体化模式使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力，减少了采购、运输等物流环节， 加快了资产周转效率，能够快速响应客户需求，及时交货，为公司进一步拓展市场奠定了良 好的基础。 （2）产线自动化程度高 公司在大批量生产中采用自动化设备和产线提高劳动生产率，稳定产品质量，降低生产 成本，缩短生产周期，保证生产均衡性。作为业内领先的智能制造厂家，公司拥有较高的自 动化产线水平，并组建了专业的自动化改造团队，整体提升公司的研发和制造实力并持续优 化制程工艺。 （3）规模化稳定、可靠的供货能力优势 公司是业内数不多的具备大规模稳定供货能力的厂商之一。公司制定了严格的质量管理 体系，质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理全过程，通过不断的工艺技术改进，产 品良品率逐步提升。公司产品质量的稳定性获得下游的智能手机厂商和整车企业的广泛认可， 成为公司市场拓展的有力武器。 3、优质的客户资源优势 （1）“一切都为了客户”的经营理念 公司秉持“诚信、专业、创新、共荣”的经营宗旨、“一切都为了客户”的经营理念，围绕 客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户采购需求，与华为、OPPO、 VIVO、小米、三星、金立和联想等知名企业建立了长期稳定合作关系并保持及时高效互动， 奠定了公司在微摄像头模组、触控显示和生物识别模组主流供应商的行业地位。未来公司将 进一步深化与拓展同重点客户的合作，为公司业绩的稳定持续增长提供坚实保障。 （2）长期积累的品种俱全、结构合理的产品优势 基于对消费电子产品的深刻理解及数十年来的研发积累，公司在微摄像头模组、触摸屏 和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理、覆盖面广的产品结构，囊括了全球主流 移动智能终端厂家的市场需求，产品系列齐全，具有较大的客户拓展及选择空间。 （3）产品设计能力强，快速的市场响应能力优势 受市场个性化需求推动，下游客户新产品开发频繁，且产品的生命周期一般较短，供应 商必须配合客户产品的整体设计快速提出产品设计方案并满足其采购需求。同时，对于市场 反应好、需求旺盛的新产品，下游客户会大幅增加其出货量，这要求供货商也能够做出快速 响应，在短时间内实现更大批量的供货。 在技术研发方面，公司凭借高效的嵌入式研发模式及自主创新的核心技术，缩短产品的 设计周期；在采购方面，公司不断加强原材料供应管理，与部分重点的供应商建立战略合作 关系，保证物料及时供应；在生产方面，公司通过不断改进现有设备，购置新设备等方式， 持续提升公司自有生产能力；此外，公司垂直一体化的全产业链布局使公司生产具备高度的 灵活性和及时应变能力，减少了采购、运输等物流环节，加快了资产周转效率，能够大大减 少公司的交货周期。因此，强大的技术研发能力、高效的采购管理系统、规模化的生产组织 能力以及垂直一体化的产业链，使公司能够快速响应客户及市场需求，根据定单快速组织生 产并实现及时交货。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年度，全球经济复苏缓慢，继续维持小幅温和增长，中国作为全球主要的经 济体之一，各项指标反映经济稳定发展。消费电子行业经过数年的竞争发展和行业洗牌，产 业集中度得到进一步加强，虽然市场整体趋于饱和，但中国智能手机品牌的市场份额和行业 竞争力仍保持稳步提升，创新驱动产业变革的趋势愈加凸显，给行业带来显著的结构性增量 机遇，兼具创新精神和智能制造的供应链厂家亦因此受惠。 据群智咨询(Sigmaintell)最新调查数据显示，2017年上半年全球智能手机出货量约6.7亿 部，同比增长1.8%，其中中国市场出货量约2.3亿部，同比下降约1.4%。尽管智能手机增速放 缓，但是细分领域的创新层出不穷，光学领域和柔性触控显示的创新成为带动整个行业成长 的新动力。 面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的 机会，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的 收入和利润均实现加速增长。报告期内，公司实现营业收入151.21亿元，同比增长37.28%； 归属于母公司净利润6.2亿元，同比增长68.69%；扣非后净利润4.12亿元，同比增长32.97%。 公司收入和利润的增长，主要得益于双摄模组实现量产出货、高像素摄像头模组占比提升， 和指纹识别产品市场渗透率持续提高，同时传统产品保持竞争优势。 在光学领域，通过自建团队和收购索尼华南电子，公司在产线自动化改造和高端模组的 研发、制造实力有了很大的提升，双摄像头模组等新产品顺利量产出货，成为国际、国内主 流智能手机厂商的主力供应商。 在触控领域，公司新成立了神奇工场事业群，研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控 感应层、3D全贴合等产品，顺利切入新客户。 在传感器产品领域，随着产品渗透率持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势持 续凸显。 智能汽车方面，2016年定向增发募集资金有计划的投入使用，产品订单逐步释放。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 （一）概述 目前公司业务主要分为两大事业群，光学光电和智能汽车。光学光电事业群分为三大业 务板块：光学产品、触控显示类产品和传感器类产品，智能汽车事业群也分为三大业务板块： HMI、ADAS和车身电子。 1、光学光电事业群 （1）光学产品：把握技术创新产业机遇，战略合作推进产业升级 公司紧紧抓住摄像头高端化和双摄像头等技术创新带来的产业机遇，从韩国、日本等地 引入优秀团队，充分发挥客户优势和生产线自动化水平高的后发优势，持续提高光学和产品 设计能力。公司是业内为数不多抢先布局双摄模组的企业之一，截至报告期末已形成有效双 摄产能约8KK/月，综合良率处于国内领先地位，综合竞争力处于行业领先水平。 公司收购索尼华南电子有限公司100%股权事项于2017年4月1日正式完成交割，本次股权 收购将使得公司在摄像头模组领域的技术制程和客户结构得到重要补强和优化，通过消化融 合其深厚的技术积累和整合吸收先进的品质控制和运营管理模式，有利于进一步提高公司摄 像头模组生产制造的技术工艺和管理服务水平，持续提升公司在产业链中的行业地位和综合 竞争力。 在3D sensing领域，公司同以色列 3D 算法公司 Mantis Vision Ltd.达成战略合作伙伴关 系，双方将利用各自的优势资源，在技术、制造、市场和平台等方面，基于现有及未来拟从 事业务，在 3D 成像及相关技术和应用等领域开展广泛的合作与布局。 （2）触控显示：全产业链布局平台优势显著，提早布局行业新机遇 公司具备的业界领先的垂直一体化能力，不仅增强产品性价比和竞争力，更提高了服务 客户的能力和响应速度，在消费电子终端竞争日趋激烈的大背景下，为客户提供一体化解决 方案的能力使得公司平台优势更为显著。 以OLED为代表的柔性显示技术已然成为产业新趋势，行业景气向上周期才刚刚开始，公 司已经做好3D玻璃、薄膜触控等各项技术储备工作。公司集中优势资源提早研发布局柔性薄 膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品，已顺利切入新客户，待终端需求大规模释 放，公司的触控显示业务将重回增长轨道。 （3）传感器类产品：指纹识别渗透率持续提高，新技术方案已提前布局 作为国内第一家高亮coating指纹模组供应商，全球第一家量产玻璃/陶瓷盖板指纹模组供 应商，以及全球第一家量产电容式玻璃下指纹模组供应商，公司在2014年便成立了生物识别 全资子公司，并于2015年5月实现了指纹识别产品的正式量产出货，率先在全球范围内完成了 全产业链整合。随着产品渗透率持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势将得到进一 步有效发挥。 在虹膜识别和人脸识别领域，公司依托摄像头模组的硬件优势，结合3D成像算法开发出 了基于双摄像头的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软件、硬 件综合解决方案，只要下游客户有需求，公司能迅速提供满足客户要求的方案。 2、智能汽车事业群 公司全面布局智能汽车和车联网领域，打造“双轮驱动”新引擎，推进业务结构化协同发 展，以科技创新、商业模式创新带动企业升级。 （1）HMI（Human Machine Interface，人车交互系统）是智能汽车和驾驶员实现双向沟 通的纽带，最重要的两类产品是智能中控台和数字化仪表盘。公司引入优秀团队从事产品研 发，组建得力的销售团队拓展客户。 （2）ADAS（Advanced Driving Assistant System，高级驾驶辅助系统）市场空间巨大， 其中传感器是智能汽车的眼睛和耳朵，而ADAS算法和系统则是智能汽车的大脑。公司引入 国内领先的研发团队，围绕传感器和系统集成两个方面展开布局：传感器方面，车载摄像头 实现量产，毫米波雷达正在研发过程中；系统集成方面，倒车影像系统、360度环视系统、自 动泊车系统等已陆续通过客户验证并相继实现出货。 （3）公司通过收购华东汽电切入ECU（Electronic Control Unit，电子控制单元）车身电 子领域，获得丰富的车身电子产品线，包括光雨量传感器、总线控制、能源管理等；并拥有 20余家优质整车厂的前装供应商资质，包括北汽、上汽、广汽和通用等。不仅补齐了公司在 汽车电子领域的产品线，更重要的是依托华东汽电的前装供应商资质和优秀的团队迅速导入 其他产品线。 （二）、经营情况分析 公司实现营业收入151.21亿元，同比增长37.28%；归属于母公司净利润6.2亿元，同比增 长68.69%；扣非后净利润4.12亿元，同比增长32.97%。报告期毛利率12.11%，同比增长0.17 个百分点。 1、随着微摄像头模组产品像素持续提升和双摄订单的平稳快速释放，报告期内公司光学 产品实现营业收入66.34亿元，同比增加101.66%，其中广州欧菲影像公司自4月1日正式完成 交割以来至报告期末，贡献营业收入11.5亿元；报告期内，光学业务毛利率10.81%，同比减 少1.97个百分点，主要因为广州欧菲影像二季度为淡季且目前尚处于整合阶段，毛利率水平 偏低，拉低了整个业务的毛利率水平； 2、公司触控显示类产品报告期内实现收入52.94亿元，同比增长6.04%，受益于垂直产业 一体化优势和供应链管理加强，毛利率同比增长0.06%； 3、公司传感器类产品报告期内实现营业收入29.54亿元，同比增长15.94%，公司持续发 挥在该类产品市场的规模效应并提升科技附加值，毛利率同比提升了3.78个百分点。 4、公司智能汽车业务报告期内实现营业收入1.28亿元，产品综合毛利率25%。 5、公司坚持自主创新，研发投入力度继续加大，技术水平进一步提升，整体科研实力继 续增强，巩固了公司行业领先地位。报告期内，公司研发投入7.90亿元，占营业收入比重为 5.22%，同比增长36.22%。截至2017年6月30菲光在全球已申请专利2991件（国内2461件，海 外530件），已获得授权专利 1575件（国内 1199件，海外376 件），其中，已授权发明专利 618 件（国内发明 257 件，海外发明361件），已授权的实用新型专利 957 件（国内新型 942 件，海外新型 15 件）。 报告期内，公司积极发展与各大核心客户的合作关系，并持续推动新客户的认证和新机 型、新产品的导入，先后荣获华为、OPPO、VIVO、小米、金立和联想等客户颁发的多项奖 项，包括华为 “2016年度质量优秀奖”等。报告期内，公司再次荣登《财富》中国500强榜单 （第234位，较上年跃升43位），并再次上榜“中国电子信息百强企业”（位列第28位，较上年 跃升4位），公司已连续五年蝉联该奖项。公司一直以来高度重视产品品质和服务质量的提升， 持续加强质量管理，通过质量管理提升企业核心竞争力，报告期内公司被深圳市人民政府授 予“2016 年度市长质量奖大奖”。 （三）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司把握住消费电子发展新趋势带来的结构性机会，指纹识别模组、摄像头模组等新业 务增长迅速，成为公司业绩重回高增长轨道的关键驱动要素。 1、 微摄像头模组业务 公司摄像头模组业务报告期内实现营收66.34亿元，同比增长101.66%，出货量超2亿颗， 当前保有单摄产能约50KK/月，双摄产能约8KK/月，预计2017年底将分别扩张至60-65KK/月 和15KK/月。受益于公司较强的成本控制能力和优秀的研发团队，公司微摄像头产品在市场 上有较强竞争力。同时公司设备自制提升自动化水平，自动化率90%以上，实施规模采购降 低关键原材料成本，提升精细化管理水平降低费用率。 2、触控显示业务 报告期内，公司触控显示业务实现营收52.94亿元，同比增长6.04%，出货量约8000万片， 实现保市场份额的目标，当前保有产能约25KK/月。触摸屏行业景气周期下行接近尾声，公 司通过延伸产业链、提高高端产品占比和加强供应链管理等办法提升盈利能力。对于新型的 OLED触显业务而言，行业向上周期刚刚开始，公司已经做好3D玻璃、薄膜触控等各项技术 储备工作，并已经同下游OLED生产商进行积极沟通和合作，待终端需求大规模释放，公司 触控显示业务将重回高增长轨道。 3、 指纹识别模组 报告期内，公司指纹识别模组业务贡献营收29.54亿元，同比增长15.94%，出货量近1亿 颗。公司指纹识别模组提前布局，率先在全球范围内完成了全产业链整合，确立了在全球指 纹识别产业技术的领导地位，先发优势较为明显，当前产能约30KK/月，公司覆盖上下游除 触控芯片外的所有环节，包括封装、CNC加工、SMT、coating、玻璃盖板生产、模组贴合等 工序，可实现有效控制成本和最大限度满足客户定制化需求。 4、智能汽车业务 报告期内，公司智能汽车业务实现营收1.28亿元，产品综合毛利率25%。公司通过苏州子 公司和上海车联子公司有序投入2016年非公开发行股票募资资金，产品订单逐步释放。 公司在报告期内加速汽车业务的布局，依托在汽车电子领域成熟产品、总线技术及在汽车行 业的客户资源，向众多国内汽车生产厂商陆续出货。 （四）未来发展的展望 I、行业发展趋势 1、光学产品 （1）像素提升趋势 伴随市场竞争加剧，各大手机厂商都在寻找增量创新以谋求差异化竞争优势和销量突破， 而像素数据由于最为直观，向着高像素的竞相求索也成为了智能手机市场的必然趋势。 （2）双摄加速趋势 智能手机在终端创新的道路上，将持续提升拍摄质量，向着媲美单反的道路上前进，而 双摄正是至关重要的实现方式。根据TSR统计，2016年多款双摄像头手机发布，全年双摄像 头手机出货量约为7550万部，渗透率5%左右，其中苹果出货量占一半以上，掀起双摄像头风 潮，也带动更多手机品牌跟进。目前双摄存在多种技术路径，且产品在导入初期，良率仍然 有提升空间，应用方向包括补光、背景虚化、3D建模等等，搭配不同的软件解决方案。未来 随着应用方向的明确和技术路线的统一，渗透率有望快速提升。目前双摄主要分为以下几种 类型： a. 彩色+彩色，即两个相同的摄像头，模拟人眼的协助工作方式； b. 彩色+黑白，两个摄像头分别采用RGB和黑白的CMOS传感器，由于单色传感器的光 敏感度可以高达RGB（三色）传感器的三倍，双摄组合可由此提升暗光环境下的拍 摄质量； c. 成像+景深，高分辨率摄像头用于拍摄、低分辨率摄像头则用于测量与主要拍摄对象 的距离，由此可实现先拍照再聚焦； d. 长焦+广角，两个摄像头拥有不同的覆盖视角范围，焦距一长一短，从而能够通过算 法实现光学变焦功能。 一方面，双摄因为使用2个摄像头，从而每个摄像头只需要较小的CMOS图像传感器，组 合起来所能实现的效果便与1个较大CMOS传感器的效果相当，摄像模组的整体厚度得以减 少，符合了当前智能手机轻薄化的趋势与要求；另一方面，双摄像头能够提升暗光环境下的 表现力，缩短自动对焦的时间，并实现光学变焦。此外，双摄还能实现摄后自动对焦、3D成 像、手势控制等等功能，有效提升机型的差异化竞争力。同业竞争愈发激烈，双摄有望成为 高端机型的标配和中低端机型的差异化竞争的重要特色功能。 （3）3D sensing趋势 智能手机实现3D sensing人脸识别主要有三种方式：① 传统的双目可见光摄像头，主要 劣势在于算法复杂、计算量大，出现误判的概率较大；② TOF，优点在于利用光的延时进行 距离的测量，无需很多复杂计算，但劣势在于无法形成较精密的成像；③ 结构光，通过打出 具有一定细节的光，形成畸变提取立体信息，优势在于只需普通的红外摄像头即可进行3D测 算。 事实上，3D sensing人脸识别并不是全新的方案，此前在微软的Kinect以及谷歌的Project Tango中即有应用，但在智能手机边际创新持续的趋势下，更多客户有望在2017年的旗舰机型 中采用3D 结构光人脸识别，由此，3D sensing将打开光电子产业链的成长空间，光学成为继 指纹识别之后的又一重大生物识别方式，带来相关摄像头产业链未来5-10年的快速渗透期。 2、触控显示 （1）柔性OLED已成趋势 LCD显示屏 为近年来平板显示器件行业主流，出货量占整体出货量（LCD、PDP、OLED） 的85%以上；OLED产品因性能优越、能耗较低，出货量占比呈现了迅速上升趋势。与LCD显 示模组相比，OLED（Organic Light-emitting Diodes）是一种自发光技术产品，不需要加装背 光源，色彩的饱和度和亮度可达到较高水平。此外，OLED面板驱动电压低、反应快、更轻 薄、具有理论上的更低成本。在巨大的市场潜力和逐渐成熟的技术驱动下，各大光电厂商纷 纷加入OLED竞争行列。 根据HIS统计，96.2%的OLED面板都被用在了智能手机上，由于全球AMOLED产能尚未 进入集中释放期，三星目前仍为全球手机OLED屏最主要供货商，产能占比超过90%。有机构 预计，2018年全球OLED新建产能尤其大陆地区的产能将逐步释放，苹果与安卓阵营OLED渗 透齐头并进。 （2）Film方案重回青睐 受益OLED加速渗透，有稳定良品率和成本优势的Film方案将重回主流，市场占有率将不 断提升。据行业分析预测，2017-2019年将有约1.3亿、2.7亿和3.5亿部智能手机搭载柔性OLED 屏幕，柔性触控显示将成为业内主要的配置。 进入柔性的AMOLED时代，由于on-cell技术尚不成熟、生产难度大、良率低、成本高， 预计在未来2-3年内都较难看到on-cell的柔性AMOLED量产产品，在这一期间，外挂薄膜式触 控面板有望成为AMOLED手机的主流配置将是大势所趋。 3、生物识别 随着华为、OPPO、Vivo、小米等国产品牌都采用指纹识别模组，我们预计，指纹识别17 年的行业渗透率将达到70%，18年可能超过90%。 目前的指纹识别技术仍以电容式为主，但随着手机外观及功能创新的演进，全面屏手机 在主流品牌厂商新机型的带动下将会迅速推广，而其适用的玻璃下、屏幕下的超声波或光学 指纹识别技术方案将逐渐受到青睐。公司在under-glass、under-display以及全面屏指纹领域已 有领先的资源储备、技术布局与产能准备，公司作为行业龙头的优势将进一步凸显。同时产 品升级带来单价的提升，也将推动公司生物识别业务的收入持续增长。 4、智能汽车电子 根据德勤统计，2016年全球汽车电子规模达到2348亿美元，2012-2016年复合增长率 9.8%。而中国汽车电子的市场规模预计从2012年的430亿美元增长到2016年的740亿美元，同 期复合增长率为14.6%。 汽车已逐步变成了个人消费市场里最大的智能硬件，传统通过提高市场渗透率来实现汽 车产销量增长的路径将逐渐被新技术的推动彻底改变，一方面，以智能化、电动化、网联化 为代表的汽车工业技术革新为汽车电子发展提供了持续的动力，另一方面，全球新兴市场的 发展，人们生活水平的改善促使汽车市场渗透率进一步提高，为汽车电子带来增量性的成长 空间，而庞大的汽车保有量也为汽车后装市场提供了广阔前景，汽车电子由此成为新蓝海。 未来ADAS大趋势下，高端汽车的各种辅助设备配备的摄像头多达8个，例如特斯拉新车 型Autopilot就包含3个前置摄像头，2个侧边摄像头和3个后置摄像头。根据IHS，2016年全球 车载摄像头出货量约为4019万颗，2020年达8277万颗，CAGR为19.8%；根据智研咨询，2016 年全球车载摄像头市场空间为91.7亿元，2020年将达170.5亿元，未来普及辅助驾驶后，单车 摄像头平均配备量达4颗以上，预计体量将翻两翻，达680亿元。 车载摄像头性能要求、单体价格均较高，价格约为手机摄像头的5-6倍，且前装市场进入 壁垒高。车载摄像头LENS约40元，是手机LENS的10倍，整体单价约200-240元，为手机摄像 头的5-6倍。车载摄像头价格高有三方面原因：第一，机身是用铝合金压铸而成，材料费较高； 第二，由于需要良好的散热性，抑制电磁干扰，以及形状上良好的热稳定性，所以镜头用玻 璃而非塑料；第三，出于安全需求，汽车摄像头要求使用寿命往往在10年以上，手机摄像头 一般仅需3-4年。除了规格要求，汽车摄像头的壁垒也体现在前装市场进入的复杂性，前装市 场从验证到合同的签订需要较长的周期，而一旦进入供应链则很难被替换。 目前无人驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段（ADAS），达到利用安装于车上各式各样的传 感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上 的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险的阶段，ADAS 应用及传感平 台的配备也将从高端汽车向主流车型中快速渗透。预计整体ADAS 市场规模到2020 年将超过 300 亿美元，年复合增长率超过40%。ADAS解决方案包括摄像头解决方案、雷达/激光雷达 解决方案、传感器融合解决方案等。随着无人驾驶程度的不断提高，各个硬件和系统的市场 均会得到显著发展。 II、公司发展战略 1、光学产品：把握双摄渗透机遇，提前布局3D sensing等新技术 （1）抓住双摄战略机遇期快速成长，抢占高端客户市场份额，奠定行业第一的市场地位； （2）同业内尖端技术公司开展战略合作，提前布局编码结构光3D sensing等新兴领域。 双摄像头能大幅提升拍摄效果，同时能够探测景深，加入其它光学传感器还能完成3D建 模功能，捕捉真实的环境数据是进行后续处理的前提和关键，这些带有环境真实信息的照片 和数据在VR/AR、智能识别等领域有着广泛的应用。公司看好双摄像头在消费电子领域成为 主流配置，并在3D算法、成像系统开发、双摄像头模组产能扩张等方面加强布局。 2、触控业务：传统业务保利润，重点布局柔性触控、贴合领域 （1）传统液晶屏触控显示和贴合业务，进一步摊薄成本，提升利润率； （2）针对柔性触控、贴合业务，突破行业龙头客户，进而进入其他手机厂商； （3）突破一线汽车电子供应商，寻找更大的发展机会。 公司目前已经储备了薄膜触摸屏、3D玻璃、3D全贴合、静电触觉反馈触摸屏等新产品和 新技术，同时曲面屏的全贴合业务已经具备量产能力。 3、生物识别：做产能和技术的持续引领者 （1）伴随手机指纹识别市场的高速渗透，围绕最终客户实际需求继续扩大份额，巩固龙 头地位； （2）金融指纹识别市场，建立可复制的商业模式并实现商业突破； （3）对虹膜识别和金融人脸进行技术提前布局和推进。 4、智能汽车：重点布局新领域，业务增长新引擎 汽车智能化程度将会逐步提升，自动驾驶相关电子硬件市场规模有望达到智能手机的量 级。公司将智能汽车业务作为战略业务加以布局，持续加大该领域的资金、人才等资源投入， 按照从硬件到软件，从产品制造到内容服务的路径逐步布局智能汽车领域，努力打造成为消 费电子之后的第二个增长极。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 15,120,826,588.91 11,014,696,213.71 37.28% 1、本期摄像头模组业务增长较快 2、 并购增加销售收入 营业成本 13,292,427,992.72 9,704,004,972.46 36.98% 成本随收入增长而增长 销售费用 89,320,345.71 77,032,320.20 15.95% 本期计提限制性股票以及股票增值权 产生费用、销售收入增加费用增加； 管理费用 944,670,352.67 687,222,383.95 37.46% 本期计提限制性股票以及股票增值权 产生费用以及研发投入增加； 财务费用 125,145,775.05 129,449,090.91 -3.32% 所得税费用 125,098,288.00 72,864,871.60 71.69% 利润增加导致当期所得税费用增加 研发投入 789,872,043.28 579,850,758.35 36.22% 系公司加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额 -1,076,233,853.84 334,026,190.16 -422.20% 销售规模扩大导致流动资金占用增加 投资活动产生的现金流量净额 -2,665,625,550.78 -1,587,421,696.36 67.92% 1、本期收购索尼华南电子公司支出增 加 2、固定资产及其他长期资产投资增 加 筹资活动产生的现金流量净额 3,908,728,360.45 1,337,449,044.59 192.25% 1、本期发行10亿债券；2、本期银行 借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 161,549,555.93 84,021,579.95 92.27% 现金流三项因素所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,120,826,588.91 100% 11,014,696,213.71 100% 37.28% 分行业 光学、光电子元器 件制造 15,120,826,588.91 100.00% 11,014,696,213.71 100.00% 37.28% 分产品 触控显示类产品 5,293,848,679.97 35.01% 4,992,180,571.09 45.32% 6.04% 光学产品 6,634,058,208.32 43.87% 3,289,769,213.57 29.87% 101.66% 传感器类产品 2,954,474,005.14 19.54% 2,548,294,151.57 23.14% 15.94% 智能汽车类产品 128,006,578.56 0.85% 其他 27,905,190.54 0.18% 49,261,526.98 0.45% -43.35% 其他业务收入 82,533,926.38 0.55% 135,190,750.50 1.23% -38.95% 分地区 国内销售 9,861,232,335.60 65.22% 7,929,776,553.21 71.99% 24.36% 国外销售 5,259,594,253.31 34.78% 3,084,919,660.50 28.01% 70.49% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 光学、光电子元 器件制造 15,038,292,662.53 13,216,909,450.07 12.11% 38.23% 27.51% 0.17% 分产品 触控显示类产品 5,293,848,679.97 4,609,624,206.77 12.92% 6.04% 5.62% 0.06% 光学产品 6,634,058,208.32 5,916,898,427.70 10.81% 101.66% 51.51% -1.97% 传感类产品 2,954,474,005.14 2,570,868,567.94 12.98% 15.94% 10.00% 3.78% 智能汽车类产品 128,006,578.56 96,135,875.76 24.90% 其他 27,905,190.54 23,382,371.90 16.21% -43.35% -49.89% 10.93% 分地区 国内销售 9,778,698,409.22 8,502,621,467.36 13.05% 25.46% 23.76% 1.19% 国外销售 5,259,594,253.31 4,714,387,982.71 10.37% 70.49% 73.96% -1.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产销规模扩大，下游需求持续旺盛，产能陆续释放。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,005,705.28 0.27% 主要系银行理财产品取得的投资收益及权益 法核算的长期股权投资损失 资产减值 51,653,955.37 6.93% 主要系存货跌价、应收账款、固定资产减值 损失 营业外收入 174,850,007.68 23.46% 主要系政府补助及非同一控制下，投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 营业外支出 6,779,186.66 0.91% 主要系非流动资产处置 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,567,311,376.45 5.35% 1,375,522,329.55 5.87% -0.52% 应收账款 8,951,802,587.09 30.57% 7,757,932,037.68 33.11% -2.54% 产能释放，销售增长。 存货 5,862,812,553.57 20.02% 4,510,612,201.26 19.25% 0.77% 主要系销售规模扩大，相应采购额和 库存增加影响 投资性房地产 117,489.85 0.00% 0.00% 长期股权投资 92,597,089.18 0.32% 62,962,002.28 0.27% 0.05% 主要系本期对外投资款增加 固定资产 7,141,089,675.28 24.39% 5,018,556,311.78 21.42% 2.97% 公司报告期内项目投资增加及非同 一控制下企业并购增加房屋及生产 设备 在建工程 2,087,352,830.22 7.13% 1,538,205,451.74 6.56% 0.57% 扩大生产规模，购买生产设备未达到 可使用状态。 短期借款 4,833,975,433.84 16.51% 2,068,174,612.58 8.83% 7.68% 主要系本期银行贷款增加 长期借款 2,144,914,891.26 7.32% 750,527,913.82 3.20% 4.12% 主要系本期银行贷款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,868,345,130.39 914,091,807.78 104.39% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 南昌 供应 链 供应链管理服务， 国际、国内货运代 理服务；经营进出 口业务；国内贸易 （不含专营、专 控、专卖商品）计 算机软件硬件开 发；信息咨询（不 含人才信息咨询、 新设 10,000 100.00% 自筹 无 长期 供应 链服 务 设立完成 否 2017年 04月25 日 http://www.cninfo.com. cn 不含法律、行政法 规、国务院规定禁 止及决定需前置 审批的项目）。（国 家限定企业经营 或禁止进出口的 商品和技术除外） 南昌 光电 研发生产经营光 电器件、光学零件 及系统设备；光学 玻璃、新型电子元 器件、光电子元器 件、新型显示器件 及其关键件的研 发、生产、销售和 技术服务；自营和 代理各类商品及 技术的进出口业 务（上述项目国家 有专项规定的除 外）。 增资 15,200 100.00% 非公 开募 集资 金 无 长期 光电 产品 已经登记 完成 26,820.46 是 2017年 03月22 日 http://www.cninfo.com. cn 上海 智能 车联 从事电子产品、机 电设备、通信设 备、计算机软硬件 的技术开发、技术 咨询、技术服务、 技术转让，从事电 子产品、机电设 备、通信设备、计 算机、软件及辅助 设备（除计算机信 息系统安全专用 产品）的销售，汽 车电子行业的投 资，从事货物进出 口及技术进出口 业务。 增资 17,000 100.00% 自筹 无 长期 汽车 电子 已经登记 完成 -3,903.16 否 2017年 03月22 日 http://www.cninfo.com. cn 芬兰 公司 静电触控反馈技 术的研发及市场 推广 增资 1,888.42 100.00% 自筹 无 长期 触控 屏 已经登记 完成 -121.79 否 2017年 03月22 日 http://www.cninfo.com. cn 苏州 欧菲 新型电子元器件、 光电子元器件、新 增资 3,000 100.00% 非公 开募 无 长期 光电 产品 已经登记 完成 273.47 否 2017年 02月18 http://www.cnin 光 型显示器件及其 关键件的研发、生 产、销售和技术服 务；纳米材料研 发、销售服务及相 关设备的研究技 术服务。自营和代 理各类商品及技 术的进出口业务 （国家限定企业 经营或禁止进出 口的商品和技术 除外） 集资 金 日 fo.com. cn 合计 -- -- 47,088.42 -- -- -- -- -- -- 0 23,068.98 -- -- -- 注：对芬兰公司的增资金额为240.75万欧元，以汇率1:7.8439折算为人民币1888.42万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 银行 非关联方 否 远期结售 汇合约 231,696 2016年 12月05 日 2017年 06月12 日 231,696 324,494 37.86% -2,177 银行 非关联方 否 NDF 105,442 2016年 2017年 105,442 0.00% -337 12月06 日 01月17 日 银行 非关联方 否 外结内购 2017年 01月10 日 2017年 03月10 日 86,712 10.12% 0 合计 337,138 -- -- 337,138 411,206 47.98% -2,514 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2017年02月18日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2017年03月09日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易， 在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍 生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款 的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。报告期内公司严格按照《深圳欧菲光科 技股份有限公司外汇衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险， 监督和跟踪交易情况。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差 额计算。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司所开展的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是 以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为 目的，以保护政策经营利润为目标。公司制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司 外汇衍生品投资管理规定》，并制定了详细的风险控制措施。我们同意公司开展外 汇衍生品交易。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 329,957.98 报告期投入募集资金总额 22,900.18 已累计投入募集资金总额 236,855.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金的总体使用情况说明见以下项目： （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 2014年募集资金：1、 南昌光电/生物识别高 像素微摄像头模组扩 产项目 是 200,000 151,000 18,672.2 145,878.33 96.61% 2016年 02月29 日 35,067.45 是 否 2、南昌光显中大尺寸 电容式触摸屏扩产项 目（注1） 是 80,000 15,000 620.78 12,015.2 80.10% 2016年 02月29 日 否 3、南昌显示液晶显示 模组扩产项目（注2） 是 100,000 20,000 457.03 20,335.41 101.68% 2017年 02月28 日 否 4、南昌欧菲光传感器 及应用集成系统研发 中心项目 是 20,000 10,000 10,058.29 100.58% 2016年 02月29 日 否 2016年募集资金：1、 智能汽车电子建设项 目 否 80,000 80,000 2,055.18 6,475.52 8.09% 2018年 12月31 日 否 2、研发中心项目 否 25,000 15,661 1,095 1,095 6.99% 2018年 12月31 日 否 3、补充流动资金 否 45,000 40,997.57 40,997.57 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 550,000 332,658.57 22,900.19 236,855.32 -- -- 35,067.45 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 550,000 332,658.57 22,900.19 236,855.32 -- -- 35,067.45 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未达到预计收益的情况：注1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经2015年度公司第三届 董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见， 变更投资金额为1.5亿，由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价 格下降等综合因素影响，与2013年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并 计算， “南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是8,759万，“南昌光显中大 尺寸电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益10,426万元，两个募投项 目本报告期实现效益合计为-229.52万元，本报告期末未达成承诺效益。 注2：南昌显示液晶显示 模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，“南昌显示液晶显示模组 扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益54,088万元，本报告期实现效益-1,282.17万 元,本报告期未达成效益承诺。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2014年募集资金：经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014年第二次临时股东大会审议通 过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加 股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设 本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：1、 以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶 显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭 路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。2、以欧菲光向 南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄 像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北 区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸 部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生 物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片 项目6号和7号厂房。3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23英 寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术 开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，不足 部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以 北)。4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以 及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项 目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光 在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。5、经公司第 三届董事会第三十五次（临时）会议,公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快 速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及 增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市 高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该 部分募集资金投资项目实施主体。6、经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议,公司为继续巩 固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求， 公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的 实施主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发区龙潭路369号作为部分高像素微摄像头模组 扩产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目 的实施主体。2016年募集资金：经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临 时）、第三届董事会第二十二次会议（临时）、第三届董事会第二十四次会议（临时）和2015年第五 次临时股东大会审议通过，研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路299号工业园 区。2016年11月22日，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更 募投项目实施地点的议案》，公司决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲光科技有限公司 作为项目实施地点，研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安亭镇安虹路299号工业园区和 苏州相城区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲光科技有限公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 （未完）  |