[中报]联得装备:2017年半年度报告
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\联得注册商标及标准字.jpg 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017年半年度报告 公告编号:2017-038 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人聂泉、主管会计工作负责人钟辉及会计机构负责人(会计主管人 员)曾垂宽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 公司存在行业竞争加剧的风险、募集资金投资项目实施过程中的风险、高 新技术企业资格证书到期后无法享受相关税收优惠的风险等风险。详细内容见 本报告“第四节 经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 53 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 54 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 135 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、联得装备 指 深圳市联得自动化装备股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人 指 聂泉 股东大会 指 深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市联得自动化装备股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017年1-6月 报告期末 指 2017年6月30日 上期、去年同期 指 2016年1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 平板显示器件 指 依靠矩阵点或线段控制并激励屏幕发光，呈现信息供视觉感受的器 件。 显示模组 指 显示屏等显示器件成品的主要部件之一，由线路板、驱动芯片、电阻 等组成。 液晶模组 指 LCM（Liquid Crystal Module），将液晶显示器件、连接件、控制与驱 动等外围电路、PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。 液晶显示 指 一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示方式。 LCD 指 Liquid Crystal Display的缩写，即液晶显示器，由液态晶体组成的显 示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在 平面面板上产生图象。 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode的缩写，有机发光二极管，OLED显示技 术具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有 电流通过时，这些有机材料就会发光，而且OLED显示屏幕可视角度 大且能够显著节省电能。 FPD 指 Flat Panel Display的缩写，平板显示器，体积小、重量轻的薄形电子 显示器，它以液晶显示器、等离子体显示器和有机电致发光显示器为 代表，它可分为主动发光型和非主动发光型两类。 TP 指 Touch panel的缩写，即触摸屏，一种可接收触头等输入讯号的感应式 液晶显示装置，主要有电阻式、电容式、表面超声式、红外式等。 TFT 指 Thin Film Transistor的缩写，指薄膜晶体管，即每个液晶像素点都是 由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高 亮度、高对比度显示屏幕信息。 背光源组件 指 位于液晶显示器（LCD）背后的一种光源，它的发光效果将直接影响 到液晶显示模组视觉效果。 背光模组 指 液晶显示器面板的关键零组件之一，功能在于供应充足的亮度与分布 均匀的光源，使其能正常显示影像。 偏光片 指 也叫偏振光片，是指能使按特定方向振动的光线通过，而不能使其他 振动方向的光线通过或通过率极小的一种片材。 FPC 指 Flexible Printed Circuit的缩写，即柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚酯 薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板， 具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。 ACF 指 Anisotropic Conductive Film的缩写，异方导电膜，即水平方向不导电、 垂直方向导电，具有导电和粘性的特性。 OCA 指 Optically Clear Adhesive的缩写，固态光学透明胶，用于胶结透明光 学元件的特种粘胶剂，一般用作基板之间的贴合介质。 OCR 指 Optically Clear Resin的缩写，液态光学透明胶，用于胶结透明光学元 件的特种粘胶剂，一般用作基板之间的贴合介质，需固化才能起到粘 接作用。 ITO 指 Indium Tin Oxide的缩写，氧化铟锡，一种半导体材料，具有高的导 电率、高的可见光透过率、高的机械硬度和良好的化学稳定性。ITO 膜层的厚度不同，膜的导电性能和透光性能也不同。 AOI 指 Automatic Optic Inspection的缩写，自动光学检测，是基于光学原理 来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。 水胶贴合机 指 使用透明光学水胶为介质完成触控玻璃与盖板玻璃或液晶模组与触 控模组之间的贴合工艺设备。 FOG 指 FPC On Glass的缩写，通过异方导电膜粘合，并在一定的温度、压力 和时间下热压而实现液晶玻璃与柔性线路板机械连接和电气导通的 一种加工方式。 COG 指 Chip On Glass的缩写，通过异方导电膜粘合，并在一定的温度、压力 和时间下热压而实现液晶玻璃与柔性线路板机械连接和电气导通的 一种加工方式。 In-Cell 指 内嵌式触摸控制技术的一种，将触控感测功能置于液晶面板之内。 On-Cell 指 内嵌式触摸控制技术的一种，将触控感测功能置于液晶面板的偏光片 与彩色滤光片之间。 TN-LCD 指 Twisted Nematic Liquid Crystal Display的缩写，指扭曲向列液晶显示, 工作原理是基于液晶扭曲层的旋光性质，这也是迄今大多数液晶显示 器件的工作原理。 STN 指 Super Twisted Nematic Liquid Crystal Display的缩写，指超扭曲向列液 晶显示,“超扭曲”即扭曲角应很大，一般的STN显示的扭曲角在 180~270°之间， STN- LCD常应用于点阵或图形显示。 CTP 指 Capacitive Touch Panel的缩写，电容式触摸屏，是一种利用电容触控 技术来工作的四层复合玻璃屏，电容屏的内表面和夹层各涂有一层纳 米铟锡金属氧化物导电层，最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保 护层。 OTP 指 One Time Programable的缩写，是一种显示屏的烧录工艺。 OGS 指 One Glass Solution的缩写，单片玻璃解决方案，即在一片玻璃上同时 实现保护玻璃和触摸传感器的双重作用。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 联得装备 股票代码 300545 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 联得装备 公司的外文名称（如有） Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Liande 公司的法定代表人 聂泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟辉 杨晓芬 联系地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨 工业园A区3栋1-4层 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨 工业园A区3栋1-4层 电话 0755-33687809 0755-33687809 传真 0755-33687809 0755-33687809 电子信箱 irm@szliande.com irm@szliande.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 208,154,387.91 114,367,722.18 82.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,372,980.09 15,845,065.63 66.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 21,415,706.80 13,624,328.21 57.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,474,820.83 -7,549,790.85 291.72% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.30 23.33% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.30 23.33% 加权平均净资产收益率 5.50% 6.96% -1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 748,335,226.01 615,324,084.00 21.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 503,995,688.99 463,965,700.10 8.63% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 72,066,136 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.366 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,098,636.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,394.74 减：所得税影响额 1,185,757.77 合计 4,957,273.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务介绍 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体 系，致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。 公司目前产品主要为平板显示模组组装设 备，包含热压类设备、贴合类设备及其他设备，可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关 零组件的模组组装生产过程中，借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、 移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺 的组成部分。经过多年发展和积累，公司已经成为国内平板显示行业前端领域少数几家具备全自动模组组 装设备研发和制造能力的公司之一，涵盖平板显示模组组装生产阶段的各项关键程序，为平板显示行业模 组组装提供定制化、一站式配套设备、技术的供应和服务。 本公司的主营业务、主要产品和服务以及主要经营模式自成立以来未发生重大变化。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司的原材料采购主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购方式，根据客户订单安排原材料采购，采 购的物料主要为电气部件、机械部件、钢铝材等，公司下设采购部门负责采购实施和管理。 在供应商选择方面，公司建立较为严格和完善的供应商遴选制度，多渠道、多途径遴选合格供应商， 严格按照供应商遴选制度对供应商的产品品质、规格、产能、按时交付能力等进行较为全面的考核和认证， 通过评审的供应商才可进入公司合格供应商名单，具体采购时综合考虑需求具体情况、规格需求、采购价 格、供货能力等因素，从合格供应商名单中选择采购方。同时公司对合格供应商名单进行动态化管理。供 应商遴选制度的建立及有效执行保证了生产的稳定并有效控制了产品的成本和质量。 采购中心根据制造中心计划部提供的物料清单，经审核后编制详细的采购计划，经审批后，采购中心 与供货商签订采购合同并执行。经过多年的合作，公司一般会与供应商保持长期、稳定的采购关系，原材 料成本和质量比较稳定。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，坚持生产的市场导向。 公司主要产品具有较为鲜明的定制化特点，根据客户不同的设计方案、材料选择、性能、规格等进行 定制化生产。公司的产品多为定制化产品，产品种类、型号较多。在长期的生产实践中，公司总结出与此 特点相适应的小批量多批次的柔性化生产模式。 在具体的生产过程中，部分核心、关键零部件以及附加价值高的零部件自主生产，少量需要机加工非 核心部件及需要表面处理的零部件采用外协方式加工。公司始终以市场需求为导向，实行“以销定产”的生 产模式，以客户订单为基础并根据自身产能、原材料情况进行生产。公司拥有完整的生产工序链，生产部 按计划部下达的订单指令组织安排生产，并和品质管理部共同配合，负责产品生产、产品测试、质量控制 和产品发运等全过程。 3、销售模式 （1）销售模式概述 公司销售模式主要采用直销模式，客户为最终使用方。同时存在少量通过经销商销售情况，发行人会 根据客户要求，通过客户指定的经销商向其实现产品销售。订单的获得方式主要为客户来公司进行洽谈订 货或业务部门主动与客户进行接洽。另外，公司还积极通过参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得 订单。公司主要产品为定制化成套设备，技术含量较高，产品交货完毕后公司负责指导安装、调试等工作。 （2）主要销售流程 公司基于自身销售模式、销售经验、产品特性、市场情况以及与客户多年的互动交流，形成了一套多 部门协调完成的完整销售流程。 公司销售流程如下图： 具体而言，首先由营销中心负责搜集跟踪客户信息，了解客户初步需求。在确定初步意向后，与客户 方进行充分的技术交流，了解客户方对项目工艺设计方案的具体要求。 待确定客户需求后，提请研发中心根据客户定制化需求编制满足客户工艺设计需求的详细设备技术方 案。完成后，商务部根据设备技术方案编制成本预算。 营销中心以设备技术方案与成本预算为依据，依据具体客户的不同情形，或者直接沟通、洽谈，达成 初步合作意向，或者编制投标书进行投标，确保投标报价与预算成本之比达到公司规定的合理水平。 在经过沟通、洽淡达成合作意向或者项目中标后，与客户签订销售合同与技术协议。销售合同明确了 产品的型号及规格、部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调试周期、售后客户方 人员培训方式及时间、项目验收标准及时间等要素。技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规 定，协议签署后进入生产流程。 目前，公司作为国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，拥有完整的研发、制造、销售和服务体 系，涵盖平板显示模组组装生产阶段的各项关键程序，为平板显示行业模组组装提供定制化、一站式配套 设备、技术的供应和服务，并致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。经过多年发展和积 累，公司已经成为国内平板显示行业前端领域少数几家具备全自动模组组装设备研发和制造能力的公司之 一。 （三）主要业绩驱动因素 1、行业快速发展推动因素 平板显示技术兴起于二十世纪六十年代以后，经过四十多年的发展尤其是近年来受益于下游智能手机、 移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业发展，平板显示产业规模急剧增大，与大规模集 成电路产业和软件产业一起成为信息产业中的三大支柱产业。随着全球电子产业的发展，平板显示器的主 要下游产品仍将呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴电子 产品的兴起，将会极大地带动平板显示器及相关产业的市场需求，为平板显示产业及上下游延伸行业的发 展提供更好的市场契机。在下游新兴消费类电子整机市场持续发展的带动下，全球平板显示产业规模也有 望继续扩张。根据Displaysearch预计，到2020年全球平板显示行业营业收入将达到1,945亿美元。 2、公司自身因素 公司多年生产经营中积累了自身独特的竞争优势，包括公司的管理团队优势、核心技术优势、质量和 品牌优势、行业经验优势、客户资源优势和综合服务优势，此外，公司拥有一支优秀的管理团队，利用完 善的经营管理机制，结合市场需求，不断创新与进取，长期以来，为客户提供优质的产品与快速响应服务， 在市场上得到客户的认可，塑造了良好的品牌形象。凭借高附加值的产品和良好的口碑，已跻身成为国内 高端平板显示模组组装设备龙头企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 无重大变化 存货 报告期末较期初增加75.77%，主要是因为发出商品处于正常验收期，未完成验收所 致 应收票据 报告期末较期初减少100.00%，主要是因为收到的应收票据已背书转让，导致本期 末票据减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司自设立以来始终致力于平板显示器件及相关零组件的研发、生产与销售，经过多年的积累与突 破形成了独有的核心竞争优势，集中体现在管理团队优势、核心技术优势、质量和品牌优势、行业经验优 势、客户资源优势和综合服务优势。本公司竞争优势有力推动经营规模的逐步扩张及品牌影响力的稳步提 升，促进公司快速、平稳、健康发展。 (一)管理团队优势 公司核心管理团队分别具有长期的智能平板显示行业的从业经历，具有丰富的企业管理、公司运营、 技术研发及市场开拓能力，能准确的把握行业变化趋势及技术发展脉搏，精准的掌握客户的需求，同时又 极具开拓性和创新意识，为公司的高速 发展提供了强有力的保障，确保了公司在行业领域中获得了持续 增长且稳健的客户资源和业务流量，使公司始终保持了较强的市场竞争力。 (二)核心技术优势 平板显示器件及相关零组件生产设备横跨多个领域，需要具备精密机械、液晶、半导体、微电子、图 像、光电子等众多学科的知识，形成了较高的技术壁垒。公司是国内较早专业从事平板显示器件及相关零 组件生产设备制造的企业之一，经过十余年的研究开发和技术沉淀，积累了大量的技术成果和丰富的行业 经验。截至2017年6月30日，公司已经获得59项授权专利、36项软件著作权，其中本报告期内新增4项发明 专利,2项实用新型专利,10项软件著作权。 强大的核心技术竞争力已成为公司发展的重要推动力。目前公司已全面掌握恒温加热技术、脉冲加热 技术、机器视觉对位技术、机器视觉检测技术、精密伺服控制技术、OCA光学胶贴合技术、水胶贴合技术、 高真空密封控制等装备制造技术，可以通过综合应用上述技术开发出多种先进的平板显示器件及相关零组 件生产设备，如全自动偏光片贴附机、COG邦定机、FOG邦定机、背光叠片机、背光模组组装机、薄膜对 玻璃贴合机、玻璃对玻璃贴合机、全自动水胶贴合机、OTP烧录机等，成为我国少数具备供应全套模组工 艺设备和制造能力的企业之一。 (三)质量和品牌优势 公司自成立以来，一直专注于电子专用设备的研发与生产，产品质量和生产技术在行业内处于先进水 平。随着技术和服务水平的不断提升、品牌的不断深化以及市场的不断开拓，公司逐步确立了国内平板显 示器件及相关零组件生产设备制造领域的优势地位，并凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势 在业内树立了良好的口碑。目前，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，产品已服务于全球领 先的知名平板显示产品生产企业，在平板显示器件及相关零组件生产设备领域确立了较高的品牌知名度， 为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。 (四)行业经验优势 平板显示器件及相关零组件生产设备技术复杂、工艺精细、涉及多个学科的知识体系，企业需要经过 长期的经验积累才能深刻理解和掌握平板显示产业所需各领域的知识体系，熟练掌握平板显示器件及相关 零组件生产设备制造的各种精密工艺技术，实现各技术之间的高度整合从而生产出紧密契合市场和客户需 求的高质量产品。 公司2002年就开始就从事平板显示器件及相关零组件生产设备制造，是我国较早进入平板显示器件及 相关零组件生产设备行业的企业。十余年来，公司经历了平板显示产业的多种技术变革，对平板显示产业 各种知识体系和生产工艺进行了持续的深入钻研和探索，通过多年的技术沉淀和积累实现了平板显示产业 各种技术之间的掌握和融合，积累了丰富的平板显示器件及相关零组件生产设备制造经验，具备了良好的 产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列，为公司 的可持续发展奠定了良好的基础。 (五)客户资源优势 凭借公司在不断发展过程中积累形成的先进的技术、优质的产品、全面及时的售后服务、丰富的行业 经验以及良好的市场形象，公司吸引了大量的优秀客户，与包括富士康、欧菲光、信利国际、京东方、深 天马、蓝思科技、超声电子、南玻、长信科技、胜利精密、宇顺电子、华为、苹果等在内众多知名平板显 示领域制造商建立了良好的合作关系，公司的客户群体涵盖了平板显示领域的知名企业，建立了良好的企 业及产品形象。 平板显示领域的知名企业拥有较强的技术开发能力，代表了下游产业的技术发展方向。公司与业内领 先的平板显示企业建立紧密的合作关系，在扩大销售规模的同时，亦深入了解下游产业的先进工艺流程并 洞悉客户需求，紧密把握下游应用产业技术发展的最新动向和发展趋势，使公司平板显示器件及相关零组 件生产设备研发设计的水平一直保持行业领先。 (六)综合服务优势 平板显示器件及相关零组件生产设备属于定制化设备，客户对供应商的配套服务和技术支持能力具有 较高的要求，服务水平也是客户在选择供应商时重点考虑的因素之一。公司经过长期的发展和积累，建立 了高素质的销售和服务队伍，可以为客户提供售前、售中、售后各环节的全方位的个性化、定制化服务。 第一，对客户信息进行定期反馈和持续交流，及时了解客户技术变更，对客户工艺和技术变化情况进行跟 踪分析和研究；第二，公司不断培养员工的综合素质和服务意识，针对每个下游客户制定个性化服务方式 实行贴身服务；第三，公司采取主动沟通、主动咨询、引导消费的服务理念和方式，利用自己的专业性为 客户提供先行性咨询、建议、产品研发等服务；第四，公司在产品研发、销售、售后等过程中均会安排专 业技术人员与客户进行交流与合作，帮助客户解决产品在设计、安装、使用过程中涉及的各种技术问题。 公司不断致力于为平板显示行业客户提供全面、定制化的解决方案。 与国内一般企业相比，公司的产品质量与服务水平均处于优势地位；与国际企业相比，公司拥有显著 的本土化服务优势，可以为客户提供更好的全方位定制化服务。公司全面的综合服务能力和良好的服务意 识有助于提升公司市场影响力和品牌形象，提升公司整体竞争能力。受益于整体平板显示行业的迅速发展 以及公司在技术研发、市场开拓、服务体系等各方面的不断进步，公司不断扩大并巩固在平板显示器件及 相关零组件生产设备制造领域的竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）整体经营情况 报告期内，公司所处行业依旧保持较快的发展态势，管理层在继续保持稳健的经营作风的基础上，公 司围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，通过完善公司内部管理，积极开拓国内外市场， 加大新产品、新技术的研发力度，促使公司产品升级。尽管国内经济下行压力持续加大，公司克服种种困 难，在公司管理层的统一部署下，经过公司全体员工的不断努力，实现了公司新产品、新客户和新市场的 拓展，市场品牌与影响力不断加强，获得客户认可。 报告期内，公司业务收入继续保持平稳增长，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长。 公司2017年1-6月实现营业总收入20,815.44万元，同比增长82%；营业利润为3,239.85万元，同比增长 145.64%；利润总额为3,854.16万元，同比增长106.07%；归属于上市公司股东的净利润为2,637.30万元， 同比增长66.44%。截止2017年6月30日，公司总资产为74,833.52万元，同比增长128.76%；归属于上市公 司股东的所有者权益为50,399.57万元，同比增长113.96%。 （二）主要业务回顾 报告期内，公司重点做了以下几方面的工作: 1、公司信息化建设方面 公司加强了内部控制体系的建设完善，进一步强化信息化管理方面的优势。通过ERP系统的升级以及 导入PLM系统，并陆续优化相关流程，建立流程内控机制和风险防控体系，提升经营管理效益与质量。 2、加大研发投入，提升技术水平 公司继续加大研发投入，加强产品研发、丰富现有产品线，在日本投资设立日本全资子公司作为海外 研发中心，引进国际先进应用技术，引进高端研发人员，充分利用日本全资子公司构建一个参与国际化竞 争和吸收先进技术的广阔平台，整合国际优质资源，拓展国际业务，以实现公司海外发展的战略规划。 本报告期内,公司主要研发项目如下: 序号 项目名称 项目进展 情况 拟达到的目标 对公司未来的影响 1 基于3-7”全自动指纹模组组 装设备（水胶式）的开发项目 样机试制 实现指纹模组与TP盖板的贴 合，并实现全自动指纹模组组 增加公司产品系列，同时使公司智 能装备跨入指纹识别领域产业 装机的量产 2 基于全自动DAF胶指纹模组组 装机的开发项目 样机试制 实现全自动DAF胶指纹模组组 装机的量产 增加公司产品系列，主要针对全自 动DAF胶指纹模组组装机应用 3 基于手动窄边框三边封胶机 的开发项目 样机试制 实现手动窄边框三边封胶机 的量产，为全自动三边封胶机 提供点胶单元及点胶控系统 应用 增加公司产品系列，同时为后续的 全自动窄边框三边封胶机量产提 供经验，使公司智能装备跨入窄边 框产业领域 4 基于旋转式双压头焊锡机的 开发项目 样机试制 实现旋转式双压头焊锡机的 量产 增加公司产品系列，在焊锡机领域 手动转向自动领域的突破 5 基于整合性4S全自动全贴合 生产线（含清洗，检测）的开 发项目 样机试制 实现全贴合生产周期进入4秒 领域，实现高精度贴合生产线 的量产 增加公司产品系列，满足未来高速 贴合线需求 6 全自动COFbonding的开发项 目 已完成 实现AMOLED及全面屏的高精 度COF绑定 丰富产品线,全面切入AMOLED新型 行显示器件模组设备研发销售 7 全自动封点胶的开发项目 已完成 实现AMOLED封点胶工艺 丰富产品线,全面切入AMOLED新型 行显示器件模组设备研发销售 3、客户维护方面 报告期内公司通过服务多元化、差异化满足客户多层次、多样化需求，完善公司品牌发展战略；针对 不同客户特点，制定不同营销组合策略以及市场开发策略。公司围绕客户需求积极、热心、认真地为客户 提供多样化、差异化的营销服务，加大了市场开拓力度，完善了产业链布局，原有客户比较稳定，新客户 市场也有所拓宽。 4、人力资源方面 2017年，公司继续完善人力资源管理体系建设，理顺了部门的工作流程，使管理流程更加标准化、精 细化；提高员工福利待遇水平，完善了薪酬和考核管理制度，激发了员工工作积极性；优化选人和用人机 制，优化了人才培养体系。 5、质量控制方面 公司不断完善质量控制标准，使其更加突显企业文化、更加具体有利于员工执行。公司员工围绕质量 标准为客户提供优质服务，使公司赢得了客户的认可，为公司不断拓宽市场奠定了坚实的基础。 6、内部风险控制方面 进一步完善公司的内控管理体系和治理结构，完善重大项目管理风险控制，注重销售过程中的技术风 险和商务风险的评估，加强合同的内部风险控制环节，加强应收账款的管理。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 208,154,387.91 114,367,722.18 82.00% 主要是因为订单增长， 销售增加，本期确认的 收入增加所致； 营业成本 137,366,276.44 80,392,082.04 70.87% 主要是因为收入增加， 本期同步结转的成本增 加所致； 销售费用 16,090,225.50 6,175,796.73 160.54% 主要是因为公司销售规 模扩张，费用增长，尤 其是售后服务费用增加 较多所致； 管理费用 28,802,603.33 12,204,131.14 136.01% 主要是因为公司规模扩 大，管理及研发人员增 加，研发投入增加所致； 财务费用 400,697.12 -11,373.25 3,623.15% 主要是因为银行借款， 利息支出增加所致 所得税费用 12,168,586.70 2,857,854.11 325.79% 主要是因为利润总额增 加，相应所得税费用增 加。此外，国家高新技 术企业证书期满,正在重 新认定过程中，企业所 得税暂时按25%计算。 研发投入 18,633,151.46 6,512,299.94 186.12% 主要是因为研发人员增 加，研发工资增长以及 研发用材料投入增加所 致 经营活动产生的现金流 量净额 14,474,820.83 -7,549,790.85 291.72% 主要是因为销售增长， 回收的货款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -3,718,126.96 -658,083.36 -464.99% 主要是因为支付的厂房 装修以及购买固定资产 款增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -3,005,016.12 -3,516,312.22 14.54% 现金及现金等价物净增 加额 7,751,670.77 -11,755,319.06 165.94% 主要是因为销售增长， 回收的货款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 设备类 201,342,275.08 132,622,758.28 34.13% 89.76% 75.52% 5.35% 分地区 华南 16,883,706.81 13,378,634.38 20.76% -81.31% -78.70% -9.69% 华西 188,116,861.54 121,654,987.11 35.33% 408,849.70% 686,605.26% -26.16% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 207,636,507.36 27.75% 61,298,024.34 18.74% 9.01% 主要是因为发行新股，募集资金到账 所致 应收账款 141,569,119.90 18.92% 147,359,455.50 45.05% -26.13% 主要是因为前期销售回款状况良好 所致 存货 246,811,428.86 32.98% 73,454,950.34 22.46% 10.52% 主要是因为发出商品处于正常验收 期，未完成验收所致 固定资产 13,597,123.48 1.82% 14,811,429.37 4.53% -2.71% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末不存在资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,440.14 报告期投入募集资金总额 6,000 已累计投入募集资金总额 6,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止2017年6月30日，已使用募集资金6000万元，除闲置募集资金 90,000,000.00 元用于购买保本浮动收益型理财产品 外，其余放置于募集资金专户，金额54,689,740.91 元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净 额 288,318.39 元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 平板显示自动化专 业设备生产基地建 设项目 否 9,018.54 9,018.54 0 0 0.00% 2018年 09月30 日 0 0 否 否 年产80台触摸屏与 模组全贴合自动水 胶贴合机项目 否 2,657.96 2,657.96 0 0 0.00% 2018年 09月30 日 0 0 否 否 研发中心建设项目 否 1,923.64 1,923.64 0 0 0.00% 2018年 09月30 日 0 0 否 否 营销服务中心建设 项目 否 840 840 0 0 0.00% 2018年 09月30 日 0 0 否 否 补充营运资金项目 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 2018年 09月30 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,440.14 20,440.14 6,000 6,000 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 有） 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 20,440.14 20,440.14 6,000 6,000 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、平板显示自动化专业设备生产基地建设项目截止2017年6月30日， 自有资金累计投入金额为83.51 万元，募集资金尚未开始投入，故尚未产生经济效益； 2、年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目截止2017年6月30日尚未开始投入，故尚 未产生经济效益； 3、研发中心建设项目截止2017年6月30日尚未开始投入，故尚未产生经济效益； 4、营销服务中心建设项目截止2017年6月30日尚未开始投入，故尚未产生经济效益； 5、补充营运资金项目截止2017年6月30日已使用6000万元，补充流动资金项目不直接产生效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2017年6月30日，部分募投项目已经开工建设，自有资金累计投入金额为83.51万元，但还未 进行置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 1、存放在公司募集资金专项账户54,689,740.91元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银 行手续费等的净额 288,318.39 元）； 2、其他用途：2016年11月 21日，经公司第二届董事第十三次会审议批准，在确保不影响募集资金 项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保 本型商业银行理财产品，累计使用闲置募集资金购买银行理财产9,000.00 万元，未到期银行理财产品 9,000.00 万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国建 设银行 股份有 限公司 无 否 保本浮 动收益 型 9,000 2016年 12月15 日 2017年 12月15 日 到期本 息入账 0 是 243 0 合计 9,000 -- -- -- 0 -- 243 0 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 2016年11月21日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 委托理财情况及未来计划说明 根据募投项目资金使用进度，暂无委托理财计划。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）行业竞争加剧的风险 本公司所属行业为电子专用设备制造业，目前产品主要为平板显示模组组装设备。近年来智能手机、 移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业的发展带动平板显示行业迅速扩张，对于平板显 示器件及相关零组件生产设备的需求也日益增多。国外供应商包括日本TEL、日本东丽、台湾旭东机械等 相继进入大陆市场并设立分支机构或生产基地，同时国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企 业也取得较大发展，国内市场竞争日益激烈。伴随行业市场竞争的逐步加剧，如果公司不能保持现有的竞 争优势和品牌效应,以及对市场需求的敏感度，或是技术开发无法紧密契合市场需求，则均有可能导致公 司的市场地位下降。 应对措施:公司管理层统筹公司管理模式，以内生式增长与外延式发展并重方式，积极寻求更多创新 经营模式，优化改善公司的业务组合和盈利能力，积极进行业务拓展,获取更多订单，增加项目数量；加 强对项目实施进度管理，按计划完成项目的初验和终验，以满足公司的可持续发展。 （二）募集资金投资项目实施过程中的风险 本次募集资金投资项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高 产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存 在一定不确定性。虽然本公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密 分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险。 应对措施：公司已组建专门的人才队伍跟进募投项目的实施，根据可行性研究报告执行项目建设，并 建立募集资金投资项目建设的监督汇报机制及时了解项目进展并推动项目建设。 （三）高新技术企业资格证书到期后无法享受相关税收优惠的风险 本公司2014年7月经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税 务局批准认定为国家级高新技术企业，并取得了国家级高新技术企业证书高新技术企业证书（编号： GR201444200582）。根据《高新技术企业认定管理办法》规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效 期为三年，根据《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税” 的规定，公司自2014年至2016年三年中，可享受15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。 《高新技术企业证书》到期后，本公司能否继续获得该项认证，取决于公司是否仍然满足《高新技术 企业认定管理办法》规定的有关条件。但如果因各种因素影响，公司不能继续获得《高新技术企业证书》， 则公司企业所得税法定税率将从15%上升至25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。 应对措施：目前公司相关工作人员已经在做相关高新技术企业资格认证申请工作，公司处于正常经营 期间，仍满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例及员 工结构等条件；同时未发生公司无法控制的政策及市场等环境变化，公司通过复评、未来继续获得高新技 术企业资格的可能性较大。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 73.00% 2017年04月25日 2017年04月25日 巨潮资讯网 2017-021 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控 制人聂泉及 其关联方聂 键 股份限售承 诺 自公司股票 在深圳证券 交易所上市 交易之日起 36个月，不转 让或委托他 人管理本人 本次发行前 已持有的公 司股份，也不 得由公司回 购该部分股 2016年09月 28日 36个月 正常履行中 份。 公司股东刘 文生、钟辉、 范杰、聂正 本、黄昌乐、 熊启生、王 彬、刘俊里、 帅小波、李 荣、曹铭、谭 楚华、韩秀 杰、王亚春、 姚强、贺铁 海、聂柳红、 黄鹏、周佳、 张军、谭绍 永、杨彬、刘 宗杰、肖高 望、武杰、深 圳市富海银 涛玖号投资 合伙企业（有 限合伙） 股份限售承 诺 自公司股票 在深圳证券 交易所上市 交易之日起 12个月内不 转让或委托 他人管理本 公司本次发 行前已持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份。 2016年09月 28日 12个月 正常履行中 公司实际控 制人聂泉 IPO稳定股价 承诺 ①公司未实 施股票回购 计划的，公司 控股股东将 在达到触发 启动股价稳 定措施条件 或公司股东 大会作出不 实施回购股 票计划的决 议之日起25 个交易日内 向公司提交 增持公司股 票的方案并 由公司公告； ②公司已实 施股票回购 计划的，公司 控股股东将 在公司股票 2016年09月 28日 36个月 正常履行中 回购计划实 施完毕或终 止之日起25 个交易日内 向公司提交 增持公司股 票的方案并 由公司公告； ③增持价格 不高于最近 一期公司经 审计的每股 净资产，增持 股份数量不 低于公司总 股本的0.5%， 且不超过公 司总股本的 1.5%。 公司董事及 高级管理人 员聂泉、刘文 生、钟辉、范 杰 IPO稳定股价 承诺 触发董事（不 含独立董事 及不在公司 领取薪酬的 董事）和高级 管理人员增 持公司股票 的条件时，董 事（不含独立 董事及不在 公司领取薪 酬的董事）和 高级管理人 员将在控股 股东增持公 司股票方案 实施完成后 60个交易日 内增持公司 股票，且用于 增持股票的 资金不低于 其上一年度 于公司取得 薪酬及现金 2016年09月 28日 36个月 正常履行中 分红总额的 15%，但不高 于其上一年 度于公司取 得薪酬及现 金分红总额 的30%。 公司实际控 制人聂泉 股份减持承 诺 1、对于本次 公开发行前 本人持有的 公司股份，本 人将严格遵 守已做出的 关于所持公 司股份流通 限制及自愿 锁定的承诺， 在限售期内， 不出售本次 公开发行前 持有的公司 股份； 2、如 果在锁定期 （本次发行 股票上市之 日起三十六 个月内）满 后，本人拟减 持股票的，将 认真遵守证 监会、交易所 关于股东减 持的相关规 定，结合公司 稳定股价、开 展经营等多 方面需要，审 慎制定股票 减持计划，在 股票锁定期 满后逐步减 持； 3、上述 锁定期届满 后，在本人担 2016年09月 28日 长期 正常履行中 任发行人董 事、监事、高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过持有公 司股份总数 的25%；离职 后半年内，不 转让持有的 公司股份；本 次发行上市 之日起6个月 内申报离职 的，自申报离 职之日起18 个月内不转 让持有的公 司股份；本次 发行上市之 日起第7个月 至第12个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 12个月内不 转让持有的 公司股份；4、 本人在锁定 期届满之日 起两年内减 持公司股份 的，应符合相 关法律、法 规、规章的规 定，通过大宗 交易方式、证 券交易所集 中竞价交易 方式、协议转 让或者其他 合法方式减 持本人所持 有的公司股 票，减持价格 不得低于本 次公开发行 时的发行价 （如有除权、 除息，将相应 调整所参照 的发行价）； 5、本人减持 公司股份前， 将提前三个 交易日予以 公告，并按照 证券交易所 的规则及时、 准确地履行 信息披露义 务，公告拟减 持的数量、减 持方式、期限 等；本人持有 公司股份低 于5%以下时 除外；6、若 本人违反承 诺，本人当年 度及以后年 度公司利润 分配方案中 应享有的现 金分红暂不 分配直至本 人履行完本 承诺为止；本 人在违反承 诺期间持有 的公司股份 不得转让。 持股5%以上 股东深圳市 富海银涛玖 号投资合伙 企业（有限合 伙） 股份减持承 诺 1、对于本次 公开发行前 本机构持有 的公司股份， 本机构将严 格遵守已做 2016年09月 28日 长期 正常履行中 出的关于所 持公司股份 流通限制及 自愿锁定的 承诺，在限售 期内，不出售 本次公开发 行前持有的 公司股份；2、 如果在锁定 期（本次发行 股票上市之 日起十二个 月内）满后， 本机构拟减 持股票的，将 认真遵守证 监会、交易所 关于股东减 持的相关规 定，结合公司 稳定股价、开 展经营等多 方面需要，审 慎制定股票 减持计划，在 股票锁定期 满后逐步减 持；3、本机 构在锁定期 届满之日起 二十四个月 内减持公司 股份的，应符 合相关法律、 法规、规章的 规定，通过大 宗交易方式、 证券交易所 集中竞价交 易方式、协议 转让或者其 他合法方式 按照届时市 场价格或者 大宗交易双 方确定的价 格减持本机 构所持有的 公司股票，且 减持价格不 低于减持前 一年末的每 股净资产；4、 本机构减持 公司股份前， 将提前三个 交易日予以 公告，并按照 证券交易所 的规则及时、 准确地履行 信息披露义 务，公告拟减 持的数量、减 持方式、期限 等；本机构持 有公司股份 低于5%以下 时除外；5、 若本机构违 反承诺，本机 构当年度及 以后年度公 司利润分配 方案中应享 有的现金分 红暂不分配 直至本机构 履行完本承 诺为止；本机 构在违反承 诺期间持有 的公司股份 不得转让。 公司实际控 制人的的关 联方聂键 股份减持承 诺 锁定期届满 后，其或其关 联方任职期 2016年09月 28日 长期 正常履行中 间每年转让 的股份不超 过其持有公 司股份总数 的25%；其或 其关联方离 职后半年内， 不转让其持 有的公司股 份；其或其关 联方本次发 行上市之日 起6个月内申 报离职的，自 申报离职之 日起18个月 内不转让其 持有的公司 股份；其或其 关联方本次 发行上市之 日起第7个月 至第12个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 12个月内不 转让其持有 的公司股份。 公司董事及 高级管理人 员聂泉、刘文 生、钟辉、范 杰 股份减持承 诺 锁定期届满 后，其或其关 联方任职期 间每年转让 的股份不超 过其持有公 司股份总数 的25%；其或 其关联方离 职后半年内， 不转让其持 有的公司股 份；其或其关 联方本次发 行上市之日 2016年09月 28日 长期 正常履行中 起6个月内申 报离职的，自 申报离职之 日起18个月 内不转让其 持有的公司 股份；其或其 关联方本次 发行上市之 日起第7个月 至第12个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 12个月内不 转让其持有 的公司股份。 所持股票在 锁定期满后 两年内减持 的，其减持价 格不低于发 行价；公司上 市之日起6个 月内如公司 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于首次公开 发行股票价 格，或者上市 后6个月期末 收盘价低于 首次公开发 行价格，其持 有公司股票 的锁定期限 在原有锁定 期限基础上 自动延长6个 月。自公司股 票上市至其 减持期间，公 司如有派息、 送股、资本公 积金转增股 本、配股、增 发等除权除 息事项，上述 减持价格及 收盘价等将 相应进行调 整。如其未能 履行关于股 份锁定期的 所有承诺，则 违规减持公 司股票的收 入将归公司 所有。如其未 将违规减持 公司股票收 入在减持之 日起10个交 易日内交付 公司，其当年 度及以后年 度公司利润 分配方案中 应享有的现 金分红暂不 分配直至其 履行完本承 诺为止；其在 违反承诺期 间持有的公 司股份不得 转让。上述相 关方不因职 务变更、离职 等原因而放 弃履行承诺。 公司监事黄 昌乐、曹铭 股份减持承 诺 锁定期届满 后，其或其关 联方任职期 间每年转让 的股份不超 过其持有公 2016年09月 28日 长期 正常履行中 司股份总数 的25%；其或 其关联方离 职后半年内， 不转让其持 有的公司股 份；其或其关 联方本次发 行上市之日 起6个月内申 报离职的，自 申报离职之 日起18个月 内不转让其 持有的公司 股份；其或其 关联方本次 发行上市之 日起第7个月 至第12个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 12个月内不 转让其持有 的公司股份。 公司实际控 制人聂泉 关于同业竞 争方面的承 诺 本人承诺：目 前没有从事、 将来也不会 从事任何直 接或间接与 发行人及其 子公司的业 务构成竞争 的业务，亦不 会以任何其 他形式从事 与发行人及 其子公司有 竞争或构成 竞争的业务； 若将来出现 其控股、参股 企业所从事 2016年09月 28日 长期 正常履行中 的业务与发 行人及其子 公司有竞争 或构成竞争 的情况，将在 发行人提出 要求时出让 其在该等企 业中的全部 出资或股权， 在同等条件 下给予发行 人及其子公 司对该等出 资或股权的 优先购买权。 公司实际控 制人聂泉 关于招股说 明书有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏的赔 偿承诺 公司招股说 明书若存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 对判断发行 人是否符合 法律规定的 发行条件构 成重大、实质 影响的，将以 二级市场价 格购回首次 公开发行股 票时老股东 已公开转让 的原限售股 份。购回价格 以公司股票 发行价格和 有关违法事 实被中国证 监会认定之 日前30个交 易日公司股 票交易均价 的孰高者确 定；公司上市 2016年09月 28日 长期 正常履行中 后发生除权 除息事项的， 上述发行价 格及购回股 份数量做相 应调整。 公司董事、监 事、及高级管 理人员聂泉、 刘文生、钟 辉、顾鼐米、 孙政民、郝 军、黄昌乐、 曹铭、欧阳小 平、范杰 关于招股说 明书有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏的赔 偿承诺 发行人招股 说明书有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，致 使投资者在 证券交易中 遭受损失的， 将依法赔偿 投资者损失。 公司将在上 述违法事实 被中国证监 会、证券交易 所或司法机 关认定后，本 着简化程序、 积极协商、先 行赔付、切实 保障投资者 特别是中小 投资者利益 的原则，按照 投资者直接 遭受的可测 算的经济损 失选择与投 资者和解、通 过第三方与 投资者调解 及设立投资 者赔偿基金 等方式积极 赔偿投资者 由此遭受的 直接经济损 失。 2016年09月 28日 长期 正常履行中 深圳市联得 自动化装备 股份有限公 司 关于招股说 明书有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏的赔 偿承诺 如公司本次 公开发行股 票的招股说 明书有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断公司是否 符合法律规 定的发行条 件构成重大、 实质影响的， 公司将依法 回购首次公 开发行的全 部新股（不含（未完）  |