[中报]中国汽研:2017年半年度报告
公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员） 官玉良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中期利润不分配，公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控 股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司63.69%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司1.34%的股份 中技公司 指 中国技术进出口总公司，持有本公司1.01%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司，持有本公司0.67%的股份 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 苏州凯瑞 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 北京公司 指 北京中汽院科技有限公司 鼎辉燃气 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 广东检测 指 广东汽车检测中心有限公司 凯瑞销售 指 重庆凯瑞汽车销售有限公司 凯瑞燃气 指 重庆凯瑞燃气汽车有限公司 试车场管理公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 凯瑞伟柯斯 指 重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 凯瑞电动 指 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 十二五 指 2011年—2015年 十三五 指 2016年—2020年 CCC 指 中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification） EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility） NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 李开国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘安民 龚敏 联系地址 重庆市北部新区金渝大道9号 重庆市北部新区金渝大道9号 电话 023-68825531 023-68185396 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 ir@caeri.com.cn ir@caeri.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 www.caeri.com.cn 电子信箱 ir@caeri.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道9号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,077,373,740.97 693,467,707.30 55.36 归属于上市公司股东的净利润 137,000,520.71 110,650,477.79 23.81 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 123,938,812.63 98,107,206.45 26.33 经营活动产生的现金流量净额 79,798,729.90 32,447,349.71 145.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,156,985,930.21 4,019,985,409.50 3.41 总资产 4,831,019,269.39 4,781,187,109.63 1.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.13 0.10 30.00 加权平均净资产收益率（%） 3.35 2.89 增加0.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.03 2.56 增加0.47个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.报告期内，公司实现营业收入10.77亿元，同比增长55.36%，其中：技术服务业务实现营业收 入3.89亿元，同比增长10%；产业化制造业务实现营业收入6.88亿元，同比增长103%，主要是 专用汽车业务抓住市场机遇，收入规模大幅增加。 2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长23.81%，主要原因：一是 公司今年上半年加大市场开拓力度，技术服务业务和产业化制造业务收入规模增加；二是本期确 认的理财收益同比增加。 3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额7,980万元，同比增长145.93%，主要是技术服 务业务收款增加及应收票据到期承兑收款增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 101,823.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 9,799,565.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 4,287,671.24 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,414,182.42 少数股东权益影响额 -76,712.59 所得税影响额 -2,464,821.79 合计 13,061,708.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务。 汽车技术服务业务：汽车技术研发与咨询服务、汽车测试与评价。汽车技术研发与咨询服务 主要是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务， 为汽车及零部件企业产品开发、改进提供研发咨询和整体技术解决方案，具体业务包括汽车整车 及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安全、汽车 电子等。汽车产品测试评价主要是为汽车整车及零部件企业提供满足国家行业主管部门法规标准 要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测服务，为整车 及零部件企业新产品开发及产品性能改进提供试验验证、工程咨询服务。 产业化制造业务：包括专用车、燃气汽车系统、轨道交通关键零部件、汽车试验设备、电动 汽车动力总成系统及关键零部件、排放后处理系统等产品的设计开发、生产制造和销售。 （二）行业情况 1、汽车技术服务行业 2017年1-6月，我国汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6% 和3.8%，预计全年增速在5%左右，我国汽车市场已经进入微增长时代。智能化、互联化、电动化、 共享化已经成为当今我国汽车产业的主旋律，传统汽车厂商纷纷携手科技公司，从汽车制造销售 商向全面的移动服务提供商转变，非传统汽车制造商纷纷进军新能源汽车领域，预计未来我国汽 车市场的增量将主要由新能源汽车贡献。今年上半年，国家进一步加强对汽车行业的管控力度， 重大政策集中出台，《汽车产业中长期发展规划》、《汽车项目投资管理办法》、《动力电池发 展行动方案》等，意在进一步严控传统汽车产能的增长，促进智能网联、新能源汽车的进一步发 展。 汽车产业在国民经济中的战略地位越来越重要，建设汽车强国的需求日益迫切，亟需汽车技 术服务的有力支撑。同时，汽车保有量的增长也带来了能源、环境、交通、安全等问题，这些问 题又倒逼汽车技术必须加快发展。汽车标准法规、技术水平及品质将会不断提升，汽车节能环保、 汽车安全等将得到进一步重视，新能源汽车、智能网联汽车、汽车后市场以及汽车大数据、云计 算、人工智能、汽车共享等新概念、新技术、新业务将得到快速发展，为汽车技术服务及商业模 式创新提供了广阔的发展空间。 公司的行业地位：本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车 测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、 国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家 地方联合工程实验室等四大国家级平台，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引 领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。 2、产业化制造业务 我国商用车专用化比例不断提升，随着GDP增速放缓，专用车市场将呈现波动式发展态势。 重型商用车市场开始逐步进入产品更新升级阶段，特别是智能化、轻量化、高效率、低碳化产品 的需求是未来的发展方向。政府职能转变，将会有大量的“3P”项目出现，且目前竞争处于无序 状态，未来国家将会进一步规范，行业机遇与挑战并存。 轨道交通行业受惠于国家“中国制造2025”“城镇化建设”等战略影响，国内高铁、城轨交 通装备市场规模将继续保持高位；同时，在“一带一路”“互联互通”国家战略的推动下，轨道 交通行业将面临较好的海内外市场机遇。 燃气汽车行业由于天然气价格上涨，国内油价下行压力较大，导致天然气的价格优势不断减 弱，燃气汽车市场预期不确定因素增多。第三季度高温天气和市场周期性影响，伴随高温放假， 设备检修的影响，主机厂的订单量将减少。 新能源汽车行业，2017年1-5月新能源汽车累计销量为13.57万辆，同比累计增加7.8%，增 速下降明显，特别是新能源商用车累计销量同比减少61.9%。由于补贴退坡、技术要求加严、补 助资金清算审核加严，新能源汽车双积分办法及实施细则尚未正式发布，新能源汽车及零部件销 量持续增长，但增速将会有所下降。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司50多年来专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立 了良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新 和公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新 能力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车 技术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具 有较强的资本实力和融资优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，中国汽研贯彻公司战略部署，在“建设国内领先的汽车技术服务商和高科技 产品集成供应商”征程上迈出新的坚实步伐。全面贯彻科学发展、提质增效的精神，围绕发展建 设和科研经营两条主线，真抓实干，全力以赴，平稳有序推进各项工作。公司整体运营质量稳中 有升，新签合同、收入、利润均实现增长。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,077,373,740.97 693,467,707.30 55.36 营业成本 822,312,121.19 461,571,813.52 78.15 销售费用 25,719,112.44 23,631,028.37 8.84 管理费用 81,053,200.49 88,561,697.57 -8.48 财务费用 -16,715,798.47 -16,663,702.77 经营活动产生的现金流量净额 79,798,729.90 32,447,349.71 145.93 投资活动产生的现金流量净额 -224,249,734.74 -156,022,783.76 筹资活动产生的现金流量净额 8,544,316.63 -70,151,394.43 研发支出 25,257,637.64 17,502,288.06 44.31 营业收入变动原因说明:公司今年上半年加强市场开拓取得成效，技术服务业务板块和产业化制造 业务板块营业收入都实现了同比增长。 营业成本变动原因说明:毛利率较低的专用汽车业务收入同比大幅增长，以及礼嘉基地、双桥产业 园折旧等费用增加。 销售费用变动原因说明:随着凯瑞科信公司和凯瑞设备公司产品销量增加，运输费用也随之增加。 管理费用变动原因说明:凯瑞特种车公司同比减少了因搬迁而发生的辞退福利及管理费用下四小 税改为通过税金及附加科目核算。 财务费用变动原因说明:凯瑞特种车公司支付货款时供应商给予的现金折扣同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:技术服务业务收款增加及应收票据到期承兑收款增 加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买银行理财产品同比增加6,000万元,支付中利凯 瑞公司注册资本金同比增加3,633万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司今年同期暂未支付现金股利。 研发支出变动原因说明:主要是轨道交通关键零部件新产品开发及新能源汽车关键技术开发项目 等研发支出增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 上半年，实现利润总额16,126万元，同比上升17%。其中，经营性利润总额为14,708万元， 较去年同期增加2,286万元,同比上升18%。非经营性利润总额1,418万元，比去年同期增加92 万元，同比增长7%。主要变动情况：①技术服务业务板块实现经营性利润总额15,558万元，比 去年同期增加1,294万元，同比增长9%,是公司利润的主要来源,增长的主要原因是公司加快在手 合同的执行进度和加大业务市场开发力度；②产业化制造业务板块实现经营性亏损总额783万元， 比去年同期减少亏损990万元，主要原因是板块中的专用汽车业务和汽车燃气系统及关键零部件 业务抢抓市场机遇，营业收入同比增长幅度较大，对减亏工作产生一定贡献；③非经营性利润总 额同比增长7%，主要原因是本期确认的理财收益同比增加。 (2) 其他 √适用 □不适用 ①主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 技术服务业务收入 389,462,511.45 181,192,232.39 53.48 9.92 11.65 减少0.72 个百分点 专用汽车组装与销售 558,755,224.00 554,990,099.26 0.67 127.87 131.27 减少1.46个 百分点 轨道交通及专用汽车零部 件 41,230,300.42 23,642,793.34 42.66 -1.21 13.35 减少7.36个 百分点 汽车燃气系统及关键零部 件 28,636,664.82 18,807,483.02 34.32 125.03 127.31 减少0.66个 百分点 汽车试验设备开发制造 46,536,908.39 32,576,332.96 30.00 47.18 44.64 增加1.23个 百分点 电动汽车及关键零部件 5,477,788.39 4,451,562.33 18.73 -28.51 -30.40 增加2.21个 百分点 SCR尾气后处理系统及零 部件 7,261,286.80 5,993,637.12 17.46 3751.28 931.16 增加225.75 个百分点 其他 13,056.70 657,980.77 合计 1,077,373,740.97 822,312,121.19 23.67 55.36 78.15 减少9.77个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明: a.技术服务因公司今年加强市场开拓取得成效，营业收入有所增长； b.专用汽车因市场竞争激烈，营业收入大幅增长，利润率却在小幅下降； c.轨道交通及专用汽车零部件业务因产品结构调整的影响，营业收入和利润率均有所下降； d.汽车燃气系统业务积极开拓市场，开发了新客户，营业收入有较大幅度增长； e.汽车试验设备开发制造业务今年加大市场开拓力度，业务量有所增加，同时，提速项目进度， 缩短试验台交货周期，试验台销量同比增加； f.电动汽车及关键零部件业务，受国家新能源汽车资质准入申报工作暂停影响，营业收入有所下 降； g.SCR尾气后处理系统业务因今年加大市场与客户的开发力度，前端喷射系统产品销售实现一定 增长，营业收入和利润率均有较大幅度增长。 ②主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南 763,134,769.74 91.56 西北 13,207,335.87 34.81 华东 160,192,384.86 23.49 华南 40,734,357.65 48.98 华中 28,368,775.87 -38.54 华北 49,661,069.35 -21.15 东北 10,112,015.42 -10.99 国外 11,963,032.21 54.91 合计 1,077,373,740.97 55.36 主营业务分地区情况的说明: a.西南片区收入规模增长，主要是专用汽车业务抓住市场机遇销量大幅增长； b.华南地区收入大幅度增长，主要是技术服务业务市场拓展取得成效； c.华中地区收入大幅度减少，主要是凯瑞设备产品销售收入在该区域同比下降； d.境外为专用车出口业务和技术服务业务增长。 ③公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,269,499,816.23 元，募集资金账户余额为人民币348,437,184.61元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 支出的净额）。主要用于测试研发基地能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化、汽车风洞 项目建设。 ④经营计划进展说明 2017年1-6月，公司实现营业收入107,737万元，利润总额16,126万元，分别完成全年预 算的67%、46%，同比分别上升55%、17%。综合毛利率24%，较去年下降9个百分点。新签合同同 比增长71%，其中，产业化制造业务因专用汽车抓住机遇大力拓展市场，新签合同同比增长127%。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 非经营性利润总额1,418万元，同比增长7%，主要原因是本期确认的理财收益同比增长。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 96,828,005.22 2.00 248,653,974.80 5.20 -61.06 票据到期承兑 应收账款 370,165,132.76 7.66 240,495,619.18 5.03 53.92 专用汽车业务抓住市场 机遇,销售规模大幅增加 存货 227,363,488.29 4.71 162,594,472.67 3.40 39.83 工贸板块子公司为生产 备货,存货储备增加 长期股权投资 96,733,118.46 2.00 62,031,129.74 1.30 55.94 根据经营合同约定的出 资时间节点，支付中利凯 瑞公司二期投资款 在建工程 229,158,860.86 4.74 165,760,929.13 3.47 38.25 汽车风洞项目投资增加 预收账款 118,465,532.07 2.45 197,699,220.29 4.13 -40.08 技术服务业务加快在手 合同的执行进度 应交税费 15,016,826.14 0.31 47,044,912.15 0.98 -68.08 缴纳2016年4季度企业 所得税 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 44,639,340.67 保证金 固定资产 65,809,464.81 作为诉讼担保资产 投资性房地产 18,729,353.75 作为诉讼担保资产 合计 129,178,159.23 / 具体详见财务报表附注七1、18、19 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司完成投资14,781万元，其中，股权投资3,612万元，占比24.4%，非股权投 资11,169万元，占比75.6%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2016 年4月26日，公司与香港赛克有限公司（CECK Holdings Co., Ltd）、中钢亚太控股 公司（China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd）签署《重庆中利凯瑞汽车部件有限公司经 营合同》，共同出资在重庆设立汽车部件公司“重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”，开展汽车热 冲压、塑料复合材料、铝合金部件等轻量化零部件的制造及研发业务。项目总投资6,700万美元， 其中注册资本投资4,000万美元，公司出资1,400万美元，占注册资本的35%。2017年公司按照 合同要求，完成投资第二次付款3,612万元（合525万美元）,累计投资5,913万元。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 编号 项目名称 总投资 起始时 间 本年投资额 累计投资额 项目进度描述 1 汽车技术 研发与测 试基地建 设 129,390 2,009.1 209 122,895 项目完成,本年度主要是 收尾和结算。 2 汽车技术 研发与测 试评价能 力提升 32,610 2,011.8 294 26,937 项目基本完成，尚有部分 尾款待支付。 3 燃气汽车 产业化 10,190 2,013.1 0 1,548 项目已投产，具备年产3 万套/年燃气汽车系统及 零部件的生产能力。 4 凯瑞特种 车制造有 限公司搬 迁改造 10,000 2,015.1 1,223 7,256 2016年3月搬迁至双桥科 技产业园，尚有部分新增 设备未到位。 5 中国汽研 双桥科技 产业园建 设 59,088 2,014.9 1,486 29,801 完成一期工程的联合厂房 （含工艺部分）、办公楼、 倒班楼、食堂、辅助配套 房屋、环境管网、道路绿 化工程等的建安工程，交 付凯瑞特种车使用。二期 工程暂未启动。 6 汽车风洞 实验室建 设 43,000 2,015.1 6,126 11,681 实验室工程建设已开工， 天平、移动测量系统、转 鼓、风机等设备制造中。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序号 公司 注册资本 出资 比例 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 重庆检测 939.26 100% 试验检测服务 1,303.44 1,267.64 54.71 -30.55 2 凯瑞传动 11,184.19 100% 轨道交通关键零 部件 47,493.60 44,453.83 4,123.03 344.49 3 凯瑞特种车 5,178.11 100% 特种车 25,539.19 5,808.64 7,099.99 -1,210.08 4 凯瑞设备 1,000.00 100% 试验设备 10,641.91 5,945.80 4,750.01 759.53 5 苏州凯瑞 4,393.18 100% 试验检测服务 5,812.04 3,583.65 683.92 31.20 6 凯瑞科信 2,000.00 100% 特种车销售 29,254.79 389.63 53,350.43 103.06 7 凯瑞燃气 5,000.00 100% 燃气汽车技术服 务及系统零部件 6,963.13 5,168.19 2,144.63 267.33 8 鼎辉燃气 408.16 51% 燃气汽车系统零 部件 4,501.89 2,626.48 822.74 -50.61 9 北京公司 2,000.00 100% 咨询服务 408.64 -199.21 173.33 -168.30 10 试车场管理 公司 1,000.00 100% 汽车试验 5,017.47 2,104.26 1,308.35 228.66 11 凯瑞电动 10,000.00 100% 车辆电动化技术 服务 10,012.80 9,818.06 547.78 -305.65 12 凯瑞伟柯斯 4,000.00 60% 柴油发动机后处 理系统研发 3,804.85 671.05 726.13 -709.16 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策和行业风险。公司业务主要集中在与汽车相关的技术服务和产业制造业务，若国家 政策发生变化，汽车行业景气度下降，将对公司经营产生影响。公司一方面加强对国家政策和行 业环境信息收集、分析，及时采取相应的经营策略应对风险，另一方面，坚持技术创新，调整优 化业务和产品结构，实施转型升级，提高抗风险能力。 2、投资风险。公司面临一定的项目投资选择及投资效益低于预期目标的风险。对此，公司将 坚持以产业政策、市场和公司战略为导向，进一步完善投资项目可行性评估体系，加强项目投资 前期调研分析论证，完善项目后评价标准体系，实施项目综合评价考核管理，降低投资风险。 3、人才风险。汽车技术服务行业特别是汽车技术研发是技术密集型产业，缺乏高素质人才 将难以实现关键核心技术的突破，获得竞争优势。为此，公司在面向全球招聘引进技术领军人才 的同时注重和加快内部人才培养。 4、市场风险。轨道交通行业市场竞争激烈，争取订单的不确定性加大。销售价格受同行业竞 争影响，传统产品面临再次降价风险。公司将进一步开拓市场力度，开展轨道交通市场及顾客需 求分析，严密跟踪订单及潜在订单。通过针对性走访、宣传，实现地铁产品扩大装车运营的项目 业绩。 5、经营风险。专用汽车行业产能过剩、行业竞争激烈，毛利率低，面临一定的经营压力。公 司将加强产品改进和新产品开发，实施产品结构调整与优化升级，加强产品质量控制和关键环节 控制，优化产品工艺流程，降低生产运营成本，采取积极措施加大销售力度，控制存货风险。 6、信用风险。随着宏观经济增速减缓，公司面临一定的信用风险。公司将严格控制信用风险， 一是完善风险管理体系，重点完善信用风险管控制度，建立业务伙伴信用限额审批授权机制；二 是加强开展供应商和销售客户的信用评级，及时披露不良业务信息，针对可能的信用违约单位及 时进行资信调查和限额管控，降低信用风险；三是强化签约前的合同风险评估，加强业务过程的 动态监控，提高相关人员的业务素质、风险和法律维权意识。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-06-27 http://www.sse.com.cn 2017-06-28 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年上半年公司共召开了1次股东大会，审议议案9项。 二、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 通用集 团、中 机公 司、中 技公 司、通 用咨询 1、目前没有直接或间接地 从事与中国汽研经营范围 内的业务存在竞争的任何 业务活动。2、将不会直接 或间接地在中国境内参与、 经营或从事任何可能与中 国汽研构成竞争的业务。3、 如果存在或发现任何与中 国汽研主营业务构成竞争 的业务机会，将促使将该业 务机会优先投入或提供给 中国汽研，以避免同业竞 争。4、不会以任何形式支 持第三方从事与中国汽研 主营业务有竞争或构成竞 争的业务。 长期 否 是 其他 通用技 术集团 1、为确保中国汽研资金及 资产的独立性，未来不强制 对中国汽研的资金集中管 理、不要求中国汽研参与任 何形式的资金归集或管理。 2、在持有中国汽研期间不 直接或间接占用中国汽研 的资金。 长期 否 是 三、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司原聘用的大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，公司拟聘任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。已 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 五、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 2016年5月25日，公司全资子公司凯瑞特种车公司（原告）向重庆市第一中级人民法院提 起诉讼，状告重庆市公路工程（集团）股份有限公司（以下简称“公路公司”）、刘立波、沈涛 未按2014年9月23日双方签订的《车辆买卖合同》的约定支付总额共计32,986,670元的货款。 重庆市第一中级人民法院于同日立案受理，2016年12月6日在重庆市第一中级人民法院开庭，2017年2月20日重庆市第一中级人民法院作出一审判决、判令公路公司支付货款3,298.667万 元及逾期付款违约金。由于公路公司对一审判决不服，于2017年3月21日依法向重庆市高级人 民法院提起上诉，重庆市高级人民法院受理并已于2017年7月11日二审庭审，二审民事判决尚 未下达。 六、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 七、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 八、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 九、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司2016年度股东大会审议批准了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额 度26,976.00万元。截至2017年6月30日，实际发生额20,314.24 万元，具体情况如下表： 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 交易事项 定价依据 2017年预计额 （万元） 1-6月发生 额（万元） 接受 劳务 中仪国际招标公司 委托中仪招标对100万元以 上需招标采购的进口设备 （新基地建设项目）进行招 标采购 代理费依据市场价 格，按采购合同金额 的0.5%支付 2.00 0.00 接受 劳务 中国新兴保信建设 总公司 “汽车技术研发与测试基 地建设项目”工程建筑安装 依据行业规定及市 场价格水平协商定 价 6,000.00 0.00 接受 劳务 通用技术集团国际 物流有限公司 为专用汽车提供运输服务 依据行业规定及市 场价格水平协商定 价 10.00 0.00 接受 劳务 广东汽车检测中心 有限公司 设备租赁与劳务 依据行业规定及市 场价格水平协商定 价 200.00 20.80 提供 劳务 广东汽车检测中心 有限公司 设备租赁与劳务 依据行业规定及市 场价格水平协商定 价 100.00 19.62 金融 服务 通用集团财务公司 专项借款 依据人民银行规定 及市场水平协商确 定 283．00（预计需 支付利息14万 元） 0.00 金融 服务 通用集团财务公司 存款 依据人民银行规定 及市场水平协商确 定 20,000.00 20,000.00 金融 服务 通用集团财务公司 利息收入 依据人民银行规定 及市场水平协商确 定 420.00 191.92 资金 往来 中仪国际招标公司 代付进口设备招标采购款 及银行手续费 50.00 15.65 资金 往来 通用技术集团/通 用集团财务公司 进口设备贴息 20.00 0.00 关联 租赁 重庆中利凯瑞汽车 部件有限公司 房屋租赁 依据市场价格水平 协商定价 160.00 66.25 合计 26,976.00 20,314.24 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 99,360,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 65,340,800.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 65,340,800.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 65,340,800.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 65,340,800.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2017年4月7日，本公司与招商银行重新签订《最高额不 可撤销担保书》，为全资子公司凯瑞科信提供不超过3,500 万元的担保。其中包括2016年7月19日公司与招商银行签 订的《最高额不可撤销担保书》中公司为凯瑞科信提供的 最高额保证担保额度2,000万元；另外1,500万元是公司为 凯瑞科信于2017年4月6日与招商银行签订的《授信补充协 议》中提供最高额保证担保增加的额度。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十一、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 公司计划今年8月向重庆市石柱县资助10万元现金和价值10-15万元的环卫车产品。 十二、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十三、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十四、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,543 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 0 612,160,872 63.69 0 未知 国有 法人 中国机械进出口（集 团）有限公司 0 12,887,598 1.34 0 未知 国有 法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 0 11,377,200 1.18 0 未知 国有 法人 朱晔 1,444,000 10,444,000 1.09 0 未知 未知 中国建设银行股份有 限公司－中欧价值发 现股票型证券投资基 金 2,619,273 9,703,984 1.01 0 未知 未知 中国技术进出口总公 司 0 9,665,698 1.01 0 未知 国有 法人 国信证券股份有限公 司 1,092,563 9,180,000 0.96 0 未知 未知 招商证券股份有限公 司 8,652,735 8,652,735 0.90 0 未知 未知 中欧基金－中国银行 －平安人寿－中欧基 金－平安人寿委托投 资1号资产管理计划 1,150,000 7,686,734 0.80 0 未知 未知 全国社保基金一一五 组合 7,599,680 7,599,680 0.79 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 612,160,872 人民币普通股 612,160,872 中国机械进出口（集团）有限公司 12,887,598 人民币普通股 12,887,598 中央汇金资产管理有限责任公司 11,377,200 人民币普通股 11,377,200 朱晔 10,444,000 人民币普通股 10,444,000 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股 票型证券投资基金 9,703,984 人民币普通股 9,703,984 中国技术进出口总公司 9,665,698 人民币普通股 9,665,698 国信证券股份有限公司 9,180,000 人民币普通股 9,180,000 招商证券股份有限公司 8,652,735 人民币普通股 8,652,735 中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－ 平安人寿委托投资1号资产管理计划 7,686,734 人民币普通股 7,686,734 全国社保基金一一五组合 7,599,680 人民币普通股 7,599,680 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，通用技术集团、中机公司、中技公司存在 关联关系，中机公司、中技公司系通用技术集团全资及 控股子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 中国汽车工程研究院股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,351,881,502.50 1,485,319,171.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 96,828,005.22 248,653,974.80 应收账款 370,165,132.76 240,495,619.18 预付款项 28,634,918.14 23,352,887.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,432,605.52 65,950,490.11 买入返售金融资产 存货 227,363,488.29 162,594,472.67 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 484,413,428.18 427,114,704.21 流动资产合计 2,616,719,080.61 2,653,481,319.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 96,733,118.46 62,031,129.74 投资性房地产 19,303,857.26 21,176,446.08 固定资产 1,593,258,817.24 1,601,144,220.06 在建工程 229,158,860.86 165,760,929.13 工程物资 固定资产清理 806.34 159,823.52 生产性生物资产 油气资产 无形资产 213,250,689.68 214,180,807.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,475,638.27 9,591,349.59 递延所得税资产 51,716,617.73 50,661,084.18 其他非流动资产 401,782.94 非流动资产合计 2,214,300,188.78 2,127,705,789.95 资产总计 4,831,019,269.39 4,781,187,109.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 108,730,891.29 101,774,818.66 应付账款 135,054,540.28 115,418,885.14 预收款项 118,465,532.07 197,699,220.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,474,643.37 9,607,140.33 应交税费 15,016,826.14 47,044,912.15 应付利息 应付股利 2,695,000.00 2,695,000.00 其他应付款 64,752,233.90 56,291,246.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 457,189,667.05 530,531,222.77 非流动负债： 长期借款 2,830,000.00 2,830,000.00 （未完） 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