[中报]如意集团:2017年半年度报告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主 管人员)张义英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险，请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 14 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 51 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 52 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 53 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、如意集团、山东如意 指 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 如意科技集团、如意科技、科技集团 指 山东如意科技集团有限公司 如意投资 指 济宁如意投资有限公司 毛纺集团 指 山东如意毛纺集团有限责任公司 温州庄吉 指 温州庄吉服饰有限公司 泰安如意 指 泰安如意科技时尚产业有限公司 服装资产 指 山东如意毛纺服装集团股份有限公司服装资产 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 如意集团 股票代码 002193 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 如意集团 公司的外文名称（如有） Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Ruyi Group 公司的法定代表人 邱亚夫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐长瑞 徐长瑞 联系地址 山东省济宁市高新区如意工业园 山东省济宁市高新区如意工业园 电话 0537-2933069 0537-2933069 传真 0537-2935395 0537-2935395 电子信箱 xuchangrui@chinaruyi.com xuchangrui@chinaruyi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 534,439,502.30 261,593,732.71 349,042,145.98 53.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,355,008.23 13,381,528.04 19,343,797.96 0.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 12,137,765.07 7,094,892.90 6,869,465.75 76.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -331,657,991.69 -85,604,957.87 -127,843,957.22 -159.42% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 0.07 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 0.07 0.00% 加权平均净资产收益率 0.78% 1.94% 1.08% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,327,818,300.42 4,424,575,993.01 4,614,108,121.81 -6.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,479,148,784.16 2,484,273,567.08 2,464,893,895.73 0.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,222,936.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 2,022,142.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,023.75 减：所得税影响额 979,812.08 合计 7,217,243.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主要业务：精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售业务。 （二）主要产品及其用途： 1、公司产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品占据着国 内精纺呢绒高端市场，是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产品获得欧盟市场认可的 Oeko-TexStandard100绿色标签认证。公司服装产品作为终端消费品，直接面向消费者。精纺呢绒按产品 特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。 （1）高档轻薄精纺呢绒：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，主要用于高档男女西装、职业装。公 司的面料平均纱支达100S（最高可达500S），每平方米重量120～160克，而一般面料平均支数在70-80S， 每平方米平均重量180～220克。 （2）功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装 等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等 不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。 （3）生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗 生态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保 面料，无毒无污染，可生物降解。 （4）其它精纺呢绒：主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁各类花呢等产品。 2、西装缝制经过476道工序，100道细节处理，在缝制过程中采用传统意大利工艺，再配以立体整烫 技术，使服装贴合身型曲线，形神兼备，气度不凡。公司的特色产品有：全毛衬手工西装、半毛衬西装、 功能性西装、定位印花西装、成衣染色西装、针织休闲西装、高档行业西装等。 （1）全毛衬手工西装：档次最高的精品西装。前身、底边、肩部采用不粘胶衬工艺，完全依靠高端 黑炭衬和马尾衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括。在制作过程中采用手 工做胸衬、手工纳驳头、手工复胸衬，将面料和毛衬进行沟缝合成，再配以手工锁眼、手工撬边、手工牵 袖山，保持了西服的原始风格和飘逸感。由于操作复杂、费工耗时，材料成本很高，售价也较为昂贵，适 合于地位显贵或品位高雅的人员穿着。 （2）半毛衬西装：与全毛衬工艺相比半毛衬工艺去除了全毛衬工艺中的手工作业，改用现代化的纳 驳头机器及撬边机器。工艺处理上在前身粘合一层薄薄的进口有纺衬，底边、肩部不粘衬。选用进口黑炭 衬和进口马尾衬来衬托西服的造型，使穿着舒适、自然而挺括。 （3）功能性西装：该系列产品充分彰显了以用户需求为中心的经营理念，深度挖掘客户的西装穿着 痛点，使西装具备抗皱、防水油污、可机洗等功能。 抗皱旅行西装采用轻质、抗皱、超强韧性羊毛面料，突破了纯毛西服面料穿着时在肘部、膝盖、背部 等地方出现明显褶痕的困扰，且面料具有很强的天然回弹性，穿后只需悬挂即能快速消除细小褶皱，是 30-45岁之间的政、商界成功人士及社会精英人士旅行在外的完美搭档。 防水、油、污西装采用特殊整理的面料，赋予织物优异的性能。西装拒水性达到90分，中到大雨天气， 在雨中淋15分钟，面料一点不润湿；拒油性达到5级，油滴滴落在织物上，不会渗透，轻轻抖动，油滴直 接滑落；防污性达到3级以上，沾污后的面料，不需要特殊助剂或溶剂处理，只需正常方式洗涤便可去除， 不留任何痕迹。 可机洗西装选用生态原料，贴身穿着，无刺扎感、更健康、更简单、更环保。不需干洗护理，可机洗、 手洗，洗涤多次后，不变形、不起毛，更不需熨烫，依然顺挺，可直接穿用，符合当下便捷、快节奏的都 市生活。 （4）成衣染色西装：通过对成衣进行染色，赋予西装鲜艳动人的颜色，为客户提供与众不同的穿着 效果。 （5）针织休闲西装：由于针织面料具有良好的伸缩性、较大的弹性和延展性，由其制作而成的西装 更加贴身、舒适、透气，使皮肤得到更好的呼吸。本系列西装精选毛针织弹性面料，柔软亲肤，款式休闲， 线条简约，让西装不仅职业化，也更加时尚化。 （6）高档行业西装：此系列西装结合不同行业的职业特征、团队文化、年龄结构、体型特征、穿着 习惯等，从服装的色彩、面料、款式、造型、搭配等多方面考虑，提供出最佳设计方案，为用户打造极富 内涵与品位的全新职业形象。 （三）经营模式： 1、精纺呢绒的经营模式：建业40多年来，公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，实施 品牌化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过 程，坚持以用户需求为中心，本着为用户尤其是“大客户”服务的原则，对内通过提升产品科技含量及品 质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的立体营销网络，赢得了稳定的客户群 体和市场份额。 2、服装业务的经营模式：公司服装业务及泰安如意的客户主要是欧美知名品牌客户以及国内大中型 企业。国外客户一般直接下订单，根据订单进行生产；国内销售一般通过参与大中型企业招标以及代理商 进行销售。 （四）主要业绩驱动因素： 1、高举“科技创新”旗帜，以“如意纺”技术产业化成果为契机，坚持科技引领，提高自身核心竞 争力。 2、坚持“精品战略”不动摇，通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力，在意大利、英国、日 本、韩国建立时尚设计中心，拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站，培养了一支有 创新力、有激情、有活力的科技研发队伍，获得了数百项专利技术和创新成果。 3、坚持以品牌为主线，构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力，不断加大品牌建设， 向“微笑曲线”两端延伸，致力于将一个传统制造企业发展成为服务型的品牌企业。 4、坚持国际化发展路线，不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设立办事处、仓 储中心和营销机构，覆盖世界六大洲，形成了全球化的立体营销网络。 5、拥有完整产业链，产业联动协同效应明显。公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布 局，拥有条染、纺纱、织布、染整、制衣全产业链，发挥互补优势，能够适应消费市场的变化及产品结构 的变化，增强公司主营业务抗风险能力，提升公司发展效能，提高竞争力和盈利水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初增长36.16%，因本报告期对科研中心和如意纺项目进行投入 货币资金 货币资金较期初减少37.88%，因本报告期内主要是募集资金支付科研中心和如意 纺项目款 应收票据 应收票据较期初减少78.75%，因本报告期应收票据减少 应收账款 应收账款较期初增加27.54%，因本报告期推行大客户营销策略，适当放宽大客户 的信用政策 预付款项 预付款项较期初增加584.10%，因本报告期为降低羊毛市场价格上行风险，通过 锁定羊毛价格预付原料款的方式控制成本 应收利息 应收利息较期初减少64.67%，因本报告期收回利息 其他应收款 其他应收款较期初减少74.76%，因本报告期收回其他往来款 其他流动资产 其他流动资产较期初增加45.25%，因本报告期待抵扣进项税额增加 应付票据 应付票据较期初减少53.30%，因本报告期票据到期支付，应付未到期票据减少 应交税费 应收税费较期初减少64.88%，因本报告期末应交税金减少 其他应付款 其他应付款较期初减少82.76%，因本报告期支付其他应付往来款项 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债较期初减少97.44%，因本报告期一年内到期的长期借款 减少 其他流动负债 其他流动负债较期初减少100%，因本报告期已确认收入但尚未发生增值税纳税 义务而需以后确认为销项税额的增值税额减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主业突出优势 公司自设立以来，一直专注主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，坚持走专业化与“品 质决定价值”的理性市场发展道路，始终坚持“高附加值、高技术含量、高质量”的三高定位，培育民族 自主品牌，提高国际市场竞争力。 2、科技研发优势 公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有首批 国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站等科研基地，与国内 外高等院校及研究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司不断提高研发水平，开发出适应市场发 展趋势的高科技含量和高附加值产品。主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项 产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品在不同历史时期都曾获得行业最高奖项，包括1984年获 国家银质奖，1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二 等奖。2009年2月，如意集团首家获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料 企业赢得了全球纺织面料流行趋势发布权。2009年公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意 纺”）荣获国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的最高奖项。2015年，如意集团“刚柔之美” 作品获得中国国际面料设计大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。 3、自主品牌优势 公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。 “如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部首批“重点培育和发展的出口名牌”称号。 4、市场快速反应机制优势 在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对精 纺呢绒小批量、差异化、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导 以及新技术在生产中的广泛应用、合理的技术+营销复合人员配备等系列措施，形成配套快速反应体系， 使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客 户要求实现快速反应。 公司以用户为导向，建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共同 研制开发个性化的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，避 免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。 5、国际、国内高端客户群网络优势 公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起直销的销售网络，通过减少销售中间环节，舍弃 价格低、利润薄的定单，实行与国际接轨的结算体系。拥有众多国际一流品牌的终端客户群，产品销往日 本、韩国、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。 6、企业管理优势 公司拥有四十余年毛纺服装行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量 控制、营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。 7、企业文化优势 公司注重企业文化建设，形成了“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载品质、竞显卓越”的经 营理念和“以人为本”的管理理念，传承了攻坚克难、百折不挠的奋斗精神，成为支撑企业健康稳定发展 的不朽基石。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，纺织行业面对综合成本较高，国际竞争压力较大的内外环境，仍然坚持加快推动转型 升级，推进智能制造、绿色制造，培育行业发展动能。随着供给侧结构性改革稳步推进，在国家宏观稳定 向好，中观动能充足的助推下，纺织行业总体呈现“稳中向好、质效领跑”的特征。 报告期内，公司面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，继续以科技创新为 驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，通过组织机构调整，产业链融合，加大高端产品开发和市场拓 展力度，强化企业管理，降低成本提高效率，克服各种不利因素。 报告期内，本公司业务范围从单一的精纺呢绒面料扩展至毛纺织类服装的设计、生产、加工与销售， 形成从毛纺织面料到服装成品完整的产业链，实现毛纺织面料服装一体化业务的整合，公司规模及盈利能 力较非公开发行前得以较大提升。报告期内，积极发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，提升公 司可持续发展能力。同时实施工业化思维向互联网思维、生产制造商向科技服装服务商的“两个转变”， 回归产品本质，重塑商业价值，以思维转型带动行动转型，推动“互联网+个性化定制+智能制造”升级项 目的快速突破。 报告期内，继续加大国内市场的管理和拓展。实行自营+总代理相结合的业务拓展模式，在各大省份 实行总代理模式；组建服装服饰采购中心，保证投标产品的交期及质量；加快组建属地化的营销办事机构 及产品设计、售后服务团队，提升服务效能，增加客户粘性。 报告期内，公司坚持科技研发，产品结构和档次得到进一步提升。代表国家精毛纺男装发布2018/19 秋冬男正装流行趋势；参与国际羊毛局 2018SS、2018/19AW WOOL LAB活动，共有30块面料入围，已在全 球范围内进行推广。申报发明专利3项，实用新型专利1项。 报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入53,443.95万元，同比上升53.12%；实现营业利润 1,380.66万元，同比上升5.34%；净利润2,129.79万元，同比上升4.78%；实现归属于上市公司股东的净利 润1,935.50万元，同比上升0.06%。（去年同期为追溯调整数据） 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 534,439,502.30 349,042,145.98 53.12% 产业链优势体现，服装板块收入增加 营业成本 432,478,443.18 248,765,302.41 73.85% 一是收入规模扩大，成本增加；二是受 羊毛市场价格上升影响，产品成本增加 销售费用 22,997,658.61 23,315,233.56 -1.36% 管理费用 30,486,207.22 29,160,267.16 4.55% 财务费用 21,246,489.66 23,387,839.61 -9.16% 所得税费用 -965,640.97 4,880,921.77 -119.78% 可抵扣暂时性差异增加，延期所得税费 用减少 研发投入 14,520,585.60 7,951,149.06 82.62% 本报告期延长研发项目产业链，研发费 用增加 经营活动产生的 现金流量净额 -331,657,991.69 -127,843,957.22 -159.42% 收入规模扩大，购买商品支付的现金增 加 投资活动产生的 现金流量净额 -157,082,328.90 -28,831,057.42 -444.84% 一是科研中心项目继续投入，二是支付 购买股权和资产的尾款 筹资活动产生的 现金流量净额 -210,231,231.98 220,285,668.55 -195.44% 收到其他与筹资活动有关的现金减少 现金及现金等价 物净增加额 -699,361,293.43 62,405,993.35 -1,220.66% 筹资活动产生的现金流量净额减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 534,439,502.30 100% 349,042,145.98 100% 53.12% 分行业 毛纺行业 285,129,629.40 53.35% 210,491,116.91 60.31% 35.46% 服装业 248,658,273.26 46.53% 133,311,037.56 38.19% 86.52% 其他 651,599.64 0.12% 5,239,991.51 1.50% -87.56% 分产品 羊毛 111,028,499.96 20.77% 10,455,277.14 3.00% 961.94% 精纺呢绒 174,101,129.44 32.58% 200,035,839.77 57.31% -12.97% 服装 248,658,273.26 46.53% 133,311,037.56 38.19% 86.52% 其他 651,599.64 0.12% 5,239,991.51 1.50% -87.56% 分地区 内销 400,855,039.87 75.00% 194,497,432.19 55.72% 106.10% 外销 133,584,462.43 25.00% 154,544,713.79 44.28% -13.56% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 毛纺行业 285,129,629.40 238,516,148.46 16.35% 35.46% 61.59% -13.53% 服装业 248,658,273.26 194,831,194.34 21.65% 86.52% 103.23% -6.44% 其他 651,599.64 440,559.24 32.39% -87.56% -91.67% 33.36% 分产品 羊毛 111,028,499.96 103,959,738.03 6.37% 961.94% 956.71% 0.46% 精纺呢绒 174,101,129.44 134,556,410.43 22.71% -12.97% -2.33% -8.41% 服装 248,658,273.26 194,831,194.34 21.65% 86.52% 103.23% -6.44% 其他 651,599.64 440,559.24 32.39% -87.56% -91.67% 33.36% 分地区 内销 400,855,039.87 315,218,425.95 21.36% 106.10% 221.57% -28.24% 外销 133,584,462.43 118,569,476.09 11.24% -13.56% -17.94% 4.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 109,903.20 0.54% 可供出售资产收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 5,842,362.38 28.73% 计提减值准备 否 营业外收入 6,611,599.02 32.52% 收到政府补助 否 营业外支出 86,033.93 0.42% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,179,918,945.04 27.26% 1,899,297,854.24 41.16% -13.90% 因本报告期主要是募集资金支付科 研中心和如意纺项目款 应收账款 554,988,888.55 12.82% 435,160,794.03 9.43% 3.39% 因本报告期采用大客户战略，适当 放宽大客户的信用政策 存货 584,023,498.19 13.49% 536,789,498.55 11.63% 1.86% 固定资产 725,608,560.80 16.77% 740,769,671.40 16.05% 0.72% 在建工程 329,145,429.92 7.61% 241,725,962.36 5.24% 2.37% 因本报告期对科研中心和如意纺项 目继续投入 短期借款 696,044,922.23 16.08% 578,171,820.00 12.53% 3.55% 因本报告期调整融资品种 长期借款 360,000,000.00 8.32% 390,000,000.00 8.45% -0.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 2,335,696.00 157,872.00 1,595,932.80 2,493,568.00 上述合计 2,335,696.00 157,872.00 1,595,932.80 2,493,568.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 温州 庄吉 服饰 有限 公司 服装 收购 11,880 51.00% 募集 资金 无 长期 股权 实质 控制 396.5 否 2017 年06 月30 日 中国 证券 报、证 券时 报及 巨潮 资讯 网 (http:/ /www.cninf o.com.cn) 合计 -- -- 11,880 -- -- -- -- -- -- - 396.5 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期 内售出 金额 累计投资 收益 期末金额 资金 来源 股票 616,000.00 157,872.00 1,595,932.80 791,535.20 2,493,568.00 购买 合计 616,000.00 157,872.00 1,595,932.80 0.00 0.00 791,535.20 2,493,568.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 180,580.58 报告期投入募集资金总额 13,960.94 已累计投入募集资金总额 161,731.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]957号文核准，山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以 下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币101,715,550.00元，方式为向特定投资者发行人民币普通股 101,715,550股，每股发行价为人民币18.07元，募集资金总额1,837,999,988.50元。 2016年8月1日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后，汇入公司开立在：①中国工 商银行股份有限公司济宁市营业部账号为1608001409024907036的人民币账户1,255,427,508.69元；②浙商银行股份有 限公司济南分行营业部账号为4510000010120100191685的人民币账户551,400,000.00元，共计1,806,827,508.69元。募 集资金已于2016年8月1日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016] 第115651号验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元，募集资金净额 为人民币1,805,805,793.14元。 （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额 2016年度公司募集资金帐户收到募集资金180,682.75万元，利息收入减除手续费后净收入125.33万元，实际可使 用的募集资金为180,808.08万元。 2016年度公司募集资金账户支付上市费用82.17万元，支付募投项目147,688.05万元，共计使用募集资金147,770.22 万元。 2017年1-6月公司募集资金账户支付募投项目13,960.94万元，累计支付募投项目161,648.99万元，共计使用募集 资金161,731.16万元。本报告期利息收入减除手续费后净收入82.15万元。 截至2017年06月30日公司募集资金专户余额为19,159.07万元。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票 并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》。公 司根据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款 专用。 2016年8月8日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份 有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时 尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 是否达 到预计 项目可 行性是 目(含 部分变 更) 投资总 额 额(1) 金额 投入金 额(2) 进度 (3)＝ (2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、收购如意科技服 装资产 否 29,000 29,000 5,800 29,000 100.00% 是 否 2、收购泰安如意 100%股权 否 8,990 8,990 0 8,990 100.00% 是 否 3、收购温州庄吉 51%股权 否 11,880 11,880 2,376 11,880 100.00% 是 否 4、如意纺高档精纺 面料项目 否 19,720 19,720 309.17 13,491.87 68.42% 2017年 08月 31日 是 否 5、科研中心项目 否 23,550 23,550 5,475.77 20,865.7 88.60% 2017年 08月 31日 是 否 6、如意纺200万套 高档西装项目 否 40,600 40,600 0 30,634.42 75.45% 2017年 08月 31日 是 否 7、偿还银行借款 否 50,000 50,000 46,787 93.57% 是 否 承诺投资项目小计 -- 183,740 183,740 13,960.94 161,648.99 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 183,740 183,740 13,960.94 161,648.99 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 如意纺高档精纺面料项目未达到计划进度是由于设备技术参数沟通环节及设备调试阶段超出项目 预算期；科研中心项目未达到计划进度是由于大楼设计及装修图纸反复修改，工程因季节因素， 不能在恶劣天气条件下施工，工程材料难度系数较高使得材料供应方面延迟；如意纺200万套高 档西装项目未达到计划进度是由于国外供应商调试设备进度缓慢，设备尚不能使用，设备安装基 建工程未完工。并且，由于审核进度、收购标的审计及评估等客观原因导致非公开发行股票进展 较原计划延迟，非公开发行股票募集资金不能及时到位，而公司本身资金有限导致各项目投资进 度延迟。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金先期投入1,028,509,055.16元。截至2017年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金1,005,066,606.24元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 本公司截至2017年6月30日，未使用的募集资金总额19,159.07万元，继续按非公开发行募投项 目的用途使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆嘉和 毛纺织有 限公司 子公司 精纺呢绒 73,000,000 136,580,316.22 68,046,779.14 45,750,591.08 -1,849.87 40,307.95 泰安如意 科技时尚 产业有限 公司 子公司 服装制造 506,000,000 1,319,318,452.75 481,902,257.89 101,303,912.38 -4,754,081.65 -3,144,837.46 温州庄吉 服饰有限 公司 控股子公司 服装制造 128,806,000 323,972,350.36 202,717,426.40 67,225,398.20 5,886,960.82 3,964,984.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 温州庄吉服饰有限公司 收购51%股权 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -24.06% 至 21.50% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 2,500 至 4,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 3,292.22 业绩变动的原因说明 公司主营业务目前处于稳定发展阶段，盈利能力较为稳定；预计2017年 1-9月经营业绩与去年同期持平。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济与市场环境变化风险 目前，受国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境持续低迷，以及未来货币汇率变动 风险等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。 2、原材料价格波动风险 受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率及澳毛产量减少等多方面因素影响，未来公司主要原材料价格存在不确 定性，面临原材料价格波动的风险。 3、行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升及行业成本增长转移能力较弱的风险。 4、安全生产风险 纺织企业由于行业特殊性，安全特别是防火工作尤为重要。公司生产过程中使用的部分原材料为易燃物品，如操作不当或设 备老化失修，可能发生火灾等安全事故，影响公司的生产经营正常进行。目前公司已建立了完善的安全生产制度，配备有较 完备的安全设施，制定了较完善的事故预警处理机制，并应时刻保持安全生产的警惕性。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 49.33% 2017年05月17日 2017年05月18日 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改 承诺 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 邱亚夫先 生、山东 如意科技 集团有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出具 如下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱亚夫 先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山 东如意的资金或资产，也不会干预山东如意对其资金、资产 的经营管理； （2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施 保持山东如意资产的独立完整，并独立于邱亚夫先生、如意 科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财务独立（1） 邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独立的财务会计 部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支持山东如意 独立进行财务决策； （2）邱亚夫先生、如意科技及其控制 2014 年02 月28 日 长期 严格 履行 的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户； （3）邱亚 夫先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依 法独立纳税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依 法拥有和完善法人治理结构，保证山东如意拥有独立、完整 的组织机构和办公场所，与邱亚夫先生、如意科技及其控制 的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的业务独立 保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和 能力，并具有面向市场自主经营的能力，邱亚夫先生、如意 科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出 必要的人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活 动进行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、 如意科技将采取有效措施，保证山东如意的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、 一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的 职务； （2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证 山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的 其他企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如意科技向山东如意 推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序 进行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任 免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东 如意将来可能产生的关联交易，确保山东如意全体股东利益 不受损害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先生、如意 科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生 关联交易，将采取如下措施进行规范： 1、交易将按照市场 化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性； 2、交易将 履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进 行信息披露； 3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时 应严格执行回避表决制度； 4、董事会将定期对关联交易的 执行情况进行检查； 5、山东如意的独立董事对关联交易的 公允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技 做出如下承诺： 在作为山东如意的实际控制人期间，承诺 自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后60个月内（以 下简称"承诺期"），通过以下措施避免及解决与山东如意的 同业竞争： 1、在承诺期内，若邱亚夫先生及如意科技实际 控制的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益 且山东如意有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市 场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经双方协议 确定的其他方式，消除与山东如意之间存在的同业竞争； 2、 除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，如现有其 他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及 其控制的其他企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫先生及如 意科技承诺山东如意及其控制的其他企业可对其进行收购 或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自行放弃；3、未来 邱亚夫先生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的 收购、开发和投资等机会，将立即通知山东如意，优先提供 给山东如意进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备 转移给山东如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科技直接 或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利 用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公 司及其中小股东利益的行为。 资产 重组 时所 作承 诺 首次 公开 发行 或再 融资 时所 作承 诺 山东如意 毛纺集团 有限责任 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东， 为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本 公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与 山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相 同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生 产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优 先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本 公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛 纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其 他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公 司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间， 本承诺书为有效之承诺。 2007 年12 月07 日 长期 严格 履行 邱亚夫;山 东如意毛 纺集团有 限责任公 司;山东济 宁如意进 出口有限 公司;山东 如意科技 集团有限 公司 其他承诺 承诺自本次发行定价基准日即2015年3月14日前六个月至 本《承诺函》出具之日，不存在减持所持有上市公司股份的 情况；自本《承诺函》出具之日至上市公司本次发行完成后 六个月内，无减持所持有上市公司股份的计划或安排；如违 反上述承诺，其减持上市公司所得收益均归上市公司所有， 并依法承担由此产生的全部法律责任。 2016 年01 月21 日 2015 年3 月14 日前 六个 月至 本次 发行 完成 后六 个月 内 履行 完毕 山东如意 毛纺服装 集团股份 有限公司 募集资金 使用承诺 通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将 由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集资金 的三方监管。公司承诺，本次非公开发行股票用于偿还银行 贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和资产 购买计划。 2016 年01 月21 日 本次 募集 资金 使用 完毕 后 严格 履行 邱亚夫;山 东如意毛 关于同业 竞争、关 在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采 购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份 2016 年01 长期 严格 履行 纺集团有 限责任公 司;济宁如 意投资有 限公司;山 东如意科 技集团有 限公司 联交易、 资金占用 方面的承 诺 有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业 将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本 人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其 他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交 易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、 法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行 关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其 股东的合法权益。 月21 日 邱亚夫 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司， 2015年9月3日，如意科技与Bahman Mostaghimi签署股权 转让协议，约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权 转让给第三方Bahman Mostaghimi，上述股权转让事宜将于 2016年3月底前实施完毕，除上述情况外，本人及本人控制 的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市公司及其 控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不 直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本人将不通过 投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产 的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 的控制权；三、本人将遵循法律法规和中国证监会关于上市 公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、 机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营； 四、本人将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公 司实际控制人的地位作出不利于上市公司而有利于其他企 业的决定或判断；若本人直接干预关联企业具体经营活动而 导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本人将承担相 关责任；五、如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正 在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本人将在上市公 司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业 务。如上市公司提出受让请求，则本人应无条件按具有证券 从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务 和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存 在控制关系期间有效。 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 山东如意 毛纺集团 有限责任 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成 竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司 及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司 及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律 法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市 公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完 整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投 资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东的地位作出不 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直 接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市 公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司 认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业 务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自 行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提 出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介 机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让 给上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期 间有效。 山东如意 科技集团 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成 竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司 及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司 及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律 法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市 公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完 整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投 资或控制的各企业，不利用上市公司控股股东地位作出不利 于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接 干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公 司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认 定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务 与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行 或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出 受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机 构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给 上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间 有效。 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 济宁如意 投资有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成 竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司 及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市公司 及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本公司将遵循法律 法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上市 公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立完 整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投 资或控制的各企业，不利用上市公司间接控股地位作出不利 于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接 干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公司认 定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务 与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行 或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出 受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机 构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给 上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间 有效。 邱亚夫 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 自本承诺函出具日，本人及本人控制的下属企业将持续推动 上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金被 控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情况。 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 山东如意 毛纺集团 有限责任 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非经 营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如意科技 服装资产、温州庄吉）资金情况；2、自本承诺函出具日， 将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的 资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用 的情况。 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 山东如意 科技集团 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 自本承诺函出具日，如果标的资产未来进入上市公司，保证 不新发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占 用的情况。 2016 年01 月21 日 长期 严格 履行 邱亚夫;山 东如意毛 纺集团有 限责任公 司;济宁如 意投资有 限公司;山 东如意科 技集团有 限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采 购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份 有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业 将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同时，本 人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之间的其 他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交 易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、 法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有关规定履行 关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如意及其 股东的合法权益。 2016 年08 月16 日 长期 严格 履行 济宁如意 投资有限 公司 业绩承诺 温州庄吉2015年度营业收入不低于17,984.10万元，2016 年度营业收入不低于18,901.68万元，2017年度营业收入不 低于19,839.26万元，2018年度营业收入不低于20,798.98 万元，2019年度营业收入不低于21,828.05万元。若温州庄 吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实 现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则按 协议约定向公司进行补偿。同时承诺，温州庄吉2016年度 2015 年01 月01 日 2019 年12 月31 日 严格 履行 经审计的净利润不低于2,306.69万元，2017年度经审计的净 利润不低于2,373.70万元，2018年经审计的净利润不低于 2,378.62万元。若温州庄吉2016年、2017年及2018年各年 度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则按 协议约定向公司进行补偿。 股权 激励 承诺 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 承诺 是否 按时 履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 （未完）  |