[中报]宁波精达:2017年半年度报告
公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑良才、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人（会计主管人员）宋剑声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 东力集团 指 东力控股集团有限公司，系本公司股东 美洲精达 指 精达成形装备美洲有限公司 甬派恩 指 宁波甬派恩机电科技有限公司 中山精达 指 中山精达特克机械有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 律师 指 上海市锦天城律师事务所 元 指 人民币元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDa Machine(Ningbo)Co.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑功 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-87562563 0574-87562563 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 jdm@nbjingda.com dm@nbjingda.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的邮政编码 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 www.nbjingda.com 电子信箱 jdm@nbjingda.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 145,233,562.60 110,489,032.86 31.45 归属于上市公司股东的净利润 10,697,237.41 11,736,271.18 -8.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 9,526,481.91 9,102,051.72 4.66 经营活动产生的现金流量净额 20,372,263.28 27,674,110.89 -26.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 471,345,483.82 469,448,246.41 0.40 总资产 676,701,936.08 656,209,673.00 3.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.15 -13.33 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.15 -13.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.12 0.11 9.09 加权平均净资产收益率（%） 2.26 2.54 减少0.28个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.03 1.99 0.04 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 750,185.87 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 329,826.70 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 384,285.27 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -56,407.09 所得税影响额 -237,135.25 合计 1,170,755.50 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅 片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力 机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热 器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、闭式双 点压力机、超高速变行程精密压力机、粉末冶金压力机等，定转子高速精密压力机主要应用于电 机、汽车、电子信息行业中的定转子的生产；闭式双点压力机主要应用于汽车、家电行业中的零 件的生产；超高速变行程精密压力机主要应用于电子信息行业中电子接插件的冲压；粉末冶金压 力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。 （二）经营模式 公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客 户销售以实现盈利。 1、采购模式 对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料 及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定 制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同 的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料 需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从 合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。 外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产 品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。 2、生产模式 公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由工程技术中心依据客户要求对 产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初 制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产 品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规 定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户 订单交期更新情况进行调整。 3、销售模式 公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单； 二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过 参与国内、国际展会获取订单。 （三）行业情况说明 2017年上半年，国内宏观经济形势趋于平稳，好于预期。金属成形机床分行业从2016年四 季度开始订单需求呈上升趋势，市场对大吨位、高端机床订单需求增长更加明显。 公司空调换热器装备对国内主要空调企业自身的固定资产投资额相关性较大。空调行业无论 是出货量还是零售量，乃至电商平台的销售规模，在过去的一个年度相应的数据出现了超预期增 长。预测2017年空调行业会是一个冷年宽幅增长的行情。国内市场的汽车换热器装备需求仍会保 持较高速度增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新，不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。 公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力。拥有一支由数十位具有多年相关 领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的研发团队。工程技术中心已建立起拥有CAD、 PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的行业核心 技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利61项（其中发明专利15项）， 为公司的产品提供了有力的技术保障。 2、装备优势 公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、 LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工周期与品质，有效提高 了产品的精密度。 3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多 数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅 畅销国内，还出口到40余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定 了坚实的基础。 4、品牌优势 公司20余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品 牌建设，商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品 牌忠诚度。公司在空调换热器装备细分市场领域占有率多年来保持第一。 5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器装备行 业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全 面实施ERP等系统，使得公司的管理效率持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发 展提供了保障。 6、完备的售后服务网络优势 公司除了在宁波总部设立客户服务部之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点。完善 的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立 了良好的品牌形象。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年半年度，公司所处行业出现平稳发展，对微通道换热器装备、高速精密压力机的需求 有所增长。2017年半年度，公司董事会和经营团队，积极围绕公司发展战略和年度经营目标，整 合公司资源，推进内部产品制造部门市场化运营，加快技术新产品研发，优化精益化管理，持续 巩固传统换热器装备优势产品的市场份额，加大开拓新产品在空调行业、汽车行业、电机行业的 应用，公司各方面保持了稳定发展。 2017年半年度公司实现营业收入14,523.36万元，同比增长31.45%，实现归属于母公司的净 利润1,069.72万元，同比下降8.85%；基本每股收益0.13元/股，同比下降13.33%。 在经营管理方面，主要做了以下工作： （一） 技术创新与新项目开发 2017年半年度，公司继续加大技术创新投入和技术人员的引进与培养。持续推动产品开发的 标准化工作。成功研制了GD200L2高速精密压力机、GD400L4单轴四点高速精密压力机、GC125H 超高速翅片冲、JCB2全自动芯装机等多种新产品。积极申报省研究院、国家高新技术企业及宁波 市科技进步奖。 （二）生产管理 2017年半年度对生产运营管理系统进行了进一步的专业化分工，成立了电器分厂，调整了钣 金车间和备料车间。推行MES生产管理系统。完善内部相关部门模拟市场化的独立核算，提高了 生产部门的运营效率，为公司后续整体盈利能力的持续稳定打下基础。 （三）综合管理 完成了研发大楼和新厂房的搬迁工作，完善了各产品线及公司各职能部门的布局。为提高公 司各类产品的产能及公司运营效率提供了有力保障。 （四）不断开拓新客户，提升竞争力 公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓微通道换热器在国内市场的应用。设立海外客户服 务子公司，推动了空调换热器装备的海外市场销售和客户服务。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 145,233,562.60 110,489,032.86 31.45 营业成本 96,437,924.39 72,304,112.31 33.38 销售费用 11,245,861.41 8,592,979.92 30.87 管理费用 18,796,552.66 18,342,219.55 2.48 财务费用 947,743.49 -644,419.20 247.07 经营活动产生的现金流量净额 20,372,263.28 27,674,110.89 -26.39 投资活动产生的现金流量净额 -2,843,174.44 3,129,368.27 -190.85 筹资活动产生的现金流量净额 -8,653,316.55 -6,590,826.04 -31.29 研发支出 7,174,083.52 6,224,455.33 15.26 营业收入变动原因说明:新增订单增加，收入增加所致 营业成本变动原因说明:营业收入增加，相应营业成本增加所致 销售费用变动原因说明:订单、收入增加后，销售提成、运费增加所致 财务费用变动原因说明:汇兑损益增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财资金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还借款所致 研发支出变动原因说明:增加复合材料压力机研发项目所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 8,416,409.58 1.24 14,829,685.95 2.26 -43.25 回款结构中承兑汇 票减少所致 预付款项 6,606,069.59 0.98 3,690,190.66 0.56 79.02 预付材料款等增加 所致 其他流动资产 11,750,687.83 1.74 29,681,904.21 4.52 -60.41 理财资金减少所致 投资性房地产 4,825,121.06 0.71 2,639,687.74 0.40 82.79 对外出租房产增加 所致 固定资产 183,031,098.24 27.05 130,611,963.83 19.90 40.13 新增厂房、设备转 固定资产所致 在建工程 4,821,841.87 0.71 59,139,293.22 9.01 -91.85 在建厂房竣工转固 定资产所致 其他非流动资 产 12,997,776.50 1.92 673,050.00 0.10 1,831.18 预付设备采购款增 加所致 短期借款 0.00 0.00 2,000,000.00 0.30 -100.00 子公司不纳入合并 所致 应付票据 36,874,765.09 5.45 27,740,007.47 4.23 32.93 采购付款采用承兑 汇票所致 其他应付款 1,619,824.76 0.24 4,956,093.02 0.76 -67.32 保证金及预提费用 减少所致 少数股东权益 924,496.33 0.14 1,753,834.63 0.27 -47.29 子公司股权转让所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司投资宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限公司、精达成形 装备美洲有限公司3家控股子公司，注册资本分别为1000万元、204.1万元及344.925万元（折 合50万美元）。公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于转让 控股子公司股权的议案》。转让其持有的控股子公司宁波甬派恩机电科技有限公司57%的股权。 转 让完成后宁波精达成形装备股份有限公司将不再持有宁波甬派恩机电科技有限公司股权。详见公 司《关于转让控股子公司股权的公告》。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 甬派恩 新能源汽车空调及制 冷配件的研发、生产、 制造、销售 1000万元 57% 0 0 -1,853,704.08 中山精达 生产、加工、销售机 械设备、五金配件、 空调器配件、电子零 件 204.1万元 51.0044% 7,453,534.49 1,886,897.00 -67,897.46 美洲精达 提供换热器设备、精 密成形压力机、自动 化设备、机械设备以 及机械设备的安装调 试服务、备件销售和 整机销售 344.925万元 100% 96,067.56 96,067.56 -479,756.44 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、 国民经济周期波动而导致的业绩波动风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与我国国民 经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对产品的市场需求。固定资产 投资增速的波动，会对公司的经营业绩造成一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力扩大内 需、推动产业升级、推进城镇化进程等，以实现“稳增长”的经济发展目标，预计将对下游行业 的固定资产投资起到促进作用，从而为金属成形机床行业的发展提供有利条件。如果未来国际、 国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化，则将对空调、汽车、电机等下游行业景气 程度、生产经营状况产生影响，从而影响公司经营业绩。 2、市场竞争风险 公司的空调换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全 球领先空调企业的装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的空调换热器装备产品 对公司的业绩贡献度很高。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未来随着竞 争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。 3、毛利率下降的风险 原材料价格波动、人力资源成本亦呈增加趋势、项目建设投入导致更多新增固定资产折旧等 因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销 售收入占比近几年则逐年提高，且未来有望继续提高；此外，更多具有竞争力的对手进入市场， 竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。 4、市场开拓的风险 经过多年的努力，公司在家用空调行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点， 公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司海外市 场、客户服务、新产品市场开拓需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩 大业务规模，产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。 5、高素质技术工人流动的风险 高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养， 建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景 良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将 导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的 风险。 6、合同履约的风险 公司主要产品为定制型产品，随着市场竟争的日趋激烈，客户对产品的个性化定制程度、交 货周期要求越来越高。定制型产品需经过产品设计、原材料采购、自制件加工、装配、调试等过 程，需要合理的生产周期。因此，公司在交货期方面，可能会存在无法滿足客户要求的情况，存 在合同履约的风险。 7、新产品存货跌价的风险 为滿足市场需求、完善公司产品系列、充分利用公司厂房、设备资源，公司新产品开发品种 较多，大吨位、功能综合性较强的新产品开发周期长、技术要求高，因此首台套及未形成规模化 生产的新产品成本普通较高，公司存在计提新产品存货跌价准备的风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017-2-22 http://www.sse.com.cn/ 2017-2-24 2016年年度股东大会 2017-5-17 http://www.sse.com.cn/ 2017-5-18 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 与首次公开发行 相关的承诺 股份限售 控股股东宁波成形控 股有限公司 详见附注1 2014年11月11日， 36个月 是 是 股份限售 实际控制人郑良才、 徐俭芬、郑功 详见附注1 2014年11月11日， 36个月 是 是 股份限售 持股5%以上股东东 力集团 详见附注1 2014年11月11日， 12个月 是 是 股份限售 持股5%股东精微投 资、广达投资 详见附注1 2014年11月11日， 36个月 是 是 其他 实际控制人郑良才、 徐俭芬、郑功 详见附注2 否 是 其他 持股5%股东精微投 资、广达投资 详见附注2 否 是 其他 控股股东成形控股， 实际控制人郑良才、 郑功、徐俭芬 详见附注3 否 是 控股股东成形控股 详见附注4 否 是 附注1、控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、公司法人股东广达投资、 精微投资：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。 附注2、实际控制人郑良才、郑功承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的 上述股份。在上述承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份比例不超过所持有的上述 股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的上述股份；离任六个月后的十二个月内转让 的股份不超过所持有的上述股份总数的50%。 控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、公司法人股东精微投资、广达投资 承诺：如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个 月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；各 自然人承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 股东广达投资、精微投资承诺：在满足以下条件时，承诺人可以减持公司股份：（1）锁定期 届满（包括或有的延长锁定期）；（2）如发生承诺人需向投资者进行赔偿的情形，承诺人已经全 额承担赔偿责任。上述条件达成后两年内，每年减持股份数量不超过其上一年度末所持公司股份 数量的 15%。各承诺人在减持公司股份时，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价 做相应调整）；承诺人减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。 附注3、不直接或间接从事与精达成形主营业务相同或相似的生产经营和销售。不从事与精 达成形主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与 公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。在今后的经营和投资方向上，避免同精达 成形相同或相似；对精达成形已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。 在生产、经营和市场竞争中，不与精达成形发生任何利益冲突。 附注4、启动稳定股价措施的条件 （1）、公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交 易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下 简称“启动条件”），则公司将启动稳定股价措施。 （2）、稳定股价的具体措施 公司稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东增持公司股份和董事、高级管理人员 增持公司股份。公司股票价格触发启动条件时，将按照前述顺序执行该等措施： ①公司回购 A公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》 及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应 导致公司股权分布不符合上市条件。 B公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 公司持股5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 C公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下 列各项： a、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额； b、公司单次用于回购股份的资金总额不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净 利润的20%； c、公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。 D公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日除权后的加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值， 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜的决议，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。 ②控股股东增持公司股份 A公司控股股东成形控股应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行 动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持： a、公司回购股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值； b、公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 B控股股东单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度期初至审议通过本次稳 定股价方案的股东大会日累计从公司取得的现金分红（如有）总额的20%。 C控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。 ③董事、高级管理人员增持公司股份 A下列任一条件发生时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理 人员郑良才、郑功、谢文杰、李永坚、林辉撑、宋剑应在符合《上市公司收购管理办法》及《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求 的前提下，对公司股票进行增持： a、控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权后的公司股份加权平均价 格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净 资产值； b、控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 B有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高 级管理人员上一会计年度薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。 公司实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功对该等增持义务的履行承担连带责任。 C在有义务增持的公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会 计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股 东增持及董事、高级管理人员增持工作。 (3)、稳定股价措施的启动程序 ①公司回购启动程序 A公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议。 B公司董事会应当在作出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案， 并发布召开股东大会的通知。 C公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续 后的30日内实施完毕。 D公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注 销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 ②控股股东及董事、高级管理人员增持公司股份的程序 A公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内作 出增持公告。 B控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行 相关法定手续后的30日内实施完毕。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.42 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司于2016年3月21日为宁波甬派恩向招商银行江北支行 贷款提供担保，为人民币500万元，期限一年。现在有效 期内的流动贷款200万元，有效期截止2017年9月30日，不 会新增担保金额。到期后本公司不再承担担保义务。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 6267 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 宁波成形控股有限公司 0 26,460,000 33.08 26,460,000 无 境内非国有法人 宁波广达投资有限公司 0 5,100,000 6.38 5,100,000 无 境内非国有法人 郑良才 0 4,600,000 5.75 4,600,000 无 境内自然人 徐俭芬 0 4,600,000 5.75 4,600,000 无 境内自然人 宁波精微投资有限公司 0 4,500,000 5.63 4,500,000 无 境内非国有法人 郑功 0 3,151,000 3.94 3,151,000 无 境内自然人 徐国荣 0 1,840,000 2.3 1,840,000 无 境内自然人 光大兴陇信托有限责任公司 －光大信托－臻享5号证券 投资集合资金信托计划 0 1,588,493 1.99 1,588,493 未知 未知 光大兴陇信托有限责任公司 －光大信托－臻享10号证 券投资集合资金信托计划 0 1,492,543 1.87 1,492,543 未知 未知 谢文杰 0 1,380,000 1.73 1,380,000 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－臻享5 号证券投资集合资金信托计划 1,588,493 人民币普通股 1,588,493 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－臻享10 号证券投资集合资金信托计划 1,492,543 人民币普通股 1,492,543 珠海横琴鸿昌投资基金（有限合伙） 817,914 人民币普通股 817,914 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投 资607号证券投资集合资金信托计划 750,500 人民币普通股 750,500 宁波汇亚投资有限公司－汇亚财富一期私募基金 628,762 人民币普通股 628,762 雷刚 615,334 人民币普通股 615,334 深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙） 563,898 人民币普通股 563,898 沈晓舟 386,500 人民币普通股 386,500 周培忠 320,100 人民币普通股 320,100 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 19号证券投资集合资金信托计划 300,000 人民币普通股 300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 1 宁波成形控股有限公司 26,460,000 2017.11.11 0 首发股票限售 2 宁波广达投资有限公司 5,100,000 2017.11.11 0 首发股票限售 3 郑良才 4,600,000 2017.11.11 0 首发股票限售 4 徐俭芬 4,600,000 2017.11.11 0 首发股票限售 5 宁波精微投资有限公司 4,500,000 2017.11.11 0 首发股票限售 6 郑功 3,151,000 2017.11.11 0 首发股票限售 7 徐国荣 1,840,000 2017.11.11 0 首发股票限售 8 谢文杰 1,380,000 2017.11.11 0 首发股票限售 9 张小鸣 851,000 2017.11.11 0 首发股票限售 10 葛伟民 828,000 2017.11.11 0 首发股票限售 上述股东关联关系或一致行动的说 明 股东宁波成形控股有限公司为公司控股股东，郑良才、徐俭芬、郑功为实际控制人。 郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东，自然人股东徐国 荣为实际控制人亲属。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 谢文杰 董事 离任 陈一红 独立董事 离任 李炜 独立董事 离任 张兰田 独立董事 聘任 傅培文 独立董事 聘任 龚新华 监事 离任 张小鸣 监事 离任 李伟斌 监事 聘任 杨建斌 监事 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2017年2月22日，鉴于第二届董事会、监事会任期届满，公司召开2017年第一次临时股东 大会，选举产生郑良才、郑功、李永坚、赵奕清为公司第三届董事会非独立董事，选举产生邬建 明、傅培文、张兰田为公司第三届董事会独立董事，选举产生李伟斌、杨建斌为股东代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马娟娟共同组成公司第三届监事会。同日，公司召 开第三届董事会第一次会议，选举郑良才为董事长，聘任李永坚为公司总经理，聘任郑功为副总 经理、董事会秘书，聘任林辉撑为公司副总经理，聘任宋剑为公司财务总监（即财务负责人）， 任期均自2017年2月22日起至第三届董事会任期届满之日止。公司召开第三届监事会第一次会 议，选举李伟斌为监事会主席。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 宁波精达成形装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 81,892,482.3 77,109,719.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,416,409.58 14,829,685.95 应收账款 73,236,346.09 58,694,617.08 预付款项 6,606,069.59 3,690,190.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,837,538.12 4,711,531.95 买入返售金融资产 存货 196,791,180.31 184,285,441.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,750,687.83 29,681,904.21 流动资产合计 382,530,713.82 373,003,090.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 4,825,121.06 2,639,687.74 固定资产 183,031,098.24 130,611,963.83 在建工程 4,821,841.87 59,139,293.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,466,027.2 84,304,307.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,029,357.39 5,838,280.24 其他非流动资产 12,997,776.50 673,050.00 非流动资产合计 294,171,222.26 283,206,582.45 资产总计 676,701,936.08 656,209,673.00 流动负债： 短期借款 2,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 36,874,765.09 27,740,007.47 应付账款 66,589,963.68 60,914,860.74 预收款项 76,900,802.39 63,525,451.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,682,878.4 12,376,881.26 应交税费 1,435,206.3 1,462,619.89 应付利息 应付股利 其他应付款 1,619,824.76 4,956,093.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 193,103,440.62 172,975,913.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,328,515.31 12,031,678.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,328,515.31 12,031,678.18 负债合计 204,431,955.93 185,007,591.96 所有者权益 股本 80,000,000 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 235,850,462.45 235,850,462.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 24,601,137.48 24,601,137.48 一般风险准备 未分配利润 130,893,883.89 128,996,646.48 归属于母公司所有者权益合计 471,345,483.82 469,448,246.41 少数股东权益 924,496.33 1,753,834.63 所有者权益合计 472,269,980.15 471,202,081.04 负债和所有者权益总计 676,701,936.08 656,209,673.00 法定代表人：郑良才主管会计工作负责人：宋剑会计机构负责人：宋剑 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 （未完）  |