[中报]七 匹 狼:2017年半年度报告
福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周少明、主管会计工作负责人李玲波及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 范启云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 ： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 戴亦一 独立董事 因公务出差 刘志云 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ .............. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 48 第七节 优先股相关情况 ................................ ........... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 56 第九节 公司债相关情 况 ................................ ........... 57 第十节 财务报告 ................................ ................. 58 第十一节 备查文件目录 ................................ .......... 180 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 福建七匹狼实业股份有限公司 公司章程 指 《福建七匹狼实业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 代理商 / 经销商 指 代理商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营七匹狼批发或 零售业务的机构或个人，代理商可在公司授权的销售区域自行开设 加盟店（厅、柜），或发展经销商开设加盟店（厅、柜），销售向公 司购买的产品；经销商指向代理商购买公司产品，在指定区域内以 经营加盟店（厅、柜）的方式销售公司产品的商户 直营店 / 加盟店 指 公司按照对零售终端的控制方式将其分为直营店和加盟店。直营店 是由公司控制和直接经营 ，或由公司与 他 人 共同 联营 的专门销售公 司产品的零售终端；加盟店是由代理商、经销商控制和直接经营的 专门销售公司产品 的零售终端 华南区 指 广东、广西、江西、海南 华东区 指 上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东 华北区 指 北京、山西、河北、内蒙、天津 东北区 指 辽宁、黑龙江、吉林 华中区 指 河南、湖北、湖南 西南区 指 重庆、贵州、云南、四川、西藏 西北区 指 陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 七匹狼 股票代码 002029 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建七匹狼实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 七匹狼 公司的外文名称（如有） FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SEPTWOLVES 公司的法定代表人 周少明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈平 袁伟艳 联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595 - 85337739 0595 - 85337739 传真 0595 - 85337766 0595 - 85337766 电子信箱 zqb@septwolves.com zqb@septwolves.com 三、其他情况 1、公司联系方式 . 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 . 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 . 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,282,011,063.30 1,144,075,680.27 12.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,005,197.97 105,225,385.34 15.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 85,748,372.94 56,586,777.47 51. 53 % 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,225,072.01 85,916,676.51 - 27.58% 基本每股收益（元 / 股） 0.16 0.14 14.29% 稀释每股收益（元 / 股） 0.16 0.14 14.29% 加权平均净资产收益率 2.33% 2.08% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,761,028,777.29 7,919,664,313.04 - 2.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,259,603,805.90 5,197,755,279.26 1.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 244,092.82 处置固定资产损益 及处置子公司损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,412,543.00 详见本财务报表附注之 69 、其他收益所述 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,138.71 向代理商、经销商收取的资金使用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 34,317,818.15 主要为理财产品投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 943,262.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,340,921.59 详见本财务报表附注之 70 、营业外收入及 71 、营业外支出所述 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 8,395,838.18 少数股东权益影响额（税后） 1,455,084.24 合计 36,256,825.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ： 否 公司主要从事“七匹狼”品牌男装的设计、生产和销售，主要产品包括衬衫、西服、裤 装、茄克衫、针织衫等。根据目标消费人群的年龄、着装场合和需求的不同，公司产品分为 红标、绿标、黑标、SW1960等产品系列。相关产品采用外包生产为主、自制生产为辅的生产 （采购）模式，通过批发与直营相结合的销售模式在线下线上进行销售。业务的简要流程如 下图所示： 公司的商品企划部门主要通过前期的消费者调研、市场洞察以及销售终端的反馈、销售 数据分析，了解消费者的需求及偏好，并结合国际上最新的流行趋势，形成成熟详尽的商品 企划方案；制定季节性的产品主题、色系、面辅料、产品创新点、卖点、价格及组合搭配的 设计创意，供商品设计团队按照制定的商品企划方案设计开发产品，确保开发的产品更加贴 近消费者需求，各品类能够完美组合，为消费者提供更加便利的一站式购买体验。 在产品设计上，公司在上海、厦门设有设计中心，由来自意大利、韩国等地的专业设计 师组成设计团队，并与设计师工作室合作，采购其设计作品，丰富产品款式。近年来，为改 善闽派男装设计同质化的现象，公司不断加强自身的设计力量，开发更多的蕴含“七匹狼DNA” 的特色产品，努力推动产品与文化的融合。 公司每年举行两次订货会，在每年3-4月举行当年秋冬产品订货会，在每年8-9月举行次 年春夏产品订货会。公司代理商和经销商参加订货会并向公司下单。下单后，代理商、经销 商须在规定时限内缴纳订单总额一定比例的金额作为按时提货的保证金。综合考虑代理商、 经销商当季的订单金额、过往业绩和渠道终端数量等因素，公司给予其全部货款金额的一定 比例作为信用额度，支持代理商和经销商的业务发展。代理商支付信用额度外的货款后可以 提货，信用额度内的货款须在提货后的3～6个月内结清。公司直营体系以子公司为单位参加 订货会并下单。 公司根据订货会的订单组织生产。在生产环节，公司目前以外包生产为主、自主生产为 辅。在掌握产品设计、企划等核心技术的情况下，公司按照不同产品品类产业集群情况选择 质量和信誉较好的成衣生产厂家作为供应商。目前，成衣供应商主要分布在福建、广东、江 浙等地区。为保证各季度订单能按照计划顺畅投产，确保品质和交期，公司在订货会结束后 发布订单数量给合格成衣供应商，双方签订《采购合同》，确保当季有效订单的充足生产空 间。公司定期组织技术、品质等相关人员到成衣供应商工厂巡厂，了解工厂实地生产状况， 进行有效沟通、互动。除了外包生产以外，公司的茄克类、外套类和休闲裤类的部分产品采 用自制生产的模式，充分运用自有优势品类生产线。目前，公司也在大力推行以现货为主的 配货机制，以小批量试单测试后迅速翻单的快反机制，以适应公司“批发”向零售的模式转 变。 在销售模式方面，公司产品主要以向代理商批发销售为主，以直营零售为辅，在国内进 行销售。公司按照一定的条件选择某区域范围内的代理商，并与之签订《年度经销合同》， 实行买断式批发销售。各代理商在公司授权指定的销售区域自行开设加盟店或通过发展经销 商开设加盟店的方式销售向公司购买的产品。公司负责产品开发与组织、广告企划与发布、 销售终端市场管理、服务标准发布与培训等工作，代理商负责代理区域内产品的销售及渠道 终端的拓展。代理商通过参加公司每年春秋两季组织的订货会向公司下单，下单订购的产品 实行买断制，存货风险由代理商承担。公司对加盟终端的家具、租金等费用进行适当补贴。 在直营零售方面，作为承载创新模式、服务、售后等重要功能的直营店，在增强销售终端的 稳定性、公司品牌形象展示等方面具有重要作用，因此，拓展、优化直营店是公司优化零售 销售网络结构的重要举措，是公司渠道建设的重要方向。近年来，为适应外部环境的变化， 公司积极进行商业模式转型，推行“类直营”的经营业态，用零售管理的模式管理加盟店， 促进商品的管理方式和零售服务的标准化。在该业态下，经营模式从原有的代理商批发，走 向公司给予终端部分配货进行委托代销，打破代理商的惯性。用商品企划指导设计师，指导 终端。除上述通过实体店铺销售的线下渠道外，公司还积极利用电子商务平台拓展产品销售， 目前已成为线下销售渠道的重要补充。 2014年，公司加强了对“七匹狼”商标的管理，将原有对外授权的针纺类商标收回并自 行成立控股子公司经营针纺类产品。针纺类产品均采用外包形式生产，主要通过批发形式进 行销售。核心销售渠道为商超和电商。基于“七匹狼”品牌的强大号召力和优异的产品性价 比，公司针纺业务快速发展，已成为公司销售收入的重要来源。 2015年，基于消费环境的变化，公司积极寻求商业模式的转型，由“纯实业”转化为“实 业+投资”的运营方式，拟成为一家时尚、零售的平台公司，通过组建时尚投资平台，汇聚时 尚投资的精英人士，参与线上线下的时尚消费业态，构建时尚消费生态圈。目前，公司已经 搭建了服装领域及相关时尚领域投资方面的专业投资团队；在文化及消费相关领域，公司也 通过组建专项基金的方式汇聚行业精英以推进相关工作。力图通过投资业务的健康发展，打 造七匹狼时尚集团。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。 固定资产 报告期无重大变化。 无形资产 报告期无重大变化。 在建工程 报告期无重大变化。 应收票据 较期初减少 42.26% ，主要原因是报告期末未到期票据减少。 预付款项 较期初增加 119.71% ，主要原因是 2017 年秋冬季预付货款增加。 其他应收款 较期初增加 37.34% ，主要原因是报告期末公司 计提 定期存款利息增加。 一年内到期的非流动资产 较期初增加 360.55% ，主要原因是原购买的两年期理财产品项目本报告期末至到期 日小于一年，故转入一年内到期的非流动资产。 开发支出 较期初增加 35.99% ，主要原因是报告期增加研发项目投入。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制 措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 Shanghai Investment Corporation SPC （ farfetch 项目） 股权投资 5,199,965.99 美元 开曼群岛 资本参股 在国内外权威投资机构 领投下，进行全面的投前 尽调。定期进行投后跟踪 管理，收集分析财务信 息，并不定期与管理层进 行互动，保障资产安全。 按成本法 核算 0.67% 否 现代数码控股有限 公司 股权投资 43,050,000.00 元 开曼群岛 资本参股 严格投前、投中、投后管 理，并向现代数码委派一 名董事，通过董事会了解 并参与其日常经营管理， 保障资产安全。 按成本法 核算 0.82% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ： 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体可参见公司2016年年度报告相关内容。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司仍处于商业模式转型的过程中，努力加快推进零售模式转型和改革，通 过“实业+投资”这一核心战略进行布局。得益于电商和针纺业务在报告期内增长较快，且主 品牌在整个需求环境弱复苏的背景下有所回暖，2017年上半年，公司共实现营业总收入 128,201.11万元，较上年同期114,407.57万元，上涨12.06%；利润总额15,838.57万元，较上 年同期13,880.39万元，上涨14.11%；实现归属于母公司所有者的净利润12,200.52万元，较 上年同期10,522.54万元，上涨15.95%。 . 抓住本轮调整本质，坚定进行“七匹狼”主品牌的转型和改革，以零售为导向，不断 提升和优化品牌力、产品力、渠道力和终端管理能力，促进商业模式转型，坚守稳固“实业” 根基。 .. 品牌建设 品牌建设工作一直以来都是公司的重点工作之一。近年来，在消费者的消费心态从“炫 富”“猎奇”向“理性”“实用”转变 、从单纯的“工业品消费”向“精神文化需求消费”提 升 的背景下，公司的品牌建设工作也从原有的单纯品牌宣传转向更多地关注“品牌力”的打 造。致力于通过创新的营销模式及多维度、多层次的品牌推广，让顾客可以联想到他们所向 往的生活方式，满足消费者的精神诉求。报告期内，公司再次带着充满民族元素和时尚潮流 元素的“狼文化”登陆米兰，在国际舞台上展现时代风尚和民族经典之间的激烈碰撞与大胆 融合。结合热门影片《金刚狼3》所展现的狼性精神，进行跨界营销和推广，将狼性从院线延 伸到现实，展现多面狼性魅力。持续的品牌营销活动，使公司在保持品牌知名度和美誉度， 保持品牌调性的同时，也为品牌注入了更多的文化内涵，为公司进行零售转型打下了坚实基 础。 .. 产品优化 报告期内，公司继续进行产品研发模式的调整，从消费者需求出发，努力加强产品与品 牌内涵的结合，同时不断提升产品性价比，增强“产品力”。 2017年上半年，公司继续注重融合七匹狼文化的“DNA”特色产品的研发，加大蕴含品牌 文化的产品的开发占比。除了“苗狼 Miao”、“藏狼Tibet”、“傣狼 Thai”、“蒙狼 Mongol” 等完美呈现狼与艺术的结合的狼文化系列外，公司还从电影《金刚狼》中获取灵感，推出了 含有金属元素、廓形茄克、绅士西装等具有金刚狼元素的金刚狼新品服装，在其中注入狼性 的力与美。产品与精神诉求的良好结合，促使相关服装取得市场的广泛好评。 在提升产品性价比方面，公司紧跟社会消费习惯发展趋势，继续延续“品牌款”和“基 础款”的定位区分。在“品牌款”的部分，加强产品的品质与格调，同时采取合理手段适度 降低生产成本，加强产品性价比；在“基础款”的部分，继续推动“优厂速购”（OWOOO）“平 价”高性价比系列的发展，以此切入大流量的平价市场，从而满足不同的消费人群的不同需 求。 .. 供应链升级 供应链运营模式的调整是公司零售模式转型的另一重要方面，是保证公司“产品力”的 核心。在采购设计仍然占据一定比例的情况下，掌握优质的工厂为公司服务成为公司供应链 改革的重中之重。报告期内，公司持续优化原有供应链体系，积极引入战略供应商，与其建 立深度、紧密的联系， 优化供应商结构。在此基础上，推动商品企划与供应链的有机结合， 通过做好产能计划和订单预投，试行部分产品快反。与此同时，继续通过采用 “承包”、“合 资公司”等模式，与优质供应商建立创新的合作模式，简化谈价、跟单、检测等繁琐的管理 程序，将高成本的供应链前端业务转交给专业的供应商，而后端供应链从跟单、品管等传统 工作逐步升级为供应链平台，提升供应链效率，为公司打造“产品力”提供有效保障。 .. 渠道建设 在渠道建设方面，报告期内，公司持续进行渠道管控模式的调整。一方面，公司继续按 照能够表现品牌形象、地位的品牌形象店和以销售高性价比基本款产品为主的平价店对终端 门店进行相应的分类改造，将开设在核心商圈、能够展示品牌形象的店划分为品牌店，并通 过品牌店进行创新模式、提供品牌服务等；将开设在次核心商圈和社区的店划分为平价店， 销售高性价比的产品。通过门店的分类和改造，实现公司渠道终端的全面升级和有效布局。 另一方面，更多关注市场终端，除了运用信息系统获取终端数据并分析运用于商品企划和渠 道分类外，公司还尝试推动公司与代理商的合作经营，加强公司对于终端的控制，将管理触 角延伸到加盟店的店员管理、终端陈设、货品调度、库存管理等方面，促进终端运营增效， 提升渠道经营效率。 线上渠道方面，报告期内，公司电商事业部积极打造线上爆款，不断丰富和扩展公司的 线上销售品类。与此同时，加强线上线下的销售联动，通过利用电商部门反馈的商品点击率、 转化率、成交率等数据，持续加强商品、营销、电商、物流等各个事业部的互动沟通，加速 过季库存去化，确保商品在渠道终端的顺畅流通。2017年上半年，公司线上渠道继续保持了 较高增速的发展，共实现营业收入超过5亿元，其中针纺系列产品的销售收入超过2亿元，比 去年同期相比均增长超过40.00%。未来，公司将继续深化七匹狼品牌电商运营，努力打造线 上线下相结合的新零售模式；探索独立产品系列，推行供应商战略代销；发展线上多元化电 商品牌，构建多品牌电商孵化平台。通过上述战略的实施，努力将电商业务打造成新的利润 增长点。 . 在对主品牌进行零售转型的同时，拟依托“实业”产业链资源，组建时尚投资平台， 以“投资”助发展，构建时尚消费生态圈。 报告期内，公司继续围绕“实业+投资”这一核心战略，在不断深化七匹狼主品牌的改革 和调整的同时，积极推进投资相关工作，力图通过投资突破品牌的外延限制，参与到新的商 业模式和业态当中，打造七匹狼时尚集团。 为了更加稳健地推动公司投资业务的开展，报告期内，公司再次对投资并购业务的方向 进行了梳理，将公司具有专业优势的服饰相关的领域和方向作为未来的投资重点。同时充分 利用产业链资源，丰富项目开拓的渠道资源体系。截止到目前，公司在文化传播、跨境电商、 轻奢服装等领域均有所涉猎。 具体投资项目可以参见下文的“投资状况分析”以及公司与本 报告同时披露的关于投资Karl Lagerfeld项目的单项公告。 未来，公司将继续围绕时尚行业的产品、供应链、渠道、营销等抓手进行研究，挖掘行 业的投资机会。通过研究与公司运营能力的双重考量，寻找适合的投资标的。与此同时，挖 掘有效的战略合作伙伴，有效补充公司并购能力。 在投资活动尚有资金结余之前，相关资金仍将继续用于稳健的理财行为。 . 公司下半年计划 商业模式转型无法一蹴而就，改革之路任重道远。2017下半年，公司将继续围绕既定的 战略方向，推动实业零售转型，推进投资步伐，通过打造“七匹狼”大时尚消费集团，不断 提升公司竞争力，巩固市场地位。 二、主营业务分析 1 、 概述 . 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2 、 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,282,011,063.30 1,144,075,680.27 12.06% 营业成本 817,750,861.14 696,226,037.47 17.45% 销售费用 195,427,015.13 196,679,461.02 - 0.64% 管理费用 123,764,230.97 118,431,672.84 4.50% 财务费用 - 59,757,797.48 - 31,581,614.65 - 89.22% 主要原因是募集资金定期存款 利息收入增加。 所得税费用 31,925,254.76 33,025,904.72 - 3.33% 研发投入 30,760,274.38 33,237,574.83 - 7.45% 经营活动产生的现金流量净额 62,225,072.01 85,916,676.51 - 27.58% 投资活动产生的现金流量净额 - 34,510,516.13 - 368,619,790.97 90.64% 主要原因是报告期公司收回到 期的金融机构理财产品较多。 筹资活动产生的现金流量净额 - 61,020,727.25 - 114,541,185.09 46.73% 主要原因是上年同期偿还 1 亿的 短期融资券。 现金及现金等价物净增加额 - 33,453,318.16 - 397,089,562.11 91.58% 主要原因是报告期公司投资活 动及筹资活动产生的现金流量 净额均有增加。 . 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,282,011,063.30 100% 1,144,075,680.27 100% 12.06% 分行业 服装 1,277,980,294.05 99.69% 1,139,863,133.84 99.63% 12.12% 信息技术业 4,030,769.25 0.31% 4,212,546.43 0.37% - 4.32% 分产品 茄克类 106,242,325.06 8.29% 97,152,408.90 8.49% 9.36% 毛衫类 42,781,602.48 3.34% 44,964,532.32 3.93% - 4.85% 西服类 28,346,591.06 2.21% 28,431,002.97 2.49% - 0.30% 裤子类 183,530,629.90 14.32% 197,402,006.03 17.24% - 7.03% 衬衫类 89,311,962.61 6.97% 97,425,539.89 8.52% - 8.33% T 恤类 227,219,143.64 17.72% 224,282,272.26 19.60% 1.31% 外套类 99,616,783.91 7.77% 85,925,088.63 7.51% 15.93% 其他类 464,695,423.69 36.24% 334,037,660.46 29.21% 39.11% 软件产品及服务 4,030,769.25 0.31% 4,212,546.43 0.37% - 4.32% 其他业务 36,235,831.70 2.83% 30,242,622.38 2.64% 19.82% 分地区 华南 167,030,339.55 13.03% 156,248,170.48 13.66% 6.90% 华东 804,349,012.57 62.73% 664,171,145.78 58.05% 21.11% 华北 69,842,437.22 5.45% 68,541,716.39 5.99% 1.90% 东北 20,094,470.06 1.57% 24,271,904.03 2.12% - 17.21% 华中 82,687,265.78 6.45% 98,976,136.98 8.65% - 16.46% 西南 111,385,646.93 8.69% 109,891,719.23 9.61% 1.36% 西北 26,369,378.14 2.06% 21,974,887.38 1.92% 20.00% 国外 252,513.05 0.02% 4 、 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年同期 增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装 1,277,980,294.05 814,937,601.48 36.23% 12.12% 17.68% - 3.01% 信息技术业 4,030,769.25 2,813,259.66 30.21% - 4.32% - 24.26% 18.38% 分产品 茄克类 106,242,325.06 57,826,773.07 45.57% 9.36% 13.19% - 1.84% 毛衫类 42,781,602.48 25,101,841.58 41.33% - 4.85% 0.03% - 2.86% 西服类 28,346,591.06 16,651,024.70 41.26% - 0.30% 1.75% - 1.18% 裤子类 183,530,629.90 98,574,627.51 46.29% - 7.03% - 5.69% - 0.76% 衬衫类 89,311,962.61 51,347,277.72 42.51% - 8.33% 0.17% - 4. 8 7 % T 恤类 227,219,143.64 122,935,825.26 45.90% 1.31% 3.96% - 1.38% 外套类 99,616,783.91 59,397,915.77 40.37% 15.93% 22.39% - 3.15% 其他类 464,695,423.69 347,260,453.72 25.27% 39.11% 42.21% - 1.63% 软件产品及服务 4,030,769.25 2,813,259.66 30.21% - 4.32% - 24.26% 18.38% 其他业务 36,235,831.70 35,841,862.15 1.09% 19.82% 7.89% 10.94% 分地区 华南 167,030,339.55 100,051,494.81 40.10% 6.90% 11.84% - 2.65% 华东 804,349,012.57 524,116,334.78 34.84% 21.11% 26.95% - 3.00% 华北 69,842,437.22 42,839,853.69 38.66% 1.90% 6.86% - 2.85% 东北 20,094,470.06 12,437,886.61 38.10% - 17.21% - 13.23% - 2.84% 华中 82,687,265.78 50,622,746.50 38.78% - 16.46% - 14.73% - 1.24% 西南 111,385,646.93 70,269,366.34 36.91% 1.36% 5.51% - 2.48% 西北 26,369,378.14 17,234,178.56 34.64% 20.00% 27.46% - 3.83% 国外 252,513.05 178,999.85 29.11% 100.00% 100.00% 29.11% . 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 . 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 ： 否 . 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入中其他类产品比去年同期增长39.11%，对应的营业成本比去年同期增长42.21%， 主要原因是报告期内针纺业务量增长，其产品主要是内衣、内裤、袜子等。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 33,191,338.69 20.96% 理财收益 公司进行的是低风险、稳健的投资 理财，随着理财资金的减少以及收 益率的下降，相应投资收益可能呈 现变化。 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 是 资产减值 77,427,864.36 48.89% 存货跌价、坏账计提 是 营业外收入 5,382,883.69 3.40% 赔偿罚款收入 否 营业外支出 7,054,358.59 4.45% 捐赠支出 、 赔偿款、处置固定资产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资 产比例 产比例 货币资金 1,794,919,401.03 23.13% 1,317,302,853.90 19.98% 3.15% 主要原因是银行承兑汇票保证金较多。 应收账款 206,765,373.12 2.66% 183,369,391.81 2.78% - 0.12% 报告期无重大变动。 存货 734,564,011.01 9.46% 703,052,258.19 10.66% - 1.20% 报告期无重大变动。 投资性房地产 746,770,912.30 9.62% 761,285,630.77 11.55% - 1.93% 报告期无重大变动。 长期股权投资 365,660,345.87 4.71% 324,165,569.27 4.92% - 0.21% 报告期无重大变动。 固定资产 366,402,736.50 4.72% 426,832,001.96 6.47% - 1.75% 报告期无重大变动。 应收票据 69,959,000.00 0.90% 35,256,200.00 0.53% 0.37% 主要原因是报告期末未到期票据 增加 。 其他应收款 163,035,897.40 2.10% 80,353,889.12 1.22% 0.88% 主要原因是报告期末公司 计提 定期存款利息增 加。 一年内到期的非 流动资产 48,242,381.22 0.62% 14,318,520.42 0.22% 0.40% 主要原因是原购买的两年期理财产品项目本报 告期末至到期日小于一年，故转入一年内到期的 非流动资产。 开发支出 9,302,727.66 0.12% 5,971,050.18 0.09% 0.03% 主要原因是报告期增加研发项目投入。 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% -- 2、负债构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 807,571,000.00 10.41% 100,000,000.00 1.52% 8.89% 主要原因是合并报表范围内公司之间开具银行 承兑汇票，尚未到期的票据贴现款项较多。 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% -- 应交税费 48,856,384.24 0.63% 24,470,141.51 0.37% 0.26% 主要原因是报告期末应交企业所得税金额增加。 预计负债 21,604,687.22 0.28% 0.00 0.00% 0.28% 主要原因是报告期末公司对附有销售退回条件 的产品销售预估的负债。 递延所得税负债 4,343,040.87 0.06% 9,596,629.55 0.15% - 0.09% 主要原因是报告期末以公允价值计量的理财产 品 较 少 ，所对应计提的其他综合收益 较 少 ，故期 末递延所得税负债 减少 。 其他综合收益 28,944,382.04 0.37% 30,422,527.84 0.46% - 0.09% 主要原因是报告期末以公允价值计量的理财产 品 较 少 ，故所对应计提的其他综合收益 减少 。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 0.00 2. 衍生金融资产 0.00 3. 可供出售金融资产 1,971,803,963.22 0.00 29,941,827.58 0.00 1,951,000,000.00 1,762,049,572.60 2,177,382,078. 0 6 金融资产小计 1,971,803,963.22 0.00 29,941,827.58 0.00 1,951,000,000.00 1,762,049,572.60 2,177,382,078. 0 6 投资性房地产 0.00 生产性生物资产 0.00 其他 0.00 上述合计 1,971,803,963.22 0.00 29,941,827.58 0.00 1,951,000,000.00 1,762,049,572.60 2,177,382,078. 0 6 金融负债 0.00 0.00 . 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 除银行承兑汇票保证金及保函保证金611,844,261.29元因质押对使用有限制外，其他不 存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 65,962,000.00 110,982,307.30 - 40.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收 益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 上海尚时弘章投资中心 （有限合伙） 实业投资、投资 管理、投资咨询 （除经纪）、资 产管理 增资 1,050 .00 54.15% 自有 1 、上海弘章投资中心（有限合伙） 2 、 上海弘旻投资中心（有限合伙） 3 、深圳 帆茂维徳投资合伙企业（有限合伙） 4 、 普众信诚资产管理（北京）有限公司 5 、 义乌惠商紫荆股权投资有限公司 6 、深 圳首瑞艾德维克投资合伙企业（有限合 伙） 7 、上海市闵行区科技创新服务中心 8 、 利得资本管理有限公司 9 、苏酒集团 江苏财富管理有限公司 六年 认购份 额（股权 投资） 正常营业 0 - 160.2 0 否 现代数码控股有限公司 数字媒体业务 新设 4,305 .00 30.00% 自有 现代传播控股有限公司 长期 股权 正常营业 0 0 否 合计 -- -- 5,355 .00 -- -- -- -- -- -- 0 - 160.2 0 -- -- -- 注：上海尚时弘章投资中心（有限合伙）投资资金采用认缴制。报告期内，公司支付第三期出资1050万元。截至本报告期期末，公司认缴的出资额3亿元人民币占基金总募集规模 5.54亿元人民币的54.15%。具体可见本报告第五节“重要事项”第十六“其他重大事项的说明”相关内容。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 详见第五节重要事项之十四、重大合同及履行情况第 3 点委托他人进行现金资产管理情况。 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 176,599.56 报告期投入募集资金总额 1,943.1 0 已累计投入募集资金总额 46,530.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 100,000 .00 累计变更用途的募集资金总额比例 56.63% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、投向变更及专户管理情况 经中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 3 日证监许可 [2012]611 号文《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非 公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由国金证券股份有限公司作为保荐机构，采取向特定投 资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（ A 股） 7,820 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.00 元，募集资 金总额为 179,860 万元，扣除发行费人民币 3,260.44 万元，实际募集资金净额为 176,599.56 万元。募集资金实际到位 时间为 2012 年 6 月 13 日，已由福建华兴会计师事务所有限公司审验验证并出具闽华兴所 (2012) 验字 F - 0 02 号验资报告。 募集资金全部用于投资建设 “ 营销网络优化项目 ” 。 基于各方面原因，公司营销网络优化项目进展缓慢。经第五届董事会第二十一次会议、 2015 年第三次临时股东大会 审议通过，公司变更了 “ 营销网络优化项目 ” 的部分募集资金用途，使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资 子公司厦门七尚股权投资有限公司（以下简称 “ 厦门七尚 ” ），剩余部分募集资金则继续用于实施 “ 营销网络优化 ” 项目。 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的 规定，公司于募集资金到账 及投向变更后及时会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股 份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监 管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 （二）募集资金使用情况 截至 2017 年 06 （未完）  |