[中报]合力泰:2017年半年度报告
合力泰科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应 当对此保持足够的风险认识，注意投资风险。有关风险因素内容与对策措施已在本报告中“第 四节经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 64 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 70 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193 释义 释义项 指 释义内容 合力泰或公司 指 合力泰科技股份有限公司 江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司，公司全资子公司 新联化 指 淄博新联化物流有限公司，公司全资子公司 比亚迪、比亚迪股份 指 比亚迪股份有限公司 部品件公司、部品件 指 深圳市比亚迪电子部品件有限公司，公司全资子公司 业际光电 指 深圳业际光电有限公司，公司全资子公司 平波电子 指 东莞市平波电子有限公司，公司全资子公司 光大资本 指 光大资本投资有限公司 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司 行健投资 指 泰和县行健投资有限公司 易泰投资 指 泰和县易泰投资有限公司 联合化工 指 原山东联合化工股份有限公司 珠海晨新 指 珠海晨新科技有限公司 蓝沛科技 指 上海蓝沛新材料科技股份有限公司 南昌部品件 指 南昌比亚迪电子部品件有限公司 联合丰元 指 山东联合丰元化工有限公司 新泰联合 指 山东新泰联合化工有限公司 触摸屏 指 Touch Panel或TP，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备 电容式触摸屏/电容屏/CTP 指 CTP为Capacitive Touch Panel的缩写。电容式触摸屏工作原理为人 体接近触摸屏时人体电场导致接触点的电容发生变化，触摸屏通过 侦测电容变化进行定位，并实现输入、控制功能 液晶显示屏/LCD 指 LCD为Liquid Crystal Display的缩写。液晶显示屏的构造是在两片平 行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电 线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射出来产生 画面，实现显示功能 液晶显示模组/LCM 指 LCD Module，即液晶显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、 连接件、控制与驱动等外围电路、PCB电路板、背光、结构件等装 配在一起的组件 柔性线路板/FPC 指 Flexible Printed Circuit的缩写，中文译为柔性线路板，是以聚酰亚胺 或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷 线路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点 触显一体化模组/TLI 指 TLI为Touch panel and LCM Integration的缩写，采用触摸屏和显示 屏无缝贴合的技术，具有超薄、高清等特点，主要应用于高端智能 手机、平板电脑等产品领域 OGS 指 One Glass Solution的缩写，在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传 感器的触摸屏技术，一块玻璃可以同时起到保护玻璃和触摸屏传感 器的双重作用 On-cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的触摸屏制 作方法，即在液晶面板上配备触摸传感器 In-cell 指 将触摸屏嵌入到显示屏的液晶像素中的触摸屏制作方法 TFT 指 Thin Film Transistor的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶 显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱 动，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，又称为有机 电激光显示、有机发光半导体 2014年重组 指 原联合化工向文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李 三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、 易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人发行股份购买其持有的 合力泰100%的股权；同时向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云 飞非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交 易总金额的25% 2015年重组 指 合力泰向比亚迪股份等十八名交易对方发行股份及支付现金购买其 持有的部品件公司、业际光电和平波电子的100%股权；同时向不超 过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配 套资金总额不超过本次交易总金额的25% 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 合力泰 股票代码 002217 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合力泰科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 合力泰 公司的外文名称（如有） Holitech Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Holitech 公司的法定代表人 文开福 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 陈海元 联系地址 广东省深圳市南山区西丽大学城红花岭 工业南区2区9栋 山东省沂源县城南外环89号 电话 0796-8979766 0533-2343868 传真 0796-7088855 0533-2343856 电子信箱 jinbo@holitech.net chenhaiyuan@holitech.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,094,239,457.38 4,915,585,869.90 23.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 510,379,873.10 311,346,115.46 63.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 420,885,051.97 287,986,324.90 46.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 145,144,671.22 109,990,717.40 31.96% 基本每股收益（元/股） 0.1631 0.2189 -25.49% 稀释每股收益（元/股） 0.1631 0.2189 -25.49% 加权平均净资产收益率 5.52% 5.49% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 16,553,624,977.11 16,996,175,547.09 -2.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,373,560,023.95 8,991,769,548.79 4.25% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -749,986.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 67,227,767.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 44,242.48 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,586,019.73 减：所得税影响额 20,613,221.80 合计 89,494,821.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司的主要业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电 模组核心零部件及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、 家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售（新零售及无人零售） 等诸多领域。 报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、报告期内，公司加大了对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强 资源的优化配置，充分利用了合并报表范围内各公司的先进工艺技术应用、新材料等，使产业链布局更加合理，产品结构及 客户结构得到优化和提升，新项目稳步推进，同比销售收入及营业利润大幅增长；2、报告期内合并范围发生了变化，增加 合并珠海晨新2017年度1-6月份的经营业绩和蓝沛科技2017年6月份的经营业绩。 （二）报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。公司所属的行业是电子元器件的生产和制造行业，该行业目前处 于成熟期。目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。 报告期内，公司主要产品的产销量快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、智能零售（新零售及无人零售） 价格标签牌厂商等客户的渗透率提升，公司通过各个相关产业链及产品的整合更加完善了公司的智能终端产品核心部件的综 合供应能力，使公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司全资子公司江西合力泰取得了蓝沛科技8,166.64万股股权，持有蓝沛 科技股权比例为59.87%。 在建工程 报告期内公司下属控股公司南昌部品件投资摄像头项目及产线。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、一站式服务能力 C:\Users\CHENHA~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\731379162253419644.png 屏幕快照%202017-08-16%20上午8.34.05.png 公司是国内领先的智能终端核心部件一站式服务商，主营业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、全面屏显示模组、电子 纸模组（含电子价格标签）、单摄像头模组、双摄像头模组、2D/2.5D/3D玻璃盖板、生物识别模组、高阶柔性线路板（FPC）、 无线充电模组核心零部件及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光模组、超薄型背光模组等产品的研发、生产与销售，产品广 泛应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、 智能零售（新零售及无人零售）、智能家居等诸多领域。 （1）上下游垂直整合，覆盖触控显示等产品全产业链 公司的产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏模组到触控显示一体化模组、2D/2.5D/3D玻璃盖板、电子纸显示模组、 摄像头模组、生物识别模组、无线充电模组核心部件、柔性线路板、背光模组、超薄型背光模组、SMT等。公司将业务进行 上下游整合之后，部分产品配件可以自行设计生产，在接到订单之后，公司统一将订单分解，将对应的部件安排多个相关事 业部生产，有效减少此类部件从外部（海外及国内供应商）订购及配送的时间，统一品质管控，缩短产品交期，提高利润水 平。以此为客户提供高效率、高品质的产品。 （2）产品线齐全、提供一站式服务 公司的产品线齐全，主要包含各种触摸屏模组和液晶显示屏及模组、全面屏显示模组、电子纸模组、摄像头模组（单摄 及双摄）、3D玻璃盖板、生物识别模组及无线充电模组核心零部件等产品，能够给客户较为全面的选择和完善的解决方案， 涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求，并不断更新扩充产品线，保持公司竞争优势，适应行业发展，从而提升客 户的采购效率。 屏幕快照%202017-08-16%20上午10.51.50.png 屏幕快照%202017-08-16%20上午10.52.16.png 屏幕快照%202017-08-16%20上午10.31.14.png 屏幕快照%202017-08-16%20上午10.31.24.png 屏幕快照%202017-08-16%20上午10.32.09.png 屏幕快照%202017-08-16%20上午11.36.27.png 目前已经成为行业仅有的几家拥有智能终端全产业链并具有全面屏显示模组、摄像头（含双摄）、生物识别、3D玻璃盖 板、无线充电模组等相关产品设计和量产能力的公司之一。对全产业链进行垂直和横向整合，开启了企业未来的发展新格局， 并在个别优势产品中占主导地位。 （3）快速布局战略发展优势产品，通过产品升级为一线客户提供一站式服务 （3-1）公司通过收购珠海晨新100%股权，从而实现全面屏的提前布局及导入。珠海晨新原为JDI旗下的工厂，公司通 过全资收购实现全面屏的生产工艺的快速导入，同时通过原有的高端生产设备、先进的全面屏工艺流程、优秀的开发生产团 队，实现全面屏的优先布局及生产，基于公司的优先布局，公司也是在目前市场少数具有自主研发设计量产全面屏的供应商， 以此为全球一流客户提供全面屏的产品升级的需求保证。 （图为：全面屏示图及公司生产的全面屏显示触控模组） （3-2）控股蓝沛科技，使公司进入及布局无线充电领域，蓝沛科技是国内拥有无线充电核心材料及核心技术的公司， 通过此次合作，使公司处于无线充电核心材料纳米晶领域的战略地位，以此材料能为一线客户提供材料服务，同时结合材料 生产基于无线充电技术的发射端和接收端模组，为全球无线充电需求客户提供产品。 （图为：无线充电接收端模组、无线充电核心材料、无线充电发射端模组） （3-3）快速布局双摄像头的技术、工艺、研发团队及产能，公司是目前国内拥有双摄像头大批量生产能力的供应商， 公司在江西南昌和江西吉安设立大规模量产的生产基地，以此为客户提供全工艺路线的双摄产品。 （图为：共基板、共支架、光学双摄像头模组） （3-4）由于公司前期布局的2D及2.5D玻璃盖板的所有产能为内部供应，为保证供货，快速拓展3D盖板的技术及产能， 以在2018年度实现10KK/月产能规划，并对外销售，从而拓宽产品及业务范围。 （图为：3D玻璃盖板及3D玻璃后盖板） 无人零售/WechatIMG4.jpeg 屏幕快照%202017-08-15%20下午3.44.20.png （4）1+N战略模式充分利用客户资源 公司目前实行“1+N”战略模式，对一个客户同时服务N个产品，逐年提高对单一客户服务的产品数量，有利于客户减 少管理、运输成本。同时，公司充分利用了丰富的客户资源和产品线，助力业务增长。从而实现客户与公司的双赢。公司在 客户的渗透率提升，有效巩固了公司行业龙头地位。目前客户大部分都采同公司的1+N模式进行采购，同时也充分体现了公 司的行业竞争优势和实力。 （5）智能零售（新零售及无人零售）生态领域加大建设力度，生态链已完善 公司在智能零售（新零售及无人零售）电子价格标签牌的生产、租赁、智能零售的大数据分析以及精准营销全生态链 发展。以产品生产为基础，构建智能零售价格标签牌的基本物联网，并进行大数据分析。公司进行多方资源整合，目前已具 备为客户提供全面的智能零售解决方案的能力，帮助客户实现智能零售的管理、全渠道管理、精准营销、会员化数据管理、 连锁店综合一站式管理。目前盒马鲜生、美团掌鱼、永辉及超级物种、物美、1919、百联、天虹、步步高、京客隆、大润发、 欧尚、名创优品等国内主流零售企业通过导入全渠道新零售模式成为了公司的终端客户，并使用公司产品。同时缤果盒子等 主流的无人零售企业也成为了公司的终端客户。公司积极助力无人零售生态的发展，从而建立公司的领先地位。随着新零售 市场的爆发，在国内，通过同汉朔的合作，公司已处于国内电子价格标签终端产品生产供应市场的领先地位。新零售业的快 速发展，使得电子价格标签成为零售业的必须品，公司也会快速放大生产规模和产业应用方向，以应对市场的快速放量的需 求，助力新零售业态的快速发展。随着国内新零售对海外客户的影响和促进，国外的需求旺盛，将成为公司在新零售领域的 新的增长点。 （图为：新零售及无人零售终端应用客户及公司产品应用场景） （6）推进产业链布局纵深，布局软硬结合线路板及高阶柔性线路板（加成法柔性线路）等新技术 （图为：软硬结合板高阶柔性线路板） 通过收购蓝沛科技，公司获得了印刷电子新材料，精细印刷电子、加成法柔性线路等多项专利技术。加成法工艺技术在 生产高阶（高精密线路）柔性线路板的过程中可有效降低能耗及污染排放，为目前工艺能耗及排放10%以下，该技术是未来 高精密线路板的主要工艺路线。该技术符合国际化品牌及产品要求的未来技术和环保水平。有助于提高目前公司柔性线路板 等产品的生产工艺，将公司的柔性线路板技术提升到国际领先水平，从而能够满足公司智能终端产业及为国际化品牌产品服 务的快速增长要求，推进了产业链布局的纵深，提高了公司技术能力水平。 2、领先的成本控制能力 （1）完善的成本控制系统 在公司的发展战略中，成本控制处于极其重要的地位。在公司主要产品中原材料成本占总成本的比重较大，是成本控制 的主要对象。影响原材料成本比例的因素有供应商选择、材料选择、设计选择等。成本管理控制目标是全过程的控制，不仅 是控制产品的生产成本，也控制产品生命周期成本的全部内容。公司在进行成本控制的同时还兼顾产品的不断创新，特别是 保证和提高产品的质量。公司成本控制分为三个阶段：分别是研发阶段成本分析、生产阶段成本控制、核算阶段成本检讨。 在研发阶段，导入成本控制的理念。在新产品研发前，分析供应商布局、资源、价格，选择最具性价比的厂商合作；掌 握客户终端产品的市场走势，提供有竞争力的产品销售价格；充分分析设计要求，对产品结构、材料、工艺等进行设计优化， 控制成品成本比例。从研发的源头上保证成本可控，从材料价格、销售价格、产品成本满足企业利润要求。 在生产阶段，成本控制从订单到入库，以实现研发阶段预设的利润目标。生产前按照工艺水平评审和设定物料配比；从 订单开始按照物料的配比进行定额管理；生产过程中，不断对工艺流程优化及自动化程度提高来提升生产效率，并通过对品 质管控确保产品良品率；生产完后对库存动态监控。 在核算阶段，对订单成本检讨，按照研发阶段既定的成本比例对材料价格、BOM成本、订单对应工单成本、制造成本、 管理费用等进行检讨，对超过合理的需求的成本进行核算分析并提出改善措施。根据利润目标对责任人员进行考核，考核时 间控制细化到天，考核人员控制细化到人，实时把控每天每人的效率，实现精细化管理，从而不断提高成本控制能力。 （2）地理位置布局有利成本优化 公司将产能合理分布在江西吉安市、江西南昌市、东莞市、珠海市、惠州市和深圳市，而采购、研发、销售、客服、物 流主要设置在深圳。 江西吉安和南昌处于江西中部，交通便利，劳动力充足，工资水平相对沿海地区较低，并且员工稳定性强，同时当地的 土地、水电成本与沿海地区相比也具有明显优势。公司所处的行业是典型的技术密集型、劳动密集型企业，生产员工占公司 总人数的比例约为80%，并严格控制非生产人员的比例，优化人员结构。公司可以充分利用当地的劳动力、土地、水电成本 优势，优化产品成本结构。 公司在深圳设立采购、研发、销售、客服等非生产部门，近距离吸引管理和技术人才、接触行业前沿信息和市场信息、 服务终端客户。从地理位置布局上，发挥江西和深圳的各自比较优势，优化了企业生产成本和营运成本。 （3）规模优势有利于降低成本 公司在液晶显示屏及模组、电阻式触摸屏模组、电容式触摸屏模组及触显一体化模组等细分领域均处于国内行业龙头 地位。公司的规模优势可以使其在旺季得到更多上游的供应商资源支持。由于公司对材料采购实行批量采购或者招标采购， 在价格和付款方面相比小规模采购优势明显，有效降低单位产品的材料成本。 （4）利润考核机制 公司建立了利润考核及激励机制，将研发、采购、销售人员的绩效考核和产品的毛利挂钩。事业部的利润考核覆盖了 从领料到成品出货全过程。月度考核还将毛利润与事业部管理人员的绩效挂钩，通过利润考核机制的设计和完善，使得企业 生产、管理过程中各个环节都参与到成本控制之中。 3、国内外一流的客户资源 公司通过持续不断地提升研发设计能力、改善工艺制程、提高产品品质、缩短客户响应时间，完善成本管控能力，逐 渐获得国内外一流客户的认可，与三星、华为、OPPO、VIVO、中兴、TCL、微软、魅族、诺基亚、联想等客户建立了良好的 合作关系。上述客户在智能终端行业内占有较好的市场份额，产品需求量大且订单相对稳定，可以为公司未来的销售收入增 长做出较大贡献。以目前发展趋势一线品牌客户占公司销售额比例在快速提升。 由于主要客户的产品具有订单量大、型号集中的特点，公司在研发、销售等环节可以节约相应的投入，在生产过程中可 以避生产线频繁调整，有利于保持更高的良品率，进而有利于提升公司的综合毛利水平。因此，稳定的大客户资源有助于公 司在生产竞争中处于领先地位。 同时，公司与传音、天珑等主要销往海外的客户也建立了良好的合作关系。这些终端客户覆盖区域遍及非洲、印度等东 南亚国家、美洲、欧洲等地区，在全球智能终端市场，发展空间及潜力十分可观。 4、领先的细分市场份额 （1）成为新兴细分行业领导者的核心供应商，与新兴行业共同成长 公司多年来的定位为“成为新兴细分行业领导者的核心供应商”，紧密跟踪细分行业的变化趋势，抓住能成为下一个增 长点的细分行业，并进入其核心供应商行列，与客户共同开发“蓝海”市场。与新兴细分行业领导者合作，有助于和行业领 导者共同分享行业的高速增长，获得稳定的大批量订单，同时产品毛利率相比传统产品更高。未来公司将进一步深化与此类 客户的合作，并不断拓展新兴细分行业客户。通过“老客户+新产品+高附加值”战略，充分利用企业的规模优势，推动客户 和企业的共同发展。 （2）成熟产品推行精细化管理，巩固优势，成为细分领域领导者 公司把精细化理念贯彻到运营管理的整个过程，通过“精细化的规划，精细化的分析，精细化的控制，精细化的操作， 精细化的核算”五个环节，实现从粗放型到精细化的转变。以技术优势创造差别化产品，通过精益生产，借助成本优势不断 扩大市场份额，保持企业在细分领域的领导者优势，获取规模化利润。 5、领先的研发与技术实力 公司的研发技术团队多年从事智能终端全产业链等产品的开发与研究，对于上述领域的核心工艺技术有着深刻的理解和 掌握。经过多年的技术研发和集成创新，全面掌握了生产触摸屏模组、液晶显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、 无线充电模组核心零部件、生物识别模组的核心技术，并形成了整套的研发、设计、生产所需的工艺技术，取得了六百余项 专利技术。下属子公司江西合力泰、部品件公司、业际光电、平波电子均被认定为“国家高新技术企业”。2015年，江西合 力泰获批设立博士后科研工作站，将为公司选聘和培养高层次专业技术人才提供更为广阔的平台，促进公司技术创新体系的 建设，增强公司自主创新能力。 6、经验丰富的专业管理团队 公司管理团队拥有丰富的智能终端核心部件行业管理经验。不断通过自身培养与外部招聘的方式积聚人才，企业生产系 统高级管理人员具有20多年行业管理经验，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化有深刻的认识。公 司从深圳、香港等地区引入职业经理人担任董事、监事、财务负责人及高级管理人员，相关人员具备良好的职业素养，运用 所掌握的经营管理知识和丰富的实践经验，建立现代化管理体系。 为了增强其核心竞争力，正确地评价员工绩效的优劣，倡导“千斤重担人人挑，关键人员头上有指标”的绩效考核方法。 绩效指标分为核心绩效指标和关键绩效指标。核心绩效指标是指本部门对企业的核心价值贡献的数字化体现；关键绩效指标 是为完成核心绩效指标起到辅助作用的其他事项。建立科学合理的绩效管理体系，客观评价部门和员工的工作绩效，充分发 挥每个部门、每位员工的积极性和创造性，从而有效提升企业整体绩效，并成为企业成长发展的持续动力源泉。 为了增强企业的凝聚力和向心力，激励员工开拓创新精神，借助企业文化强大的推动力，提高自己的内部凝聚力和外部 竞争力，引入外部培训机构，对企业价值观、企业精神、管理体系、经营理念进行全面持续培育，树立“公司学校化，领导 导师化”的精神，提高企业竞争力，促进企业经济效益的增长。打造具有自身特色的企业文化，为企业快速发展提供动力和 保证。 综上所述，公司通过垂直整合、把控关键资源不断强化成本领先的优势，立足于目前已拥有的稳定客户群体，并通过成 本领先、响应周期、产品质量等优势快速提升客户渗透率。紧跟行业变化，持续丰富公司产业链，增加对单一客户销售的产 品数量。公司通过不同子公司兼顾高中低层次的智能终端产品，在面对快速变化的行业时，既能在高端产品中快速应用公司 的新产品新技术，也能在行业技术快速变革时在中低端产品中保持产品业务一定的稳定性，兼顾了公司的发展脚步和业务的 稳定性。公司同时放眼海内外智能终端市场，产品技术应用广泛，具有广阔的发展空间，面对单一地区的市场抗风险能力强。 公司所处的行业具有快速变化和竞争激烈的特点，公司的成本领先模式、丰富的海内外客户、多层次多领域产品、齐全的产 业链、充分的激励与考核相互作用，使得公司在行业中保持高速发展。公司发展也符合并受益于下游客户往头部集中的趋势， 具有长期可持续发展性。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司进一步加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，公司主要产品的产销量 快速提升，同时在大量国内外一流的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能零售（新零售及无人零售）价格标签牌厂商等客户 的渗透率快速提升，通过1+N全核心部件的供应方式，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一的地位。 实现了合并报表业绩的整体大幅提升。 报告期内，公司实现营业收入609,423.95万元，较上年同期增长23.98%；归属于上市公司股东的净利润为51,037.99万元， 比上年同期增长63.93%。在内生增长方面，公司产业链进一步完善，积极扩大了公司主要业务板块的生产规模，提升产品 质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。报告期内，IN-CELL模组、智能穿戴 触显模组、电子纸模组、摄像头模组（单摄及双摄）、盖板玻璃、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件已经放量生产。 后续公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL模组、全面屏、无线 充电模组核心零部件、3D盖板玻璃、软硬结合线路板、高阶柔性线路板（FPC）、电子纸模组、生物识别模组、双摄像头模 组、高色域液晶显示、压力触控显示、微器件喷射点胶技术等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。 在外延发展方面，继续紧密围绕平台型公司的战略定位，利用资本市场的平台，积极的展开对公司现有资产具有互补 效应的目标企业的战略并购。通过自身产品的技术提升和战略并购的策略，更加完善公司的产品及业务，从而更好为全球客 户提供服务。报告期内，公司完成了收购蓝沛科技控股股权事宜，进一步完善了公司产业链结构，提升了公司的研发及盈利 能力，从而使公司在无线充电核心材料及模组领域占据技术研发领先地位。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,094,239,457.38 4,915,585,869.90 23.98% 营业成本 5,024,190,411.99 4,165,473,903.45 20.62% 销售费用 63,129,546.93 44,008,653.01 43.45% 主要系本报告期公司生 产规模进一步扩大，对 应的销售人员增加导致 相关费用增加，运费费 用对应上升所致。 管理费用 390,180,411.63 297,429,386.85 31.18% 主要系本报告期公司生 产规模进一步扩大，对 应的管理人员增加导致 相关费用增加；新增研 发双摄像头、3D玻璃等 项目的投入所致。 财务费用 69,988,581.60 55,780,367.52 25.47% 所得税费用 76,795,659.31 44,832,631.96 71.29% 主要系本报告期公司生 产规模扩大，对应的利 润总额增加，从而所得 税费用增加所致。 研发投入 194,432,686.66 151,854,858.81 28.04% 经营活动产生的现金流 量净额 145,144,671.22 109,990,717.40 31.96% 主要系本报告期公司生 产规模进一步扩大，加 强应收账款管理力度， 加快回收货款进度所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,380,171,084.09 -177,452,856.22 -677.77% 主要系本报告期公司加 快募投项目建设进度， 投资购买固定资产增 加；同时公司进一步扩 大公司摄像头生产规 模，新增投入摄像头项 目所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -603,717,056.31 -49,445,867.12 -1,120.97% 主要系本报告期公司为 减少融资成本，加快归 还融资成本较高的融资 租赁业务贷款；以及归 还银行借款额增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -1,852,072,421.55 -116,366,052.76 -1,491.59% 主要系本报告期加快投 资项目投入，以及归还 融资租赁和部分银行借 款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,094,239,457.38 100% 4,915,585,869.90 100% 23.98% 分行业 触控显示行业 5,644,487,363.55 92.62% 4,544,780,398.85 93.37% 24.20% 化工行业 449,752,093.83 7.38% 370,805,471.05 6.63% 21.29% 分产品 触控显示类产品 4,005,413,965.58 65.72% 3,407,131,279.04 69.31% 17.56% TN/STN显示模组 类产品 231,475,549.55 3.80% 227,537,736.18 4.63% 1.73% 摄像类产品 261,343,121.15 4.29% 148,600,493.76 3.02% 75.87% RTP-电阻式触摸屏 49,616,165.90 0.81% 96,221,622.44 1.96% -48.44% H-INK电子纸 70,028,996.00 1.15% 39,102,504.16 0.80% 79.09% 指纹识别模组 152,079,650.56 2.50% 27,749,894.58 0.56% 448.04% 其他产品 619,261,998.97 10.16% 478,629,015.28 9.74% 29.38% 化工类产品 449,752,093.83 7.38% 370,805,471.05 7.54% 21.29% 其他业务 255,267,915.84 4.19% 119,807,853.41 2.44% 113.06% 分地区 境内 4,907,541,852.66 80.53% 3,479,780,888.21 70.79% 41.03% 境外 1,186,697,604.72 19.47% 1,435,804,981.69 29.21% -17.35% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 触控显示行业 5,644,487,363.55 4,655,055,145.57 17.53% 24.20% 20.81% 2.31% 分产品 触控显示类产品 4,005,413,965.58 3,335,620,530.57 16.72% 17.56% 13.64% 2.87% 分地区 境内 4,907,541,852.66 4,037,857,550.40 17.72% 41.03% 37.96% 1.83% 境外 1,186,697,604.72 986,332,861.59 16.88% -17.35% -20.37% 3.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 2,319,700,610.02 4,323,942,879.63 -46.35% 主要系本报告期加快支付募投项目款项进程所致。 长期股权投资 71,137,333.06 16,230,824.88 338.29% 主要系本报告期内收购蓝沛科技合并范围发生变化所 致。 在建工程 969,528,445.28 648,413,732.73 49.52% 报告期内公司下属控股公司南昌部品件投资摄像头项目 及产线。 工程物资 121,932.35 1,421,621.19 -91.42% 主要系本报告期内公司化工业务技术改造领用设备所 致。 应付账款 1,658,382,588.63 2,448,317,081.27 -32.26% 主要系本报告期支付上年采购本报告期到期款项所致。 其他应付款 94,416,391.12 209,330,454.87 -54.90% 主要系本报告期内公司支付珠海晨新股权交割款所致。 长期借款 347,000,000.00 525,492,000.00 -33.97% 主要系报告期归还银行借款所致。 税金及附加 27,342,441.30 13,197,319.03 107.18% 主要系本报告期内公司根据财会[2016]22号文规定调整 了房产税、印花税、土地使用税及车船使用税等税种的 核算科目所致。 销售费用 63,129,546.93 44,008,653.01 43.45% 主要系本报告期公司生产规模进一步扩大，对应的销售 人员增加导致相关费用增加，运费费用对应上升所致。 管理费用 390,180,411.63 297,429,386.85 31.18% 主要系本报告期公司生产规模进一步扩大，对应的管理 人员增加导致相关费用增加；新增研发双摄像头、3D玻 璃等项目的投入所致。 资产减值损失 46,301,618.48 11,216,849.39 312.79% 主要系本报告期公司应收款项同比增长，相应计提的减 值准备增加所致。 其他收益 1,156,313.04 主要系本报告期内公司根据新“政府补助”准则调整了公 司收到的与日常有关的政府补助会计核算科目所致。 营业外收入 112,630,205.82 31,855,421.17 253.57% 主要系本报告期收到国家鼓励项目补助增加所致。 营业外支出 2,522,162.89 4,391,883.97 -42.57% 主要系本报告期品质质量上升，因品质原因导致的公司 损失减少所致。 所得税费用 76,795,659.31 44,832,631.96 71.29% 主要系本报告期内公司利润同比增长，相应计提的应交 所得税增加所致。 收到的税费返还 100,857,444.92 46,845,784.53 115.30% 主要系本报告期内公司收到的出口退税同比增加所致。 收到其他与经营活动有 关的现金 430,053,333.82 111,038,207.77 287.30% 主要系本报告期内公司收到光大银行误操作汇款所致。 支付的各项税费 296,031,601.58 162,197,565.92 82.51% 主要系本报告期内公司收入利润同比增长，相应支付各 项税费增加所致。 支付其他与经营活动有 关的现金 565,764,109.20 234,226,492.92 141.55% 主要系本报告期内公司退回光大银行误操作汇款所致。 收回投资收到的现金 137,050,657.53 主要系本报告期内公司收回购买理财产品本金及利息所 致。 处置固定资产、无形资 2228.17% 主要系本报告期子公司处置固定资产所致。 产和其他长期资产收回 的现金净额 21,825,971.92 937,474.17 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 20,246,692.52 -100.00% 主要系去年同期公司处置子公司联合丰元及新泰联合所 致。 收到其他与投资活动有 关的现金 17,446,275.68 346,712,330.06 -94.97% 主要系本年度理财产品减少，从而收到的现金减少所致。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 1,201,583,345.22 513,313,482.97 134.08% 主要系本报告期公司加快募投项目建设进度，投资购买 固定资产增加；同时公司进一步扩大公司摄像头生产规 模，新增投入摄像头项目所致。 投资支付的现金 328,910,644.00 30,585,200.00 975.39% 主要系本报告期内公司支付购买珠海晨新及蓝沛科技股 权款所致。 收到其他与筹资活动有 关的现金 35,252,669.74 240,355,326.51 -85.33% 主要系本报告期融资租赁业务减少，对应的收款减少所 致。 偿还债务支付的现金 1,506,023,001.68 1,044,955,293.72 44.12% 主要系本报告期资金相对充足，归还银行借款所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 228,280,245.62 49,329,806.33 362.76% 主要系本报告期内公司支付现金红利较去年同期增加所 致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -13,328,952.37 541,953.18 -2559.43% 主要系本报告期末公司持有的外币比去年同期增加，且 外币持续贬值所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 112,630,205.82 19.24% 主要系本报告期收到国家鼓 励项目补助增加所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,319,700,610.02 14.01% 740,993,118.25 7.18% 6.83% 应收账款 3,867,181,263.86 23.36% 2,252,701,789.68 21.84% 1.52% 存货 2,579,203,916.10 15.58% 1,529,361,490.50 14.83% 0.75% 投资性房地产 1,360,113.06 0.01% 1,399,487.94 0.01% 0.00% 长期股权投资 71,137,333.06 0.43% 19,648,071.22 0.19% 0.24% 固定资产 2,559,457,671.15 15.46% 1,845,838,328.12 17.90% -2.44% 在建工程 969,528,445.28 5.86% 227,567,697.72 2.21% 3.65% 短期借款 1,930,696,720.50 11.66% 1,502,637,483.53 14.57% -2.91% 长期借款 347,000,000.00 2.10% 381,861,600.00 3.70% -1.60% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 202,205,346.43 银行承兑汇票保证金 应收票据 6,000,000.00 银行票据质押 固定资产 641,589,603.45 抵押借款、融资租赁、售后租回资产 无形资产 59,631,254.19 抵押借款 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 303,036,180.00 9,800,000.00 2,992.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海蓝 沛新材 印刷线 路板及 收购 16,739.95 59.87% 自有资 金 上海瀚 中航越 长期 线路 板，导 完成 0 0 否 2017年 06月09 公司于 2017年 料科技 股份有 限公司 微连接 类电子 材料等 企业管 理咨询 有限公 司等 电浆料 日 6月9日 披露的 《关于 公司全 资子公 司江西 合力泰 收购上 海蓝沛 新材料 科技股 份有限 公司部 分股权 的进展 公告》 合计 -- -- 16,739.95 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 260,780.13 报告期投入募集资金总额 184,600.74 已累计投入募集资金总额 184,600.74 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集配套资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，公司于2016 年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，每股发行价格为人民币18.65元,计人民 币2,642,352,999.90元，扣除发行费用34,551,681.13后，募集资金净额为人民币2,607,801,318.77元，上述资金于 2016年 12月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第37020033号验资报告。（二）募集配套 资金使用和结余情况 截止2017年6月30日，公司本报告期内使用募集资金184,600.74万元，累计使用募集资金184,600.74 万元，募集资金产生的利息收入385.64万元。截止2017年6月30日，剩余募集资金51,565.04万元存放于募集资金专户 中。本报告期公司短期使用闲置募集资金暂时性补充流动资金人民币25,000.00万元，截止2017年06月30日该款尚未归 还。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能终端及触显一体 化模组项目 否 86,381.24 86,381.24 59,112.07 59,112.07 68.43% 0 是 否 生物识别模组项目 否 74,906.02 74,906.02 52,987.57 52,987.57 70.74% 0 是 否 电子纸模组及其产业 应用项目 否 56,948.04 56,948.04 29,956.27 29,956.27 52.60% 0 是 否 补充流动资金 否 42,544.83 42,544.83 42,544.83 42,544.83 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 260,780.13 260,780.13 184,600.74 184,600.74 -- -- -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 25,000 25,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 25,000 25,000 -- -- -- -- 合计 -- 260,780.13 260,780.13 209,600.74 209,600.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2017年1月24日,公司召开了第四届董事会第五十一次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力 泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》，该议案经2017年第二次临 时股东大会审议通过，将“智能终端及触显一体化模组项目”的实施地点由原来的吉安市泰和工业园 变更为吉安市泰和工业园、吉安市井冈山经济开发区及吉安市吉州区工业园；将“电子纸模组及其产 业应用项目”的实施地点由原来的吉安市泰和工业园变更为吉安市泰和工业园及吉安市吉州区工业 园,实施主体由原来的江西合力泰变更为江西合力泰及江西兴泰科技有限公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2017年1月24日,公司召开了第四届董事会第五十一次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力 泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》，该议案经2017年第二次临 时股东大会审议通过，将“智能终端及触显一体化模组项目”的实施方式由新建厂房变更为使用自有 厂房和租赁厂房；将“电子纸模组及其产业应用项目”的实施方式由新建厂房变更为使用自有厂房和 租赁厂房；将“生物识别模组项目”的实施方式由新建厂房变更为使用自有厂房。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年1月25日，公司召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017年上半年公司以本次募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的金额为人民币 96,167.74万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2017年3月28日，公司召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司 短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，截止2017年06月30日，公司短期使用 闲置募集资金暂时性补充流动资金人民币25,000.00万元，截止2017年06月30日该款尚未归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2017年6月30日，剩余募集资金51,565.04万元存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西合力泰科技 有限公司 子公司 触控显示产 品 1,216,600,000.00 8,839,371,207.03 4,868,221,035.02 3,547,325,969.91 265,203,428.35 281,699,850.91 深圳业际光电有 限公司 子公司 触控显示产 品 100,000,000.00 1,508,102,055.98 492,053,772.29 834,076,674.02 57,276,263.19 52,520,919.26 深圳市比亚迪电 子部品件有限公 司 子公司 触控显示产 品 400,000,000.00 2,573,243,086.43 1,234,680,666.54 1,778,305,044.24 152,645,573.65 142,859,930.67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常州市业际电子有限公司 注销 无 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 55.65% 至 64.30% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 90,000 至 95,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 57,820.55 业绩变动的原因说明 要原因是：1、新建项目摄像头、电子纸、生物识别逐步投产，产能进一步 释放，产品结构及客户结构进一步优化，销售量及利润同比增长。2、公司 进一步加大对合并报表范围内各公司的整合力度。加强了供应链资源的整 合，优化采购机制；进一步加强了产品和客户资源的整体优化配置，产业 链布局更加合理，产品结构及客户得到优化。 十、公司面临的风险和应对措施 1、下游市场波动的风险 公司主要产品为触摸屏模组、液晶显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零 部件及配套产品，下游应用广泛，主要包括手机、平板电脑、智能穿戴等消费电子产品。近几年来，在全球智能手机和平板 电脑的带动下，触控显示等元器件行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持稳定的态势。但是消费类电子 产品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好等，受其影响，消费类电子产品市场需求也会出现波动，如果下游 产品市场增长趋势放缓，则可能对上市公司经营业绩产生不利影响。 对策：持续跟踪市场变化，及时了解下游市场的动向，并据此及时调整公司的产品结构。对新技术、新材料、新产品、 新工艺、自动化设备等持续投资，为公司提升长远竞争力，在客户资源方面，与客户建立了良好合作关系。拓宽产品种类， 提高市场渗透率。从而减弱下游市场波动的风险对公司盈利能力的影响。 2、产品价格水平下降风险 公司下游主要为手机、平板电脑等电子产品，电子产品行业具有更新升级快、成熟产品价格下降快的特点。随着下游产 品的价格下降，客户会要求供应商降低价格，并逐级向产业链上游传递。若公司主导产品的价格出现大幅波动，并超过了其 成本管控能力，将会对盈利产生不利影响。 对策：公司具有较强的成本管理能力，以及与上游供应商的良好合作关系。在产品价格调整过程中，通过与供应商协商 使主要原材料价格与产品销售价格同步，不断改进工艺、提高良率，加强生产规模效益、降低单位产品折旧摊销成本，持续 推进产业链整合、自给部分盖板玻璃、FPC等原材料等方式，使公司保持持续较强的盈利能力。 3、技术更新的风险 随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术更 新速度不断加快。目前，触摸屏产品轻、薄化、制造成本更低已成为显著的发展趋势， In-cell等触控技术得到突破，全 贴合、触显一体化、OLED产品逐渐推广，将日益加剧触摸屏行业的竞争态势。上市公司不断通过产业链整合、自主研发等 形式持续推进技术更新，不断推出新产品。 如果公司不能通过技术创新不断地实现产品升级以满足市场的需求，将使公司在新产品市场丧失优势，对产品竞争力构 成不利影响。 对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性触摸屏模组、柔性显示屏模组、IN-CELL模 组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组、摄像头模组、无线充电模组核心零部件等新产品、新材料、新技术为核心， 引导和满足客户的需求。 4、管理风险 近年来，公司资产规模、业务规模将显著提升，公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制的难度将有所增加，从 而将对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如果公司未来管理制度、管理人员等不能适应新业务的需要，将可 能给公司的经营业绩形成负面影响。 对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用ERP系统进行物料调配，实施精细化管理，从 而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。此外为了实现公司集团化的战略发展趋势，2017年公司将逐步在集团内 全面推进SAP智能管理系统，提高公司的管理水平。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东 大会 23.64% 2017年01月 16日 2017年01 月17日 《合力泰科技股份有限公司2017年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2017-004），该次会议决议 公告刊登在 2017年1月17日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年第二次临时 股东大会 临时股东 大会 26.46% 2017年03月 24日 2017年03 月25日 《合力泰科技股份有限公司2017年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2017-024），该次会议决议 公告刊登在 2017年3月25日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016年度股东大会 年度股东 大会 24.68% 2017年05月 15日 2017年05 月16日 《合力泰科技股份有限公司2016年度股东大会决议公 告》（公告编号：2017-046），该次会议决议公告刊登 在 2017年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年第三次临时 股东大会 临时股东 大会 23.57% 2017年07月 05日 2017年07 月06日 《合力泰科技股份有限公司2017年第三次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2017-066），该次会议决议 公告刊登在 2017年7月6日的《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 股份限售承 诺 比亚迪股份有 限公司;东莞市 冠誉投资发展 有限公司;杜海 滨;贺路;黄晓 嵘;李爱国;李林 波;李林聪;林洁 如;刘清华;深圳 市业际贰号股 权投资合伙企 业（有限合伙）; 深圳市业际叁 号股权投资合 伙企业（有限合 伙）;深圳市业际 伍号股权投资 合伙企业（有限 合伙）;深圳市业 际壹号股权投 资合伙企业（有 限合伙）;易鸿芳 "关于股份锁定的承诺:承诺人认购的上市公司本次 非公开发行的股份自发行上市之日起 36 个月内， 承诺人不转让其持有的上市公司股份；" （未完）  |