[中报]金科文化:2017年半年度报告
浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告 2017-149 2017年 08月 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏洪涛、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人 (会计主 管人员 )周佳乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公 司从事从事互联网游戏业务》的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 风险提示： （一）知识产权侵权或被侵权风险 随着公司业务的不断发展，移动互联网数字文化产品的不断丰富，以及市场对移动互联网数字文化产 品版权保护意识的不断加强，如果公司未来知识产权的相关制度不能适应市场变化，将面临一定的知识产 权侵权或被侵权风险，从而给公司的正常经营造成一定的负面影响。 应对措施：公司持续加强对所运营移动互联网数字产品的知识产权保护，对运营的自主、合作开发及 代理的数字文化产品采取了相应的知识产权保护措施，对版权统一进行登记备案等；另一方面，公司在数 字文化产品开发流程中，制定严格的质量控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生。 （二）行业政策风险 由于移动互联网行业相关监管部门正逐步加强对行业的监管力度，同时针对移动游戏运营单位的业务 资质、数字文化产品内容及时间、经营场所和审查备案程序等已先后出台了相关管理制度。目前公司已取 得了《网络文化经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》等相关经营资质。但若监管部门出台新的政策， 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 变更业务资质或许可需求，而公司未能按照新政策的要求取得相应资质或许可，将可能受到处罚、甚至被 要求终止运营，对公司的业务将产生不利的影响。 应对措施：政策风险属于系统性风险。公司将积极与相关政府部门保持良好的沟通，及时了解行业政 策及地方政策的变化，并加强与有关机构、单位的业务联系，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。 （三）移动互联网文化行业竞争加剧的风险 近年来，移动互联网文化行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了大量行业内的企业 增加投资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更 加激烈。随着各类资本的大规模涌入，市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激 烈的竞争可能使公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对公司的业务、财务状况及经营业绩造 成不利影响。 应对措施：针对该风险，公司将及时关注市场变化，了解市场需求的转变，重视移动数字产品研发， 与引进推出优质的数字文化作品，提升产品的娱乐性与用户体验，提升核心用户群体的粘性。 （四）移动互联网数字文化产品生命周期较短而带来的业绩波动风险 移动互联网数字文化行业具有生命周期短、产品更新换代快、用户偏好转换快的特点。移动互联网数 字产品发行运营企业需要不断推出成功的新产品，从而使企业在整体业绩层面上实现稳定和增长。虽然公 司具有多年数字文化产品发行、运营经验，已形成了规范的数字文化产品选择及调优机制，建立了完善的 市场、玩家行为分析及研究机制，其目前成功推出的数款数字文化产品亦形成了一定的影响力。但是若公 司不能及时推出符合用户需求的新类型、新题材的产品以实现产品的更新换代，则可能出现公司业绩波动 风险。 应对措施：公司一方面将通过不断补充、更新数字文化产品内容，不断推出新的产品情节内容以保持 现有游戏的吸引力和生命力；另一方面，积极推出多题材、多类型的新数字文化产品。未来公司将继续加 强储备，及时推出不同类型的移动数字产品，保障公司移动互联网数字文化业务的可持续发展。 （五）人才引进不能满足业务发展需求的风险 公司通过近几年的发展，已经建立起一支优秀的移动互联网数字文化业务团队，涵盖数字文化技术研 发、数字文化产品开发、专业测试、数字文化产品运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年 数字文化产品行业工作经验，并已熟练掌握数字文化产品引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据的存 储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有有强大的可持续创新技术开发能力。同时，公司 也通过核心员工持股机制保证其团队核心人员的稳定性，降低因人员变动而可能引起的人才流失风险。但 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 随着公司业务规模的快速发展，公司未来对移动互联网相关人才的需求将不断增加。公司如果不能采取有 效手段引进足够的人才，将对自身业务发展产生不利影响。 应对措施：公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制， 引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要。 （六）核心人员流失风险 公司作为专业的移动互联网数字文化产业公司，公司拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，核心人 才对数字文化行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解。经营管理团队和核心技术人才保持稳定是公 司维持业绩高速增长的重要保障，如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完 善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并 保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的 影响。 应对措施：公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过项目 分红等方式激励优秀的员工，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及 创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时，公司一直注重 通过对员工的培训及团建增加其归属感，特别是核心员工及管理者，增加其对公司的忠诚度。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................12 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................16 第五节重要事项 ..............................................................................................................................32 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................56 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................63 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................64 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................66 第十节财务报告 ..............................................................................................................................67 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................171 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、金科文化指浙江金科文化产业股份有限公司 元/万元指人民币元 /万元 报告期、本报告期、报告期内、期内指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上期、上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 金科控股指金科控股集团有限公司 湖州吉昌公司指湖州吉昌化学有限公司 润科新材料公司指浙江润科新材料科技有限公司 诺亚氟公司指浙江诺亚氟化工有限公司 金科日化公司指浙江金科日化原料有限公司 金科双氧水公司指浙江金科双氧水有限公司 金科化工公司指浙江金科化工有限公司 杭州哲信公司、杭州哲信指杭州哲信信息技术有限公司 金科汤姆猫公司指浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 Outfit7指 Outfit7 Investments Limited 联合好运指 United Luck Group Holdings Limited、联合好运集团控股有限公司 每日给力公司指杭州每日给力科技有限公司 金科国际公司指金科国际（香港）有限公司 马鞍山海达公司指马鞍山海达网络科技有限公司 马鞍山翰哲公司指马鞍山翰哲网络科技有限公司 马鞍山宇森公司指马鞍山宇森网络科技有限公司 哲信新加坡公司指 ZHEXIN TRANSASIASINGAPORE PTE. LTD 哲信香港公司指 ZettaByte (Hongkong) Company limited 宁波哲信公司指宁波哲信创客投资有限公司 广州麒迹公司指广州麒迹信息科技有限公司 上饶麒漾公司指上饶市麒漾信息科技有限公司 哲信影游公司指杭州哲信影游科技有限公司 金科哲信公司指绍兴上虞金科哲信科技有限公司 上海惊蛰公司指上海惊蛰网络技术有限公司 杭州傲来公司指杭州傲来投资管理有限公司 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 星宝乐园公司指星宝乐园（北京）信息科技有限公司 南京游戏谷公司指南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 东胜傲来公司指霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司 霍尔果斯巨蟹公司指霍尔果斯巨蟹网络科技有限公司 广州昊苍公司指广州昊苍网络科技有限公司 杭州会说话家族公司指杭州会说话家族网络科技有限公司 杭州猫衍公司指杭州猫衍科技有限公司 广州南瞻公司指广州南瞻部洲互动娱乐有限公司 广西贵港公司指广西贵港市南瞻网络科技有限公司 杭州集火公司指杭州集火数字科技有限公司 苏州一亿星群公司指苏州一亿星群文化传媒有限公司 广州米墅公司指广州米墅信息科技有限公司 杭州金哲投资指杭州金哲投资合伙企业（有限合伙） 上海合志公司指上海合志信息技术有限公司 小马星宝公司指小马星宝（深圳）信息科技有限公司 星河互动公司指深圳市星河互动科技有限公司 深圳市艾闪公司指深圳市艾闪科技控股有限公司 南京翰达睿公司指南京翰达睿信息技术有限公司 杭州墨风公司指杭州墨风科技有限公司 杭州谦游坊公司指杭州谦游坊科技有限公司 杭州淘卡淘公司指杭州淘卡淘科技有限公司 杭州崇卓公司指杭州崇卓科技有限公司 杭州摘星社公司指杭州摘星社信息技术有限公司 炫果科技公司指杭州炫果科技有限公司 弥谷网络公司指浙江弥谷网络科技有限公司 上海祥岚公司指上海祥岚影视文化有限公司 北京龙之火公司指北京龙之火科技发展有限公司 杭州软云智测公司指杭州软云智测信息技术有限公司 合肥爱玩公司指合肥爱玩动漫有限公司 广州棉花糖公司指广州棉花糖网络科技有限公司 上虞东海化工公司指绍兴市上虞东海化工有限公司 游戏开发商 /CP指 Content Provider，游戏内容提供商，在游戏行业中提供游戏产品的游 戏开发公司 支付提供商 /支付服务商 /SP指 Service Provider，移动互联网服务的直接提供者，常指电信增值业务 提供商，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 通过短信、彩信、 WAP等方式，向用户提供信息服务，并通过运营 商向用户收取相应费用 IP指 Intellectual Property，在互联网领域指具有一定影响力和品牌形象的知 识产权 ARPU指 Average Revenue Per User，用户平均消费值，一个衡量互联网产品盈 利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPU值=阶段用户总消费值 /活跃用户数， ARPU值越高说明盈利能力越强 漂白助剂指 化学物质，通过氧化反应以达至漂白物品的功用，而把一些物品漂白 即把它的颜色去除或变淡 SPC指过碳酸钠 TAED指四乙酰乙二胺 TC指三嗪次胺基己酸 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称金科文化股票代码 300459 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江金科文化产业股份有限公司 公司的中文简称（如有）金科文化 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Jinke Culture 公司的法定代表人魏洪涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张维璋胡斐 联系地址 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36层 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36层 电话 0571-83822329 0571-83822339 传真 0571-83822330 0571-83822330 电子信箱 zwz@jinkegroup.com hufei@jinkegroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36层 公司办公地址的邮政编码 311215 公司网址 http://www.jkyule.com/ 公司电子信箱 zqb@jinkegroup.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年 04月 19日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 注：报告期内，公司因经营发展需要于 2017年 4月搬迁至新办公地址，并于 2017年 6月收到《门牌使用证》与地名办 确认文件。公司于 2017年 06月 22日披露了《关于更新公司办公地址的公告》（公告编号： 2017-118），更新了公司于 2017 年 4月 19日披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号： 2017-060）中披露的办公地址信息。具体内容请查阅公司 披露于巨潮资讯网上的相关公告。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 公司半年度报告备置地点浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36F证券部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 652,118,866.33 350,510,023.40 86.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,146,391.67 67,160,063.21 203.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 200,814,636.75 65,297,207.82 207.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 146,832,457.27 119,182,703.39 23.20% 基本每股收益（元 /股） 0.129 0.108 19.44% 稀释每股收益（元 /股） 0.129 0.108 19.44% 加权平均净资产收益率 4.04% 5.00% -0.96% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,696,997,476.65 5,361,702,677.71 6.25% 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,103,934,987.31 4,960,972,692.70 2.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 247,577.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,677,382.08 详见 “第十节、财务报告 ”之“七、 合并财务报表项目注释 ”之“42、 其他收益 ”、 “43、营业外收入 ” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,304.72 减：所得税影响额 680,281.65 少数股东权益影响额（税后） 91,618.25 合计 3,331,754.92 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 公司原主要从事氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售。为了提升公司持续经营水平，扩大公司利 润空间，同时为公司投资者提供更丰厚的回报，公司于 2016年完成了对杭州哲信的重大资产重组，全面 切入移动互联网文化产业领域，转型为“精细化工新材料业务与移动互联网文化产业”双主业经营企业。 公司在进行精准文化内容制作、分发与运营的同时，通过收购、参控股星宝乐园公司等互联网企业，积极 布局互联网儿童早期教育业务。目前，上市公司已成为一家通过聚合各类长尾渠道，依托大数据分析和人 工智能技术，兼具文化娱乐内容制作、分发与运营和互联网儿童早期教育的移动互联网高科技企业。 报告期内，公司以“精细化工新材料业务与移动互联网文化产业”双主业的发展模式，持续加大对移 动互联网文化产业领域业务投入，全面拓展移动互联网文化业务领域，公司持续盈利能力进一步增强。 （一）移动互联网文化产业 公司通过聚合各类长尾渠道，依托大数据分析和人工智能技术，进行数字文化娱乐内容制作、分发与 运营。基于自主研发的强大的跨平台开发引擎，掌握了完善的一站式技术服务体系，以自主开发的开放型 综合运营平台为依托，通过自动化筛选、接入精品化的移动互联网数字文化产品，以及多元化的发行渠道 体系，将优质的数字文化内容和服务提供给数以亿计的用户。 报告期内，公司主要从事移动互联网文化产品的开发制作、分发与运营的信息技术服务，业务类型、 经营模式及业务收入模式均未发生变化。 （二）精细化工新材料业务 公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一；公司还同时经 营TAED、TC、双氧水、醋酸钠、液体二氧化碳等产品。公司主导产品SPC为环境友好型精细化工新材料， 广泛应用于日化洗涤领域，还可应用于环保、印染、造纸、医疗等领域。 报告期内，公司精细化工新材料业务的主要产品及用途、经营模式、生产模式和销售模式等均未发生 变化。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产主要系公司新增上虞东海化工公司等对外投资，导致股权资产增加 固定资产主要系公司产业孵化基地项目等完工转入，导致固定资产增加 无形资产本期无重大变化 在建工程 主要系公司开展各募投项目，产业孵化基地等项目完工转入固定资产，导致在建工 程减少 其他非流动资产主要系公司本期新增预付购房款，导致其他非流动资产增加 应收账款 主要系公司合并报表范围增加杭州哲信等公司，业务规模扩大、收入大幅增长，导 致应收账款增加 商誉主要系公司收购每日给力等公司，导致商誉增加 货币资金主要系本期开展各募投项目及对外投资增加，导致货币资金减少 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 单位：元 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 金科国际（香 港）有限公司 全资子公司 75,365,244.00香港 --24,327,412.13 1.48%否 ZettaByte (Hongkong) Company limited（哲信 香港公司） 全资孙公司 20,260,688.41香港 ---197,507.53 0.40%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 （一）移动互联网文化产业 1、团队人才优势 公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖信息技术研发、数字文化产品开发、专业测试、数 字文化运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年互联网行业工作经验，并已熟练掌握数字文 化引擎技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强 大的可持续创新技术开发能力。同时，公司也通过核心员工持股、奖励、岗位晋升等机制保证团队核心人 员的稳定性，降低因人员变动而可能引起的人才流失风险。 2、发行业务具有较强的差异化竞争优势 公司在移动互联网数字文化内容分发业务领域积累了丰富的经验，形成了较强的差异化竞争优势，主 要体现在：公司强于移动端精准分发投放，具有高效的流量转换能力，能够保持数字化产品内活跃玩家数 量稳定增长；广泛覆盖产业链下游的合作伙伴，与国内主流渠道建立了良好合作伙伴关系，保证公司移动 数字文化产品能够持续获取用户；公司能够深挖产业链上游优质产品，具备较强的产品调优和运营能力， 使得产品品质不断提升。 3、强大的综合发行运营平台 在长期的渠道管理与建设过程中，积累了丰富的渠道建设经验，为未来新增渠道的管理与维护奠定了 良好基础。公司长期与国内三大运营商开展深入合作，同时与国内外多家渠道伙伴保持着紧密的合作关系， 并通过开放式的渠道接入模式整合更多的长尾流量。公司通过开放式的渠道接入模式，可突破自身商务部 门的线下拓展边界，充分借助精准的渠道流量识别能力，建立线上的渠道对接，实现更为广泛的渠道覆盖， 进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。发行平台是数字文化分发行业的生命线，杭州哲信拥有强大的 “综合分发运营平台，为其手机数字文化产品的成功运营提供了坚实的保障，具有较强的竞争力。 4、庞大的用户量基础 公司通过综合分发运营平台积累了庞大的客户资源及开发商，基于手机网络数字化产品用户与单机用 户具有可转化性的特征，庞大的用户基数有利于新的数字文化产品在综合运营平台上线后迅速完成效益转 化。公司拥有一定的用户优势。 （二）精细化工新材料业务 1、技术创新优势 公司为“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，自成立以来一直专注于精细化 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 工新材料业务的发展，专业化程度较高。近年来，公司经过多项工艺技术的突破性创新与改进，已形成了 由工艺创新技术、清洁化生产技术、节能降耗技术三大类技术组成的自主创新技术体系，获得三十余项国 家授权专利，获得浙江省科学技术奖二等奖2次、三等奖3次，公司的工艺技术水平处于国内领先地位，部 分核心技术已达到国际先进水平。 2、SPC品质优势 SPC主要用于日化洗涤领域，下游客户对产品品质要求非常高，对产品的稳定性、环保性及适用性要 求非常严格。公司经过自主研发和技术创新，逐步突破了影响SPC产品品质的多项核心技术，使得产品品 质具有较强的市场竞争优势，产品出口量在国内同行业中长期处于领先地位，并成为国内主要含氧洗涤剂 生产企业的主要供应商。 3、市场及品牌优势 公司作为国内SPC产销量最大的企业之一，经过多年的市场开拓和客户积累，与国内外主要日化企业 以及日化原料经销商建立了长期稳定的合作关系。在国际市场，公司凭借良好的性价比优势已进入欧美、 日韩、澳洲、中东等主流市场，并被多家国际大型日化企业纳入其全球采购体系；在国内市场，公司凭借 突出的规模及品质优势，已成为国内多家知名日化企业的SPC产品主要供应商。公司凭借良好的性价比优 势与长期积累的品牌信誉，与客户保持了良好、稳定的合作关系，从而持续保持市场的领先地位。 4、产品销售协同优势 公司主要经营SPC业务，同时还生产销售漂白活化（性）剂TAED。TAED可与SPC等过氧化物配伍使用， 能有效提升过氧化物在低温环境下的去污、漂白、杀菌能力，已被应用于高端含氧洗涤领域。两种产品销 售网络的共享，有利于公司扩大产品销售规模，降低销售成本。公司较同行业竞争对手具有产品销售协同 优势。 5、管理优势 公司注重人才的引进与培养，业已形成一支谙熟行业发展的专业化团队，团队中的核心人员长期保持 稳定。在稳定的专业化团队管理下，公司制定了符合行业发展及自身特点的管理制度及经营策略，公司的 研发、生产、销售体系高效运作，体现出较强的管理优势。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕年初制定的计划，继续推动精细化工新材料业务的发展，同时加快内部业务整合， 围绕“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展战略，对移动互联网文化产业领域业务 持续加大投入，着力打造移动互联网文化生态型企业，全面拓展文化业务领域，通过对产业链上下游的整 合，在移动互联网领域积极寻找发展机会，进而为公司后续新业务开展奠定坚实基础，从而实现公司的快 速发展，经济效益的稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入652,118,866.33元，比上年同期增长86.05%；归属于上市公司股东的净 利润204,146,391.67元，比上年同期增长203.97%；归属于上市公司股东的净资产5,103,934,987.31元， 比期初增长2.88%；研发投入31,996,299.01元，比上年同期上升153.25%。 （一）报告期内重点工作 1、投资设立全资子公司，加强业务协作 报告期内，公司投资设立全资子公司金科汤姆猫公司，子公司成立后首先与Outfit7在广告变现、应 用项目开发与发行、IP衍生产品设计生产与销售、动画剧与动画电影制作发行等方面开展深入合作，将“会 说话的家族”这一动漫IP的活跃用户进行深度激活和变现，深入挖掘该IP的价值，完善该IP的剧情和世 界观系统、加深用户对IP的情感认同。 本次战略合作将促进公司与Outfit7利用双方的优势资源形成协同，实现优势互补，优化和改善了公 司现有业务结构，拓宽了公司业务范围，培育了公司新的利润增长点，提升了公司综合竞争力。 2、收购湖州吉昌公司30%股权，化工业务继续稳步增长 报告期内，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限 公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币10,800万元收购湖州市菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州 吉昌公司30%的股权。公司原持有湖州吉昌公司60%的股权，此次收购完成后，公司将持有湖州吉昌公司90% 的股权。本次少数股东权益的收购将会进一步增强公司对湖州吉昌公司的控制力，决策权和决策效率得到 进一步提高；同时将优化公司整体资源配置，进一步加强与湖州吉昌公司技术和市场资源共享，稳固公司 市场地位。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、获证监会公司债券核准批复，筹资能力进一步增强 报告期内，公司获得了中国证券监督管理委员会核发的关于发行公司债券的批复，核准公司向合格投 资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。发行公司债券有利于公司充分利用债券市场低成本资金， 提高融资效率，改善公司资本结构。公司本次债券发行将根据市场情况，符合中国证监会要求的前提下择 机发行。 4、积极推进重大资产重组，努力提升发展空间 报告期内，公司积极推动对Outfit7的重大资产重组相关工作，本次交易属于上市公司向同行业公司 的产业并购。若本次重大资产重组成功后，公司将把全球最大的移动互联网公司之一Outfit7纳入旗下， 将对公司未来的业务发展产生积极作用。一方面，Outfit7精准的大数据分析及广告分发能力，将帮助上 市公司进行产业链的全面升级，增强盈利能力。其海外移动应用发行运营能力，将帮助上市公司拓展海外 移动应用市场，扩大市场占比。另一方面，Outfit7拥有的品牌优势、管理研发团队、专业技术，有助于 为上市公司获得领先的移动应用研发能力和庞大的用户群体，公司将利用Outfit7的竞争优势及市场影响 力增强移动互联网内容制作及分发业务竞争力，进一步拓展公司在互联网儿童早期教育的业务体系，完善 公司在文化娱乐内容制作、分发与运营和互联网儿童早期教育的全面战略布局，增强上市公司的发展潜力 和持续盈利能力，提升发展空间。 截至本报告披露日，上述重大资产重组尚未完成。 （二）报告期内公司经营管理的主要情况 1、移动互联网数字文化业务 报告期内，公司以2017年初制定的战略目标为指引，继续坚持平台化战略，稳步推进“运营推广+大 数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展规划，不断夯实并完善公司业务间联动，持续拓展和创新 移动互联网业务，进一步加强产品和服务的研发创新，公司各个业务间的协同效应持续增强，产品积累继 续深化。 报告期内，公司对现有资源进行整合，通过加强与移动互联网数字文化产品开发商、渠道供应商及支 付提供商的紧密合作，增加移动互联网数字文化产品发行数量，积累了众多的活跃用户和付费用户。发行 产品数量、SP合作数量、CP合作数量、渠道合作数量均较2016年度同期有所增加，游戏业务发展良好，发 行运营了包括动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等多系列移动休闲游戏产品。 公司发行运营手机游戏百余款，其中包括《蛇蛇大乱战》、《球球大乱斗》、《火爆鸟》、《小猫快跑》、 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 《飞龙争霸》等多款长周期、精品明星移动休闲游戏。 公司发行团队已在海外（韩国、印尼、中东及欧洲等）地区开始迅速布局并成长，与当地优秀企业建 立深厚的合作关系，建立了本土化的游戏发行团队，以全球视野将所研发和发行的游戏推向全球市场，在 中国文化出海的大背景下，借助“一带一路”政策，通过移动互联网数字文化内容载体与平台实现了海内 外文化的交流与传播。 报告期内，公司通过与著名影视、文学、动漫游戏的IP版权商合作，对知名度深、传播度广的IP进行 授权改编开发获得巨大的用户流量。目前国内 IP市场整体趋于理性化，内容时代的来临促生优质 IP的 广阔市场，公司紧紧抓住 IP市场这一发展契机，积极培育内容丰富、优质、富有内涵的 IP资源，包括 自行开发的IP和通过授权方式取得的优质资源，如游戏IP《加帝斯英雄》等；影视IP日本著名导演、奥 斯卡终生成就奖得主黑泽明未影像化作品《枪神》；《聪明小空空》、《家有老尸》、《六指》、《青年 霍元甲之冲出江湖》、《少林寺传奇之东归英雄》、《超级战队》的演绎作品、《世界青年说》的演绎作 品、《我们相爱吧》的演绎作品、《芝麻开门》的演绎作品等；文学IP《大唐游侠传》、《蜀山》、《辉 煌岁月》、《帝国战神》、《岁月无声》、《战火中的青春》等；动漫IP《海绵宝宝》、《混蛋不混》、 《偷脸贼》、《田东灵异奇书》、《奇迹怪闻录》、《术士传奇》等。 未来公司将聚焦优质IP资源，积极推进线上线下产品良性互动，通过电子商务的新型商业业态促进IP 衍生品的生产销售，打通线上线下运营模式，形成母婴、教育、影视、文化、娱乐、消费等生态可持续的 IP资源整合开发新形式。 2、精细化工新材料业务 报告期内，公司通过收购湖州市菱湖吉昌化工有限公司持有的湖州吉昌公司30%的股权，增强对湖州 吉昌公司的控制力，提高公司在经营管理上的决策权和决策效率；同时优化公司在精细化工新材料业务上 的整体资源配置，加强与湖州吉昌公司技术和市场资源共享，稳固公司在SPC行业的市场地位。 报告期内，公司继续加强研发投入，严格把控新产品的产品质量，不断提升产品质量及技术要求，大 力推动技术创新工作，落实主要生产装置自动化工作计划。公司狠抓安全环保工作，以创新安全环保监管 方式落实执行安全环保任务，在保证产品生产质量的同时确保生产安全。同时，公司“年产10万吨包裹型 无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”、“研发中心建设项目”建设进展顺利，未来公司产能将得到充 分保障，进一步增强公司核心竞争力。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 主要游戏的基本情况： 单位：元 游戏名称游戏类型运营模式收费方式收入 收入占游戏 业务收入的 比例 推广营销费用 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 蛇蛇大作战益智类 自研产品，自 行发行 虚拟道具销售收 费 21,077,236.90 11.24% 7,726,804.57 9.81% 10.37% 球球大乱斗益智类 自研产品，自 行发行 虚拟道具销售收 费 15,055,100.80 8.03% 6,283,718.55 7.97% 8.43% 火爆鸟益智类 独占授权产 品发行 虚拟道具销售收 费 13,719,839.40 7.32% 6,009,642.48 7.63% 8.06% 小猫快跑跑酷类 独占授权产 品发行 虚拟道具销售收 费 13,450,327.82 7.17% 5,928,637.66 7.52% 7.95% 飞龙争霸益智类 独占授权产 品发行 虚拟道具销售收 费 11,234,184.98 5.99% 4,703,812.86 5.97% 6.31% 合计 ---74,536,689.89 39.76% 30,652,616.11 38.90% 41.12% 主要游戏的分季度数据： 游戏名称季度用户数量（个）活跃用户数（个）付费用户数量（个） ARPU值充值流水（元） 蛇蛇大作战 2017年第 1季度 5,474,426.00 6,903,872.00 1,552,476.00 4.92 33,963,411.61 2017年第 2季度 1,914,358.00 2,629,483.00 526,652.00 3.96 10,407,654.58 合计 -7,388,784.00 9,533,355.00 2,079,128.00 4.65 44,371,066.19 球球大乱斗 2017年第 1季度 4,273,175.00 5,390,374.00 859,489.00 3.50 18,839,397.17 2017年第 2季度 3,035,631.00 4,027,923.00 644,258.00 3.20 12,881,352.98 合计 -7,308,806.00 9,418,297.00 1,503,747.00 3.37 31,720,750.15 火爆鸟 2017年第 1季度 2,724,936.00 3,438,667.00 642,183.00 4.05 13,925,817.03 2017年第 2季度 3,051,729.00 4,063,039.00 751,429.00 3.67 14,896,823.25 合计 -5,776,665.00 7,501,706.00 1,393,612.00 3.84 28,822,640.28 小猫快跑 2017年第 1季度 2,329,446.00 2,933,078.00 543,696.00 3.92 11,498,647.46 2017年第 2季度 3,759,188.00 4,851,469.00 836,494.00 3.47 16,843,570.56 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 合计 -6,088,634.00 7,784,547.00 1,380,190.00 3.64 28,342,218.02 飞龙争霸 2017年第 1季度 2,032,185.00 2,562,248.00 665,519.00 5.74 14,701,087.13 2017年第 2季度 1,833,921.00 2,498,238.00 447,833.00 3.60 8,991,917.28 合计 -3,866,106.00 5,060,486.00 1,113,352.00 4.68 23,693,004.41 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 652,118,866.33 350,510,023.40 86.05% 主要系公司合并报表范 围增加杭州哲信等公司 收入规模扩大，业务加 速发展所致 营业成本 357,701,873.77 221,011,582.92 61.85% 主要系公司合并报表范 围增加杭州哲信等公司 业务规模扩大，业务加 速发展所致 销售费用 16,891,247.01 11,854,936.71 42.48% 主要系公司合并报表范 围增加杭州哲信等公司 业务规模扩大，人工费 用、市场推广费等费用 增加所致 管理费用 71,416,783.92 31,070,490.94 129.85% 主要系公司合并报表范 围增加杭州哲信等公 司，研发费用、人工费 用等费用增加所致 财务费用 -3,074,062.72 -3,216,343.96 -4.42% 所得税费用 17,259,731.50 13,858,733.71 24.54% 研发投入 31,996,299.01 12,634,415.71 153.25% 主要系公司合并报表范 围增加杭州哲信等公司 所致 经营活动产生的现金流 量净额 146,832,457.27 119,182,703.39 23.20% 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 投资活动产生的现金流 量净额 -677,581,148.71 -561,434,924.68 20.69% 筹资活动产生的现金流 量净额 59,151,461.74 2,070,712,496.08 -97.14% 主要系上年同期公司发 行股份购买资产，募集 资金到账所致 现金及现金等价物净增 加额 -471,422,545.97 1,630,430,850.51 -128.91% 主要系上述经营活动、 投资活动、筹资活动所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 报告期内，公司精细化工新材料业务和移动互联网文化产业业务双轮驱动发展，合并报表范围增加、移动互联网文化 产业业务加速发展致公司合并报表营业收入和利润大幅增长。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 移动互联网行业 302,308,537.29 115,225,785.36 61.88% 737.59% 737.53% 0.00% 化工行业 349,810,329.04 242,476,088.41 30.68% 11.26% 16.99% -3.40% 分产品或服务 信息技术与服务 230,557,718.11 87,370,439.62 62.10% 538.79% 535.06% 0.22% IP版权 71,750,819.18 27,855,345.74 61.18% SPC系列 175,699,157.08 134,257,900.18 23.59% 4.73% 8.32% -2.53% TAED系列 68,060,309.14 50,245,630.00 26.17% 30.40% 32.59% -1.22% 注：“移动互联网行业”、“信息技术与服务”营业收入、营业成本较上年同期大幅增长，主要系杭州哲信公司 2016年 6 月开始纳入公司合并范围，上年同期仅包含杭州哲信 2016年 6月一个月的金额；本期包含了杭州哲信公司、每日给力公司 的 2017年 1-6月营业收入、营业成本。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 25,099,114.30 10.98% 主要系权益法核算的长期 股权投资收益 否 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 5,391,576.69 2.36% 系应收账款、其他应收的坏 账计提以及存货跌价准备 所致 是 营业外收入 2,841,222.13 1.24% 主要系各类政府奖励及固 定资产处置所致 否 营业外支出 72,325.36 0.03%主要系捐赠支出否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 820,923,744.0614.41% 1,285,040,772.4023.97%-9.56% 主要系本期开展各募投项目及对外 投资增加所致 应收账款 348,508,620.746.12%270,936,519.105.05%1.07% 主要系公司合并报表范围增加杭州 哲信等公司，业务规模扩大，收入大 幅增长所致 存货63,898,435.301.12%59,153,617.211.10%0.02%无重大变动 投资性房地产9,239,453.230.16%9,536,108.820.18%-0.02%无重大变动 长期股权投资 487,923,605.918.56%169,693,593.763.16%5.40%系对外投资的增加所致 固定资产 352,483,542.836.19%245,063,487.694.57%1.62% 增加主要系公司产业孵化基地项目 等完工转入固定资产，导致在建工程 减少 在建工程84,390,444.141.48%134,023,970.902.50%-1.02% 减少主要系公司开展各募投项目，产 业孵化基地等项目完工转入固定资 产所致 短期借款 123,000,000.002.16%2.16%系公司增加银行借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 动 金融资产 可供出售金融 资产 337,836,946.58 -11,893,568.22 33,543,378.36 325,943,378.36 上述合计 337,836,946.58 -11,893,568.22 33,543,378.36 325,943,378.36 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告 “第十节财务报告 ”之“七、合并财务报表项目注释 ”中“50、所有权或使用权受到限制的资产 ”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 627,513,600.00 2,917,200,000.00 -78.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 服务：手 机软件、 计算机 软硬件、 每日给 力公司 电子产 品、通讯 技术的 技术开 收购 300,000 ,000.00 100.00 % 募集资 金 无长期 移动互 联网数 字游戏 不适用 4,623,52 8.85 否 2016年 12月 14 日 巨潮资 讯网 发、技术 服务；批 发、零 售：通讯 产品（除 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 专控）， 数码产 品，手机 软件游 戏；货物 进出口、 技术进 出口（国 家法律 法规禁 止经营 的项目 除外）， 法律法 规限制 经营的 项目取 得许可 证后方 可经 营）；其 他无需 报经审 批的一 切合法 项目。 合计 -- 300,000 ,000.00 -- - - - 4,623,52 8.85 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 股票 292,400,00 0.00 -11,893,568.2 2 33,543,378.36 2,953,535.3 0 325,943,378 .36 自有资金 合计 292,400,00 -11,893,568.2 33,543,378.36 0.00 0.00 2,953,535.3 325,943,378 - 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 0.0020.36 注：该股票系在本公司收购杭州哲信公司 100%股权之前，杭州哲信公司 2016年 5月将持有的苏州美生元信息科技有限 公司 8.6%的股权作价 29,240.00万元换取浙江帝龙文化发展股份有限公司 29,535,353股股份。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 228,124.66 报告期投入募集资金总额 35,194.35 已累计投入募集资金总额 158,706.83 累计变更用途的募集资金总额 30,000 累计变更用途的募集资金总额比例 13.15% 募集资金总体使用情况说明 1.首次公开发行募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 155,643,064.10元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 354,449.75元； 2017年 1-6月实际使用首次公开发行募集资金 12,087,847.08元， 2017年 1-6月收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 18,608.98元；累计已使用募集资金 167,730,911.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 373,058.73元。 年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目已达到预定建设目标，经平安证券股份有限公司同意， 2016年将年产 10万吨钯触 媒双氧水二期技改项目进行结项并将余额 12,743.22元补充流动资金后予以销户。 截至 2017年 6月 30日，首次公开发行募集资金余额为 8,143,757.36元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 2、配套募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用配套募集资金 1,079,481,661.58元，用闲置配套募集资金暂时补充公司流动资金 500,000,000.00元， 以前年度已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,216,789.88元； 2017年 1-6月实际使用配套募集资金 339,855,678.20元， 2017年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 696,226.91元;累计已使用配套募集资 金 1,419,337,339.78元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,913,016.79元。 截至 2017年 6月 30日，本次配套募集资金余额为 189,307,842.35元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 截止报 告期末 是否达 到预计 项目可 行性是 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 目(含部投资总额(1)金额投入金进度 (3)可使用的效益累计实效益否发生 分变更 )额额(2)＝(2)/(1)状态日现的效重大变 期益化 承诺投资项目 年产 10万吨包裹型2017年 无磷过碳酸钠（一期 否 5,973.44 5,973.44 893.68 5,961.04 99.79% 12月 31--不适用否 3万吨）技改项目日 年产 10万吨钯触媒 双氧水技改项目 否 8,971 8,971 -8,971 100.00% 2013年 08月 31 日 1,038.30 4,445.42是否 2017年 研发中心建设项目是 2,607 2,607 315.1 1,841.05 70.62% 01月 31--不适用否 日 移动游戏综合运营 平台技术升级与渠 道管理中心建设项 目 是 88,576.3 58,576.3 3,036.81 15,863.6 8 27.08% 2018年 05月 31 日 --不适用否 收购杭州每日给力2017年 科技有限公司 100%是 30,000 18,000 18,000 60.00% 01月 31524.35 524.35是否 股权日 研发中心与产业孵 化基地建设项目 否 32,176.9 2 32,176.9 2 8,598.74 21,571.6 67.04% 2017年 05月 31 日 --不适用否 支付本次交易现金 对价 否 87,000 87,000 4,350.02 83,764.9 3 96.28% 2018年 05月 31 日 --不适用否 2017年 发行费用否 2,820 2,820 -2,733.53 96.93% 12月 31--不适用否 日 承诺投资项目小计 -228,124. 66 228,124. 66 35,194.3 5 158,706. 83 -- 1,562.65 4,969.77 -- 超 募资金投向 无 合计 -228,124. 66 228,124. 66 35,194.3 5 158,706. 83 -- 1,562.65 4,969.77 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 以前年度发生 2016年 7月 5日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目 “研发中心 建设项目 ”的实施方式和进度的议案》，同意公司将募投项目 “研发中心建设项目 ”实施方式由新建 研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年 6月 6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,690.78万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 1、2016年 6月 18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次重大资产重 组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用本次重大资产重组的闲置募集资金 人民币 5亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。公司分别于 2017年 5月 3日归还 2亿元、 2017年 5月 4日归还 3亿元至募集资金专用账户。截至 2017年 5月 4 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 5亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2、2017年 5月 12日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 5亿元用于暂时性补充流 动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2017年 6月 30日，已全部使用。 适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 2016年 6月 18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将浙江金科双氧水 有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改 项目节余募集资金 1,477.86万元用于永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，经公司反复论证，在确保项目产 能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局， 对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升； 此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项 目建设投入较募集资金计划投入有所减少。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，也不存在募集资金违规使用的情形。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购杭州每 日给力科技 有限公司 100%股权 移动游戏综 合运营平台 技术升级与 渠道管理中 心建设项目 30,000 18,000 18,000 60.00% 2017年 01 月 31日 513.83是否 合计 -30,000 18,000 18,000 -- 513.83 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) 2016年 12月 29日，公司 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募 集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司变更部分 “移动游戏综合运营平台技术升 级与渠道管理中心建设项目 ”投资总额中 30,000万元用于收购杭州每日给力科技有限 公司 100%股权。截至 2017年 6月 30日，累计已支付 18,000.00万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务：计算 机软硬件、 通讯设备、 网络技术的 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 成果转让； 利用信息网 络经营游戏 产品（凭有 杭州哲信公 司 子公司 效许可证经 营）；批发零 售（含网上 600,000,000. 00 1,384,480,01 3.54 1,247,146,53 2.66 270,522,963. 93 130,041,85 0.57 128,210,734.69 销售）：文 具、工艺品 （除文物）、 玩具、饰品、 餐具、服装、 鞋帽、日用 百货；其他 无需报经审 批的一切合 法项目。（依 法须经批准 的项目，经 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 相关部门批 准后方可开 展经营活 动） 湖州吉昌公 司 子公司 生产和销售 2-乙基蒽醌、 四丁基脲、 聚合氯化 20,690,000.0 0 61,397,036.9 9 53,063,617.6 5 53,791,174.7 4 21,791,814 .51 19,207,011.55 铝；货物及 技术进出口 高端制造、 工业 4.0、高 科技互联网 联合好运参股公司 及大数据、 人工智能、 机器人、信 息技术与服 美元 50,000.00 7,623,500,45 9.35 -21,551,262. 37 424,041,822. 56 145,591,35 4.36 145,568,880.67 务等领域技 术研发、投 资与贸易。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 金科汤姆猫公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 7,442,427.65元 杭州会说话家族公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -1,429.2元 杭州猫衍公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 0.00元 广州南瞻公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -549,197.84元 广西贵港公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 0.00元 杭州集火公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -1,428.18元 霍尔果斯巨蟹公司设立 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -35,135.53元 每日给力公司收购 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 4,623,528.85元 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 广州昊苍公司收购 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -834,433.84元 苏州一亿星群公司收购 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -377,514.02元 广州米墅公司收购 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -10,492.15元 马鞍山宇森公司注销 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 9.82元 马鞍山海达公司注销 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -197.00元 小马星宝公司转让 2017年 1-6月纳入合并报表的净利润 -6950.00元 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 详见第一节 “重要提示、目录和释义 ”中的风险提示。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 48.25% 2017年 04月 25日 2017年 04月 25日 巨潮资讯网《 2016 年年度股东大会决 议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 王健；宁波源开鼎盛 投资合伙企业（有限 合伙）；方明；杭州凯 泰厚德投资合伙企业 （有限合伙）；银江股 份有限公司；杭州滨 江众创投资合伙企业 （有限合伙）；上海朗 闻谷珪投资合伙企业 （有限合伙）；杭州钱 江中小企业创业投资 有限公司；吴剑鸣 其他承诺 （一）关于保证金科文化人员独立 1、保证金科文化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方 控制的其他企业领薪；保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。 2、保 证金科文化拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控 制的其他企业。（二）关于保证金科文化财务独立 1、保证金科文化建立独立的财务会计部门， 建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、保证金科文化独立在银行开户，不与本方及本方 控制的其他企业共用一个银行账户。 3、保证金科文化依法独立纳税。 4、保证金科文化能够独立 做出财务决策，不干预其资金使用。 5、保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业双重 任职。（三）关于金科文化机构独立保证金科文化依法建立和完善法人治理结构，建立独立、 完整的组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于金科文化资产 独立 1、保证金科文化具有完整的经营性资产。 2、保证不违规占用金科文化的资金、资产及其 他资源。（五）关于金科文化业务独立保证金科文化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资 质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方控制的其他企业与金科文化的关 联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、金科文化公司 章程等规定，履行必要的法定程序。 2015年 12月 28日长期有效正常履行中 王健；方明其他承诺 （一）关于保证金科文化人员独立 1、保证金科文化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方 控制的其他企业领薪；保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。 2、保 证金科文化拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控 2015年 12月 25日长期有效正常履行中 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 制的其他企业。（二）关于保证金科文化财务独立 1、保证金科文化建立独立的财务会计部门， 建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、保证金科文化独立在银行开户，不与本方及本方 控制的其他企业共用银行账户。 3、保证金科文化依法独立纳税。 4、保证金科文化能够独立做出 财务决策，不干预其资金使用。 5、保证金科文化的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。 （三）关于金科文化机构独立保证金科文化依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的 组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于金科文化资产独立 1、 保证金科文化具有完整的经营性资产。 2、保证不违规占用金科文化的资金、资产及其他资源。 （五）关于金科文化业务独立保证金科文化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具 有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方控制的其他企业与金科文化的关联交易； 若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、金科文化公司章程等规 定，履行必要的法定程序。 王健 股份限售的 承诺 一、本方承诺对于本次交易项下取得的上市公司股份，自发行结束日起 36个月内不得转让或者 委托他人管理。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股份补偿义务的，则本方当年实际 可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可 解禁股份数量小于或等于 0的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可 解禁股份尚有余额的方可解禁。二、若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根 据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国 证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直接办理本方通过本次交易取 得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份 对应的所得款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、 资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查 通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会 代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日内提交锁定申请，本方授权 上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息并申 请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身份信息和账户信息的，本 方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本方 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 2016年 06月 08日 2019年 6月 7 日 正常履行中 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 方明 股份限售的 承诺 一、本方承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12个月内不得转让或委托他 人管理；在上述限售期限届满后，本方所取得的上市公司股份按照下述安排分三次解禁，上述限 售期限届满之日起至股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。二、第一 次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2016年度《专项审核报告》（《专项审核报告》 的定义同《发行股份及支付现金购买资产协议》中的定义保持一致，下同）披露后 30日内解禁 15%；第二次解禁：本方所取得的上市公司股份应于杭州哲信 2017年度《专项审核报告》披露 后 30日内解禁 30%；第三次解禁：本方所取得的剩余的上市公司股份应于杭州哲信 2018年度《专 项审核报告》及《减值测试报告》（《减值测试报告》的定义同《发行股份及支付现金购买资产协 议》中的定义保持一致）披露后 30日内解禁。如根据有关协议的约定，本方对上市公司发生股 份补偿义务的，则本方当年实际可解禁股份数应为当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿 股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0的，则本方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。若上述股份锁定承诺与监管机构 的最新监管意见不符，则根据监管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转 让按照相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。三、本方授权上市公司直 接办理本方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。本方违反股份锁定承诺的，应将违反 承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。四、本方基于通过本次交易取得的上 市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。五、 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本方承诺不转让在上市公司拥有权益的股 份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本方未在两个交易日 内提交锁定申请，本方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本方的 身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本方的身 份信息和账户信息的，本方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 2016年 06月 08日 2019年 5月 31 日 正常履行中 宁波源开鼎盛投资合 伙企业（有限合伙） 股份限售的 承诺 一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12个月内不转让或者委托他人 管理。但是，若截至本企业取得本次交易所发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有 权益的时间不足 12个月，则相应取得的上市公司股份，自发行结束日之起 36个月内不得转让。 本企业基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的 股份亦遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监 2016年 06月 08日 2017年 6月 7 日 截至报告期 末，公司上述 承诺人已按照 承诺内容在承 诺期内履行相 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年半年度报告全文 管机构的最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所的相关规定执行。二、本企业授权上市公司直接办理本企业通过本次交易取 得的上市公司股份的锁定手续。本企业违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股 份对应的所得款项上缴上市公司。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本 企业承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结（未完）  |