[中报]安凯客车:2017年半年度报告
安徽安凯汽车股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管 人员)汪宗莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面 临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的 信息披露媒体，本公司相关信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 135 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司2017年半年度报告 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司公司章程 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 扬州宏运 指 扬州江淮宏运客车有限公司，本公司控股子公司江淮客车下属全资子公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司，本公司控股子公司 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司联营企业 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 苏州安凯 指 苏州安凯客车销售有限公司，本公司子公司 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司子公司 达清客车 指 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称（如有） 安凯客车 公司的外文名称（如有） ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永祥 盛夏、赵保军 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 电话 0551-62297712;63732002 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 zqb@ankai.com zqb@ankai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,376,693,836.45 1,779,329,876.02 33.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,783,963.06 19,203,225.65 -249.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -65,834,518.36 8,909,217.72 -838.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 792,287,413.19 -1,181,047,480.08 167.01% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33% 稀释每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33% 加权平均净资产收益率 -2.20% 1.50% -3.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,987,888,124.10 9,078,413,495.82 -1.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,292,111,411.05 1,320,244,909.95 -2.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -154,254.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,362,060.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,687,345.37 减：所得税影响额 7,895,344.19 少数股东权益影响额（税后） 2,949,251.77 合计 37,050,555.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务未发生变化，继续致力于客车产品的研发、制造与销售，公司产品覆盖各类公路客车、旅游客 车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。 公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客 户的需求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 主要系本期应收票据结算的货款减少所致。 预付款项 主要系预付货款增加所致。 存货 主要系库存商品增加所致。 其他流动资产 主要系待抵扣进项税及银行理财产品增加所致。 长期股权投资 主要系公司新增联营企业投资所致。 其他非流动资产 主要系预付长期资产购置款减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术， 并获得国家发明专利。 公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯 电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。 公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业 的研发实力。 公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了 公司产品品质。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年度国民经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，但受行业政策及铁路客运量持续增长等因素,2017年 上半年度客车行业销量大幅滑坡，总体降幅为24.6%，6米以上降幅为29.51%。 二、主营业务分析 概述 2017年上半年，公司共销售各类客车 4,198 台，同比下降2.87%；实现销售收入237,669万元，同比增长33.57%；归属 于母公司所有者的净利润-2,878.4万元，同比下降249.89%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,376,693,836.45 1,779,329,876.02 33.57% 主要系上期发生额不含新能源国补所致。 营业成本 2,172,977,986.74 2,232,813,907.06 -2.68% 销售费用 134,775,075.86 181,656,552.31 -25.81% 管理费用 110,207,406.98 130,992,763.84 -15.87% 财务费用 49,758,062.84 20,497,556.71 142.75% 主要系融资利息支出增加影响所致。 所得税费用 -9,844,517.26 6,156,532.58 -259.90% 主要系公司本期可抵扣亏损增加所致。 研发投入 41,544,034.24 45,449,482.58 -8.59% 经营活动产生的现金流 量净额 792,287,413.19 -1,181,047,480.08 167.01% 主要系本期收到客户款项增加及收到以前 年度新能源国补资金所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -115,978,522.38 -51,802,049.03 -122.10% 主要系本期理财产品投资增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -722,728,434.47 807,421,360.42 -189.51% 主要系本期偿付银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -48,464,695.36 -425,231,319.22 88.60% 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 208,838,499.86 450,097,154.29 -53.60% 本期应收票据结算的货款减少所致。 预付款项 37,615,412.71 18,673,255.72 101.44% 主要系预付货款增加所致。 存货 348,361,268.41 247,502,855.62 40.75% 主要系库存商品增加所致。 其他流动资产 298,012,275.79 97,160,851.02 206.72% 主要系待抵扣进项税及银行理财产品增加 所致。 长期股权投资 49,242,968.65 36,712,893.36 34.13% 主要系公司新增联营企业投资所致。 其他非流动资产 12,079,087.23 32,158,699.09 -62.44% 主要系预付长期资产购置款减少所致。 短期借款 1,181,800,000.00 1,766,800,000.00 -33.11% 主要系本期偿还银行借款所致。 应付票据 2,436,696,166.43 1,675,135,697.54 45.46% 主要系应付票据结算的货款增加所致。 预收款项 66,398,993.66 121,307,825.14 -45.26% 主要系预收购货款减少所致。 应付职工薪酬 16,338,495.88 62,801,721.91 -73.98% 主要系本期发放上年绩效工资所致。 一年内到期的非流动负 债 214,500,000.00 32,000,000.00 570.31% 主要系本期一年内到期银行借款增加所 致。 专项储备 8,522,620.15 5,934,472.10 43.61% 主要系本期计提安全生产费增加所致。 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 15,670,198.77 4,243,704.46 269.26% 主要系本期增加房产税、土地使用税、车 船使用税、印花税等相关税费列报影响所 致。 资产减值损失 3,416,279.23 28,285,296.82 -87.92% 主要系本期计提的坏账准备及存货跌价准 备减少所致。 投资收益 -1,838,150.21 -467,807.51 -292.93% 主要系本期联营企业经营业绩下降所致。 营业外收入 20,900,239.10 845,009,499.60 -97.53% 主要系上期发生额包含新能源国补所致。 营业外支出 367,148.48 576,942.65 -36.36% 主要系本期其他非正常损失减少所致。 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,683,164,579.69 730,174,194.92 130.52% 主要系本期收到客户款项增加所致。 收到的税费返还 51,222,698.63 6,535,214.40 683.80% 主要系公司本期出口退税增加所致。 收到其他与经营活动有 关的现金 590,118,660.68 23,063,169.12 2,458.71% 主要系本期公司收到以前年度新能源国补 资金所致。 支付的各项税费 50,605,978.43 72,900,325.30 -30.58% 主要系本期支付的增值税减少所致。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 88,251.75 618,521.92 -85.73% 主要系处置固定资产减少所致。 的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 13,188,617.54 5,713,431.57 130.84% 主要系本期新增合并子公司产生的现金净 额所致。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 24,173,342.47 63,134,002.52 -61.71% 主要系本期购建固定资产减少所致。 收到其他与筹资活动有 关的现金 72,261,379.29 85.15 84,863,528.06% 主要系本期子公司融资保证金收回所致。 偿还债务支付的现金 1,276,500,000.00 370,000,000.00 245.00% 主要系本期偿付银行借款增加所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 45,908,508.63 26,332,143.63 74.34% 主要系本期支付的银行借款利息增加所 致。 支付其他与筹资活动有 关的现金 332,581,305.13 5,066,171.18 6,464.75% 主要系本期公司支付融资保证金所致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -2,045,151.70 196,849.47 -1,138.94% 主要系本期外汇汇率变动影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 客车制造业 2,358,846,876.02 2,166,412,470.58 8.16% 33.36% -2.85% 34.23% 分产品 整 车 1,467,759,912.66 1,323,128,078.58 9.85% 26.11% -21.34% 54.37% 底盘及其他 891,086,963.36 843,284,392.00 5.36% 47.31% 53.92% -4.06% 分地区 国 内 1,835,456,802.54 1,709,691,208.40 6.85% 4.92% -22.78% 33.41% 国 外 523,390,073.48 456,721,262.18 12.74% 2,605.46% 2,780.64% -5.31% 说明：本报告期营业收入同比增长33.36%，主要系本期企业根据会计政策将原计入利润表“营业外收入”项目中的新能源补 贴调整为“营业收入”项目列报，详见公司在巨潮资讯网披露的编号（2017-070）《关于会计政策变更的公告》。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,625,924,268.26 18.09% 909,193,249.32 12.50% 5.59% 应收账款 2,346,847,641.33 26.11% 1,978,977,183.56 27.21% -1.10% 存货 348,361,268.41 3.88% 299,504,987.67 4.12% -0.24% 长期股权投资 49,242,968.65 0.55% 20,546,352.24 0.28% 0.27% 固定资产 1,144,039,412.96 12.73% 1,137,574,970.93 15.64% -2.91% 在建工程 36,376,381.87 0.40% 35,671,929.57 0.49% -0.09% 短期借款 1,181,800,000.00 13.15% 1,399,819,590.08 19.25% -6.10% 长期借款 552,000,000.00 6.14% 425,000,000.00 5.84% 0.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,099,010,355.10 承兑汇票等保证金 其他应收款 404,950,000.00 设立信托产品 应收票据 32,400,000.00 票据质押 合 计 1,536,360,355.10 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 46,417,300.00 15,289,000.00 203.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安凯金 达 零部件 生产 收购 6,417,300.00 100.00% 自有资 金 无 长期 无 已完 成少 数股 东股 权收 购 0.00 0.00 否 2017年 03月22 日 刊登在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》和 巨潮资 讯网的 编号为 2017-033的《关 于收购 控股子 公司少 数股东 股权的 公告》 四川达 清 客车生 产、销 售 新设 40,000,000.00 40.00% 专利权 +自有 资金 安徽皖 投工业 投资有 限公 长期 无 已完 成公 司注 册登 0.00 0.00 否 2016年 10月10 日 刊登在 《中国 证券 报》、 司、国 购产业 控股有 限公 司、达 州市投 资有限 公司 记 《证券 时报》、 《上海 证券 报》和 巨潮资 讯网的 编号为 2016-050的《关 于对外 投资暨 关联交 易的公 告》 合计 -- -- 46,417,300.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江淮客车 子公司 客车及配件 制造、销售 制造业 103,680,000 912,957,112.04 131,595,771.13 526,593,643.95 -18,217,463.40 -15,849,324.88 安凯金达 子公司 汽车零部件 生产制造 制造业 34,000,000 243,967,960.46 41,192,673.93 242,156,334.83 1,156,193.44 491,863.19 安凯车桥 子公司 汽车车桥及 配件的生产 销售 制造业 156,000,000 724,744,346.79 108,666,410.38 783,466,470.17 -32,188,367.24 -32,127,000.02 安徽凯亚 子公司 汽车零部件 生产制造 制造业 15,000,000 24,520,843.24 10,651,440.75 21,228,692.70 -106,951.36 -106,881.36 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 安徽凯亚 增资 本次增资完成后，公司持有安徽凯亚 51%股权，本公司将其纳入合并报表范 围。 安凯金达 增资 本次股权转让完成后，公司持有安凯金 达100%股权，不影响公司合并报表范 围，不会对当期损益产生影响。 四川达清 新设 新公司的成立将有利于公司主营业务发 展，提升区域市场占有率，增强主营业 务的盈利能力。 主要控股参股公司情况说明 江淮客车为我公司控股子公司，本公司持有其60.81%的股权。其2017年上半年度业绩同比下降990%，主要系本期产品 销售毛利率低所致。 安凯车桥为我公司控股子公司，本公司持有其40%的股权。其2017年上半年度业绩同比下降439%，主要系本期产品销 售毛利率低所致。 安凯金达为我公司控股子公司，本公司持有其100%的股权。其2017年上半年度业绩同比增长150%，主要系本期业务增 长所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）经济周期波动的风险 汽车行业生产和销售与宏观经济发展密切相关，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来 影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，国民经济对汽 车的总体需求会下降，从而影响公司的产品销售。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能与国内外经济环境及经济 周期相适应，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。 （2）汽车相关产业政策调整的风险 公司所属的汽车产业是国民经济的支柱产业，在国家刺激内需和鼓励消费的背景下，汽车行业在未来较长时期内将属于 消费政策和产业政策鼓励的行业。但随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业 政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展。 （3）市场竞争加剧风险 受到国家宏观经济持续较快增长以及国家对汽车产业政策的支持，我国汽车产业经历了快速发展。国内汽车生产厂家纷 纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积 极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争。尤其在传统客车销售领域，在国家高铁动车网线 建设保持高位以及私家车保有量持续加大的背景下，公路客运客流量流失状况不容乐观，虽然公司生产规模在国内客车细分 行业中处于前列，但也面临着国内外同类汽车制造厂商的激烈竞争，因而公司可能面临市场竞争加剧的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时股 东大会 临时股东大会 0.22% 2017年05月08日 2017年05月09日 详见公司披露于巨 潮资讯网《2017年 第一次临时股东大 会决议公告》 （2017-049） 2016年年度股东大会 年度股东大会 0.06% 2017年05月11日 2017年05月12日 详见公司披露于巨 潮资讯网《2016年 度股东大会决议公 告》（2017-052） 2017年第二次临时股 东大会 临时股东大会 0.06% 2017年06月27日 2017年06月28日 详见公司披露于巨 潮资讯网《2017年 第二次临时股东大 会决议公告》 （2017-059） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2016年10月，公司披露了股权激励计划草案，拟向公司管理骨干和技术（业务）骨干在内的152名激励对象授予限制性 股票694.68万股，本次股权激励计划有效期5年，自股票期权授权日起计算，授予价格为7.02元/股。 截至目前，公司股权激励计划尚在报批中，有关本次股权激励计划相关公告详见巨潮资讯网。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 江汽股 份 本公司 控股股 东 采购 底盘、配 件及其 他 市价 市价 15,821.41 60,000 否 主要以 票据方 式结算 15,821.41 2017年 03月14 日 刊登 在《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券报》 和巨 潮资 讯网 的编 号为 2017-027的 《关 于预 计 2017 年度 日常 关联 交易 的公 告》 江淮铸 造 同受母 公司控 制 采购 配件 市价 市价 3,918.3 6,000 否 主要以 票据方 式结算 3,918.3 2017年 03月14 日 刊登 在《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券报》 和巨 潮资 讯网 的编 号为 2017-027的 《关 于预 计 2017 年度 日常 关联 交易 的公 告》 江汽股 份 本公司 控股股 东 销售 车桥及 配件 市价 市价 35,232.69 60,000 否 主要以 票据方 式结算 35,232.69 2017年 03月14 日 刊登 在《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券报》 和巨 潮资 讯网 的编 号为 2017-027的 《关 于预 计 2017 年度 日常 关联 交易 的公 告》 昆明客 车 联营企 业 销售 整车 市价 市价 4,368.81 20,000 否 主要以 票据方 式结算 4,368.81 2017年 03月14 日 刊登 在《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券报》 和巨 潮资 讯网 的编 号为 2017-027的 《关 于预 计 2017 年度 日常 关联 交易 的公 告》 合计 -- -- 59,341.21 -- 146,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 公司与日常经营相关的关联交易价格与市场参考价格不存在较大差异。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资产 的评估价 值（万元） （如有） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露索引 安徽凯 亚 联营企 业 增资 公司以 现金方 式对安 徽凯亚 增资，增 资后，公 司占其 注册资 本51% 根据评 估结果 和经审 计的期 间利润 计算 1,428.09 1,431.15 528.9 现金 0 2017年 03月09 日 刊登在 《中国证 券报》、 《证券时 报》、《上 海证券 报》和巨 潮资讯网 的编号为 2017-019 的《关于 对安徽凯 亚汽车零 部件有限 责任公司 增资暨关 联交易的 公告》 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 增资后，公司持有安徽凯亚51%股权，公司将其纳入合并报表范围。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名 称 被投资企业的 主营业务 被投资企业的注 册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的 净利润（万元） 安徽省投资 集团控股有 限公司 本公司第二 大股东 四川达清客车有 限公司 接受委托汽车 整车制造、销 售；汽车配件 销售； 农业机 10000万元 0 0 0 械制造、销售。 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 公司新设，尚未开始经营。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 2014年12月22日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于与控股子公司“江淮客车”签署托管协议的议案》 并签订托管协议。根据托管协议，托管经营期限内，本公司全面托管江淮客车资产并负责江淮客车的生产、经营、管理等业 务。 2017年1月23日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于与控股子公司“江淮客车”续签托管协议的议案》并签 订托管协议。托管内容不变。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2009年10月公司与安徽安凯物业管理有限公司签订租赁协议，将自产四台客车有偿租给安凯物业，协议约定资产折旧完 毕后，四台客车无偿租给安凯物业使用。截止2013年12月底四台客车已足额计提折旧，将四台客车无偿租给安凯物业使用。 2017年公司与安凯物业签订委托管理协议，将自有产权的35KV变电所继续无偿交由安凯物业运营管理并负责维修、安 全等责任，所有费用由安凯物业承担，期限为2017年6月1日至2022年5月31日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 江淮客车 2017年03 月14日 9,000 2016年10月14 日 7,000 连带责任保 证 1年 否 是 江淮客车 2017年03 月14日 5,000 2016年10月27 日 4,951.1 连带责任保 证 1年 否 是 江淮客车 2017年03 月14日 4,000 连带责任保 证 1年 是 是 江淮客车 2017年03 月14日 15,000 2016年12月12 日 9,148.44 连带责任保 证 1年 否 是 江淮客车 2017年03 月14日 10,000 2016年10月19 日 1,718.4 连带责任保 证 1年 否 是 江淮客车 2017年03 月14日 3,000 连带责任保 证 1年 是 是 安凯金达 2017年03 2,000 2016年11月10 1,144.3 连带责任保 1年 否 是 月14日 日 证 安凯金达 2017年03 月14日 1,000 连带责任保 证 1年 是 是 安凯车桥 2017年03 月14日 4,000 连带责任保 证 1年 是 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 53,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 23,962.24 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 53,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 23,962.24 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 53,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 23,962.24 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 53,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 23,962.24 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 18.55% 其中： （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 安徽安 凯汽车 股份有 限公司 Yangon Bus Public Co., 安凯牌 客车 2017年 04月11 日 无 市价 12,700 否 无 截止 2017年 6月30 日，该 2017年 04月 13日 刊登在 《中国 证券 报》、 Ltd. 批订单 已全部 完成销 售。 《证券 时报》、 《上海 证券 报》的 编号为 2017-038的 《关于 签订客 车销售 协议的 公告》 安徽安 凯汽车 股份有 限公司 HAFIL TRANSPORT COMPANYL. L.C. 安凯牌 客车 2017年 04月 20日 无 市价 33,300 否 无 截止 2017年 6月30 日，该 批订单 已全部 完成销 售。 2017年 04月 22日 刊登在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》的 编号为 2017-040的 《重大 合同公 告》 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 半年度精准扶贫概要 公司半年度报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （3）后续精准扶贫计划 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 4,050 0.00% 4,050 0.00% 3、其他内资持股 4,050 0.00% 4,050 0.00% 境内自然人持股 4,050 0.00% 4,050 0.00% 二、无限售条件股份 695,561,553 100.00% 695,561,553 100.00% 1、人民币普通股 695,561,553 100.00% 695,561,553 100.00% 三、股份总数 695,565,603 100.00% 695,565,603 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,821 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽江淮汽车 集团股份有限 公司 国有法人 21.13% 147,000,000 147,000,000 安徽省投资集 团控股有限公 司 国有法人 18.53% 128,854,122 128,854,122 质押 64,425,000 陈峰 境内自然人 0.54% 3,734,300 3,734,300 中国建设银行 股份有限公司 －富国中证新 能源汽车指数 分级证券投资 基金 境内非国有法人 0.39% 2,700,410 2,700,410 黄平 境内自然人 0.38% 2,677,803 2,677,803 陈建平 境内自然人 0.35% 2,463,047 2,463,047 谢慧明 境内自然人 0.35% 2,438,900 2,438,900 谢永忠 境内自然人 0.30% 2,092,177 2,092,177 李玉洁 境内自然人 0.30% 2,080,000 2,080,000 杨宝良 境内自然人 0.28% 1,939,901 1,939,901 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽江淮汽车集团股份有限公司 147,000,000 人民币普通股 147,000,000 安徽省投资集团控股有限公司 128,854,122 人民币普通股 128,854,122 陈峰 3,734,300 人民币普通股 3,734,300 中国建设银行股份有限公司－富 国中证新能源汽车指数分级证券 投资基金 2,700,410 人民币普通股 2,700,410 黄平 2,677,803 人民币普通股 2,677,803 陈建平 2,463,047 人民币普通股 2,463,047 谢慧明 2,438,900 人民币普通股 2,438,900 谢永忠 2,092,177 人民币普通股 2,092,177 李玉洁 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 杨宝良 1,939,901 人民币普通股 1,939,901 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 截止2017年6月30日，公司前10名股东中，陈峰通过申万宏源证券有限公司客户信 用交易担保证券账户持有本公司3,534,300股股份；黄平通过方正证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有本公司2,677,803股股份；陈建平通过广发证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,463,047股股份；谢慧明通过西南证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,438,900股股份；李玉洁通过国元 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,080,000股股份；谢永忠通 过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,073,090股股份；杨 宝良通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,891,501股股 份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 （未完）  |