[中报]大连圣亚:2017年半年度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 旅游公司 指 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司 圣亚投资 指 圣亚投资有限公司 镇江大白鲸公司 指 镇江大白鲸海洋世界有限公司 大白鲸淳安公司 指 大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司 股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会 董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司的中文简称 大连圣亚 公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Sunasia 公司的法定代表人 张志新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁霞 惠美娜 联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中 山路608-6-8 中国辽宁省大连市沙河口区中 山路608-6-8 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司办公地址的邮政编码 116023 公司网址 www.sunasia.com 电子信箱 dshbgs@sunasia.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 132,895,339.14 115,387,137.58 15.17 归属于上市公司股东的净利润 6,109,323.59 2,472,946.92 147.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 6,183,883.21 4,670,898.34 32.39 经营活动产生的现金流量净额 30,979,795.59 19,809,746.82 56.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 389,177,033.94 401,467,710.35 -3.06 总资产 996,513,130.43 1,020,392,402.41 -2.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0664 0.0269 146.84 稀释每股收益（元／股） 0.0664 0.0269 146.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0672 0.0508 32.28 加权平均净资产收益率（%） 1.55 0.65 增加0.90个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.56 1.23 增加0.33个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报表项目 期末余额 期初余额 变动比 率（%） 变动原因 （或本期金 额） （或上期金额） 货币资金 271,728,259.94 398,239,569.08 -31.77% 主要系报告期内子公司支付土地出让款 及建设工程款所致 其他流动资 产 2,861,434.67 4,358,492.23 -34.35% 系报告期内跨期费用按照权责发生制确 认成本费用所致 长期应收款 5,020,892.86 3,262,078.27 53.92% 主要系租赁费在租赁期内按权责发生制 确认为当期损益的金额与按合同实际收 取金额的差额所致 无形资产 204,239,509.87 70,146,453.92 191.16% 系报告期内镇江大白鲸公司新增土地使 用权所致 预收款项 15,549,690.54 8,190,017.42 89.86% 系报告期内预收动物销售款及门票款所 致 应付职工薪 酬 4,476,608.34 13,349,735.52 -66.47% 主要系报告期内支付上期计提员工绩效 考核奖金所致 应交税费 5,938,469.33 14,758,726.97 -59.76% 系报告期内支付上年度企业所得税所致 应付股利 9,048,920.63 2,656,920.63 240.58% 系报告期内宣告发放上年度股利所致 一年内到期 的非流动负 债 101,419,104.98 56,205,808.83 80.44% 系报告期一年内到期的长期借款增加所 致 其他流动负 债 330,548.75 145,144.63 127.74% 系报告期内根据财会2016年22号《增值 税会计处理规定》将“待转销项税额”重 分类到“其他流动负债”项目列示所致 长期借款 41,214,591.88 104,411,735.33 -60.53% 系报告期内将长期借款重分类至一年内 到期的非流动负债所致 管理费用 35,352,161.42 25,883,426.11 36.58% 主要系报告期纳入合并范围子公司较上 期有所增加所致 财务费用 7,292,450.77 4,435,001.61 64.43% 系报告期内平均贷款规模增加所致 资产减值损 失 -21,906.90 -414,179.76 不适用 系子公司当期收回的应收账款数额减少 营业外支出 1,495,244.18 4,123,453.99 -63.74% 系上期恐龙世界项目支付协议解除补偿 款所致 所得税费用 6,210,539.31 2,310,438.69 168.80% 系报告期内盈利子公司利润增加导致所 得税费用增加所致 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 843,890.00 1,422,935.00 -40.69% 系上期收到大型生物资产保险赔付所致 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 127,160,610.69 43,706,875.06 190.94% 系报告期内子公司支付土地出让金及建 设工程款所致 收到其他与 筹资活动有 关的现金 0.00 15,120.08 -100.00% 系上期镇江大白鲸公司收到筹建期利息 所致 偿还债务支 付的现金 142,675,075.22 55,000,000.00 159.41% 系报告期内偿还贷款所致 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 19,345,798.61 15,462,120.00 38.05% 系报告期平均贷款规模增加导致利息增 加所致 支付其他与 筹资活动有 关的现金 0.00 500,000.00 -100.00% 系上期发生融资费所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -406,430.72 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 308,772.08 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,885.62 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 9,735.90 所得税影响额 17,248.74 合计 -74,559.62 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、 海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。 公司在大连市建成运营的项目有：圣亚海洋世界核心景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世 界、圣亚珊瑚世界、圣亚深海传奇、圣亚恐龙传奇。2001年获评国家首批AAAA级旅游景区（点）。 公司在异地建成运营的项目有：哈尔滨极地馆，2005年开业，位于哈尔滨太阳岛风景区，是 哈尔滨国际冰雪节四大景区之一。2009年获评国家AAAA级旅游景区（点）。 公司二十余年专注于文化旅游景区开发运营。自2012年公司提出“大白鲸计划”发展战略以 来，坚持按照公司股东大会、董事会既定发展战略，打造全文化产业链发展模式。目前，公司已 布局经济较为发达的长三角地区（杭州、千岛湖、镇江和无锡）和厦门、三亚等热门旅游目的地， 并通过跨界融合打造鲸MALL等新都市娱乐体验产品，不断完善公司产品结构，增强综合竞争力。 （二）公司所在行业情况说明 随着我国人均GDP不断提高、居民消费升级持续，国内旅游消费需求持续呈上升趋势，加之 政府对旅游业的支持，旅游业投资额持续保持较快增长的势头，行业仍处于扩张阶段。国家先后 下发多个支持旅游业发展的政策文件，《十三五旅游业发展规划》从国家层面规划旅游业的发展， 《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《关于加快美丽特色小（城）镇 建设的指导意见》、《关于支持旅游业用地政策的意见》、《关于实施旅游休闲重大工程的通知》 等相关文件也对促进旅游业的发展提出了指导性意见。6月12日，国家旅游局召开新闻发布会， 正式发布《全域旅游示范区创建工作导则》，为全域旅游示范区创建工作提供行动指南。 目前，国内的海洋公园正处于快速发展阶段，数量多，规模大，布局广泛，伴随着中国80后、 90后消费群体的壮大和城市化的发展而快速发展。2017年已开园和新建的海洋主题公园数量众多， 通过对现有旅游市场的分析，主题公园应拥有自己核心的IP及完整、全面的产业链做支撑，树立 自己特有的品牌优势，才能在国内众多主题公园中脱颖而出，构建自己的差异化产品，拥有独特 的核心竞争力。 公司在2012年提出“大白鲸计划”，经过5年的项目布局和产业链打造已初见雏形，根据公 司股东大会确定的发展战略，公司将继续聚集更多更优秀的人才和团队，发掘更深更广的发展空 间，推进“大白鲸计划”打造全文化产业链，加快发展大旅游、旅游产品生活化和景区运营管理 等三条主线。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比 率（%） 变动原因 （或本期金 额） （或上期金额） 货币资金 271,728,259.94 398,239,569.08 -31.77% 主要系报告期内子公司支付土地出让款 及建设工程款所致 其他流动资 产 2,861,434.67 4,358,492.23 -34.35% 系报告期内跨期费用按照权责发生制确 认成本费用所致 长期应收款 5,020,892.86 3,262,078.27 53.92% 主要系租赁费在租赁期内按权责发生制 确认为当期损益的金额与按合同实际收 取金额的差额所致 无形资产 204,239,509.87 70,146,453.92 191.16% 系报告期内镇江大白鲸公司新增土地使 用权所致 预收款项 15,549,690.54 8,190,017.42 89.86% 系报告期内预收动物销售款及门票款所 致 应付职工薪 酬 4,476,608.34 13,349,735.52 -66.47% 主要系报告期内支付上期计提员工绩效 考核奖金所致 应交税费 5,938,469.33 14,758,726.97 -59.76% 系报告期内支付上年度企业所得税所致 应付股利 9,048,920.63 2,656,920.63 240.58% 系报告期内宣告发放上年度股利所致 一年内到期 的非流动负 债 101,419,104.98 56,205,808.83 80.44% 系报告期一年内到期的长期借款增加所 致 其他流动负 债 330,548.75 145,144.63 127.74% 系报告期内根据财会2016年22号《增值 税会计处理规定》将“待转销项税额”重 分类到“其他流动负债”项目列示所致 长期借款 41,214,591.88 104,411,735.33 -60.53% 系报告期内将长期借款重分类至一年内 到期的非流动负债所致 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在全产业链发展模式打造的服务优势、品牌优势、产 品优势，技术优势，管理优势，人才优势等方面。 1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直以提供优质服务为宗旨，推行全员化、角色化服 务。不断加大服务培训力度，创新培训模式，提升服务质量，落实服务成效，使全体员工不断提 升服务意识和能力，满足游客多样化的服务需求。 2.品牌优势：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中青 年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。自2012年公司提出“大白鲸计划”以来，持续打造全 文化产业链发展模式，进一步增强了品牌影响力；2017年，公司继续通过抽样调研等多种方式， 了解游客出游偏好、品牌获悉渠道等指标，有的放矢地开展公司品牌营销工作，多渠道提升公司 品牌影响力。 3.产品优势：公司坚持对场馆软、硬件不断升级改造，连续优化产品品质，保持了产品的吸 引力。公司对海洋世界海豚湾表演场的全面升级改造，不断深化和丰富表演内容，增加LED大屏 幕及游客观赏座位，保证游客观赏效果和观赏安全性。公司创新探索开发的“鲸MALL”成为大连 首家在旅游景区内以海洋动物为主题，集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文 创商业综合体，有效的扩大了公司受众客群范围。 4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势， 并能保持不断创新。其中企鹅饲养繁育技术始终保持国内领先，是“国家级南极企鹅种源繁育基 地”，大连圣亚极地世界年自主繁育企鹅数量三十余只，是国内成功繁育企鹅数量最多的单体场 馆；斑海豹繁育成功率位于业界领先水平，公司成功繁育全球首例双胞胎斑海豹幼仔并顺利存活， 在中国海域斑海豹资源的保护技术研究项目中，获得辽宁海洋与渔业科技贡献奖团队及个人一等 奖；多年来公司坚持发表相关技术论文，为行业发展贡献力量。 5.管理优势：公司自成立以来专注于旅游业，拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理方 面有着丰富的经验，紧密围绕公司主业开展运营，并持续专注于海洋馆运营管理。2016年，公司 管理输出项目--芜湖新华联大白鲸海洋公园顺利开门纳客；报告期内，淮安龙宫大白鲸嬉水世界 也按计划营业。 6.人才优势：多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2017年公司继续 通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、 技术输出的专业人才方面的梯队建设。公司与相关大中专院校建立学术联系，公司技术人员被高 校聘为客座教授及讲师，通过科研与实践的结合，储备和培养专业技术人才。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年公司依托核心项目多年的品牌优势、产品优势、运营管理经验及“大白鲸计划” 旅游产品生活化的拓展实践，持续打造以“海洋文化”为核心的年轻化、潮流化、生活化的地标 式旅游及娱乐休闲目的地。在满足行业消费升级的需求下，加大客源市场的纵深辐射及带动，在 同业竞争白热化的态势下，实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润大幅增长。2017年上半 年，按照公司董事会、股东大会审议通过的“大白鲸计划”发展战略，持续推进异地项目的开发 和建设,目前公司各异地项目正按照年度工作计划稳步推进中。 （一）营销工作 2017年上半年，公司围绕“不一样的海洋”的品牌主张，持续打造以“海洋文化”为核心的 年轻化、潮流化、生活化的地标式旅游及娱乐休闲目的地。推行节令特色主题活动、专项优惠以 及公益活动。其中，针对春节、情人节、母亲节、国家旅游日、儿童节、周年庆、父亲节7大节 庆推出专项营销活动；针对大学生、应届中高考、大学毕业生、亲子家庭等专属客群推出特惠活 动。启动第三届海洋文化季，推出“加勒比海盗节”、第二届导游节，推广“圣亚+鲸MALL”旅 游+潮流商业的拓展实践；上半年共计举办4场公益活动：在春节邀请不能回家、坚守岗位的城市 清洁工作人员免费游海洋；在世界孤独症日推出孤独症家庭免费游海洋活动，包括接待东港市孤 独症康复机构社会融合活动，提供机构孤独症家庭免费游玩，并联合星巴克举办“点亮蓝灯，献 爱星星的孩子”专项活动；在母亲节针对出租车群体推动携母亲免费游活动。同时联合旅游上下 游机构组织跨界营销活动，将大连海洋文化产品深入东三省各城市推广，通过多种营销及促销方 式，持续提升公司品牌的认可度及关注度。 2017年上半年，公司先后获得去哪儿网颁发的“最具人气旅游景区TOP10”奖杯及证书、美团 网颁发的“最受用户欢迎的海洋馆”、携程旅游网颁发的“最佳国内旅游景点”、东港市童盈心 理健康培训中心颁发的“快乐小海豚”公益活动锦旗及中国商业地产行业发展论坛颁发的“中国 商业品牌创新人物奖”。 （二）综合管理工作 为保障公司健康稳定发展，根据公司2016年度内控报告及内控审计报告和公司组织架构设置 现状结合公司各项日常工作操作流程，公司修订内控制度，持续完善内控体系。对公司《综合制 度手册》《安全制度手册》和《记录汇编手册》进行了修订和完善，并结合公司内控要求对采购 工作和供货商管理工作相关的相关管理办法进行了修订；结合金蝶EAS软件上线使用，资金支付、 固定资产、生物资产及出入库等工作上线管理的具体要求，对工程及招投标制度进行了修订和完 善。结合公司日常经营及内控管理实际情况等具体要求，将《安全制度手册》新增至20项安全管 理制度，新建公司《办公用品管理办法》、《对外项目综合协同暂行办法》等多个制度。 在人力资源管理方面，公司与美世咨询公司合作启动人力资源管理咨询项目，引入先进的人 力资源管理方法和工具，从控股公司管控模式、薪酬体系、绩效考核体系、领导力发展，专业人 才管理机制等方面进行先进管理方法的导入、优化和落地，使各项目公司间形成资源共享、综合 统筹、分级管理、相互协调，提升战略性人力资源管理工作。搭建完成了岗位专业序列，针对核 心关键岗位员工设定专业能力及领导力培养机制，下半年将继续进行领导力提升培训，以实现员 工成长与公司绩效双赢。 （三）公司信息化建设工作 报告期内，完成公司原有网络布局的整合升级，实现公司网络全覆盖，提高了公司网络安全 性能，保证网络使用的安全性及灵活性，改善网络办公环境。同时，完成公司远程视频会议系统 的安装，有效配合公司整体发展战略的开发建设，消除时间、空间差异，随时随地实现异地团队 远程交流，满足目前公司异地项目团队沟通需求，整合升级后的网络环境为公司信息化建设打下 了良好的基础。 完成公司视频监控系统改造，全面更新场馆内外数字化监控头，完善场馆及相关外部场地视 频监控布点，视频监控服务器并入公司大网络，实现办公区域直接登录监控馆内各场馆，保证了 场馆游览区域无死角、全监控覆盖，实现信息数据的时时更新，准确掌握馆内各区域客流量及安 全状况，确保旅游高峰期场馆内各区域客流的安全平稳流动，为公司安全高效运营及科学管理提 供全面的数据支持。 经过多年建设，2017年公司信息化建设已初见成效，逐步完善、优化控股公司组织架构、各 部门职能以及工作流程，围绕着公司OA办公系统形成了以采购、工程建设管理、财务、审计、营 销、销售、运营、海洋资产管理和海洋信息采集系统等新的运营管理体系，有效梳理了公司成立 20多年以来积累的丰富管理运营经验，为创建公司本部及异地项目的可复制、可输出的全新管理、 运营模式，提供有力的技术支持。 （四）公司经营业绩情况 2017年上半年，公司实现营业收入为132,895,339.14元，比去年同期增加15.17%，实现归 属于上市公司股东的净利润6,109,323.59元，比去年同期增加147.05%，基本每股收益为0.0664 元/股，比去年同期增加146.84%。其中，母公司实现营业收入92,856,505.02元，营业利润为 17,162,540.13元。哈尔滨子公司实现营业收入32,716,148.33元，营业利润为6,008,150.34元。 2017上半年公司业绩增长主要原因为：公司持续不断的产品创新和拓展实践，对景区客流量 增长发挥积极作用。上半年提高核心表演产品的互动性及观赏效果，加大营销宣传力度，着力提 升公司竞争能力和盈利水平。2017上半年公司客流量和销售收入均增加，使得主营业务收入增加； 公司技术输出淮安项目本期较去年同期增加实现服务收入，使得2017年上半年收入增长。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 管理费用 35,352,161.42 25,883,426.11 36.58 财务费用 7,292,450.77 4,435,001.61 64.43 经营活动产生的现金流量净额 30,979,795.59 19,809,746.82 56.39 投资活动产生的现金流量净额 -124,970,230.90 -42,283,940.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -121,520,873.83 59,053,000.08 -305.78 管理费用变动原因说明：主要系报告期纳入合并范围子公司较上期有所增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内平均贷款规模增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期子公司支付部分土地出让金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系报告期内偿还贷款本金及新增8900万存单 质押贷款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 271,728,259.94 27.27 398,239,569.08 39.03 -31.77 主要系报告期内 子公司支付土地 出让款及建设工 程款所致 其他流动 资产 2,861,434.67 0.29 4,358,492.23 0.43 -34.35 系报告期内跨期 费用按照权责发 生制确认成本费 用所致 长期应收 款 5,020,892.86 0.50 3,262,078.27 0.32 53.92 主要系租赁费在 租赁期内按权责 发生制确认为当 期损益的金额与 按合同实际收取 金额的差额所致 无形资产 204,239,509.87 20.50 70,146,453.92 6.87 191.16 系报告期内镇江 子公司新增土地 使用权所致 预收账款 15,549,690.54 1.56 8,190,017.42 0.80 89.86 系报告期内预收 动物销售款及门 票款所致 应付职工 薪酬 4,476,608.34 0.45 13,349,735.52 1.31 -66.47 主要系报告期内 支付上期计提员 工绩效考核奖金 所致 应交税费 5,938,469.33 0.60 14,758,726.97 1.45 -59.76 系报告期内支付 上年度企业所得 税所致 应付股利 9,048,920.63 0.91 2,656,920.63 0.26 240.58 系报告期内宣告 发放上年度股利 所致 一年内到 期的非流 动负债 101,419,104.98 10.18 56,205,808.83 5.51 80.44 系报告期一年内 到期的长期借款 增加所致 其他流动 负债 330,548.75 0.03 145,144.63 0.01 127.74 系报告期内根据 财会2016年22号 《增值税会计处 理规定》将“待转 销项税额”重分类 到“其他流动负 债”项目列示所致 长期借款 41,214,591.88 4.14 104,411,735.33 10.23 -60.53 系报告期内将长 期借款重分类至 一年内到期的非 流动负债所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 其中受限制的货币资金明细如下： 项 目 期末余额 期初余额 质押存单 89,000,000.00 保函保证金 1,500,000.00 1,500,000.00 合计 90,500,000.00 1,500,000.00 主要系公司将8,900万存单质押给大连工商银行星海支行，取得三个月期贷款8,000万元。 主要系公司于报告期内向厦门西海湾邮轮城投资有限公司就厦门招商海上世界项目租赁事宜 出具了编号为 2016 年连保函字第 GJZ017 号的招商银行股份有限公司大连甘井子支行的履约保 函一份，最高担保金额为人民币伍佰万元整，保函保证金为 150 万元。保函有效期至 2018 年 10 月23日止。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 大连 旅顺 蒙银 村镇 银行 股份 有限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10,000,000.00 4,624,351.94 4,624,351.94 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 大连 中山 信德 小额 贷款 有限 公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10 5,000,000.00 -9,679,506.77 -9,679,506.77 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 / 15,000,000.00 -5,055,154.83 -5,055,154.83 / / 持有非上市金融企业股权情况的说明： （1） 公司于2011年投资1000万元参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司，占其股份的10%。 （2） 公司于2012年投资500万元参股大连中山信德小额贷款有限公司，占其股份的10%。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 2016年12月12日，公司召开第六届二十次董事会，会议审议通过了《关于开展淳安大白鲸 千岛湖水岸城项目及签署合作协议的议案》。公司于2017年4月同大连易和房地产有限公司签订 增资协议，共同对其全资子公司大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司增资，支付增资款1400 万元，增资后持股比例为70%。大华会计师事务所(特殊 普通合伙)对大白鲸世界（淳安）文化旅 游发展有限公司增资前的资产情况出具了大华审字[2017]007782 号《审计报告》。合并过程中将 合并成本超过被购买方可辨认资产的公允价值的份额的379,151.00元确认为商誉。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 公司名称 注册资 公司持 总资产 净资产 收入 净利润 经营范围 本 股比例 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) 哈尔滨圣亚 极地公园有 限公司 10,000 100% 14,899.47 13,958.81 3,271.61 422.91 经营水族馆， 极地动物馆， 海洋人造景 观、海洋生物 标本陈列，船 舶模型陈列馆 等 大连旅顺口 蒙银村镇银 行股份有限 公司 10,000 10% 103,905.01 14,081.25 1,765.98 462.44 经营银监会依 照有关法律、 行政法规和其 他规定批准的 业务 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 √适用□不适用 2017年3月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连圣亚旅游控股股份有限公司 非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]106号）（详见公司2017-004号公告），该批复的 有效期为核准发行之日起6个月内，即2017年12日至2017年7月11 日有效。 公司收到批复后，一直努力着手实施非公开发行事宜，但因再融资政策法规、 资本市场环境、 融资时机等发生了诸多变化，经多方努力，最终未能在中国证监 会核准批复文件规定的6个月有 效期内完成本次非公开发行，因此中国证监会关 于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。 （详见公司2017-016 号公告） 为维护公司全体股东的利益，公司将妥善处理非公开发行的后续事宜。鉴于本次非公开发行 工作未能如期完成，公司将以自有资金及其他途径筹措资金，逐步对镇江魔幻海洋世界项目进行 投入，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。公司将继续稳步推进公司“大白鲸计划”及 整体战略实施，实现公司长期健康发展。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017-4-28 www.sse.com.cn 2017-4-29 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预 案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2017年4月28日，公司召开2016年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审 计机构和内控审计机构的议案》。2017年，公司续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公 司年度审计机构和内控审计机构，审计费用为人民币45万元，内控审计费用为人民币22.5万元, 与 2016 年费用一致。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 (1) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁收益确 定依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 大连 神洲 游艺 城 本公 司 大连 市沙 河口 区中 山路 608-7 房地 产 400 2005 年7 月1 日 2025 年12 月31 日 大连博合房 地产评估有 限公司出具 的博合房估 字 [2016]5482 号评估报告 有利 于公 司场 馆稳 定运 营。 是 其他 关联 人 大连 圣亚 旅游 控股 股份 有限 公司 鲸天 下商 业管 理（大 连）有 限公 司 大连 圣亚 极地 世界 部分 房屋 7,260 2016 年02 月01 日 2031 年09 月30 日 大连博合房 地产评估有 限公司出具 的博合房估 字 [2015]5411 号估价报告 有利 于提 升公 司整 体景 区品 牌价 否 值和 经营 业绩。 租赁情况说明 租赁情况说明 1.经公司第六届十二次董事会、2016年度第二次临时股东大会审议通过了关于与大连神洲游艺城 签署《房屋租赁协议》补充协议的议案，双方本着友好协商、公平交易的原则，对原协议租金金 额进行调整，由原年租金350万元人民币/年，调整至400万元人民币/年。由于出租方法定代表 人系公司董事，因此按照关联交易程序审议和披露。详见公司于2016年6月14日在上海证券交 易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》 刊登的2016-038公告。 2.经公司第六届五次董事会、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于出租大连圣亚极地世界 部分房屋的议案，双方本着平等互利、友好协商的原则，对上述租赁事宜达成一致意见。根据租 赁方及出租场地实际情况，在董事会及股东大会授权范围内，双方于2016年6月14日签订《补 充协议》，按照原租金计算依据和计算标准，租期为2016年2月1日起至2031年9月30日止， 租金总额为7,260万元。详见公司于2015年10月24日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒 体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的2015-043公告。 1 担保情况 □适用 √不适用 2 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 经公司第六届二十一次董事会及2016年度股东大会审议通过了《关于组建企业集团的议 案》，基于公司未来发展规划，逐步加强母子公司之间协作联系，充分享受企业集团“统借统还” 下税收优惠政策，公司拟以大连圣亚旅游控股股份有限公司（母公司）为主体，下属6家控股子 公司为成员单位，向辽宁省大连市工商行政管理局申请办理企业集团登记。企业集团不具有企业 法人资格，由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成的具有一定规模的企业法人 联合体。报告期内，公司已完成大连圣亚旅游集团工商登记手续办理，取得企业集团登记证，企 业集团名称为大连圣亚旅游集团，编号210200000719620。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 7,562 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 大连星海湾金融商务 区投资管理股份有限 公司 0 22,104,000 24.03 0 无 0 国有法 人 辽宁迈克集团股份有 限公司 0 7,400,000 8.04 0 无 0 境内非 国有法 人 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 0 6,671,900 7.25 0 无 0 境外法 人 中科汇通（深圳）股权 投资基金有限公司 -200 4,609,066 5.01 0 质押 4,609,066 境内非 国有法 人 交通银行股份有限公 司－农银汇理行业领 先混合型证券投资基 金 1,187,881 3,277,775 3.56 0 无 0 境内非 国有法 人 大连神洲游艺城 0 2,456,000 2.67 0 无 0 境内非 国有法 人 中国邮政储蓄银行股 份有限公司－农银汇 理消费主题混合型证 券投资基金 -233,525 1,760,024 1.91 0 无 0 境内非 国有法 人 中国建设银行股份有 限公司－农银汇理中 小盘混合型证券投资 基金 -42,838 1,730,655 1.88 0 无 0 境内非 国有法 人 北京市东方成长创业 投资管理有限公司 0 1,670,643 1.82 0 无 0 境内非 国有法 人 苏妮 1,046,495 1,427,649 1.55 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 大连星海湾金融商务区投资管理股 份有限公司 22,104,000 人民币普 通股 22,104,000 辽宁迈克集团股份有限公司 7,400,000 人民币普 通股 7,400,000 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 6,671,900 人民币普 通股 6,671,900 中科汇通（深圳）股权投资基金有限 公司 4,609,066 人民币普 通股 4,609,066 交通银行股份有限公司－农银汇理 行业领先混合型证券投资基金 3,277,775 人民币普 通股 3,277,775 大连神洲游艺城 2,456,000 人民币普 通股 2,456,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司－ 农银汇理消费主题混合型证券投资 基金 1,760,024 人民币普 通股 1,760,024 中国建设银行股份有限公司－农银 汇理中小盘混合型证券投资基金 1,730,655 人民币普 通股 1,730,655 北京市东方成长创业投资管理有限 公司 1,670,643 人民币普 通股 1,670,643 苏妮 1,427,649 人民币普 通股 1,427,649 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 注释1 271,728,259.94 398,239,569.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 注释2 1,982,529.63 2,069,541.55 预付款项 注释3 50,036,140.54 67,877,712.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 注释4 28,393,924.24 35,623,994.63 买入返售金融资产 存货 注释5 2,773,280.36 3,735,321.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释6 2,861,434.67 4,358,492.23 流动资产合计 357,775,569.38 511,904,632.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 注释7 21,100,000.00 20,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款 注释8 5,020,892.86 3,262,078.27 长期股权投资 注释9 12,003,249.47 12,003,249.47 投资性房地产 注释10 51,723,661.04 52,026,300.39 固定资产 注释11 205,730,963.84 216,550,735.43 在建工程 注释12 49,216,129.35 38,185,800.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 注释13 20,606,264.96 22,616,337.83 油气资产 无形资产 注释14 204,239,509.87 70,146,453.92 开发支出 商誉 注释15 409,115.84 长期待摊费用 注释16 55,809,902.59 60,018,942.92 递延所得税资产 注释17 12,877,871.23 12,877,871.23 其他非流动资产 非流动资产合计 638,737,561.05 508,487,770.38 资产总计 996,513,130.43 1,020,392,402.41 流动负债： 短期借款 注释18 126,500,000.00 125,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 注释19 1,844,476.59 1,712,711.72 预收款项 注释20 15,549,690.54 8,190,017.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注释21 4,476,608.34 13,349,735.52 应交税费 注释22 5,938,469.33 14,758,726.97 应付利息 注释23 1,009,342.42 885,677.09 应付股利 注释24 9,048,920.63 2,656,920.63 其他应付款 注释25 73,145,553.28 72,295,914.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 注释26 101,419,104.98 56,205,808.83 其他流动负债 注释27 330,548.75 145,144.63 流动负债合计 339,262,714.86 295,200,656.98 非流动负债： 长期借款 注释28 41,214,591.88 104,411,735.33 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 （未完）  |