[中报]方大炭素:2017年半年度报告
公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨光、主管会计工作负责人邱宗元 及会计机构负责人（会计主管人员）张子 荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017年上半年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 方大炭素 公司的外文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 杨光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁庆才 马华东 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇 炭素路277号 甘肃省兰州市红古区海石湾镇 炭素路277号 电话 0931-6239320 0931-6239122 传真 0931-6239320 0931-6239221 电子信箱 Ningqc@163.com mhd6239226@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 公司注册地址的邮政编码 730084 公司办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 公司办公地址的邮政编码 730084 公司网址 http://www.fdtsgs.com 电子信箱 fdts730084@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大炭素 600516 ST方大 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南 楼15层 签字的保荐代 表人姓名 董曦明、郭宇辉 持续督导的期 间 2017年1月1日-2017年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,813,432,386.19 1,071,566,787.02 69.23 归属于上市公司股东的净利润 411,854,124.20 14,989,243.82 2647.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 408,912,236.26 5,367,120.57 7518.84 经营活动产生的现金流量净额 751,319,522.05 129,545,767.70 479.96 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,219,160,681.72 5,835,981,549.15 6.57 总资产 8,645,191,284.92 8,056,102,507.60 7.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2396 0.0087 2,654.02 稀释每股收益（元／股） 0.2396 0.0087 2,654.02 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.2379 0.0031 7,574.19 加权平均净资产收益率（%） 6.83 0.26 增加6.57个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.78 0.09 增加6.69个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比增加69.23%，主要原因：报告期产品价格上涨致使营业收入增加； 归属于上市公司股东的净利润同比增加2647.66%，主要原因：报告期产品毛利上升，利润增 加； 经营活动产生的现金流量净额同期相比增加479.96%，主要原因：报告期销售产品，收到的 货款增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,580,275.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 3,371,456.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 409,306.68 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 对外捐赠 -500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,081,214.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -189,976.09 所得税影响额 -647,960.54 合计 2,941,887.94 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售。其中：石墨及炭素制品主要包括超高 功率、高功率、普通功率石墨电极；微孔炭砖、半石墨质炭砖、铝用炭砖和各种矿热炉用内衬炭 砖；等静压石墨；特种石墨、生物炭、炭毡和炭/炭复合材料等。公司拥有独立、完整的供产销体 系, 在核心关键技术方面依法拥有自主的知识产权，独立享有所有权与使用权。目前，产品主要 应用于冶金、化工、新能源、核电等领域。 公司炭素生产企业分布于中国东北的抚顺、华东的合肥、西南的成都和西北的兰州, 通过统 筹调配，实现优势互补，规范生产，分工协作，可生产国内外客户所需的各品种、规格的石墨电 极和炭素制品。在生产经营方面，围绕市场需求，由生产主管部门、销售部门会同企划部门，结 合库存情况，组织生产计划的编制及实施，按照工艺流程，规定各生产单元按照作业计划要求的 进度、数量、品种规格，分解至车间、班组；在销售管理方面，公司按区域配备业务人员，负责 区域内客户关系网络的建立、维护和拓展，分单分户，责任到人，细化工作，保障客户需求；在 采购管理方面，扩展原材料采购渠道、实行质量、价格对标管理，促使采购成本降低。 （二）行业情况说明 1、前几年，因炭素产品市场需求低迷及环保政策的影响，国内炭素行业内停产、减产的企 业数量增多，行业内产能利用率降低，影响炭素产品总供给减少；报告期供需矛盾逐步突显。 2、国家淘汰落后产能，废钢的供给量增加等因素影响，很多钢企为适应市场发展改用电弧 炉炼钢，对炭素制品尤其是石墨电极的需求增大。 综上，报告期内，供需格局的变化致使炭素制品价格呈现逐步上涨态势，整个炭素行业业绩 景气度不断提升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 货币资金报告期末较年初增加61303.70万元，主要原因：营业收入增加，收回的货款增加； 预付款项报告期末较年初增加3238.72万元，主要原因：原材料价格上涨，预付原材料的款 项增加； 长期股权投资增加15000万元，主要原因：公司收购喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司51% 股权。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体可参见公司已于2017年4月18日披露在 上海证券交易所网站的2016年年度报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，受国家供给侧改革、环保政策趋严、淘汰落后产能和行业供需格局变化等因 素的影响，公司紧跟市场，抢抓机遇，全力做好安全防控，持续强化管理提升，全面推进精细化 管理，公司各项工作稳步推进，业绩显著提升。 报告期内，公司生产石墨炭素制品8.09万吨，生产铁精粉38.55万吨；营业总收入实现 181,343万元，同比增长69.23%；归属于母公司的净利润41,185万元，同比增长2647.66%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,813,432,386.19 1,071,566,787.02 69.23 营业成本 968,223,516.89 853,092,617.12 13.50 销售费用 89,004,669.31 62,016,868.36 43.52 管理费用 199,770,014.56 172,213,343.85 16.00 财务费用 6,191,157.52 19,426,506.59 -68.13 经营活动产生的现金流量净额 751,319,522.05 129,545,767.70 479.96 投资活动产生的现金流量净额 9,141,366.34 425,963,228.49 -97.85 筹资活动产生的现金流量净额 -65,899,435.70 -694,787,199.29 不适用 研发支出 3,574,844.79 3,935,651.27 -9.17 资产减值损失 4,545,322.23 -211,125.28 2252.90 投资收益 13,829,949.28 38,510,858.56 -64.09 营业外收入 5,753,944.10 13,769,978.08 -58.21 营业外支出 1,974,119.53 658,696.44 199.70 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加69.23%，主要系报告期产品价格上涨致使营业收 入增加； 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加13.5%，主要系报告期原材料价格上涨所致； 销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加43.52%，主要系报告期产品销售量增加，运费增 加所致； 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少68.13%，主要系报告期利息支出较上年同期减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 479.96%，报告期销售产品，收到的货款增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.85%，主要系报告期理财产品到期所致； 投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期减少64.09%，主要系处置交易性金融资产取得的投 资收益减少； 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少68.97%，主要系收到的政府补助减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主要产品石墨电极价格上涨，公司营业收入增加，归属于母公司的净利润 411,854,124.20元，同比增长2647.66%。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 2,223,521,025.41 25.72 1,610,483,995.20 19.99 38.07 交易性金融资产 251,538,079.88 2.91 22,766,990.00 0.28 1,004.84 预付款项 107,781,433.44 1.25 75,394,222.52 0.94 42.96 其他流动资产 332,333,142.53 3.84 731,334,937.71 9.08 -54.56 长期待摊费用 8,142,925.33 0.09 12,689,838.90 0.16 -35.83 预收款项 188,069,381.07 2.18 78,186,934.14 0.97 140.54 应付职工薪酬 82,616,297.12 0.96 44,464,942.81 0.55 85.8 应交税费 131,657,347.94 1.52 56,904,222.20 0.71 131.37 一年内到期的非流 动负债 971,696.50 0.01 36,713,393.01 0.46 -97.35 其他说明 货币资金：较年初增加38.07%，主要原因：营业收入增加，收回的货款增加； 交易性金融资产：较年初增加1004.84%，主要系子公司持有的交易性金融资产增大； 预付款项：较年初增加42.96%，主要原因：原材料价格上涨，预付原材料的款项增加； 其他流动资产：较年初较少54.56%，主要系报告期理财产品金额较少； 长期待摊费用：较年初较少35.83%，主要系报告期摊销费用； 预收账款：较年初增加140.54%，主要系预收货款增加； 应交税费：较年初增加131.37%，主要系营业收入增加，相应应交税费增加； 一年内到期的非流动负债：较年初减少97.35%，主要系报告期摊销了递延收益。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 73,833,303.65 保证金、冻结 应收票据 76,421,666.53 质押 合计 150,254,970.18 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2016年12月和2017年1月公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案》，同意公司使用募集资金40,000 万元收购江苏喜科墨51%股权及后续增资。报告期内，公司使用募集资金向株式会社煤炭化学支 付股权转让对价中的1.5亿元人民币，并已完成股东变更登记手续和名称变更手续。公司收购江 苏喜科墨51%股权，公司持股比例51%。详见公司2017年1月26日、3月25日和7月14日在上 海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 249,701,714.45 18,555,627.00 251,538,079.88 1,836,365.43 合计 249,701,714.45 18,555,627.00 251,538,079.88 1,836,365.43 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业 务 性 质 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收 入（万 元） 营业利 润（万 元） 净利润 （万 元） 上海方大投资管理 有限责任公司 投 资 企 业 实业投资,高科技项目投资,投资 管理,企业资产委托管理,企业资 产的购并、重组、策划、机电产 品、化工产品等销售,咨询服务 6,000.00 31,952.94 8,780.43 564.88 231.81 青岛龙诚电源材料 有限公司 生 产 企 业 石墨制品、锂离子电池用负极材 料的生产、加工、销售 160 74.92 53.90 -0.82 -0.82 抚顺炭素有限责任 公司 生 产 企 业 炭素制品制造,钢材冶金材料销 售,碳素新产品开发、设计 6,326.00 42,890.60 13,072.16 26,004.22 6,951.92 6,941.16 合肥炭素有限责任 公司 生 产 企 业 炭素制品及副产品生产加工和 销售,本企业自产产品的出口业 务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料的进口业务 5,000.00 21,871.91 12,305.71 11,888.46 1,280.50 1,215.95 成都蓉光炭素股份 有限公司 生 产 企 业 生产销售炭素系列产品、化工产 品(不含危险品)、经营自产产品 及相关技术的进出口业务、本厂 生产和科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件、机 械加工、水电安装、科技开发业 务 10,000.00 36,520.89 27,908.88 13,552.16 3,115.17 2,642.53 抚顺莱河矿业有限 公司 生 产 企 业 铁矿采选（除金银）、尾矿砂开 发、铁矿粉加工,普通机械（除 锅炉、电梯）加工,钢材销售,普 通货运 2,198.94 100,072.11 93,693.74 20,168.63 9,103.46 7,047.45 抚顺方大高新材料 有限公司 生 产 企 业 煅后焦、针状焦制造、销售,石 油焦销售,工业用水销售,供热 5,000.00 14,384.88 7,389.27 12,521.02 362.02 351.56 成都炭素有限责任 公司 生 产 企 业 生产销售碳素制品、化工产品， 经营自产产品及相关技术的进 出口业务，碳素制品科研开发等 31,570.00 102,733.67 68,754.30 4,119.87 789.18 772.90 北京方大炭素科技 有限公司 商 贸 企 业 货物进出口 6,800.00 18,517.98 -1,992.30 7,638.18 -339.65 -340.29 抚顺方泰精密碳材 料有限公司 生 产 企 业 新型炭材料、石油焦化产品、化 学纤维生产、销售（国家法律、 行政法规禁止的项目及需前置 许可的项目除外） 18,000.00 62,267.09 13,594.82 -373.64 -373.64 吉林方大江城碳纤 维有限公司 生 产 企 业 碳纤维生产及制品加工、销售； 碳纤维技术咨询 5,000.00 23,959.75 -10,683.15 494.70 -2,342.94 -2,317.65 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险，具体可参见公司已于2017年4月18日披露在上海证券交 易所网站的2016年年度报告。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 2017年4月和5月,公司分别召开第六届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第九次 会议、2017年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十七次临时会议和2017年第三次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《改选董事长 的议案》，选举杨光先生为公司第六届董事会董事和公司董事长，选举魏彦珩先生为公司第六届 董事会独立董事。详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相 关公告。 2017年6月1日，公司召开第六届董事会第三十一次临时会议和第六届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于 公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单》等议案，公司拟向董事、高 级管理人员和核心经营管理及技术人员授予限制性股票和股票期权,公司2017年第三次临时股东 大会于2017年6月21日审议通过，公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于调 整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权和限制性 股票的议案》，确定2017年6月26日为授予日，2017年7月25日，完成登记工作，向243名 激励对象授予3929.8万份股票期权和向402名激励对象授予6963.4万股限制性股票。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年1月16日 http://www.sse.com.cn 2017年1月17日 2017年第二次临时股 2017年4月27日 http://www.sse.com.cn 2017年4月28日 东大会 2016年年度股东大会 2017年5月12日 http://www.sse.com.cn 2017年5月13日 2017年第三次临时股 东大会 2017年6月21日 http://www.sse.com.cn 2017年6月22日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说明未完成履行 的具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 辽宁 方大 集团 实业 有限 公司 及其 实际 控制 人 辽宁方大及其实际控制人承诺： “1）本公司及其所控制的企业将 不会直接或间接从事与海龙科技 （现已更名为方大炭素）构成竞争 的业务，参与或入股任何可能与海 龙科技所从事业务构成竞争的业 务。2）本公司及其所控制的企业 有任何商业机会可从事、参与或入 股任何可能与海龙科技所从事的 石墨炭素业务构成竞争的业务，本 公司应将上述商业机会通知海龙 科技，在通知中所指定的合理期间 内，海龙科技作出愿意利用该商业 机会的肯定答复，则本公司放弃该 商业机会；如果海龙科技不予答复 或者给予否定的答复，则被视为放 弃该业务机会。3）如违反以上承 诺导致上市公司遭受损失，本公司 将向海龙科技进行充分赔偿。” 2006 年 否 是 解 决 土 地 等 产 辽宁 方大 集团 实业 有限 公司 辽宁方大承诺：“（1）加快办理 各土地、房屋等资产的土地证、房 产证等权属文件，于2007年底前 全部办理完毕。（2）在办理拟注 入的土地、房屋等权属文件过程中 涉及的成本费用支出，由本公司按 原持股比例承担。（3）由于本次 交易涉及的土地、房屋等权属问题 2006 年 是 否 受当地政策及政府搬迁规划等因素影响，公司子 公司抚顺炭素，合肥炭素、蓉光炭素未能取得相 关权证。依据政府的相关文件，子公司抚顺炭素， 合肥炭素、蓉光炭素将在搬迁工作完成后一并办 理土地使用权证及房屋所有权证权属文件。具体 情况如下：1、合肥炭素公司与原股东合肥铝业有 限责任公司共享同一块土地，在同一区域办公， 土地使用权仍为合肥铝业有限责任公司，属国拨 权 瑕 疵 影响海龙科技正常经营所造成的 损失，本公司将承担赔偿责任，并 在1个月内履行赔偿义务。” 土地。2002年根据合肥市政府要求，所有国有土 地权证全部由合肥市工业投资控股有限公司收回 统一管理。2004年7月合肥铝业政策性破产，目 前合肥炭素公司所用土地采用租赁方式。政府为 加快中心城区优化布局，要求将合肥炭素整体搬 迁至集聚区经营发展，合肥炭素已拟定了搬迁方 案。企业自成立以来未发生过权属纠纷，也未影 响企业的正常生产经营，待搬迁工作完成后，再 办理合肥炭素土地使用权和房屋所有权证。2、蓉 光炭素成立于1992年，2011年6月，成都市政府 办公厅出具了《研究方大集团在蓉项目技改扩能 和调迁有关问题的会议纪要》，蓉光炭素将整体 搬迁，待搬迁工作完成后，统一办理蓉光炭素土 地使用权证和房屋所有权证。至今，企业土地及 房屋所有权属未发生过权属纠纷，也未影响企业 的正常生产经营。3、抚顺炭素是2002年在当地 政府主导下改制设立的企业，改制时部分土地使 用权和房屋所有权由于历史原因一直未办理过户 手续。至今该等土地及房屋使用权未发生过权属 纠纷，亦未影响企业的正常生产经营。2006年以 来，抚顺炭素采取措施积极推进上述土地、房产 过户工作，办理了过户手续必须的前置工作，多 次与市政府及土地管理部门沟通，但由于受政策 制约终未果。2008年辽宁省委、省政府提出实施 沈抚同城化战略，鉴于抚顺炭素地处沈抚同城化 的核心地带，抚顺市政府已将抚顺炭素搬迁改造 计划列入政府工作日程。2010年，抚顺市政府又 将抚顺炭素搬迁正式列入《抚顺市国民经济和社 会发展第十二个五年规划纲要》，抚顺炭素也编 制了《搬迁改造技术方案》。待企业搬迁改造完 成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证。 解 决 关 联 交 易 辽宁 方大 集团 实业 有限 公司 及其 实际 控制 人 1、辽宁方大及其实际控制人承诺： “本公司将继续严格按照《公司 法》等法律法规以及股份公司章程 的有关规定行使股东权利；在股东 大会对有关涉及本公司事项的关 联交易进行表决时，履行回避表决 的义务；本公司承诺杜绝一切非法 占用上市公司的资金、资产的行 为；在任何情况下，不要求海龙科 技向本公司提供任何形式的担保； 在双方的关联交易上，严格遵循市 场原则，尽量避免不必要的关联交 易发生，对持续经营所发生的必要 的关联交易，应以双方协议规定的 方式进行处理，遵循市场化的定价 原则，避免损害广大中小股东权益 的情况发生；2、辽宁方大及其实 际控制人承诺：“本公司与海龙科 技之间将尽可能的避免和减少关 联交易。对于无法避免或者有合理 原因而发生的关联交易，本公司承 诺将遵循市场公正、公平、公开的 原则，并依法签订协议，履行合法 程序，按照海龙科技公司章程、有 关法律法规和《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定履行信息 披露义务和办理有关报批程序，保 证不通过关联交易损害海龙科技 2006 年 否 否 及其他股东的合法权益。” 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 2017年3月16日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜》等议案，启 动实施首期限制性股票激励计划。 2017年6月1日，公司召开第六届董事会第三十一次临时会议和第六届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于 公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单》等议案，公司拟向董事、高 级管理人员和核心经营管理及技术人员授予限制性股票和股票期权,公司2017年第三次临时股东 大会于2017年6月21日审议通过，公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于调 整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权和限制性 股票的议案》，确定2017年6月26日为授予日，2017年7月25日，完成登记工作，向243名 激励对象授予3929.8万份股票期权和向402名激励对象授予6963.4万股限制性股票。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司及子公司向方大特钢和江西萍钢及其子公司销售炭素制品（2017年2月14日披露于上 海交易所网站及刊登在中国证券报及上海证券报上的《方大炭素预计2017年度日常关联交易公 告》，公告编号2017-005）。实际发生销售额（不含税）为1426.54万元。 公司子公司抚顺方大高新向方大国贸及其子公司如绥芬河方大国际贸易有限公司等采购石油 焦等原料（2017年5月10日披露于上海交易所网站及刊登在中国证券报及上海证券报上的《方 大炭素关于增加2017年度日常关联交易的公告》，公告编号2017-030）。实际发生销售额（不 含税）为254.13万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 100,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,100.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 110,100.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.70 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 100,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 100,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 经公司2015年8月召开的第三次临时股东大会审议 批准，公司与方大特钢科技股份有限公司互保额度 100000万元，截止报告期末为其提供担保30,000 万元，包含在上述担保余额及总额中。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 2017年上半年，公司各类污染治理设施均运行稳定，各类污染物排放均符合国家排放标准限 值要求，公司环境保护工作稳步开展，未发生环境污染事故。 为进一步提升公司环境绩效，提高公司污染物治理水平，2017年上半年公司实施了吸料天车 项目、喷雾除尘项目、厂区绿化项目、厂区硬化项目等一系列环保技改项目，通过上述环保技改 项目的实施，有效改善了厂区环境，公司污染物治理水平、能源资源重复利用率均得到有效提高， 各类污染物排放量得到大幅消减，环境绩效得到显著提升。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1.本次会计政策变更概述 变更原因:2017年5月10日，财政部颁发了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16 号-政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日 开始执行上述会计准则。 变更日期 :《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。 变更审议程序 :公司于2017年8月21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 2.本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》 的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收 益的政府补助在该项目中反映。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也 不涉及以往年度的追溯调整。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 2017年7月25日公司完成股权激励登记工作，向243名激励对象授予3929.8万份股票 期权和向402名激励对象授予6963.4万股限制性股票，公司总股本由1,719,160,378股增 加到1,788,794,378股。相应的每股收益、每股净资产减少。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 132,814 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻结情况 股东性质 股 份 状 态 数量 辽宁方大集团实业有限公 司 0 730,782,992 42.51 质 押 483,530,000 境内非国 有法人 中央汇金资产管理有限责 任公司 0 23,104,200 1.34 未 知 国有法人 彭世勇 10,138,000 10,138,000 0.59 未 知 未知 交通银行股份有限公司－ 华安策略优选混合型证券 投资基金 7259911 7,259,911 0.42 未 知 未知 马为民 6,959,947 6,959,947 0.40 未 知 未知 浙江冬拓投资管理有限公 司－冬拓三号私募证券投 资基金 5972313 5,972,313 0.35 未 知 未知 深圳市凯丰投资管理有限 公司－凯丰宏观对冲9号 资产管理计划 5,652,124 5,652,124 0.33 未 知 未知 交通银行股份有限公司－ 国泰金鹰增长灵活配置混 合型证券投资基金 5,000,000 5,000,000 0.29 未 知 未知 张永胜 4,932,100 4,932,100 0.29 未 知 未知 中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金 490,000 4,649,224 0.27 未 知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 辽宁方大集团实业有限公司 730,782,992 人民币普通股 730,782,992 中央汇金资产管理有限责任公司 23,104,200 人民币普通股 23,104,200 彭世勇 10,138,000 人民币普通股 10,138,000 交通银行股份有限公司－华安策略优选混 合型证券投资基金 7,259,911 人民币普通股 7,259,911 马为民 6,959,947 人民币普通股 6,959,947 浙江冬拓投资管理有限公司－冬拓三号私 募证券投资基金 5,972,313 人民币普通股 5,972,313 深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观 对冲9号资产管理计划 5,652,124 人民币普通股 5,652,124 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵 活配置混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 张永胜 4,932,100 人民币普通股 4,932,100 中国农业银行股份有限公司－中证500交 易型开放式指数证券投资基金 4,649,224 人民币普通股 4,649,224 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之间 不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股 份增减变动 量 增减变动原因 杨光 董事 0 1,800,000 1,800,000 股权激励授予 闫奎兴 董事 0 1,800,000 1,800,000 股权激励授予 何忠华 董事 43,200 1,843,200 1,800,000 股权激励授予 党锡江 董事 10,900 1,360,900 1,350,000 股权激励授予 杨远继 董事 0 950,000 950,000 股权激励授予 舒文波 董事 0 950,000 950,000 股权激励授予 马之旺 董事 0 900,000 900,000 股权激励授予 邱宗元 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 孙宝安 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 衷金勇 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 李晶 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 陈立勤 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 王博 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 宁庆才 高管 0 950,000 950,000 股权激励授予 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持 有限制 性股票 数量 报告期新授 予限制性股 票数量 已解锁股 份 未解锁股 份 期末持有限 制性股票数 量 杨光 董事 0 1,800,000 0 0 1,800,000 闫奎兴 董事 0 1,800,000 0 0 1,800,000 何忠华 董事 0 1,800,000 0 0 1,800,000 党锡江 董事 0 1,350,000 0 0 1,350,000 杨远继 董事 0 950,000 0 0 950,000 舒文波 董事 0 950,000 0 0 950,000 邱宗元 高管 0 950,000 0 0 950,000 孙宝安 高管 0 950,000 0 0 950,000 衷金勇 高管 0 950,000 0 0 950,000 李晶 高管 0 950,000 0 0 950,000 陈立勤 高管 0 950,000 0 0 950,000 王博 高管 0 950,000 0 0 950,000 宁庆才 高管 0 950,000 0 0 950,000 合计 0 15,300,000 0 0 15,300,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 马之旺 董事 解任 杨光 董事 选举 刘晓明 独立董事 离任 魏彦珩 独立董事 聘任 党锡江 总经理 解任 衷金勇 副总经理 解任 李晶 副总经理 解任 党锡江 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 方大炭素新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,223,521,025.41 1,610,483,995.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 251,538,079.88 22,766,990.00 衍生金融资产 应收票据 904,876,242.17 743,817,354.99 应收账款 872,609,360.68 978,240,454.52 预付款项 107,781,433.44 75,394,222.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 132,093,034.24 124,307,870.04 买入返售金融资产 存货 906,011,769.33 942,044,862.39 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 332,333,142.53 731,334,937.71 流动资产合计 5,730,764,087.68 5,228,390,687.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 32,682,566.31 35,787,334.45 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 150,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,493,660,047.69 1,552,165,004.11 在建工程 574,403,480.30 550,378,707.79 工程物资 3,694,777.37 3,580,022.32 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 504,195,349.03 522,965,448.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,142,925.33 12,689,838.90 递延所得税资产 45,188,689.62 46,761,916.76 其他非流动资产 102,459,361.59 103,383,547.03 非流动资产合计 2,914,427,197.24 2,827,711,820.23 资产总计 8,645,191,284.92 8,056,102,507.60 流动负债： 短期借款 878,900,000.00 875,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 128,471,244.06 102,068,530.67 应付账款 287,389,771.60 352,245,046.56 预收款项 188,069,381.07 78,186,934.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 82,616,297.12 44,464,942.81 应交税费 131,657,347.94 56,904,222.20 应付利息 7,241,412.08 9,237,869.57 应付股利 3,779,492.87 3,779,492.87 其他应付款 159,076,475.34 143,769,768.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 971,696.50 36,713,393.01 其他流动负债 3,917,859.72 流动负债合计 1,872,090,978.30 1,702,370,200.18 非流动负债： 长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00 应付债券 （未完）  |