[中报]海正药业:2017年半年度报告
公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 包如胜 因工作原因未能出席 林剑秋 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人白骅、主管会计工作负责人管旭华及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况的讨论 与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practice，即现行药品生产 管理规范 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局 API、原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient的缩写，活性药 物成分。具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针 剂及胶囊等 创新药、专利药 指 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业 已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完 全等价的的药品 EHS体系 指 Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体 DMF 指 Drug Master File，药品管理主文件，它是由药品生 产或代理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、 特性、质量控制等方面内容的文件，该文件须向各国的注 册当局上报，从而使药品在该国获得销售许可 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application，简略新药申请，仿 制药在美国上市须向FDA 提出简略新药申请，获批准后 取得相应的ANDA 注册号 WHO 指 World Health Organization，世界卫生组织 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP 指 欧洲药典适应性证书 省医药工业公司 指 浙江省医药工业有限公司，系公司全资子公司 海正杭州公司 指 海正药业（杭州）有限公司，系公司控股子公司 海正辉瑞 指 海正辉瑞制药有限公司，系公司控股子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文简称 海正药业 公司的外文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 白骅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓久发 张敏 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0576-88827809 0576-88827809 传真 0576-88827887 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券管理部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 5,505,183,389.05 4,729,364,289.71 16.40 归属于上市公司股东的净利润 13,504,035.96 20,341,680.72 -33.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -725,651.64 -42,114,547.23 -98.28 经营活动产生的现金流量净额 180,107,375.79 120,509,129.75 49.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,721,285,052.42 6,755,159,903.78 -0.50 总资产 21,376,668,825.96 20,758,272,494.07 2.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.014 0.021 -33.33 稀释每股收益（元／股） 0.014 0.021 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.001 -0.044 -97.73 加权平均净资产收益率（%） 0.200 0.294 减少0.094个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.011 -0.609 增加0.598个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,205,737.13 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 26,121,258.50 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,076,345.65 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -4,489,423.29 所得税影响额 -3,120,064.83 合计 14,229,687.60 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司是一家集原料药、制剂研发、生产和销售一体化的综合性制药企业，根据中国证监会颁 发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。公司主营 化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务，具体包括：原料药的生产与销售、制剂的生产与销 售和医药商业业务，其简要情况如下： 1. 原料药业务：主要是特色原料药的研发、生产销售，包括抗肿瘤药、抗寄生虫药及兽药、 抗感染药、心血管药、内分泌药等；原料药以外销和合同定制生产两大模式为主，销售市场以欧 美规范药政市场为主。 2. 制剂业务：主要是抗肿瘤、抗感染、抗结核、保肝利胆等制剂产品的研发、生产销售，自 有品牌制剂的销售以国内市场为主，并逐步开拓国际市场。 3. 医药商业业务：全资子公司省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务（含连锁 药房、电子商务等）。此外，还包括海正辉瑞在过渡期内分销和推广按照合资协议由辉瑞公司拟 注入海正辉瑞相关产品的业务（该业务在过渡期结束后将转为公司的自产制剂业务）。 （二）公司经营模式 1、采购模式 （1）原料药及自产制剂的采购模式 公司是国际药政市场中非专利药生产商的原料药供应商，公司的原材料供应商需经过FDA或 EDQM及辉瑞、礼来等大客户的评估审计认可；而公司自产制剂所用主辅料以及自用原料药亦需 符合GMP的相关要求。 （2）医药商业业务的采购模式 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及海正辉瑞在过渡期内推广辉瑞产品 的业务。省医药公司的第三方业务的采购主要通过直接向制药企业或其代理商采购药品来进行。 海正辉瑞制剂产品及原料主要向海正及辉瑞公司采用订单方式采购，主要供应商为辉瑞制药有限 公司、惠氏制药有限公司、辉瑞国际贸易（上海）有限公司、PFIZER EXPORT COMPANY（以 上四家均为辉瑞关联公司）、浙江海正药业股份有限公司。 2、生产模式 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年 度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各产品线的生产能力及产品库存 情况下达生产计划，事业部根据生产计划落实生产的安排，同时对产品的生产过程、质量、成本 等进行严格监督管理，质量部门对在整个生产过程中的各生产环节的原料、中间产品、半成品、 成产品的质量进行检验、监控，EHS部门对生产的全过程进行监管。 3、销售模式 （1）原料药销售 公司原料药的销售市场按药政法规严格程度主要划分为药政市场和半药政/非药政市场。药政 市场包括美国，欧盟，澳大利亚，日本，韩国等，其他国家基本上属于半药政/非药政市场。不论 是药政市场还是半药政/非药政市场，产品推广的流程基本上是一致的：即初步接洽，交流产品信 息，送样确认质量，交流市场计划时间表，GMP审计/EHS审计，药政文件配合等，按客户制剂 项目所处不同阶段配合客户需求推进，产品上市/商业化销售。 公司原料药业务主要包括两大类，一类系传统的自产原料药出口业务，一类系全球制药企业 的原料药合同定制业务。 （2）公司自产制剂产品的销售 公司近年来积极拓展从原料药到制剂的上下游一体化业务，重点对国内制剂业务进行了战略 布局，努力实现由原料药为主的制药企业向综合性国际品牌制药企业的转变。 海正辉瑞目前拥有抗肿瘤制剂、口服制剂和高端培南类制剂生产线。其自产制剂产品依托自 主销售与代理销售相结合的营销模式，通过专业化销售行为及多种学术推广手段，已在各疾病治 疗领域中树立专业产品形象及市场定位。目前自主营销网络已覆盖31个省（市、自治区），超过 4500家医院。对于自营队伍无法覆盖的区域，通过与当地优质代理商的紧密合作，以实现销售广 覆盖和快速增长。 省医药公司原除第三方业务外还承担了海正药业自产制剂产品的国内推广业务，包括骨科药 物硫酸氨基葡萄糖胶囊、通络生骨胶囊、保肝护肝类腺苷蛋氨酸注射剂、片剂等品种。 （3）医药商业业务的销售模式 公司医药商业业务主要包括省医药公司的第三方业务以及海正辉瑞在过渡期内推广销售辉瑞 产品的业务。 省医药公司的第三方业务销售模式主要是接受制药企业或其他医药销售代理商的委托，向其 采购药品后销售给浙江省内的医疗机构、药品零售商与批发商。省医药公司主要负责药品（含原 料药、制剂等）的纯销和分销。目前省医药公司主要作为部分制药企业在浙江省的总代理或一级 代理商从事第三方业务，客户包括辉瑞、杨森、强生等跨国企业以及仙琚药业等国内制药企业。 （三）报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入较去年同期增长16.40%，主要系公司控股子公司海正辉瑞销售收入 增加；归属于母公司净利润较去年同期下降33.61%，主要系非经营性损益较去年同期减少。 （四）行业情况 根据国家统计局数据显示，2017年1-5月，医药行业实现主营业务收入11,617.1亿元，同比 增长11.9%，增速较2017年1-4月和上年同期分别提高0.7和1.6个百分点；医药行业实现利润 总额1,255.2亿元，同比增长15.7%，增速较2017年1-4月和上年同期分别提高1.2和0.5个百分 点。 2017年处于医药行业政策的调整期和市场动荡期，国家医药政策频出，尤其是随着新医改政 策的不断推进，两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价等政策落地，让行业面临新的机遇 和挑战。同时2017年是深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的关键之年。在诸多纲领 性文件的指导下，医药行业将呈现以下趋势：药品流通行业发展模式加速转变、药品流通行业格 局全面调整、资本市场对企业整合助力不断增强、医药供应链管理服务迅速升级、医药电商跨界 整合进程持续推进、药品零售经营方式不断创新、行业基础建设作用日益增强。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，仍保持并不断努力提升在品牌、产品、研发和生产 技术等方面的优势。 报告期内，公司先后荣获中国民营企业制造业500强（第307位）、2017年医药国际化百强 企业评选奖项-国际市场优质供应商与合作伙伴、2016年中国制药工业百强等称号。 公司拥有品种齐全的产品梯度，从新药到仿制药大品种，涵盖微生物药物、化学合成药物、 生物技术药物、植物提取类药物等领域，打造了多系列治疗领域的从原料药到制剂上下游一体化 的梯度组合的在线与管线产品组合，涵盖抗肿瘤、心血管、抗感染、抗寄生虫、内分泌调节、免 疫抑制、保肝护胆等各个药物系列。 公司作为国家首批创新型企业，建有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站、院士工 作站。报告期内，公司申报专利31件，其中发明专利29件；截止2017年6月30日，公司拥有 专利285件,其中发明专利281件。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，医药行业进入政策密集期，新版医保目录、“两票制”等政策剑指结构性调 整，医药产业正步入规范发展的快车道。公司紧密围绕年初董事会制订的经营目标和重点工作， 持续推进公司的产业经营、业务创新和管理变革，公司上半年实现营业收入550,518.34万元，同 比增长16.40%；归属于上市公司股东的净利润1,350.40万元，同比下降33.61%。 (一)研发体系 报告期内，生物药方面，上半年获得甘精胰岛素、注射用结核病变态反应原RP22和重组白蛋 白（治疗用）的临床批文；重组抗肿瘤坏死因子-α人源化单克隆抗体注射液的临床III期、门 冬胰岛素的临床III期、甘精胰岛素的临床III期、重组人鼠嵌合抗 CD20单克隆抗体注射液的 临床II期、注射用重组人鼠嵌合抗肿瘤坏死因子-α单克隆抗体的临床I期等10个项目的临床 试验顺利开展中，且建立了生物药的临床医学团队；另外逐步建立从生物类似药向生物创新药转 型的研发平台，启动了全创新抗体、ADC项目的研发工作；同时基于已有完善的研发、生产能力 和质量体系，开展了CRO和CMO业务。公司在生物大分子药物领域建立了较高竞争力的产品梯队。 创新药方面，应对创新药临床研究的需要，加大了临床队伍的建设，使公司创新药、仿制药 PK/BE等临床研究拥有较好的临床研究平台。创新药临床研究进一步加快推进。胆固醇吸收抑制 剂海泽麦布（HS-25）Ⅲ期临床三个试验中，单药试验入组结束，另外两个试验均仅剩余100多例 的入组。光敏剂HPPH、人参皂苷C-K进入II期临床试验，PEG-SN38 I期临床试验进展顺利。AD-35 美国临床I期多次给药试验结束，国内多次给药也即将结束，为进入II期临床奠定较好的基础。 公司子公司浙江导明医药科技有限公司的DTRMWXHS-12项目同时开展中、美两国临床I期试验。 (二)生产体系 原料药方面：海正台州基地顺利通过FDA检查，原禁止进入美国的产品全部获得FDA的解禁， 产品销售有所恢复。上半年完成卡培他滨、对氨基水杨酸、泊沙康唑、菲达霉素等4个产品试生 产和验证工作。富阳基地完成了奥利司他新工艺验证，生产水平大幅度提高，UK产品顺利批量销 售，阿尼芬净完成试生产阶段，下半年完成工艺验证。南通基地吡喹酮生产线已通过FDA和WHO 审计，多个品种已具备较大的产能。 制剂方面：海正台州基地完成盐酸沙格雷酯片等7个产品试生产和验证工作。富阳基地注射 剂5号线通过了cGMP复认证；注射剂7号线通过海正辉瑞委托生产审计；完成注射用丁二磺酸 腺苷蛋氨酸工艺优化，有利于产能的提高；培南API冻干线完成环境PQ、联机测试，完成公用 系统酸洗钝化处理；15号线完成验证PQ工作。 （三）营销体系 省医药公司：上半年海正产品销售团队积极应对两票制政策的落地实施，梳理商业渠道，归 拢商业客户，同时加大学术支持力度，继续与合作伙伴深化合作、协同推广。上半年伊索佳、喜 美欣、卷曲霉素和环丝氨酸在同类品种医院销售中名列前茅，销售额同比增长34%。其中伊索佳 在面临着17个竞品的复杂环境下，连续第四年居领先地位。医药商业业务板块，针对下半年浙 江省两票制政策的实施，上半年省医药公司将工作重心围绕着品种引进、终端覆盖和已开户医院 的上量展开，主动收缩商业调拨业务，形成以公立医院终端业务为基础，快速拓展零售终端业务， 稳健发展民营医院业务的业务布局。上半年新增上游供应商80多家，新引进品种（品规）500 多个，新覆盖医院终端近300家，省内连锁药店覆盖率达87%，实现销售额28.53亿（含税）， 同比增长11.18%。 下半年，根据海正的整体战略，海正产品及销售团队将从省医药公司转移至新公司运作，省 医药公司作为一家医药商业公司独立运作。受两票制影响，省医药公司原占比较大的商业调拨业 务影响明显，整体业务将面临着诸多挑战，省医药公司将通过各种方式来实现业务的内生性增长 并积极探寻新的业务方向和发展模式以适应环境的变化。 海正辉瑞：2017上半年充分发挥产品线的优势，依托广覆盖，强有力的销售队伍，高质量的 产品、完善的合规体系，实现了销售规模和盈利能力双双达标的好成绩。IMS整体市场排名较去 年同期上升6位，主要产品在激烈的市场竞争格局中呈现稳健的增长态势。 海正辉瑞在实现2017版国家医保目录“保二争四”—多达一、艾诺宁等品种医保准入成果 后，各省市地方医保目录的准入、维护工作有序协调、部署开展，确保现有目录产品安全保留的 同时争取增补和解除限制。 上半年，海正辉瑞还完成了特治星销售全面回归的准备工作；美罗培南顺利扩批及生产效率 得到稳步提升，保质保量交付了海正母公司美国市场的厄贝沙坦委托加工。与此同时，海正辉瑞 还收获诸多社会荣誉：荣获全国工商联医药业商会颁发的 2016年度“中国医药制造业百强企业”、 “中国医药行业守法诚信企业”、“中国医药工业十佳集团金牌采购商”等奖项。 2017下半年海正辉瑞将进一步提升营运效率以迎接医保新时代，全方位开展特治星再上市工 作，完成策略品种及战略医院的重点开发，布局中长期发展战略与规划，寻找机会引进产品以补 强现有产品线，跟进地产化项目、加快产品一致性评价工作、积极应对全面两票制的执行，完善 系统平台建设，做好人员的激励与发展，长期人才的培养以及配套激励政策体系的搭建，确保海 正辉瑞整体平稳增长，提升公司在医药行业的地位及品牌形象。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,505,183,389.05 4,729,364,289.71 16.40 营业成本 3,961,258,699.31 3,456,388,772.10 14.61 销售费用 660,639,696.57 554,295,010.34 19.19 管理费用 456,419,137.98 465,510,062.54 -1.95 财务费用 138,447,928.46 107,668,614.28 28.59 经营活动产生的现金流量净额 180,107,375.79 120,509,129.75 49.46 投资活动产生的现金流量净额 -716,250,935.63 -664,387,794.02 -7.81 筹资活动产生的现金流量净额 261,816,688.61 1,137,282,305.43 -76.98 研发支出 346,874,738.92 343,093,168.40 1.10 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司经营性收益增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司债融资减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 1,710,215,883.38 8.00 1,277,700,700.88 6.16 33.85 主要系本 期制剂及 第三方业 务收入增 长所致。 预付款项 202,571,344.85 0.94 132,991,860.80 0.64 52.32 主要系全 资子公司 省医药工 业公司第 三方业务 货款预付 增加。 其他应收 款 62,833,763.49 0.29 34,247,303.28 0.16 83.47 主要系子 公司省医 药工业公 司暂付款 增加所 致。 其他非流 动资产 215,561,468.00 1.01 154,368,868.00 0.74 39.64 主要系本 期公司支 付长期资 产购置款 增加。 应付票据 59,695,689.38 0.28 96,666,144.68 0.47 -38.25 主要系本 期到期的 承兑汇票 增加。 应付职工 薪酬 149,780,725.06 0.70 224,290,346.10 1.08 -33.22 主要系本 期公司发 放上年度 年终奖所 致。 长期应付 款 0.00 0.00 253,877,478.89 1.22 -100.00 主要系本 期公司归 还海正集 团借款所 致。 预计负债 638,159.74 0.00 4,134,130.04 0.02 -84.56 主要系本 期控股子 公司支付 部分非正 常解聘员 工赔偿金 额所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于1月13日召开的七届十次董事会审议决定，与中兴康宁生物科技（武汉）有限公司共 同投资设立中兴海正（台州）生物科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 为5,000万元人民币，本公司以现金方式出资1,000万元人民币，占合资公司注册资本的20%。 合资公司已于2017年2月4日办理工商登记注册手续。截至本报告期末，合资公司尚未完成出资。 相关公告已于2017年1月14日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 动物保健品及 出口制剂项目 26,286 本项目由全资子公司浙江 动物保健品有限公司实 施。截至报告期末项目已 经全部完成，15个产品已 完成验证，投入生产。 1,408.01 33,916.00 年产760吨21 个原料药生产 项目 90,000 本项目由全资子公司海正 药业南通有限公司实施。 截至报告期末，一期项目 土建基本完成，3个车间 投入生产阶段。车间一完 成安装调试，车间四完成 主体设备安装。 9,667.53 111,355.43 海正杭州公司 扩建企业研究 院项目 44,823.31 本项目由控股子公司海正 药业（杭州）有限公司实 施。截至报告期末，A楼 已完成一层排水预埋及回 填，七、八层室内构隔；B 楼土建完成；C楼一层排 水预埋施工中，三、四层 安装进行中：D楼安装基 本完成。 4,165.28 17,807.24 海正杭州公司 新建口服固体 制剂连续化生 产线项目 49,943.61 本项目由控股子公司海正 药业（杭州）有限公司实 施。截至报告期末厂房土 建已完成，连续化直压线 已有设备的组装调试基本 完成，连续化直压线PAT 处方测试中，净化装修设 计基本完成，空调机组安 装完成。 1,695.04 17,756.48 海正杭州公司 新建干粉吸入 剂生产线项目 47,296.05 本项目由控股子公司海正 药业（杭州）有限公司实 施。截至报告期末厂房土 建主体完成，部分设备已 订购。排风机和辅楼空调 系统完成安装，水系统验 证文件准备中。 4,979.09 26,238.53 北京军海新建 国家战略性药 品创新及产业 化平台项目 64,795 本项目由控股子公司北京 军海药业有限责任公司实 施。截至报告期末，一期 工程3幢主体厂房土建主 体、室内墙体、地面、外 墙装饰已完成，关键设备 已通过招标签订采购合 同，地下室消防工程完成 648.16 16,277.81 80%。正在准备二期土建招 标。 台州岩头西区 冻干制成品项 目 23,017 本项目由海正药业股份有 限公司实施。截至报告期 末，项目打桩完成，正在 做基础。 1,410.27 1,543.06 合计 359,360.97 / 23,973.38 224,894.55 / (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 归属母公司 净资产 营业收入 归属母公 司净利润 海正药业（杭 州）有限公司 生产，销售原料药 93,742 1,143,644.79 324,184.78 244,016.43 4,881.19 海正辉瑞制药 有限公司 药品的生产和销售 及提供相关服务 2.5亿美元 341,397.38 266,633.35 200,498.51 27,501.20 浙江省医药工 业有限公司 中成药、化学药制 剂、化学原料药等 销售 13,600 185,441.12 58,115.91 285,281.46 2,351.45 海正药业南通 有限公司 原料药，制剂技术 的研发；化工产品 的销售 31,000 133,475.70 23,357.12 1,451.58 -1,622.20 浙江导明医药 科技有限公司 医药研发及技术成 果转让、技术咨询、 技术服务 10,000 8,790.23 3,196.94 0.00 -925.36 北京军海药业 有限责任公司 生产药品筹建 10,000 18,653.05 9,285.35 0.00 -116.61 浙江海正动物 保健品有限公 司 兽药的生产；药品 的技术开发 13,000 44,331.84 14,177.04 6,567.13 580.32 海正生物制药 有限公司 筹建生产：生物制 剂 5,000 4,999.86 4,999.58 0.00 -0.34 浙江海正机械 制造安装有限 公司 容器、管道等制造 安装 650 966.93 957.35 49.06 25.18 上海昂睿医药 技术有限公司 化学原料药的研发 等 200 52.07 36.34 48.54 23.00 海正药业（美 国）有限公司 新药及工艺研发、 代理销售 150万美元 12,525.92 -2,583.17 3,461.74 268.25 上海百盈医药 科技有限公司 医药科技领域的技 术开发、技术服务、 管理咨询 1,000 155.14 -7,840.63 1,536.74 -1,681.38 浙江海正生物 制品有限公司 生物及化学药品的 技术开发，技术服 务，技术成果转让； 货物进出口 1,000 1,930.35 316.82 0.00 -30.63 云南生物制药 有限公司 兽用生物药品的研 发、生产、销售等 6,000 20,501.59 8,549.82 285.61 -801.22 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营风险 （1）制剂产品的市场风险 近年来，公司加大实施向制剂业务的转型升级，制剂业务的产销规模逐年扩大，已成为公司 主要的收入和利润来源。目前，我国实行以省为单位的药品集中招标采购制度，绝大部分药品需 要通过各省的招投标程序进入各级医院市场。其中，进入国家医保目录的药品，可使用医保基金 报销，从而可大幅放量，促进销售。如果公司制剂未进入医保目录，或未在各省的招投标中竞标 成功，有可能造成药品销售萎缩，从而给公司的经营业绩带来不利影响。 （2）原料药的市场风险 特色原料药的生产销售是公司的传统业务，公司85%以上的原料药销往国际市场。近年来， 全球特色原料药的行业竞争呈现两大变化：一是原料药的产业转移加快，原料药的生产逐渐从西 班牙等欧洲国家转移到中国、印度等生产成本相对较低的国家，随着竞争对手的增多，行业竞争 趋于激烈；二是全球医药行业出现了纵向一体化的发展趋势，制剂生产企业与原料药生产企业之 间的兼并收购日益增多，全球主流特色原料药企业也逐渐向高端的制剂药、专利药市场发展。原 料药和制剂纵向一体化的全球制药企业的增加，导致原料药的客户基础有所萎缩，从而使得公司 在原料药的销售上面临着更为激烈的市场竞争。 （3） 医药商业业务的产品供应风险 公司的医药商业业务包括全资子公司省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务（含 连锁药房、电子商务等）和控股子公司海正辉瑞在过渡期内分销和推广按照合资协议由辉瑞公司 拟注入海正辉瑞相关产品的业务（该业务在过渡期结束后将转为公司的自产制剂业务）。 2015年因海正辉瑞原研产品特治星供货不足对公司的销售收入和净利润产生较大影响， 2017年上半年全面恢复生产并保证对海正辉瑞的正常供货，但因前期特治星供货不足可能导致部 分客户流失，因此恢复供货后特治星的销售收入与以往相比短期可能存在差距，原有市场份额需 要一定时间恢复。若公司医药商业业务所需的主要产品品种出现供货不足且短期内不能解决，则 可能对公司的市场份额、销售收入及净利润等产生不利影响。 （4） 原材料供应或价格波动风险 公司原料药产品对粮食类和化工类等原材料供应的依赖性较强,而粮食类原材料有可能因天 气、收成状况或自然灾害等出现大幅波动，从而对公司生产成本影响较大。另外公司采购的丙酮、 醋酸乙脂等石油化工类产品受原油价格的影响，价格波动也较为频繁。因此，原材料价格的波动 会在一定程度上影响公司的盈利水平。 （5）环保及安全生产风险 公司属于制药行业，在生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，对 周边环境会造成一定的不利影响。如果公司的污染物排放不符合国家环保政策规定，将面临被国 家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环 境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公 司的经营业绩。 此外，由于原料药生产中涉及化学危险品，在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维 护措施不到位，可能会导致发生安全事故，进而影响公司正常生产经营，从而对公司的业绩造成 一定的不利影响。 （6） 产品质量控制风险 药品质量直接关系到患者的生命安全，因此质量控制是医药企业尤其是制剂企业生产和管理 的重中之重。制剂如在国内销售，制剂生产线需通过我国GMP认证；若拟出口销售，生产线需通 过欧美规范药政市场的cGMP认证。公司已建立完善的质量保证体系，但制剂生产毕竟是一种质量 要求高、技术要求严格的生产过程，不能排除因控制失误、责任人员疏忽等原因出现产品质量问 题，从而影响到公司的正常经营活动，并可能对公司业绩和声誉造成一定的影响。 2、政策风险 （1） 药品价格政策调整风险 我国列入国家基本医疗保险药品目录的药品以及具有垄断性生产、经营特征的药品，实行政 府定价或者政府指导价；其他药品实行市场调节价。政府定价药品由价格主管部门制定最高零售 价格。政府的药品降价政策使国内药品的价格水平不断下降，从而对公司的经营业绩产生不利影 响。 （2） 国家基本药物目录或国家医保药物目录调整的风险 列入国家基本药物目录或国家医保药物目录的药品可由社保基金支付全部或部分费用，因此， 列入目录的药品更具市场竞争力。国家基本药物目录及国家医保药物目录会不定期根据治疗需要、 药品使用频率、疗效及价格等因素进行调整。公司制剂产品如需获得竞争力，在很大程度上取决 于是否可以被列入目录中。如公司的制剂未被列入目录或现在目录中的制剂被剔除出目录，则可 能导致该制剂无法快速放量或者销售额出现下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。 （3） 药品招标政策变化带来的风险 根据国家相关规定，我国县级或以上政府建立的非盈利性医院及其他非盈利性医疗机构采购 所有药品，均须通过集体法定招标程序。2013年7月份以来，各省新版基本药物目录增补及招标 政策陆续出台。各地招标政策中均涉及竞价规则的改变。药品招标政策的变化，可能会对公司制 剂药品的中标情况产生影响，如果未中标则有可能会对公司的销售收入和经营业绩造成不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度第一次临时 股东大会 2017年1月17日 上海证券交易所网站 www.see.com.cn 2017年1月18日 2016年年度股东大会 2017年5月9日 上海证券交易所网站 www.see.com.cn 2017年5月10日 2017年度第二次临时 股东大会 2017年6月13日 上海证券交易所网站 www.see.com.cn 2017年6月14日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。 2、2016年年度股东大会审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作 报告》、《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、 《2016年年度报告及摘要》、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》、《关于为子公司银行 贷款提供担保的议案》、《关于关联方日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付 报酬的议案》、《关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》、 《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》、《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》、 《关于补选公司监事的议案》。 3、2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 海正集团作为海正药业之 控股股东将遵守中国法 律、法规，以及中国有关 证券交易所的要求和规 定，采取有效措施，并促 使海正集团现有及将来控 股的企业和参股的企业采 取有效措施，不会：①以 任何形式直接或间接从事 任何与海正药业或海正药 业控股的企业的业务以及 本次海正药业非公开发行 募集资金拟投资项目构成 或可能构成直接或间接竞 争的业务或活动，或于该 等业务中持有权益或利 益；②以任何形式支持海 正药业及海正药业控股的 企业以外的他人从事与海 正药业及海正药业控股的 企业目前或今后进行的业 务以及此次海正药业非公 开发行募集资金拟投资项 目构成或可能构成直接或 间接竞争的业务或活动； 及③以其它方式介入（不 论直接或间接）任何与海 2010 年9 月14 日， 承诺 事项 长期 持续 否 是 正药业及海正药业控股的 企业目前或今后进行的业 务以及此次海正药业非公 开发行募集资金拟投资项 目构成或可能构成直接或 间接竞争的业务或活动。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于2017年4月24日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》 （【2017】22号）《关于对浙江海正药业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》， 鉴于公司2016年年报业绩预告存在重大更正及重大合同未履行临时公告义务，按照《上市公司信 息披露管理办法》第五十八条和第五十九条的规定，浙江证监局决定对公司及董事会秘书邓久发、 财务总监管旭华予以警示。（详见公司于2017年4月25日披露的“临2017-41号”公告）。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工 的积极性，同时为了偿还银行贷款、降低融资成本以及改善公司资本结构，公司利用资本市场的 直接融资功能，2016年10月15日召开的第七届董事会第五次会议审议通过以认购非公开发行A 股股票方式实施员工持股方案，拟定向发行股票数量不超过9,009万股，发行价格为13.00元/ 股，募集资金总额不超过人民币117,117万元。2017年4月7日，公司入选浙江省第一批国有控 股混合所有制企业员工持股试点企业，公司将严格按照国资委、证监会关于员工持股试点及非公 开发行股票等相关文件的要求，进一步调整完善员工持股方案。本次非公开发行股票事项尚需获 得国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后 方可实施。 相关公告已于2016年10月18日、2017年4月10日登载于中国证券报、上海证券报、证券 时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 台州市 椒江热 电有限 母公司 的控股 子公司 水电汽 等其他 公用事 蒸汽 市场价 21,290,751.32 0.54 定期 结算 公司 业费用 （购 买） 浙江海 正化工 股份有 限公司 其他 购买商 品 原辅料、 电费 市场价 206,077.97 0.01 定期 结算 雅赛利 (台州) 制药有 限公司 联营公 司 水电汽 等其他 公用事 业费用 （销 售） 原辅料、 三废、水 电气、公 共服务 等 市场价 9,828,101.36 0.18 定期 结算 浙江海 正生物 材料股 份有限 公司 母公司 的控股 子公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 （销 售） 原辅料、 产成品、 三废、水 电气等 市场价 1,845,354.56 0.03 定期 结算 浙江海 正化工 股份有 限公司 其他 销售商 品 原辅料、 产成品 市场价 50,786.98 0 定期 结算 合计 / / 33,221,072.19 0.76 / / / (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》， 公司第六届董事会第三次会议及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继 续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超 过4亿元的财务资助。截至本报告期末，公司已偿还全部本金。 相关公告已于2013年5月23日、2013年7月9日、2013年7月25日登载于中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 276,292.26 报告期末对子公司担保余额合计（B） 456,714.05 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 456,714.05 担保总额占公司净资产的比例(%) 67.61 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 21,194.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 118,956.05 上述三项担保金额合计（C+D+E） 140,150.05 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 截止2017年6月30日，公司的对外担保余额为人民币 456,714.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.61%，其中为海正杭州公司的担保余额为362,640万 元，为省医药工业公司的担保余额为52,836万元，为海 正南通公司的担保余额为9,000万元，为海正美国公司的 担保余额为12,194万元，为海正动保公司的担保余额为 12,150万元，为云南生物制药有限公司的担保余额为 7,894万元，为无逾期担保情况。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则，努力打造 绿色药企，追求持续发展。报告期内公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。 浙江海正药业股份有限公司（台州区域）报告期内被列为废水国控污染源。以下为浙江海正 药业股份有限公司污染相关情况： 1.废水主要污染物及特征污染物 化学需氧量、氨氮、PH。 2.排放方式 废水经厂区污水处理站处理至纳管标准后排入台州市市政污水处理厂集中处理。 3.排放口数量和分布情况 台州厂区设污水标准排放口2个，位于外沙厂区东南角和岩头厂区北门。 4.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量 公司标排口的化学需氧量2017年1-6月平均排放浓度 199.63mg/L，排放154.15吨，经市政 污水处理厂集中处理后，排环境的化学需氧量为33.08吨；公司标排口的氨氮平均排放浓度 1.23mg/L，排放总量0.946吨，经市政污水处理厂集中处理后，排环境的氨氮量为0.86吨。 5.执行的污染物排放标准 《浙江省生物制药工业污染物排放标准》(间接排放)化学需氧量≤500 mg/L、氨氮 ≤35 mg/L。 6.核定的排放总量（排环境） 化学需氧量 144.9吨、氨氮21.74吨。 7.设施建设和运行情况 浙江海正药业股份有限公司（台州区域）实施了废水站提升改造项目，目前共建有2套污水 处理系统：外沙厂区污水处理站处理能力3000t/d；岩头厂区污水处理站处理能力5000t/d。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司修改财务报表列报，在利润表中的 “营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净 资产将不产生影响。 上述会计政策变更已经公司第七次董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过， 相关公告已于2017年8月22日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》， 公司第六届董事会第三次会议及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继 续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超 过4亿元的财务资助。截至本报告期末，公司已偿还全部本金。 相关公告已于2013年5月23日、2013年7月9日、2013年7月25日登载于中国证券报、 上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 2、公司于2016年8月13日召开的第七届董事会第二次会议、2016年8月31日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金 有限公司合作的议案》，同意公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州 公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署合作协议，国开发展基金 以现金方式对海正杭州公司进行增资，增资金额为17,700万元人民币，其中3,742万元进入海正 杭州公司的注册资本，其余13,958万元进入海正杭州公司的资本公积。截至本报告期末，国开发 展基金的3,742万元已进入海正杭州公司的注册资本。相关工商变更手续已于2017年7月10日 办理完毕，国开发展基金取得海正杭州公司3.99%的股权。 相关公告已于2016年8月16日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。 3、公司于2016年8月13日召开的第七届董事会第二次会议、2016年8月31日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融 资工具的议案》，同意海正杭州公司发行额度不超过10亿元的理财直接融资工具。截至本报告期 末，海正杭州公司已发行5亿元理财直接融资工具，后期发行计划视具体情况再行安排。 相关公告已于2016年8月16日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。 4、2016年10月15日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度非公 开发行A股股票预案的议案》及相关议案。2017年4月7日，公司入选浙江省第一批国有控股混 合所有制企业员工持股试点企业，公司将严格按照国资委、证监会关于员工持股试点及非公开发 行股票等相关文件的要求，进一步调整完善员工持股方案。本次非公开发行股票事项尚需获得国 有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后方可 实施。 相关公告已于2016年10月18日、2017年4月10日登载于中国证券报、上海证券报、证券 时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 5、公司于2017年1月13日召开的第七届董事会第十次会议审议决定，同意公司以现金方式 出资1,000万元在台州市与中兴康宁生物科技（武汉）有限公司共同投资设立中兴海正生物科技 （台州）有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为5,000万元，本公司以现金 方式出资1,000万元人民币，占合资公司注册资本的20%。合资公司已于2017年2月4日办理工 商登记注册手续。截至本报告期末，合资公司尚未完成出资。 相关公告已于2017年1月14日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,246 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 浙江海正集团有限公司 0 320,783,590 33.22 无 国有 法人 浙江省国际贸易集团有限 公司 0 86,524,907 8.96 无 国有 法人 全国社保基金一零二组合 4,399,852 34,289,180 3.55 无 未知 华夏资本－工商银行－定 向增发六禾1号资产管理 计划 0 18,521,646 1.92 无 未知 中央汇金资产管理有限责 任公司 0 14,641,300 1.52 无 未知 中国工商银行股份有限公 司－东方红新动力灵活配 置混合型证券投资基金 13,000,698 1.35 无 未知 北信瑞丰基金－宁波银行 －北信瑞丰基金丰庆9号 资产管理计划 0 12,658,228 1.31 无 未知 招商银行股份有限公司－ 东方红京东大数据灵活配 置混合型证券投资基金 10,800,024 1.12 无 未知 陕西省国际信托股份有限 公司－陕国投·正灏11 号证券投资集合资金信托 计划 8,754,489 0.91 无 未知 中信信托有限责任公司－ 中信民生财富4期指定型 结构化证券投资集合资金 信托计划 0 7,800,000 0.81 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 86,524,907 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 34,289,180 人民币普通股 华夏资本－工商银行－定向增发六禾1 号资产管理计划 18,521,646 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 14,641,300 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－东方红新 动力灵活配置混合型证券投资基金 13,000,698 人民币普通股 北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基 金丰庆9号资产管理计划 12,658,228 人民币普通股 （未完）  |