[中报]鸿达兴业:2017年半年度报告
鸿达兴业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司 面临的风险和应对措施”，除生产运营过程中可能存在的行业周期、安全环保等 方面的风险外，公司不存在对生产经营产生实质影响的特别重大风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 49 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 127 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司/鸿达兴业 指 鸿达兴业股份有限公司 乌海化工 指 内蒙古乌海化工有限公司 金材科技 指 江苏金材科技有限公司 中谷矿业 指 内蒙古中谷矿业有限责任公司 广宇化工 指 乌海市广宇化工冶金有限公司 中科装备 指 内蒙古中科装备有限公司 金材实业 指 广东金材实业有限公司 蒙华海电 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 威亨塑胶 指 扬州威亨塑胶有限公司 鸿塑新材料 指 扬州鸿塑新材料有限公司 全塑行公司 指 江苏全塑行装饰工程有限公司 西部环保 指 西部环保有限公司 联丰稀土研究院 指 内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司 新达茂稀土 指 包头市新达茂稀土有限公司 联丰稀土新材料公司 指 内蒙古联丰稀土新材料有限公司 土壤研究院 指 广东地球土壤研究院 塑交所 指 广东塑料交易所股份有限公司 广州圆进出口 指 广州圆进出口电子商务有限公司 氢能源研究院 指 内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司 鸿达兴业集团 指 鸿达兴业集团有限公司 成禧公司 指 广州市成禧经济发展有限公司 皇冠实业 指 乌海市皇冠实业有限公司 新能源公司 指 乌海市新能源集团发展有限公司 盐湖镁钾公司 指 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司 海外建筑 指 乌海市海外建筑有限公司 广东新能源 指 广东新能源集团有限公司 兴业国际 指 广东兴业国际实业有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鸿达兴业 股票代码 002002 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿达兴业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鸿达兴业 公司的外文名称（如有） Hongda Xingye Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HDXY 公司的法定代表人 周奕丰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林少韩 于静 联系地址 广州市广州圆路1号广州圆大厦28层 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 电话 020-81652222 0514-87270833 传真 020-81652222 0514-87270939 电子信箱 hdxylsh@outlook.com yjzoe@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2017年度第一次临时股东大会决议，经扬州市工商行政管理局受理核准，公司完成了注册资本变更的工商登记手 续，并领取了新的营业执照，变更后的公司注册资本为242,053.6036万元。本次注册资本变更情况详见公司于2017年2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第五次（临时）会议决议公告》（临2017-002）、《公司章程 修正案（一）》、《公司章程修正案（二）》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,073,247,671.12 2,236,786,057.04 37.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 504,955,240.61 276,036,303.13 82.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 503,024,980.91 268,150,289.75 87.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,713,137.77 -43,280,009.14 184.83% 基本每股收益（元/股） 0.2091 0.1136 84.07% 稀释每股收益（元/股） 0.2083 0.1130 84.34% 加权平均净资产收益率 12.51% 7.87% 4.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,023,879,800.84 12,737,983,660.82 2.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,088,081,191.70 3,822,638,929.94 6.94% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 547,145.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,771,254.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 8,949.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,908,004.52 减：所得税影响额 318,054.46 少数股东权益影响额（税后） 171,029.75 合计 1,930,259.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司业务概要 公司的主营产品及服务包括土壤调理剂等环保产品，提供土壤治理等环境修复工程服务；PVC、改性 PVC、PVC生态屋、PVC医药包装材料等PVC新材料；稀土冶炼分离、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土 产品；提供塑料等大宗工业原材料电子交易、现代物流及信息技术等服务。目前公司拥有“环保、新材料 和交易所”的完整产业体系，形成了完善的一体化循环经济产业链。 公司的PVC、电石、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅，其中，PVC产能70万吨/ 年、烧碱70万吨/年、电石112万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/ 年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海建立三个研发中心，生产 基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、青海和新疆等省区，产品逐渐销往柬埔 寨、越南、美国、哈萨克斯坦等国家。目前，公司的PVC、PVC生态屋、土壤调理剂以及解决方案已销往 并应用于全球多个国家和地区。 （二）主要业务及经营模式 1、土壤改良产业 公司自主研发的土壤调理剂系列产品，用于治理酸性、碱性和盐碱化土壤，提升耕地质量，从而有效 提高农产品的产量和品质。公司通过建设土壤修复示范基地、在全国主要农业地区建设营销网点推动土壤 调理剂的销售；通过承接土壤修复工程，提供全方位的土壤修复解决方案；并且积极贯彻落实国家“一带 一路”的政策导向，大力拓展土壤调理剂产品和土壤修复业务的海外市场。公司设立了广东地球土壤研究 院，并拟在美国设立土壤改良研发、工程和销售中心，致力于通过研究开发土壤防治与修复技术，增强公 司在土壤修复领域的研发实力，推动公司土壤修复技术的发展；同时，加大土壤改良产品储备，拓展土壤 改良应用领域，打造完备的土壤修复产业链。 2、PVC新材料产业 （1）PVC生态屋及环保材料 公司研发建造的PVC生态屋，实现建筑的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息 化管理和智能化应用，属于国务院《装配式建筑的行动方案和指导意见》鼓励发展的装配式建筑。PVC生 态屋发挥绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等诸多优势，具有节能、节地、节水、节材和环保 的优点，其生产、安装、使用全过程符合绿色可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑。 公司响应国家关于推广绿色建筑和建材的政策号召，大力发展PVC生态屋，助力新型城镇化建设和棚户区、 旅游景区、汽车宿营地、农家乐、家庭菜园的改造。 （2）基础化工材料 公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完整的产业链，发展PVC、烧碱 等基础化工产品业务。公司通过完备的产业配套、先进的生产装置和工艺、严格的管控体系，不断做大做 强氯碱业务，在提高产业一体化综合效益的同时，为公司环保业务、下游制品加工业务发展打好坚实的基 础。公司已形成“资源—电力—电石—PVC/烧碱—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工—电 子交易与供应链业务”的PVC一体化循环经济产业链。近年来公司基础化工产品产能利用率一直保持 在行业领先水平，相关产品产能和效益得到了显著提高。 3、电子交易平台综合服务 公司全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料交易所，是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电 子交易所，塑交所创立的“塑交所.中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。塑交所运用先进的互联网 技术，为塑料行业企业提供公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、 信息技术等服务。同时，公司利用塑交所在电子交易、现代物流及信息技术等方面的优势，整合线上线下 资源，促进其他业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，推动各项产品和业务的发展，增强公司产 品的市场竞争力和品牌影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末长期股权投资较期初减少2.31%，主要原因是本期煤炭价格大幅上涨，联营企 业蒙华海电产生的投资收益为负。 固定资产 期末固定资产较期初增加0.49%，主要原因是本期部分项目建成转固和正常折旧。 无形资产 期末无形资产较期初减少0.47%，主要原因是本期无形资产摊销使得期末无形资产 减少。 在建工程 期末在建工程较期初减少17.59%，主要原因是本期部分项目建成转固。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司积极发挥自身产业链优势、区域优势及成本优势，并且不断整合全球领先的研发资源，通过 持续的“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，推动公司持续稳健发展。目前公司形成 “环保、 新材料、交易所”三大业务协同发展的一体化循环经济产业链，有效保障了公司的持续发展能力。公 司的核心竞争优势主要体现在以下几个方面： （1）产业链的协同效应优势 公司建成“资源—电力—电石—PVC/烧碱—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工—电子 交易与供应链业务”的PVC一体化循环经济产业链，是PVC产业链布局最完善的公司之一。同时在深 化PVC一体化循环经济产业链的基础上，重点推动土壤改良、新型PVC制品应用、交易所等业务的发 展，一方面打造“土壤调理剂—土壤改良—综合开发利用”的一体化土壤修复产业链，致力于提供全方 位的土壤修复解决方案，推动土壤修复业务发展；另一方面公司充分发挥PVC上下游产业优势，发展 节能的新型环保PVC制品，包括：PVC生态屋、装配式房屋和塑料建材等环保材料。 （2）资源和区位优势 子公司乌海化工、中谷矿业位于资源丰富的蒙西地区，拥有丰富的优质煤炭资源和电力装机容量， 具有明显的成本优势。同时公司具备较强的渠道优势，拥有遍布全国各地、覆盖东南亚和欧美的销售 网络和服务体系。 （3）供应链管理优势 子公司塑交所是全国唯一一家塑料交易所，是国内最大、配套服务最完善的大宗商品现货电子交 易所，在电子交易、现代物流以及信息技术等方面具有较强优势，并且集聚了行业上下游资源，进一 步提升了公司在供应链管理、产业协同方面的优势。 （4）土壤改良技术优势 公司专注于土壤改良产业多年，积累了丰富的管理和技术经验。广东地球土壤研究院和中国土壤 标本馆拥有一批土壤改良领域和环境工程领域的专家，并与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技 部门积极开展合作，研发储备土壤改良的前沿技术，提高公司在土壤改良产业的发展潜力。 （5）研发创新优势 公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作，加强产学研合作，在各重点产业领域，分别与中科 院、清华大学、华南理工大学、扬州大学等多所研究机构和知名学府建立了长期的战略合作关系。同 时通过研发人员引进和培养，不断提高研发能力，增强技术储备，积极探索和开发适应市场需求的新 产品。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司围绕年度经营计划和战略目标，通过持续创新，不断完善产业布局；推进全 面绩效考核，强化运营管理。上半年各项主要产品和业务稳健发展，经营效益继续保持良好增长。2017 年1-6月公司实现营业收入307,324.77万元，较上年同期增长37.40%；营业利润62,607.68万元，较上年 同期增长86.75%；归属于母公司所有者的净利润50,495.52万元，较上年同期增长82.93% 本报告期公司通过完善配套、技改创新、优化产品结构，巩固提升氯碱产业的综合竞争力。同时， 继续大力发展土壤修复业务，通过土壤修复示范基地建设、营销网点建设、PPP工程、建设海外土壤 改良研发中心，推动土壤调理剂销售，拓展土壤修复业务的经营模式和海外市场。借助上下游一体化 优势，发展PVC生态屋及环保材料业务，拓展PVC的下游应用领域，进一步提高产业协同效应。 子公司中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于2016年投产，本期公司PVC、烧碱产销量较上年同期 大幅增长。本期烧碱产品市场价格保持较高水平，氯碱产品总体盈利水平较高；土壤修复业务收入和 效益也较上年同期明显增长。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,073,247,671.12 2,236,786,057.04 37.40% 子公司中谷矿业30万吨PVC、30万吨 烧碱项目于2016年投产，本期PVC、烧 碱产销量高于上年同期。 营业成本 1,960,037,976.15 1,590,271,799.63 23.25% 随着本期主要产品产销量增加，营业成 本相应有所增加。 销售费用 140,557,267.15 70,988,037.58 98.00% 本期主要产品产销量大幅增加，同时物 流运输单位成本较上年同期增加。 管理费用 125,602,202.15 114,769,613.14 9.44% 随着经营规模扩大，员工薪酬、环保经 费、行政支出等费用相应增加。 财务费用 158,931,673.83 85,226,314.29 86.48% 中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于 2016年转固后，相应固定资产贷款的贷 款利息不能继续资本化，使得本期财务 费用中借款利息支出较上年同期增加。 所得税费用 126,413,373.96 63,766,215.73 98.25% 本期利润总额增加，所得税费用相应增 加。 研发投入 36,115,030.32 30,707,831.62 17.61% 经营活动产生的现金流 量净额 36,713,137.77 -43,280,009.14 184.83% 本期业务规模扩大，盈利水平较高，且 回款良好。 投资活动产生的现金流 量净额 -262,784,639.48 134,043,815.71 -296.04% 随着中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转 固投产，本期没有试生产收入，因此收 到的其他与投资活动有关的现金减少； 同时，本期支付的塑交所股权收购款高 于上年同期。 筹资活动产生的现金流 量净额 -119,779,542.95 -498,431,994.54 75.97% 本期收到的票据贴现款增加，支付的票 据到期解付款减少。 现金及现金等价物净增 加额 -347,573,459.31 -401,668,632.19 13.47% 上述原因使得本期经营活动产生的现金 流量净额、筹资活动产生的现金流量净 额增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,073,247,671.12 100% 2,236,786,057.04 100% 37.40% 分行业 化工行业 2,392,864,640.81 77.86% 1,116,998,130.92 49.94% 114.22% 环保行业 186,919,043.70 6.08% 130,139,682.63 5.82% 43.63% 新材料行业 82,448,873.84 2.68% 108,048,325.02 4.83% -23.69% 商贸 276,234,441.51 8.99% 591,945,900.00 26.46% -53.33% 综合服务 101,616,792.04 3.31% 236,988,542.92 10.60% -57.12% 其他 33,163,879.22 1.08% 52,665,475.55 2.35% -37.03% 分产品 PVC 1,671,794,635.88 54.40% 788,365,314.69 35.25% 112.06% 烧碱 562,061,063.64 18.29% 170,216,661.81 7.61% 230.20% 电石 0.00 0.00% 42,508,891.35 1.90% -100.00% PVC制品 82,448,873.84 2.68% 108,048,325.02 4.83% -23.69% 化工产品贸易 276,234,441.51 8.99% 591,945,900.00 26.46% -53.33% 土壤调理剂 186,919,043.70 6.08% 130,139,682.63 5.82% 43.63% 稀土化工产品 58,546,429.05 1.91% 72,163,162.17 3.23% -18.87% 电子交易平台综合 服务 101,616,792.04 3.31% 236,988,542.92 10.60% -57.12% 其他主营业务：盐 酸、液氯等 100,462,512.24 3.27% 43,744,100.90 1.96% 129.66% 其他业务：原料及废 料销售等 33,163,879.22 1.08% 52,665,475.55 2.35% -37.03% 分地区 东北 4,322,438.45 0.14% 24,573,234.43 1.10% -82.41% 华北 521,837,698.51 16.98% 607,780,874.45 27.17% -14.14% 华东 490,231,591.74 15.95% 319,312,921.57 14.28% 53.53% 华南 1,438,662,531.20 46.81% 974,939,014.22 43.59% 47.56% 华中 10,196,121.55 0.33% 33,718,492.48 1.51% -69.76% 西北 375,660,352.85 12.22% 211,327,972.11 9.45% 77.76% 西南 41,728,997.79 1.36% 3,982,115.97 0.18% 947.91% 国外 190,607,939.03 6.20% 61,151,431.81 2.73% 211.70% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 2,392,864,640.81 1,494,208,849.59 37.56% 114.22% 112.12% 0.62% 环保行业 186,919,043.70 49,788,468.57 73.36% 43.63% 47.37% -0.68% 新材料行业 82,448,873.84 81,560,660.09 1.08% -23.69% -12.94% -12.22% 商贸 276,234,441.51 258,117,233.32 6.56% -53.33% -54.01% 1.37% 综合服务 101,616,792.04 58,146,600.53 42.78% -57.12% -65.85% 14.63% 其他 33,163,879.22 18,216,164.05 45.07% -37.03% -32.28% -3.86% 分产品 PVC 1,671,794,635.88 1,185,871,423.96 29.07% 112.06% 134.66% -6.83% 烧碱 562,061,063.64 211,436,615.59 62.38% 230.20% 90.82% 27.48% 电石 -100.00% -100.00% PVC制品 82,448,873.84 81,560,660.09 1.08% -23.69% -12.94% -12.22% 化工产品贸易 276,234,441.51 258,117,233.32 6.56% -53.33% -54.01% 1.37% 土壤调理剂 186,919,043.70 49,788,468.57 73.36% 43.63% 47.37% -0.68% 稀土化工产品 58,546,429.05 24,449,785.65 58.24% -18.87% -10.30% -3.99% 电子交易平台综 合服务 101,616,792.04 58,146,600.53 42.78% -57.12% -65.85% 14.63% 其他主营业务： 盐酸、液氯等 100,462,512.24 72,451,024.39 27.88% 129.66% 251.09% -24.95% 其他业务：原料 及废料销售等 33,163,879.22 18,216,164.05 45.07% -37.03% -32.28% -3.86% 分地区 东北 4,322,438.45 3,400,543.43 21.33% -82.41% -82.86% 2.06% 华北 521,837,698.51 339,615,420.82 34.92% -14.14% -18.33% 3.34% 华东 490,231,591.74 320,159,824.54 34.69% 53.53% 25.76% 14.42% 华南 1,438,662,531.20 901,890,502.17 37.31% 47.56% 36.59% 5.04% 华中 10,196,121.55 7,366,800.32 27.75% -69.76% -72.35% 6.77% 西北 375,660,352.85 264,178,622.38 29.68% 77.76% 68.88% 3.70% 西南 41,728,997.79 31,082,938.10 25.51% 947.91% 802.86% 11.96% 国外 190,607,939.03 92,343,324.39 51.55% 211.70% 73.56% 38.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期公司氯碱产品产销量增加，且本期烧碱的市场价格保持在较高水平，本期PVC、烧碱等化工原料产品收入增加，烧碱 毛利率水平大幅增加。 2、本期土壤修复业务收入和效益也较上年同期明显增长。 3、随着公司PVC产能增加，自用电石需求增加，本期电石未对外销售。 4、本期公司优化PVC制品产品结构，使得本期PVC制品业务收入较上年同期有所下滑，且受PVC树脂粉价格上涨影响，本期PVC 制品毛利率下降。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 -6,961,769.00 -1.11% 本期按权益法核算的联营企业蒙华海电 股权投资收益。 否 公允价值变动损益 2,880.00 0.00% 子公司威亨塑胶持有的股票市值增加。 否 资产减值 25,460,736.89 4.05% 计提坏账损失和存货跌价损失。 否 营业外收入 7,736,155.09 1.23% 收到政府补助等。 否 营业外支出 5,325,760.18 0.85% 公益性捐赠支出等。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 852,919,017.84 6.55% 1,013,058,522.28 8.32% -1.77% 应收账款 1,306,848,238.58 10.03% 1,155,916,951.50 9.49% 0.54% 存货 681,493,169.34 5.23% 456,685,606.98 3.75% 1.48% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 294,160,657.14 2.26% 300,835,482.90 2.47% -0.21% 固定资产 7,410,718,943.63 56.90% 7,356,889,537.24 60.39% -3.49% 本期期末总资产规模较上 年同期末增加。 在建工程 489,586,168.07 3.76% 269,714,095.28 2.21% 1.55% 上年下半年及本期随着部 分项目建设推进，在建工 程增加。 短期借款 2,422,292,724.96 18.60% 2,247,500,000.00 18.45% 0.15% 长期借款 1,664,499,999.95 12.78% 1,724,999,999.97 14.16% -1.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 83,840.00 2,880.00 86,720.00 上述合计 83,840.00 2,880.00 86,720.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年6月30日止，应收票据81,537,046.97元被质押用于开具相等金额的应付票据；土地使用权49,642,530.50 元用于期末长短期借款的抵押。除此以外，公司不存在其他资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 236,854,665.00 180,757,507.50 31.03% 注：上述报告期投资额为按照协议约定本期支付的第三期塑交所股权收购款。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比例 资金 来源 合作 方 投资期 限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 西部环 保杭锦 旗土壤 改良有 限公司 农业种植及 农产品加工 销售；畜牧养 殖及畜牧产 品的加工销 售；土壤调理 剂生产销售 等。 新设 100.00% 自有 资金 无 长期 股权 完成设立。 注册资本 2000万元， 截至报告期 末未缴付。 否 西部环 保通辽 土壤改 良有限 农业服务；饲 料牧草、苜蓿 种植及加工 销售；土壤调 新设 100.00% 自有 资金 无 长期 股权 完成设立。 注册资本 2000万元， 截至报告期 否 公司 理剂销售等。 末未缴付。 合计 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 139,980.00 2,880.00 -53,860.00 0.00 0.00 -53,860.00 86,720.00 自有资金 合计 139,980.00 2,880.00 -53,860.00 0.00 0.00 -53,860.00 86,720.00 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核算 科目 资金 来源 境内外 股票 601857 中国石 油 83,500.00 公允价 值计量 39,750.00 -1,300.00 -1,300.00 0.00 0.00 -1,300.00 38,450.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 601866 中远海 发 26,480.00 公允价 值计量 16,320.00 -1,920.00 -1,920.00 0.00 0.00 -1,920.00 14,400.00 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 601601 中国太 保 30,000.00 公允价 值计量 27,770.00 6,100.00 6,100.00 0.00 0.00 6,100.00 33,870.00 交易性金 融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 合计 139,980.00 -- 83,840.00 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00 86,720.00 -- -- 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 180,964.95 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 180,849.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，公司存在两次未使用完毕的募集资金。具体使用情况分别如下： （一）2013年募集资金使用情况 1、本次募集资金总额83,600万元，扣除全部发行费用后的净额为82,418.81万元，全部用于补充流动资金；不存在变更募 集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况；也不存在超募资金情况。 2、截至2017年6月30日，募集资金已累计支出83,523.80万元。其中，补充流动资金82,418.81万元，支付发行费用1,104.99 万元。 3、截至2017年6月30日，未支付发行费用76.20万元加累计利息收入扣除手续费净额8.28万元，募集资金账户实际余 额为84.48万元。 （二）2015年募集资金使用情况 1、本次募集资金总额97,364.95万元，扣除全部发行费用后的净额为96,058.78万元，其中80,000万元用于偿还银行贷款， 其余16,058.78万元用于补充流动资金；不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况；也不 存在超募资金情况。 2、截至2017年6月30日，募集资金已累计支出97,337.85万元（含使用利息收入12.25万元补充流动资金）。其中，偿还 银行贷款80,000万元，补充流动资金16,071.02万元（含使用利息收入补充流动资金12.25万元），支付发行费用1,266.83 万元。 3、截至2017年6月30日，未支付发行费用39.35万元加累计利息收入扣除手续费净额42.06万元减去已用于补充流动资 金的利息收入12.25万元，募集资金账户实际余额为69.16万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 分变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 1.补充流动资金（2013 年募集） 否 82,418.81 82,418.81 0 82,418.81 100.00% 是 否 2.偿还银行贷款（2015 年募集） 否 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 是 否 3.补充流动资金（2015 年募集） 否 16,058.78 16,058.78 0 16,071.02 100.08% 是 否 承诺投资项目小计 -- 178,477.59 178,477.59 0 178,489.83 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 178,477.59 178,477.59 0 178,489.83 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、2013年募集资金：截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金84.48万元以活期存款方式分别 存放在中国银行扬州东区支行（已更名为中国银行扬州生态科技新城支行）、中国建设银行扬州邗江 支行的募集资金专户中。2、2015年募集资金：截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金69.16 万元以活期存款方式分别存放在中国建设银行广州越秀支行下属网点广州高教大厦支行、中国建设 银行乌海分行巴彦乌素大街支行的募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2013年11月，公司定向发行股份募集重大资产重组配套资金 （净额）82,418.81万元，全部用于补充流动资金。 2017年08月22日 《公司董事会关于公司2017年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 2015年6月，公司非公开发行股票募集资金（净额）96,464.95 万元，其中80,000万元用于偿还银行贷款，其余16,464.95万 元用于补充流动资金。 2017年08月22日 《公司董事会关于公司2017年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 乌海化工 子公司 聚氯乙烯、烧碱、电石、 土壤调理剂等。 26,034万 元 11,926,646,185.95 2,156,396,356.99 2,817,215,114.96 565,870,683.08 464,852,806.75 塑交所 子公司 提供塑料原材料及相 关产品的电子交易撮 合服务；国内贸易、货 物进出口、仓储；商贸 5,500万 元 850,306,747.41 443,322,557.05 259,418,925.16 67,441,788.30 61,101,226.99 信息咨询服务；仓库租 赁；车辆租赁等。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方 式 对整体生产经营和业绩的影响 西部环保杭锦旗土壤改良有限公司 投资设立 目前对公司整体生产和业绩未产生重大影响。 西部环保通辽土壤改良有限公司 投资设立 目前对公司整体生产和业绩未产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明 1、乌海化工为公司全资子公司，其下属子公司有中谷矿业、西部环保、联丰稀土新材料、新达茂稀土等。主营业务包 括：生产销售PVC、烧碱、电石、纯碱、盐酸、液氯等化工原料；生产销售土壤调理剂，土壤修复工程；稀土加工、稀土助 剂等。 2、塑交所为公司全资子公司，其下属子公司有万商台电子商务有限公司、广东塑料交易所物流有限公司、广州圆进出 口电子商务有限公司等。主营业务包括：电子交易、仓储物流、供应链管理等。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 34.18% 至 53.35% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 70,000 至 80,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 52,167.11 业绩变动的原因说明 1、 随着公司产能规模扩大，预计本期PVC、烧碱的产销量高于上年同期， 且预计PVC、烧碱的平均市场价格高于上年同期。 2、 公司土壤修复业务和塑交所业务发展良好，预计本期带来的利润贡献 高于上年同期。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场环境风险 PVC、烧碱、电石等氯碱化工产品的市场价格受国际、国内宏观经济波动和供需变化等因素的影响而 波动，周期性强。目前氯碱产品在公司营业收入中的占比较大，盈利能力受价格波动影响大。 应对措施： 充分发挥PVC一体化循环经济产业链优势，加强内部控制与成本管理，通过工艺改进和设备技改降低 原料单耗；加强市场研究，创新营销模式，加大新产品、新材料的研发和推广力度，优化产品结构，增加 改性PVC、特种PVC等高附加值产品的比重，提高盈利水平。大力发展土壤修复、PVC生态屋及环保材料 业务，优化整体业务结构，围绕产业链，培育新的利润增长点。 2、安全和环保风险 公司一直严格执行有关环境保护的法律法规，并在安全生产方面积累了丰富的管理经验。公司生产经 营过程中的“三废”排放符合国家排放标准，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化， 公司或将需要增加环保投入，进而面临经营成本上升的风险。 应对措施： 公司始终把安全工作作为生产管理重点，加强设备维护管理和现场隐患排查，加强员工安全、消防知 识培训以及特种作业人员培训，强化全员安全防范意识，增强应急处置能力，确保生产连续、安全、稳定 进行。各级生产管理负责人逐级签订安全生产责任状，强化和落实安全生产责任。通过设备改造和技术革 新，主动实施技改项目实现资源循环、综合利用，减少“三废”排放。 3、人力资源风险 公司土壤修复业务、PVC生态屋及环保材料业务已先期储备了一定的专业人员，但随着业务规模和区 域扩大，需要更多的具备一定业务经验的技术、营销、管理人员。因此，公司面临一定的人力资源储备不 足的风险。 应对措施： 加强人力资源的引进、培养和开发，重点引进具有相关业务经验的高端人才、复合型人才，优化人才 结构；通过培训和实践提高员工技能，适应重点业务发展需要。 4、财务风险 公司主营产业属于资本密集型产业，且近年来公司新建项目和收购事项较多，融资规模较大，使得目 前公司资产负债率较高，财务费用支出较大。如融资规模进一步加大，存在一定的财务风险。 应对措施： 充分发挥已有产能，加强企业运营管理，提高盈利能力；加强财务管理，合理规划融资和资金使用， 提高资金使用效率；充分利用相关金融工具优化财务结构，提高偿债能力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度第一次 临时股东大会 临时股东大会 0.30% 2017年03月 16日 2017年03 月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司2017年度第一次临时股东大会决 议公告》（临2017-017） 2017年度第二次 临时股东大会 临时股东大会 0.31% 2017年04月 21日 2017年04 月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司2017年度第二次临时股东大会决 议公告》（临2017-028） 2016年度股东大 会 年度股东大会 0.30% 2017年05月 18日 2017年05 月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司2016年度股东大会决议公告》（临 2017-042） 2017年度第三次 临时股东大会 临时股东大会 0.24% 2017年06月 26日 2017年06 月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司2017年度第三次临时股东大会决 议公告》（临2017-062） 注：上述“投资者参与比例”为参加本次股东大会的持股低于5%的中小投资者持有的有表决权股份总数占公司总股本的比 例。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所作承诺 鸿达兴业集 团有限公司 其他承诺 基于对公司未来发展前景 的信心以及对公司持续创 新的肯定，为支持上市公司 发展，鸿达兴业集团承诺自 本承诺函出具之日起6个 月内（即2016年8月1日 2016年08 月01日 2017年1 月31日 已履行完 毕，无违 反承诺情 形。 至2017年1月31日前）不 减持公司股份。同时，鸿达 兴业集团将一如既往地依 法支持上市公司经营工作， 帮助公司进一步增强核心 竞争力，督促公司不断提高 投资者回报水平。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用。除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承 诺相关方不存在其他在本报告期内履行完毕或截至本报告期末超期未履行完毕的承诺 事项。报告期内的其他承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露索引 他人起诉公司子 公司：合同纠纷等 110.13 否 共7笔：均在执行 中，金额合计 不会对公司造成 重大影响。 执行中。 公司及子公司诉讼事 项未达到重大诉讼披 110.13万元。 露标准，未以临时公告 披露。 公司子公司起诉 他人：合同纠纷等 51.55 否 共3笔：2笔一审 中，金额合计20.02 万元；1笔二审中， 金额31.53万元。 不会对公司造成 重大影响。 审理中。 公司及子公司诉讼事 项未达到重大诉讼披 露标准，未以临时公告 披露。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 1、截至本报告期末公司不存在重大诉讼，其他诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项”之“八、诉讼事 项”。公司不存在违反诚信的情况。 2、公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司，公司实际控制人为周奕丰。 2015年2月，原告江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）因与被告鸿达兴业集团经济纠纷 提起诉讼。广州市中级人民法院于2016年2月25日一审判决鸿达兴业集团于判决生效之日起10个交易日内， 向琼花集团支付市值1亿元并不超过10,319,917股鸿达兴业股份有限公司的自由流通股股票。广东省高级 人民法院于2017年5月12日终审判决鸿达兴业集团于判决生效之日起10个交易日内，向琼花集团支付以 2014年12月18日收市价计算的市值1亿元的鸿达兴业自由流通股股票。目前该案件在执行审理当中。 除上述事项外，鸿达兴业集团有限公司及周奕丰个人均不存在其他未履行法院生效判决、所负数额较 大的债务到期未清偿等情况，最近五年不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大 仲裁的情况，不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼的情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权 2017年2月4日，公司第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过 《关于因个别激励对象离职回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》，因激励对象彭钰、陈清彬已离 职，决定回购注销彭钰持有的公司股权激励计划首次授予部分第三个解锁期的限制性股票141,155股、注销 彭钰获授的首次授予部分第三个行权期的股票期权141,155份，决定注销陈清彬获授的预留部分第二个行权 期的股票期权50,412份。详细情况见公司于2017年2月7日刊登的《关于因个别激励对象离职回购注销限制 性股票和注销股票期权的公告》（临2017-004）。 2017年7月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述部分限制性股票回购注 销完成，涉及人数1人，回购注销限制性股票141,155股，占注销前公司股份总数的0.0058%；上述141,155 份首次授予股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：期权代码：037670）、50,412份预留股票期权（期 权简称：鸿达JLC2，期权代码：期权代码：037703）注销完成。本次回购注销部分限制性股票和注销部分 股票期权不会影响公司股权激励计划的后续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。详细情 况见公司于2017年7月7日刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成及部分股票期权注销完成的公告》（临 2017-064）。 2、调整股票期权行权价格 2017年6月15日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议审议 通过《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》，鉴于公司于2017年6月1日实施完 成2016年度利润分配方案，决定对公司尚未行权的首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行相应 调整。其中，首次授予的股票期权的行权价格由3.22元/股调整为3.12元/股，数量不变，仍为4,869,830份； 预留股票期权的行权价格由12.08元/股调整为11.98元/股，数量不变，仍为2,772,678份。详细情况见公司于 2017年6月16日刊登的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的公告》。目前本次期权 行权价格调整登记事宜正在办理中。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交（未完）  |