[中报]赢合科技:2017年半年度报告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-078 深圳市赢合科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人罗仕前 (会计主管人员)声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年6月30日的总 股本123,962,268为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不派发 现金红利，不送红股。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素， 具体请见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应 对措施： 1、周期性波动风险： 公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造业，公司受惠于下游 锂离子电池有利的产业政策而引致的市场需求增长，但外部经济环境出现不利 变化或未来相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公 司的业务经营产生不利影响。 2、竞争加剧导致市场风险： 公司主要产品为锂电池智能生产设备，与同行业及外资品牌竞争，在竞争 过程中，公司依靠全系列的产品线、整线解决方案、本土化的服务等优势取得 领先的市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降，将对 公司未来的盈利能力产生不利影响。 3、应收账款发生坏账的风险： 由于行业销售模式特点，应收账款会随着公司销售规模快速增长而出现较 快增长，虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除 如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而 形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。 4、存货跌价减值的风险： 为满足市场订单增长需求，公司需要储备一定数量的原材料库存，随着公 司销售规模的扩大，公司存货逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大 延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存 货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。 5、人力资源风险 受益于行业需求快速发展，公司预计在未来几年将持续高速发展，经营规 模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术 等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展，公司可能面临人才匮乏 的风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 16 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 48 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 51 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 深圳慧合 指 深圳市慧合智能科技有限公司 惠州鼎合 指 惠州市鼎合智能装备有限公司 深圳新浦 指 深圳市新浦自动化设备有限公司 惠州赢合 指 惠州市赢合科技有限公司 江西赢合 指 江西省赢合科技有限公司 东莞雅康 指 东莞市雅康精密机械有限公司 锂电池 指 锂离子电池的简称。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极， 放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生 电流。 电芯 指 锂离子电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部 分。 新能源汽车 指 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、燃 料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 赢合科技 股票代码 300457 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市赢合科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 赢合科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YINGHE TECHNOLOGY 公司的法定代表人 王维东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晋 联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央广场B 座10楼1001 电话 0755-86310555 传真 0755-26654002 电子信箱 wangjin@yhwins.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址 深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心5楼E、I区 公司注册地址的邮政编码 518064 公司办公地址 深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001 公司办公地址的邮政编码 518109 公司网址 www.yhwins.com 公司电子信箱 yinghekejiid@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年04月25日、2017年08月11日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网：《深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议 决议的公告》（2017-041）、《深圳市赢合科技股份有限公司关于证券部门办公 地址及联系电话变更的公告》（2017-074） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司2017年3月9日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，其中，公司向深圳市雅康精密机械有限公司 和徐鸿俊合计发行新股数量为4,766,049股，截止2017年2月26日，前述股份已完成登记，发行后公司总股本为121,766,049股； 公司向广东卓泰投资管理有限公司发行股份数量为2,196,219股，截止2017年3月7日，公司已办理完毕股份预登记手续，发行 后公司总股本为123,962,268股，公司的注册资本发生相应变化。公司已在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本变更的 工商登记，并对新的公司章程进行了备案。本次工商变更完成后，公司注册资本和实收资本均由人民币117,000,000 元变更 为人民币123,962,268 元。 公司召开董事会、股东大会审议通过了注册地址变更的议案，注册地址变更为：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙 科技园科技孵化中心5楼E、I区，具体情况请参见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的《深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告》（2017-041）。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 更换保荐机构：2017年4月6日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据 股东大会的授权，公司决定聘请中信证券股份有限公司担任本次非公开发行保荐机构，并于2017年4月13日签订了《深圳市 赢合科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币普通股（A股） 并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。中信证券自协议签署之日起承接兴业 证券对公司的持续督导责任。中信证券委派朱春元女士和胡征源先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。具体 情况请参见公司于2017年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市赢合科技股份有限 公司关于更换保荐机构的公告》（2017-035）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 736,852,723.75 326,061,876.35 125.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,327,600.04 57,671,070.76 98.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 106,405,393.34 55,687,836.35 91.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,086,330.97 40,142,866.40 -478.86% 基本每股收益（元/股） 0.94 0.49 91.84% 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.49 91.84% 加权平均净资产收益率 11.91% 10.44% 1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,613,074,275.19 1,788,330,612.23 46.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,145,163,313.99 629,161,766.31 82.01% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 123,962,268 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9223 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,665,204.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 737,593.54 减：所得税影响额 1,483,989.86 少数股东权益影响额（税后） -3,398.99 合计 7,922,206.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 公司致力于为新能源领域提供智能化装备，积极布局锂电池全流程生产设备，经过多年研发积累，形成自动制浆、涂布 机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机、组装自动线、注液机、化成机、PACK自动线等产品系列；同时， 公司在锂电池设备MES服务方面行业领先，所有设备均提供标准化信息接口，具备整线操控整合的能力，能为客户提供了一 站式的锂电池智能生产线解决方案。 赢合科技作为国内领先的新能源智能自动化设备提供商，积极推动新能源制造技术进步，加大研发投入和技术创新，促 进国产设备加快进口替代，现已完成锂电、镍氢动力电池设备产业的布局。借助“精密、高效、柔性、安全、可靠”的产品 性能，以及一流的品质及服务保障，公司赢得国内一流电池厂商的信赖，市场占有率持续提升。 公司是国内首家全流程锂电设备生产线提供商，能够针对客户的个性化需求进行定制化制造。报告期内，公司紧贴市场 变化和客户需求，与东莞雅康积极融合提升，持续提升整线解决方案及服务能力，优化锂电设备生产线交付模式，并根据客 户个性化需求进行设备定制化，实现与客户的共赢。2017年公司整线运营常态化，竞争优势明显，客户结构进一步优化，分 段采购或整线采购已成为主流，客户粘性不断提高。 2017年，公司积极借助资本市场继续提升市场领先优势，拟以非公开发行方式融资16亿元，用于拓展公司在规模、研 发、销售和生产方面的优势，进一步提升公司盈利能力，增强抗风险能力，从而推动公司实现跨越式发展。 公司主要的经营模式如下： 1、销售模式 公司主要向客户销售锂电池生产设备，产品专用性强，系非标设备，客户根据自身生产需要向公司定制。公司直接与客 户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接发送至客户处并派 工程师进行安装与调试，客户对产品进行验收。客户采购方式有单一工序单类产品采购或多类产品采购和多个工序多类产品 的整体采购，不同采购方式下，采购金额相差较大。 公司根据客户的订单规模、合作程度、商业信用和结算需求，以及双方商业谈判的情况，会有不同的商务约定。收入确 认的依据与时点为：在产品交付客户处安装调试完成，经客户验收并提供《验收单》合格后确认收入。 2、采购模式 公司在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过小规 模试用采购后与合格供应商签订长期供货合同。公司采购的原材料主要分为标准件与毛料。标准件主要为各种机电产品、气 动产品以及机械零件，部分采用进口产品，公司与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同，保证可靠的质量和较低的价 格。毛料主要为各种类型的钢材。公司通过与规模较大的钢材经销商签订长期供货合同，保持长期的合作关系，按照市场公 允价格定价，货源稳定。 3、生产模式 公司产品为非标准设备，需要根据客户要求进行设计开发和生产，生产计划大部分按照销售订单确定，实行以销定产。 部分较成熟设备，公司会依据市场需求预测，先做出产品实物，再根据客户订单要求设计和调试控制程序或做实物局部改动， 最终满足客户需求。公司引进CNC数控、程控加工设备和 ERP软件等，对成本管理、加工工艺等进行现代化管理，有助于提 高公司整体管理水平及生产效率。 （二）公司所属行业分析 公司所处行业为锂电池设备行业，属于新能源及高端装备制造领域重点发展的关键行业。根据《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订）行业目录及分类原则，锂电池设备行业属于“C35专用设备制造业”。 1、行业概况 （1）锂电池生产工艺流程及其生产设备 锂电池应用领域广阔，电池种类多样化，目前市场主要需求的锂电池按其形状和用途可以分为普通圆柱电池、普通方形 电池、方形动力电池和圆柱动力电池等。锂电池的下游应用市场主要分为消费类电子产品、电动交通工具、工业储能这三大 板块，锂电池的需求重心正向电动交通工具和工业储能的动力电池市场转移。 锂电池的制造流程分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊 压、分切、制片、极耳成型等工序，是锂离子电池制造的核心工艺，对极片制造设备的性能、精度、稳定性、自动化水平和 生产效能等有着很高的要求；电芯组装工艺主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注液等工序，对精度、效率、一致性要求很 高；电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等；电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并 联组合，以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。 （2）国产设备厂商发展现状 随着锂电池在电动汽车和储能系统等专业系统应用，下游厂商对锂电池的性能和品质的要求持续提升，为更好地控制电 池的标准和质量，锂电池企业需要大规模引进自动化生产设备、提高生产的工艺精度，锂电设备行业需求快速提升。 我国锂电设备产业起步相对较晚，相对日韩等国家，基础机械精密加工和自动化能力偏弱，但随着国内锂电行业快速成 长，国内一流设备厂商持续投入研发，加强创新，设备的性能和自动化能力提升很快，并且产品的性价比高、可适应客户柔 性生产条件，因此，国内领先的设备厂商有望进一步实现快速成长。 （3）锂电设备制造行业发展趋势 未来市场将经历优胜劣汰的大洗牌过程，尤其是以动力电池为主的高端产品，锂电池生产商将会倾向于购买具有一定市 场知名度和技术实力的品牌设备，因此行业市场份额将向规模较大且掌握技术优势的设备企业集中。同时，锂电池生产企业 对生产效率、良品率提出更高要求，智能化设备需求将是未来发展趋势，市场需求将向一体化全套生产线的采购模式转变。 相对国外设备一般只能生产单一型号电池，维护难度大，国产设备性价比高和客户需求契合度好，可以更好得从批量生 产、型号频繁变换等方面满足客户的需求。随着客户对锂电池的能量密度、一致性、安全性能、循环寿命等性能指标提出更 高要求，高精度、高效率、高可靠性的生产设备更是供不应求，国内一流设备厂商的市场份额有望进一步提升。 2、行业发展阶段 锂电池作为动力电池的重要组成部品，随着全球新能源汽车市场的迅速升温，锂电池的市场规模也相应快速增长。全球 汽车公司近年来逐步在大规模推出面向市场的新能源汽车系列产品，新能源汽车研发及生产呈现欣欣向荣态势。同时，各大 锂电池生产商均加大对车用动力电池产能布局，出货量出现大幅增长。从国内市场来看，在新能源汽车财政补贴等政策的大 力支持背景下，国内主要汽车公司均积极布局新能源汽车研发、生产，新能源汽车渗透率快速提升，对动力电池需求旺盛， 国内动力电池厂商及外资主要厂商相继在国内扩大投资，同时国产设备工艺技术能力快速提升，进口替代效应逐步显现，直 接带动国内锂电设备需求快速增长。随着国内外新能源汽车技术的进一步成熟，全球新能源汽车市场将呈现快速发展态势， 动力锂电池及其高端生产设备的需求也将持续提升。 3、行业地位 随着全球锂电制造向中国进一步集中，中国锂电设备行业面临较好的发展机遇，具有技术领先优势的锂电设备制造企业 将会在未来的市场竞争中占据更大的市场份额、取得更强的竞争优势。公司致力于为新能源领域提供整套智能化装备，定位 于中高端自动化装备制造，布局锂电全流程生产设备，结合MES技术、运动控制、影像处理、镭射量测、机器人等技术实现 “整线设计+硬件智能（设备）+软件控制（MES系统）”的系统解决方案，是国内唯一一家能为客户提供全面的锂离子电池智 能化生产线解决方案的提供商。 公司以成为“国内新能源智能装备的领军企业”为目标，致力于引领锂电池设备技术革新、提升中国装备水平。公司将 立足锂电设备制造产业，通过行业内整合进一步提升市场占有率和行业地位，并逐步向其他产业自动化装备领域及相关产业 延伸发展，通过外延式合作与并购，实现多元化和跨越式发展。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 单位：元 主要资产 2017/6/30 2016/12/31 重大变化说明 货币资金 83,968,337.34 120,318,071.54 应收票据 206,634,446.79 92,723,143.61 主要因为销售业绩持续成倍增长，加强应 收账款管理收回的商业票据增加。 应收账款 651,162,111.15 386,781,825.51 主要因为销售额持续成倍增长，影响应收 账款增加。 预付款项 61,938,844.71 32,989,278.74 因销售订单持续增长影响为生产在手订单 原材料储备增加，采购预付款增加。 商誉 331,692,062.72 53,506,936.83 收购雅康合并报表形成商誉增加 长期待摊费用 5,049,582.21 909,928.31 经营租赁厂房装修费用 递延所得税资产 21,965,181.36 12,563,047.44 因销售额持续增长，应收账款增加导致资 产减值增加，递延所得税资产增加。 其他非流动资产 63,579,103.99 11,175,352.25 主要因为预付东江购地保证金。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司通过与东莞雅康积极融合优化，并加大研发投入和团队建设，技术与研发能力继续保持行业领先。同 时，公司不断完善优化制度及流程，提升IT能力，管理水平和运营效率持续提升，并始终坚持“精诚合作 共享双赢”的价 值理念，为客户提供优质的产品和服务。 （1）技术领先优势 公司借助资本市场整合行业资源，相继并购深圳新浦和东莞雅康，持续提升公司产品性能，优化产品线结构，增强技 术研发实力，提升整线交付能力，并以客户需求为导向，提供定制化的整线运营解决方案，市场份额和客户粘性不断提升。 通过多年的技术积累，公司掌握了锂电池设备生产的主要核心技术。截至2017年6月30日，公司已获得80项发明专 利授权、255项实用新型专利授权、16项外观设计专利授权、1项香港注册专利以及76项软件著作权。公司专利涵盖涂布、 分切、电芯卷绕制片、电芯叠片模切等锂电池制造的关键环节。公司各项专利及非专利技术紧密结合下游锂电池生产工艺， 能够全面满足客户对锂电池生产工艺装备解决方案及配套设备的需求。 （2）精密机械加工能力及产品质量控制优势 公司拥有国内行业领先的精密机械加工能力，满足下游客户对锂电池生产设备的高精密度、高可靠性的要求。精密机 械加工技术是产品质量提升的前提条件，公司通过多年的技术研发积累，拥有一批国际领先水平的高精度加工设备，并在研 发设计能力、精密加工经验、及质量控制体系位居国内行业前列，同时，公司坚持自行完成设备核心精密零件的机械加工工 序，对产品质量进行严格控制。 （3）人才优势 公司拥有各项专长人才组成的技术管理团队。机械工程团队核心人员具备多年非标设备行业从业经验，拥有国内领先 的机械设计加工及装配调试能力，产品设计理念紧贴客户生产现状；电气控制团队主要负责控制软件的开发与应用和保证设 备的智能精密高效运转；锂电生产工艺团队核心人员都具备下游锂电池生产制造从业经验，能充分理解锂电池生产过程中的 设备技术和工艺要求，迅速响应客户需求推出定制产品，并满足客户锂电池生产的相关工艺要求和技术参数。公司各种专业 人才的协作配合是公司能将锂电池设备技术应用向深层次拓展的重要保障，使公司能将研发的锂电池设备技术迅速转化为推 向市场的成熟产品。 （4）品牌与客户优势 锂电池生产设备是一种非标准专用设备，需要设备厂商与下游客户维持紧密、长期的合作关系，充分理解客户对工艺 和技术需求，以便开发出适合下游客户实际需要的生产设备。基于设备非标产品的特点，设备制造企业在行业内的品牌知名 度非常重要，公司作为行业龙头企业，拥有“嬴合”、“雅康”两大知名品牌，并与国内一流客户均有良好的合作关系。 （5）整线解决方案优势 作为国内行业龙头，公司积极探索更符合产业趋势的发展模式，2015年业内首推锂电设备整线交付模式，2016年研发 生产出业内首条镍氢动力电池整线自动化设备，成功打造了新能源自动化生产设备的完整平台，成为国内乃至全球唯一一家 兼备锂电和镍氢新能源动力电池设备整线能力的制造商。 （6）管理层优势 公司核心管理层年富力强，行业经验很丰富，对行业发展趋势有较深的洞察，在持续做强锂电设备业务同时，积极提 前布局未来风口领域，抢占市场先机。另外，公司创立赢合大学，由公司管理层以及外部培训专家定期对员工开展培训， “传 帮带”企业精神以及“知行合一”思想深入全体员工，在赢合上下形成良好的凝聚力以及学习氛围。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入7.37亿元，同比增长125.99%；归属于上市公司股东净利润11,432.76万元，同比增长 98.24%。受益于国家对新能源汽车产业政策支持以及锂电池市场的快速增长，公司积极把握市场机遇，通过融合东莞雅康 提升产品力，并持续加大研发投入，优化提升整线解决方案能力，整体竞争优势明显，同时加强市场开拓力度，客户对整线 模式认可度不断提升，上半年公司经营业绩增长显著。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）实行“产品为王”经营策略，推动组织变革提升效率 公司继续实行“产品为王”的经营策略，报告期内，公司积极推进与东莞雅康的技术部门融合，将产品设计理念、技术 研发体系、工艺生产流程、品质控制流程等全面融合优化，并由东莞雅康总经理徐鸿俊总体负责技术研发，主抓产品品质管 理，负责设备图纸、核价、提案改善、产品验收、售后服务等全流程改善提升，确保产品优质稳定；公司实现研究与开发的 分离，技术部专注产品的研发改进，工程部专注交期及品质的达成。同时，为应对业务持续快速增长，公司积极推动组织建 设，全面梳理财务、供应链、采购、IT、人力等管理流程，提升公司运营效率，确保公司管理体系不断完善和运营效率的持 续提升，满足业务增长需求。 （2）持续加大研发投入，以技术创新驱动市场 报告期内，公司不断加大研发力度，实现产品创新和技术进步，形成了可与产业化对接的新技术体系，2017上半年， 公司在分切、卷绕、电气项目上均有新的研发突破；同时，公司一方面通过对产品结构进行调整，不断完善产品系列，以保 持主营业务的平稳发展；另一方面，积极抓住市场机遇，加大锂电设备整线生产解决方案的研发，并积极打造工业4.0能力， 提高整线设备的自动化和智能化水平。 （3）整线运营常态化，客户集中度不断提高 自2015年公司首推国内锂电设备整线解决方案，2016年以来优势明显，客户集中度进一步提升，大部分客户转向分 段采购或整线采购，客户粘性不断提高。报告期内，公司积极推进大客户策略，与北京国能电池科技有限公司签订2.85亿 元合同，开展深度战略合作，下半年有望拓展更多一流客户。 （4）开展资本运作，实现战略布局 报告期内，公司完成发行股份并募集配套资金并购东莞雅康事项，公司规模、产品性能、交付能力以及品牌力等获得 有效提升；为进一步提升公司竞争力，实现可持续发展，2017年3月公司启动定增16亿元用于锂电池自动化设备生产线建 设项目以及智能工厂及运营管理系统展示项目。同时，公司积极布局未来发展领域OLED、3C等，以期形成更完整的产业 能力，实现跨越式发展。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □ 否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 736,852,723.75 326,061,876.35 125.99% 主要由于市场对锂电池 的设备需求量增加，公 司业务量增加，营业收 入增加。 营业成本 483,833,344.44 189,212,159.75 155.71% 由于营业收入增加，所 耗料、工、费等营业成 本增加。 销售费用 22,822,611.18 13,056,456.78 74.80% 销售额持续倍增，销售 费用大幅度增加。 管理费用 74,023,935.52 44,081,138.63 67.93% 主要因业务量增长，管 理费用及研发费用投入 加大所致。 财务费用 9,239,137.72 4,475,468.91 106.44% 贷款利息费用化所致。 资产减值损失 24,244,828.08 15,912,913.85 52.36% 因销售额持续增长，应 收账款增加导致减值增 加。 所得税费用 14,180,020.64 7,309,254.28 94.00% 因收入增加，利润增加， 所得税额增加。 研发投入 39,872,038.16 23,586,736.67 69.04% 因公司发展需要，研发 费用投入加大。 经营活动产生的现金流 量净额 -152,086,330.97 40,142,866.40 -478.86% 销售持续倍增，在手订 单增加，存货储备量加 大，资金需求量增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -214,364,026.00 -53,471,578.24 300.89% 购买雅康股权支付现金 对价导致投资活动资金 增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 367,058,426.53 3,090,075.98 11,778.62% 收购雅康股权配套定向 增发募集资金以及向金 融机构贷款融资增加。 现金及现金等价物净增 加额 608,069.56 -10,238,635.86 -105.94% 配套定向增发募集资 金、向金融机构贷款融 资增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 锂电池专用设备 601,724,857.09 373,372,237.25 37.95% 91.15% 106.51% -4.61% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 83,968,337.34 3.21% 97,589,054.95 6.43% -3.22% 应收账款 651,162,111.15 24.92% 293,515,336.84 19.34% 5.58% 因销售持续倍增，应收账款随之增加 存货 575,264,687.83 22.01% 320,337,822.82 21.10% 0.91% 公司业务量增长，在产品及发出商品 同比增加 投资性房地产 83,288,099.01 3.19% 85,787,970.74 5.65% -2.46% 固定资产 335,186,219.57 12.83% 314,985,808.60 20.75% -7.92% 在建工程 52,045,021.47 1.99% 11,384,429.43 0.75% 1.24% 二期在建工程 短期借款 334,150,000.00 12.79% 43,200,000.00 2.85% 9.94% 销售持续倍增，在手订单加大，资金 需求量增加。 长期借款 91,609,000.00 3.51% 111,250,000.00 7.33% -3.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止到2017年6月30日，公司资产权利受限情况如下： 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 39,890,818.65 保证金 应收票据 75,320,000.00 开具应付票据质押以及借款质押 投资性房地产 52,584,236.60 长期借款抵押 合 计 167,795,055.25 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞市 雅康精 密机械 有限公 司 锂电池 专用设 备研发、 制造 收购 438,000,000.00 100% 二级市 场募资 - - - 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度经 审计的 净利润 分别不 低于 （含本 数） 3,900 20,378,700.00 否 2017-2-22 巨潮资 讯网： 《深圳 市赢合 科技股 份有限 公司发 行股份 及支付 现金购 买资产 并募集 配套资 万元、 5,200 万元、 6,500 万元。 金实施 情况暨 新增股 份上市 报告书》 合计 -- -- 438,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 20,378,700.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 14,640.00 报告期投入募集资金总额 14,511.20 已累计投入募集资金总额 14,511.20 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本次配套发行实际募集资金总额为人民币14,640.00万元，扣除证券承销费和保荐费人民币1,371.20万元，公司于2017 年3月2日实际收到本次募集配套资金人民币13,268.80万元。2017年半年度募集资金产生利息14.48万元，截至2017年 6月30日尚未使用的募集资金合计为143.28万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 收购东莞市雅康精 密机械有限公司 100%股份项目配套 募集30%现金对价 支付部分 否 14,640.00 14,511.20 14,511.20 99.12% 2,671.20 6,731.61 是 否 承诺投资项目小计 -- 14,640.00 14,511.20 14,511.20 -- -- 2,671.20 6,731.61 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 14,640.00 14,511.20 14,511.20 -- -- 2,671.20 6,731.61 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于支付购买东莞市雅康精密机械有限公司100%股权项目的中介机构费用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需要披露的募集资 金使用的其他情况。 注：根据《利润补偿协议》及《利润补偿之补充协议》，深圳雅康、徐鸿俊、王小梅承诺雅康精密 2016 年度、2017 年度、 2018 年度经审计的净利润分别不低于（含本数）3,900 万元、5,200 万元、6,500 万元；净利润以扣除非经常性损益后的净 利润为准。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市雅康精密机械有限公司审计报告》，经审计的雅康精密 2016 半年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,060.41 万元，其 2016 年业绩承诺已实现。2017半年度扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,671.20万元。 2、2015年IPO上市募集资金 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,414.50 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,518.14 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 2015年IPO上市募集资金中，截至2015年5月8日，本公司实际已发行人民币普通股（A股）19,500,000.00股，募 集资金总额为人民币24,199.50万元，扣除证券承销费和保荐费人民币2,640.00万元后，本公司收到人民币21,559.50万元， 扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,145.00万元后，募集资金净额为人民币20,414,50万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产180套锂电设备 （涂布、分切机）项 目 是 9,543.84 9,379.83 0.00 9,379.83 100.00% 2016年 05月10 日 2,125.13 8,782.31 是 否 年产520套锂电自动 化生产设备项目 是 7,566.06 7,548.18 0.00 7,548.18 100.00% 2016年 05月10 日 研发中心项目 是 3,315.70 3,168.08 0.00 3,168.08 100.00% 2016年 05月10 日 不适用 不适用 是 否 永久补充流动资金 项目 是 422.05 0.00 422.05 100.00% 不适用 不适用 否 永久补 充流动 资金项 目 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 20,425.60 20,518.14 0.00 20,518.14 -- -- 2,125.13 8,782.31 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 2015年8月5日本公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 1.“年产700 套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展战略，公司将募投项目中原 “年产700 套锂电设备项目”拆分为“年产180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”和“年产520 套锂 电设备项目”两个项目。拆分后，“年产180 套锂电设备项目”的投资总额为9,543.84 万元，实施主体 与实施地点不变，“年产520 套锂电设备项目”的投资总额为14,342.26 万元（该下项目使用募集资金 7,566.06 万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施 地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总额合计为23,886.1万元，比原“年 产700 套锂电设备项目”的投资总额17,109.90 万元增加了6,776.20 万元，主要系项目拆分后公司需 要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使用自有资金解决。2.“研发中心项目” 的变更情况为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研发和生产的紧密衔接，公司将“研发中心 项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园，其 余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产700 套锂电设备和研发中心两个项目”进行变更并做相 应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好的发展目的。第一，只是将原来的第一个项目拆分 成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项目研发中心的内容、金额也都不变。第二，主要是部 分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投项目变更属于形式变更，不属于实质变更，招股说明书 对原募投项目的表述、分析、论证，均继续适用。故对公司整体经济指标预期不会产生大的影响，不 影响公司的正常运营，不会对项目的实施产生实质性影响。 上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事 项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司2015年第二次临时股东大 会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据于2015年5月4日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产700 套锂电自 动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前期投入，截 至2014年12月31日，前述项目在建工程期末余额为2,951.23 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）对本公司截至2015年5月31日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为 瑞华核字[2015]48400009号鉴证报告。上述募投项目的先期投入及置换的情况业经本公司第二届董事 会2015年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，平安证券有限 责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任公司关于深圳市赢合科技股份有限使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上述变更事项的相关文件已按照相 关规定进行了披露。本公司截至2015年7月1日使用募集资金置换已投入资金2,972.80万元，本次 募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集 资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 2015年6月至9月，公司投入扩大“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”。但由于财务人员 疏忽，本该使用募集资金进行支付江苏乔扬数控设备有限公司设备款800万元、惠州天玺机械设备有 限公司叉车款15万元、无锡压缩机款8万元、江西华宜630KVA专变配电工程款32万元合计855万 元的款项，公司使用了自有资金予以支付。为了保持“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目” 资金使用一致性和完整性，2015年12月，公司对上述项目已支付款项进行调换，将募集资金专户中 的855万元转入公司全资子公司江西省赢合科技有限公司账户。 公司于2017年1月18日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，对上述募 集资金置换自有资金事项进行了补充审议，独立董事相应发表了独立意见。兴业证券股份有限公司出 具了《兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司募集资金补充置换预先投入项目的核 查意见》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募投项目实际使用自筹资金情况进行了专 项审核并出具了了编号为瑞华核字【瑞华核字【2017】48400001号】号的鉴证报告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需要披露的募集资 金使用的其他情况。 注：公司将“自建年产700套锂电设备和研发中心两个项目”拆分为“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”和“年产 520套锂电设备项目”，仅涉及“年产520套锂电设备项目”建设地址的变更，实际建设内容与原规划未发生重大变化，两个 子项目的可研规划、建设投资、经营管理统筹安排，故将实现效益进行合并评价更能全面、准确反映该两个募投项目的效益 实现情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州市赢合科 技有限公司 有限责任公 司 锂电池专用 设备研发、 制造 80,000,000.00 697,913,620.29 214,512,891.54 327,412,769.38 52,079,556.45 44,971,522.36 东莞市雅康精 密机械有限公 司 有限责任公 司 锂电池专用 设备研发、 制造 20,000,000.00 343,935,363.24 142,584,047.16 135,744,045.87 30,821,770.63 27,468,800.39 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 惠州市赢合工业技术有限公司 设立 暂无影响 深圳市赢合软件技术有限公司 设立 暂无影响 主要控股参股公司情况说明 无 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济周期波动导致市场需求下滑的风险： 公司专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切 相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下，继续保持快速增长，但如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影 响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。公司将持续提升核心技术，打造国际一流 的新能源装备，提升公司的竞争优势。 2、产业政策风险： 公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造业，公司受惠于下游锂电池有利的产业政策而引致的市场需求增 长，但未来相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公司的业务经营产生不利影响。公司将密切关注 产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。 3、竞争加剧导致市场风险： 公司主要产品为锂电池智能生产设备，公司依靠整线产品系列、行业解决方案、本土化的服务等优势取得了相对领先的 市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。公司继续加大研 发投入，坚持技术创新、模式创新和管理创新，不断优化产品结构，提升效率，拓展市场，以保持公司的核心竞争力和盈利 能力。 4、应收账款发生坏账的风险 由于行业销售模式特点，应收账款会随着公司销售规模快速增长而出现较快增长，占总资产比例相对较高，虽然公司应 收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能 及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司在约定收款条件、催收账款等方面采 取措施以保证应收账款的收回，加强资金风险控制。 5、存货跌价减值的风险 为满足市场订单增长需求，公司需要储备一定数量的原材料作为库存，随着公司销售规模的扩大，公司存货逐渐增大。 若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的 风险，将对公司经营业绩带来不利影响。公司会通过优化工艺技术流程，提高员工技能，加大市场开拓，积极配合客户按照 合同约定及时验收等多种方式，努力提高制造效率和存货周转率。 6、技术管理人才流失的风险 随着锂电池自动化生产设备产业的不断发展，市场竞争的加剧，具备专业技术及一定经验的技术人才将面临较多的选择， 公司可能面临关键技术人才流失的风险。公司培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，该等骨干员工在建立公司品牌、 开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，并建立了相配套的激励机制。 7、生产规模扩大带来的管理风险： 受益于行业需求快速发展，公司预计在未来几年将持续高速发展，经营规模将持续扩大，随之带来各项管理流程和制度 需不断的改进与完善，如公司管理层不能及时提升管理水平，有可能阻碍公司业务的快速发展。公司将继续完善各项管理制 度和流程，提升管理水平，降低企业管理风险。 8、非公开发行方案审批风险 本次非公开发行尚需经中国证监会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 58.34% 2017年04月06日 2017年04月06日 巨潮资讯网：《2016 年度股东大会决议》 （公告编号： 2017-034） 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 50.78% 2017年05月11日 2017年05月11日 巨潮资讯网：《2017 年第一次临时股东 大会决议》（公告编 号：2017-049） 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 49.46% 2017年07月28日 2017年08月28日 巨潮资讯网：《2017 年第二次临时股东 大会决议》（公告编 号：2017-069） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 15 分配预案的股本基数（股） 123,962,268 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 240,246,412.80 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况： 公司半年度分红预案为：以2017年6月30日的总股本123,962,268为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 不派发现金红利，不送红股。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司业务快速增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公 司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司提出2017年中期资本公积金转 增预案。2017年中期资本公积金转增预案：以公司现有总股本123,962,268股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股 东每10股转增15股，共计转增185,943,402股，转增后公司总股本将增加至309,905,670股。此预案已经第三届董事会第 二次会议审议通过。该预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小股东的合法权益，全体独立董事对预案已发表 同意的独立意见，此预案尚需股东大会审议通过后实施。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 公司控股股 东及实际控 制人王维东、 许小菊 关联交 易承诺 在本次收购完成后，本人及本人直接 或间接控制的除赢合科技及其控股子 公司外的其他公司及其他关联方将尽 量避免与赢合科技及其控股子公司之 间发生关联交易；对于确有必要且无 法回避的关联交易，均按照公平、公 允和等价有偿的原则进行，交易价格 按市场公认的合理价格确定，并按相 关法律、法规以及规范性文件的规定 履行交易审批程序及信息披露义务， 切实保护赢合科技及其中小股东利 益。 2016年 05月16 日 长期 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 公司控股股 东及实际控 制人王维东、 许小菊 同业竞 争承诺 本人目前没有从事、将来也不会利用 从赢合科技及其控股子公司获取的信 息直接或间接从事、参与或进行与赢 合科技及其控股子公司的业务存在竞 争或可能构成竞争的任何业务及活 动。 2016年 05月16 日 长期 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 深圳市雅康 精密机械有 限公司 股份限 售承诺 1、自本次发行取得股份上市之日起三 十六个月内，本公司将不转让本公司 因赢合科技本次发行而取得的赢合科 技股份。2、自本次定向发行结束之日 起，由于赢合科技送红股、转增股本 等原因使得本公司增持的上市公司股 2017年 02月27 日 2020年 02月 26日 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 份，本公司承诺亦遵守上述约定。3、 本公司因赢合科技本次发行而取得的 赢合科技股份的锁定期/限售期的规 定与证券监管机构的最新监管意见不 相符，本公司将根据监管机构的监管 意见进行相应调整。 徐鸿俊 股份限 售承诺 1、自本次发行取得股份上市之日起十 二个月内，本人将不转让本人因赢合 科技本次发行而取得的赢合科技股 份。2、自本次定向发行结束之日起， 由于赢合科技送红股、转增股本等原 因使得本人增持的上市公司股份，本 人承诺亦遵守上述约定。3、本人因赢 合科技本次发行而取得的赢合科技股 份的锁定期/限售期的规定与证券监 管机构的最新监管意见不相符，本人 将根据监管机构的监管意见进行相应 调整。 2017年 02月27 日 2018年 02月 26日 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 深圳市赢合 科技股份有 限公司 IPO稳 定股价 承诺 公司股票自上市之日起36个月内出 现连续20个交易日收盘价均低于按 照最近一期定期报告披露的公司净资 产总额除以当日公司股本总额计算得 出的每股净资产。回购公司股票的具 体条件成就后10日内，公司董事会应 制定回购股票的具体方案，方案中的 回购价格不低于每股净资产的价值， 回购比例不低于公司股本总额的2%。 具体方案需经全体董事的过半数表决 通过，独立董事应当对具体方案进行 审核并发表独立意见。公司股东大会 对具体方案作出决议，必须经出席会 议的股东所持表决权的2/3以上通过。 回购股票的期限为自股东大会审议通 过回购股份具体方案之日起六个月 内。 2015年 05月14 日 2018年 05月 13日 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 王维东;许小 菊 股份限 售承诺 自公司股票在证券交易所上市交易之 日起36个月内，不转让或者委托他人 管理本人本次发行前已持有的（直接 持有或间接持有）公司股份，也不要 求公司回购本人所持有的公司股份； 承诺期限届满后，在符合相关法律法 规和公司章程规定的条件下，上述股 份可以上市流通和转让。 2015年 05月14 日 2018年 05月 13日 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 王维东、许小 菊 股份减 持承诺 控股股东和实际控制人王维东、许小 菊持股意向及减持意向的承诺（1）持 股意向，作为赢合科技控股股东和实 际控制人，本人持续看好公司以及所 处行业的发展前景，愿意长期持有公 司股票。本人将在不违背有关法律法 规规定及本人作出的有关股份锁定承 诺的前提下，根据个人经济状况及赢 合科技股票价格走势择机进行适当的 增持或减持。（2）锁定期满后两年内 的减持计划。在持股锁定期届满后24 个月内本人累计净减持的股份总数将 不超过本人持股锁定期届满之日所持 股份总数的30%。在持股锁定期满后 两年内减持股份的价格不低于赢合科 技首次公开发行股票的发行价（若在 上市后，赢合科技发生派息、送股、 资本公积金转增股本、增发、配股等 除权除息行为的，该"首次公开发行股 票的发行价"需根据有关规定进行相 应的除权除息调整）。在赢合科技上市 后，只要本人持有或控制的公司股份 总数不低于公司总股本的5%，本人在 减持前将至少提前三个交易日通过公 司公告具体的减持计划。 2015年 05月14 日 2020年 05月 13日 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 王胜玲、王振 东、许小萍、 杨敬 股份限 售承诺 自公司股票在证券交易所上市交易之 日起36个月内，不转让或者委托他人 管理本人本次发行前已持有的公司股 份，也不要求公司回购本人所持有的 公司股份；承诺期限届满后，在符合 相关法律法规和公司章程规定的条件 下，上述股份可以上市流通和转让。 2015年 05月14 日 2018年 05月 13日 正在履行， 未发生违 反承诺的 事项。 王维东 增持义 务承诺 公司股票自上市之日起36个月内出 现连续20个交易日收盘价均低于按 照最近一期定期报告披露的公司净资 产总额除以当日公司股本总额计算得 出的每股净资产。控股股东王维东承 诺在前述增持义务触发之日起10个 交易日内，就增持公司股票的具体计 划书面通知公司，并由公司进行公告； 其将在公司公告其增持计划之日起 12个月内通过证券交易所以大宗交 易方式、集中竞价方式或其他合法方 2015年 05月14 日 2018年 05月 13日 正在履行， 未发生违 反承诺的（未完）  |